Investor Relations 2011Investor Relations 2011

2011년 3분기 사업실적

“Your Value Chain Partner”

현대글로비스

2

본 자료는 2011년도 3분기에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은

상태에서 투자자들의 편의를 위하여 작성되었습니다.

따라서, 외부감사인의 회계검토 과정에서 일부 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

※ 투자자유의사항

(1) 회사소개

(2) 3분기실적

(3) 주요업무

(4) 참고자료

3

8

13

20

3

회사소개개요

전문성

비전

분기 주요소식

(1)

IR 2011

4

유통주식

32.23%

WW그룹

15.04%

현대차

정몽구 재단

4.46%

현대자동차

4.88%

정몽구 회장

11.51%

정의선 부회장

31.88%

1,885,087 2,510,188

3,065,235 3,192,755

5,833,983

회사 소개 : 개요

<현대글로비스>

<주주 구성 및 주가 추이>

2011.10.31 기준

<유통주식>

• 설립일 : 2001년 2월 22일

• 자본금 : 187.5억원

• 상장일 : 2005년 12월 26일

• 총주식수 : 3,750만주

• 액면가 : 500원

• 신용평가 : S&P [BBB (Positive)] – ’11. 06. 07

• 신용평가 : Moody’s [Baa2(Stable)] – ’10. 09. 21

기간 : 2008.01.02 ~ 2011.10.31

KOSPI 지수 운수창고업 지수

글로비스 주가

1Q 2Q 3Q 4Q2008

1Q 2Q 3Q 4Q2009 2010

1Q 2Q 3Q 4Q 4Q2011

1Q 2Q 3Q

CAGR32.6%

2006 2007 2008 2009 2010

단위 : 백만원

기관 15.90%

외국인 13.88%

개인 0.74%

기타 1.71%

IR 2011

5

회사 소개 : 전문성

NETWORK 전문 인력IT SYSTEM

물류산업의 KEY WORD

▷GTMS (글로비스 운송관리시스템)

▷GLCC (물류종합상황실시스템)

▷WMS(창고관리시스템)

▷GOALS(수출입물류시스템)

▷RFID 시스템

▷국내거점 : 25

- 자동차 : 18 - 중고차 : 2- 기 타 : 5

▷해외거점 : 32

- 법 인 : 20- 지 사 : 7- 사무소 : 5

▷물류관리사 : 330

▷CPIM : 29

▷CPM : 1

▷관세사 : 5

2011.09.30 기준

IR 2011

6

회사 소개 : 비전

Your Value Chain Partner

“2015 Global Top10 in Logistics & Trading”

We Maximize

Your Value!

자 원순 환

R&D / 조달

자원개발

유통

생산

물류

A/S

판매

IR 2011

7

회사 소개 : 분기 주요소식

GLOVIS PASSION호 명명식

- 7월 13일 GLOVIS PASSION호의 명명식이 개최됨. GLOVIS PASSION호는 3,600대적 자동차 운반선으로 7월 14일 울산항에서자동차 및 중장비 약 2,900여 대를 싣고 첫 출항을 개시함.

터키법인 건설자재 운송 개시

- 현대글로비스 터키법인이 아프가니스탄으로 건설자재 초도 물량을 운송함.아프가니스탄 내 건설현장을 가지고 있는 터키 건설업체의 자재 운송으로글로벌 TPL을 확대하기 위한 노력의 결실이 시작될 것으로 예상됨.

인도법인 완성차 운송 개시

- 현대글로비스 인도법인이 지속 성장을 위한 신규사업을 개시함. HMI와 마힌드라간 약 1,500km 구간을 주 운송 구간으로 하여 향후 증차 및타사 물량 확보를 통해 사업을 확대할 계획.

8

3분기실적요약

매출분석

판관비

기타손익 / 금융손익

(2)

IR 2011

9

3분기 실적 : 요약

3Q ’10 2Q ’11 3Q ’11 YoY(%)

QoQ(%)

K-GAAP K-IFRS K-IFRS K-IFRS

매 출 1,479.0 1,479.0 1,856.6 1,945.4 +31.5 +4.8

영 업이 익

기타손익 48.6 8.9 -6.9

계 61.5 110.6 89.7 85.1 -23.1 -5.1

(영업이익율) 4.2% 7.5% 4.8% 4.4% - -

EBITDA 68.6 117.3 97.4 94.2 -19.7 -3.3

법인세차감전순이익

107.6 109.6 93.7 89.1 -18.7 -4.8

당기순이익 87.9 84.2 74.7 67.5 -19.8 -9.7

단위 : 10억원

IR 2011

10

244.3

3Q ’10

226.3

3분기 실적 : 매출 분석

매출액 단위 : 10억원매출원가

1,479.0

3Q ’10

상품

CKD

해외물류

국내물류16.5%

30.4%

49.7%

3.3%

1,945.4

3Q ’11

14.7%

31.0%

50.7%

3.6%

286.4

3Q ’11

262.0

<국내물류>

287.4

2Q ’11

263.8

▷ 완성차 생산 및 판매 증가

<상품>

▷ 출품 및 낙찰대수의 지속적 증가

577.3

2Q ’11

535.1

602.5

3Q’11

557.2

▷ 완성차 / 제선원료 사업의 확대

▷ 해외 생산 확대로 인한 부품 운송 ↑

449.6

3Q ’10

407.7

69.0

2Q ’11

63.7

70.5

3Q ’11

64.949.4

3Q ’10

44.3

922.9

2Q’11

843.3

986.0

3Q ’11

894.4735.7

3Q ’10

675.9

<CKD>

▷ 유럽지역 생산량 증가 및 신차 효과

- 러시아 프라이드 후속 및 조지아 K5 등

<해외물류>

IR 2011

11

3분기 실적 : 판매관리비 분석

3Q ’10 2Q’11 3Q ’11YoY

(%)

QoQ(%)

운반비 45.4 47.3 52.5 +15.6 +11.0

급여 9.4 11.4 11.5 +22.3 +0.9

기타 8.6 11.2 10.9 +26.7 -2.7

합계 63.4 69.9 74.9 +18.1 +7.2

매출대비 4.3% 3.8% 3.8%

단위 : 10억원

▷ 운반비

- CKD부품의 운송비용- CKD 매출이 변동요인

▷ 급여

- 급여+퇴직급여+장기종업원 급여+복리후생비

<매출액 대비 추이>

3Q ’10 3Q ’11

45.452.5

6.2%5.3%

단위 : 10억원

3Q ’10 3Q ’11

63.4

74.9

4.3%3.8%

CKD매출 대비 운반비 매출액 대비 판관비

IR 2011

12

3분기 실적 : 기타손익 / 금융손익

<기타손익> <금융손익>

단위 : 10억원

11.5

8.0

9.6 6.9

배당금수익이자수익

단위 : 10억원

외환차익그 외 기타이익

외환차손

그 외 기타손실

3Q ’10 누적

기타손익 : 45.6

3Q ’11 누적

기타손익 : 6.0

5.6

20.1

금융비용

64.7

59.0

62.3

11.0

72.0

58.0

68.8

67.2

75.7

121.3

130.0

136.0

3Q ’10 누적

금융손익 : 7.5

3Q ’11 누적

금융손익 : 21.2

13

주요업무국내 / 해외물류

CKD

중고차

TPL

(3)

IR 2011

14

물 류 : 국내 & 해외

<업무 개요>

① 국내물류

- 조달ㆍ생산ㆍ판매 물류

- 완성차, 부품, 철강 등 운송

② 해외물류

- 수출/입 물류

- 완성차, 제선원료, 부품, 설비 등 운송

▷ 그룹사 / 비계열사 물류 수행

▷ 일관물류체계 추구를 통한 효율성 제고

▷‘규모의 경제 실현’으로 고객사 원가 절감 실현

▷ 자동차 부품 운송 등 JIT/JIS 시스템

▷ 다양한 화물에 대한 운송 솔루션 제공

▷ 컨설팅 등 물류관련 서비스

IR 2011

15

NYK

MOL

K-Line

Eukor

WWL

Hoegh

Others

100

78

71

65

49

47

188

물 류 : 완성차 해상운송

<자동차 수출 현황>단위 : 만대

<타 선사 선대 구성>단위 : 대, 2010.12.31 기준

30

2426

2325

28 2726

2008

33

<PCC 선대 변화 추이>

단위 : 대자선대수 용선대수

5

200953

2

5

5

2010

18

3Q ’11

6

24

2Q ’10 3Q ’10 4Q ’10 1Q ’11 2Q ’11 3Q ’11 2Q ’10 3Q ’10 4Q ’10 1Q ’11 2Q ’11 3Q ’11

2832

27

22

IR 2011

16

소요량 생산능력

• 조강 연산 800만톤

• 제품 연산 800만톤

- 열연 코일 : 650만톤

- 후판 : 150만톤

물 류 : 제선원료 해상운송

<사업의 개요>

※ 해운법 제24조 : 특수관계인 간의 전략물자 (천연가스, 철광석 등) 운송 규제

계약 1차 계약(2008.01) 2차 계약(2008.11) 3차계약(2010.12)

내용 장기 연속 항해 용선 계약

금액 USD 1,404 백만 USD 1,015 백만 USD 389 백만

기간 2010 ~ 2030 (20년)2011 ~ 2025 (15년) 2011 ~ 2031 (20년)

2012 ~ 2032 (20년)

선박 5 척 4 척 1척

캐나다

선사

<계약내용>

호주

브라질

캐나다중국

철광석 브라질, 서호주

석 탄 캐나다, 동호주, 중국

석회석 국내, 기타

<고로사업의 규모>

석회석270만톤

철광석1,360만톤

석탄650만톤

※ 고로3기 : 2011년 4월 착공※ 고로3기 : (약 29개월 소요예정)

IR 2011

17

CKD사업

<사업의 개요>

<해외공장 생산추이>

3Q 누적 생산량’10 생산실적

HMMA KMS HMMC KMMG HMMR

30

19

26

1517

9

20

23

20

단위 : 만대

<KD사업 현황>

Module C K D

M I P

HAOS10만대

HMMA30만대

KMMG30만대

KMS30만대

HMMC30만대

HMB25만대(예정)

HMMR15만대

발주

부품협력사

포장

컨테이너적입

내륙운송

해상운송

IR 2011

18

경매장방문

중고차사업

<경매 프로세스>

<경매장 현황>

시화경매장

분당경매장

양산경매장

매입센터

경매장

MOU 체결 일시 2010.07

개장 예정일 2012년

규모 약 1만 2천평

기 대 효 과 부산권 거점확보를 통한 시장 확대

위탁출품당사매입

성능점검서류준비차량전시

실차확인

경매진행 낙찰

유찰

<매출 성장 추이>

2007 2008 2009 2010 2011(E)

70.1

101.9

133.1147.4

180.0

단위 : 10억원

경매준비

IR 2011

19

TPL사업

<TPL 수행 분야>

▷ 물류 컨설팅

▷ SCM SolutionTool 개발

▷ 물류합리화 및원가절감 제안

▷ 석유화학산업군 진입

▷ 레진 등화학제품수출 운송

▷ 국내물류 중심

▷ 조달물류, 유류, 농산물 등산업 다각화

▷ 프로젝트 카고

▷ 해외건설플랜트 물류 외

▷ 해외물류 중심(수출입물류)

▷ 해상/항공/벌크

▷ 상용차, 중장비,자동차 부품 외

국제 화학 기업프로젝트

SCM

20

참고자료요약재무상태표

요약손익계산서

종속기업현황

(4)

IR 2011

21

참고자료 : 요약 재무상태표

과목 2010 3Q ’11증감

%

유동자산 1,289.1 1,884.1 +595.0 +46.2

현금및현금성자산 286.4 437.7 +151.3 +52.8

비유동자산 989.4 1,151.7 +162.3 +16.4

자산총계 2,278.5 3,035.8 +757.3 +33.2

유동부채 969.5 1,458.6 +489.1 +50.4

단기차입금 526.3 661.8 +135.5 +25.7

비유동부채 173.4 216.1 +42.7 +24.6

장기미지급금 122.2 132.9 +10.7 +8.8

부채총계 1,142.9 1,674.7 +531.8 +46.5

납입자본과 적립금

자본금 18.8 18.8 - -

자본잉여금 153.6 153.6 - -

기타포괄손익누계액 111.4 150.1 +38.7 +34.7

이익잉여금 851.8 1,038.6 +186.8 +21.9

자본총계 1,135.6 1,361.1 +225.5 +19.9

부채비율 87.9% 109.2% - -

단위 : 10억원

IR 2011

22

참고자료 : 요약 손익계산서

3Q ’10K-IFRS

2Q ’11K-IFRS

3Q ’11K-IFRS

증감

YoY(%)

QoQ(%)

매출 1,479.0 1,856.6 1,945.4 +31.5 +4.8

매출원가 1,353.7 1,705.9 1,778.5 +31.4 +4.3

매출총이익 125.3 150.7 166.9 +33.1 +10.7

판매비관리비 63.4 69.9 74.9 +18.1 +7.1

기타손익 48.6 8.9 -6.9 -114.2 -177.5

영업이익 110.6 89.7 85.1 -23.0 -5.1

금융손익 외 -0.9 4.0 4.0 - -

법인세비용차감전이익 109.6 93.7 89.1 -18.7 -4.8

법인세비용 25.4 19.0 21.6 -15.0 +13.7

당기순이익 84.2 74.7 67.5 -19.8 -9.7

3Q ’10K-GAAP

매출 1,479.0

매출원가 1,354.0

매출총이익 125.0

판매관리비 63.4

영업이익 61.5

영업외손익 46.1

법인세차감전순이익 107.6

법인세비용 19.7

당기순이익 87.9

단위 : 10억원

IR 2011

23

구분 지분율1Q ’11 2Q ’11 3Q ’11

비고매출액 당기순이익 장부금액 매출액 당기순이익 장부금액 매출액 당기순이익 장부금액

현대엠코 24.96% 329.8 15.5 99.5 448.7 33.5 99.5 483.9 29.7 99.5

아메리카 100.00% 207.3 7.4 75.7 247.2 12.5 75.7 240.8 11.9 75.7

슬로박 100.00% 14.7 1.0 15.4 13.7 0.4 15.4 12.8 0.8 15.4

북경 100.00% 39.7 1.7 5.5 52.5 3.2 5.5 54.8 3.3 5.5

유럽 100.00% 88.6 5.2 12.2 94.1 3.5 12.2 80.7 3.4 12.2

체코 100.00% 11.7 0.7 7.1 11.9 0.7 7.1 12.5 0.8 7.1

인도 100.00% 57.2 2.1 4.8 68.9 3.0 4.8 68.7 5.2 4.8

러시아 100.00% 24.7 1.5 3.4 37.7 1.5 3.4 40.7 1.4 3.4

터키 100.00% 8.0 0.7 0.5 9.9 0.8 0.5 8.8 0.6 0.5

호주 100.00% 9.3 0.1 0.5 11.8 0.1 0.5 10.3 0.1 0.5

브라질 100.00% 0.2 0.0 -0.2 1.9 0.0 -0.7 4.5

몽골 100.00% 0.0 0.0 0.1

계 791.0 35.9 224.5 996.4 59.0 226.4 1,014.0 56.5 229.1

참고자료 : 종속기업현황

단위 : 10억원