Etude chiffres clés des grossistes en fleurs coupées

Sommaire

Etude chiffres clés des grossistes en fleurs coupées, feuillages frais et plantes ornementales (d’intérieur et d’extérieur)

Pour : VAL’HOR

Rapport d’étude

Sommaire

1) Méthodologie ...................................................................................................................................... 4

2) Les chiffres clés .................................................................................................................................. 5

2.1 Les données structurelles : nombre d’entreprises, emplois, chiffre d’affaires ................................. 5

2.2 Les données détaillées nationales ..................................................................................... 5

2.2.1 La gamme commercialisée .............................................................................................. 5

2.2.2 Le débouché par circuit ................................................................................................... 8

2.2.3 Le débouché par zone géographique .................................................................................10

3) La segmentation par groupe typologique .............................................................................................. 11

3.1 Typologie « produit » .....................................................................................................11

3.2 Typologie « marché » ....................................................................................................20

3.3 Les données par région (nouveau découpage territorial) .........................................................30

3.4 Répartition par classes de taille ........................................................................................43

4) Situation et perspectives .................................................................................................................... 51

4.1 Perspectives en termes de positionnement .........................................................................51

4.2 Menaces perçues par les entreprises .................................................................................52

4.3 Opportunités identifiées par les entreprises .........................................................................53


AND-International - VAL’HOR - 3 -



1) Méthodologie

L’étude a porté sur un échantillon de 156 entreprises auquel s’est ajouté une analyse des bilans fiscaux et des estimations.



2) Les chiffres clés

2.1 Les données structurelles : nombre d’entreprises, emplois, chiffre d’affaires

• On compte en 2016, 337 grossistes en fleurs et plantes ornementales

• Le chiffre d’affaires cumulé est estimé en 2016 à 793,5 millions d’euros, dont 745,6 millions d’euros (94%) en produits végétaux, avec un complément en produits non végétaux (accessoires liés et articles divers);

• Ces entreprises employaient en 2016 près de 2 500 personnes en équivalent temps plein.

• Le chiffre d’affaires moyen par ETP est estimé à 350 000 euros.

2.2 Les données détaillées nationales

2.2.1 La gamme commercialisée

Tableau 1 : répartition de ventes par produits

Chiffre d'affaires

Produits Euros %

Fleurs coupées 409 551 854 51,6%

Plantes fleuries 134 822 566 17,0%

Plantes vertes 50 817 055 6,4%

Plantes d'extérieur 153 914 413 19,4%

Accessoires 38 484 702 4,8%

Autres 5 992 889 0,8%

Total 793 583 479 100%

Les fleurs coupées apparaissent dominantes dans le chiffre d’affaires cumulé de la population, avec plus de la moitié de la valeur, devant les plantes en pots (23%) et les plantes d’extérieur (19%). Environ 6% du chiffre d’affaires est réalisé sur des accessoires non végétaux et des articles divers (fleurs artificielles, graines et bulbes…).



Figure 1 : Poids des différents produits dans le chiffre d’affaires

L’analyse de l’origine géographique des principaux groupes de produits commercialisés par les grossistes (tableau 2 et figure 2, page suivante) révèle que :

• Les Pays-Bas sont le premier fournisseur, tous produits confondus et en particulier pour les plantes vertes (75%) et les fleurs coupées (68%);

• La production française, sans être majoritaire, occupe une place prépondérante pour les plantes d’extérieur, en lien avec l’existence d’un groupe de producteurs pépiniéristes-grossistes significatif dans la population;

Tableau 2 : Origine des produits commercialisés

France Pays-Bas Autres

Sources Euros % Euros % Euros %

Fleurs coupées 76 023 486 18,6% 278 110 371 67,9% 55 417 997 13,5%

Plantes fleuries 52 014 074 38,6% 60 937 754 45,2% 21 870 738 16,2%

Plantes vertes 5 268 824 10,4% 38 225 453 75,2% 7 322 777 14,4%

Plantes d'extérieur 69 810 186 45,4% 36 324 864 23,6% 47 779 363 31,0%

Total 203 116 570 27,1% 413 598 442 55,2% 132 390 876 17,7%

Fleurs coupées52%

Plantes fleuries17%

Plantes vertes6%

Plantes d'extérieur

19%

Accessoires5%

Autres1%



Figure 2 : Poids des origines géographique des produits dans le chiffre d’affaires

Fleurs coupées Plantes fleuries

Plantes vertes Plantes d’extérieur

Concernant les origines autres que France et Pays-Bas, les résultats de l’enquête permettent d’identifier les fournisseurs en nombre de citation, mais pas d’établir une statistique en termes de poids ou de rang (voir tableau 3 page suivante). Les principaux constats sont les suivants :

• En fleurs coupées, les fournisseurs au sein de l’U.E sont l’Italie, l’Espagne et la Belgique, et les origines sur les pays tiers couvrent différents continents (Afrique et Amérique du Sud en particulier). La largeur de la gamme explique cette forte diversité;

• Pour les plantes fleuries et plantes vertes, l’origine U.E. prédomine, avec Belgique, Danemark et Allemagne pour les Pays du Nord et Espagne, Italie pour le Sud;

France39%

Pays-Bas45%

Autres16%

France10%

Pays-Bas75%

Autres15%

France45%

Pays-Bas24%

Autres31%

France19%

Pays-Bas68%

Autres13%



• L’origine U.E. est importante pour les plantes d’extérieur, avec Italie, Espagne et Portugal pour la gamme Méditerranéenne et la Belgique en complément des Pays-Bas pour le reste. A noter l’émergence d’un flux de produits en provenance de Chine.

Tableau 3 : Origines autres que France et Pays-Bas par famille de produits

U.E. Pays tiers

Fleurs coupées Italie, Espagne, Belgique Colombie, Equateur, Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud

Plantes fleuries Belgique, Espagne, Italie, Danemark, Allemagne

Plantes vertes Belgique, Espagne, Italie, Danemark, Allemagne

Plantes d'extérieur Italie, Espagne, Belgique, Portugal Chine

2.2.2 Le débouché par circuit

Les résultats concernant le débouché en valeur par circuit mettent en évidence :

• Une prédominance des fleuristes (55%), débouché traditionnel des grossistes, et en lien avec le poids des fleurs coupées dans la gamme;

• Un débouché important (15%) vers l’autre circuit de distribution spécialisé des fleurs et plantes, les jardineries ainsi que vers les grandes surfaces généralistes (GMS et GSB) autour de 10%;

Tableau 4 : répartition des ventes par circuit

Chiffre d’affaires

Circuits Euros %

Fleuristes 439 842 555 55,4%

Producteurs 20 639 338 2,6%

Paysagistes 18 012 949 2,3%

Grossistes 60 383 231 7,6%

Jardineries 122 379 932 15,4%

GMS -GSB 77 114 449 9,7%

Entreprises 18 958 908 1,5%

Collectivités 9 622 089 1,2%

Autres 26 630 028 4,3%

Total 793 583 479 100%



• Les producteurs et paysagistes totalisent 5% en valeur, devant les entreprises et collectivités (2,7%);

• A noter que les autres circuits représentent un peu plus de 4% du C.A., la vente directe aux particuliers représentant la plus grande part.

Figure 3 : Valeur des ventes par circuit

Figure 4 : Poids des différents circuits dans le chiffre d’affaires

9,62

18,01

18,96

20,64

26,63

60,38

77,11

122,38

439,84

0 100 200 300 400 500

Collectivités

Paysagistes

Entreprises

Producteurs

Autres

Grossistes

GMS -GSB

Jardineries

Fleuristes

Fleuristes56%

Producteurs3%

Paysagistes2%

Grossistes8%

Jardineries15%

GMS -GSB10%

Entreprises2%

Collectivités1% Autres

3%



2.2.3 Le débouché par zone géographique

L’analyse de la zone de chalandise de l’ensemble de la population de grossistes français révèle un positionnement globalement focalisé sur les marchés régionaux :

• 80% des ventes apparaissent ainsi réalisées dans un rayon de 200 km autour des sites des entreprises, dont un tiers à un niveau très local (Cash et livraisons de proximité);

• Les expéditions au-delà de la sphère régionale représentent moins de 20% et l’exportation de l’ordre de 1,5%.

Tableau 5 : répartition des ventes en valeur par zone géographique

Chiffre d'affaires

Zones de chalandise Euros %

Locale (jusqu’à 20 km) 259 740 077 32,7%

Régionale (20 à 200 km) 380 525 752 48,0%

Nationale (> 200 km) 141 293 476 17,8%

Export intra UE 7 931 719 1,0%

Export hors UE 4 092 455 0,5%

Total 793 583 479 100%

Figure 5 : Part du chiffre d’affaires réalisé par zone de chalandise

Régionale (200 km)

48,0%

Locale (20 km)32,7%

Nationale17,8%

Export UE1,0%

Export hors UE0,5%



3) La segmentation par groupe typologique

Une segmentation de la population a été envisagée sur plusieurs dimensions :

• Sur la base d’une typologie « a priori » mentionnée raisonnée par les professionnels (grossistes sur marché, grossistes « à la chine », grossistes expéditeurs). Cette approche est apparue difficile à calquer sur les résultats et notamment sur les entreprises non répondantes sur lesquelles les grossistes interviewés ont peu de visibilité;

• Une typologie par « gamme de produits », fondée sur les quatre catégories du questionnaire (Fleurs coupées, plantes fleuries, plantes vertes, plantes d’extérieur) et de combinaisons plus ou moins mixtes : plantes (différentes catégories), ou fleurs et plantes (Fleurs coupées + plantes);

• Une typologie par débouchés (circuits/marchés).

3.1 Typologie « produit »

Les 337 entreprises peuvent être classées selon une typologie « produit », sur la base de la structure de leur gamme. La segmentation de la gamme permet de distinguer 7 groupes typologiques sur la base de la dominance (fixée à plus de 60% du C.A.) d’une famille de produits :

• Les spécialistes des fleurs coupées sont très majoritaires avec 173 entreprises totalisant près de 57% du chiffre d’affaires cumulé (tableau suivant);

Tableau 6 : répartition de la population par groupe typologique « produit »

Entreprises Chiffre d'affaires

Marchés Nb Euros %

Spécialistes fleurs coupées 173 451 267 735 56,9%

Spécialistes plantes fleuries 14 33 406 037 4,2%

Spécialistes plantes vertes 4 2 543 341 0,3%

Spécialistes plantes d'extérieur 38 90 670 874 11,4%

Spécialistes plantes gamme mixte 83 160 296 591 20,2%

Généralistes fleurs et plantes 18 48 712 441 6,1%

Spécialistes accessoires 7 6 686 460 0,8%

Total 337 793 583 479 100,0%



• Le deuxième groupe en terme de poids économique (20% du C.A. total) est celui des Spécialistes en plantes avec gammes mixtes, c'est-à-dire proposant à la fois de plantes fleuries, des plantes vertes et des plantes d’extérieur;

• Les spécialistes des plantes d’extérieur se situent au troisième rang avec environ 11% du chiffre d’affaires global;

• Vient ensuite le groupe des « généralistes » commercialisant à la fois des fleurs coupées et diverses plantes d’ornement (6%) et les spécialistes des plantes fleuries (4%);

• Les autres groupes représentent des « parts de marché » anecdotiques. Les spécialistes des plantes vertes sont peu nombreux et pourraient éventuellement être regroupés avec les plantes fleuries.

• Le groupe des spécialistes en accessoires de jardin, peu nombreux et commercialisant une part minoritaire de végétaux, sont relativement atypiques et pourraient être sortis du champ. Une alternative serait d’élargir ce groupe en intégrant d’autres grossistes en accessoires spécialisés ne commercialisant pas de végétaux.

Les pages suivantes présentent les fiches détaillées et les chiffres clés des 7 groupes typologiques « produit » (données cumulées des entreprises appartenant à chaque groupe).



Spécialistes fleurs coupées

Groupe typologique : Spécialistes Fleurs coupées

Groupe de référence : Ensemble de la population

Principaux indicateurs socio-économiques

Nombre d'entreprises % / C.A. de référence

Chiffre d'affaires (€) C.A. moyen (€)

Effectif cumulé (ETP) Effectif moyen (ETP)

Surface en batiments (m2) Surface moyenne (m2)

C.A. moyen / ETP C.A. Moyen / m2 (€)

Modes de commercialisation

Type Valeur (€) % Type Valeur (€) %

Cash & Carry 221 635 794 49,1% Livraison 175 876 791 39,0%

Vente "à la chine" 27 970 713 6,2% Autres 25 784 437 5,7%

Répartition des ventes par produit

Produits Valeur (€) % France Pays-Bas Autres

Fleurs coupées 375 638 827 83,2% 19,0% 66,8% 14,3%

Plantes fleuries 37 661 740 8,3% 26,5% 67,6% 6,0%

Plantes vertes 11 403 637 2,5% 3,4% 86,2% 10,4%

Plantes d'extérieur 8 073 374 1,8% 10,1% 74,1% 15,8%


Autres 166 542 0,0%

Total 451 267 735 100%

Répartition des ventes par circuit

Circuit Valeur (€) % Circuit Valeur (€) %

Fleuristes 329 916 218 73,1% Entreprises 8 618 505 1,9%

Grossistes 35 460 600 7,9% Collectivités 3 652 006 0,8%

Jardineries et LISA 25 130 722 5,6% Paysagistes 1 739 609 0,4%

GMS et GSB 39 920 574 8,8% Producteurs 2 176 658 0,5%

Autres 4 652 842 1,0% Total 451 267 735 100,0%

Répartition des ventes par zone géographique

Zone Valeur (€) % Zone Valeur (€) %

Locales (10 km) 155 400 240 34,4% Export intra U.E. 6 638 224 1,5%

Régionales (> 200 km) 207 142 631 45,9% Export hors U.E. 3 177 276 0,7%

France (>200 km) 78 909 365 17,5% Total 451 267 735 100,0%

Origines

1 301,6 7,5

126 651 732

346 701 3 563

Chiffres clés - Grossistes en Fleurs et Plantes

Résultats de l'enquête 2017

173 51,3%

451 267 735 2 608 484



Spécialistes plantes fleuries

Groupe typologique : Spécialistes Plantes fleuries








Modes de commercialisationType Valeur (€) % Type Valeur (€) %



Répartition des ventes par produitProduits Valeur (€) % France Pays-Bas Autres

Fleurs coupées 1 440 000 4,3% 10,0% 90,0% 0,0%


Plantes vertes 4 101 812 12,3% 14,6% 32,0% 53,4%

Plantes d'extérieur 234 115 0,7% 50,0% 50,0% 0,0%

Accessoires - 0,0%

Autres - 0,0%

Total 33 406 037 100%

Répartition des ventes par circuitCircuit Valeur (€) % Circuit Valeur (€) %

Fleuristes 6 564 595 19,7% Entreprises 19 571 0,1%

Grossistes 3 269 386 9,8% Collectivités 204 833 0,6%



Autres 260 000 0,8% Total 33 406 037 100,0%




Régionales (> 200 km) 21 173 457 63,4% Export hors U.E. 300 390 0,9%

France (>200 km) 9 697 851 29,0% Total 33 406 037 100,0%

Origines

147,1 10,5

43 872 3 134

227 098 761



14 4,2%

33 406 037 2 386 145



Spécialistes plantes vertes

Groupe typologique : Spécialistes Plantes vertes









Cash & Carry 83 000 3,3% Livraison 2 197 506 86,4%

Vente "à la chine" - 0,0% Autres 262 834 10,3%


Fleurs coupées - 0,0% - - -

Plantes fleuries 179 117 7,0% 9,1% 90,9% 0,0%

Plantes vertes 2 266 523 89,1% 32,2% 57,5% 10,3%


Accessoires - 0,0%

Autres - 0,0%

Total 2 543 341 100%



Grossistes 62 250 2,4% Collectivités 62 250 2,4%

Jardineries et LISA 207 500 8,2% Paysagistes 4 150 0,2%

GMS et GSB 20 750 0,8% Producteurs 408 300 16,1%

Autres 100 000 3,9% Total 2 543 341 100,0%



Locales (10 km) 977 170 38,4% Export intra U.E. - 0,0%

Régionales (> 200 km) 1 166 170 45,9% Export hors U.E. - 0,0%

France (>200 km) 400 000 15,7% Total 2 543 341 100,0%

Origines

7,0 1,8

20 333 5 083

363 334 125



4 1,2%

2 543 341 635 835



Spécialistes plantes d’extérieur

Groupe typologique : Spécialistes Plantes d'extérieur










Vente "à la chine" 346 340 0,4% Autres 667 064 0,7%


Fleurs coupées 96 518 0,1% 40,0% 20,0% 40,0%


Plantes vertes 2 019 550 2,2% 2,9% 94,3% 2,9%


Accessoires 253 272 0,3%

Autres 426 293 0,5%

Total 90 670 874 100%






Autres 602 599 0,7% Total 90 670 874 100,0%



Locales (10 km) 16 991 116 18,7% Export intra U.E. 175 603 0,2%


France (>200 km) 31 883 508 35,2% Total 90 670 874 100,0%

Origines

334,8 8,8

46 921 1 235

270 861 1 932



38 11,3%

90 670 874 2 386 076



Spécialistes plantes gamme mixte

Groupe typologique : Spécialistes Plantes gamme mixte












Fleurs coupées 12 317 096 7,7% 14,5% 79,4% 6,1%


Plantes vertes 24 286 479 15,2% 12,5% 73,4% 14,1%



Autres 2 226 605 1,4%

Total 160 296 591 100%






Autres 3 385 474 2,1% Total 160 296 591 100,0%



Locales (10 km) 65 191 086 40,7% Export intra U.E. - 0,0%


France (>200 km) 15 516 680 9,7% Total 160 296 591 100,0%

Origines

519,6 6,3

127 426 1 535

308 476 1 258



83 24,6%

160 296 591 1 931 284



Généralistes fleurs et plantes

Groupe typologique : Généralistes fleurs et plantes










Vente "à la chine" 1 520 135 3,1% Autres 777 089 1,6%


Fleurs coupées 19 979 414 41,0% 14,2% 81,0% 4,8%


Plantes vertes 6 739 053 13,8% 6,9% 89,7% 3,4%



Autres 1 385 755 2,8%

Total 48 712 441 100%



Grossistes - 0,0% Collectivités 550 420 1,1%

Jardineries et LISA 4 780 877 9,8% Paysagistes 168 656 0,3%

GMS et GSB 10 763 957 22,1% Producteurs 153 115 0,3%

Autres 89 543 0,2% Total 48 712 441 100,0%





France (>200 km) 4 402 366 9,0% Total 48 712 441 100,0%

Origines

154,0 8,6

20 079 1 115

316 225 2 426



18 5,3%

48 712 441 2 706 247



Spécialistes accessoires

Groupe typologique : Spécialistes accessoires












Fleurs coupées 80 000 1,2% 0,0% 75,0% 25,0%

Plantes fleuries - 0,0% - - -

Plantes vertes - 0,0% - - -



Autres 1 787 694 26,7%

Total 6 686 460 100%




Jardineries et LISA 139 618 2,1% Paysagistes 1 336 579 20,0%

GMS et GSB - 0,0% Producteurs - 0,0%

Autres 248 000 3,7% Total 6 686 460 100,0%





France (>200 km) 483 706 7,2% Total 6 686 460 100,0%

Origines

31,0 4,4

3 210 459

215 692 2 083



7 2,1%

6 686 460 955 209



3.2 Typologie « marché »

La population de 337 entreprises peut être classée selon une typologie « circuits/marché », sur la base du ou des marchés dominants pour chaque entreprise. Les données recueillies, permettent de définir huit groupes typologiques, en tenant compte de la nécessité d’avoir un nombre suffisant d’entreprises dans chaque groupe de façon à ce qu’il soit « représentatif » et que les règles de confidentialité soient respectées. Les groupes retenus sont les suivants :

• Fleuristes : entreprises, généralement spécialisées en fleurs coupées, réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès de fleuristes;

• Mixtes (diversifiés) : entreprises ne réalisant pas plus de 50% de son chiffre d’affaires sur un type d’acheteurs particuliers;

• Jardineries : entreprises réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès de jardineries et/ou de libre-service agricoles (LISA);

• GMS et GSB : entreprises réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès des grandes et moyennes surfaces généralistes (GMS) et des grandes surfaces de bricolage (GSB);

• Grossistes : entreprises réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès d’autres grossistes;

• Distribution spécialisée : entreprises réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès d’acheteurs distribuant principalement des végétaux d’ornement, soit en cumul sur les circuits jardineries + fleuristes + grossistes;

• Entreprises et collectivités : entreprises réalisant plus de 60% de leurs ventes auprès d’entreprises (paysagistes, hôtels-restaurants…) et/ou de collectivités (communes et collectivités territoriales, EPIC..);

• Autres : entreprises diverses, vendant majoritairement à des producteurs de l’horticulture ou de la pépinière (grossistes en jeunes plants), au détail (particuliers et professionnels divers).

Tableau 7 : répartition de la population par groupe typologique « circuit/marché »


Marchés Nb Euros %

Fleuristes 179 427 259 381 53,8%

Mixtes (diversifiés) 22 101 483 879 12,8%

Jardineries 27 88 283 494 11,1%

GMS et GSB 27 65 355 311 8,2%

Grossistes 21 45 901 517 5,8%

Distribution spécialisée 18 39 684 929 5,0%

Entreprises et collectivités 21 17 230 137 2,2%

Autres 21 8 384 831 1,1%

Total 336 793 583 479 100,0%



On constate que 75% du chiffre d’affaires total est concentré sur trois groupes typologiques :

• Le groupe « fleuristes », domine avec plus de la moitié du chiffre d’affaires, en lien avec la forte orientation des grossistes français sur le commerce des fleurs coupées (voir typologie produit au chapitre précédent);

• Les entreprises à débouché « mixte ou diversifié » arrivent au deuxième rang avec près de 13 % du C.A. total;

• Les entreprises spécialisées sur le segment des jardineries se situent au troisième rang avec plus de 11% du C.A.;

• Les autres groupes représentent des « part de marché » nettement plus faibles.

Figure 6 : Répartition du chiffre d’affaire global par circuit

Les pages suivantes présentent les fiches détaillées et les chiffres clés des 8 groupes typologiques « marché » (données cumulées).

Fleuristes56%

Producteurs3%

Paysagistes2%

Grossistes8%

Jardineries15%

GMS -GSB10%

Entreprises2%

Collectivités1% Autres

3%



Spécialistes du marché des fleuristes

Groupe marché : Fleuristes












Fleurs coupées 314 153 222 73,5% 17,0% 72,8% 10,2%


Plantes vertes 15 277 971 3,6% 6,3% 87,5% 6,2%



Autres 2 522 690 0,6%

Total 427 259 381 100%






Autres 1 595 797 0,4% Total 427 259 381 100,0%





France (>200 km) 71 715 574 16,8% Total 427 259 381 100,0%

Origines

1 199,3 6,7

126 737 708

356 265 3 371



179 53,1%

427 259 381 2 386 924



Généralistes marchés mixtes (diversifiés)

Groupe marché : Mixtes (diversifiés)










Vente "à la chine" - 0,0% Autres 1 284 332 1,3%


Fleurs coupées 23 427 813 23,1% 10,3% 60,9% 28,7%


Plantes vertes 11 047 247 10,9% 3,0% 67,8% 29,2%



Autres 29 397 0,0%

Total 101 483 879 100%






Autres 2 368 042 2,3% Total 101 483 879 100,0%





France (>200 km) 7 198 800 7,1% Total 101 483 879 100,0%

Origines

310,2 14,1

94 064 4 276

327 200 1 079



22 6,5%

101 483 879 4 612 904



Spécialistes du marché des jardineries

Groupe marché : Jardineries












Fleurs coupées 2 408 127 2,7% 0,0% 100,0% 0,0%


Plantes vertes 9 198 371 10,4% 17,5% 81,9% 0,6%



Autres 160 000 0,2%

Total 88 283 494 100%






Autres - 0,0% Total 88 283 494 100,0%





France (>200 km) 19 710 414 22,3% Total 88 283 494 100,0%

Origines

289,6 10,7

39 990 1 481

304 809 2 208



27 8,0%

88 283 494 3 269 759



Spécialistes du marché des GMS et GSB

Groupe marché : GMS et GSB









Cash & Carry 131 564 0,2% Livraison 63 896 747 97,8%



Fleurs coupées 34 376 641 52,6% 17,0% 69,7% 13,4%


Plantes vertes 7 060 051 10,8% 8,1% 89,7% 2,2%



Autres 307 552 0,5%

Total 65 355 311 100%


Fleuristes 981 731 1,5% Entreprises 179 366 0,3%


Jardineries et LISA 2 559 920 3,9% Paysagistes - 0,0%

GMS et GSB 61 144 517 93,6% Producteurs - 0,0%

Autres 287 500 0,4% Total 65 355 311 100,0%





France (>200 km) 9 910 377 15,2% Total 65 355 311 100,0%

Origines

279,3 10,3

42 448 1 572

233 995 1 540



27 8,0%

65 355 311 2 420 567



Spécialistes du marché des grossistes

Groupe marché : Grossistes












Fleurs coupées 29 615 663 64,5% 43,5% 17,8% 38,6%

Plantes fleuries - 0,0% - - -

Plantes vertes - 0,0% - - -



Autres - 0,0%

Total 45 901 517 100%


Fleuristes 370 972 0,8% Entreprises - 0,0%

Grossistes 45 355 668 98,8% Collectivités - 0,0%

Jardineries et LISA - 0,0% Paysagistes - 0,0%

GMS et GSB - 0,0% Producteurs 174 878 0,4%

Autres - 0,0% Total 45 901 517 100,0%





France (>200 km) 22 078 686 48,1% Total 45 901 517 100,0%

Origines

108,2 5,2

12 814 610

424 242 3 582



21 6,2%

45 901 517 2 185 787



Généralistes de la distribution spécialisée en fleurs et plantes

Groupe marché : Distribution spécialisée












Fleurs coupées 5 062 146 12,8% 23,7% 67,5% 8,9%


Plantes vertes 5 195 508 13,1% 11,6% 44,9% 43,5%



Autres - 0,0%

Total 39 684 929 100%






Autres 329 648 0,8% Total 39 684 929 100,0%





France (>200 km) 3 454 824 8,7% Total 39 684 929 100,0%

Origines

134,6 7,5

35 924 1 996

294 818 1 105



18 5,3%

39 684 929 2 204 718



Spécialistes du marché des entreprises et collectivités

Groupe marché : Entreprises et collectivités














Fleurs coupées - 0,0% - - -


Plantes vertes 229 623 1,3% 70,0% 0,0% 30,0%



Autres 2 973 250 17,3%

Total 17 230 137 100%



Fleuristes 919 142 5,3% Entreprises 725 981 4,2%



GMS et GSB - 0,0% Producteurs 1 563 423 9,1%

Autres 331 730 1,9% Total 17 230 137 100,0%





France (>200 km) 6 609 706 38,4% Total 17 230 137 100,0%

Origines

110,8 5,3

11 930 568

155 486 1 444



21 6,2%

17 230 137 820 483



Entreprises sur autres marchés (détail, producteurs)

Groupe marché : Autres (détail, producteurs…)










Vente "à la chine" 100 000 1,2% Autres 1 036 468 12,4%


Fleurs coupées 508 241 6,1% 78,4% 13,7% 7,9%


Plantes vertes 2 808 285 33,5% 36,7% 41,5% 21,8%



Autres - 0,0%

Total 8 384 831 100%


Fleuristes 554 978 6,6% Entreprises - 0,0%



GMS et GSB - 0,0% Producteurs 1 992 520 23,8%

Autres 4 425 742 52,8% Total 8 384 831 100,0%





France (>200 km) 615 096 7,3% Total 8 384 831 100,0%

Origines

63,1 2,9

24 584 1 117

132 777 341



22 6,5%

8 384 831 381 129



3.3 Les données par région (nouveau découpage territorial)

Le tableau ci-dessous présente la répartition des entreprises et leur poids économique selon le découpage des nouvelles grandes Régions.

Tableau 8 : Chiffres clés par nouvelles Régions


Région Nombre % Euros %

Auvergne Rhône-Alpes 44 13% 138 940 735 18%

Bourgogne Franche-Comté 9 3% 7 123 333 1%

Bretagne 10 3% 18 568 091 2%

Centre-Val de Loire 11 3% 7 983 480 1%

Grand-Est 20 6% 37 832 072 5%

Hauts de France 30 9% 64 388 361 8%

Ile-de-France 63 19% 170 905 880 22%

Normandie 18 5% 34 908 069 4%

Nouvelle Aquitaine 28 8% 54 518 949 7%

Occitanie 26 8% 44 929 150 6%

PACA 56 17% 89 358 352 11%

Pays de la Loire 22 7% 124 127 007 16%

Total 337 100% 793 583 479 100%

Les Régions avec une forte présence de grossistes en fleurs et plantes sont les grands bassins de consommation (Ile-de-France, Rhône-Alpes) et les grands bassins historiques de production de fleurs coupées (PACA) ou de plantes (Pays de la Loire).

Figure 7 : Répartition du chiffre d’affaire global par Région

Bourgogne

Franche-Comté1%

Centre-Val de Loire

1% Bretagne2%

Normandie4%

Grand-Est5%

Occitanie6%

Nouvelle Aquitaine

7%

Hauts de France8%

PACA11%Pays de la Loire

16%

Auvergne Rhône-Alpes17%

Ile de France22%



Région Auvergne Rhône-Alpes

Région : Auvergne - Rhône Alpes












Fleurs coupées 55 990 043 40,3% 16,7% 74,5% 8,8%


Plantes vertes 10 277 178 7,4% 23,3% 75,1% 1,6%



Autres 1 499 281 1,1%

Total 138 940 735 100%






Autres - 0,0% Total 138 940 735 100,0%





France (>200 km) 25 811 945 18,6% Total 138 940 735 100,0%

Origines

405,6 9,2

68 489 1 557

342 591 2 029



44 13,1%

138 940 735 3 157 744



Région Bourgogne Franche-Comté

Région : Bourgogne - Franche Comté












Fleurs coupées 2 393 527 33,6% 6,1% 92,8% 1,1%


Plantes vertes 965 171 13,5% 3,0% 92,0% 4,9%



Autres 375 532 5,3%

Total 7 123 333 100%






Autres 2 500 0,0% Total 7 123 333 100,0%





France (>200 km) 1 858 053 26,1% Total 7 123 333 100,0%

Origines

30,3 3,4

3 668 408

235 215 1 942



9 2,7%

7 123 333 791 481



Région Bretagne

Région : Bretagne












Fleurs coupées 6 099 778 32,9% 8,6% 73,9% 17,5%


Plantes vertes 731 396 3,9% 7,5% 73,8% 18,7%



Autres 246 619 1,3%

Total 18 568 091 100%






Autres 100 000 0,5% Total 18 568 091 100,0%





France (>200 km) 2 888 970 15,6% Total 18 568 091 100,0%

Origines

74,0 7,4

35 601 3 560

251 065 522



10 3,0%

18 568 091 1 856 809



Région Centre-Val de Loire

Région : Centre - Val de Loire












Fleurs coupées 4 218 941 52,8% 16,8% 77,3% 5,8%


Plantes vertes 323 696 4,1% 9,1% 87,1% 3,9%


Accessoires - 0,0%

Autres 376 657 4,7%

Total 7 983 480 100%


Fleuristes 3 758 634 47,1% Entreprises - 0,0%




Autres 589 648 7,4% Total 7 983 480 100,0%





France (>200 km) 1 629 648 20,4% Total 7 983 480 100,0%

Origines

33,1 3,0

2 826 257

241 026 2 825



11 3,3%

7 983 480 725 771



Région Grand-Est

Région : Grand Est













Fleurs coupées 18 314 792 48,4% 16,2% 77,2% 6,6%


Plantes vertes 2 297 295 6,1% 0,9% 89,2% 10,0%



Autres - 0,0%

Total 37 832 072 100%






Autres 616 940 1,6% Total 37 832 072 100,0%





France (>200 km) - 0,0% Total 37 832 072 100,0%

Origines

129,7 6,5

12 637 632

291 685 2 994



20 5,9%

37 832 072 1 891 604



Région Hauts de France

Région : Hauts de France












Fleurs coupées 19 709 792 30,6% 3,4% 86,0% 10,7%


Plantes vertes 7 717 706 12,0% 20,3% 52,6% 27,1%



Autres - 0,0%

Total 64 388 361 100%






Autres 3 185 178 4,9% Total 64 388 361 100,0%





France (>200 km) 3 203 825 5,0% Total 64 388 361 100,0%

Origines

182,1 6,1

24 442 815

353 511 2 634



30 8,9%

64 388 361 2 146 279



Région Ile de France

Région : Ile-de-France












Fleurs coupées 106 020 925 62,0% 15,7% 61,7% 22,7%


Plantes vertes 5 625 348 3,3% 1,1% 63,9% 35,0%



Autres 60 933 0,0%

Total 170 905 880 100%






Autres 2 679 051 1,6% Total 170 905 880 100,0%





France (>200 km) 19 941 057 11,7% Total 170 905 880 100,0%

Origines

440,7 7,0

45 253 718

387 768 3 777



63 18,7%

170 905 880 2 712 792



Région Normandie

Région : Normandie












Fleurs coupées 15 977 565 45,8% 7,8% 84,4% 7,7%


Plantes vertes 1 534 235 4,4% 8,6% 91,4% 0,0%



Autres - 0,0%

Total 34 908 069 100%


Fleuristes 21 668 201 62,1% Entreprises - 0,0%




Autres 493 340 1,4% Total 34 908 069 100,0%





France (>200 km) 412 654 1,2% Total 34 908 069 100,0%

Origines

92,7 5,1

9 978 554

376 655 3 499



18 5,3%

34 908 069 1 939 337



Région Nouvelle Aquitaine

Région : Nouvelle Aquitaine












Fleurs coupées 27 718 662 50,8% 15,7% 74,5% 9,8%


Plantes vertes 4 778 374 8,8% 4,7% 76,9% 18,5%



Autres 44 831 0,1%

Total 54 518 949 100%






Autres 563 940 1,0% Total 54 518 949 100,0%





France (>200 km) 3 255 442 6,0% Total 54 518 949 100,0%

Origines

209,4 7,5

52 639 1 880

260 353 1 036



28 8,3%

54 518 949 1 947 105



Région Occitanie

Région : Occitanie












Fleurs coupées 22 751 563 50,6% 17,5% 55,1% 27,4%


Plantes vertes 6 102 018 13,6% 5,3% 78,9% 15,8%



Autres 2 158 306 4,8%

Total 44 929 150 100%






Autres 457 500 1,0% Total 44 929 150 100,0%





France (>200 km) 1 089 586 2,4% Total 44 929 150 100,0%

Origines

148,5 5,7

62 175 2 391

302 553 723



26 7,7%

44 929 150 1 728 044



Région Provence Alpes Côte d’Azur

Région : Provence Alpes Côte d'Azur














Fleurs coupées 48 222 337 54,0% 43,4% 50,5% 6,1%


Plantes vertes 4 700 890 5,3% 2,5% 82,0% 15,5%



Autres 1 070 729 1,2%

Total 89 358 352 100%







Autres 439 025 0,5% Total 89 358 352 100,0%





France (>200 km) 14 883 103 16,7% Total 89 358 352 100,0%

Origines

332,8 5,9

33 496 598

268 473 2 668



56 16,6%

89 358 352 1 595 685



Région Pays de la Loire

Région : Pays de la Loire












Fleurs coupées 82 133 930 66,2% 17,7% 71,7% 10,6%


Plantes vertes 5 763 748 4,6% 5,4% 92,8% 1,7%



Autres 160 000 0,1%

Total 124 127 007 100%






Autres 211 336 0,2% Total 124 127 007 100,0%





France (>200 km) 66 319 193 53,4% Total 124 127 007 100,0%

Origines

416,2 18,9

37 290 1 695

298 231 3 329



22 6,5%

124 127 007 5 642 137



3.4 Répartition par classes de taille

L’analyse de la répartition des entreprises de la population par taille est raisonnée en partant du chiffre d’affaire moyen permettant de rémunérer un ETP (350 k€) et en doublant grossièrement la valeur à chaque classe suivante.

Tableau 9 : Répartition de la population par taille


Classes de C.A. Nombre % Euros %

< 350 k€ 83 25% 17 900 778 2%

>= 350 - 700k€ 56 17% 28 913 751 4%

>=700 - 1 500 k€ 56 17% 58 988 573 7%

>=1 500- 3 000 k€ 65 19% 136 235 743 17%

>=3 000 - 6 000 k€ 46 14% 195 588 132 25%

>=6 000 - 12 000 k€ 20 6% 165 265 029 21%

> 12 000 k€ 11 3% 190 691 473 24%

Total 337 100% 793 583 479 100%

On constate que le « secteur » n’est pas tout à fait au niveau de concentration dit des « 20/80 » qui caractérise un niveau de maturité en termes de concentration des structures. Les 23% d’entreprises réalisant plus de 3 millions d’euros de C.A. réalisaient en 2016, 70% du chiffre d’affaires total. Il est cependant probable que cette concentration augmente rapidement avec les nombreuses défaillances observées sur la période récente. Certains opérateurs y voient une opportunité de se développer en reprenant des parts de marché.

Figure 8 : Analyse de la concentration du secteur

Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires

Les pages suivantes présentent les fiches détaillées et les chiffres clés des 7 agrégats d’entreprises par classe de taille.

< 350 k€25%

350 - 700k€16%

700 - 1 500 k€17%

1 500- 3 000 k€

19%

3 000 - 6 000 k€

14%

6 000 - 12 000 k€6%

> 12 000 k€3%

< 350 k€2%

350 - 700k€4%

700 - 1 500 k€7%

1 500- 3 000 k€

17%

3 000 - 6 000 k€

25%

6 000 - 12 000 k€

21%

> 12 000 k€24%



Entreprises de C.A. inférieur à 350 k€

Classe de chiffre d'affaires : C.A. < 350 k€














Fleurs coupées 7 403 764 41,4% 44,3% 50,4% 5,3%


Plantes vertes 2 668 224 14,9% 21,6% 46,4% 32,0%



Autres 675 535 3,8%

Total 17 900 778 100%






Autres 2 219 638 12,4% Total 17 900 778 100,0%





France (>200 km) 234 678 1,3% Total 17 900 778 100,0%

Origines

78,6 0,9

27 278 329

227 866 656



83 24,6%

17 900 778 215 672



Entreprises de C.A. compris entre 350 k€ et 700 k€

Classe de chiffre d'affaires : > 350 k€ à <= 700 k€














Fleurs coupées 15 795 707 54,6% 30,7% 63,4% 5,9%


Plantes vertes 2 895 464 10,0% 28,8% 61,9% 9,2%



Autres 1 231 324 4,3%

Total 28 913 751 100%







Autres 510 778 1,8% Total 28 913 751 100,0%





France (>200 km) 2 208 408 7,6% Total 28 913 751 100,0%

Origines

102,5 1,8

14 386 257

282 050 2 010



56 16,6%

28 913 751 516 317



Entreprises de C.A. compris entre 700 k€ et 1 500 k€

Classe de chiffre d'affaires : > 700 k€ à <= 1 500 k€














Fleurs coupées 31 614 158 53,6% 20,4% 56,4% 23,1%


Plantes vertes 4 197 863 7,1% 14,1% 79,5% 6,4%



Autres 1 534 918 2,6%

Total 58 988 573 100%







Autres 1 437 405 2,4% Total 58 988 573 100,0%





France (>200 km) 11 552 951 19,6% Total 58 988 573 100,0%

Origines

237,0 4,2

54 247 969

248 871 1 087



56 16,6%

58 988 573 1 053 367



Entreprises de C.A. compris entre 1 500 k€ et 3 000 k€

Classe de chiffre d'affaires : > 1 500 k€ à <= 3 000 k€














Fleurs coupées 76 437 513 56,1% 24,3% 66,3% 9,4%


Plantes vertes 10 444 489 7,7% 7,9% 80,0% 12,1%



Autres 1 707 222 1,3%

Total 136 235 743 100%







Autres 2 292 665 1,7% Total 136 235 743 100,0%





France (>200 km) 12 943 912 9,5% Total 136 235 743 100,0%

Origines

409,1 6,3

58 872 906

333 051 2 314



65 19,3%

136 235 743 2 095 935


















Fleurs coupées 115 864 240 59,2% 17,0% 67,6% 15,4%


Plantes vertes 6 472 546 3,3% 10,1% 55,6% 34,2%



Autres 843 890 0,4%

Total 195 588 132 100%






Autres 609 931 0,3% Total 195 588 132 100,0%





France (>200 km) 28 614 128 14,6% Total 195 588 132 100,0%

Origines

626,5 13,6

68 200 1 483

312 186 2 868



46 13,6%

195 588 132 4 251 916


















Fleurs coupées 78 895 117 47,7% 11,8% 74,1% 14,1%


Plantes vertes 10 386 504 6,3% 0,0% 88,6% 11,4%



Autres - 0,0%

Total 165 265 029 100%






Autres - 0,0% Total 165 265 029 100,0%





France (>200 km) 17 365 842 10,5% Total 165 265 029 100,0%

Origines

537,6 26,9

95 290 4 764

307 390 1 734



20 5,9%

165 265 029 8 263 251



Entreprises de C.A. supérieur à 12 000 k€

Classe de chiffre d'affaires : > 12 000 k€











Vente "à la chine" 2 783 724 1,5% Autres - 0,0%



Fleurs coupées 83 541 355 43,8% 16,6% 70,6% 12,9%


Plantes vertes 13 751 964 7,2% 13,0% 77,8% 9,2%



Autres - 0,0%

Total 190 691 473 100%






Autres 2 268 042 1,2% Total 190 691 473 100,0%





France (>200 km) 68 373 555 35,9% Total 190 691 473 100,0%

Origines

503,8 45,8

70 219 6 384

378 476 2 716



11 3,3%

190 691 473 17 335 588



4) Situation et perspectives

Au-delà des données quantitatives, « les chiffres clés », quelques questions qualitatives portant sur les perspectives et la perception des entreprises sur les menaces et opportunités clôturaient le questionnaire (voir Annexe).

4.1 Perspectives en termes de positionnement

Les entreprises ont été interrogées sur les perspectives d’évolution de leur positionnement marché (circuits) à un horizon de trois ans.

Sur les 146 entreprises ayant répondu à cette question (soit 43% de la population) plus de 60% déclarent ne pas envisager d’évolution notable de leur positionnement. C’est notamment le cas de la majorité des grossistes spécialisés en fleurs coupées, très dépendants du débouché fleuriste.

Tableau 10 : Perspectives d’évolution du positionnement marché à 3 ans

Réponses

Propositions Nombre %

Aucune évolution notable 89 61,0%

Pénétration de nouveaux marchés 27 18,5%

Arrêt des ventes sur certains marchés 6 4,1%

Spécialisation sur certains marchés 6 4,1%

Autres 18 12,3%

Total 146 100,0%

La pénétration de nouveaux marchés, dans une logique de diversification du débouché et/ou de compensation de la réduction de certains circuits, apparait au deuxième rang des citations avec plus de 18 %. Cette stratégie vise, selon les répondants, à la fois à élargir le débouché et réduire le risque lié à la fragilité de certains acheteurs (impayés et défaillances des fleuristes, par exemple).

La spécialisation sur certains marchés est peu citée comme perspective stratégique (4%). Chez certains répondants, notamment les petites structures, elle correspond à un « repli » sur des marchés de proximité, avec une augmentation sur la vente au détail aux particuliers.

Parmi les réponses « autres perspectives », on note 5 réponses mentionnant une croissance des ventes (sans précision des marchés concernés), 4 mentionnant une réduction ou un arrêt d’activité et 4 soulignant la situation de grande incertitude sur la stratégie à tenir.



4.2 Menaces perçues par les entreprises

Les entreprises ont été invitées à exprimer les trois principales menaces à leur développement.

Les réponses étant totalement ouvertes, une analyse sémantique a été effectuée pour les regrouper par thématique. 6 grandes thématiques ont été dégagées (tableau suivant) pour analyser les 250 réponses obtenues sur cette question (plusieurs citations possibles pour une même entreprise).

Tableau 11 : Menaces ressenties par les répondants

Rang de citation Cumul

Thématiques N°1 N°2 N°3 Citation %

Equilibre économique des entreprises 31 21 19 71 28,4%

Concurrence 31 18 10 59 23,6%

Conjoncture er évolution des marchés 20 15 8 43 17,2%

Organisation et capacité des entreprises 15 10 7 32 12,8%

Réduction-concentration des acheteurs 16 11 2 29 11,6%

Insuffisance - inadéquation de l'offre française 4 7 5 16 6,4%

Total 117 82 51 250 100,0%

L’importance et la prégnance des différentes menaces peuvent-être appréciées sur le premier rang de citation et sur le cumul de l’ensemble des citations, quel que soit le rang. Les principaux constats sont :

• Les questions d’équilibre et de santé économique des entreprises arrivent en premier niveau (rang N°1 et cumul des citations). Les réponses renvoient à la fois à des problèmes de prix d’achat et de vente des produits stagnants ou en baisse, à des coûts et charges en augmentation, qui pèsent sur les marges et les trésoreries. Cette fragilité est accentuée par des difficultés économiques comparables chez les clients (fleuristes notamment), conduisant souvent à des retards de paiement, voire à des impayés.

• La montée des pressions concurrentielles arrive ex-aequo avec la situation économique en premier rang de citation et à un niveau moindre en cumul. Cette concurrence perçue comme une menace renvoie à l’efficacité commerciale des grands fournisseurs étrangers (néerlandais et belges notamment), mais également à des concurrences multiples des acteurs du marché français, y compris producteurs et distributeurs, qui court-circuitent de plus en plus les grossistes pour tenter de récupérer des marges, conduisant à un sentiment de fonctionnement « anarchique » du marché. Les réponses des entreprises distinguent une concurrence par les prix (compétitivité des fournisseurs étrangers), mais aussi par la structuration de l’offre (contrôle des gammes variétales et du marketing) et par le développement de nouvelles formes de commerce (B to C et développement de l’e-commerce);



• La conjoncture et l’évolution des marchés arrivent en troisième rang des menaces. Une partie des répondants constate une baisse des achats de végétaux d’ornement en lien avec l’évolution du pouvoir d’achat global des consommateurs et les évolutions de leur demande (recul du marché historique du cadeau, concentration des achats sur des saisons de plus en plus courtes et soumis aux aléas climatiques…);

• En quatrième rang viennent des menaces liées à l’organisation et à la structure propres de certaines entreprises, qui s’estiment insuffisamment armées en termes de capacités techniques, de ressources humaines, de connaissance des marchés… pour réagir et s’adapter aux évolutions de plus en plus rapides du marché;

• La réduction et la concentration de acheteurs est citées, souvent en complément de l’évolution des marchés, avec d’une part la baisse du nombre de fleuristes et leur fragilité économique et, d’autre part, la concentration et/ou le regroupement des acheteurs (jardineries, GMS, collectivités…);

• Enfin, plusieurs répondants ont mis en avant l’évolution de la production horticole française comme une menace, avec en premier lieu une baisse des disponibilités (contraction de la production, notamment en fleurs coupées) mais également une certaine inadéquation des produits (gamme, qualité, différenciation…) par rapport à la demande des marchés.

4.3 Opportunités identifiées par les entreprises

Les entreprises ont, comme pour les menaces, été invitées à exprimer les trois principales opportunités qu’elles voyaient pour assurer leur développement.

Comme pour les menaces, une analyse sémantique a été effectuée pour regrouper les opportunités par thématique. 6 grandes thématiques ont été dégagées (tableau suivant)

Tableau 12 : Opportunités identifiées par les répondants

Rang de citation Cumul

Thématiques N°1 N°2 N°3 Citation %

Adaptation offre/demande 16 12 4 32 31,1%

Positionnement et développement marché 14 7 5 26 17,5%

Développement du service 6 4 6 16 15,5%

Autres 4 5 4 13 12,6%

Souplesse et réactivité 6 5 2 13 12,6%

Situation économique 7 4 - 11 10,7%

Total 53 37 21 111 100,0%



Le premier constat est que le nombre d’opportunités mentionnées par les répondants est beaucoup plus faible que celui des menaces, avec 111 réponses contre 250, marquant la situation d’incertitude et d’inquiétude de nombre d’entreprises.

Par thématique, les constats sont les suivants :

• L’adaptation de l’offre produit à la demande des marchés arrive en premier rang des opportunités mentionnées. Les réponses renvoient à l’existence de marges de progrès sur les gammes proposées (décalage par rapport aux grands standards, innovation, diversification…) et sur la différenciation de l’offre (produits locaux, marques et labels, certifications environnementales…);

• En deuxième rang des citations, vient la thématique de positionnement et de développement de nouveaux marchés. Les réponses des entreprises sont assez diverses selon leur taille et leur spécialisation et vont du développement des marchés locaux et de la vente au détail à la pénétration des GMS ou le développement de l’export. Le développement d’outils numériques, démarchage par e-mail et e-shops, est également évoqué;

• Le développement de services, en particulier de conseil et de livraison, vient en troisième rang des citations;

• Les autres thématiques : souplesse et réactivité et situation économique favorable apparaissent plus comme des atouts permettant de résister aux crises et à la restructuration des filières, avec comme opportunité indirecte la possibilité de récupérer les parts de marché laissées « libres » par les défaillances d’entreprises de commerce de gros en fleurs et plantes.



À propos d’AND International AND International est un cabinet d’études constitué de consultants expérimentés bénéficiant d’une connaissance approfondie des méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques, d’une expérience très étendue dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire ainsi que d’une spécialisation marquée sur les problématiques environnementales et territoriales. Contact : Bruno BORDEAU [email protected]

À propos de la Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP) La FGFP est la Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes a pour mission de défendre les intérêts de la profession. Elle représente plus de 300 entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros. Contact: Roland de Boissieu [email protected] À propos de VAL’HOR VAL’HOR est l‘Interprofession de la filière de l’horticulture d’ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin. Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser des programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs. Contact : Aline HAERINGER [email protected]

mailto:[email protected]






Documents

Etude chiffres clés des grossistes en fleurs coupées