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ETUDE DE L’APPAREIL COMMERCIAL. Communauté de Communes de Segré Juillet – Août 2006. Objectif. Conduire une réflexion sur le développement commercial du territoire, s’appuyant sur : Le développement de la zone commerciale de l’Ebeaupinière - PowerPoint PPT Presentation
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ETUDE DE L’APPAREIL ETUDE DE L’APPAREIL COMMERCIALCOMMERCIAL
Communauté de Communes de SegréCommunauté de Communes de Segré
Juillet – Août 2006Juillet – Août 2006
2
ObjectifObjectif
Conduire une réflexion sur le développement
commercial du territoire, s’appuyant sur :
Le développement de la zone commerciale de
l’Ebeaupinière
Le maintien d’un équilibre commercial sur l’ensemble du
territoire (centre ville de Segré et communes rurales)
3
MéthodologieMéthodologie
La C.C. de Segré dans son environnement
Analyse de la demande
Analyse de l’offre commerciale
Synthèse et préconisations
4
• ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
5
Situation démographique
0% 5% 10% 15% 20% 25%
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 94 ans
95 et plus
Population 1999 Population 1990
Une population stable sur 90-99 après une forte baisse sur 1982-1990Un solde migratoire largement déficitaire, non compensé par le solde naturel, positif
6
Population active et fluxPopulation active et flux
C.C. de Segré
2 117 actifs entrants 1 501 actifs sortants
4 486 actifs
Près de 7000 actifs en 199946% travaillent sur leur commune de résidence et au total 70% sur la C.C.
7
Principaux échanges avec les villes extérieures
CommuneActifs
entrant sur la C.C.
Actifs sortant de la C.C.
Solde Entrants - Sortants
Le Lion-d'Angers 111 183 -72Vern-d'Anjou 74 52 22
Pouancé 46 85 -39Combrée 272 145 127
Chazé-sur-Argos 70 37 33Candé 61 58 3
Angers et agglomération 391 288 103Château Gontier (53) 85 118 -33
Craon (53) 26 84 -58Renazé (53) 35 114 -79
Solde global 2117 1501 616
8
Synthèse de l’environnement
Ville centre = Sous-préfecture
Baisse démographique, marquée par : vieillissement de la population départ des jeunes, insuffisamment compensé par de nouvelles arrivées
Présence de l’axe Angers Rennes, vecteur de développement
Territoire en 3ème couronne angevine et faible attractivité résidentielle
Importante attractivité scolaire
9
Synthèse de l’environnement
Perspectives démographiques encore modestes / départ des jeunes (- 824 jeunes < 30 ans sur 90-99)
Tissu économique important et diversifié qui accueille une population extérieure importante
Pôle d’emploi offrant des perspectives de développement (ZED)
Déficit de cadres et professions intermédiaires / typologie d’emplois offerts et attractivité résidentielle
Equipement culturel en progression
10
ANALYSE DE LA DEMANDE
11
MéthodologieMéthodologie
350 ménages enquêtés
- Une enquête sur le terrain (146 enquêtés)
- Une enquête par phoning (204 enquêtés)
dont 330 résidant sur la C.C.
12
Le marché théoriqueLe marché théorique
6 095 ménages sur la C.C.
Marché estimé à 126 millions d’euros
dont :
26 % en alimentaire = 33.3 millions d’euros
22 % en automobiles et cycles = 28 M. euros
13
Zone de chalandiseZone de chalandise
Zone de chalandise
ZONE 4ZONE 3ZONE 2ZONE 1
14
Evasions commerciales Evasions commerciales
Evasion AlimentationEquipement de
la personneEquipement de
la maisonCulture et
loisirsServices
Autres services
Total
% Evasion 8% 47% 46% 37% 10% 31% 24%
CA perdu 1 929 322 4 216 375 3 282 077 3 423 462 1 317 987 4 163 002 18 332 223
15
Comportements d ’achat Comportements d ’achat
CA estimé en Euros AlimentationEquipement de la
personneEquipement de la
maisonCulture et
loisirsServices
Autres services
Total
Segré 85% 51% 50% 59% 74% 54% 67%
Commune rurale hors Segré 6% 2% 4% 4% 16% 15% 9%
Angers et son agglomération 3% 34% 33% 24% 6% 21% 16%
Château Gontier 2% 7% 9% 4% 1% 4% 4%
Autres communes 3% 1% 2% 1% 2% 6% 3%
VPC 0% 4% 2% 8% 0% 1% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
Zoom sur l’équipement de la personne :47% d’évasion
Comportements d ’achatComportements d ’achat
Evasion
%
Habillement Homme 72%Habillement Femme 68%Habillement enfant 69%Sous-vêtement, lingerie 57%Chaussures 55%Bijouterie 31%Produits hygiène beauté 26%
Postes de consommation
51%
2%
34%
7% 1% 4%
Segré Communes rurales hors Segré
Angers et son agglomération Château Gontier
Autres communes VPC
17
Zoom sur l’équipement de la maison : 46% d’évasion
Comportements d ’achatComportements d ’achat
Evasion
%
Meubles et literie 62%Linge de maison 34%Bricolage, peinture 33%Equipement électroménager 41%
Postes de consommation
50%
4%
33%
9%2% 2%
Segré Communes rurales hors Segré
Angers et son agglomération Château Gontier
Autres communes VPC
18
Zoom sur la Culture Loisirs : 37% d’évasion
Comportements d ’achatComportements d ’achat
Part de marché / Culture et loisirs
59%
4%
24%
4%1% 8%
Segré Communes rurales hors Segré
Angers et son agglomération Château Gontier
Autres communes VPC
Evasion
%
Articles de sport 81%Informatique et accessoires 55%Appareils audio, TV, Hi-fi .. 41%Jouets, jeux vidéo 41%CD Cassettes 37%Livres 31%Fleurs plantes 18%
Postes de consommation
19
Commerces manquants
A votre avis, y-a-t'il des commerces manquants dans le centre ville
62%
38%
Commerces manquants Pas de commerces manquants
A votre avis, y-a-t'il des commerces manquants sur la zone de l'Ebeaupinière
34%
66%
Commerces manquants Pas de commerces manquants
A votre avis, y-a-t'i l des commerces manquants sur d'autres secteurs géographiques
3%
97%
Commerces manquants Pas de commerces manquants
Un manque de commerce dans le centre ville de Segré
20
Attentes des consommateurs
7%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
5%
8%
14%
15%
58%
0% 20% 40% 60%
AUTRES
LIBRAIRIE
BRICOLAGE
DROGUERIE
J EUX VIDEO ET J OUETS
MERCERIE
ALIMENTATION, BOUCHERIE, BIO
RESTAURANT
CHAUSSURE
SP ORT
P OISSONNERIE
VETEMENTS
Commerces manquants dans le centre ville
3%
3%
9%
11%
15%
26%
42%
0% 20% 40% 60%
AUTRES
ELECTRO-MENAGER
ALIMENTAIRE
SPORT
CHAUSSURE
BRICOLAGE/JARDINERIE
VETEMENTS
Commerces manquants sur la Zone de l'Ebeaupinière
21
Centre villeCentre ville
4%
11%
16%
21%
26%
26%
33%
71%
0% 20% 40% 60% 80%
Moderne & dynamique
Facilité d'accès
Facilité de stationnement
Qualité de l'accueil
Professionnalisme des commerçants
Rapport qualité prix satisfaisant
Qualité du conseil
Service de proximité
Raisons de fréquentation des commerces du centre ville
22
Centre villeCentre ville
5%
21%
23%
25%
37%
50%
0% 20% 40% 60%
Absence de conseils
Difficulté d'accès
Prix trop élevés
Vieillissant, peu attractif
Difficulté de stationnement
Offre incomplète
Raisons de non fréquentation des commerces du centre ville
23
Zone de l’EbeaupinièreZone de l’Ebeaupinière
0%
4%
5%
10%
10%
43%
0% 20% 40% 60%
Difficulté de stationnement
Prix trop élevés
Difficulté d'accès
Vieillissant, peu attractif
Absence de conseils
Offre incomplète
Raisons de non fréquentation de la zone de l'Ebeaupinière
24
Ebeaupinière :Ebeaupinière :Impact de l’ouvertureImpact de l’ouverture
Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre ville ?
88%
4%
8%
Plus souvent Moins souvent Comme avant
Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre commercial Super
U ?
88%
5%
7%
Plus souvent Moins souvent Comme avant
Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre
commercial Leclerc ?
87%
5%
8%
Plus souvent Moins souvent Comme avant
25
Ebeaupinière :Ebeaupinière :Impact de l’ouvertureImpact de l’ouverture
Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation de
l'équipement commercial d'Angers ?
88%
8%
3%
Plus souvent Moins souvent Comme avant
Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation de l'équipement
commercial de Château-Gontier ?
88%
8%
3%
Plus souvent Moins souvent Comme avant
26
Raisons de l’évasionRaisons de l’évasion
8%
13%
16%
44%
56%
73%
0% 20% 40% 60% 80%
Autres, Précisez
Prix trop élevés sur Segré
Envie de comparer les prix
Plaisir d'aller voir ailleurs - Attraitpour une ville plus importante
Diversité des commerces
Recherche de plus de choix
Raisons de la réalisation de certains achats sur Angers ou Château-Gontier
27
Attentes des Attentes des consommateursconsommateurs
11%
9%
13%
20%
30%
42%
53%
0% 20% 40% 60%
Autres
Elargir les horaires d'ouverture
Embellir le centre ville
Améliorer les accès
Améliorer l'offre destationnement
Développer les animations
Développer l'offre commerciale
Souhaits pour rendre Segré plus attractif
28
ANALYSE DE L’OFFREANALYSE DE L’OFFRE
COMMERCIALECOMMERCIALE
29
Offre commercialeOffre commerciale
Ste-Gemmes-d'A.12%
Saint-Martin du Bois6%
Noyant-la-G.3% Châtelais
4%
Segré70%
Autres communes5%
Près de 130 points de vente, regroupés autour de Segré et Ste -Gemmes mais également une présence en milieu rural (4 communes sans desserte)
Une offre importante de proximité : alimentaire (22%) et hygiène santé (20%)
30
Evolution du tissu commercial Evolution du tissu commercial depuis 5 ansdepuis 5 ans
Alimentation44%
Culture loisirs16%
Hygiène santé20%
Equipement de la personne
8%
Equipement de la maison12%
Les créations
Les reprises d’entreprises
Alimentation4% Culture loisirs
0%
Hygiène santé26%
Equipement de la personne
48%
Equipement de la maison22%
31
Pérennité ou fragilité commercialePérennité ou fragilité commerciale
Alimentation8%
Culture loisirs21%
Hygiène santé8%
Equipement de la personne
42%
Equipement de la maison21%
La balance création radiation
Les radiations
1
5
11
6
0
2
5
10
2
5
0
2
7
12
0
2
4
6
8
10
12
Alimentation Equipement de lamaison
Equipement de lapersonne
Hygiène santé Culture loisirs
Créations Radiations Dont durée de vie < à 5 ans
32
Comparatif de l’offre commercialeComparatif de l’offre commerciale Segré et villes voisinesSegré et villes voisines
Hypermarché Leclerc 4600 m² Hypermarché LECLERC 4200 m² LECLERC 3726m²Super U 2258 m² INTERMARCHE 2491 m² HYPER U 3154 m²ALDI 780 m² CHAMPION 1430 m² MUTANT 695 m²Sitis 390 m² Supermarché LECLERC 1700 m² INTERMARCHE 2900 m²SPAR 401 m² ALDI 745 m² CHAMPION 1297 m²
LIDL 986 m² LIDL 697 m²MUTANT 645 m² NETTO 600 m²
Total Alimentaire 8429 m² Total Alimentaire 12197 m² Total Alimentaire 13069 m²
BRICOMARCHE 4900 m² Monsieur BRICOLAGE 3500 m² BRICOMARCHE 2877 m²GAMM VERT 1729 m² BRICOMARCHE 2728 m² BRICO PRO 3133 m²RETIF 500 m² RESEAU PRO 3750 m² M. BRICOLAGE 2800 m²
POINT P 500 m² DISTRIBAT 1200 m²CATENA 900 m² GAMM VERT 3216 m²ESPACE EMERAUDE 2000 m² CASTEL AGRI 693 m²AFFAIRE MATERIAUX 770 m² LA ROSEE 2200 m²BREILLON BERTON 320 m² ESPACE EM. 2942 m²POINT VERT 770 m²GAMM VERT 630 m²ESPACE TERRENA 2936 m²
Total Bricolage/Jardinerie
7129 m²Total
Bricolage/Jardinerie18804 m²
Total Bricolage/Jardinerie
19061 m²
ATOUT STOCK 1200 m² NOZ 672 m² NOZ 960 m²MALLE AUX AFFAIRES 800 m² LA FOIRE FOUILLE 1000 m²MICHIGAN 1880 m²DISTRILAND 1176 m²DISTRILAND 1272 m²VAGUALOT 700 m²
Total Solderie 1200 m² Total Solderie 6500 m² Total Solderie 1960 m²
SolderieSolderie
Bricolage/JardinerieBricolage/Jardinerie Bricolage/Jardinerie
Solderie
Canton de Segré Cantons de Château Gontier Canton de Châteaubriant
Inventaire des plus de 300m² Alimentaire- Bricolage- Jardinerie- Solderie
Poste Surface
Alimentaire Alimentaire Alimentaire
Poste Surface Poste Surface
34090 m²Total Général 16758 m² Total Général Total Général37301 m²
33
Densités commercialesDensités commerciales
Synthèse des densités commerciales
CC de Segré Canton de Chateaubriant Canton de Château-Gontier Maine et Loire
Population 99 15 564 15 987 21 294 732 942
Alimentaire 336 596 500 289
Equipement dela personne 280 612 327 198
Equipement de maison 894 1868 1398 567
Culure et Loisirs 120 249 145 154
Hygiène et Santé 126 127 105 110
Ensemble 1756 3452 2475 1318
Source OC 49-44-CCI Mayenne
34
ZoomZoom
Bricolage et Jardinage Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²
CC de Segré 15564 7129 458Canton de Châteaubriant 15987 19061 1192,3
Canton de Château Gontier 21294 18804 883,1Source OC 49-44-CCI Mayenne
Zoom sur bricolage - jardinerie
Ameublement Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²
CC de Segré 15564 2000 128,5Canton de Châteaubriant 15987 2720 170,1
Canton de Château Gonthier 21294 4583 215,2Source OC 49-44-CCI Mayenne
Zoom sur l’Ameublement
SolderieNombre
d'habitants 99Surface Densité pour 1000 hbts en m²
CC de Segré 15564 1200 77Canton de Châteaubriant 15987 1960 123Canton de Château Gontier 21294 6500 305
Zoom sur la solderie
35
Densités comparatives en Densités comparatives en supermarché et hypermarchésupermarché et hypermarché
Supermarchés traditionnelsNombre
d'habitants 99Surface Densité pour 1000 hbts en m²
CC de Segré 15564 3048 195,8Canton de Châteaubriant 15987 3289 205,7
Canton de Château Gontier 21294 5621 264
Supermarchés
Hypermarché Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²
CC de Segré 15564 4600 295,6Canton de Châteaubriant 15987 9780 611,7
Canton de Château Gontier 21294 4200 197,2
Hypermarchés
36
Zones de chalandiseZones de chalandiseChâteau-Gontier et ChâteaubriantChâteau-Gontier et Châteaubriant
Population 99
165
251
Population 99
248
523
148
247
Population 99
421
299
187
576
375
684
240
397
969
597
Zone de chalandise de Château Gontier
Communes du 49
Contigné
Champteuse sur Baconne
Chatelais
Hotellerie de Flée
Saint Martin du Bois
Miré
Zone 2
Zone 4
Soeurdres
Communes du 49
Chambelay
Querré
Cherré
Aviré
Communes du 49
La Jaille sur Yvon
Marigné
Chenillé Changé
Montguillon
Saint Sauveur de Flée
Zone 3
Château-Gontier
Châteaubriant
Population 99
208
288
3308
298
943
140
5185
Chazé
La Chapelle Hullin
Total
Zone de chalandise de Châteaubriant
Zone 4
Communes du 49
Carbay
La Prévière
Pouancé
Armaille
37
Zoom sur l’offre commercialeZoom sur l’offre commercialeAlimentaire - Equipement maisonAlimentaire - Equipement maison
Bonne présence locale en alimentaire Mais absence de poissonnerie sur Segré
Fort renouvellement en alimentaire, notamment en boulangerie et modernisation des points de vente Mais menace de fermeture si certains commerces n’étaient pas
repris, notamment sur les communes rurales
Jeunesse des exploitants en alimentaire
Des créations récentes en Equipement de la maison Mais un secteur fragilisé : autant de créations que de radiations
Une clientèle fidèle, constituée en bonne partie des plus de 40 ans Mais faible impact de l’arrivée de nouvelles populations
38
SYNTHESESYNTHESE
39
Points forts – points faiblesPoints forts – points faibles
Ville centre Sous-Préfecture
. Stabilité démographique et faible attractivité résidentielle
Bassin d’emploi attractif
Perte des populations jeunes et manque de cadres, à pouvoir d’achat plus élevés
Attractivité scolaire et renforcement attractivité culturelle
40
Points forts – points faiblesPoints forts – points faibles
Un pôle commercial intermédiaire, insuffisamment attractif
Une offre commerciale de proximité de qualité
Une forte volonté politique locale de dynamisation
Une attractivité commerciale réduite au canton et une forte évasion vers Angers
Des secteurs d’activité vulnérables, faute d’un seuil critique, mais aussi, en raison de l’attrait des grandes villes sur les consommateurs
Des commerces qui ne sont pas fréquentés pour leurs qualités intrinsèques
Des points de vente vieillissants
41
Les menacesLes menaces
Départ de populations jeunes, non compensé par l’arrivée de nouveaux habitants
Poursuite de l’hémorragie = vieillissement = chute démographique
Fermeture de certains commerces
Développement commercial des villes voisines
Renforcement de l’évasion commerciale avec la 2 X 2 voies
42
Les opportunitésLes opportunités
Renforcement de l’attractivité résidentielle
Mise en 2 x 2 voies
Amélioration offre touristique et équipements
Développement industriel du segréen (ZID)
Projet du pôle santé
Développement commercial de la zone de l’Ebeaupinière
43
SynthèseSynthèse
Densités commerciales
Attr
activ
ité g
loba
le Dém
ographie
Château-Gontier
Angers
?
44
1. Maintenir et conforter le réseau de proximité en milieu rural
2. Parvenir à un rôle de pôle commercial, à l’échelle du pays segréen
Dynamiser le centre ville de Segré
Renforcer le pôle de l’Ebeaupinière
Améliorer les accès entre les zones commerciales et le centre ville
Préconisations commercialesPréconisations commerciales
45
Diversification de l’offre commerciale
Restructuration du centre ville (Rue pasteur – Rue V. Hugo)
Modernisation des points de vente
Démarche Qualité Points de vente
Coup d’accélérateur en matière d’animations commerciales
Renforcement de l’offre de stationnement
Mise en place d’une signalétique :
- commerce de centre ville
- parking
Dynamisation du centre villeDynamisation du centre ville
46
Transfert d’une des deux locomotives alimentaires ?
Densifier la zone par des enseignes nationales :
Magasin de sport ?
Electroménager ?
Fast food ?
Travailler les accès et l’effet vitrine, à partir de la 2 x 2 voies et
le merchandising de la zone
Renforcement de la zone de Renforcement de la zone de l’Ebeaupinièrel’Ebeaupinière