TUDE DU SECTEUR DE LEMBALLAGE

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE DU SECTEUR DE LEMBALLAGE AGRO ALIMENTAIREMADAGASCAR

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE DU SECTEUR DE LEMBALLAGE AGRO-ALIMENTAIRE

Madagascar

Genve 2006

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Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent nimpliquent de la part du Centre du Commerce International CNUCED/OMC aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites. La mention de noms dentreprises ou dune marque commerciale ne signifie pas quelles ont laval du CCI Les opinions exprimes dans ce manuel sont celles de leurs auteurs et ne refltent pas ncessairement les points de vu du CCI.

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Tabledesmatires1. Importance des produits de lagro dans les exportations nationales 1.1 Principales filires exportatrices et importances dans les revenus dexportation 1.2 Structure du secteur : part des PME, multinationales, etc. La filire du coton Les crales Les fruits et lgumes frais Les produits horticoles Les produits halieutiques Les produits alimentaires transforms Les produits laitiers Leau et les boissons Autres produits alimentaires Les produits agricoles valoriss en produits dhygine et de soins Politiques actuelles et perspectives de dveloppement des exportations agro alimentaires 2. Lemballage des produits agro alimentaires pour lexportation : Importance et carences de loffre 2.1 Incidence relative des cots demballage sur la comptitivit des produits dexportation 2.2 Principaux fournisseurs demballage exportation du secteur 2.3 Conformit aux rglements en vigueur en matires demballage et des techniques de conditionnement. 2.4 Existence /adoption des mesures HACCP 2.5 Environnement concurrentiel : design, impression, marques, logos, etc. 3. La demande en emballage pour lexportation des produits agro alimentaires 3.1 Demande actuelle par filire, type et matriaux 3.2 Evolution de la demande moyen terme 3.3 Dveloppements 4. Loffre en emballages pour exportation des produits agro alimentaires 4.1 Adquation de loffre la demande 4.2 Satisfaction de la demande du point de vue qualit matriaux et techniques de conditionnement 23 23 17 22 22 11 11 15 16 16 1 4 4 4 5 5 7 8 8 9 9 9 9

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4.3 Satisfaction de la demande du point de vue conformit aux rglementations 4.4 Degr de connaissances et des besoins de mise aux normes pour conformit aux rglementations et la modernisation des emballages 5. Recommandations Annexe 1 Liste des principales entreprises agro alimentaires exportatrices et des societes, associations et autres organismes contactes

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1. Importance des produits de lagro dans les exportations nationales1.1 Principales filires exportatrices et importances dans les revenus dexportationLa structure du PIB de Madagascar en 2005 fait apparatre la faiblesse du secteur secondaire et plus particulirement celle de la structure industrielle. En 2006 le PIB est de 4,042 milliards US selon la Banque Mondiale.Ventilation du PIB 2005 par secteur dactivit

Secteur primaire Agriculture Elevage, pche Sylviculture Secteur secondaire Industries Energie Zone franche autres Secteur tertiaire Transport BTP Commerce Gouvernement autres services

22,7 % 15,2 % 6,7 % 3,3 % 14,0 % 8,2 % 1,0 % 4,8 % 0,0 % 52,3 % 15,4 % 3,0 % 10,8 % 6,0 % 17,1 %

Source : Ministre de lEconomie, des Finances et du Budget

Cette mme anne, le secteur agricole a t impact ngativement par l'insuffisance des pluies, par la faiblesse des prix mondiaux des principaux produits d'exportation comme la vanille, par la fermeture de plusieurs units de production dans le secteur de laquaculture et de la pche, par les dlestages et la hausse du prix de lnergie qui ont galement entran un ralentissement de la progression dactivit du secteur secondaire.

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Evolution du PIBMilliards dAriarys 2002 2003 2004 2005 2006

PIB (aux prix courants) Ressource : Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire dont secteur public PIB Emploi : Exportations PIB Emploi : Importations

6 008,4

6 778,6

8 155,6

10 095,2

11 780,8

1 792 ,6 815,6 3 084,2 328,2 958,6 1 500,4

1 814,6 955,4 3 499,6 478,8 1 351,6 2 254,6

3 135,2 1 182,6 4 159,6 503,8 2 855,4 4 317,2

2 592,1 1 445,0 5 193,8 592 ,9 2 847,7 4 598,0

2 969,1 1 737,1 6 170,4 776,2 3 358,2 5 167,3

Source : Banque Centrale de Madagascar /Institut National de la Statistique

Le dficit de la balance commerciale tend se rduire en 2006 avec des exportations qui enregistrent une augmentation de prs de 32 %, tandis que les importations diminuent de 2,5 %. Le principal partenaire commercial de Madagascar en 2006 est la France mtropolitaine avec 38,8 % des exportations auxquelles sajoutent 3,48 % vers la Runion. Suivent la Chine (4,9 %), les USA (4,7 %) puis lAllemagne (3,46 %) parmi les partenaires les plus importants.Principales destinations des exportations en 2006

Source : Banque Centrale de Madagascar/Direction Gnrale de la Statistique

La hirarchisation des principaux postes dexportation est diffrente selon que ces dernires incluent ou pas les zones franches, sachant que les produits dits de rente comme le th, le caf et les pices enregistrent des contre-performances depuis plusieurs annes. Hors zones franches, les produits agricoles et alimentaires sont en tte du palmars, en contribuant plus de 43 % aux exportations en 2006, suivis par les matires premires, lexportation des quipements restant quasi symbolique.2

In fine, 13 produits spcifiques contribuent ensemble 55 % des exportations en valeur de Madagascar.Principaux produits dexportation de Madagascar en 2006

Valeur en millions Ariarys 108 600,60 Crevettes 100 623,30 Vanille 94 468,70 Produits ptroliers 56 990,00 Clous de girofle 28 496 Caf vert 27 967,20 Chromite 27 755,90 Cacao 15 718,70 Essence de girofle 13 980,90 Fibres de sisal 12 516,70 Sucre 8 086,10 Poivre 6 111,40 Graphite 169,70 Tissus de coton 501 485,20 Total

% valeur 21,66% 20,07% 18,84% 11,36% 5,68% 5,58% 5,53% 3,13% 2,79% 2,50% 1,61% 1,22% 0,03% 100,00%

Volume en tonnes 6 141 1 682 57 203 10 466 11 362 116 290 5 164 1 648 12 876 10 099 1 977 5 465 15 240 388

% volume 2,55% 0,70% 23,80% 4,35% 4,73% 48,38% 2,15% 0,69% 5,36% 4,20% 0,82% 2,27% 0,01% 100,00%

Source : Banque Centrale de Madagascar/Direction Gnrale de la Statistique

Cette liste peut tre complte par les autres produits spcifiques exports dans des quantits moindres tels que : bois brut, bois scis, cuirs brut de bovins, pierres fines industrielles, raphia, coton en masse, coton card ou peign, poissons et langoustes. Madagascar possde une conomie fortement tourne vers les zones franches. Depuis mai 2004, le secteur franc bnficie de la dprciation de la monnaie malgache et dune demande externe europenne et amricaine soutenue. Le rgime prfrentiel de lAGOA - renforc par AGOA III dcid le 25 juin 2004 par le Congrs amricain - a t prolong jusquen 2015. La drogation accorde aux pays africains pour limportation de matires premires de pays tiers, qui devait sachever en septembre 2004, est prolonge jusquen 2008.Exportations des zones franches en 2005

Source : EDBM

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1.2

Structure du secteur : part des PME, multinationales, etc.

La filire du cotonLa production de coton graine a atteint jusqu 40 000 tonnes Madagascar, mais les derniers chiffres disponibles de 2004 font tat dune production de 13 245 tonnes. Lunit dgrenage, la HASYMA, socit publique rachete en 2004 par DAGRIS, a produit 5 800 tonnes de coton fibre partir de 14 000 tonnes de coton graine en 2003. A cette priode, lentreprise vendait 45 % de sa production aux filatures locales et le reste lexport. En 2006, la production malgache de coton fibre est trs faible avec 4 000 tonnes issus denviron 12 000 t de coton graine. Les deux entreprises nationales de filature et de tissage travaillant hors zone franche (SOMACOU et COTONA) consomment environ 5 000 tonnes de coton par an pour produire des couvertures, du linge de maison, des textiles divers, des fils et fibres de coton. Limportation de coton est donc de rigueur. Le textile et la confection sont des secteurs trs importants pour Madagascar. Environ 120 entreprises (120 000 salaris) sur les 180 existantes en zones franches se consacrent ceux-ci. Les principales entreprises implantes sont DECATHLON, GAP, LEWIS, MARK & SPENCER, HERMES, CARTIER, PAUL KA. Leurs besoins annuels sont de 27 500 tonnes de fibres de coton fibre importes. Les exportations de tissus de coton figurent donc parmi les postes importants de lconomie nationale, les plus fortes performances tant enregistres par les industries de la confection installes en zones franches. Daprs lINSTAT, les exportations de textiles et de vtements ont t multiplies par plus de 7 entre 1995 et 2000 pour atteindre 30 % du total des exportations en 2003, et prs dun tiers du PIB industriel. Le textile est le premier secteur dexportation de Madagascar vers lUnion Europenne o sa part de march est toutefois infrieure 1 %. Cette filire coton dbouche sur des produits transforms tels que lhuile et les tourteaux. La production dhuile Madagascar est chiffre 1 600 tonnes (environ 1 777 000 litres) en 2001 sans que lon sache sil sagit dhuiles de coton et darachide locales, ou dhuiles de soja et de tournesol importes. La filire ne dispose pas de matires premires locales suffisantes en quantit et qualit, et les importations de tous types dhuiles raffines ou non ne cessent daugmenter. Des huileries telles que SCIM, INDOSUMA et TIKO distribuent lhuile dans tout le pays. Les exportations de tourteaux ont t de 266 tonnes en 2005 selon le Service des Statistiques Agricoles.

Les cralesLe riz est la crale de base des malgaches, et la production nationale de riz paddy narrive pas satisfaire les besoins de la population croissante.Production des principales cralesProductions en tonnes Riz paddy Manioc Anne 2002 Anne 2003 Anne 2004 Anne 2005 Anne 2006 2 603 965 2 366 250 2 800 000 1 992 200 3 030 000 1 949 401 3 400 000 2 144 341 3 485 000 2 358 775

Source : Service des statistiques agricoles

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De ce fait depuis 1995, les exportations de riz sont quasiment inexistantes et reprsentent selon les douanes 341 tonnes de riz de luxe en 2004. Le mas, dont la production est denviron 300 000 t, a t export durant la mme anne hauteur de 593 tonnes. Les cultures de riz, de manioc, dont la production est denviron 2 000 000 de tonnes, et de mas grain sont donc des cultures vivrires. Les intrants de la boulangerie et de la minoterie sont essentiellement import, et la KOBAMA (en location grance par les MOULINS DE MADAGASCAR,USA), aurait usin 56 000 tonnes de farine en 20051. Cette farine alimente les petites boulangeries, MOUFREY tant la plus grande boulangerie industrielle. TIKO a inaugur en 2007 une nouvelle minoterie dune capacit de 100 000 tonnes annuelles.

Les fruits et lgumes fraisSelon le service des statistiques agricoles, la production nationale de haricots grains a atteint prs de 70 000 tonnes en 2004 et les haricots verts frais de contre saison enregistrent une exportation denviron 40 tonnes en 2004, cette production semblant redmarrer. La production de pois du cap a t de 7 500 tonnes en 2004.Principales exportations de fruits et lgumes

Exportations en tonnes Litchis Pois du cap Haricots grains

Anne 2002 18 720 4 802

Anne 2003 15 398 2 666

Anne 2004 21 339 4 876 2 082

Anne 2005 23 922 2 108

Anne 2006 20 019

Source : Service des statistiques agricoles

La production nationale de litchis est estime 197 000 tonnes en 2006 et les exportations 20 000 tonnes. La collecte tant faible, des milliers de tonnes de fruits sont gches faute de preneurs. Les prix dachat des litchis malgaches sont infrieurs ceux pratiqus dans dautres pays producteurs tel que lAfrique du Sud. Selon le groupement des producteurs, les exportations de litchis vers lEurope enregistrent une forte croissance : 23 922 tonnes en 2005 contre 6 000 tonnes en 1995, 72 % des volumes transitant par navires conventionnels et 27 % par bateaux conteneurs. Les pays importateurs sont la Belgique, la France, le Pays Bas, lArabie Saoudite, LIran, Hong Kong, le Canada et le Kenya. Madagascar couvre ainsi 70 % du march europen dont 40 % pour la France. Si lIle est le 3ime pays producteur aprs lInde et la Chine, Madagascar dtient la plus grande part de march europen et en particulier le march des ftes de fin danne.

Les produits horticolesParmi les produits horticoles, certains comme la vanille, le caf, le girofle et le litchi sont des produits de rente. Avec plus de 335 700 ha cultivs, ces cultures font travailler plus de 800 000 mnages, soit plus de 57 % des exploitants de cette branche2. Madagascar est considr comme lIle aux Epices . La vanille et le girofle de Madagascar reprsentent les plus forts tonnages mondiaux. Malgr tout, lexportation des produits dits de rente tend baisser depuis1 2

Mission conomique, Ambassade de France, juin 2006 Madagascar un nouvel lan, de nouveaux dfis, CERIC, avril 2007 5

plusieurs annes, linstar du caf dont les exportations vers lUnion Europennes ont chut de 96%3. Les raisons voques sont le vieillissement des cafiers malgaches, la concurrence de la vanilline de synthse, labsence de structures prives performantes pour encadrer les producteurs, le dsengagement de ltat, la concurrence de nouveaux pays mergents, et la dtrioration des termes de lchange (DTE).Exportations des principaux produits horticolesExportations en Anne 2002 Anne 2003 Anne 2004 Anne 2005 Anne 2006 tonnes en millions Quantit Valeur Quantit Valeur Quantit Valeur Quantit Valeur Quantit Valeur d'Ariarys (1) Caf vert 2 581 8 749,80 6 335 23 947 7 786 40 858,20 6 727 12 735,40 11 362 28 490 Vanille 155 151 173,80 1 042 1 162 867 750 1 213 725,98 1 913 95 518,10 1 682 100 623,30 Clous de girofle 6 117 122 453 15 751 177 606,30 12 532 262 574,10 6 253 33 823,70 10 466 56 990 Poivre 778 8 759 985 10 753,60 1 202 16 642,20 1 235 3 612,30 1 977 8 086,10 Cacao 0 0,5 3 606 39 354,90 4 247 57 789 2 430 8 327,70 5 164 27 755,90 Essence de girofle 1 175 42 117,40 885 21 910,40 1 441 42 836,70 1 498 10 257 1 648 15 718,70

Source : Banque Centrale de Madagascar. (1) Millions de FMG jusquen 2004 puis millions dAriarys partir de 2005

La production de caf vert est estime en 2006 82 000 tonnes. Cette production est assure par quelque 300 000 petites et moyennes plantations, les grandes plantations ayant pour la plupart disparu. Madagascar se trouve en 3ime position au sein de l'Organisation Africaine et Malgache du Caf, organisation regroupant les pays francophones producteurs de robusta. La commercialisation du caf vert s'effectue essentiellement avec lEurope, vers la France en particulier, puis vers l'Italie, l'Allemagne et enfin l'Espagne. Quelques units semi industrielles et/ou artisanales assurent le ravitaillement du march local en caf torrfi ou moulu. (Socit KAFEMA avec deux usines situes Manakara et Ambanja, le Caf TSY RESY, le Caf TSY LEFI, TAF Antananarivo et MAGE.PRO). Auparavant, la production de vanille plaait Madagascar au premier rang des pays producteurs mondiaux. En 2006, la production malgache de vanille verte est estime environ 30 798 tonnes. Les exportations de vanille ont t de 1 682 tonnes. Le pays commence reconqurir sa place sur le march mondial avec cinq rgions productrices (Sava, Diana, Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany), sachant que les exportations de vanille en poudre et dextrait de vanille sont trs faibles. La production de girofle reste importante pour Madagascar qui tait le principal pays producteur de girofle avec Zanzibar. Mais lIndonsie et le Brsil sont galement devenus de gros producteurs. Il sen est suivi une grave crise du cours du clou de girofle. La production de girofle, trs irrgulire puisque le cycle de production est de 5 ans, est estime en 2006 21 845 tonnes. Une partie de cette rcolte est transforme en huile essentielle et en essence : leugnol qui sert fabriquer la vanille artificielle et qui entre dans la composition de nombreux produits pharmaceutiques, dhygine et de parfumerie-savonnerie. Lautre partie est exporte sous forme de clous secs. Le principal importateur de clous de girofle est Singapour qui consomme prs de la moiti des tonnages exports par Madagascar. Viennent ensuite la France, les Etats-Unis, Hong Kong et la Belgique. Le poivre est une des pices les plus rentables de Madagascar. On le trouve principalement sur la cte Est, mais aussi au Nord-Ouest dans la rgion d'Ambanja. En 2006, la production de poivre a t estime 5 443 tonnes, et les exportations 1 977 tonnes. Ces exportations concernent le poivre vert et le poivre noir non broy, les exportations de poivre broy nayant reprsent que 120 tonnes en 2004 contre 1 202 tonnes de poivre non broy. Quatre entreprises3

Etude dimpact des APE sur Madagascar, MDP-JEXCO, juin 2004

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se partagent essentiellement le march du poivre et le Groupe RAMANANDRAIBE est le principal exportateur avec 70 tonnes de poivre vert et 5 000 tonnes de poivre noir, dautres entreprises comme CODAL conditionnent le poivre et les baies en sachets de 5 kg. Madagascar est rput pour la varit et lexcellente qualit de son cacao, tout comme Trinidad. Les exportations de 2006 slevant 5 164 tonnes. Quelques usines chocolatires comme RAMAEX, MILLOT, SOMIA, OLAM et surtout la Chocolaterie ROBERT transforment le cacao en chocolat. Le cacao en poudre et le chocolat sont relativement peu exports, comme en tmoignent les chiffres de 2004 qui annoncent 4 322 tonnes de fves de cacao et brisures exportes, tandis que le chocolat et cacao ne reprsentaient que 11 tonnes. Le sisal, produit vgtal, constitue galement un fort rservoir dexportation pour Madagascar. Le sisal est vendu soit en pelotes de 50, 150 ou 200 g soit sur mandrins sur des rolls de 2,5 kg. Le raphia a quant lui t export 2 300 tonnes en 2005.

Les produits halieutiquesLes produits halieutiques ont toujours t considrs comme un secteur porteur et comme un pilier de lconomie malgache, car aprs les zones franches et la vanille, la pche est une importante source de devises lexportation. Les crevettes reprsentent quasiment 60 % en valeur des exportations des produits halieutiques, viennent ensuite les langoustes, la conserve de thon, les crabes et les poissons. La pche est 70 % industrielle. Le principal poisson export est le thon. La principale socit de pche est PFOI (Pche et Froid Ocan Indien) qui transforme 35 000 tonnes de thon en conserves. Les autres acteurs sont MARTIN PECHEUR et SICOCEAN. Le volume de crevettes export annonc par la Banque Centrale de Madagascar/INSTAT a subi une baisse importante. De plus de 8 000 tonnes en 2003, il serait pass 5 500 tonnes en 2007.Exportation des crevettes

Sources : EDBM/Ministre de lEconomie, des Finances et du Budget

Les principales socits du secteur sont le groupe UNIMA et ses filiales, OSO FISHING, SOMAPECHE. UNIMA annonce une exportation de 2 000 tonnes de crevettes sauvages et de 5 000 tonnes de crevettes daquaculture, lensemble reprsentant la moiti de la production nationale. L'mergence de la Chine, les relations commerciales entre l'Inde et l'Europe, ou encore la non comptitivit des produits malgaches sont autant de soucis pour les producteurs malgaches. Avec l'annonce d'une production de plus d'un million de tonnes de crevettes en7

aquaculture, la Chine a de quoi changer les donnes l'chelle mondiale ! Aujourd'hui, les crevettes en provenance de Madagascar sont les plus chres sur le march europen en raison galement du cot du transport et du fioul pour les bateaux. En parallle, l'offre mondiale de crevettes d'aquaculture a explos partir des annes 2000, entranant mcaniquement les prix vers le bas. Le prix de vente a baiss de 26 % entre 2003 et 2007 et structurellement, lespoir d'amliorer les prix dans les annes venir reste faible.

Les produits alimentaires transformsOn dnombre 2 038 units agro-alimentaires Madagascar rparties en huit branches dactivits. Il sagit essentiellement de micro et de petites entreprises employant moins de 1 % de la population active. Prs de 1 700 de ces micros entreprises appartiennent la branche boulangerie-ptisserie, et plus de 1 300 sont dnombres dans la rgion dAntanarivo. Selon lINSTAT, les SA et SARL sont respectivement au nombre de 19 et 109. La performance des industries alimentaires est faible et troitement lie leur faible niveau technologique, ce qui se rpercute sur la productivit. Aux cots dacquisition des technologies et des quipements sajoutent des cots dapprentissage difficilement supportables pour la plupart dentre elles. On ne peut donc pas rellement parler dagro-business Madagascar. Nanmoins, quelques entreprises sont prsentes sur le march international et enregistrent des performances plus intressantes. Cest le cas de lindustrie crevettire (UNIMA, OSO), des industries de transformation des fruits et lgumes (LECOFRUIT, CODAL, PROBIOMAD, SOPRAL ). Dautres pourvoient largement au march local des produits laitiers (TIKO, SOCOLAIT), biscuits et bonbons (OIM/JB, SWEETO) ou du caf (TAF). La transformation des fruits et lgumes concerne essentiellement la production de confitures, de fruits au sirop, de jus naturels et galement dachards de lgumes, bred et ceps. On assiste une progression du nombre dunits de transformation qui restent malgr toutes artisanales. Une soixantaine de producteurs sont regroups au sein de lUPFL (Union des Producteurs de Fruits et Lgumes) qui estime transformer environ 1 500 tonnes de fruits et lgumes en confitures destines au march local et lexport. Le principal oprateur de lUPFL est CODAL, qui a transform 120 tonnes de fruits et lgumes. Dautres producteurs comme BONGOU, MELODIE GAM, BERNADETTE ne sont quexportateurs, les petits producteurs de fruits et lgumes tant plutt situs dans le sud du pays. Au plan national, LECOFRUITS, qui appartient au groupe OIM/JB, est le plus important exportateur de conserves de haricots verts et sa production est estime 5 000 tonnes.

Les produits laitiersLa production locale de lait et de produits laitiers reprsente 70 % des produits mis sur le march4. Des units artisanales fabriquent des produits basiques, et deux entreprises importantes fabriquent des produits divers et varis. SOCOLAIT est spcialis dans le lait concentr sucr (estim 4 785 tonnes) et la farine lacte infantile (300 tonnes). Lentreprise produit environ 500 000 litres de yaourt boire, ainsi que du beurre et de la crme frache. TIKO dispose dune unit de capacit journalire de 180 000 litres de lait, mais produit en moyenne 25 000 35 000 litres de lait par jour. La production nationale de lait tant insuffisante, les produits sont en partie labors partir de poudre de lait importe.

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Ambassade de France, Mission Economique Tannarive, janvier 2007

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Leau et les boissonsLa brasserie STAR est lunique producteur de la fameuse bire THB de Madagascar, mais lentreprise partage le march des boissons rafrachissantes, des jus de fruit, et de leau, avec dautres comptiteurs comme TIKO et SAINTOS. La production de rhum en 2001 aurait atteint 100 000 hl, le principal oprateur tant DZAMAR

Autres produits alimentairesLa filire sucrire est essentiellement domine par deux entreprises publiques : la SIRAMA, en location grance par la Chine, et la SUCOMAQ. Le Centre Malgache de la Canne Sucre (CMCS) joue le rle dintermdiaire entre les sucreries et les planteurs. La production globale de sucre, qui ne cesse de chuter, a atteint 26 256 tonnes en 2005. Le sucre blanc est destin lexport, le sucre blond et roux tant plutt rserv au march local. Les exportations sont maintenues tout prix pour conserver les quotas affects par lUE Madagascar. Ces exportations slvent environ 14 000 tonnes en 2006. Des units sucrires de la SIRAMA encore en fonctionnement distillent le sucre en alcool pur.Exportations de sucreExportations en tonnes en millions d'Ariarys (1) Sucre Anne 2002 Anne 2003 Anne 2004 Anne 2005 Anne 2006

Quantit Valeur Quantit Valeur Quantit 799 2 839,40 2 095 6 641,30 16 733

Valeur Quantit Valeur Quantit Valeur 94 130,20 5 406 4 807 10 099 12 516,70

Source : Banque Centrale de Madagascar. (1) Millions de FMG jusquen 2004 puis millions dAriarys partir de 2005

Les industries de la confiserie (JB, SWEETCO), biscuiterie (OIM/JB, SOCOBIS, UNICOM), chocolaterie (Chocolaterie ROBERT) destinent plus de 90 % de leurs produits au march local et proposent des produits forte valeur ajoute. Le secteur de la biscuiterie na pas pu tre totalement identifi, mais la production nationale serait de 5 000 tonnes.

Les produits agricoles valoriss en produits dhygine et de soinsLes huiles essentielles constituent un rservoir dexportation important pour Madagascar. LIle offre une large diversit de toutes formes du vivant avec au total 12000 espces vgtales, soit 3 % de celles de la plante. Beaucoup sont endmiques. Ylang Ylang, vtiver, niaouli, cannelle sont les richesses convoites pour extraire les huiles essentielles. Les quantits les plus importantes concernent toutefois lessence de girofle tudie avec les produits horticoles et exporte en ft de 200 litres. Quatre entreprises nationales produisent des huiles essentielles vise daromathrapie et dhomopathie : HOMEOPHARMA, BIOAROMA, PHYTOLINE, IMRA, BELA COSMETIQUE.

Politiques actuelles et perspectives de dveloppement des exportations agro alimentairesUn plan indicatif quinquennal 2007-20012 a t labor dbut 2006, avec un outil de politique conomique. Le premier volet a t baptis MAP (Madagascar Action Plan). Le second volet est une structure dnomme EDBM (Economic Development Board of Madagascar), construite sur9

le modle de ce qui existe dans diffrents pays dAsie du Sud-est avec lesquels Madagascar dveloppe actuellement des cooprations techniques. Lune des originalits du MAP est de fixer pour 2012 des objectifs ambitieux en termes de classements internationaux selon les diffrents Objectifs du Millnaire. LEDBM a pour mission de promouvoir Madagascar ltranger comme destination favorable aux investissements, six filires tant particulirement vises: la filire du tourisme, lagri business, lindustrie lgre exportatrice, les mines, linfrastructure et les technologies de linformation. La CCIAA (Chambre de Commerce, dIndustrie, dArtisanat et dAgriculture) dAntananarivo a pour objectif prioritaire de promouvoir les exportations de Madagascar. Dans le cadre de son programme dappui au secteur priv, la CCIAA met en place un projet dAgro Technople Arien pour dynamiser la filire fruits et lgumes. Ce projet sera mis en place sur laroport international dIvato et a fait lobjet dune tude de faisabilit dun entrept frigorifique pour les fruits et lgumes lexportation par voie arienne en 2005. Le PSA (Programme Sectoriel Agricole) du Ministre de lAgriculture est linterface de 2 motivations : traduire le MAP dans la ralit en fonction de largent public, et rpondre la volont des bailleurs de fonds prsents Madagascar pour mieux se concerter. Ce programme devrait rendre ses conclusions en 2009 et devait constituer la base de lorientation du Ministre. Il concernait lagriculture, la pche, llevage et les services transversaux tels que la formation. Ce document devrait galement clarifier les relations avec le Ministre du Commerce. LAPEX (Agence de Promotion des Exportations) tait en cours de cration par le Ministre de lIndustrie dbut 2009. Des plateformes de concertations ont t cre dans la filire fruits et lgumes (ex : PCL : Plateforme de Concertation Litchis) pour assainir les filires avec des numros denregistrement au registre du commerce et un charte et une formation pour transformer les oprateurs informels en vritable professionnels car, globalement, la filire fruits et lgumes prsente des handicaps importants qui obrent sa comptitivit:

La filire est peu organise et lorganisation constate sur le terrain est trs fragmente pour des raisons dloignement gographique et daccessibilit aux acteurs, de spcificits rgionales et de concurrence. La population rurale est nombreuse et la production vivrire est une activit fondamentale pour les mnages ruraux. Il en rsulte une polyculture et une activit de cueillette des produits ltat sauvage qui constitue un frein la qualit des produits rcolts et lintensification des cultures. Le paysannat souffre dune accessibilit au financement, ce qui est prjudiciable au renouvellement des plantations et leur entretien par les amendements et pratiques culturales ncessaires. Les infrastructures ne facilitent pas lacheminement des produits sur les lieux de consommation ou dexportation. Au moment des collectes, la filire attire des spculateurs qui jouent le rle dintermdiaires sans apporter aucun investissement.

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2. Lemballage des produits agro alimentaires pour lexportation : Importance et carences de loffre2.1 Incidence relative des cots demballage sur la comptitivit des produits dexportationLes matires premires pour lemballage ne sont pas disponibles et font lobjet dimportation. Les dlais dapprovisionnement avoisinent 3 mois, ce qui oblige les fabricants demballage constituer des stocks de scurit de 4 6 mois. Le cot des matires premires est lev dans le prix de revient des emballages. Il reprsente 70 % pour les sacs en PP tisss, 60 70 % pour les boites en mtal. En consquence, le cot de lemballage chez les industries utilisatrices est souvent le troisime poste de dpenses pour 10 30 % (voir 36% selon les produits), aprs les matires premires (environ 40 %), le carburant et lnergie (environ 30 %) et avant les cots de main duvre qui psent pour 3 5 %. Le cot de lemballage est donc largement pnalisant pour la comptitivit des produits dexportation. Afin doptimiser les cots des matires premires pour emballages et des emballages finis, quelques fabricants et utilisateurs demballages recourent des socits de trading qui assurent la veille conomique sur les marchs. LECOFRUITS a ainsi import 168 containers de 40 pieds avec 6 rfrences de bocaux diffrents pour exporter ses haricots verts. Dautres rduisent les paisseurs de leurs emballages comme en Europe (cas du mtal). Le principal problme pour les entreprises de type artisanale qui possdent beaucoup de rfrences produits et peu de volumes (cas des confitures) est la petite taille de leurs commandes demballages et dtiquettes. Les cots peuvent alors tre jusqu 6 fois suprieurs ce que lon observe avec les grandes sries. Cest pourquoi lUPFL a cr une centrale dachat demballages standardiss en contenances et dimensions. Beaucoup de fabricants et utilisateurs souhaitent quune structure nationale effectue une veille afin doptimiser leur sourcing. Lexportation des produits malgaches transforms avec des emballages en adquation avec les marchs cibles ne peut donc tre le fait que des grandes entreprises ou de groupement de producteurs ayant mutualis leurs achats demballage. Toutefois dans ce dernier cas, la diffrenciation des producteurs par ltiquetage repose le problme du prix de revient des petites sries demballage et daccessoires demballage qui contribue utiliser un emballage final moins sophistiqu que ce que lon observe sur les marchs cibles. On notera enfin, que les exportations malgaches concernent en grande partie des produits agricoles non transforms non conditionns dans des units de vente consommateur et donc faible valeur ajoute.

2.2

Principaux fournisseurs demballage exportation du secteur

Avec un chiffre daffaires estim 97 986 millions dAriarys, le secteur de lemballage reprsenterait 0,83 % du PIB et 10 % du PIB gnr par le secteur industriel. La vente demballages vides par les entreprises dont lactivit principale nest pas la production demballages ne sont normalement pas comptabiliss au titre du secteur industriel de lemballage mais ont toutefois estimes dans cette tude. Lestimation est base sur le dclaratif de certaines entreprises et sur la part de march estime des entreprises appartenant au mme secteur.

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Production demballages MadagascarProduction d'emballages Estimations quantits 42 015 253 40 052 942 31 993 053 114 061 248 48 966 489 Estimations Estimations % surface en m2 tonnage en tonne volume 16 285 714 11 429 2 034 7 021 3 093 23 576 48% 9% 30% 13% 100% Estimations valeur en millions Ariarys 22 539 18 104 35 811 21 532 97 986 % valeur

Carton ondul et compact Mtal fer blanc, acier Plastiques souples et rigides PP tiss Total gnral

23% 18% 37% 22% 100%

Source: ITC

Les importations demballages finis et de matires premires pour emballage enregistrent une diminution en volume en 2006. Les plus forts tonnages imports reviennent aux plastiques et au verre. Les tonnages demballages plastiques finis imports sous formes de bouteilles, flacons et bonbonnes ont t multiplis par 35 entre 2002 et 2006, et spcialement par 10 entre 2003 et 2004. Cest le pic PET ! En 2006, la plus forte progression des importations demballages plastique finis est due aux sacs et sachets en polymres dthylne. Les tonnages de verre imports (2 708 tonnes) correspondent essentiellement des contenants de 0,33 1 L dont les importations sont annonces pour 2 198 tonnes en 2006.

Les importations demballages en carton sont plutt la baisse, tout comme les matires premires pour ces emballages. Lensemble reprsente 4 423 tonnes en 2006, mais les boites en carton ondul et les cartonnages pliants dclares reprsentent respectivement 3,04 et 3,26 % des tonnages. Par contre, les importations demballage en textile ne cessent daugmenter et leur tonnage a t multipli par 35 entre 2002 et 2006 (93 % du tonnage de 2006 provenant de sacs en matires textiles synthtiques ou artificielles PP). Les sacs en jute ont reprsent 39 tonnes au total en 2006. Les importations demballages en bois sont faibles en 2006 et concernent les palettes et 11 % les caisses, cageots et tourets. Lorigine des importations est lie soit au rapport qualit-prix des intrants, soit la spcialisation de certains pays. Par exemple les sacs de jute et de PP sont en provenance dInde, le PP provient dAsie, lOPP mtallis de Duba, le verre de France et de Singapour, les bouchons dAfrique du Sud et les complexes papier carton/ aluminium du Kenya du fait de la prsence de TETRA PAK dans ce pays. Les exportations sont marginales pour les emballages en papier carton et concernent quelques produits spciaux : emballages pour tabac et tiquettes. Les sacs en PP tiss lamins font lobjet dune petite exportation de proximit. Globalement donc, trs peu demballages finis sont exports de Madagascar, hors zones franches, et les perspectives ne sont pas encourageantes. En effet, le niveau technologique du pays et limportation des matires premires pour emballage ne rendent pas les produits malgaches comptitifs. Il existe une forte distorsion sur les prix de vente entre lAfrique du Sud, Maurice, la Chine, lAsie et Madagascar. Le secteur de lemballage, comme tout le pays, souffre du manque dinvestissements et dInvestissements Directs Etrangers. On constate un taux de mortalit des entreprises important. Cest ainsi que la socit de fabrication demballages en verre (SOVEMA), la socit de production de pte papier (PAPMAD qui fournissait 60 65 % de la demande en papier carton) et la socit de production demballages en jute (FITIM) ont disparues. Le secteur est galement limit par un march troit constitu par assez peu de grandes entreprises utilisatrices.12

Les entreprises demballages identifies Madagascar sont au nombre de 26, mais certaines ne font quimporter et distribuer des emballages. Onze entreprises interviennent dans lemballage en papier carton mais deux connaissent des difficultsNEWPACK, Antananarivo : Fabricant demballages en carton ondul et en carton plat pour tous secteurs utilisateurs, 8 000 tonnes de carton, 180 personnes, leader du march. Cette entreprise a dvelopp avec la filire litchis des emballages dont les dimensions sinscrivent dans celles de leuro palette. NEWPACK / EASTPACK, Diego Suarez : Fabricant demballages en carton ondul, secteurs clients : pche, savons et pices, 25 personnes. MSM : Dcoupe et impression demballages en carton plat, impression dtiquettes, secteurs clients : tabac (ancienne appartenance au mme groupe) et crevettes. CA ddi 50 % au packaging et 50 % limpression de labeur, 80 permanents et 50 saisonniers SODIM : importateur grossiste, fabricant de carton ondul, transformateur de carton plat, impression dtiquettes, leader sur le march de la boite ptissire, principal fournisseur des petits imprimeurs CARTOMAD : Transformateur de carton plat pour boites ptissires et pizzas, appartient au groupe TAF (IAA) Autres : MULTIPACK CARTON en cours de fermeture, ELGE en cours de rachat, BASE, EUROPACK, SOSIMABI, FARCO.

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Une entreprise produit les emballages mtalliques.CROWN (lusine CROWN de Madagascar est la plus petite du groupe international, une autre usine tant implante en Afrique du Sud): Fabricant demballages mtalliques 3 pices en fer blanc, boites de conserves alimentaires, sceaux et fts pour peintures, produits ptroliers et essence de girofle, bouchons couronne pour boissons. Les fonds et couvercles sont imports dune autre usine du groupe sauf les fonds et couvercles destins au lait concentr malgache. Plus de 2 033 tonnes demballages mtalliques produits dont 70 % de boites alimentaires, 22 % de fts, 8 % de boites industrielles. Les exportations sont inexistantes.

Une douzaine dentreprises malgaches intervenant dans les emballages plastiquesPLASTIMA : soufflage de prformes PET, injection de bouchons PE, de pots et opercules PE, importateur de flacons verre avec stilligouttes. Secteurs clients : homopathie, insecticides, produits dentretien, vinaigre. Produisent PEhd inject, et des emballages en PS. SFOI (qui appartenait au groupe SAINT FRERES, France) domine le march avec : Tissage et lamination de sacs et bches PP pour minerais, IAA et pche, injection de pots et flacons PEhd, extrusion soufflage PVC, injection soufflage PET pour IAA et dtergents, thermoformage de pots et barquettes PS, extrusion films rtractable et tirables et sacs PE/PP, impression flexo (manchons thermo rtractables), sacs biodgradables Cleanplast ( base damidon de riz, de manioc ou de soja, de rsine issue de la catalyse de lthanol et damylase), injection de casiers en PP charg, import de bouchons. 65 % en extrusion, injection et tissage et 35 % en thermoformage et soufflage des bouteilles. SACOPLAST : Extrusion de sacs et sachets PE pour IAA, artisanat, confection, injection de flacons, bidons et jerrycans PEhd, sacs et sachets imprims flexo.

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PLASPACK MAD : Extrusion de sacs, sachets, gaines PEbd /PP pour zones franches, film de 30 70 . Appartenance au groupe mauricien PLASLACK Ltd ENDUMA : Tissage lamination de sacs et big bags en PP pour tous secteurs, filets pour oignons. 500 personnes, une partie des surfaces produites sont destines Maurice sous forme de sacs pour lalimentation du btail PAMA/DIPCO : Production de produits dentretien, production de bouchons et flacons PEhd, injection soufflage de bouteilles PET et PEhd, ventes aux secteurs IAA, cosmtiques et dtergents. PLASTMAD : Extrusion sacs, sachets, gaines PEbd /PP pour zones franches. Autres : MADASIA (sacs en PP tiss), STYFIT, FATCHOUN/CMP (films tirables et rtractables). PLASTALLIANCE, SACOI,

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Deux entreprises, MACRO et MABIUS, fabriqueraient des palettes en bois Des entreprises sont plus spcifiquement tournes vers limpression dtiquettes et demballages en carton plat, dautres sont surtout des imprimeries de labeur et impriment secondairement des tiquettes, et il existe enfin des petits faiseurs qui ralisent des petites sries dtiquettes. Le chiffre daffaires ralis par ce secteur au titre de limpression des emballages est suprieur 5 milliards dAriarys, le nombre de salaris employs lactivit dimpression en gnral dpassant les 300 personnes. Limportance de ce secteur tient aux besoins en tiquettes du secteur textile et confection de Madagascar. Les entreprises du secteur sont quipes des logiciels de base ncessaires mais souhaiteraient dvelopper la conception et lidentit visuelle des produits.

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MADAPRINT : Impression offset classique et numrique, impression dtiquettes pour le secteur des boissons. CA : 1 3 milliards dAriarys dont 40 % ddis limpression dtiquettes et 60 % limprimerie de labeur, 80 personnes GRAPHOPRINT : Impression dtiquettes pour tous secteurs : confection, boissons, vaccins, impression dtuis en carton compact pour le rhum, de prsentoirs pour les IAA, et de diffrents supports papier. CA : 6 milliards Ariarys dont 70 % ddis limpression dtiquettes, 130 personnes, leader sur son march NEWPRINT : Impression offset de brochures, affiches, livres, tiquettes, impression offset de boites en carton plat, impression flexo et offset pour tiquettes et films plastiques, 20 % du CA ddi limpression dtiquettes avec 5 % de part du march, 100 personnes Autres : AHM : Impression dtiquettes pour les confitures, INTERPACK serait le reprsentant dHEIDELBERG, GRAPHEXPO, Imprimerie BEAUVON, MYE, BIP, IBL, CCI, INTERGRAPH, MARGRO.

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2.3 Conformit aux rglements en vigueur en matires demballage et des techniques de conditionnement.En absence de structure ddie, le rglement international est peu relaye Madagascar et la mise en conformit des produits exports rsulte de la volont et de la connaissance des entreprises exportatrices. Le problme est prsent ds lamont des filires locales de production. Par exemple : la filire fruits et lgumes est sous-quipe en installation de calibrage. Beaucoup dONG semploient former les producteurs, mais lexistence de nombreux intermdiaires entre la rcolte et lexportation des produits agricoles est dfavorable la traabilit et la mise en conformit des produits. On notera linitiative du propritaire indien de LECOFRUIT qui apporte intrants et formation plusieurs centaines de producteurs de haricots dont la production est contractualise. Le B.N.M. (Bureau des Normes de Madagascar) a pour mission des travaux de normalisation des produits horticoles, du riz, des pices, des huiles et du caf, ainsi que des transports en commun et des matriaux de construction. Il attribue le CCCO (Certificat de Contrle du Conditionnement et dOrigine) la demande des exportateurs. Ce certificat atteste que la livraison est conforme la commande du client. Les paramtres contrls concernent uniquement les produits, comme le degr de maturit et le calibre des fruits. Le contrle est factur 0,5 % du montant FOB des exportations contrles. Dautres contrles sont effectus par lAgence Sanitaire la demande des producteurs et conduisent au Certificat de Consommabilit . Des arrts nationaux prcisent les mentions lgales faire porter sur les produits et denres alimentaires premballes et un arrt en date du 4 juillet 2005 rend ltiquetage obligatoire en franais ou en anglais ou dans les deux langues. Quelques entreprises des filires crevettes et litchis sont certifies Ecocert et EurepGap, lorganisme Ecocert tant prsent Madagascar. Une entreprise de la filire crevette vient dobtenir le Label Rouge. La certification est globalement perue comme onreuse. Certains emballages utiliss sur les marchs cibles ncessitent des quipements de type Form Fill Seal ou de remplissage dont les cots sont rdhibitoires pour les petites structures. Les laboratoires existants sont lInstitut Pasteur et un laboratoire de microbiologie et danalyses physico-chimiques lEcole dAgronomie et des Industries Alimentaires dAntananarivo. Le centre de ressources le CTHT (Centre Technique Horticole de Tamatave) sappuie sur le hall technologique du CTCP (Centre de Transformation et conservation des Produits) pour effectuer de la R&D, mettre au point et formuler de nouveaux produits et assurer leur conditionnement selon les normes internationales. Il reste toutefois sous-exploit. Il nexiste pas de collecte des dchets demballage, pas plus que dunit de recyclage. Le recyclage mis en place est celui pratiqu par les entreprises de lemballage qui valorisent leurs dchets de production. Labsence de recyclage pose dailleurs problme certains conditionneurs qui doivent grer les tonnages de dchets plastiques gnrs par leurs intrants. Des entreprises rachteraient ces dchets pour les exporter vers la Chine.

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2.4

Existence /adoption des mesures HACCP

Il nest pas rare de constater la disparition de grands projets en agro-alimentaire, ou dobserver que certaines filires sont sanctionnes lexportation pour non-conformit des produits aux exigences sanitaires des importateurs. Mise part les grandes entreprises, la taille des entreprises ne permet pas la mise en place de procdures de type HACCP et il nexiste pas de contrle officiel, pas plus que de guide de bonnes pratiques. Ainsi, la principale difficult de la filire litchis concerne la qualit des fruits et leur souffrage. La filire fait lobjet dune aide la certification EurepGap par lABC Antsinanana dans le cadre du MAP. Les litchis devraient bnficier dun projet de plateforme frigorifique initie par la CCIAA. La filire crevettes est davantage la pointe et UNIMA est certifie ISO 9 000 en attente dISO 14 000 et de la certification Agriculture Biologique. Le CTHT a pour projet de dvelopper ses activits dexpertise et de conseil pour la mise en uvre des normes ISO et HACCP, le pays ne disposant pas de programme global de mise niveau.

2.5 Environnement concurrentiel : design, impression, marques, logos, etc.Hormis au CTHT, aucune opration de sous-traitance ou de co-packing na t identifie Madagascar. Le Ministre de lAgriculture aurait le projet de crer une plateforme de conditionnement faon qui permettrait aux transformateurs de fruits et lgumes de disposer dquipement densachage et dembouteillage. Quelques agences malgaches travaillent lidentit visuelle des produits et peuvent concevoir le design des emballages. Il sagit de SMP et de FACTORIES, qui sont essentiellement des agences de communication et dont les activits sont plutt orientes vers les campagnes publicitaires des oprateurs tlphoniques de lIle. Les utilisateurs demballages malgaches sont sensibles au design et la qualit des produits artisanaux de Madagascar dmontre un got certain pour les couleurs, la prcision des dtails et le travail bien fait. Cependant les cots de cration sont rdhibitoires pour les petites structures qui peuvent alors copier logo et design jugs intressants ! Les produits exports par les petits producteurs possdent souvent un design qui emprunte les codes de lartisanat et de lexotisme. Il nexiste pas de label Origine Madagascar officiel, mais lUPFL souhaiterait en crer un pour les confitures

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3. La demande en emballage pour lexportation des produits agro alimentaires3.1 Demande actuelle par filire, type et matriaux

Le faible niveau de vie des habitants de Madagascar est rvl par les types demballages destins au march intrieur. On trouve ainsi des produits distribus en vrac, les consommateurs remplissant leurs propres emballages vides rcuprs. Cest le cas de lhuile, parfois conditionne en bouteille de PET dun litre, mais dont les quantits les plus importantes sont conditionnes dans des fts de 200 litres ou dans des jerrycans de 50 litres pour une distribution aux particuliers par les grossistes. Cest galement le cas des fruits et lgumes qui sont stocks dans des casiers en plastiques. Le march local recourt encore frquemment la rutilisation des emballages, quil sagisse des sacs de PP tiss pour la rcolte des crales et lachat du charbon de bois qui peuvent subir 3 4 rotations, ou quil sagisse des bidons, seaux et palettes ayant servi limportation dautres produits. Les emballages de produits de premire ncessit destins au march intrieur vitent dtre trop sophistiqus pour minimiser les cots. Ainsi le caf torrfi est vendu en sachets souples et les boissons sont trs peu conditionnes en canettes ou doypacks, mme si le PET simpose de plus en plus au dtriment du verre. Certains produits, telle la lessive, sont conditionns dans des doses unitaires en PE pour un cot moindre. Nanmoins, certains produits destins aux consommateurs locaux les plus aiss prsentent des emballages lgal de ce que lon trouve dans le monde. Cest ainsi que les yaourts boire apparaissent en bouteilles PEHD avec un manchon, que des chocolats sont conditionnes dans des botiers luxueux, et que certains bonbons ne sont pas papillots mais enferms dans des flow packs individuels en OPP imprim. Les emballages pour produits exports sont essentiellement de deux types :

sacs en textiles ou PP pour lexportation des matires premires agricoles (caf, cacao, pices, crales, tourteaux, sucre) ou fts mtallique de 200 l pour essences de girofle par exemple emballages plus sophistiqus pour des units de ventes consommateurs tels que boites et fourreaux en carton plat avec fentrage pour les crevettes, barquettes de taille normalise pour les litchis, bocaux en verre pour haricots et confitures.

La consommation malgache demballage est estime partir des poids et prix moyens communiqus par certains acteurs. Par extension, ces valeurs ont t utilises pour tous les acteurs identifis dun mme secteur. Toutefois, ces chiffres nenglobent pas la consommation de boites boisson (estime 75 millions dunits), ni la consommation demballages pour lensemble du march du rhum. Les papiers et textiles pour tiquettes, les casiers plastiques et les palettes sont considrs part.

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Estimation de la consommation demballages par secteur utilisateur

Secteurs utilisateurs

Estimation quantit Estimation volume en tonne 6 322 430 3 794 500 200 000 99 835 677 700 000 32 138 680 8 558 000 47 234 200 1 440 068 159 015 030 170 465 880 350 819 030 869 400 33 335 103 3 714 286 1 279 275 315 332 000 1 235 053 559 2 067 468 12 1 332 441 3 244 2 883 2 889 321 1 785 3 760 1 411 56 5 084 65 688 1 945 28 450

% volume

Estimation valeur en millions Ariarys 6 675 9 764 25 4 405 512 16 971 6 594 13 470 2 474 10 323 10 005 7 609 242 4 662 1 331 26 738 35 872 157 672

% valeur

Coton textile et confection Huiles et tourteaux Chaussures Epices caf cacao Sisal Crales Fruits et lgumes non transforms Crevettes Thon et produits de la pche Produits laitiers Eau et boissons Confiserie, biscuiterie, chocolaterie, sucre Confitures, condiments, fruits au sirop Conserves de lgumes Produits pour homopathie Ciment, minerais et produits ptroliers Cigarettes et tabac Total gnralSource: ITC

7,27% 1,65% 0,04% 4,68% 1,55% 11,40% 10,13% 10,15% 1,13% 6,27% 13,22% 4,96% 0,20% 17,87% 0,23% 2,42% 6,83% 100,00%

4,23% 6,19% 0,02% 2,79% 0,32% 10,76% 4,18% 8,54% 1,57% 6,55% 6,35% 4,83% 0,15% 2,96% 0,84% 16,96% 22,75% 100,00%

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Consommation demballages en volume et valeur par secteur

Source: ITC

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Estimation de la consommation demballages en volume et valeur par matriau

Plastqiues rigides par secteur PE jerrycans poivre vert PET bouteilles eau boissons PET Bouteilles huile 1 l PE pots homopathie PE flacons homopathie PE tubes homopathie PS pots et barquettes produits laitiers PEHD bouteilles manchonnes yaourt boire Total plastiques rigidesPlastqiques souples et matriaux complexes par Estimation secteur quantits PE PP sachets textile et confection Plastiques souples caf torrfi vanille PE sacs films crevettes PE sachets produits laitiers Complexes aluminiss briques produits laitiers Complexes aluminiss briques boissons Alu tablette chocolat OPP/mt flow pack, PE PVC sachets, confiseries, biscuiterie OPP film paquets de cigarettes PE film fardelage boissons PE sachets conserves fruits lgumes PP tiss sacs sel 50 kg PP tiss sacs 50 kg lgumineuses secs PP tiss sacs 50 kg produits de la pche PP tiss sacs et big bags ciment et minerais PP tiss sac 25 kg tourteaux PP tiss sacs crales PP tiss sacs 50 kg sucre et sucreries PP tiss sacs 50 kg rcolte tabac Total plastiques souples et matriaux complexes 4 789 252 95 184 640 2 242 860 2 482 500 73 639 528 7 373 000 2 800 000 341 420 000 150 000 000 6 350 800 33 333 1 400 000 1 550 000 280 000 921 755 108 000 32 138 680 902 666 32 000 723 649 014

Estimation quantits 1 285 44 357 000 3 285 000 671 429 2 371 429 142 857 67 665 200 2 000 000 120 494 200

Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys 2 1 682 92 5 47 3 160 46 2 037 26 3 745 230 201 824 105 1 120 300 6 550

Estimation surface en Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys m2 3 385 166 223 140 624 194 215 715 126 000 12 147 500 3 000 000 1 270 160 1 610 000 1 735 690 34 1 979 775 95 040 36 894 779 943 257 48 576 1 148 166 702 18 80 113 4 574 600 83 7 154 171 26 116 12 3 244 80 4 7 302 5 575 1 510 899 124 900 1 245 98 5 128 4 200 578 35 741 854 170 910 38 16 971 435 22 40 433

Source: ITC

Mral par secteur

Estimation quantits 1 160 068 975 833 11 482 998 46 200 000 357 520 8 240 127 750 60 312 409

Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys 296 48 523 102 572 13 204 1 757 2 304 545 6 297 1 155 25 827 595 9 229 45 953

Boite thon Boitesconserves lgumes Boites lait concentr Bouchon couronne bire Fts 200 l produits ptroliers Fts 200 litres essence de girofle Fts 200 Litres huile Total mtal Source: ITC

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Verre par secteur

Estimation quantits

Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys

Bocaux confitures Bocaux conserves haricots Bouteilles bire Flacons et stilligouttes homopathieSource: ITCEmballage textile par produit

572 100 30 000 000 1 986 600 271 429

51 4 400 1 450 7

218 2 700 465 123

Estimation quantits 803 232

Jute sacs cacao, caf, pices

Estimation surface en m2 803 232

Estimation volume en tonne 332

Estimation valeur en millions Ariarys 458

Carton ondul par secteur

Estimation quantits 7 008 000 1 744 804 1 533 179 1 462 372 2 656 364 2 438 280 2 325 937 700 000 361 480 273 750 300 000 25 200 20 829 365

Estimation surface en Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys m2 4 176 080 1 486 823 1 414 315 2 302 036 1 024 078 679 000 325 332 246 375 249 000 5 891 2 712 959 919 841 725 666 629 441 210 160 126 4 8 391 5 740 1 583 1 101 2 665 1 596 1 075 1 381 512 346 262 210 8 16 478

Litchis et haricots verts Caisses carton ondul produits laitiers Texile et confection Crevettes Confiseries,chocolateries Vanille, caf torrfi Conserves lgumes Sisal Eaux, boissons Huile Cigarettes Confitures, fruits sirop Total carton ondulSource: ITC

Carton plat et papier hors tiquettes par secteur

Estimation quantits 200 000 240 000 2 800 000 43 528 968 165 000 000 257 143 1 000 000 213 026 111

Estimation surface en Estimation volume en Estimation valeur en tonne millions Ariarys m2 46 400 126 000 734 981 4 912 500 80 000 12 16 11 1 346 1 215 3 20 2 622 25 240 112 9 906 31 440 77 1 500 43 300

Chaussures Carton plat chocolat Tablettes chocolat Crevettes Cigarettes Produits homopathie Rhum Total carton plat et papier hors tiquettesSource: ITC

Le secteur des boissons utiliseraient environ 57 000 palettes en bois en multi-rotations, quelles soient neuves ou de rcupration pour le march intrieur.

21

3.2

Evolution de la demande moyen terme

Les multinationales ne sont pas prsentes Madagascar. Par contre, les grandes entreprises que sont PFOI (pche), LECOFRUITS (conserves de lgume) du groupe OIM/JB (confiserie biscuiterie), SOCOLAIT, TIKO et STAR tirent le secteur de lemballage vers le haut. Ces entreprises disposent de cahiers des charges pour leurs emballages et auditent leurs fournisseurs tels que CROWN. Les grands exportateurs de la filire crevettes et haricots verts travaillent directement avec les importateurs (PICARD et DAUCY en France). Leurs exigences en matire demballage sont hautement qualitatives et ces emballages sont imports. Par exemple, la conservation des crevettes congeles est obtenue par des saches de PE mais le suremballage en carton compact est trs sophistiqu et les entreprises souhaitent des cartons fentrs, pelliculs et vernis. La filire litchis a russi se fdrer pour concevoir avec les fabricants locaux demballage en carton ondul de barquettes sophistiques mais normalises en dimensions. Sur le march intrieur, les bouteilles en verre consignes sont encore utilises pour le conditionnement de la bire et des boissons rafrachissantes, mais leur part de march tend dcliner au profit des bouteilles en PET ou de la canette en fer blanc. Lusage des bouteilles PET est donc en plein dveloppement. Le taux de pntration du PET est de 10 points sur un an et ce dveloppement profite aux marchs des eaux, des boissons rafrachissantes et du rhum. Le soufflage est pratiqu par les entreprises utilisatrices, mais les prformes sont importes, sauf dans le cas dune entreprise (PAM DIPCO) qui injecterait des prformes La grande distribution alimentaire est essentiellement le fait de JUMBO-MAGRO et de lenseigne SHOPRITE qui a rachet les magasins CHAMPION. Le dveloppement de ce type de commerce dans la capitale tire galement lemballage vers le haut. On observe ainsi de jolies PLV (Publicit sur le Lieu de Vente) pour les pices et produits locaux destins aux touristes.

3.3

Dveloppements

Les dveloppements sont intiment lis au dveloppement des structures industrielles et lexportation des produits finis. On peut penser que le niveau dexigence et que le besoin de diffrenciation par lemballage des grandes entreprises de conditionnement permettront aux entreprises de lemballage daugmenter leur know-how, leur qualit et, par conomie dchelle, de diminuer leurs prix pour rendre ces emballages accessibles au plus petites structures. Ce courant est engag avec les bouteilles en PET souffles localement, la seconde tape serait de produire les prformes. Par contre, les films plastiques multicouches imports et de plus en plus utiliss ne font pas lobjet de cration dactivit Madagascar.

22

4. Loffre en emballages pour exportation des produits agro alimentaires4.1 Adquation de loffre la demande

La vulnrabilit de lemballage malgache tient lobsolescence de certains process de transformation et la non disponibilit de certaines technologies (complexage, parachvement, emboutissage, injection). Le taux de disparition des industries demballage indique un secteur fragile. Cest par le dveloppement de lexportation des produits finis que lemballage pourra intgrer une dimension qualitative suprieure, et vise et versa.

Certains produits plus forte valeur ajoute tels que la vanille, le girofle, les pices et le cacao sont exports en tant que matires premires, la transformation finale chappant au pays. Dans ce cas, les emballages dexpdition ne sont pas des units de vente consommateur mais souvent des sacs de jute ou de PP, des bidons et des fts de moyenne et grande contenance. Il en va de mme pour les essences et huiles essentielles dont les quantits emballes en units de vente consommateur sont trs faibles. (Les huiles essentielles destines au march local sont cependant techniquement emballes lgal de ce que lon trouve dans le monde, mais sont vendues sans suremballage). Par contre, parmi les produits forte valeur ajoute exports, les crevettes et litchis ont bnfici de lentente de tous les producteurs pour dfinir des emballages en accord avec les attentes internationales tant au niveau normatif que qualitatif. Ces emballages sophistiqus peuvent tre en partie fournis localement ou prescrits par les importateurs. Lexportation de certains produits se fait pour le compte de grandes centrales dachat, sans que lorigine de Madagascar soit revendique. Il sagit en particulier des conserves de fruits et lgumes conditionns la marque des grands distributeurs franais (Picard, Auchan). Les emballages utiliss sont prescrits par ces distributeurs et font dailleurs lobjet dune importation 100 %. Enfin, la spcificit de Madagascar rside dans la forte prsence de zones franches ddies la confection dont certaines importent directement leurs emballages. Les entreprises de droit commun sont assujetties des taxes sur les matires importes de 5 10 %, les entreprises de zones franches tant exonres de taxe car les intrants imports sont accepts en autorisation temporaire en vue de leur rexportation.

4.2 Satisfaction de la demande du point de vue qualit matriaux et techniques de conditionnementLa filire vanille a particulirement subi les consquences de la non-adquation de son emballage aux normes internationales, car elle tait reste fidle lancien mode de conditionnement en boites mtalliques. Le problme ntait pas la disponibilit de lemballage actuel (sache PE et caisses en carton ondul) mais la force de lhabitude ! Labsence de process sophistiqu de production demballage (films plastiques multicouches et /ou aluminiss, films en PP orient, boites et couvercles mtalliques embouties, emballages en verre) oblige les grandes entreprises de conditionnement se tourner vers limportation. Dune faon gnrale, les petites structures recherchent lemballage le moins cher et les achats se font souvent par Internet. La mconnaissance des caractristiques des matriaux demballage23

en relation avec les proprits des produits alimentaires prserver, ainsi quun benchmark insuffisant sur les marchs cibles conduisent slectionner des qualits insuffisantes voire mme inadquates. Le dialogue entre utilisateurs et fabricants locaux demballages nest pas suffisant. Par ailleurs, les distances et les difficults de transport entre les points de collecte et la capitale o sont localises les principales entreprises de conditionnement et demballage restent prjudiciables la structuration des filires, lapprovisionnement en emballage et lexportation des produits finis. On signalera enfin quil nexiste aucune organisation ou institut ddi lemballage et son utilisation et ses critres de choix.

4.3 Satisfaction de la demande du point de vue conformit aux rglementationsSeules les grandes entreprises de conditionnement et les petites structures fdres en association (UPFL) ont une connaissance de la rglementation relative aux produits et aux emballages dans les pays o elles exportent. La plupart dentre elles important leurs emballages, ceux-ci sont normalement conformes la rglementation. Nanmoins, on constate que ces entreprises ne sapproprient pas cette rglementation et quelles restent tributaires de leurs fournisseurs. Cest ainsi que peu dentreprise disposent des certificats dalimentarit pour les emballages au contact avec les aliments en cas de contrle en Europe. Cest ainsi quaucune entreprise ne fait tat de dmarche dco-conception pour satisfaire aux exigences essentielles europennes en matire de gestion des dchets demballage.

4.4 Degr de connaissances et des besoins de mise aux normes pour conformit aux rglementations et la modernisation des emballagesMadagascar dispose dune quarantaine de normes, mais aucune nest relative spcifiquement lemballage. Les normes sont labores sur les bases du Codex Alimentarus et de lISO, le BNM tant le correspondant national de lISO. Les normes sont harmonises au sein du COMESA, et une rflexion concernant les normes seraient en cours au sein de la SADEC (communaut pour le dveloppement conomique des tats dAfrique Australe) et de la COI (Commission de lOcan Indien). LUnion Europenne financerait une tude de dfinition de la politique globale de normalisation du pays, ainsi que la mise en place dun systme daccrditation des produits et des systmes. Lobjectif est de faire du BNM un organisme certificateur susceptible de crer une marque NM (sur le modle de la marque CE). Madagascar a formul une demande auprs de lU.E. pour le dveloppement de la normalisation par filire dexportation, lensemble des besoins ayant t formalis par le Ministre de la Planification. Aucune entreprise demballages nest certifie. Il nexiste pas de laboratoire capable de pratiquer des analyses sur lemballage. Un laboratoire de mtrologie industrielle est en projet au sein du BNM avec le PTB (National Metrology Institute of Germany). Madagascar ne dispose pas de structure dappuis travaillant directement sur ou pour lemballage. La CCIAA (Chambre de Commerce, dIndustrie, dArtisanat et dAgriculture) dAntananarivo a cr avec les exportateurs et les institutionnels le LAP (Litchis Action Plan) afin damliorer les modes de travail de la filire. Ces travaux ont dbouchs sur lharmonisation des emballages pour litchis. Une autre plateforme de ce type pourrait natre pour la filire cacao.

24

Il nexiste pas dvnement national pour la promotion des emballages malgaches. En revanche, il existe une foire agro-alimentaire internationale Antananarivo o certains fabricants demballage sont exposants.

25

5.

Recommandations

Les actions recommandes sont de 5 ordres :

formation aide la mise en place et la diffusion des normes et rglementations aide au design, la conception et la slection des emballages en fonction des marchs cibles benchmark sur les marchs cibles, les emballages et les technologies cration dune structure dappuis ddie lemballage et formation du personnel

Tous les industriels et institutionnels rencontrs ont signal un besoin vital de formation lemballage et ses techniques. Selon les diffrentes entreprises ; cette formation devrait couvrir :

les matriaux et proprits des emballages les procds de conditionnement adapts aux produits la qualit des couples produits-matriaux demballage, et spcialement les interactions produits-emballages plastiques ltablissement dun cahier des charges emballage la traabilit des filires amont pour pouvoir prtendre une labellisation bio ltablissement du prix de revient dun stock, ainsi que les mthodes pour amliorer les rendements et la productivit dans les ateliers demballage et de conditionnement

Ces formations devraient tre labores pour les diffrentes cibles que sont:

des formateurs les utilisateurs et les prescripteurs demballages les conducteurs de machines

Parmi les autres attentes trs frquemment nonces, on trouve :

laide la promotion des produits, quil sagisse des couples emballages-produits ou des emballages vides le besoin de normes et dune rglementation pour assainir la concurrence laide au design et la conception des emballages le besoin de connatre les mentions lgales faire figurer sur les tiquettes pour lexportation laide au financement pour investissement

De faon quasi unanime, une structure dappui ddie lemballage est fortement souhaite. Les prestations de cette structure seraient :

benchmark et veille technologique sur les marchs cibles pour les produits exports benchmark et veille technologique sur les emballages dans le monde, avec prix des matriaux courants et connaissance des nouveaux matriaux et des modes de conditionnement (atmosphre modifie par exemple)

26

bases de donnes pour un approvisionnement en matires premires pour emballages et en emballages finis ncessairement imports tablissement de normes et dune rglementation nationale aide la mise aux normes des produits, des procds, et des entreprises pour permettre lexportation (HACCP, ISO) laboratoire indpendant spcialis dans lemballage et capable de mesurer en particulier la permabilit des matriaux, la prsence de solvants, la compatibilit alimentaire.

Dune faon gnrale, cette structure dappui devrait favoriser le dialogue entre les clients et les fournisseurs pour permettre la mise en place de cahier des charges et de systmes de planification des commandes, et afin dinitier une vritable R&D. Lensemble doit absolument contribuer lamlioration de la comptitivit des entreprises.Il est recommand daider les acteurs mettre en place les synergies souhaites en procdant par tapes progressives et concrtes, car les industriels semblent sceptiques sur les retombes des tudes ralises sur le pays. Une premire tape consisterait rtrocder les rsultats des tudes lensemble des parties prenantes loccasion dun sminaire. Ce sminaire serait galement un moment de formation aux normes et rglementations internationales, ainsi qu lvolution technologiques des emballages en fonction des produits exports et des marchs cibles. Ce sminaire devrait permettre galement aux fabricants nationaux demballages de prsenter leurs potentialits et contraintes, et aux utilisateurs demballages dexprimer leur attentes. En final un tel sminaire permettrait dlaborer un plan daction avec indicateurs de russite. Lidentification des filires prioritaires et des actions mettre en uvre est recommande et un processus de type JITAP a t suggr. Il est galement recommand didentifier une structure porteuse pour former un spcialiste en emballage qui soit linterface ncessaire entre les industriels, les institutionnels, et lensemble des parties prenantes. Cette tape est un pralable pour faire voluer lensemble des produits et techniques, et pour tester rellement lopportunit de crer une structure ddie lemballage sachant quun Institut de lEmballage existe en Afrique du Sud. Lvolution qualitative et quantitative des produits exports ne pourra pas se faire sans une connaissance prcise des marchs internationaux et de leurs attentes. Deux zones sont dlimiter compte tenu des flux dexportation : lEurope Occidentale et les pays de lOcan Indien. Il parat ncessaire de mettre les exportateurs malgaches en prise avec les importateurs potentiels afin dinitier des dmarches de progrs concertes. Il parat galement pertinent de faire se rencontrer les producteurs demballages des les de lOcan Indien afin de dgager les complmentarits et opportunits entre eux. Cette rencontre permettrait de tester la faisabilit dune structure dappuis en emballage pour lensemble de ces pays insulaires, en relation ou sans relation avec lInstitut Sud Africain de lEmballage. Un tel rapprochement permettrait galement une harmonisation des pratiques en emballage en relation avec les accords de normalisation au sein de la COI et de la SADEC.

27

Annexe 1Liste des principales entreprises agro alimentaires exportatrices et des societes, associations et autres organismes contactesEntreprise AHM Contact Titre Adresse / Zone Lot I VS 68 Ter Postal Box Tel Fax Catgorie Producteur demballages Pays Madagascar ? Email Produits Imprimeur tiquettes Grante Mme Malalatiana ANDRIAMBOLO LONA Mr Anju NAIKO Mr Ivato Antehiroka Responsable Commercial 434 ME route d'Ivato Mandrosoa, Ivato Mr MARCELLIN Grant RUE NAKA RABEMANANT SOA BEHORIRIKA Antananarivo Toamasina BP 124 BP 166, 261 22 Antananarivo 306 39/ 032 04 712 54 261 20 22 440 55

BASE

Producteur demballages Producteur demballages

Madagascar Madagascar

basesarl@moov Fabricant d'emballages .mg

CAPMAD CARTOMAD

261 20 22 486 97 261 20 22 253 44

Emballages en carton Madagascar boite en caton plat, appartient au groupe TAF

Producteur demballages

CROWN CORK

Mr Sylvain Tessyre / Mr Eric RASOLOMSAT OUO , Mr Lova RAMAROKOTO

Directeur Gnral/ Responsable Commercial , Assistant Commercial

261 20 53 261 20 53 335 326 44 98 /261 32 07 085 02/ 261 20 53 327 77 / 261 32 07 667 74

Producteur demballages

Madagascar

sylvain.teysseyr e@eur.crowncor k.com; iova.ramarokoto @crowncork.co m.mg

Emballages mtlliques pour conserves et autres, bouchons mtalliques

28

Entreprise

Contact

Titre

Adresse / Zone Zone Zital Ankorondrano Antananarivo 101 Tanjombato

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie Producteur demballages

Pays

Email

Produits

DIGIPRINT

Mme Lara

Responsable commercial

261 20 22 261 22 376 69 / 376 70 +261 32 07 109 95 BP 3908, 261 20 22 Antananarivo 469 42 / 032 07 118 51/033 11 801 21 261 20 22 467 80 / 22 466 19 / 033 11 342 03 BP 3409 261 20 22 261 20 22 351 461 83/261 20 07 22 350 90 / 032 07 053 21 261 20 22 461 36/22 462 22

Madagascar

digiprint@apma. Imprimerie mg

ENDUMA

Mr Amode METHAR

Directeur TechnicoCommercial

Producteur demballages

Madagascar

dcal.enduma@w Sacs en PP anado.mg tisss

FARCO

Mme Haingo ANDRIAMIFIDY

Directeur Commerciale

Enceinte SLITA Ankadilalampots y Tanjombato Antananarivo

fabricant d'emballages

Madagascar

andriamihaingo @yahoo.fr

Fabricant d'emballages

GRAPHOPRI Mme Lila NT RABEMANANJ ARA

Directeur Administratif

Producteur demballages

Madagascar

graphopao@net club.mg

Imprimeur boite en carton plat et tiquettes

INTERGRAP Mr Tsilavo Responsable ANDRIANANDR H commercial Madagascar ASANA

Z.I. de Forello, Parcelle Chateau d'Eau, Module G

261 20 22 261-20 468 95 / B.P. 672, 224 Antananarivo 261-20 22 467 95 6896 101 /

fabricant d'emballages

Madagascar

Importateur intergraph@simi d'emballages cro.mg; carton, tiquttes , intergraph@blue consommables line.mg encres

LABELTEX

261 20 23 Unit 47 ZI BP 7062 221 78 / 261 20 Galaxy - First 101 84/ 261 22 221 Immo Andraharo Antananarivo 20 22 335 73 57

Producteur demballages

Madagascar etiquettes textiles

29

Entreprise

Contact

Titre

Adresse / Zone Immeuble Madaprint, rue Rabesahala Antsakarivo

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie Producteur demballages

Pays Madagascar

Email

Produits

MADAPRINT Mr Tantely Directeur RAMAROKOTO TechnicoCommercial

BP 953, 261 20 22 261 20 24 105 Antananarivo 225 101 36/261 33 91 11 741 80 / 032 07 100 49 BP 8117, 261 20 24 261 20 Antananarivo 105 93/22 24 105 91 101 304 16 / 032 07 100 49 261 20 22 261 20 588 21 22 587 91 261 20 22 261 20 22 249 216 50 / 85 033 12 142 03/032 11 142 03

madprintsa@wa Etiquettes nadoo.fr

MSM

Mme Nadia CHAN THIO HINE

Directrice Commerciale

Route Digue , Antananarivo

Producteur demballages

Madagascar

nadia.chan@ms Emballages en mcarton plat et mdagascar.mg Etiquettes

MULTIPACK

Pk 15, route de Majunga, Soamananety, Ambohidratrimo Mr Antoine DELAPORTE , Mme Bakoly RAKOTOMALA LA; Me Voahirana RASOAMBOLA Mme Clara RAVOAVAHY ADMINISTRA TEUR, Directeur Commercial, SERVICE COMMERCIA L LITCHIS Directeur Gnral BP 1484, RTE DE LA Antananarivo DIGUE DOMAINE D'ANDRANOAB O

Producteur demballages

multipack@moo v.mg

Emballages en carton plat

NEWPACK

Producteur demballages

Madagascar

bakoly@newpac k.com; litchis@newpac k.com

Emballages en carton ondul pouu F&L, conserves et autres

NEWPRINT

Immeuble ATELEMEC Route des Hydrocarbures Anhkorondrano Antananarivo

261 20 22 261 20 BP 7581, 22 364 Antananarivo 333 35/261 20 71 101 22 364 72

Producteur demballages

Madagascar

ravoavahy.clara @wanadoo.mg

Imprimeur boite en carton plat et tiquettes

PAMA DIPCO

Mr Houzefa Eric Llana Toby RAFIKHOUSEN Ratsimandrav a (Ex-enceinte MADRIGAL) Soanierana

BP 6270 Soenierana Tana 101

+ 261 20 22 552 00/05

261 20 22 552 42

Producteur demballages

Madagascar

huzeifa.r@gmail emballages .com plastiques rigides

30

Entreprise PLASPACK MAD

Contact

Titre

Adresse / Zone Antananarivo

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie Producteur demballages

Pays Madagascar

Email

Produits Emballages plastqiues souples

PLAST ALLIANCE

Mr Mickael ISMAEL , Mr Shayanne SAMSIRALY Mr Rishad BARDAY

Directeur Gnral, Executive MANAGER PDG

Ambohimanarin a Anosivavaka

BP 462, 101 ANTANANA RIVO

261 20 261 20 23 22 358 348 87 58

Producteurs d'emballages

Madagascar

cmplasta@yaho o.fr; skshayanne@ya hoo.fr plastima@wana doo.mg

Transformateur Emballages en plastiques souples Emballages en plastiques rigides

PLASTIMA

Antananarivo

261 33 11 261 20 BP 29, 22 460 Antananarivo 222 70 / 261 20 22 66 101 462 10 261 20 22 261 20 22 461 463 09 / 261 33 12 19 118 08 / 33 12 118 73 BP 132, 261 20 22 261 20 Antananarivo 464 66/22 22 464 467 76 67

Producteur demballages

Madagascar

SACOPLAST Mr Haideraly SULEMANJI , Mr Ykbal HIRIDJEE , Mr Eric RAZYFINDRAK OTO SFOI (SOCIETE DE FABRICATIO N DE L'OCEAN INDIEN) SMTC Mr Karim NANDJI, Mr Jos ANDRIANJANA KA

Directeur Gnral, PDG, Directeur Commercial

Derrire Immeuble Ikopa Center 372 101 Tananarive

Producteur demballages

Madagascar

sacoplast@moo Emballages v.mg ; plastiques trimeta@malaga souples sy.com

Directeur Gnral, Directeur Marketing et Commercial

Zone ForellaTanjombato

Producteur demballages

Madagascar

jandrianEmballages en sfoi2@simicro.m plastiques g souples et rigides, bouchons

Boulevard Ratsimandrava Soanierana Mr Chamine TAHORA Directeur Gnral

261 20 22 336 79 Producteur demballages Madagascar chamine.tahora @sodim.mg Carton ondul, carton plat, tiquettes

SODIM

Lot IVX 5A Bis BP 8585, 261 20 23 261 20 (face sige Star) Antananarivo 301 63 23 643 Ankazomanga 101 77 Sud

31

Entreprise SOTRANSC O

Contact Mr Jean-Luc Ramamonjisoa Mr Thierry LABROSSE , Mme Hanitra RAZAFYANDRI ANJAFY

Titre Directeur Gnral DIRECTEUR GNRAL, DIRECTRICE COMMERCIA LE

Adresse / Zone Ankadivato

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie Producteurs d'emballages

Pays Madagascar

Email sotransco@simi cro.mg

Produits Importateur d'emballages

261 20 261 20 22 22 335 335 57 57 261 20 22 261 20 453 42 / 22 452 22 453 41 73

SUNTHESIS

BP 4297, Lot 61E 105 Imerinafovoany ANTANANA Talatamaty RIVO

Fabricants de machines

Madagascar

suntesis@iris.m g

Mcanisation process

32

Annexe 2.

Liste des principales entreprises et des societes demballage, associations et autres organismes contactesNom de la compagnie Contact Titre du contact Adresse / Zone Bt (R+5) 1 P 11 Cit des 67Ha Sud Tana 101 Postal Box Tel 261 20 22 639 46 Fax Catgorie fabricant de machines pour emballage E-mail Produits

AFSP

Mr Ralijaona Benjamina

Grant

soudplaste@yah oo.fr

Fabricant de machines

AGRICO

Mr Romuald Rakotondrazak a

PDG

Lot 169 Amborompotsy Talatamaty, AMBOHIDRATRIMO AMBOHIDRATRIMO

BP 1153, 101 ANTANANARIVO

261 20 22 324 99 / 261 32 07 233 06

261 20 22 269 21

packaging end user

agrico@agricogroupe.com; dg@agricogroup.com

Huiles essentielles, fruits

AGRICULTU RE CHIMIE MADAGASC AR

Mr Frdric SANCHO; Monsieur Harison Thodore RANARIVELO

PDG; DIRECTEUR GNRAL

PK 11, 5 Route Digue Ivato - Lot IVF 1 - Ambodihady

BP 8271 B.P. 8271, 101 ANTANANARIVO

261 20 23 252 49

261 20 22 252 59

packaging end user

sancho@agrichi mad.mg; dg@agrichimad.c om ;dg@agrichimad. com; commercial@agri chimad.com

import de produits agrochimiques et de mdicaments vtrinaires

AGRIVET

Mr Danilhoussen ISMAEL ; Mr Ronhald RAKOTOMALA LA

PDG; RESPONSAB LE DPARTEME NT AGRICULTU RE

ENCEINTE SMTP Lot 01 A AMBOHIBAO

BP. 11107 BP 11107, 105 ANTANANARIVO

261 20 22 583 73 / 74

261 20 22 583 75

packaging end user

agrivet@moov.m g/ agrivet@smtp.co m.mg

import de produits agrochimiques et de mdicaments vtrinaires

33

Nom de la compagnie

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel 261 20 22 459 53; 033 11 797 12 (261 20) 22 531 13

Fax

Catgorie

E-mail

Produits

ARCHE DE NOE

Mme Marie Sylviane JOMAIN

Dirigeante

Lot 145 G Bis Borosy Talatamaty

BP. 8284, 101 ANTANANARIVO

(261 20) 22 459 53

packaging end user

jomain@moov.m g

Fruits et lgumes transforms Fruits et lgumes transforms, confitures

BERNADET TE DE LAVERNET TE

Mme Brigitte BILLARDEY

GERANTE ASSOCIEE

Lot II M 35 F Androhibe, 101 ANTANANARIVO

(261 20) 22 531 13

packaging end user

billardey@netclu b.mg / confiture@bdelm ada.com

BONGOU

Mme Josette RAZAFIARISO A ); Mme Sahondra Andriamalala

Directeur Gnral, Directeur

Talatamaty

BP 16, 105 Antananarivo

261 20 22 440 85

261) (20) 22 441 05

Packaging end user

bongou@moov. mg

Conserve de foie gras et canard

CAILLE MADAGASC AR AGRICULTU RE

Mr Lalaina RAMIANDRISO A

GERANT ASSOCIE

Maison de La Runion, 20 rue Dr Villette - Isoraka

BP. 318, 101 ANTANANARIVO

261 20) 22 646 74

261 20) 22 275 68

packaging end user

aaf.caminvest@fr eedsl.mg

Crales, fruits et lgumes, conserves de viandes

Catering International & Services Madagascar SARL

Mr Jrme ARNOLD; Melle Zo RATSIMANDR ESY

GENERAL MANAGER; Responsable Dveloppeme nt

Lot 6.carreau 2 .Parcelle 14/22.Salazamay, 501 TOAMASINA

(00 261) 33 15 531 38; (261 33) 08 813 12; (261 33) 15 531 46 BP 108 Tamatave 501 261 32 04 443 80 261 20 53 335 55

packaging end user

gm@cis.mg, lrdi@cis.mg, assist@cis.mg

Restauration collective

CCI de Toamasino

Mr Jackie Randriantsalam a

Prsident

institution

pdt.ccitoamasina @gmail.com

Institution d'appui l'exportation

34

Nom de la compagnie

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel 261 20 22 202 11/12/81 / 032 07 800 52 261 20 22 696 49 261 (20) 22 234 24 , 261 (20) 032 07 165 , 43 261 20 22 684 58 / 261 20 22 684 60/ 261 20 22 019 74 261 20 22 790 79 / 22 254 50 / 22 690 51 261 20 53 311 37 / 261 34 02 307 96 / 261 07 679 15

Fax

Catgorie

E-mail

Produits

CCIAA

Mr Simon RAKOTONDRA HOVA Mme LovaTiana Raharinosy

Prsident

20 rue Henry Razanatseheno Antaninarenina

105 ANTANANARIVO

262 20 22 202 13

institution

president@tanacciaa.org

CCIFM projet CAP Export CODAL (Comptoirs Industriels des Produits Alimentaires)

Chef de projet Export

Ankorondrano

institution

ccifm@ccifm.mg

Institution d'appui l'exportation

Mme Yolande ANDRIATIANA

Directrice Adjointe

Antananarivo

BP 1 426 Ankorondrano

261 (20) 22 247 44

Utilisateur demballages

codal@wanadoo. mg

CODISMAG JUMBO SCORE

Mr Jean Pierre BADANO , Monsieur Johny DUPUY

DIRECTEUR GENERAL, Directeur MAGASIN

Zone Zital,Ankorondrano

BP 8633, 101 ANTANANARIVO

(261 20) 22 684 59

packaging end user

anko@score.mg

Commerce de dtail

COMADIS

Mr Jean Yves Wu

Responsable commercial

Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano

jwu.comadis@bl ueline.mg

Distributeur de produits finis

CTCP Centre de Transformati on et Conservatio n des Produits

Mr Narson Rafidimanana Mr Michel Jahiel

Prsident Directeur Technique

Boulevard Joffre, Toamasina 501

BP 11

261 20 53 322 04

institution

michel.jahiel@ct ht.org; ctht@moov.mg ; ctht@dts.mg

35

Nom de la compagnie CTHA Centre Technique Horticole Antsirabe CTHT Centre Technique Horticole de Tamatave

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie

E-mail

Produits

ctha@wanadoo. mg 261 20 53 311 37 / 261 32 07 966 79 / 261 03 190 09 261) 32 40 978 33 / 32 41 358 81

Mr Yves Andrianaly

Responsable communicatio n

Boulevard Joffre, Toamasina 501

BP 11

261 20 53 322 04

institution

yves.andrianaly @ctht.org;

DISTILLERI E DU MADO D'AMBATOL AMPY

Mr Daniel FAVRE

GERANT

PK9 route de Tsinjoarivo Village de Morarano

BP. 18, 104 AMBATOLAMPY

packaging end user

distilleriedumaido @wanadoo.fr

Boissons, fruits et lgumes transforms

Ecocert International Madagascar

Mme Sandra Randrianarisoa

Project Manager

Rue Pasteur RABARY Ankadivato Tananarive

261 20 22 548 64

OTHER RELEVANT ORGANIZATI ONS

info@ecocert.de; office.madagasc ar@ecocert.com

Certification bio de produits

EXOFRUIM AD

Mme Sylvia PAGES

PDG

6, rue de l'artillerie PK9 RN4 Belobaka, 401 MAHAJANGA

(261 20) 62 022 72 261 20 53 313 93 / 53 912 38

packaging end user

exofruimad@yah oo.fr

Boisons, Fruits et lgumes transforms

FALY Export

Mr Faly Rasamimanana

Directeur

49 Cit Bryl Rouge, Toamasina 501

261 20 53 313 93

packaging end user

faly.m@moov.mg ;faly_export@yah oofr

Export letchi et pices

36

Nom de la compagnie

Contact Mr Jimmy Andrianantenai na RAKOTOMALA LA Mr Lalaina Ramanantsoa

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie

E-mail

Produits

FLOREAL Madagascar

Responsable approvisionne ment

ZI ZITAL Ankorondrano BP 8302

261 20 22 228 69

packaging end user

floreal@floreal.m g

Textile en Zone Franche

FRALE Sarl FRUILETO (ASSOCIATI ON FRUITS ET LEGUMES DE TOLIARA) FY COOPRAT IVE

Directeur

Antananarivo

261 20 22 438 89 (261) 32 02 552 90 / 34 04 759 83 261 32 04 916 61/261 34 09 686 69 BP 60, 501 TAMATAVE 261 20 53 321 02/ 94 261 20 53 321 94 261 20 53 321 27

packaging end user

namhaja@moov.mg

Fruits frais et pices sches bio

Mme Harilette DEVILLE

Prsidente

LOT 918 IAA ANKETSA LOT 918 IAA ANKETSA, 601 TULEAR

packaging end user

deville.harilette@ free.fr

Fruits et lgumes transforms

Mme La RASOLOARIJA ONA

PRSIDENT E

Lot A9 3504 Andohan'Ivory, 301 Fianarantsoa 15 RUE DU COMMERCE

packaging end user

productionfy@ya hoo.fr

Fruits et lgumes transforms Export pices, fruits et lgumes Caf, vanille et autres produits alimentaires

GM FAKRA Groupe Maison GM Fakra sarl

packaging end user packaging end user

gdm@blueline.m g gdm@blueline.m g

Mr Bobby Fakra

Dirigeant

Toamasina

37

Nom de la compagnie Groupement des Aquaculteurs et Pcheurs de Crevettes de Madagascar

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie

E-mail

Produits

Mr Xavier Vineul Mr Georges Ramarosata Mr Bertrand Couteau 261 20 22 239 78 / 22 423 49 / 22 298 17 BP. 5044, 101 Antananarivo 261 20 22 202 90 261 20 22 202 90

packaging end user

gapcm.co@netcl ub.mg

Produits de la pche

HOLCIM

Mr Tsiry RASOLONJAT O

Directeur Commercial

1 bis Rue Patrice lumumba Tsaralalna

packaging end user

holcimmdg@holcim.co m

Cimenterie

IRAY

Mme Eleonore RABEMANANJ ARA

DEVELOPPE MENT MANAGER

24 rue Jean-Jaurs Ambatomena

packaging end user

iray@moov.mg

Fruits et lgumes transforms

LA LANDAISE

Mr Pierre DENNEMONT , Mme Sylvie SALTES Mr Jean Paul SERRE ; Mr Olivier MORIZE, Monsieur Thierry DOUYERE

PROPRITAI RE, GRANTE P.D.G; DIRECTEUR Gnral , DIRECTEUR DES PRODUITS FRAIS

Lot 006 A Ambohibao, Maimbaoka Ivato

BP 11062, 101 ANTANANARIVO

(261) (20) 22 480 25

(261) (20) 22 480 24

packaging end user

la.landaise@simi cro.mg

Viandes et charcuterie

LEADER PRICE

PK 6 Route d'Antsirabe Ankadimbahoaka

BP 3409, 101 ANTANANARIVO

261 20 22 627 97 / 261 20 22 660 48

packaging end user

compta@leaderp rice.mg

Commerce de dtail

38

Nom de la compagnie

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel

Fax

Catgorie

E-mail lecofruit@oimjb.c om; karim.barday@ol mjb.com verger.mada@int net.mu;jlb@moov .mg

Produits Fruits et lgumes transforms, autres produits alimentaires Fruits et lgumes transforms Caf, vanille et autres produits alimentaires Litchis, fruits et lgumes, Caf, pices Textile en Zone Franche

Lecofruit

Mr Karim Barday

Directeur Gnral

24 Rue Radama 1er, TSARALALANA

BP 207 101 Antananarivo

261 22 223 73

261 20 22 280 64

packaging end user

LES VERGERS DE MADAGASC AR Mada Exotics sarl Madagascar' s Nature , ERJ MADASIA Plastics

Mr Jean Louis BERARD

GERANT

B.P 237 principale, 501 TOAMASINA

261 20) 53 352 22 261 32 07 139 88 BP 1046, 501 TOAMASINA 261 32 04 443 80 22 448 66 / 22 448 69 261 32 04 640 71/261 33 14 119 68/ 261 34 01 241 67 261 53 335 55

packaging end user

Mr Christian Wu Chao Ying Mr Jackie Randriantsalam a

Dirigeant

Toamasina

packaging end user

wcyw@moov.mg

Co-Grant

Toamasina Lot 141 C Amborompotsy Talatamaty BP 11008

packaging end user

erj.tam@moov.m g

Mme Marise

Responsable commercial

packaging end user

madasia@moov. mg

Magagreen Sarl

Mr Nicolas Razafindranaiv oarijaona

Dirigeant

40 rue Nationale

BP n6 501 Toamasina

madagreen@yah oo.fr

Fruits et lgumes

39

Nom de la compagnie

Contact

Titre du contact

Adresse / Zone

Postal Box

Tel

Fax