Etude sur les comportements dachats des ménages sur lAveyron Principaux résultats– 29 Avril 2010 Principaux résultats – 29 Avril 2010

Etude sur les comportements Etude sur les comportements d’achats des ménages d’achats des ménages

sur l’Aveyron sur l’Aveyron

Principaux résultatsPrincipaux résultats – 29 Avril 2010– 29 Avril 2010

- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -2

Contexte et objectifs de l’interventionContexte et objectifs de l’intervention

1- Contexte :

Réaliser une enquête auprès d’un échantillon de ménages pour : Recueillir les lieux de consommation pour une liste de 39 produits de consommation courante (flux)

Recueillir des éléments d’opinion

2- Objectif :

Valorisation des dépenses de consommation des ménages

Identification des flux de consommation

Valorisation de l’activité marchande du département

Réalisation d’analyses en évolution


PREMIERE PARTIE :PREMIERE PARTIE :

Éléments méthodologiquesÉléments méthodologiques

19%

19%

20%

20%

19%

19%

19%

72%

74%

70%

71%

72%

73%

72%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

3% 5%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGION CENTRE

Loiret

Loir et Cher

Indre et Loire

Indre

Eure et Loir

Cher

Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV

Autres produits

7%

Eqt de la maison

16%

Culture loisirs12%

Alimentai-re

52%

Eqt de la personne

13%


1. Périmètre d’étude

AriègeAveyron

MillauAveyron Rodez

Gers Haute Garonne

Hautes Pyrénées

Tarn Albi

Tarn Castres

Tarn et Garonne MIDI

PYRENEES

Nombre secteurs

14 1230 (+ 1

limitrophe)26 81

21 (+ 1 limitrophe)

19 1920 (+ 2

limitrophes)242 + 4

(limitrophes)


2. Périmètre d’étude : Zoom sur l’Aveyron

La circonscription de Millau Sud Aveyron a été découpée en 12 secteurs


3. Echantillonnage, produits et mode de recueil de l’information

1- Échantillonnage :

1 260 ménages de l’Aveyron ont été interrogés sur le lieu de leur dernier acte d’achat (dont 360 sur la circonscription de Millau Sud Aveyron )

Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, âge du chef de famille, CSP du référent)

2- Produits :

Panel de 39 produits de consommation courante (8 alimentaires, 30 non alimentaires et 1 activité de service produits pharmaceutiques)

3- Mode de recueil de l’information auprès des ménages :

Enquête téléphonique réalisée entre février et mai 2009 Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque

produit enquêté (35 958 actes d’achat soit 73% du potentiel)


DEUXIEME PARTIE :DEUXIEME PARTIE :Analyse de la consommation Analyse de la consommation

et des comportements d’achat et des comportements d’achat des ménages de l’Aveyrondes ménages de l’Aveyron

19%

19%

20%

20%

19%

19%

19%

72%

74%

70%

71%

72%

73%

72%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

3% 5%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGION CENTRE

Loiret

Loir et Cher

Indre et Loire

Indre

Eure et Loir

Cher


Autres produits

7%

Eqt de la maison

16%

Culture loisirs12%

Alimentai-re

52%

Eqt de la personne

13%


1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009

Nombre de ménages 1999

Nombre de ménages 2010

Evolution 1999 - 2010

Ariège 62 008 71 557 + 15%

Aveyron 110 027 124 907 + 14%

Haute Garonne 446 917 564 847 + 26%

Gers 71435 81 916 + 15 %

Hautes Pyrénées 93 247 104 092 + 12%

Tarn 140 197 164 084 + 17%

Tarn et Garonne 82 023 81 278 + 22%

REGION 1 005 845 1 211 796 + 20%


2. Indices locaux de disparité de la consommation

92

91

101

92

96

97

0 20 40 60 80 100

Hygiène produits debeauté

Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Indice de Disparité de la Consommation total de l’Aveyron : 97

Indice de Disparité de la Consommation total de la région : 99

Indice de Disparité de la Consommation base France : 100

Source : ACFCI - IDC 2010


3. Marché annuel de consommation* par département

Haute Pyrénées8%

Tarn et Garonne8%

Tarn14%

Aveyron10%

Ariège6%

Gers7%

Haute Garonne47%

857 M€

1 537 M€

7 251 M€

1 285 M€

2 074 M€

1 266 M€

* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)

1 004 M€

Dépense commercialisable totale 2009 : 15 274 M€


4. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron


Dépense commercialisable totale 2009 : 1 537 M€

dont 53.5% sur le marché non alimentaire

Alimentaire46.50%

Eqt de la personne

14.50%

Eqt de la maison25.50%

Culture loisirs7.50%

Hygiène, produits de

beauté6%

712 M€

222 M€

390 M€

114 M€

99 M€

Famille de produitsDC

France

Alimentaire 46 %

Équipement de la personne 15 %

Équipement de la maison 24 %

Hygiène produits de beauté 7 %

Culture Loisirs 8 %


5. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron


10%

11%

9%

13%

2%

12%

5%

0%

5%

10%

15%

TOTAL Alimentaire NonAlimentaire

Equip.Personne

Equip.Maison

Culture,loisirs

Hygièneproduits de

beauté


6. Marché annuel de consommation* 2009 par forme de distribution sur l’Aveyron

Forme de vente Aveyron Midi Pyrénées France

Dépense Commercialisable 1 537 M€ 15 274 M€ -

Commerce de moins de 300 m² 28% 23% 24.5%

Grandes Surfaces 64% 70% 68%

Hypermarchés 20.5% 24% 26%

Supermarchés 19% 17%21%

Hard-discounts 4% 6%

Gdes surfaces spécial. 19.5% 21%18%

Autres grandes surfaces 1% 2%

Commerce non sédentaire 3.5% 3% 3.5%

Vente à Distance 3.5% 3% 1%

Autres forme de vente 1% 1% 100%



7. Évolution du marché annuel de consommation par forme de distribution sur l’Aveyron entre 2005 et 2009

Evolution de l’évasion en points

Commerce de moins de 300 m² - 2

Grandes Surfaces 4

Commerce non sédentaire 0

Vente à Distance - 1

Autres forme de vente - 1


8. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits

93%

83%

88%

80%

96%

7%

17%

12%

20%

4%

86% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hygiène produits de beauté

Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Consommation sur l'Aveyron Evasion

Dépense commercialisable totale : 1 537 M€

Évasion totale : 9%, soit 144 M€


7. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits

Evolution de l’évasion en

points

Alimentaire - 1

Non Alimentaire 0

Équipement de la personne - 2

Équipement de la maison + 2

Culture Loisirs - 2

Hygiène produits de beauté - 2

TOTAL - 1


8. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009

6 M€

14 M€, soit 12 %

21 M€ 47 M€, soit 39%

3 M€

4 M€

9 M€, soit 8%

4 M€

4 M€

10 M€, soit 9%

5 M€

13 M€, soit 11 %

0 10 20 30 40

dont Montauban

Tarn et Garonne

dont Aurillac

Cantal

dont Roques

dont Toulouse

Haute Garonne

dont Figeac

dont Capdenac

Lot

dont Pôle Albi

Tarn

dont Montpellier

Herault

dont Internet

Vente à Distance

8 M€, soit 7%

2M€

3 M€, soit

7 M€

Évasion non alimentaire : 118 M€


TROISIEME PARTIE :TROISIEME PARTIE :Analyse de la consommation Analyse de la consommation

et des comportements d’achat et des comportements d’achat des ménages sur la circonscription de Millaudes ménages sur la circonscription de Millau

Sud AveyronSud Aveyron

19%

19%

20%

20%

19%

19%

19%

72%

74%

70%

71%

72%

73%

72%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

3% 5%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGION CENTRE

Loiret

Loir et Cher

Indre et Loire

Indre

Eure et Loir

Cher


Autres produits

7%

Eqt de la maison

16%

Culture loisirs12%

Alimentai-re

52%

Eqt de la personne

13%


1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009

Nombre de ménages 2009 : 32 203

Évolution du nombre de ménages sur la zone d’enquête : +13 % entre 1999 et 2009


2. Indices locaux de disparité de la consommation

IDC moyen alimentaire : 96 IDC moyen non alimentaire : 94

Source : ACFCI - IDC 2010

IDC moyen alimentaire Aveyron : 97 IDC moyen non alimentaire Aveyron : 96


3. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron


Dépense commercialisable totale 2009 : 389 M€ dont 53% sur le marché non

alimentaire

Alimentaire47%

Eqt de la personne

14%

Eqt de la maison

25%

Culture loisirs7%


beauté7%

181 M€

56 M€

98 M€

29M€

25 M€

Famille de produitsDC

Aveyron

Alimentaire 46.5 %

Équipement de la personne 14.5 %

Équipement de la maison 25.5 %

Hygiène produits de beauté 7.5 %

Culture Loisirs 6 %


4. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron


11%

13%

10%

14%

3%

14%

6%

0%

5%

10%

15%


Equip.Personne

Equip.Maison

Culture,loisirs

Hygièneproduits de

beauté


5. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits

86%

72%

75%

68%

88%

14%

28%

25%

32%

12%

74% 26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Consommation sur la circonscription Evasion

Dépense commercialisable totale : 389 M€

Évasion totale :19%, soit 75 M€


6. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits

Evolution de l’évasion en

points

Alimentaire 0

Non Alimentaire - 1

Équipement de la personne 0

Équipement de la maison 0

Culture Loisirs - 2

Hygiène produits de beauté - 4

TOTAL - 1


7. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009

3 M€

6 M€, soit 11%

5 M€

11 M€, soit 20%

5 M€

13 M€, soit 23%

16 M€

20 M€, soit 36%

0 10 20

dont Pôle Albi

Tarn

dont Montpellier

Herault

dont Internet

Vente à Distance

dont Pôle Rodez

CCI Rodez



QUATRIEME PARTIE :QUATRIEME PARTIE :Analyse de l’activité Analyse de l’activité

commerciale sur l’Aveyroncommerciale sur l’Aveyron

19%

19%

20%

20%

19%

19%

19%

72%

74%

70%

71%

72%

73%

72%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

3% 5%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGION CENTRE

Loiret

Loir et Cher

Indre et Loire

Indre

Eure et Loir

Cher


Autres produits

7%

Eqt de la maison

16%

Culture loisirs12%

Alimentai-re

52%

Eqt de la personne

13%


1. Estimation du chiffre d’affaires 2009 par Département

759 M€

325 M€

1 097 M€

7 117 M€

852 M€

1 129 M€

983 M€

957 M€

1 160 M €


2. Répartition du chiffre d’affaires de l’Aveyron par famille de produits*


Alimentaire49%

Eqt de la personne

13%


Culture loisirs7.0%


beauté6.50%

699 M€

182 M€

350 M€

97 M€

94 M€

Chiffre d’affaire total 2009 : 1 422 M€, dont 51 % généré par le

marché non alimentaire


3. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron


9%

10%

7%

8%

3%

13%

5%

-1%

4%

9%

14%


Equip.Personne

Equip.Maison

Culture,loisirs

Hygièneproduits de

beauté


CINQUIEME PARTIE :CINQUIEME PARTIE :Analyse de l’activité Analyse de l’activité

commerciale sur la circonscription de Millau commerciale sur la circonscription de Millau Sud AveyronSud Aveyron

19%

19%

20%

20%

19%

19%

19%

72%

74%

70%

71%

72%

73%

72%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

3% 5%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGION CENTRE

Loiret

Loir et Cher

Indre et Loire

Indre

Eure et Loir

Cher


Autres produits

7%

Eqt de la maison

16%

Culture loisirs12%

Alimentai-re

52%

Eqt de la personne

13%


1. Répartition du chiffre d’affaires* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron


Chiffre d’affaires total 2009 : 325 M€ dont 49 % généré par le marché non

alimentaire

Eqt de la personne

12%


Alimentaire51%



beauté7%

165 M€

40 M€

76 M€

21 M€

23 M€

Famille de produitsCA

Aveyron

Alimentaire 49 %

Équipement de la personne 13 %

Équipement de la maison 24.5 %

Hygiène produits de beauté 7 %

Culture Loisirs 6.5 %


2. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron


10%11%

9%

11%

3%

20%

3%

0%

5%

10%

15%

20%


Equip.Personne

Equip.Maison

Culture,loisirs

Hygièneproduits de

beauté


3. Chiffre d’affaires 2009 par pôle


4. Zoom sur le Pôle de Millau : Chiffre d’affaires*

Chiffre d’affaires total 2009 : 214 M€ dont 54% généré par le marché non alimentaire

Évolution 2005-2009 : + 9 %

Eqt de la personne

15%


Alimentaire46%



beauté7%

99 M€

32 M€

53 M€

14 M€

16 M€



5. Zoom sur le Pôle de Millau : Zone de chalandise

Population 2006 : 42 646 habitants

Alimentaire


Non alimentaire


6. Zoom sur le Pôle de Millau : Evasion

87%

73%

76%

70%

89%

13%

27%

24%

30%

11%

75% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Consommation sur la zone de chalandise Evasion



Évolution évasion entre 2005 et 2009 : + 2 points


7. Zoom sur le Pôle de Millau : Principales destinations d’évasion non alimentaire

5 M€

11 M€, soit 22%

5 M€

12 M€, soit 25%

15 M€, soit 30%

0 10 20

dont Montpellier

Herault

dont Internet

Vente à Distance

Pôle Rodez


En M€


8. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Chiffre d’affaires*

Chiffre d’affaires total 2009 : 69 M€ dont 46% généré par le marché non alimentaire

Évolution 2005-2009 : 15%

Eqt de la personne

10%


Alimentaire54%



beauté7%

37 M€

7 M€

16 M€

4 M€

5 M€



9. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Zone de chalandise



10. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Evasion

58%

48%

47%

33%

65%

42%

52%

53%

67%

35%

45% 55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Consommation sur la zone de chalandise Evasion



Évolution évasion entre 2005 et 2010 : + 2 points


11. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Principales destinations d’évasion non alimentaire

2 M€

5 M€, soit 11%

2 M€

5 M€, soit 11%

5 M€, soit 11 %

2.5 M€

6 M€, soit 13%

20 M€, soit 45%

0 10 20

dont Montpellier

Herault

dont Internet

Vente à Distance

Pôle Rodez

dont Albi

Tarn

Pôle de Millau


En M€


QUATRIEME PARTIE :QUATRIEME PARTIE :

Opinions de ménages sur les principaux Opinions de ménages sur les principaux pôles commerciaux pôles commerciaux


1. Questionnaire Opinion

Questionnement : Opinion des consommateurs sur les principaux pôles commerciaux (définis en fonction du lieu d’habitation du ménage, les ménages sont interrogés sur plusieurs pôles)

Je vais maintenant vous citer un certain nombre de critères pour le pôle XXX, pouvez-vous donner une note de 1 à 10 (1 étant la moins bonne note et 10 étant la meilleure) ?

S’agissant de l’environnement urbain

Le cadre urbain convivial (ambiance)

L’accessibilité

La circulation

Le stationnement

La propreté

S’agissant de l’offre commerciale

Les animations

Les prix

Le choix

La présence de grandes enseignes

L’esthétique des boutiques

L’accueil des commerçants (conseil et services)

La qualité des produit

Les heures d’ouverture


2. Zoom : Opinion sur le centre ville de Millau

Niveau de satisfaction globale

StationnementAccueil des commerçants

Critères de satisfaction

3

5

7

9

Cadre urbain convivial

Accessibilité

Circulation

Propreté

Animations

PrixChoix

Présence de grandes enseignes

Esthétique des boutiques

Qualité des produits

Heures d'ouverture

Pôle X Pôle de même nature Min Max


3. Zoom : Opinion sur le centre ville de Saint Affrique

Niveau de satisfaction globale

Critères de satisfaction

Pôle X

3

5

7

9

Cadre urbain convivial

Accessibilité

Circulation

Stationnement

Propreté

Animations

PrixChoix

Présence de grandes enseignes

Esthétique des boutiques

Accueil des commerçants

Qualité des produits

Heures d'ouverture

Pôle de même nature Min Max

Etude sur les comportements Etude sur les comportements d’achats des ménages d’achats des ménages

sur l’Aveyron sur l’Aveyron

Principaux résultatsPrincipaux résultats – 29 Avril 2010– 29 Avril 2010

Documents

Etude sur les comportements dachats des ménages sur lAveyron Principaux résultats– 29 Avril 2010 Principaux résultats – 29 Avril 2010