Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCIPhilippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

INTELLLIGENCE ECONOMIQUE ET INTELLLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALETERRITORIALE

Expériences françaises d’intelligence Expériences françaises d’intelligence territorialesterritoriales

Ministère de l’industrie, du commerce et des Ministère de l’industrie, du commerce et des télécommunication, Rabat, Maroc, 24-25 mai 2004télécommunication, Rabat, Maroc, 24-25 mai 2004

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Plan

I – Typologie des programmes

Vocation de large diffusion de culture de veille et d’intelligence économique (sensibilisation)

Vocation expérimentale

Vocation stratégique

II – Les nouvelles expérimentations d’intelligence territoriale

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Le territoire entre en stratégie

Réseaux locaux d’entreprises

- Districts italiens

- Systèmes Productifs Localisés français

Ex : Morbihan. Réseaux de TPE et PME (Engins de loisirs) et veilles collectives

- Réseaux d’expertise locaux : ARIST,RESIS,RDT

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DéfinitionsDistricts industriels

- espace limité, PME, même branche- machinerie, produits, services – tradition artisanale ou industrielle locale, coopétition.

Ex. : district de Ravenne (Mme Vidal) Environnement

Grappes industrielles (clusters)- entreprises même secteur (aéronautique) avec

activités de soutien et infrastructures, culture d’échange de compétences technologiques, de fournisseurs, de main-d’œuvre. Connectivité. Vers un bassin d’activités hautement concurrentielles.

SPL (Systèmes productifs locaux)- « organisations productives regroupées sur un même

territoire, même filière professionnelle. Intérêt liens clients fournisseurs et connectivité

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I – Typologie des programmes

1- Programmes de socialisation de la démarche IE

- Promis (CCI de Rennes, Toulouse, …)

- Partenariat : ACFCI, Cercle de l’IE Medef Paris

2- Programmes à vocation expérimentale

- Bourgogne : 7 PME - 1997-1999

-Centre : « Avant-Centre » en cours Atelier IE à l’ESC - Tours-Poitiers

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Exemple: Opération Bourgogne – Types de PMEEffectifs : De 30 à + de 500 salariésCA : de 30 à 550 MF% du CA à l'export : de 2 à 80%Secteurs d'activité :

industrie chimiqueindustrie du papier et du cartonfabrication de machines et équipements industrielsindustrie des plastiques et caoutchoucfabrication de matériel électroniquetélécommunications

Type de production :produits en propres pour 4 entreprises. Activité de sous-traitance pour 2 entreprisesProduits en propres et sous-traitance pour 1 entreprise

Principal interlocuteur :PDG pour 2 entreprisesDG pour 3 entreprisesResponsable de Division pour 2 entreprises

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Opération Bourgogne (suite)

Exemple de projets traités par l’intelligence économique

Recherche d’un partenaire commercial en Espagne. Comment l’ identifier ? Comment vérifier sa crédibilité et sa pérennité ? Quels sont les usages ? Comment établir un contrat de distribution ?

Amélioration des produits en interne. Comment associer efficacement un bureau d’étude, un service après-vente et un service commercial pour faire progresser les produits? Quels sont les obstacles ?

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Exemple de projets traités par l’intelligence économique

Nouer un partenariat avec une entreprise complémentaire.

Comment repérer une entreprise ayant des activités complémentaires à celles de votre entreprise (grilles d’analyse stratégique, organismes de transferts de technologies) ? Comment aborder ce futur partenaire ? Comment amorcer la pompe d’une collaboration future ? Comment doit s’organiser le partage des informations ? Comment assurer un bon équilibre des relations ?

Rachat d’une entreprise allemande. Comment identifier les entreprises susceptibles d’être rachetées en Allemagne ? Quelles sont les informations disponibles ? Quels sont les intermédiaires ? Comment identifier les entreprises dont les dirigeants sont âgés ? Comment s’y prendre ?

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3 - Programmes à vocation stratégique

- Systèmes régionaux ou locaux d’IE Type Basse-Normandie,

Essonne - Portail IE « www.essonne.cci.fr »

- Programme d’intelligence économique Languedoc-Roussillon

- Franche-Comté : l’Agence régionale d’IE financée par la Région,

l’État et portée par la Chambre Régionale de Commerce et

d’Industrie.

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Région Basse-Normandie

Opération « maîtrise de l’information »

Schéma régional d’intelligence économique lancé par le Préfet en 1997. 4 axes : sensibilisation-formation, réseau d’entreprises, technologies-clés, rayonnement international

Réponse du RDT-BasseNormandie en 1998: permettre aux membres du RDT de faire encore mieux leur métier de fournisseurs d’information pour que les entreprises accèdent à des compétences et à des moyens, en le matérialisant par une méthode et en globalisant leur réponse.

Opération conçue en partenariat et pilotée par Laurent Hassid (Intelleco Consultant)Contact local: Jean-Pierre Larcher (02.31.46.25.25 - larcher@rdt-bn.org)

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Séminaire de formation en Intelligence économique pour tous les membres du réseau.

Groupe de travail représentatif de toutes les composantes du RDT pour définir le contenu d'une action commune dans les entreprises.

Proposer une action personnalisée aux dirigeants de PME sur un projet de développement.

Création d’une équipe composée des compétences utiles au sein du RDT ainsi qu'un plan de recherche.

Collecte les informations et repérer les expertises

Traitement des informations

Restitution au dirigeant en montrant les résultats obtenus mais aussi la méthodologie suivie.

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Exemples de thèmes techniques identifiés pour expérimentation

Les caractéristiques fonctionnelles de fibres textiles

Les technologies émergentes de traitement de matières premières alimentaires

Les nouveaux centre d’usinage de dernière technologie

Les méthodes de caractérisation de surface

Les techniques de métallisation

Les nouvelles applications possibles d’un outil de production

L’évolution de la concurrence et les pratiques concurrentielles

La sécurisation des flux d’information...

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Basse-Normandie : la plateforme collaborative du pôle d’excellence

«dépollution, nettoyage gaines d’aération»

- Groupe EMA : compétences complémentaires - Maîtrise de l’information, GT stratégie,

accompagnement - Outils automatisés de veille – Coélis

* Cas présenté par M. Mouchel, Dir. CRITT BNC, SCIP-CCIP le 10 octobre 02

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Programme Parial (Languedoc-Roussillon)

Attentes entreprises

Disposer d’informations et d’expertises validées pour renforcer les prises de décision en amont et pendant la conduite de projet.

Connaître les évolutions prévisibles du secteur agro-alimentaire pour mieux anticiper les opportunités de développement et les crises en gestation.

Mutualiser des compétences et des moyens techniques que les entreprises prises isolément ne peuvent intégrer en interne.

Disposer d’interlocuteurs de confiance pour partager des informations sur des sujets sensibles.

Disposer d’interlocuteurs privilégiés jouant le rôle de tête de réseau auprès des meilleures centres de ressources technologiques et technico-économique.

Programme conçu en partenariat et piloté par Laurent Hassid (Cabinet Intelleco)

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Objectif du programme Parial

Identifier les projets suivis actuellement par TRIAL(Centre d’innovation et de TT) qui nécessitent le plus une gestion optimale de l’information et de l’expertise. A cette occasion, identifier et analyser les besoins collectifs et individuels en information des IAA adhérentes de TRIAL.

Accompagner quelques projets-pilote pour démontrer qu’il est possible pour TRIAL de fournir davantage d’information et d’expertises ciblées.

Déduire des actions-pilote, les moyens à pérenniser au sein de TRIAL et le transfert de savoir-faire à opérer vers les entreprises adhérentes.

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Objectifs (suite)

A l’occasion des projets-pilote, recenser les veilles collectives existantes dans le secteur agro-alimentaire tant au niveau national qu’international, pour définir un positionnement pour les veilles TRIAL et en déduire des enseignements.

Mener quelques missions de conseil personnalisées pour démontrer l’intérêt pour certaines entreprises de maîtriser certains instruments de veille en interne.

Restituer de manière collective aux adhérents de TRIAL et, si la faisabilité est prouvée, émettre les premières préconisations sur le type de veille à mettre en place et les moyens informatiques à mettre en œuvre.

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Franche-Comté : animation de clusters

- Plateforme collaborative plasturgie (alertes)

- Plateforme collaborative micromécanique pour 72 entreprises Veilles partagées et innovation, mutualisations

* Cas présenté par M. Tartonne, ARIE, Franche-Comté, octobre 02

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Franche-Comté : animation de clustersMobiliser les associations professionnelles-Démultiplier leur capacité de surveillance active de leur environnement économique et concurrentiel.-Capitaliser les connaissances collectives et amplifier leur influence sur les marchés.-Partager la prise de risque dans la conduite de projets innovants.-Réfléchir à plusieurs pour fiabiliser les choix technologiques et commerciaux.Les centres techniques dédiés à ces filières, qualifiés dans la production de contenus informationnels, et l’offre privée de service (Courtiers en information, Fournisseurs de base de données…) seront associés à nos réalisations pour :-Mettre en convergence leurs domaines d’informations afin de faciliter leur accès aux collectifs.-Créer les conditions d’écoute active des besoins en informations stratégiques exprimés par les entreprises.

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Franche-Comté : animation de clusters

L’animation des plate-formes collaboratives

Les dispositifs d’intelligence économique partagée sont animés au travers de plate-formes collaboratives localisées sur des serveurs Extranet sécurisés. Les applications logicielles que nous mettons à disposition des collectifs encouragent :-la circulation d’information entre les acteurs et le partage d’alertes ou de signaux faibles,-la consultation de rubriques thématiques et la requête de données complémentaires,-l’accès aux informations collectées et traitées par les centres ressources,-la création d’espaces thématiques pour générer de nouvelles connaissances dans le cadre de projets.

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II - La nouvelle politique d’intelligence territoriale

9 régions pilotes

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Alsace, Ile-de-France, Centre, Limousin-Poitou-Charente, Deux référents: Basse-Normandie, Franche-Comté

Définition d’un réseau opérationnel entre organismes publics et para-publics: mobiliser l’information disponible au profit des PME le plus en amont possible à la conception de leurs projets

Définition d’un périmètre de « sécurité économique » et plan de protection du périmètre

Définition d’un canevas d’intelligence économique (BI) pour deux ou trois projets structurants (vin, ADS…)