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LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE

MODULE FACTURATION

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MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

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EXPORT DES DONNÉES DEPUIS EBP

Cette fiche pratique vous détaille comment migrer vos bases clients et bases articles depuis votre logiciel EBP vers le

module Facturation de MEG.

EXPORTER SA BASE CLIENTS/ARTICLES

Ouvrir votre logiciel de facturation EBP et aller dans le menu "Liste des Articles" ou "Liste des clients".

Cliquer sur le bouton à droite "VUE"

Pour être importé dans Facturation, le fichier généré par EBP doit répondre à une certaine nomenclature

1

Dans l'éditeur de vues, cliquer sur "Modifier" 2

Dans la boite "Editeur de requêtes", cliquer sur "Ajouter une colonne". Rajouter les colonnes souhaitées (même

manipulation pour les Clients et les Articles). Valider votre sélection par "Ok" et "Fermer".

3

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MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

EXPORT DES DONNÉES DEPUIS CIELFACTURATION

Une fois les colonnes affichées à l’écran, cliquer sur "Exporter", puis sur "Exporter tout" et

enregistrer le fichier au format .xlsx (Excel 2007 et Sup) 4

Ouvrir le fichier exporté dans Excel, sélectionner et supprimer cette première ligne d’entêtes. Enregistrer

le fichier au format .xlsx (Excel 2007 et Sup). 5

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IMPORT DES DONNÉES DANS FACTURATION

Dans Facturation, vous pouvez importer vos listes de clients et/ou vos listes d'articles. Les fichiers à importer doivent

être au format excel.

IMPORTER SA BASE DE CLIENT OU D'ARTICLES

Pour importer votre base client, cliquer sur "Contacts", puis sur l'icône "Importer".

Pour importer votre base article, cliquer sur "Articles"puis sur l'icône "Importer".1

Sélectionner le fichier excel en cliquant sur "Choisir un

fichier" ou faites glisser votre fichier dans la fenêtre

d'import.

Si la 1ère ligne de votre fichier importé contient les

entêtes des colonnes (ex: Code, Libellé, Prix de vente,...),

vous devez cocher "La première ligne contient les

entêtes".

2

Attribuer les titres de colonnes à chaque colonne de

votre fichier. Certains titres sont obligatoires:

- pour un import d'articles, vous devez obligatoirement

avoir des colonnes titrées "Code" et le "Libellé" .

- pour un import de contacts, vous devez obligatoirement

avoir des colonnes titrées "Code".

3

Une fenêtre vous récapitule les modifications qui

vont être effectuées sur vos bases articles/contacts

suite à l'import.

Cliquer sur "Importer" pour lancer l'import.

4

Si le titre code n'est pas affecté à une colonne, un code automatique sera attribué à l'article ou au contact. ce code

suivra les paramètres dans "Paramètres /Gestion de la numérotation"

Une fois vos colonnes affectées, cliquer sur le bouton