Feedback Questionnaire HRbuilders

France InterimManagers

HRbuildersNovember 2018

1

• La France est un marché qui nous tient à coeur. Depuis plusieurs années nous y sommes présents et aujourd’hui nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Ingrid Laurent a rejoint notre équipe. En tant que business development manager, Ingrid a pour mission d'accélérer le développement de HRbuilders Europe en France.

• Il est évident que nous attachons beaucoup d’importance à la satisfaction de nos managers de transition. C’est pourquoi nous les avons invité, il y a quelques mois, à participer à une enquête.

• L’objectif de l’enquête était double. Nous voulions connaître:• Les attentes des managers de transition vis-à-vis des cabinets de management de transition.• Le positionnement de HRbuilders par rapport à ces attentes.

Vous pouvez découvrir les résultats sur les diapositives suivantes. Et nous pouvons déjà dire que l’adéquation entre la nature de la mission et le profil professionnel est le critère le plus important pour nos managers de transition.

Nous voudrions y insister: un grand merci de votre support.

Si vous avez des questions concernant cette enquête, n'hésitez pas à contacter sofia@hrbuilders.eu.

2

The number of MT firms: current total, evolution and split by category

• According to Burtin, the number of MT firms in France has doubled in the last decade

• In all likelihood this reflects both:o The growth of the MT marketo The low barriers to entry

Sources: • “Le management de transition en France”, Xerfi Groupe, 2016• “Le guide du management de transition”, Jacques Burtin, January 2017; and previous editions by same author• https://www.magazine-decideurs.com/classements/strategie-organisation-management-management-de-transition-classements-2018-cabinet-de-conseils-france

Number of MT firms France Evolution of number of MT firms Number of MT firms by category

• The Xerfi study commissioned by FnMTidentifies 89 players (2016), in addition to individual freelancers working directly

• The MT guide made by Burtin lists 72 players (2016)

• Our own research leads to 65 active MT firms; a number of firms listed by the above sources appear not to be doing MT after all, or have disappeared

3

27

12

2

4

5

2

10

3

0 10 20 30

1. Pure Play MT

2. Executive Search

3. Temping Agency

4. HR Consultancy

5. Consulting

6. Temps Partagé

7. Association

8. Platform

Total number: 65

Distribution of Ims in Hrbuilders Database by functional domain and degree

The total number of IMs in the database for France is 591. The numbers above relate only to the IMs whose functional domain and/or degree is known.Some IMs relate to more than one “functional domain”. For the above analysis their main domain has been used. Shows the status on October 24, 2018

4

France: by functional domain France: by degree

46%

14%

2%

28%

4%4%

Operational Operational + Tactical Operational + Strategic

Tactical Tactical + Strategic Strategic

41%

13%

15%

9%

9%

7%2% 4%

Generalist Talent Acquisition Comp & Ben

Social Relations Learning & Development HRIS

Other Specialists Others

Q9. Votre rôle actuel

5

N = 45 N = 45

Q10. La Région où vous êtes basé principalement

62%9%

29% Manager de transitionactif

Cadre ou dirigeant au sein d’une entreprise

Autre

2%13%

2%

64%

4%

4%

9%Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Auvergne-Rhône-Alpes

Bretagne

Île-de-France

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Provence-Alpes-Côted'Azur

Autre

Key messages

• Roughly 2 out of 3 survey participants are active IMs

• Some 10% seem to have moved into a permanent

position?

• Some 30% are “other”, i.e. looking for a job?

Key messages

• Roughly 2 out of 3 survey participants are from Ile-de-

France, and 13% are from ARA

• These figures correspond more or less with those about the

market as a whole: 58% and 15% of IMs are from IdF and

ARA, respectively

6

Other*

Q12. Votre estimation du nombre de cabinets de MdT autres que HRbuilders:

7%

11%

11%

33%

36%

11%

36%

33%

33%

7%

7%

9%

18%

13%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Vous faites partie ou avez faitpartie de leur Communauté de

Consultants

Qui ont déjà soumis votre CV àune entreprise cliente

Pour qui vous avez déjàeffectué au moins une mission

Plus que 5 Entre 2 et 5 1 seule Aucune

Q1. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les propos suivants concernant les cabinets de Management de Transition (MdT)

7

Un cabinet de MdT spécialisé en RH est plus à même d’offrir, aux managers de transition, des missions RH attrayantes qu’un cabinet de MdT généraliste

Un cabinet de MdT de taille élevée est plus à même d’offrir, aux managers de transition, des missions attrayantes qu’un cabinet de MdT de taille réduite

Un cabinet de MdT voulant réaliser un chiffre d’affaires important en l’Ile-de-France doit y avoir une adresse physique

Un cabinet de MdT, en ayant une adresse physique en l’Ile-de-France, renforce sa crédibilité aussi auprès des entreprises clients en province

Un cabinet de MdT, même s’il est actif à l’échelle internationale, doit communiquer en français (site web, newsletter, …)

Un cabinet de MdT peut aussi utiliser sa communauté de Consultants pour répondre à une demande urgente d'un client pour un manager pour un poste permanent (CDI)

Toutes choses égales par ailleurs, une entreprise préfère faire appel à un manager CDD plutôt qu’à un manager de transition

Other*

2%

2%

5%

3%

2%

5%

10%

* Percentage of respondents (N) who answered “je ne sais pas” or “sans objet”

N = 58

3%

7%

3%

5%

3%

2%

5%

5%

29%

14%

19%

16%

3%

31%

19%

29%

12%

12%

10%

2%

21%

28%

21%

31%

36%

33%

38%

28%

43%

12%

34%

24%

36%

50%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord

Key messages

• In terms of being able to offer attractive missions to HR IMs:

o Being a specialist IM firm focused on HR clearly confers un advantage

o Being a relatively small IM firm is not a major disadvantage

• Having a physical address in Ile-de-France has a big impact on the IM firm’s

o Ability to do business within Ile-de-France

o Credibility with clients outside Ile-de-France

• Also for an international IM firm, it is rather important to communicate in French (website,

newsletters, …)

• It is no problem at all for an IM firm to call on its community of IMs whenever a client is

looking for a manager in a CDI position

• Opinions are divided on the question whether a company prefers a manager with CDD over

an IM

8

Q2. Veuillez classifier par ordre d’importance les caractéristiques essentielles d’un cabinet de Management de Transition (MdT)

9

Other*

* Percentage of respondents (N) who answered “je ne sais pas” or “sans objet”

N = 55

L’adéquation entre la nature de la mission et le profil du manager de transition

La gestion efficace de la relation tripartite: manager de transition + cabinet de MdT + entreprise clientLa disponibilité du consultant du cabinet MdT, à l’égard du manager de transition, avant, durant et après contratLa volonté de comprendre et d’agir suivant les souhaits du manager de transition (type de mission, ...)

La fréquence selon laquelle le manager de transition se voit offert une mission potentielle

La diversité des missions offertes en terme de contenu et du type d’entreprise client

Le support donné au manager de transition pour toute les questions juridico-administratives

L’aptitude à ne présenter au manager de transition que des missions potentielles dont la probabilité de conversion est élevéeLa correspondance entre le canal utilisé pour avertir le manager de transition d’une mission potentielle et le canal préféré par ce dernier

L’éventualité d’accéder à un poste permanent (CDI) dans une entreprise cliente du cabinet de MdT

La possibilité d’interagir, via les évènements du cabinet de MdT, avec d’autres managers de transition

La pertinence des communications d'un cabinet de Management de Transition (MdT) hors missions (newsletters, évènements, …)

0%

0%

0%

2%

0%

0%

2%

0%

5%

4%

5%

0%

53%

44%

31%

25%

24%

22%

13%

13%

9%

7%

5%

4%

42%

49%

56%

58%

62%

58%

42%

38%

31%

20%

64%

56%

4%

5%

11%

11%

15%

15%

35%

38%

36%

40%

22%

27%

2%

2%

2%

4%

5%

9%

11%

18%

29%

4%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Extrêmement important Fort important Peu important Aucune importance

Key messages

• Four characteristics of an IM firm are very important for IMs:

o The ability to establish a good match between the nature of the assignment on one hand and

the profile and wishes of the IM on the other hand

o The efficient management of the tripartite between IM, IM firm and client

o The availability of the IM firm’s consultant to the IM throughout the process

o The frequency and diversity of (potential) assignments offered to the IM

• Providing “secondary” services to IMs is certainly a nice-to-have but not essential:

o The opportunity of interacting with other IMs via events organized by the IM firm

o Communicating on relevant topics to the IMs via newsletters, events, etc.

o Legal-administrative support to IMs

• The use by the IM firm of the IM’s preferred communication channel for alerting of

potential assignments is of medium importance

• Providing a potential stepping stone toward a CDI position at an IM client is of little

importance

10

Q6. Veuillez indiquer le type d’entreprise où vous préférez ou préféreriez effectuer des missions en tant que manager de transition

11

N = 48

Other*

* Percentage of respondents (N) who answered “je ne sais pas” or “sans objet”

2%

0%

0%

6%

13%

40%

54%

40%

23%

19%

31%

38%

56%

48%

35%

23%

8%

4%

19%

25%

4%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grand Groupe français (CA > €1,5 milliards)

Filiale française d’un grand groupe international

Entreprise Taille Intermédiaire (CA €50 – 1500 millions)

Petite et Moyenne Entreprise (CA < 50 millions)

Start-up et similaires

Extrêmement intéressé Fort intéressé Peu intéressé Aucun intérêt

Key messages

• Few IMs have a veto against any type of client company, which probably reflects their

impatience to be active no matter what

• That being said, IMs are least interested in working for PMEs and start-ups

• Interestingly, 1 out of 4 IMs has little or no interest in working for large French groups

• Most interest of IMs is in working for French subsidiaries of large international groups and

for ETIs

12

Q7. Veuillez indiquer la formule contractuelle que vous préférez ou préféreriez en tant que manager de transition

13

N = 47Other*

* Percentage of respondents (N) who answered “je ne sais pas” or “sans objet”

6%

6%

2%

11%

28%

40%

49%

26%

15%

19%

17%

23%

28%

15%

17%

6%

23%

19%

15%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Freelance

Portage salarial

CDD

CDI

Préférée Neutre Uniquement si nécessaire Aucun intérêt

Key messages

• Even though opinions are divided on the question whether a company prefers a manager

with CDD over an IM (see Question 1), IMs themselves clearly prefer a CDD over a freelance

contract

• IMs prefer portage salarial as a contracting formula over a freelance contract

• One third of IMs have no interest whatsoever in a CDI formula

14

Q13. En tant que Manager de Transition, quel est grosso modo le % de missions reçues via:

15

N = 36

N = 13

Q14. Voulez-vous bien nous les citer?

# mentions Names

6 EIM

3 Boyden

2 Arthur HuntFinaximHRbuildersMorgan PhilipsRobert WaltersValtus

1 ADN PartnersAperleadActissBoost’rhDelvilleHaysHR PathIMTInside ManagementNIMObjectWarePenna UKPremiumPeersXPM“Avocats, Cercle C&B ORAS (RH&M), Prestas (Banques, Courtiers, Cabinets, etc.)”

37%

10%

0%1%

46%

5%

Cabinet classique de MdT

Cabinet classique de RH(faisant plutôt du CDI RHà la base)Association de MdT

Association généralisteRH

Votre propre réseau

Autre

Key messages

• IMs get most of their assignments either through their own network

(46%) or via an IM firm (37%)

• Still other names of intermediaries are mentioned: executive search

(Aperlead, Hays, Penna), temps partagé (Boost’rh) and consultancy (HR

Path, Objectware, PremiumPeers)