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Norvège

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Données générales

Superficie : 323 758 km², hors l’archipel du Svalbard

(Spitzberg)

Capitale : Oslo

Monnaie : Couronne norvégienne (NOK)

1 NOK = 0,113 EUR (au 16/07/2015)

Langue norvégien (Bokmål) et néonorvégien (Nynorsk)

Population : 5 176 998 (01/04/2015)

Démographie : Croissance démographique : 1,1 %

Espérance de vie des femmes : 84 ans

Espérance de vie des hommes : 80 ans

Infrastructures : - routes nationales : 7 400 km ;

- autoroutes : 260 km ;

- voies ferrées : 4 170 km ;

- nombre de tunnels : 900 ;

- nombre de ponts : 3 000.

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Données politiques

Type de régime La Norvège est une monarchie constitutionnelle ; le Roi Harald V règne depuis 1991 et exerce un pouvoir symbolique.

Le Premier ministre actuel est Mme Erna Solberg (parti conservateur - Høyre), élue le 9 septembre 2013 pour un mandat d’une durée de 4 ans. Elle dirige un Gouvernement de coalition minoritaire de droite entre le parti conservateur(Høyre) et, pour la première fois, le parti du Progrès (FrP).

Le Parlement (Storting) est monocaméral et ne peut être dissout. Le gouvernement est responsable devant le Storting. Les lois votées par le Storting peuvent être promulguées sur proposition soit du gouvernement, soit du Parlement.

La Norvège compte 19 comtés (Fylker) et 434 communes. La superficie maximum d’un comté est plus proche de la région française, alors que sa population l’est plutôt de celle du département. L’archipel du Svalbard jouit d’un statut spécial. L’Etat a accordé aux collectivités locales une autonomie de gestion, mais reste représenté au niveau des comtés par un préfet (Fylkesmann) et des municipalités par un contrôleur (Rådmann).

Les communes sont les entités les plus importantes de l’administration décentralisée. Elles ont la responsabilité de l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire, des services sociaux, des routes communales, du réseau de distribution d’eau et d’assainissement et des règles d’urbanisme.

Les comtés et les communes sont dirigés par des conseils dont les membres sont élus tous les quatre ans. Ces conseils sont présidés par un comité exécutif constitué de membres choisis parmi toutes les formations politiques représentées, et par le Maire.

Les dernières et prochaines élections Les dernières élections législatives du 9 septembre 2013 ont donné 30,8% des suffrages au parti travailliste (AP), 26,8% au parti conservateur (Høyre) et 16,4% au Parti du Progrès (FrP). Ces deux derniers ont formé une coalition minoritaire de droite dirigée par Mme Erna Solberg (Høyre). Le scrutin est proportionnel dans le cadre du comté, mais avec une surreprésentation des comtés à densité les plus faibles. Le Storting compte actuellement 169 députés.

Les prochaines élections auront lieu en septembre 2017 (tous les 4 ans).

Composition du Storting en 2013

Partis Nombre de représentants

Parti Travailliste 55

Parti Conservateur 48

Parti du progrès 29

Parti Chrétien-populaire 10

Parti Centriste 10

Parti Liberal 9

Parti Socialiste de gauche 7

Parti des Verts 1

Total 169

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Les principaux dirigeants :

Roi de Norvège : Harald V (1991)

Premier Ministre : Mme Erna Solberg (2013)

Président du Parlement : M. Olemic Thommessen (2013)

Ministre des Finances : Mme Siv Jensen (2013)

Ministre des Affaires Etrangères : M. Børge Brende (2013)

Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche: Mme Monica Mæland et Mme Elisabeth Aspaker (2013)

Ministre du Travail : M. Robert Eriksson (2013)

Ministre de l’Energie et du Pétrole : M. Tord Lien (2013

Données économiques en 2014

Principaux indicateurs économiques par pays

Indicateurs Pays France

PIB 377,2 Mds EUR 2060,6 MDs EUR

Déficit public en % du PIB 9,1 % 4%

Dette publique en % du PIB 32,2 % 95%

PIB par habitant 73 418 EUR 45 384 USD

Taux de croissance 2,8 % 0,4%

Taux d’inflation 1,9 % 0,5%

Taux de chômage 4,1 % 10,0%

Sources : Commission Européenne, INSEE, DGTRESOR

Situation économique et financière

L'économie norvégienne continue à faire preuve d’un dynamisme certain, tirée par une industrie pétrolière et gazière active et une demande intérieure soutenue qui profite de taux d’intérêts bas. La chute du cours du pétrole entraine les acteurs du secteur à réduire leurs coûts notamment par la diminution de la masse salariale, la réduction de la rémunération des actionnaires, et le report ou l’annulation de projets. Les baisses de près de 20% des investissements menacent de nombreux projets d’exploration onshore et offshore. La valeur à l’export du pétrole brut et du gaz naturel représentait en 2014, plus de 55% des exports du pays. À titre de comparaison, elle était de 60% en 2012.

Les investissements pétroliers et la consommation privée restent les deux moteurs de cette croissance. Les investissements dans le secteur pétrolier/gazier ont augmenté de 13 % en 2012, ont atteint 23,6 Mds EUR en 2013, et 27,7 Mrds EUR (dernier chiffre 2014). Pour 2015, les répercussions de la chute du prix du pétrole donnent une estimation à 21,8 Mds EUR d’investissement dans le secteur pétrolier ; soit une baisse d’environ 23% de l’investissement sur une année. Cela a une répercussion sur l’emploi et les explorations; Au 1er trimestre 2015, il y avait 118 000 chômeurs selon l'Enquête sur la population active. Le manque d’investissement conduit certains grands groupes à licencier. En seulement un an, le taux de chômage a augmenté de près d’1 point (en pourcentage) tablant aujourd’hui à 4,2% de la population active.

Les évolutions technologiques ont permis la découverte de gisements majeurs dans des zones matures de la mer du nord où des investissements importants sont régulièrement annoncés. Les trois à quatre années à venir verront les ressources découvertes en Mer de Barents passer au révélateur de la phase d’exploitation (et donc d’investissements) ou non. Selon différents experts (pétroliers, associations professionnelles, banquiers) la baisse actuelle serait conjoncturelle et ne devrait pas être de nature à empêcher la reprise des investissements au-delà de 23 Mds EUR dès 2016-2017.

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Le seul projet de Johan Castberg devrait générer, à lui seul, plus de 11 Mds EUR d’investissements à partir de 2016. Seulement 40 puits d’exploitations sont prévus en 2015 contre 54 en 2014.

La banque centrale norvégienne a abaissé son taux directeur à son niveau le plus bas historique (1% contre 1,5% en décembre 2014) le 18 juin 2015 et laissait entrevoir une nouvelle baisse cet automne pour relancer une économie affectée par le reflux du prix du pétrole.

Le montant du Fonds Pétrolier (Fonds Souverain Norvégien dans lequel est versée l’intégralité de la rente pétrolière), 771 Mds EUR en fin d’année 2014, donne une marge de manœuvre très importante, au risque de différer des réformes visant à réintroduire certaines populations sur le marché du travail, pour ralentir le rythme de l’emprunt immobilier par une fiscalité moins favorable ou encore prendre des mesures en faveur de la compétitivité des entreprises des secteurs hors-pétrole. Seul un éventuel effritement du Fonds lié aux perturbations actuelles sur les marchés financier ou pétrolier (100 % du fonds est investi à l’étranger) et sur l’économie européenne, semble de nature à remettre en cause un système qui fonctionne bien à ce jour.

Les points de vigilance restent la poursuite de la baisse des cours du pétrole et les effets de l’immobilier, l’endettement des ménages et l’environnement international.

N’ayant aucun souci de dette (27,8 % du PIB –World Economic Outlook avril 2015), l’Etat norvégien fait tout pour maintenir les prestations de l’Etat Providence et un niveau de chômage bas (de l’ordre de 4,3 % en mai 2015), par un fort emploi public.

Par ministère, la répartition du budget 2015 est la suivante :

Sources : Ministry of Finance/Statistic Norway / DG TRESOR

Le ministère des transports voit son budget augmenter de 10%, selon les engagements du gouvernement en faveur d’infrastructures de meilleure qualité. Les dépenses sont en partie guidées par le Plan National des Transports 2014-2023. Les budgets les plus importants sont destinés à la route, devant les voies ferrées. Le fonds d’infrastructures, dont les revenus doivent servir à un financement de long-terme des infrastructures du pays, est abondé à hauteur de 40 Mrds NOK (non-retranscrit dans le tableau ci-dessus). Il s’élève dorénavant à 70 Mrds NOK et doit atteindre 100 Mrds NOK d’ici à 2017.

Ministère 2014 (Mrds NOK) 2015 (Mrds NOK) 2015 (Mrds €) Evo. 2014-2015 %

Commune et modernisation 193,2 196,0 23,9 1,4

Santé et soins 157,5 174,2 21,3 10,6

Education 80,6 85,8 10,5 6,5

Commerce, industrie et pêche 72,6 72,9 8,9 0,4

Enfance, égalité et intégration 53,7 56,1 6,8 4,4

Travail et Affaires Sociales 52,6 55,6 6,8 5,7

Transport 49,6 54,6 6,7 10,1

Pétrole et énergie 44,4 53,4 6,5 20,4

Finances 43,2 51,3 6,3 18,9

Défense 43,0 43,8 5,3 1,8

Affaires étrangères 35,6 37,9 4,6 6,4

Justice et Police 33,3 33,3 4,1 -0,1

Agriculture 17,4 17,2 2,1 -1,0

Culture 12,2 12,5 1,5 2,1

Environnement et climat 8,2 8,0 1,0 -2,1

Total ministères 897,3 952,7 116,3 6,2

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Le ministère de la santé voit son budget augmenter de 10,6% en raison notamment d’investissements dans l’augmentation de la capacité des hôpitaux afin de soutenir la réforme de la liberté du choix du lieu de traitement (2 Mrds NOK), qui doit permettre de réduire le temps d’attente. Des moyens supplémentaires (400 MNOK) sont aussi accordés en faveur de la santé mentale et de la toxicomanie.

L’éducation est un des domaines privilégiés du gouvernement et son budget devrait augmenter de 6,5%, afin notamment d’améliorer la formation continue des enseignants.

Le ministère du pétrole et de l’énergie voit son enveloppe augmenter de 20,4 %, à 53,4 Mrds NOK. Cette hausse est imputable à des investissements pétroliers liés au SDFI (State’s Direct Financial Interest) en hausse de 26 %, une contribution au secteur Énergie hors hydrocarbures en hausse de 9,1 % et un versement de 9,25 Mrds de NOK au Fonds Enova pour le climat, contre 8,25 Mrds en 2014.

L’Aide Publique au développement : 32 pays disparaissent de la liste des destinataires de l’aide publique au développement, réduisant le total à 84 pays. L’enveloppe atteint 32,6 Mrds NOK, en hausse de 3,3 % par rapport à 2014, mais en deçà des 1 % du PIB, objectif fixé par le gouvernement Stoltenberg en 2005.

Politiques fiscale et économique

La politique fiscale se traduit par un niveau de prélèvement auprès des particuliers et des entreprises un peu inférieur à celui de la France, bien aidé en cela par les prélèvements sur les produits pétroliers (78%). Le taux de TVA est de 25% en dehors des produits de première nécessité. Un impôt sur la fortune existe également. L’impôt sur les sociétés et le taux moyen d’impôt sur les revenus des particuliers sont de 28%. Des taux progressifs s’appliquent pour les revenus plus élevés des particuliers.

Suite à l’engagement du gouvernement de 2009 et à la suppression de l’impôt sur les successions au 1er

janvier 2014 par le gouvernement Solberg, le taux de prélèvement fiscal est maintenu constant par rapport à celui de 2004. La réforme des impôts de 2006, jugée comme un succès, élargit grandement le nombre d’assujettis et égalise le prélèvement sur les revenus du capital et ceux du travail. En sus des revenus du pétrole, qui sont pour deux-tiers issus de revenus fiscaux et pour un tiers issus des parts de l’Etat dans 179 concessions, voici les autres ressources de l’Etat norvégien :

- 28 % : les impôts sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune, - 29 % : les cotisations sociales, - 26 % : la TVA, le reste venant de taxes diverses et des intérêts de l’Etat dans plusieurs sociétés hors pétrole. Les taux

de TVA sont inchangés.

Imposition des personnes physiques

Tout résident sur le territoire norvégien est soumis à l’impôt. Un salarié français exerçant une activité en Norvège sera donc par principe imposable dans ce pays, sauf si son séjour en Norvège n’excède pas une durée totale de 183 jours au cours de l’année fiscale ; si sa rémunération est payée par un employeur français ou s’il n’exerce pas son activité pour le compte d’un établissement stable ou d’une installation permanente de l’employeur située en Norvège.

L’imposition sur le revenu est guidée par deux principes :

- le principe de territorialité (toute activité et toute propriété sur le territoire norvégien, y compris les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières, sont assujetties à l’impôt) ;

- le principe de l’imposition globale (tout contribuable est imposé sur son revenu global).

Le contribuable est soumis à un impôt sur le revenu et une contribution sociale de 8,2%. Au-delà d’un premier plancher, il doit payer une surtaxe de 9 % entre son revenu et ce plancher. Au-delà d’un second, il doit payer une surtaxe de 12% selon le même processus. L’impôt sur le revenu des salariés est prélevé à la source par l’employeur et reversé par ce dernier au service fiscal.

Imposition des sociétés

Les sociétés immatriculées au registre du commerce sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, à la cotisation patronale de sécurité sociale et à la TVA.

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Les sociétés de personnes ne sont pas imposables. Toutefois, chaque associé pris individuellement doit s’acquitter de l’impôt sur le revenu.

La taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 25%, exception faite des produits alimentaires (15%) et du transport de passagers (8%). Certains produits sont exemptés pour des raisons stratégiques, tels les véhicules électriques.

Accords politiques, juridiques et multilatéraux

Son attachement historique au multilatéralisme a conduit la Norvège à adhérer à de nombreux organismes internationaux, dont elle compte parmi les membres fondateurs : ONU, OCDE, BIRD, FMI et OMC.

Sa position géostratégique aux confins de l’Europe et au contact de la Russie d’une part, son atlantisme sans faille d’autre part, lui confèrent un rôle important au sein de l’OSCE, dont elle a assuré avec efficacité la présidence en 1999.

Depuis son adhésion à l’Otan en 1949, la Norvège entretient des rapports étroits avec les Etats-Unis.

Elle mène par ailleurs une politique très active à l’égard des pays en voie de développement tant par l’action bilatérale que par son engagement dans les organisations onusiennes. Elle consacre plus de 1% de son PIB à l’Aide Publique au Développement.

Ses relations avec l’Union européenne sont basées sur son adhésion à l’Espace Economique Européen. Entré en vigueur en 1994, le traité permet à la Norvège de participer au marché unique sous ses 4 composantes de liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des hommes et enfin de participer sur la base du volontariat à de nombreuses politiques de l’Union européenne. Ont été exclus de l’accord les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

La Norvège est également membre à part entière de l’Espace SCHENGEN. Mais jusqu’à présent, elle a refusé à deux reprises par voie de référendum en 1972 et 1994 d’adhérer à la CEE puis à l’UE.

Pour mémoire, M. Thorbjørn Jagland a été nommé Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et M. Jens Stoltenberg, premier ministre du précédent gouvernement, a été nommé Secrétaire Général de l’OTAN en janiver 2014.

Convention fiscale franco-norvégienne

La France et la Norvège ont signé, le 19 décembre 1980, une convention en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle a été publiée au Journal Officiel le 25 octobre 1981. Elle ne s’applique pas au Svalbard.

Cette Convention a été successivement modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984 publié au Journal Officiel du 27 octobre 1985, par l'avenant du 7 avril 1995 publié au J.O. du 17 octobre 1996, par l'avenant du 16 septembre 1999 publié au J.O. le 20 février 2003.

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Commerce extérieur

Importations en 2014 : 107 Mds EUR

Exportations en 2014 : 67 Mds EUR

Poids de la France dans les importations de la Norvège : 3,4 % des importations de la

Norvège = 8ème

fournisseur

Etat des lieux du commerce extérieur

Les chiffres provisoires du commerce extérieur norvégien pour 2014 se placent dans la lignée des deux années précédentes, avec de confortables excédents (40 Mrds EUR soit 11% du PIB) même si la bonne tenue des exportations hors hydrocarbures (+ 6,5%) ne permet pas de compenser le recul (- 6,1%) des exportations d’hydrocarbures (56% du total). Les importations progressent pour leur part de + 6,2%.

Avec 70% des échanges, l’Europe reste le partenaire commercial clé de la Norvège, tandis que la Chine renforce sa présence.

En 2014, les exportations ont atteint 897 Mrds NOK (107 Mrds EUR), soit une baisse de 0,9% par rapport à 2013. Les importations quant à elles ont atteint 560 Mrds NOK (67 Mrds EUR), en hausse de 6,2%. Ceci correspond à une excèdent de 337 Mrds Nok (40 Mrds EUR), en baisse de 11% par rapport à 2013. Hors hydrocarbure le déficit serait de 161 Mrds Nok (19 Mrds EUR) soit 5,3% du PIB.

1.Les hydrocarbures tirent les exportations vers le bas mais restent la principale source du confortable excédent.

Les hydrocarbures tirent les exportations vers le bas. Les exportations norvégiennes d’hydrocarbures se sont maintenues en quantité mais ont souffert de voir les prix progressivement divisés par deux entre juillet et décembre 2014. La baisse atteint 6% sur l’année. Il est probable que la forte baisse des prix enregistrée fin 2014 se répercutera sur la balance commerciale du début 2015 compte tenu des délais de livraison. Le pétrole représente 30% des exportations norvégiennes et le gaz naturel 26%. En dépit de cette baisse, les hydrocarbures sous forme brute représentent encore 56 % des exportations. Les exportations hors hydrocarbures en hausse. La part des hydrocarbures dans les exportations se tasse Les exportations hors-hydrocarbures ont retrouvé en 2011 leur niveau d’avant la crise. Elles ont augmenté de 6,5% en 2014 – et même 10,8% en volume au T4 2014 - sous le double effet d’une légère reprise en Europe et de la baisse de la NOK. Les exportations de poisson ont continué leur développement et ont doublé depuis 2007. L’effet prix a davantage joué que les volumes. Le poisson représente 17,2 % des exportations hors hydrocarbures. De même, les secteurs des métaux et produits de métaux ou des machines industrielles ont progressé de 12,6% et 9,2% pour représenter 13,7 et 12% des exportations continentales. La Norvège bénéficie d’avantages comparatifs dans les industries électro-intensives comme l’aluminium en raison de la présence d’une énergie renouvelable et bon marché (95% de son électricité est d’origine hydroélectrique). La baisse du cours moyen de la NOK (- 7 % vs EUR entre 2014 et 2013) lui a permis de regagner des parts de marché en 2014 sur ces secteurs traditionnels. 2.La hausse des importations se poursuit.

Les importations augmentent de 6,1% à 560 Mrds NOK. Elles poursuivent ainsi leur croissance régulière et ont depuis 2013 dépassé leur niveau d’avant crise. La dépréciation de la NOK par rapport aux autres monnaies a renchéri le coût des importations, qui ont peu augmenté en volume.

Le poste d’importations le plus important est constitué par les machines et le matériel de transport, en hausse de 6,1% à 219 Mrds NOK, soit près de 40 % des importations norvégiennes. Ce poste inclue principalement les machines nécessaires à

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l’exploitation des hydrocarbures, les navires et les véhicules de transport. Près de 200.000 voitures ont été importées en 2014 et pour un coût moyen plus élevé qu’en 2013 (le nombre de voiture électriques importé a doublé en 2014). Ainsi, 9 % des importations norvégiennes sont consacrées aux véhicules routiers.

Les importations d’électronique, en grande majorité en provenance d’Asie, continuent d’être dynamiques : elles représentent un nouvel ordinateur en 2014 pour chaque norvégien âgé de 7 ans et plus!

3.Principaux partenaires : le changement dans la continuité.

La Norvège exporte plus de 90% de ses hydrocarbures vers l’Europe, l’analyse suivante se concentre sur le commerce hors pétrole (45% des exportations norvégiennes) afin d’éviter ce biais, facteur de distorsion dans l’analyse.

- Les grands partenaires ont depuis 2010 maintenu leurs parts de marché : Suède et Allemagne 12% chacun ; Danemark, USA et UK 6% ; France, Italie, Pays-Bas entre 3 et 4% chacun. Ces pays représentent aussi pour la Norvège souvent ses marchés traditionnels même si ceux-ci sont en stagnation.

- Les marchés traditionnels stagnent depuis plusieurs années.

L’Europe représente 70% des importations et exportations norvégiennes hors hydrocarbures. Celles-ci ont été dynamiques en 2014 avec une hausse de 6,5%.

Entre 2010 et 2014, les exportations de la Norvège ont stagné vers chacun de ses grands clients traditionnels : Suède (36 Mrds Nok et 9% des exportations norvégiennes), Royaume-Uni (30 Mrds/8 %), Allemagne (29 Mrds / 7%), Etats-Unis (27 Mrds Nok/ 7%) ou France (15 Mrds /4%).

- En revanche, certains pays sont en train d’émerger comme partenaires.

La Chine est à présent le 3ème fournisseur avec une part de marché de 9% : présente depuis plusieurs années dans les produits manufacturés, elle pénètre progressivement d’autres marchés comme les machines et l’électronique. Elle est par ailleurs - malgré des sanctions chinoises suite au prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo - le 7ème client de la Norvège (machines, produits chimiques, poissons) et devrait rapidement rattraper le Danemark.

De même la Pologne s’affirme comme client et fournisseur. Actuellement 9ème client, elle pourrait dépasser la France dès 2015. Une part non négligeable est liée aux investissements norvégiens dans la transformation alimentaire (ex : Marine Harvest pour la transformation du saumon). Grace aux avantages-coûts dont bénéficie la Pologne (second œuvre BTP) elle a conquis une part de marché de 3%.

On notera enfin que les Pays-Bas sont devenus le premier client de la Norvège grâce en particulier au développement de la plaque tournante de Rotterdam. De nombreux produits sont dédouanés aux Pays-Bas avant d’en ressortir pour une autre destination. De même si les Pays-Bas sont officiellement le 3ème client de la Norvège pour le gaz, l’essentiel de celui-ci repart vers l’Allemagne, la France ou la Belgique.

Source : Service Economique d’Oslo

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Les secteurs porteurs et la présence française

Secteurs Part de marché de la France

Matériels et services offshore Forte présence française dans les services pétroliers

Produits agroalimentaires Leader dans de nombreuses catégories de produits , mais des marges de progression sont encore possibles sur certains segments.

BTP et infrastructures Marché à fort potentiel, mais faible présence française

Télémédecine/ Santé Faible présence française

Nouvelles technologies Présence à renforcer

Sports & Loisirs Marché à fort potentiel, mais faible présence française

Cosmétiques Forte présence des marques françaises notamment de luxe mais le marché reste à potentiel

Sources : Business France/Euromonitor

Évolution du poids et de la place de l’offre française

Matériels et services offshore : La Norvège est de nos jours un pays incontournable sur le marché des hydrocarbures. Le pays est en effet le 8ème pays exportateur de pétrole au monde, et à la 3e place pour le gaz. Le plateau continental norvégien est un véritable laboratoire pour les technologies pétrolières offshore les plus avancées, que ce soit en termes de conditions géographiques et climatiques, de rejets dans l’environnement et de cohabitation avec d’autres activités ou encore de sécurité. Forte présence française dans l’exploration/production (Total, GDF Suez) et les services offshore (Technip, CGG, Geoservices, Cofely Fabricom, ERMS, Bourbon). La chute du prix du baril entraîne une réduction ou un report des investissements prévus par les grands opérateurs.

Produits agroalimentaires : la France est leader sur les marchés de la pomme de terre, des échalotes et des fromages gourmets; opportunités pour produits bio et produits haut-de-gamme destinés à la restauration, produits de terroir originaux et haut de gamme ; le marché des vins et spiritueux reste en progression mais la France perd des parts de marché au profit de ses concurrents directs. Enfin, certaines niches sont encore à développer.

BTP et infrastructures : Le réseau routier et ferroviaire norvégien accuse un retard en raison d’un manque chronique d’investissements. Cela fait donc partie des grandes priorités du gouvernement, qui alloue des budgets croissants à l’entretien et à la construction d’infrastructures. Le Plan National des Transports 2014-2023 (Livre Blanc) prévoit de consacrer 20 Mrds EUR pour les chemins de fer sur la période 2014-2023 dont 11 Mrds EUR aux investissements et 9 Mrds EUR à l’entretien. Ceci représente une augmentation de 50% par rapport au plan précédent.

Dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation, les autorités routières et ferroviaires ont lancé leurs derniers appels d’offres en anglais et optent de plus en plus pour des contrats EPC. Prédominance des compagnies nordiques et fortes présences allemande, autrichienne et suisse qui jouissent d’une bonne image auprès du public norvégien. Absence des grands groupes d’infrastructures français à ce stade, malgré un fort potentiel. Cependant, certains ont répondu récemment à des appels d’offres.

Nouvelles technologies : Outre l’e-santé, le gouvernement norvégien s’est donné comme priorité l’e-gouvernement et la digitalisation complète de son service public. Par ailleurs, de récents problèmes de sécurité informatique ont été identifiés aussi bien au sein de banques, grandes entreprises stratégiques, hôtels, boutiques, entreprises (phishing notamment et

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intrusion dans le système d’information). De plus, des partenariats entre start-ups françaises et norvégiennes sont plus facilement envisageables, ces profils d’entreprises ayant les mêmes préoccupations.

Le marché des applications mobiles (apps, m-paiement, m-commerce) et de la sécurité se développent rapidement et peuvent être des opportunités.

Santé/ télémédecine/Silver Economy : Le secteur de la santé publique est une grande priorité du gouvernement avec un transfert des responsabilités de l’Etat aux communes (augmentation des crédits de 35% en 4 ans) ; une des priorités est les soins aux personnes âgées qui représentent une part très importante de la population norvégienne. Le maintien à domicile des personnes âgées et des patients est également une politique prioritaire pour le gouvernement et les solutions de télémédecine sont recherchées par les professionnels de la santé.

Articles de sports et loisirs : Tous les chiffres 2014 sont à la hausse : vêtements de sports: + 4%, boissons et aliments pour la pratique du sport: +7%, équipements de sports: + 5% pour les boutiques spécialisées.

Le cyclisme maintient sa croissance et le secteur a notamment été dopé par la très forte augmentation des ventes de vélos électriques (+ 150% sur les trois dernières années) ;

Les ventes de vêtements techniques ont également enregistré une forte augmentation, les Norvégiens étant toujours friands de produits à forte technicité ;

Intérêt croissant pour les sports de plein air (randonnée, pêche, etc..), et hausse des ventes de produits d’équipement de sport s’y rapportant (tentes, sacs à dos etc..)

Les éléments d’équipement destinés à la pratique du sport à domicile sont en forte croissance; La saison hivernale 2014/2015 a vu l’émergence des skis de fond sans fartage et l’intérêt du public pour ces produits

innovant devrait se poursuivre sur les prochaines années.

Cosmétiques : Après une évolution positive mais modérée au cours des années 2008-2013, le marché des produits cosmétiques a enregistré en 2014 une forte croissance (+ 4,9%). Les perspectives de ce marché sont positives, les Norvégiens ayant un souci croissant de bien-être et apportant une attention croissante à leur apparance.

Parmi les tendances du marché, on peut relever la forte augmentation des ventes de produits de soin pour la peau. Parmi ceux-ci, les produits anti-âge sont en forte demande, de même que les produits dits « premium » ainsi que les produits «multi-fonctions», tels que les crèmes hydratantes intégrant une protection solaire.

Parallèlement, le souci croissant des consommateurs norvégiens pour l’environnement et la protection des animaux a dopé la croissance du segment des cosmétiques naturels et biologiques, lesquels sont notamment distribués dans des boutiques spécialisées.

Les marques françaises sont très bien établies sur le marché norvégien sur lequel L’Oréal détient une position de leader (20,6% du marché en 2014). Les marques françaises bénéficient globalement d’une bonne image de marque, laquelle a été favorisée par la présence sur le marché norvégien de marques prestigieuses françaises (Chanel, Lancôme, Sisley). De nombreuses marques de produits haut de gamme sont distribuées en instituts (Carita, Guinot, Thalgo, etc…).

Les investissements

IDE français en Norvège IDE norvégiens en France

En millions EUR

2013 8,47 6,05

2012 9,01 5,9

2011 6,13 5,81

2010 7,13 5,16

Source : Service Economique d’Oslo

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Depuis qu’elle fait partie de l’Espace Economique Européen, la Norvège applique aux entreprises étrangères le même

traitement qu’aux entreprises nationales dans les domaines où les investissements étrangers étaient auparavant soit

interdits, soit limités. Comme ses voisins nordiques, le pays peut se prévaloir d’avantages favorables à l’investissement

étranger tels qu’un haut niveau de formation, un recours généralisé aux technologies de l’information, et une économie

ouverte au monde. Les formalités de création d’une filiale en Norvège pour un investisseur en provenance de l’Espace

Economique Européen sont plutôt simples et rapides. Il existe toutefois quelques restrictions à l’investissement étranger

régulièrement identifiées par les organisations internationales. Cela concerne en premier lieu l’hydroélectricité (où le secteur

privé, indépendamment de sa nationalité, ne dispose pas des mêmes droits que le secteur public), la pêche, certains services

postaux et la distribution aux particuliers de boissons alcoolisés (monopole). Le plateau continental norvégien est ouvert aux

entreprises étrangères qui déposent un dossier lors des différentes sessions d’attribution des licences d’exploration-

production.

IDE français en Norvège

Fin 2013, le stock des IDE français en Norvège était de 67,8 Mrds NOK, soit une baisse de 6,0%. Ce chiffre reste cependant

élevé au regard des années précédentes et constitue une consolidation des investissements records de 2012.

Selon les statistiques de l’INSEE, la Norvège représente ainsi 0,6% du stock d’IDE français, soit la 24ème destination des IDE

français.

Dans le même temps, selon les statistiques norvégiennes, la France est le 6ème investisseur en Norvège, avec 5,7% du stock

d’IDE sur place.

Selon l’INSEE, les IDE français en Norvège se répartissent équitablement entre services et industrie, les services étant

essentiellement représentés par les services financiers. Sans surprise, les investissements industriels sont en quasi-totalité

concentrés dans le secteur de l’énergie (extraction d’hydrocarbures : 32,2% du total, raffinage 10,1% et production

d’électricité 4,9%). Il serait cependant faux de croire que la France n’investit que dans les hydrocarbures et la finance en

Norvège. Les autres secteurs sont en réalité écrasés par les investissements très importants qui y sont réalisés (les chiffres

INSEE montrent que les IDE français dans le seul secteur des hydrocarbures en Norvège dépassent les IDE norvégiens totaux

en France).

IDE norvégiens en France

Depuis la reprise d’Aker Yards par le Sud-Coréen STX, la société SAPA (fusion Hydro en 2013) est le 1er employeur norvégien en France. Le second employeur est Marine Harvest (saumon) avec environ 1000 employés. Suivent les groupes Yara, avec 750 salariés dans la chimie, Norske Skog, avec un site de production de papier dans les Vosges employant 450 personnes, Aker Seafood et Schibsted (journaux gratuits « 20Minutes », « Le bon coin » et sites internet) avec une centaine de salariés chacun. En tout, il y a près de 80 entreprises norvégiennes en France. Nombre d’entre elles sont parmi les plus grands groupes industriels norvégiens tels que Statoil, Ekornes, PanFish, DNV GL, Aker Solutions et Elkem. Statkraft cherche à acquérir des concessions de barrages hydroélectriques dans le cadre de futurs appels d’offres. Quant au Fonds souverain du gouvernement norvégien qui est investi à l’étranger (« fonds pétrolier global »), les titres français de son portefeuille d’actions représentaient au 1er avril 2014 environ 215 Mrds de NOK (env. 26 Mrds EUR).

Les stocks d’IDE norvégiens en France sont plus limités mais ont connu une évolution plus favorable en 2014. Ils progressent faiblement à 48,6 Mrds NOK (6,075 Mds EUR), contre 47,6 Mrds NOK (5,95 Mds EUR) un an plus tôt.

Selon les statistiques de l’INSEE, la Norvège est le 19ème investisseur en France par pays d’origine immédiate, et représente 0,2% du total.

Dans le même temps, selon les statistiques norvégiennes, la France est la 9ème destination des investissements norvégiens, avec 4,0% du total.

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Tels qu’ils ressortent des statistiques de l’INSEE, les IDE norvégiens ne reflètent pas entièrement la diversité des entreprises norvégiennes présentes en France. Par secteurs, se dégagent l’industrie du bois (320,8 M EUR - 25,9% des IDE), la fabrication de matériel de transport hors automobile (13,7%), les activités financières (21,5%), les activités immobilières (16,6%) et l’extraction d’hydrocarbures (10,8%). D’un point de vue plus général, l’industrie manufacturière représente 47,1% des IDE et les services 39,0%. Ainsi, la forte présence d’entreprises comme Marine Harvest (agroalimentaire), Sapa (métallurgie) ou Yara (engrais) est peu visible. La présence de Norske Skog (bois) dans les Vosges tire ce secteur.

La Norvège propose un environnement favorable aux IDE. La part importante représentée par les hydrocarbures crée à la fois un effet d’attraction mais également un effet de distorsion, les flux globaux étant fortement influencés par les opérations dans ce secteur.

Les Pays-Bas deviennent la première destination des IDE norvégiens avec 14,3% du total, suivis par la Suède et les Etats-Unis. La France est 9ème avec 40,6 Mrds NOK, soit 4% du total, devant l’Allemagne.

Source : Service Economique d’Oslo

Environnement des affaires et conseils pratiques

Les usages du pays

Horaires

Les magasins sont généralement ouverts :

- du lundi au vendredi de 9h/10h à 17h/18h, le jeudi souvent 1 à 2 h plus tard ;

- le samedi de 9h/10h à 14h/16h.

Les grands magasins et les supermarchés sont ouverts jusqu’à 18h le samedi et jusqu’à 20h/21h/23h en semaine.

Les banques sont ouvertes de 10 heures à 15 heures, fermées les samedis et dimanches.

Les bureaux sont généralement ouverts de 8 heures à 16 heures ou 16 h 30, et la plupart d'entre eux sont fermés le samedi.

A noter : certains petits magasins d’alimentation (en particulier de fruits/légumes/petite épicerie) sont ouverts le dimanche.

Au moment des fêtes de Noël et de Pâques, les magasins peuvent rester fermés plusieurs jours de suite.

Jours fériés

1er janvier (Jour de l’An), jeudi Saint, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, 17 mai (fête nationale), jeudi de l’Ascension,

lundi de Pentecôte, 25 décembre et 26 décembre (Noël).

Tenue

Lors d’un rendez-vous, il est conseillé de s’habiller de manière irréprochable mais pas ostentatoire. Il est indispensable d’être

à l’heure. Le port de la cravate n’est pas obligatoire pour les rendez-vous d’affaires.

Langues officielles

Le norvégien est suffisamment proche du suédois et du danois pour que ces trois peuples scandinaves se comprennent

mutuellement sans grande difficulté.

La plupart des Norvégiens parlent l’anglais mais ils sont peu nombreux à parler le français. Une bonne maîtrise de l’anglais

est une condition sine qua non pour aborder ce marché.

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Les pratiques commerciales du pays

Mode de règlement

Le virement SWIFT est de loin le moyen de paiement le plus répandu et le plus efficace. L’usage du chèque a quasi disparu. La

Norvège est l’un des pays au monde, avec les Pays-Bas, où le paiement par carte, même pour les sommes modiques est le

plus utilisé. L’usage des paiements des factures par internet est très développé.

Règlementations de base – ou référentiel à consulter.

La rédaction des contrats est souvent moins détaillée et moins formelle qu’en France. Sauf mesure législative contraire, toute

convention verbale engage les parties. En prévision de litiges possibles, il est recommandé de prévoir une clause de

juridiction ou d’arbitrage. Pour le choix des tribunaux, mieux vaut naturellement choisir les tribunaux les plus compétents et

les plus rapides. Souvent les tribunaux norvégiens sont à préférer car on y admet au moins des documents contractuels en

anglais et les procédures y sont généralement plus rapides. La Norvège et la France étant liées par la convention de Lugano,

les décisions d’un juge sont exécutables dans les deux pays.

A défaut d’utiliser une langue scandinave, il est recommandé de rédiger les contrats en anglais. Fort d’une longue tradition commerciale internationale liée aux activités d’import/export, de transports maritimes et à son industrie pétrolière, le pays dispose de nombreux avocats spécialisés dans les contrats internationaux.

Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels

En Norvège, le point de départ d’une approche commerciale n’est pas la rencontre directe, car celle-ci représente plutôt

l’aboutissement d’un travail de communication. Du fait du haut pouvoir d’achat dont jouissent les consommateurs et les

entreprises, les acheteurs norvégiens sont très sollicités, ce qui les oblige à être très sélectifs. Il faudra donc convaincre vos

interlocuteurs que votre produit est fiable, attractif et original. Pour ce faire, vous devrez envoyer des documents de

présentation très complets (Plaquette sous format PDF ou lien vers un site internet en anglais). N’hésitez pas à mettre en

avant les normes de qualité auxquelles vos produits sont conformes (ISO). A ce stade, on vous demandera souvent de

communiquer votre liste de prix. Ceux-ci devront être le plus proche possible du niveau de marché car il n’est pas dans la

culture norvégienne de marchander. Si votre produit et son prix sont attractifs aux yeux de vos interlocuteurs, vous

obtiendrez des rendez-vous. Par ailleurs, la ponctualité est une règle d’or: si vous êtes en retard, ne serait-ce que de cinq

minutes, appelez afin de prévenir votre interlocuteur de votre retard. Enfin, le modèle norvégien est basé sur la confiance

liée à la faible hiérarchie régnant au sein de l’entreprise et au niveau de responsabilité élevé des employés. La prise de

décision n’est donc pas nécessairement le fait du chef d’entreprise, ce dernier jouant avant tout un rôle d’animateur, tâchant

de créer une émulation parmi ses collaborateurs. Il faut donc se tenir prêt à négocier sérieusement avec la personne qui a

été désignée pour vous rencontrer.

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Bonnes pratiques dans la prévention de la corruption En matière de commerce international, le paiement de « faveurs » peut s’avérer une pratique courante afin de favoriser la conclusion d’une affaire. Une quelconque facilité (matérielle ou pécuniaire) peut être attendue en échange de services fournis par l’administration, ou par d’autres entreprises. Ainsi, certaines entreprises qui travaillent régulièrement à l’international peuvent être invitées à payer des pots-de-vin en vue de gagner des contrats, ou des « pourboires » afin d’obtenir un traitement prioritaire de leur dossier au sein des administrations. L’entreprise doit cependant être consciente que pratiquer la corruption peut être dangereux d’une part parce que certains pays la condamnent fortement au travers de mesures anti-corruption, d’autre part parce que la corruption peut avoir des implications directes sur la gestion de l’entreprise. Le manager international doit être très attentif à tracer une ligne distincte entre « la voie raisonnable » pour faire du commerce international, et des pratiques relevant directement de la corruption. Les pots-de-vin ouvrent la voie à une performance de mauvaise qualité et à la perte de repères moraux parmi le personnel de l’entreprise. La corruption mène à la propagation de pratiques commerciales contraires à l’éthique. C’est pourquoi l’OCDE a adopté une convention, en décembre 1997, sur la lutte contre la corruption qui établit des normes juridiquement contraignantes tendant à faire de la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales une infraction pénale et prévoit un certain nombre de mesures visant à mettre en œuvre efficacement cette infraction. Notre Agence souscrit aux principes de cette convention et invite l’ensemble de ses clients à prendre connaissance du

décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000 portant publication de cette convention et à en mesurer les enjeux dans le

cadre de leurs pratiques professionnelles.

Pour en savoir plus :

Guide des affaires Norvège 2015-2017 Commandez-le…

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UBIFRANCE vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international.

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Auteur : Business France Norvège – Bureau d’Oslo

Adresse : Holtegata 29 – 0355- OSLO

Mise à jour par Paul Bowcott

Revue par : Frédérique Goudard

Version originelle : 2011

Version mise à jour le 25 juillet 2015