FILIÈRE SEMENCIÈRE FRANÇAISE: ANALYSE DE LA …

Traitements des semences : quels enjeux pour la filière semencière française ? - le 28/02/2013

FILIÈRE SEMENCIÈRE FRANÇAISE: ANALYSE DE LA COMPÉTITIVITÉ ET ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE

Hélène PIDON – Korotimi THERA – Axel LABEYRIE – Jérémy LAVARENNEIntervenants table ronde : G. CROUAU, GNIS – G. DUBOIN, UFS


2 Plan de l’intervention

• Introduction

I- Critères de compétitivité

II- Faiblesses et menaces

III- Éléments de prospective

– Matrice SWOT

– Analyse structurelle

– Analyse MORPHOL

– Grands scénarios prospectifs

• Conclusion

Filière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective


3


« La compétitivité est la capacité à fournir durablementun bien marchand dans une situation de concurrence »

J.-P. Hébrard, journaliste TV AgriCongrès FNAMS 2012

Problématiques :Quelles sont les forces, faiblesses, atouts et menacesplanant sur la filière semencière française? Quels grandsscénarios prospectifs peut-on dégager de ces observations ?

Introduction


4 Introduction

• France : première production agricole européenne en chiffred’affaire, avec 70,4 Md€ en 2011

• Production de semences : 2,73 Md€ dont 1 Md€ pour l’exportation

• Balance commerciale positive : 600 M€ en 2011

• Filière semencière française :

– 1ère productrice en Europe et 3e mondiale

– 71 entreprises de sélection

– 600 nouvelles variétés / an


Répartition des exportations par groupe

d'espèces 2011


I- CRITÈRES DE COMPÉTITIVITÉ


6 Critères de compétitivitéFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

• Entreprises innovantes / environnement propice à la R&D

– Territoire national attractif pour les multinationales de la semence

– Existence de pôles de compétitivité

– Dynamisme de la recherche: 12 à 15% du CA investi, en augmentation

– Interactions avec la recherche publique via mécanismes dédiés (ex: CIFRE)

– Technicité de la main d’œuvre

– Réglementation et normes QSE

Laboratoire du site de laCostière, Vilmorin: 1200m²dédiées à la R&D, inauguréen septembre 2012



• Diversité et qualité du climat

1: climats de montagne2: semi-continental, marges montagnardes3: climat océanique dégradé4: climat océanique altéré5: climat océanique franc6: climat méditerranéen altéré7: climat du bassin du sud ouest8: climat méditerranéen francSource: http://cybergeo.revues.org/23155

Classification de

Köppen :

BS : climat de steppe

(semi-aride)

BW : climat

désertique

Cf : climat tempéré

chaud sans saison

sèche

Cs : climat tempéré

chaud avec été sec

(méditerranéen)

Df : climat continental

froid sans saison

sèche

Ds : climat continental

froid avec été sec

(continental

méditerranéen)

ET : climat de toundra

EF : climat d'inlandsis

Source: Peel et al.,

2007



• Réseau d’irrigation

– Existence de réseaux collectifs d'irrigation performants

– Réseaux historiques

– Exemple : canal du Midi



• Échelle des exploitations

– Besoin de surfaces délimitées de faible taille

– Isolement parcellaire nécessaire

– Permis par paysages français multivariétaux et topographiechangeante

– Matériel adapté permettant suivi de parcelles de petite taille

• Structuration du secteur agricole

– Background historique agricole

– Syndicats et interprofession

• Distribution équitable des contrats de multiplication

– Coopératives / organismes de conseil / chambre d’agriculture

– Organismes d’état : garde-fous et traçabilité

– Collaboration centres de recherche publics / instituts



• Qualité des infrastructures

– Position géographique centrale en Europe

– Ouverture sur les marchés de l’Afrique du nord

– Logistique de stockage/transport

– Possibilité de sous-traitance d’une production semencière spécifique (adaptable aux besoins du marché, et réactive)

– Niveau de technicité

• Histoire et stabilité politique

– Savoir-faire de multiplication et prise en compte de cette activité par la législation

– Démocratie stable

– Corruption modérée ?


II- FAIBLESSES ET MENACES


12 Faiblesses et menacesFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

• Moyenne d'âge des agriculteurs multiplicateurs élevée

– Pérennité et de conservation du savoir-faire

– Augmentation de la taille des exploitations

– Exemple du projet « vocation semencier »

• Diminution des surfaces disponibles

– Pression foncière (sud France)

– Difficulté d’accès des jeunes à la terre



• Charges/ Coût

– Coût de la main d’œuvre

– Charges d’exploitation (énergie, stockage, irrigation, mécanisation)

• Concurrence des Pays de l’est plus importante

– Coût de la Main d’œuvre

– Stabilisation politique en cours

– Avantages législation des états sur les produits autorisés pour la cultures et les traitements

– Production moins chère, semences importées ?



• Changement climatique

– Déplacement zone de culture

– Recherche de sites expérimentaux adaptés

• Semences de ferme et CVO

– Loi du 8 décembre 2011

– Danger pour la sélection et risque de rendre obsolète l’activité de multiplication

– Résurgences de maladies anciennement contrôlées et risque sanitaire

• Généralisation des OGM sauf en France

– Perte de marché

– Traitement de semences OGM en France possible, mais difficile



• Interdiction des traitements de semences en France

– Plus d’exportations de semences traitées vers des pays oùles traitements sont autorisés.

– Traitements à l’étranger

• pertes pour l’économie française (traitements auxNéonicotinoïdes : 1 milliard d’euros)

– Risque d’impasse technique en production de semencespour le marché français

• Ex: Risques sur la lutte contre les espèces du genrefusarium (triazoles) et lutte contre la folle-avoine (arrêtchlortoluron en 2016)


III- ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE


17 Eléments de prospective : matrice SWOTFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

Positif Négatif

interne

S – Forces

- Histoire

- Stabilité politique

- structure du réseau

- innovation et R&D

- compétences R&D

- climat

- logistique

W – Faiblesses

- Vieillissement des agriculteurs

- diminution des surfaces disponibles

- coût de la main d’œuvre

- Poids de la législation et de la

réglementation

-augmentation de la surface des

parcelles

externe

O - Opportunités

- développement des marchés de

l’Europe de l’est et Nord Afrique

- Autorisation OGM

T – Menaces

- changement climatique

- semences de ferme

- Généralisation OGM sauf en France

- Interdiction du traitement en France

- Concurrence Pays de l’est plus

importante


18 Eléments de prospective: analyse structurelleFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

MOTRICITE DEPENDANCE

Obtention française 7 7 Autonome

Accès aux ressources biologiques 7 5 Moteur

Nombre d'agriculteurs 4 5 Autonome

Structure réseaux 12 9 Moteur ++

Taille et nombre exploitation 3 5 Dépendant

Charges/coût de main d'œuvre 6 4 Moteur

OGM 8 6 Moteur

Traitements 5 4 Moteur

Législation 12 10 Moteur

Climat 3 0 Moteur

Marchés internationaux 10 9 Moteur

Main d'œuvre compétente 7 3 Moteur

Infrastructures 6 7 Autonome

Semence paysannes 6 10 Dépendant

Filière semence bio 5 9 Dépendant

Elargissement des possibilités

d'inscription6 9 Dépendant

Approche MICMAC

influence de

surInnovation

accès aux

ressources

biologiques

Nombre

d'agriculteurs

Structure

réseaux

taille et

nombre

exploitation

Charges coût

de main

d'œuvre

OGM

Innovation 1 0 1 0 0 1

accès aux

ressources

biologiques

1 0 1 0 0 1

nombre

d'agriculteurs0 1 1 1 1 0

Structure réseaux 0 0 1 1 1 1

taille et nombre

exploitation0 0 1 1 1 0

charges/Coût de

main d'œuvre0 0 0 1 0 0

OGM 1 1 0 0 0 0


19 Eléments de prospective: analyse MORPHOLFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

• Analyse MORPHOL : pour chaque variable définition de 3 alternatives

• Identification de trois facteurs moteurs via méthode MICMAC

– Culture des OGM

– Âge des agriculteurs

– Traitements de semences

• Points de départs de 4 scénarii

• Motricité de chaque variable de départ permet de déterminer le scénario


20 Eléments de prospective: scénariosFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

• Scénario 1 : autorisation des OGM

– Nouveaux marchés et développement des exportations

– Création de nouvelles coopératives

– Diminution de l’accès aux ressources biologiques

– Développement filières biologique et semences paysannes en réaction

� Opportunités pour le développement d’une filière semences biologiques et d’une filière semences OGM

• Scénario 2 : interdiction des OGM

– Perte de marché des multiplications et délocalisation de la filière vers des marchés ouverts

– Diminution du nombre de coopératives et de multiplicateurs

– Diminution de l’accès aux ressources biologiques

– Développement filière biologique et semences conventionnelles en réaction

� Opportunités de réorganisation de l’ensemble de la filière vers les semences biologiques et les semences conventionnelles


21 Eléments de prospective: scénariosFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

• Scénario 3 : vieillissement des agriculteurs multiplicateurs

– Réduction du nombre de coopératives

– Augmentation des charges d’exploitation

• Diminution de la capacité de mutualisation

– Perte de compétitivité et déplacement des contrats vers l’international

� Nécessité de revaloriser le métier notamment sur le plan financier

• Scénario 4 : interdiction des traitements de semences et disparition de nombreuses molécules

– Distorsion de concurrence sur le marché international

– Déplacement de la multiplication

– Renforcement des problématiques d’usages orphelins et de désherbage

– Perte de compétitivité

– Possibilité de développement d’une filière semences biologiques

� Possibilité de conserver certaines productions de semences conventionnelles en appuyant sur la qualité ; développement d’une filière non traitée forte, portée par les semences biologiques


22 ConclusionFilière semencière française: analyse de la compétitivité et éléments de prospective

Filière semencière française :

• Balance commerciale positive

• Développement semences potagères et baisse céréales

• Compétitivité à défendre et à préserver

• Risque de désaffection (secteur de la multiplication à valoriser)

• Maintien du dynamisme agricole

Nécessité de prévoir les évolutions futures pour préserver la filière

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