France Territoire Solaire - greenunivers.com · tarif « T5 » 2011 et 2012 bien dimensionné pour les centrales au sol et aux premières réalisations de l’appel d’offre CRE

France Territoire Solaire – Kurt Salmon

France Territoire Solaire

Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque en France

Lancement de la 16ème édition – Publication trimestrielle

www.observatoire-energiesolaire.fr

Le 19 décembre 2015

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Conçu avec

http://www.observatoire-energiesolaire.fr/



Synthèse de l’activité PV du Troisième trimestre 2015 L’actualité du 3ème trimestre 2015 : une baisse généralisée masquée par un très grand projet

Le niveau de raccordement au 3ème trimestre 2015 s’élève à 384 MW. Il est en hausse par rapport au volume du 2ème trimestre, mais cette hausse est stimulée

par le raccordement d’un très grand projet de 226 MW. Sans ce projet singulier, la filière afficherait un volume de 157 MW, soit une nouvelle baisse par

rapport au 2ème trimestre (170 MW).

Ce 3ème trimestre illustre bien la variété des dynamiques observées dans la filière photovoltaïque :

Le segment des installations domestiques (<9 kW) décroît et a atteint son plus bas niveau

Le segment des installations résidentielles (9 à 100 kW) semble retrouver son niveau moyen, ce qui est difficile à justifier sur le plan structurel

Le segment des moyennes et grandes toitures (100 kW à 1 MW) est totalement atone et le volume de projets en attente de raccordement ne laisse pas présager d’embellie

Le segment des grandes installations (1 MW et +) reste le plus dynamique, tout en disposant d’un stock de projets. Le volume raccordé est un mélange des derniers AO CRE 1, des premiers AO

CRE 2 et de projets disposant d’un tarif T5 obtenu fin 2012, comme pour ce projet de 226 MW.

L’enjeu primordial est celui de la stabilité des volumes et des mécanismes à long terme, notamment pour soutenir l’outil industriel français et les opérateurs

dans le développement de projets. La baisse continue de la file d’attente n’est pas un bon signe de la santé des « développeurs », a fortiori dans un contexte

où le volume raccordé est aussi en baisse.

Les annonces gouvernementales de doublement des volumes des appels d’offres simplifiés et de l’appel CRE3 sont positifs pour redonner une visibilité à

court terme aux entreprises du secteur. Cependant, les professionnels attendent la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie pour recouvrer

des perspectives de développement à moyen et long terme.

Pour l’année 2015, nous maintenons notre prévision d’un niveau de raccordement satisfaisant de l’ordre de 900 MW, toujours soutenu par les très grands

projets.

59 GWc de nouvelles installations photovoltaïques dans le Monde prévues en 2015 (40 GWc en 2014)

Le marché mondial est en très forte croissance, il devrait atteindre près de 60 GWc à fin 2015 (source IHS – octobre 2015), le marché français approchera 1 GWc, ce

qui représentera 1,6% du développement mondial.

L’électricité photovoltaïque est devenue en 2014 la première source de production électrique au niveau des nouvelles capacités installées dans le Monde avec

plus de 50% des nouvelles capacités. Elle devrait conserver cette première place en 2015.

L’électricité photovoltaïque est compétitive dans de nombreux pays, son prix de revient du photovoltaïque est devenu inférieur aux autres sources de

production d’électricité traditionnelles ou renouvelables. Cette compétitivité est largement reconnue dans le cadre de la préparation de la COP 21.

Référence : l’analyse du marché français en 2014

Un niveau de raccordement de 885 MW en 2014, qui représente une hausse de 45 % par rapport à la puissance raccordée en 2013 de 610 MW qui était extrêmement décevante (le plus faible

niveau depuis 2009).

Ce bon niveau de raccordement en 2014 provient principalement du dynamisme du secteur de puissance supérieure à 1 MW avec une puissance nouvellement raccordée de 536 MW. Ce qui

représente 60% du total des raccordements de 2014 et une hausse de 89% par rapport à la puissance installée en 2013 sur ce segment de marché. Ce dynamisme s’explique par un niveau de

tarif « T5 » 2011 et 2012 bien dimensionné pour les centrales au sol et aux premières réalisations de l’appel d’offre CRE 1 attribué début août 2012.

L’activité des autres segments (résidentiel et toitures) est faible avec 349 MW de puissance raccordée en 2014 (soit 40% du total et une légère hausse de 8% par rapport à la puissance installée

en 2013 sur ce segment de marché). Cette situation s’est détériorée au cours du 4ème trimestre 2014 avec seulement 30% des raccordements pour les centrales d’une puissance inférieure à 1

MW. Ce constat démontre l’incohérence du niveau du tarif T4 et l’inefficacité des procédures d’appel d’offres pour ces projets.

.

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1. Evolution du parc photovoltaïque dans le Monde (1/2)

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L’énergie photovoltaïque est la 2ème énergie électrique installée en 2014 en France, en Europe et aux Etats Unis.

En 2014, le parc de production a observé le retrait 1,3 GW de centrales thermiques fossiles en France, et de 11 GW en Europe.

Sources

Union Européenne : EWEA (The European Wind Energy Association) : “Wind in power : 20XX European statistics”

Etats-Unis : GTM Research / FERC

France :

- Années 2011 à 2014 : RTE (Bilan Electrique)

- Années 2009 et 2010 : Eurobserver (10ème bilan Eurobserver et 11ème bilan Eurobserver) et statistiques de l’UFE sur les technologies centrales à gaz (Cycles combinés à gaz)

Répartition des nouvelles capacités de production électrique en France, en Europe et aux Etats-Unis, par technologie (en GW)

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1. Evolution du parc photovoltaïque dans le Monde (2/2)

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Au niveau mondial, la puissance cumulée du parc photovoltaïque est encore dominée par l’Europe avec plus de 88 GW à fin 2014, soit 58% des 178 GW raccordés.

La tendance d’évolution du marché mondial 2013 s’est accentuée en 2014 et démontre clairement un basculement du dynamisme de développement du parc photovoltaïque

sur trois nouveaux marchés géographiques : Asie-Pacifique, Amériques, Chine, au détriment de l’Europe qui ralentit fortement.

La France représente moins de 3% du parc photovoltaïque installé à fin 2014 dans le monde. Sur l’exercice 2014, sa part atteint 2,2%.

Sources :

EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2014-2018_-_Medium_Res.pdf

EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2015-2019.pdf

IHS – Octobre 2015

Puissances raccordées dans le Monde à fin 2014

178 GW raccordés à fin 2014

2. Comparaison des coûts de production des nouvelles capacités électriques

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Le parc photovoltaïque se développe aujourd’hui à un prix de revient compétitif voire inférieur aux autres sources de product ion d’électricité traditionnelles ou renouvelables.

Les nouvelles installations nucléaires présentent un prix d’environ 110 à 120 €/MWh*** pendant 35 ans (comme l’illustre le contrat signé entre EDF Energy et le Gouvernement

britannique).

Le prix de revient du parc nucléaire français est compris entre 42 €/MWh (tarif ARENH - 2015) et 59,8 €/MWh (évaluation Cour des Comptes - 2013)

Sources :

*LCOE : IEA Renewable Energy Medium Term Market Report 2014 / Change : 1 € = 1,15 $

** Solaire compétitif : derniers appels d’offres (France, Panama, Dubaï, Inde, Brésil, Etats-Unis, Afrique du Sud, Allemagne)

*** Reuters (21 octobre 2013) / Change : 1 £ = 1,3 €

Levelized Cost Of Electricity* (Monde 2014)

Solaire compétitif **

entre 70 et 105 €/MWh

3. Production d’électricité photovoltaïque en France

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La part de l’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité est en France d’environ 1,3% en 2014.

Ce niveau faible ne doit pas engendrer de problèmes d’intégration au réseau.

Sources :

RTE – Bilans électriques annuels et mensuels

Part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité - France continentale

4. Analyse du parc photovoltaïque français (1/2)

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Sources :

ERDF : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

RTE/ERDF/ADEeF/SER : Panorama des ENR

*ELD : entreprises locales de distribution

Cumul des raccordements par trimestre – France continentale

+ 262 MW ELD*

+ 227 MW ELD*

+ 194MW ELD*

+ 262 MW ELD*

+ 227 MW ELD*

+ 194MW ELD*

+ 287 MW ELD*


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Le volume raccordé pour le troisième trimestre 2015 est de 384 MW, 158 MW sur le réseau d’ERDF et 226 MW sur le réseau de RTE.

Le segment « installations de plus de 1 MW » est en croissance forte, mais il convient de mentionner que le raccordement d’un très grand projet de 226 MW masque une

baisse des raccordements sur le réseau de distribution. Ce segment représente presque 80% des raccordements du 3ème trimestre et 46% du volume total raccordé.

L’activité des segments « grandes et très grandes toitures » est très faible, en légère baisse par rapport au trimestre précédent, en dépit des volumes alloués par les appels

d’offres. Ce constat interroge sur l’efficacité des procédures d’appel d’offres. Ce segment représente 2,5% des raccordements du 3ème trimestre et environ 19% du volume total

raccordé.

L’activité des segments « résidentiel et moyenne toiture » reste faible mais il est en hausse par rapport au trimestre précédent. Ce segment représente 18% des raccordements

du dernier trimestre et 35% du volume total raccordé. Sources :



RTE/ERDF/ADEeF/SER : Panorama des ENR


Cumul des raccordements par trimestre – France continentale

+ 262 MW ELD*

+ 227 MW ELD*

+ 194MW ELD*

+ 287 MW ELD*


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La capacité raccordée au cours de l’année 2014 s’élève à 886 MW, en hausse de 46%

par rapport à l’année 2013.

Le stock d’installations évolue à un rythme d’environ 4% par trimestre. Les périodes avec

des forts taux de raccordement (> 10%) n’existent plus depuis l’été 2012, sauf une

embellie au printemps 2014.

Le 3ème trimestre 2015 est marqué par le raccordement d’un très grand projet de 226

MW sur le réseau de transport. Sans ce projet, la croissance aurait été de 3%.

Sources :

ERDF : statistiques trimestrielles - hors ELD, hors EDF SEI


Analyse des raccordements

+ 150%

+ 46%

- 45%

- 26%

* dont 1 projet de 226 MW raccordé sur RPT

5. Analyse du marché résidentiel (< 9 kW)

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Ce marché connaît une baisse d’activité notable : -35% sur les 12 derniers mois

Les chiffres du 3ème trimestre 2015 confirment une baisse constante des raccordements, ce volume de 19 MW est le plus bas jamais connu.

Sources :



CRE : communications trimestrielles des tarifs d’achat


Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d’achat – France continentale

5. Analyse du marché des moyennes toitures (9 – 100 kW)

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Ce marché connaît un regain d’activité remarquable au 3ème trimestre, il retrouve son niveau connu il y a un an.

La hausse du tarif T4 effective depuis juillet 2015 nous semble trop récente pour justifier cette amélioration. Une hypothèse possible de cette amélioration serait un effet de la

fin de la bonification de 10% (T2 2014).

Sources :

ERDF : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distirbution (ELD), hors EDF SEI / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010




5. Analyse du marché des grandes toitures (100 – 250 kW)


45 MW

21 MW

18 MW

31 MW

21 MW

40,3 MW

40,7 MW

40,7 MW

Période sans appels d’offres Période avec appels d’offres

15,3 : prix moyen pondéré en c€/MWh

40,7 : puissance allouée pour cette période en MWc

: période de dépôt des offres

: période de désignation des lauréats

: délai de mise en service

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Seuls 86 MW ont été raccordés depuis les premières attributions aux appels d’offres simplifiés, lesquels ont alloué 266 MW au total, soit actuellement un taux de raccordement de

32%**.

Considérant que 145 MW de projets auraient dû être raccordés fin 2014 pour respecter les délais fixés au cahier des charges, on observe un taux d’abandon d’au moins 60%**.

Il apparaît clairement que la procédure d’appel d’offres ne stimule pas la filière et les résultats en terme de raccordement sont patents. Le fait d’être lauréat n’est pas la condition

exclusive de la réalisation des projets (bail, financement d’un bâtiment, raccordement…).

Sources :





** considérant que les installations raccordées au T3 2012 ne sont pas des lauréats de l’AO simplifié (en raison du délai de raccordement)

5. Analyse du marché des très grandes toitures (250 kW – 1 MW)

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L’activité sur le segment des toitures de puissance comprise entre 250 kW et 1 MW connaît une minuscule reprise.

Dans ce segment, les projets sont, soit trop grands pour bénéficier d’un tarif d’achat T4, soit trop petits pour être compétitifs aux appels d’offres, il est diffici le d’affecter les

volumes raccordés à l’un ou l’autre des dispositifs de soutien.

Sources :






9,3 MW

10 MW

Période sans appels d’offres Période avec appels d’offres

14,9 : prix moyen pondéré en c€/MWh

3,8 : puissance allouée pour cette période en MWc




3,8 MW

5. Analyse du marché des très grands projets au sol et en toitures (1 – 12 MW et +)

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Ce segment de marché est une activité en apparence dynamique et en croissance, or ce segment est marqué par le raccordement sur le réseau de transport d’un très grand

projet de 226 MW. La réalité sur le réseau de distribution est que le volume raccordé est 78 MW, il est en baisse très forte, il a baissé de moitié depuis le 1er trimestre.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision la part des projets lauréats du premier appel d’offres dans le bilan, on estime que sur les 1380 MW raccordés depuis fin 2012,

seuls 200 à 250 MW de projets lauréats aux appels d’offres ont été raccordés. Ils avaient jusqu’en août 2015 pour se raccorder.

Sur ce 3ème trimestre, le volume raccordé est un mix des derniers AO CRE 1, des premiers AO CRE 2 et de projets disposant d’un tarif T5 fin 2012 et 2013, comme le projet de

226 MW. Sources :

ERDF : statistiques trimestrielles - hors ELD, hors EDF SEI / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010



* Prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques CPV, thermodynamique et Corse/DOM


450 MW

366 MW

9,93 : prix moyen pondéré en c€/MWh (hors lots particuliers)*

450 : puissance allouée pour cette période en MWc




6. Evolution des tarifs d’achat d’électricité solaire photovoltaïque en France

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Le marché résidentiel a vu les tarifs d’achat chuter de 50% depuis le moratoire bien que ceux-ci restent toujours élevés par rapport aux autres segments. Le dynamisme

observé en 2012 et 2013 s’étiole nettement. Ce marché a représenté un volume raccordé de 120 MW en 2014, il est inscrit en baisse depuis mi-2014. Depuis début 2015,

seuls 62 MW ont été raccordés.

Sources :

CRE : communications trimestrielles des tarifs d’achat + décisions relatives aux appels d’offres

* T1 2010 : 1er au 15 janvier / T2 2010 : 16 janvier au 31 mars / T3 2010 : 31 mars au 2 sept. / T4 2010 : 3 sept au 8 déc. / T1 2011 : 9 déc 2010 au 9 mars 2011 / T2 2011 : 10 mars au 30 juin

Evolution trimestrielle des tarifs d’achat – France continentale


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En raison du mauvais dimensionnement du tarif T4 et l’inefficacité des procédures d’appel d’offres, le marché des toitures professionnelles de 9 kW à 1 MW est devenu atone

avec un volume de raccordement annuel en 2014 de 229 MW, et de seulement 140 MW depuis le début 2015. Les efforts de compétitivité des professionnels de ce segment

sont annihilés par la hausse des coûts de raccordement, le prix minimum d’importation des modules et, pour les projets de plus de 100 kW, la hausse de l’IFER.

Sources :



Résultats appels d’offres


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Pour le segment des centrales au sol, l’activité est restée dynamique avec un volume raccordé en 2014 de 536 MW, principalement pour des projets bénéficiant d’un tarif T5.

Depuis début 2015, 558 MW ont été raccordés, considérant qu’un seul projet de 226 MW représente à lui seul 40% du volume raccordé.

Il est à noter l’impossibilité de mesurer avec précision le volume raccordé de projets lauréats des appels d’offres, ce qui empêche d’analyser leur efficacité.

Sources :


* Prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques CPV, thermodynamique et Corse/DOM

** Prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques bâtiments, ombrières, CPV, thermodynamique et Corse/DOM


Résultats appels d’offres lots toitures et sol *

Résultats appels d’offres lots sol **

7. Evolution de l’impact sur la CSPE (impact de la 1ère année)

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L’objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement des volumes réels sur la Contribution au Service Public de l’Electricité selon la période de

démarrage du contrat d’achat : en 2011, en 2014, à chaque trimestre. Ce graphique n’a pas pour objet de simuler l’impact sur la CSPE pendant 20 ans, lequel évoluera en

fonction du prix de marché de l’électricité.

Ces surcoûts correspondent à la production d’électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l’année. Ils sont évalués en fonction du prix spot**

estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d’offres ou précisé dans ces parutions** sur l’évolution du marché de gros de l’électricité.

Sources :

* CRE : communications trimestrielles des tarifs d’achat + décisions relatives aux appels d’offres

** CRE : Observatoire du marché de gros de l’électricité (trimestre concerné)

Pour les volumes raccordés – France continentale

Segment Production Tarif considéré*

Résidentiel 1000 h/an 12 mois avant raccordement

Toitures 1150 h/an 18 mois avant raccordement

Sols, toitures, ombrières 1300 h/an 18 à 24 mois avant raccordement

7. Evolution de l’impact sur la CSPE (impact de la 1ère année)

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L’objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement de 100 MW de projets dans chaque segment sur la Contribution au Service Public de

l’Electricité selon la période de démarrage du contrat d’achat : en 2011, en 2014, à chaque trimestre. Ce graphique n’a pas pour objet de simuler l’impact sur la CSPE pendant

20 ans, lequel évoluera en fonction du prix de marché de l’électricité.

Ces surcoûts correspondent à la production d’électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l’année. Ils sont évalués en fonction du prix spot**

estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d’offres ou précisé dans ces parutions** sur l’évolution du marché de gros de l’électricité.

Sources :

* CRE : communications trimestrielles des tarifs d’achat + décisions relatives aux appels d’offres

** CRE : Observatoire du marché de gros de l’électricité (trimestre concerné)

Pour 100 MW de projets pour chaque segment – France continentale

Segment Production Tarif considéré*

Résidentiel 1000 h/an 12 mois avant raccordement

Toitures 1150 h/an 18 mois avant raccordement

Sols, toitures, ombrières 1300 h/an 18 à 24 mois avant raccordement

8. Projets en file d’attente

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Sources :




Cumul des projets en file d’attente par trimestre – France continentale

Reconstitution d’un stock de nouveaux

projets de centrales au sol en raison à

un niveau cohérent du tarif T5

* raccordement d’un projet

de 226 MW déduit


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La liste d’attente baisse inexorablement, cette tendance se confirme depuis fin 2013 (- 471 MW sur les 12 derniers mois), il y a davantage de projets qui sortent de la file d’attente

que de projets qui y rentrent. Cette baisse est observée dans tous les segments.

Ce stock en file d’attente ne représente qu’à peine 2 années de « nouvelles capacités » (considérant un flux annuel de 0,9 GW et une part d’échec). Ce très faible stock et sa

décroissance sont préoccupants, car ils peuvent être le témoin d’un manque de renouvellement des projets, induit par une diminution du développement de nouveaux projets.

La baisse est particulièrement perceptible pour le segment des toitures résidentielles : - 33% sur les 12 derniers mois. Le volume restant en file d’attente correspond quasiment à

la totalité des installations raccordées sur les 12 derniers mois (268 MW en file d’attente contre 253 MW raccordés sur 12 mo is). Compte-tenu des délais de raccordement et du

taux de chute des projets, ce stock est insuffisant pour générer un volume au moins égal à celui de l’année dernière. Les évo lutions sur le tarif T4 ne sont pas perceptibles sur la

file d’attente.

La file d’attente baisse pour le segment des grandes et très grandes toitures : -19% sur les 12 derniers mois. Le volume en file d’attente du segment 100-250 kW est de 90 MW,

alors qu’il reste à raccorder 200 MW de projets lauréats des 2 appels d’offres simplifiés et sachant que 240 MW ont été alloués pour le 3ème appel d’offres.

La file d’attente des projets de plus de 1 MW est en baisse de 18%. Elle conserve un stock d’environ 1 GW, considérant que l’échéance de raccordement des projets AO CRE 2

est avril 2016. Sources :




Cumul des projets en file d’attente par trimestre – France continentale

Reconstitution d’un stock de nouveaux

projets de centrales au sol en raison à

un niveau cohérent du tarif T5

* raccordement d’un projet

de 226 MW déduit

L’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque – Objectifs et méthode

L’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque en France est produit par le think tank France Territoire Solaire

La 1ère édition de l’observatoire a été lancée à la fin du mois de février 2012, à travers le site internet www.observatoire-

energiesolaire.fr avec le conseil stratégique et méthodologique du cabinet Kurt Salmon

Il a pour objectif de fournir des indicateurs sur le secteur photovoltaïque en France afin d’éclairer le débat public,

notamment sur les aspects suivants :

1. Evolution du parc photovoltaïque dans le monde

2. Comparaison des coûts de production des nouvelles capacités électriques

3. Production d’électricité solaire photovoltaïque

4. Analyse du parc photovoltaïque français

5. Analyse du marché français par segment

6. Evolution des tarifs d’achat de l’électricité solaire photovoltaïque

7. Evolution de l’impact sur la CSPE


La méthode poursuivie se fonde sur des données publiques émanant des opérateurs de réseaux d’électricité, des organisations

professionnelles et des pouvoirs publics, complétées de l’expertise du think tank France Territoire Solaire. Les données sont

actualisées chaque trimestre des statistiques de raccordement publiées par ERDF et des tarifs d’achat par les pouvoirs publics en

France.

Le comité éditorial est placé sous la responsabilité de :

Romain Prévost (Directeur Général de Coruscant), Président de France Territoire Solaire

Christophe Thomas (Solairedirect), Directeur de la publication

Daniel Bour (Président de Générale du Solaire), vice-président de France Territoire Solaire et président du comité éditorial

de l’Observatoire

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A propos de France Territoire Solaire, le think tank de l’énergie solaire photovoltaïque

France Territoire Solaire est un think tank qui a pour objet social de :

Produire des propositions, notamment de politiques publiques, permettant le développement de l’énergie solaire en

France,

Fournir régulièrement des données chiffrées sur le secteur photovoltaïque dans une recherche d’objectivité et de

transparence dans l'étude des réponses fournies par l’énergie solaire aux défis contemporains.

France Territoire Solaire crée des liens entre la recherche, l’industrie, la politique et les citoyens :

Composé de personnes qualifiées et de compétences variées

Universitaires et chercheurs

Experts

Représentants de l’industrie

Représentants d’associations

Participant aux concertations avec la puissance publique (cf. Mission Charpin-Trink), aux réflexions collectives avec

les organisations professionnelles du secteur (cf. Etats Généraux du Solaire) ainsi qu’au débat public à travers des

travaux de concert avec des organismes tant publics que privés tels des administrations, des collectivités locales, des

syndicats, des organisations non gouvernementales (ONG), des entreprises privées ou toute autre association,

Les résultats des travaux menés par France Territoire Solaire sont diffusés dans un cercle restreint ou publiés, comme c’est le cas

pour l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque en France conçu avec le cabinet de conseil Kurt Salmon.

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