Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata

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7.3. Fusionner des documents

Fusionner des documents consiste à transférer deux documents ou plus, dans un seul nouveau document. Rappel : pour être transféré, un document ne peut pas être en « mode

brouillon »

���� Un des documents à fusionner doit être sélectionné

Choisissez la règle de transfert. Cette règle doit autoriser la fusion. Nous allons fusionner deux offres en factures. Pour configurer une règle de transfert, voir « 7.5.Les règles de transfert »

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Cliquez sur le bouton « Transfert de document »

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���� La fenêtre s’agrandit pour permettre une fusion

Sélectionnez un document supplémentaire dans la liste des documents, ici, les offres pour ce destinataire

Cliquez sur le bouton « ajouter » pour ajouter le document à la liste des documents à

fusionner

Les documents qui ont été ajoutés à cette liste sont surlignés en jaune

=> Recommencez au point pour ajouter un autre document

Pour supprimer un document de la liste de documents à fusionner

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Sélectionnez le numéro du document dans la liste

Cliquez sur le bouton « supprimer »

Confirmez le retrait de la liste

Sélectionnez le document initial dans la liste déroulante. Le document initial est le document dont la description sera reprise et dont le contenu apparaîtra en premier dans le nouveau document.

Cliquez sur le bouton « valider » pour exécuter le transfert

Pour renoncer, cliquez sur « annuler »

���� Dans les offre du destinataire, Optimizze a créé une nouvelle offre avec les deux offres

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