2012

les femmes dans la crise

Leurs perceptions, leurs comportements, leurs attentes en assurance

1

Objectifs de l’observatoire

Dresser un état des lieux sur : l’assurance à travers un prisme féminin

l’attitude des femmes face aux risques, à la responsabilité, à la prévention

les attentes spécifiques des consommatrices sur toutes les questions liées à l’assurance

Identifier des tendances et des attentes génératrices de nouveaux

marchés

Fédérer un réseau de femmes expertes d’assurance autour des sujets

de prospective en lien avec la question féminine

Le fonctionnement de l’Observatoire

Un dispositif dynamique :

Un baromètre annuel qui permet à travers la publication d’une enquête de CSA de dresser un état des lieux et d’identifier les tendances économiques et sociales.

Des panels qualitatifs, des groupes de parole internes et des enquêtes en ligne réalisés par Terrafémina pour approfondir des tendances révélées par les études quantitatives

Un Think-and-do Tank, composé d’experts, qui analyse les études et réfléchit à des applications opérationnelles.

L’étude CSA

Fiche méthodologique

Cibles : Hommes et femmes du Grand Public âgés de 25 à moins de 70 ans Un focus sur la cible Dirigeants d’entreprise constituée d’hommes et de femmes de 25 à moins de 70 ans

Source : Une enquête en avril 2012

• Mode d’interrogation : questionnaire administré on line • Taille de l’échantillon : 1) Grand Public : 390 hommes et 412 femmes 2) Dirigeants d’entreprise : 102 Hommes et 103

Femmes •Quotas : échantillon représentatif des cibles en termes d’âge, de situation professionnelle, de catégorie socioprofessionnelle, de situation matrimoniale, de présence d’enfant, de région et de catégorie d’agglomération. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas établis à partir de statistiques provenant des dernières données du recensement de l’Insee. • Dates des enquêtes : 23 avril au 1er mai 2012

3

Quelles sont les réactions face à la crise économique et financière ?

Analyse croisée Hommes/Femmes

4

Le sentiment d’exposition à la crise économique et financière

Les femmes durement touchées, plus que les hommes

C1. Vous personnellement vous sentez vous touché(e) par la crise économique et financière actuelle ? Une seule réponse possible

Beaucoup Un peu Pas du tout

Sous-total « Oui » : 95%

35%

60%

5%

28%

63%

9%

Sous-total « Oui » : 91%

Nouvelle question 2012

Femmes – base 412 Hommes – base 390

CSP + : 33% CSP - : 42%

Avec enfants : 37% Sans enfant : 33%

Seule : 45% En couple : 32%

Avec enfants : 45% Sans enfant :38%

CSP + : 22% CSP - : 33%

Avec enfants : 30% Sans enfant : 27%

Seul : 34% En couple : 26%

Avec enfants : 34% Sans enfant :31%

5

Le moral : comment se sent-on dans sa vie ? Le moral des femmes en baisse, plus que chez les hommes

A1 - Comment vous sentez-vous dans votre vie aujourd’hui ?

Notez 0 si vous vous sentez très mal et 10 si vous vous sentez très bien. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre réponse.

Moyenne sur 10

Base : 412

Base : 404

Base : 390

Base : 416

2012

2012

Les évolutions 2011-2012

Quelques focus par profils

6

(0)

(-0,3)

(-0,2)

(-0,1)

(-0,2)

(-0,2)

(-0,1)

(-0,2)

(-0,1)

(-0,3)

(-0,3)

(-0,4)

(-0,3)

(-0,5)

Les indicateurs de moral En comparaison des hommes, un malaise croissant des femmes

au regard de leur vie professionnelle

A1 - Comment vous sentez-vous dans votre vie aujourd’hui ? Notez 0 si vous vous sentez très mal et 10 si vous vous sentez très bien. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre réponse. A2. Plus particulièrement, comment vous sentez-vous … A3. Et toujours en notant de 0 à 10, quelle appréciation avez-vous…

Dans votre vie familiale

Dans votre vie affective

Dans votre vie professionnelle

De votre état de santé

De votre confort matériel

Dans votre vie sociale en dehors du travail et de la famille

De votre accomplissement personnel

Moyenne sur 10

5,3

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

7,8

6,0

6,8

6,9

7,1

7,3

7,2

7,7

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Femmes Hommes Evolutions ∆

2011-2012

Evolutions ∆ 2011-2012

7

Les conséquences de la crise économique Centrées autour du pouvoir d’achat

et des risques encourus pour la famille C2. Quelles sont pour vous personnellement dans la liste ci-dessous les principales conséquences de la crise économique et financière que vous redoutez ?

En 1er ? En 2nd ? En 3ème ? En 4ème ? (Fréquence de citations : au moins une fois)

Différences Femmes vs Hommes

-1%

5%

-4%

-9%

2%

5%

3%

3%

-6%

-1%

0%

2%

Femmes – base 412 Hommes – base 390

Nouvelle question 2012

8

L’optimisme quant à l’avenir Les femmes perdent leur avantage sur les hommes

A4. Personnellement, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à votre avenir … Une seule réponse possible

Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste

Sous-total « Optimiste » : 64%

7%

57%

32%

4%

4%

64%

30%

2%

Sous-total « Optimiste » : 68%

Les femmes les plus optimistes sont les

CSP+ : 84%. Seuls 71% de leurs équivalents

masculins sont optimistes.

Les moins optimistes sont les femmes CSP -avec enfants (58%).

Les hommes les plus optimistes sont les CSP+ avec enfants (74%) et les plus

jeunes (71%). Sur ce dernier critère, ils le sont un peu plus que les femmes du même âge (65%).

Les moins optimistes sont les foyers à maturité (45-60 ans) et les CSP – avec enfants

(64%)

La différence

femme/homme est accentuée chez les CSP +

avec enfants (89% vs 74%)

8%

65%

24%

3%

Rappel 2011

9%

59%

30%

2%

Rappel 2011

73% 68%

Ce sont les CSP – qui tirent à la baisse l’optimisme

général des femmes

Femmes – base 412 Hommes – base 390

9

Préserver l'équilibre de votre vie familiale Protéger la santé de vos proches La protection de votre entourage Vous occuper de vos proches (parents, enfants, petits-enfants, autres) Faire attention à votre santé Protéger vos proches des risques d'accident Maintenir votre niveau de vie L'éducation de vos enfants Permettre à vos enfants d'entrer facilement dans la vie active Préparer l'avenir de vos enfants Réussir votre vie sentimentale Vous mettre à l'abri des imprévus de la vie Gagner plus d'argent Assurer la sécurité de vos biens Vous protéger des risques liés à l'environnement (pollution, amiante, nucléaire) Préparer votre vieillesse Préparer votre avenir Vous protéger des risques de catastrophe naturelle (inondation, tempêtes ...) Vous constituer un capital, un patrimoine Organiser vos temps de loisir, vos vacances Vivre une expérience, des moments forts Votre réussite professionnelle Jouer un rôle social Prendre le moins possible de risques professionnels

Les préoccupations des français La famille au cœur des préoccupations des femmes

Les hommes plus soucieux de leur réussite professionnelle

A6. Dans quelle mesure chaque préoccupation ci-est importante pour vous ?

6,2 6,3

6,5 6,8

7,1 7,1 7,1

7,3 7,4 7,4 7,4 7,5

8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

8,2 8,3 8,3

8,5 8,5

6,2 6,0

7,0 6,9

6,9 6,8

6,4 7,3

7,2 7,0

7,2 7,3

7,6 7,8

7,7 7,8

7,7 7,9

7,8 7,8

7,9 7,9 8,0 8,0

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Femmes Hommes Moyenne sur 10

10

Quel est l’impact de la crise sur les postures à l’égard

de l’assurance ?

11

L’attitude à l’égard de l’assurance La permanence d’une sensibilité plus importante des femmes

A9. Pour chacune des phrases suivantes concernant les assurances, donnez une note de 0 à 10. Notez 0 si cette phrase ne vous correspond pas du tout et 10 si elle vous correspond parfaitement. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre réponse.

Quitte à être assuré(e), autant bien l'être

Etre bien assuré rend la vie plus tranquille

Quand j'ai besoin d'une assurance, j'aime être conseillé(e)

Pour être bien assuré(e), il faut y passer du temps

J'ai le sentiment d'être trop assuré(e)

En général, j'ai tendance à prendre des assurances lorsqu'on me les propose (type extension de

garantie, assurance contre la perte, le vol ...)

Moyenne sur 10

3,8

4,5

6,3

6,9

7,4

7,9

4,0

5,1

6,1

6,6

7,0

7,6

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Femmes Hommes

(0)

(+0,1)

(+0,1)

(+0,1)

(0)

(+0,3)

(-0,1)

(+0,1)

(+0,1)

(0)

(0)

(+0,2)

Evolutions ∆ 2011-2012

Evolutions ∆ 2011-2012

12

La qualité de l'offre proposée

Le niveau des tarifs appliqués

La transparence des tarifs appliqués du client

La proposition d’offres adaptées au profil ou aux besoins du client

La solidité financière de l'assureur

Les relations avec le conseiller, l'interlocuteur

La possibilité de faire jouer la concurrence

L'impression de pouvoir négocier les tarifs

La proximité géographique de l'interlocuteur choisi

L’éthique et les engagements sociétaux de l’assureur

Le type d'assureur : compagnie d'assurance, mutuelle, banque, etc...

La notoriété, la réputation de l'assureur

Le fait d’être déjà client de cet assureur

La recommandation de votre entourage

A10. Voici différents critères qui peuvent intervenir dans le choix d’un assureur à contacter. Pour chacun, précisez s’il joue un rôle primordial, important sans être primordial, secondaire ou aucun rôle dans votre sélection de l’organisme à contacter. Une seule réponse possible

Score résumé = Note moyenne sur 4

Les critères de choix d’un assureur Un degré d’exigence plus fort chez les femmes,

renforcé en 2012 par une plus grande attention portée au prix

2,5 2,9

3,0

3,0

3,0

3,0 3,1

3,3

3,3

3,4

3,5

3,6

3,6

3,7

2,4

2,8

3,0

2,9

2,9 2,9

3,0

3,2

3,1

3,2

3,3

3,5

3,5

3,4

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Femmes Hommes

Evolutions ∆ 2011-2012

(+0,1)

(+0,1)

(0)

(0)

(+0,1)

(+0,1)

(+0,3)

(+0,2)

(0)

-

(+0,1)

(+0,1)

(+0,3)

(0)

(-0,1)

(+0,1)

(+0,1)

(0)

(+0,1)

(+0,1)

(+0,1)

(+0,2)

(+0,1)

-

(+0,1)

(+0,1)

(+0,3)

(0)

Evolutions ∆ 2011-2012

13

Un accueil mitigé pour les assurances dédiées aux femmes

Quelle pertinence pour le Gender Marketing?

Sous-total « Intéressé »

: 31%

3%

28%

23%

34%

11%

Femmes – base 412

Les femmes les plus intéressées sont les CSP

+ avec enfants : 52% Les femmes jeunes :

40% Les femmes ayant au

moins un enfant à charge et vivant en

couple : 36%

Très intéressée Plutôt intéressée Plutôt pas intéressée Pas du tout intéressée Vous ne savez pas

D5. Vous personnellement seriez-vous très, plutôt, plutôt pas, pas du tout intéressé(e) par un contrat d’assurance dédié aux femmes incluant des garanties et services spécifiques (médecines douces, services d’aide à la personne concernant les enfants …) Une seule réponse possible

Nouvelle question 2012

14

Comment se comportent les Dirigeants d’entreprise dans le contexte de crise ?

15

24%

57%

18%

21%

60%

19%

1%

L’opinion sur l’impact de la crise Les entreprises fortement affectées par la crise

E2. Diriez-vous que votre entreprise est actuellement très touchée, un peu touchée, pas du tout touchée par la crise ? Une seule réponse possible

Très touchée Un peu touchée

Dirigeantes – base 103 Dirigeants – base 102

Pas du tout touchée Vous ne souhaitez pas répondre

Sous-total « Touchée » : 82%

Sous-total « Touchée » : 80%

Nouvelle question 2012

16

L’opinion sur l’évolution de la situation de l’entreprise

Des dirigeants optimistes, qui vont de l’avant malgré la crise

E3. En ce qui concerne l’évolution de la situation de votre entreprise au cours des deux prochaines années, êtes-vous … ? Une seule réponse possible

Très optimiste Plutôt optimiste

Sous-total « Optimiste » : 66%

4%

62%

21%

8%5%

Dirigeantes – base 103

4%

63%

27%

3%3%Dirigeants – base 102

Sous-total « Optimiste » : 67%

Très pessimiste Vous ne souhaitez pas répondre Plutôt pessimiste

Nouvelle question 2012

17

La prise de risque quant à la stratégie de l’entreprise Des politiques de développement et d’investissement

plus prudentes chez les femmes que chez les hommes … E6. D’une manière générale, en ce qui concerne la politique de développement et d’investissement de votre entreprise, êtes-vous prêt(e) à prendre des risques ? Une seule réponse possible

Oui beaucoup

Sous-total « Oui » : 68%

11%

57%

30%

2%

14%

65%

20%

2%

Sous-total « Oui » : 78%

Vous ne savez pas, ne souhaitez pas répondre Oui un peu Non pas du tout

Dirigeantes – base 103 Dirigeants – base 102

Nouvelle question 2012

18

2%

10%

15%

12%

14%

2%

7%

10%

8%

1%

10%

11%

-6%

4%

2%

L’importance accordée aux domaines liés à la direction et à la gestion de l’entreprise

plus « humanistes » chez les femmes que chez les hommes E1. Dans la direction et la gestion de votre entreprise, quel degré de priorité accordez – vous à chacun des domaines suivants …(C’est une priorité primordiale, c’est une priorité importante sans

être primordiale, c’est une priorité secondaire, ce n’est pas du tout une priorité)

Dirigeantes – base 103 Dirigeants – base 102

% Priorité primordiale Différences Femmes vs Hommes

Nouvelle question 2012

19

Et les « hub decider women », comment se sentent-elles ?

20

Hub Decider Woman (21%)

Ensemble Femmes

GP

Moral 7,0 6,9

Vie affective 6,9 7,2

Vie familiale 7,9 7,8

Vie professionnelle 5,4 5,3

Vie sociale 7,1 6,8

Santé 7,2 7,1

Confort matériel 7,0 7,0

Accomplissement personnel 7,0 6,7

% Touchées par la crise 47% 35%

% Très optimistes quand à l’avenir 13% 7%

La « hub decider woman » Un vecteur d’optimisme dans la crise

F1. Encore une dernière question pour terminer : Voici le portrait d’une femme … - Elle s’occupe de l’éducation et de la vie quotidienne de ses enfant,

- Elle prend en charge l’entretien de sa maison et de sa famille (repas, ménage, lessive …) - Elle consacre une partie importante de son temps à son activité professionnelle

- Elle s’occupe de ses parents qui ont besoin de plus en plus d’aide avec l’avancée en âge Diriez-vous que ce portrait vous correspond …Une seule réponse possible

Tout à fait

Sous-total « Oui» : 68%

21%

47%

19%

9%3%1%

Femmes – base 412

Vous ne souhaitez pas répondre Plutôt Pas du tout Plutôt pas Vous ne savez pas

Nouvelle question 2012

Indicateurs de moral

(note sur 10)

21

• Un contexte de crise fortement ressenti par l’ensemble de la population • Le moral des femmes à la baisse par rapport aux hommes, en grande partie lié à la dégradation de leur opinion sur

leurs vies sociale et professionnelle

• Des craintes focalisées autour de : la diminution du pouvoir d’achat devant la perte d’emploi pour les hommes comme pour les femmes Des femmes plus inquiètes quant aux éventuelles conséquences de la crise sur leurs enfants

• Des Français toujours davantage préoccupés par la famille et l’entourage proche avec des attitudes préventives à leur

égard.

Le moral des femmes attaqué … qui se traduit par un centrage toujours plus fort sur la protection des proches

23

En bref…

• Une sensibilité plus importante des femmes à l’égard de l’assurance • Une cible plus exigeante que les hommes vis-à-vis de leurs assureurs • Néanmoins, un accueil mitigé (seulement 30% des femmes se déclarent intéressées) à la proposition de contrats dédiés aux femmes…d’où l’interrogation légitime sur la pertinence du Gender Marketing (sauf pour certaines cibles plus réceptives telles que les CSP+ ou les mères de famille)

Un contexte favorable à l’assurance mais avec une équation des besoins plus délicate à gérer pour les assureurs

• Des décideurs fortement exposés à la crise, particulièrement du point de vue des femmes

• La direction de l’entreprise au féminin en comparaison des hommes : une implication plus forte … … qui privilégie les objectifs de performance et de rentabilité de l’entreprise… …dans le cadre d’une approche stratégique plus prudente… …tout en intégrant une vision de l’entreprise plus humaniste

26

Dans le contexte de crise, des stratégies d’entreprise plus prudentes et plus humanistes chez les femmes que chez les hommes

• Un portrait auquel s’identifie de près ou de loin 2/3 des femmes • Un profil varié qui transcende les critères sociodémographiques usuels • Un regard plus positif vers l’avenir

La « hub decider woman » : vecteur d’optimisme dans la crise

En bref…