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GUIDE DE L’UTILISATEUR MARS 2017

GUIDE DE · 2018-05-28 · Importer ses données Créer un tableau de bord ... Dans Excel, nous avons tendance ... l’intérieur de nos tableaux,

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GUIDE DEL’UTILISATEURMARS 2017

SOMMAIRE

INTRODUCTIONQuel navigateur utiliser ?

Fonctionnalités

Règles d’or

PRÉSENTATION DE MATLOPrésentation de la page d’accueil

Présentation du tableau de bord

GUIDE D’UTILISATIONSe connecter

Paramétrer son compte

Importer ses données

Créer un tableau de bord

Explorer son tableau de bord

Paramètres avancés

Commenter son analyse

Partager son tableau de bord

Se déconnecter

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QUEL NAVIGATEUR UTILISER ?

GOOGLE CHROMEÀ partir de la version 45

MOZILLA FIREFOXÀ partir de la version 40

SAFARIÀ partir de la version 7.1

INTERNET EXPLORERÀ partir de la version 11

OPERAÀ partir de la version 37

MICROSOFT EDGEÀ partir de la version 13

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FONCTIONNALITÉS

sur-mesurecloud

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Importer un fichier de données

RÈGLES D’OR (1/5)

Importationconseillée

Vous pouvez importer dans Matlo des fichiers qui respectent les extensions ci-dessous.

Une API (interface de programmation) est également mise à votre disposition pour automatiser l’importation des données dans Matlo. L’API est particulièrement intéressante pour des fichiers dont le poids est supérieur à 20 méga octets ou lorsqu’une actualisation en temps réel est nécessaire. Contactez-nous pour en savoir plus à [email protected].

JE TÉLÉCHARGE UN MODÈLE DE FICHIER

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Vérifier le niveau de qualification du fichier source

RÈGLES D’OR (2/5)

Dans Excel, nous avons tendance à agréger les données à l’intérieur de nos tableaux, c’est-à-dire à les rassembler dans des cellules grâce à des calculs pour les rendre lisibles et avoir une vision d’ensemble.Dans Matlo, ce sont les graphiques qui ont ce rôle de rassembleur des données. Ainsi, pour que les graphiques (et donc les données) interagissent les uns avec les autres dans

Je veux ici représenter les ventes des grandes surfaces de mon périmètre géographique. Je peux voir cette information à plusieurs niveaux : les ventes par région (le niveau le plus élevé), les ventes par magasin, les ventes par univers, les ventes par rayon et les ventes par produit (le niveau zéro). Plus je descends dans les niveaux des données, plus mon exploration est riche, ce qui ne m’empêchera pas de créer un graphique dans mon tableau de bord pour représenter les ventes agrégées par région (le niveau le plus élevé).

Matlo, il faut que les données étudiées soient les plus brutes possibles, c’est-à-dire sans agrégation et sans formule de calcul. Nous qualifions alors cette donnée d’« atomique ». Ce niveau zéro de la donnée correspond à son état le plus neutre.Voici un exemple pour illustrer l’importance de la donnée atomique dans Matlo par rapport à la donnée agrégée.

Région

Magasin

Univers

Rayon

Produit

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Vérifier la forme du fichier source

RÈGLES D’OR (3/5)

Population

Femmes

Hommes

France

34 336 315

32 291 287

Royaume-Uni

33 035 600

32 074 400

États-unis

157 244 385

153 139 565

Population

Femmes Hommes

France FranceÉtats-unis États-unis

Pour bien fonctionner, Matlo a besoin que les règles suivantes soient respectées :

Le fichier source ne doit contenir qu’une seule feuille. Si plusieurs feuilles (ou onglets) sont présentes dans le fichier source, Matlo ne prendra en compte que la première.

La première ligne du tableau doit contenir les libellés des différentes colonnes. Aucun autre libellé (titre, sous-titre) ne doit être placé sous la première ligne.Aucune cellule fusionnée n’est prise en compte par Matlo.

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Vérifier le contenu des cellules du fichier source

RÈGLES D’OR (4/5)

Matlo accepte tout type de données : des nombres, du texte, des dates, des heures, des coordonnées GPS et prochainement des URL et des images. Lors de l’importation du fichier source dans Matlo, le logiciel détecte automatiquement le type des données de chaque colonne. Pour que cette opération fonctionne correctement, veuillez à respecter les règles suivantes :

Toutes les données d’une colonne doivent être du même type. Si une colonne contient du texte et des coordonnées GPS par exemple, Matlo ne pourra pas détecter le type de ces données.

Les données qui font référence à la même chose doivent être écrites de manière identique en respectant une nomenclature. On préférera choisir le terme « Etats-Unis » pour harmoniser toutes les cellules comportant les termes « états unis », « Etats Unis », « Etats-unis », « Etats unis », « USA », « US »…

Villes

Paris

Londres

Villes

Paris

51.5073509

-0.12775829

1er prix

France

États-unis

1er prix

France

États-unis

Pays

France

Angleterre

Pays

France

Angleterre

2e prix

Belgique

Italie

2e prix

Belgique

Italie

GPS (Latitude longitude)

48.862725 2.287592

51.5073509 -0.12775829

GPS (Latitude longitude)

48.862725 2.287592

Londres

3e prix

États-unis

Belgique

3e prix

États unis

Belgique

Disqualifié

Espagne

Pologne

Disqualifié

Espagne

Pologne

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Vérifier le contenu des cellules du fichier source

RÈGLES D’OR (5/5)

Matlo accepte tout type de données : des nombres, du texte, des dates, des heures, des coordonnées GPS et prochainement des URL et des images. Lors de l’importation du fichier source dans Matlo, le logiciel détecte automatiquement le type des données de chaque colonne. Pour que cette opération fonctionne correctement, veuillez à respecter les règles suivantes :

Si des cellules sont vides, Matlo les renommera comme « non renseigné » dans vos graphiques.Les séparateurs acceptés entre les mots clés des cellules de texte sont ; : - . , | & /.

Les coordonnées GPS doivent être formatées de la manière suivante :« latitude espace longitude ». Par exemple 47.22478 -1.55462.Les formats de dates acceptés sont (exemple avec la date du 27 décembre 2016) :

France

Oui

Villes

Paris

Londres

Villes

Paris

Londres

Pays

France, Espagne, Angleterre

Italie

-

Pays

France

Angleterre

Pays

France

Angleterre

Espagne

Oui

GPS (Latitude Longitude)

48.862725 2.287592

51.5073509 -0.12775829

GPS (Latitude Longitude)

48.862725/2.287592

51.5073509/-0.12775829

Angleterre

Oui

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PRÉSENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL

Liste des projets

Ouvrir le projet

Nouveau projet

Recherche de projet

Éditer le projet

Menu Nom utilisateur

Trier les projets

Supprimer le projet

Droit sur le projet

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PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD

Autres onglets

Déplacer le graphique

Nombre de lignes du fichier

Nom du projet Affichage du partage

Exporter le graphique

Information au survol du graphique

Onglet actif

Affichage des notes

Téléchargement des données filtrées

Paramètres du graphique

Éditer le titre du graphique

Paramètres avancés

Créer un nouvel onglet

Filtre actif

Supprimer le graphique

Agrandir / Rétrécir le graphique

Fermeture des paramètres du graphique

Tous les filtres

Suppression des filtres actifsParamètres du projet

Avatar du profilParamètres des données

SE CONNECTER

J’accède à Matlo

Je me connecte

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J’accède à Matlo

SE CONNECTER (1/2)

Pour accéder à la plateforme Matlo, rendez-vous sur le site www.matlo.com et cliquez sur Se connecter.

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Je me connecte

SE CONNECTER (2/2)

Entrez votre adresse e-mail

Entrez votre mot de passe qui doit contenir au moins 12 caractères Cliquez sur le bouton ou sur la

touche entrée du clavier pour se connecter

PARAMÉTRER SON COMPTE

Je modifie mes informations personnelles

Je sauvegarde mes informations personnelles

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Je modifie mes informations personnelles

PARAMÉTRER SON COMPTE (1/2)

Vous pouvez personnaliser vosdonnées personnelles en cliquant les champs d’informations.

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Je sauvegarde mes informations personnelles

PARAMÉTRER SON COMPTE (2/2)

Pour sauvegarder vos informations, cliquez sur Enregistrer.

IMPORTER SES DONNÉES

Je crée un tableau de bord

Je choisis mes données à analyser

Je vérifie mon fichier de données

Je respecte le format d’import de mon fichier

J’importe mes données

Je patiente pendant l’import des données

Je m’assure que les données sont bien importées

Je vérifie que Matlo a bien detecté le type de mes données

Je précise le type de mes données

Quel type de données choisir ?

Je valide le type de mes données

Je patiente pendant l’indexation des données

Je m’assure que les données sont bien indexées

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Je crée un tableau de bord

IMPORTER SES DONNÉES (1/13)

Pour créer un nouveau tableau de bord, cliquez sur la zone.

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Je choisis mes données à analyser

IMPORTER SES DONNÉES (2/13)

Renseigner le nom de votre projet.

Vous pouvez ajouter des tags à vos projets, tapez votre tag puis appuyez sur la touche “espace” ou “entrer” pour créer le tag.

Cliquez sur Sélectionner ou glisser un fichier pour importer votre fichier de données. Vous pouvez aussi télécharger un fichier d’exemple.

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Je vérifie mon fichier de données

IMPORTER SES DONNÉES (3/13)

Cliquez sur ouvrir.

Sélectionnez ensuite votre fichier à importer.

Avant d’importer votre jeu de données, vérifiez qu’il respecte les règles d’utilisation de Matlo.

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Je respecte le format d’import de mon fichier

IMPORTER SES DONNÉES (4/13)

Attention, votre fichier doit être au format .csv, .xlsx ou .odt.

ATTENTION, VOTRE FICHIER DOIT ÊTRE AU FORMAT .CSV OU .XLSX OU .ODT.

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J’importe mes données

IMPORTER SES DONNÉES (5/13)

ATTENTION, VOTRE FICHIER DOIT ÊTRE AU FORMAT .CSV OU .XLSX OU .ODT.

Cliquez sur créer pour importer vos données dans Matlo.

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Je patiente pendant l’import des données

IMPORTER SES DONNÉES (6/13)

L’import de vos données est en cours. Cette opération peut prendre quelques minutes en fonction de la taille de votre jeu de données.

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Je m’assure que les données sont bien importées

IMPORTER SES DONNÉES (7/13)

Vos données ont bien été importées lorsque l’écran de progression affiche import terminé.

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Je vérifie que Matlo a bien détecté le type de mes données

IMPORTER SES DONNÉES (8/13)

Avant de construire votre tableau de bord, vous devez vérifier que Matlo a bien détecté le type de vos données. Cette opération est très importante pour le bon fonctionnement de Matlo. Découvrez comment paramétrer vos données dans l’écran suivant.

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Je précise le type de mes données

IMPORTER SES DONNÉES (9/13)

Pour chacune des colonnes, précisez dans le menu déroulant la nature des données de votre fichier : Valeurs numériques, Valeurs qualitatives, Dates, Coordonnées géographiques, Autres.

Vous retrouvez à gauche le nom des colonnes de votre jeu de données ainsi que trois lignes de données extraites de votre fichier.

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Quel type de données choisir ?

IMPORTER SES DONNÉES (10/13)

Valeurs numériques : ce type est à utiliser pour tous les chiffres qui ne sont pas considérés comme des identifiants uniques et sur lesquels des calculs peuvent être faits (somme, moyenne, etc.). Exemples : ventes en volume, ventes en valeur, âge

Valeurs qualitatives : ce type est à utiliser pour qualifier des termes, mots-clés, verbatims, phrases qui sont présentes plusieurs fois dans le fichier source. Les valeurs qualitatives identiques pourront alors être regroupées ensemble pour les visualiser dans un graphique.Exemples : Oui / Non, Actif / Passif, Très satisfait / Satisfait / Peu satisfait / Insatisfait, codes postaux

Dates : ce type est à utiliser pour visualiser les valeurs de temps.Exemples : 09/01/2017, 13h58

Coordonnées géographiques : ce type permet de géolocaliser des coordonnées GPS. Le format des données du fichier source doit respecter la règle : latitude espace longitude.Exemple : 47.22478 -1.55462

Autres / Donnée quelconque : ce type répertorie toutes les données qui n’entrent dans aucune autre catégorie.

Autres / Identifiant unique : ce type de données correspondant à l’identifiant utilisé pour référencer une valeur unique. Dans ce cas, une ligne du fichier source ne doit contenir qu’un seul identifiant.Exemples : Réf. 4858, ID 781, N°72

Autres / Titre ou label : ce type désigne un libellé, un mot ou une phrase qui décrit une ligne dans le fichier source. Cette valeur est donc unique pour chaque ligne.Exemples : le nom d’une personne dans un fichier de répondants d’une enquête

Autres / Contenu textuel : à l’inverse des valeurs qualitatives, ce type de données est utilisé pour qualifier du texte non récurrent dans un fichier source. Il ne désigne pas une caractéristique connu de la ligne du fichier de données.Exemple : zone de texte, commentaires, saisies libres, remarques

Séparateurs : Quand plusieurs mots clés sont présents dans une cellule du fichier source, ils peuvent être séparés par ; : - . , | & /.

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Je valide le type de mes données

IMPORTER SES DONNÉES (11/13)

Dans votre fichier source, si plusieurs valeurs sont rassemblées dans une cellule et séparées par une virgule par exemple, ajouter un séparateur pour cette colonne dans Matlo.

Après avoir vérifié la qualification de vos colonnes, cliquez sur Valider.

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Je patiente pendant l’indexation des données

IMPORTER SES DONNÉES (12/13)

Matlo est en train d’indexer vos données.Veuillez ne pas rafraîchir la page de votre navigateur pendant cette opération. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la taille de votre jeu de données.

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Je m’assure que les données sont bien indexées

IMPORTER SES DONNÉES (13/13)

Vous pouvez vérifier que vos données ont bien été indexées par Matlo grâce au compteur du nombre de lignes.0 indique que vous n’avez encore représenté de données dans votre tableau de bord. 86 543 est le nombre total de lignes de votre fichier importé.

CRÉER UN TABLEAU DE BORD

Je nomme mon tableau de bord

Je place mon futur graphique dans mon tableau de bord

Je crée un graphique

Je fais confiance aux suggestions Matlo

Je vois mon graphique dans mon tableau de bord

Je crée d’autres graphiques

Je modifie la taille de mes graphiques

J’organise mes graphiques dans mon tableau de bord

Je supprime un graphique

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Je nomme mon tableau de bord

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (1/9)

Renseignez le nom de votre tableau de bord, par exemple «Études des ventes» et cliquez sur Valider.

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Je place mon graphique dans mon tableau de bord

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (2/9)

Effectuez un cliquer-glisser dans l’écran pour créer votre premier graphique

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Je crée un graphique

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (3/9)

Pour créer un graphique, sélectionnez une colonne de votre fichier source, vous pouvez vous laissez guider par les suggestions “Top” Matlo.

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Je fais confiance aux suggestions Matlo

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (4/9)

Matlo vous propose les graphiques les plus adaptés à vos données, laissez-vous guider par les suggestions Top Matlo.

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Je vois mon graphique dans mon tableau de bord

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (5/9)

Votre premier graphique apparaît alors dans votre tableau de bord.

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Je crée d’autres graphiques

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (6/9)

Renouvelez les 4 dernières opérations présentées dans ce document pour créer d’autres graphiques à l’intérieur de votre tableau de bord jusqu’à arriver à un tableau de bord complet.

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Je modifie la taille de mes graphiques

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (7/9)

Vous pouvez modifier la taile de vos graphiques en cliquant sur le triangle dans le coin droit des graphiques et glisser vers la gauche pour diminuer la taille ou vers la droite pour agrandir les graphiques.

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J’organise mes graphiques dans mon tableau de bord

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (8/9)

Pour organiser votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône Déplacer à l’aide de la souris. Pour effectuer cette opération, l’espace de votre tableau de bord ne doit pas être entièrement occupé.

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Je supprime un graphique

CRÉER UN TABLEAU DE BORD (9/9)

Si le graphique que vous avez créé ne vous convient pas, vous pouvez le supprimer, en cliquant sur l’icône Supprimer.

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD

Je filtre mes données

J’ajoute des filtres supplémentaires

Je télécharge mes données filtrées

Je patiente pendant l’export de mes données filtrées

Je désactive mes filtres

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Je filtre mes données

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD (1/5)

Cliquez sur vos graphiques pour filtrer vos données.

Vous retrouvez l’ensemble des filtres actifs dans la barre de filtres.

Vous pouvez voir que votre tableau de bord n’affiche ici que 6 353 lignes sur les 86 543, soit environ 7%.

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J’ajoute des filtres supplémentaires

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD (2/5)

Pour appliquer des filtres supplémentaires, par exemple sur des colonnes qui ne sont pas représentées dans votre tableau de bord, cliquez sur Filtres et sélectionnez la colonne voulue.

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Je télécharge mes données filtrées

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD (3/5)

Pour exporter vos données filtrées dans un nouveau tableur, cliquez sur le bouton télécharger.

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Je patiente pendant l’export de mes données filtrées

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD (4/5)

Entrez le nom du fichier et cliquez sur Télécharger.Cette opération peut prendre quelques minutes en fonction de la taille de votre jeu de données.

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Je désactive mes filtres

EXPLORER SON TABLEAU DE BORD (5/5)

Vous pouvez aussi désactiver un filtre en cliquant sur le graphique concerné ou sur l’étiquette du filtre dans la barre de filtres.

Vous pouvez désactiver l’ensemble des filtres en cliquant sur tous les filtres.

PARAMÈTRES AVANCÉS

Je modifie les paramètres de mon tableau de bord

J’ajoute un fichier de données à mon tableau de bord

Je vérifie que l’import de mon nouveau ficher a fonctionné

Je choisis les couleurs d’affichage de mes données

Je modifie le nom d’affichage de mes données

Je modifie le nom de mon projet

Je modifie les onglets de mon tableau de bord

Je modifie le titre d’un graphique

Je reviens à la page d’accueil de Matlo

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Je modifie les paramètres de mon tableau de bord

PARAMÈTRES AVANCÉS (1/9)

Vous pouvez ajuster les paramètres de vos données en cliquant sur le bouton Données du tableau de bord.

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J’ajoute un fichier de données à mon tableau de bord

PARAMÈTRES AVANCÉS (2/9)

Vous pouvez ajouter un nouveau fichier dans Matlo pour enrichir votre premier jeu de données. Votre nouveau fichier doit avoir exactement la même structure que le précédent pour que Matlo le reconnaisse facilement. Cliquez sur Sélectionner ou glisser le fichier voulu.

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Je vérifie que l’import de mon nouveau fichier a fonctionné

PARAMÈTRES AVANCÉS (3/9)

Votre nouveau fichier a bien été importé et ajouté à votre jeu de données dans Matlo. Vous pouvez vérifier que l’import a bien fonctionné en comparant le nombre de lignes avant et après l’import dans votre tableau de bord.

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Je choisis les couleurs d’affichage de mes données

PARAMÈTRES AVANCÉS (4/9)

Pour chaque valeur d’une colonne de votre fichier, vous pouvez paramétrer sa couleur d’affichage dans votre tableau de bord. Pour cela, cliquez sur la pastille de couleur et sélectionnez la couleur voulue. Pour valider, cliquez sur Enregistrer.

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Je modifie le nom d’affichage de mes données

PARAMÈTRES AVANCÉS (5/9)

Pour modifier le nom d’une donnée, cliquez sur le libellé et éditez le texte. Pour valider, cliquez sur Enregistrer mes données en bas de la page.

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Je modifie le nom de mon projet

PARAMÈTRES AVANCÉS (6/9)

Vous pouvez autoriser ou non l’export des données de votre tableau de bord.

Pour modifier les paramètres du projet, vous pouvez vous rendre dans Paramètres et changer le nom, les mots-clés et la couleur du projet.

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Je modifie les onglets de mon tableau de bord

PARAMÈTRES AVANCÉS (7/9)

Vous pouvez créer un nouvel onglet en cliquant sur le bouton +.

Vous pouvez modifier le nom de l’onglet en cliquant sur l’icône Crayon. Vous pouvez supprimer l’onglet en cliquant sur la Poubelle. Et vous pouvez organiser l’ordre des onglets avec un cliquer-glisser de l’onglet.

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Je modifie le titre d’un graphique

PARAMÈTRES AVANCÉS (8/9)

Pour modifier le nom d’un graphique, cliquez sur le libellé et éditez le texte une fois que vous êtes dans le menu du graphique. Pour valider sortez simplement du menu.

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Je reviens à la page d’accueil de Matlo

PARAMÈTRES AVANCÉS (9/9)

Vous pouvez revenir à la page d’accueil à tout moment en cliquant sur le logo Matlo en haut à gauche ou sur le bouton Accueil dans le menu du profil.

COMMENTER SON ANALYSE

J’ouvre l’éditeur de notes

Je crée une nouvelle note

Je sélectionne les graphiques à commenter

Je rédige ma note

Je parcours les notes

Je masque les notes

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J’ouvre l’éditeur de notes

COMMENTER SON ANALYSE (1/6)

Pour prendre des notes pendant votre analyse ou laisser des commentaires sur votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Notes.

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Je crée une nouvelle note

COMMENTER SON ANALYSE (2/6)

Pour créer une note, cliquez sur le bouton Nouvelle note.

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Je sélectionne les graphiques à commenter

COMMENTER SON ANALYSE (3/6)

Avant d’écrire une note, sélectionnez les graphiques concernés par votre note.

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Je rédige ma note

COMMENTER SON ANALYSE (4/6)

Vous pouvez maintenant rédiger un titre, des mots-clés, ainsi que votre commentaire. Cliquez ensuite sur Valider.

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Je parcours les notes

COMMENTER SON ANALYSE (5/6)

Vous pouvez faire défiler l’ensemble de vos commentaires en cliquant sur les flèches ou avec les flèches haut-bas de votre clavier.

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Je masque les notes

COMMENTER SON ANALYSE (6/6)

Vous pouvez à tout moment masquer la fenêtre des commentaires en cliquant à nouveau sur l’icône Notes.

PARTAGER SON TABLEAU DE BORD

Je partage mon tableau de bord

Je choisis avec qui je veux partager mon tableau de bord

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Je partage mon tableau de bord

PARTAGER SON TABLEAU DE BORD (1/2)

Vous pouvez partager votre tableau de bord à qui vous voulez en cliquant sur le bouton Partage.

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Je choisis avec qui je veux partager mon tableau de bord

PARTAGER SON TABLEAU DE BORD (2/2)

Vous pouvez partager votre tableau de bord avec n’importe qui par e-mail. Cette personne verra le tableau de bord en mode lecture et gratuitement.

Vous pouvez aussi partager votre tableau de bord avec les personnes de votre équipe. Vous pouvez définir leurs droits d’accès : Administrateur, Écriture ou Lecture.

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Je me déconnecte

SE DÉCONNECTER

Pour vous déconnecter de Matlo, cliquez sur le bouton Déconnecter.