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IMPORT DI VINO NEI TOP MERCATI
MONDIALI
I° QUADRIMESTRE 2018
16 Luglio 2018
Highlights
Import di vino a valori nei top mercati mondiali per
paese di origine e tipologia (spumanti, altri imbottigliati,
bag in box, sfusi)
Prezzi medi all’import di vino per mercato, origine e
tipologia: una comparazione 2018 vs 2017 al I°
quadrimestre
Italia vs competitor: un confronto nell’export per
tipologia di vino
Outline
Per quanto indicativi di un trend ancora parziale, i dati sulle importazioni di
vino nei top mercati mondiali al I° quadrimestre 2018 evidenziano
andamenti nel complesso positivi (i segni negativi rilevati nell’import di Usa,
Uk e Canada sono principalmente dovuti alle variazioni nel tasso di cambio
tra valuta locale ed euro, essendo tutta l’analisi espressa in moneta
comunitaria)
Rispetto a tali trend, le importazioni dall’Italia sono analogamente in
crescita, in particolare per quanto riguarda Cina, Giappone e Brasile. Al
contrario, la principale diminuzione si registra in Germania (-2,2% rispetto
al I° quadrimestre 2017).
La riduzione in Germania delle importazioni di vino dall’Italia riguarda
sostanzialmente i vini fermi imbottigliati (o, meglio, confezionati in
contenitori fino a 2 litri di capacità): -6,8% a valore. Una diminuzione
analoga per la stessa tipologia si registra in UK (-6,7%), mentre risulta più
contenuta per quanto riguarda Usa e Canada (-2%). Aumentano invece di
oltre il 40% in Cina.
Highlights/1
Le tipologie di vini che nel I° quadrimestre 2018 crescono in maniera
sensibile (sia sul fronte dell’import totale che dall’Italia) sono gli spumanti e i
vini in bag-in-box (o comunque in confezioni di capacità comprese tra 2 e 10
litri).
In particolare, l’import di spumanti dall’Italia cresce a valore del 14% negli
Usa, del 9% in Uk e del 17% in Giappone (vale a dire i primi 3 mercati al
mondo per valore nell’import di spumante). Ad onor del vero, la crescita
degli spumanti italiani è generale, interessando praticamente tutti i top
mercati mondiali (ad esclusione del Canada, dove in questo I° quadrimestre
si evidenzia un calo del 13%)
Il capitolo «bag-in-box» merita un approfondimento a parte. Sebbene
rappresenti ancora una quota marginale nell’import di vino a livello
mondiale, in alcuni mercati sta conoscendo crescite a doppia cifra
percentuale. Nel caso dei paesi scandinavi, ad esempio, i relativi Monopoli
stanno sensibilizzando i consumatori e i produttori (questi ultimi attraverso
l’applicazione di imposte più alte) verso packaging più sostenibili (ad
esempio bottiglie di vetro più leggere o materiali riciclabili come il cartone),
nell’ottica di un minor inquinamento ambientale
Highlights/2
In questo primo scorcio di 2018, l’import di vini in confezioni comprese tra 2 e
10 litri è aumentato (a valore) del 51% in Danimarca, del 43% in Finlandia, del
31% in Svezia e del 19% in Norvegia, ma percentuali di crescita altrettanto alte
si sono riscontrate anche in UK (82%), Svizzera (35%) e Canada (34%). Dal
canto suo, l’Italia ha seguito la «scia», sebbene con tassi di crescita inferiori alla
media di questi mercati.
Sul fronte infine degli sfusi, la minor disponibilità di prodotto derivante dalla
scarsa vendemmia 2017 (che, ricordiamo, nel caso italiano ha portato ad una
riduzione di quasi il 20% di vino rispetto all’anno precedente), ha condotto ad
un calo dell’import di questa tipologia dal nostro paese in quasi tutti i mercati
mondiali, ad esclusione della Germania (+10,5 a valore) e della Svizzera (+36%).
Infine, uno sguardo ai concorrenti. Rispetto ad una crescita complessiva
dell’export di vino italiano a valore del 6% nel periodo monitorato, la Francia ha
messo a segno un aumento inferiore (5%), la Spagna vicina all’8% mentre Cile e
Nuova Zelanda hanno registrato un calo vicino all’8%. La crescita spagnola è
principalmente riconducibile agli sfusi (+35%) e al Bag in Box (+28%), mentre la
Francia è tra i player ad aver evidenziato l’aumento maggiore nell’export di vini
fermi imbottigliati (+6%).
Highlights/3
Import TOTALE vino: Italia «sovraperforma»
largamente il mercato in Cina, Giappone e Brasile
mentre soffre in Germania
gen-apr 2018 (Mln €) variazione % 2018 vs 2017
Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia
Stati Uniti 1.670,36 544,69 -3,1% 1,0%
Uk 1.042,09 215,43 -0,8% -0,1%
Germania 772,57 273,08 1,1% -2,2%
Cina* 645,51 45,35 18,1% 41,4%
Canada 498,69 102,30 -0,5% -3,7%
Giappone 426,38 49,32 0,8% 3,6%
Svizzera 341,45 118,90 6,8% 5,5%
Russia 230,93 60,83 5,3% 4,5%
Svezia* 137,29 34,98 2,1% 3,0%
Brasile 82,80 9,95 7,8% 22,0%
* dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Import SPUMANTI: Italia continua a correre nei
top mercati anche in controtendenza; battuta
d’arresto in Canada, vola in Svezia
gen-apr 2018 (Mln €) variazione % 2018 vs 2017
Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia
Stati Uniti 271,84 114,59 -4,0% 14,0%
Regno Unito 199,53 94,09 -0,2% 9,3%
Giappone 145,29 9,59 10,4% 17,2%
Germania 99,33 25,16 -8,5% 6,7%
Svizzera 40,30 14,74 5,4% 11,2%
Russia 35,08 18,74 27,0% 11,0%
Canada 34,63 9,70 2,3% -12,8%
Svezia* 22,82 7,38 25,4% 58,1%
Cina* 15,60 5,25 25,1% 44,8%
Brasile 6,22 1,34 9,7% 47,7%
* dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Import ALTRI IMBOTTIGLIATI°: Italia meglio
della media del mercato solo in Cina, Svezia e
Brasile…
gen-apr 2018 (Mln €) variazione % 2018 vs 2017
Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia
Stati Uniti 1.286,32 422,41 -2,1% -2,0%
Regno Unito 671,21 113,61 -5,0% -6,7%
Cina* 580,32 39,65 15,1% 41,0%
Germania 469,50 191,49 -4,5% -6,8%
Canada 429,44 89,47 -1,5% -1,6%
Svizzera 264,54 89,04 5,4% 0,9%
Giappone 259,68 38,54 -3,6% 1,0%
Russia 173,81 40,35 5,8% 2,3%
Svezia* 81,32 21,79 1,2% 6,1%
Brasile 76,21 8,58 7,7% 19,4%
° fermi e frizzanti; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Import BAG IN BOX: Italia in crescita ovunque,
tranne che in Finlandia
gen-apr 2018 (Mln €) variazione % 2018 vs 2017
Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia
Norvegia 22,86 6,61 19,0% 12,3%
Svezia* 20,68 1,98 30,5% 28,4%
Stati Uniti 18,19 2,37 -24,6% 18,1%
Germania 11,77 4,74 29,1% 32,3%
Regno Unito 7,00 1,97 82,3% 7,7%
Svizzera 5,97 1,17 35,3% 27,6%
Giappone 5,65 0,45 -13,3% 3,5%
Canada 5,54 1,02 34,4% 58,4%
Danimarca* 4,31 0,67 50,8% 37,4%
Finlandia* 4,02 0,26 43,2% -13,5%
* dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Import SFUSI°: la scarsa vendemmia 2017 ha
penalizzato l’Italia in questo segmento di
mercato…
gen-apr 2018 (Mln €) variazione % 2018 vs 2017
Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia
Germania 191,97 51,69 24,4% 10,5%
Regno Unito 164,35 5,75 17,0% -1,5%
Francia 119,50 10,66 41,7% -1,3%
Stati Uniti 94,00 5,32 -7,9% -10,5%
Cina* 46,60 0,12 62,6% -18,5%
Svizzera 30,64 13,94 18,4% 35,9%
Canada 29,08 2,10 7,0% -39,6%
Russia 21,27 1,56 -21,0% -10,5%
Giappone 15,75 0,74 1,2% -14,1%
Svezia* 12,46 3,84 -38,0% -46,9%
° in contenitori di capacità superiore ai 10 litri; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Prezzi medi all’import: SPUMANTI
(€/litro, I quadrimestre)
6,86
4,16
14,26
5,42
8,75
4,23
7,94
5,86
4,89
3,93
7,90
4,96
13,60
5,36
8,79
3,99
7,80
6,04
4,88
5,17
Stati Uniti
Regno Unito
Giappone
Germania
Svizzera
Russia
Canada
Svezia*
Cina*
Brasile
Totale Mondo
2018 2017
4,63
2,97
4,83
3,97
5,10
3,70
5,55
4,31
2,70
3,08
4,72
2,95
5,17
3,69
5,06
3,62
5,90
4,15
2,42
2,90
Stati Uniti
Regno Unito
Giappone
Germania
Svizzera
Russia
Canada
Svezia*
Cina*
Brasile
Da Italia
2018 2017
* dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Prezzi medi all’import: ALTRI IMBOTTIGLIATI°
(€/litro, I quadrimestre)
5,17
3,19
4,09
2,86
4,95
8,20
4,66
2,56
3,97
2,79
5,33
3,37
4,45
2,88
5,10
7,96
4,84
2,55
4,01
2,72
Stati Uniti
Regno Unito
Cina*
Germania
Canada
Svizzera
Giappone
Russia
Svezia*
Brasile
Totale Mondo
2018 2017
5,02
2,40
4,33
2,88
4,70
6,93
4,15
3,08
4,04
2,82
5,23
2,28
4,46
2,92
4,76
6,95
4,04
3,12
4,07
2,43
Stati Uniti
Regno Unito
Cina*
Germania
Canada
Svizzera
Giappone
Russia
Svezia*
Brasile
Da Italia
2018 2017
° fermi + frizzanti; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Prezzi medi all’import: BAG IN BOX
(€/litro, I quadrimestre)
2,28
1,74
1,47
1,68
1,59
2,36
1,52
2,27
1,46
1,68
2,21
1,81
1,47
1,62
1,60
2,21
1,58
2,51
1,56
1,73
Norvegia
Svezia*
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Svizzera
Giappone
Canada
Danimarca*
Finlandia*
Totale Mondo
2018 2017
2,38
1,97
2,05
1,73
1,27
2,85
1,59
3,36
1,62
1,99
2,31
1,77
1,89
1,44
1,16
2,52
1,52
3,40
1,51
2,15
Norvegia
Svezia*
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Svizzera
Giappone
Canada
Danimarca*
Finlandia*
Da Italia
2018 2017
* dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Prezzi medi all’import: SFUSI°
(€/litro, I quadrimestre)
0,69
1,05
0,63
0,88
0,86
1,40
0,65
0,58
0,94
1,79
0,57
1,03
0,42
0,88
0,81
1,34
0,62
0,51
1,03
1,40
Germania
Regno Unito
Francia
Stati Uniti
Cina*
Svizzera
Canada
Russia
Giappone
Svezia*
Totale Mondo
2018 2017
0,72
1,26
0,72
1,73
0,57
1,49
0,84
0,86
1,35
3,67
0,49
1,10
0,39
1,65
0,82
1,31
0,85
0,79
1,71
1,46
Germania
Regno Unito
Francia
Stati Uniti
Cina*
Svizzera
Canada
Russia
Giappone
Svezia*
Da Italia
2018 2017
° in contenitori di capacità superiore ai 10 litri; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)
Top exporterVINI IMBOTTIGLIATI:
Italia vs competitor
(variazioni I quadr 2018 vs I quadr 2017)
2,6%
14,5%
6,4%
17,6%
29,4%
-18,2%
-29,0%
4,0%
3,0%
-3,5%
17,5%
21,2%
-12,1%
-26,9%
Francia
Italia
Spagna
Germania
Stati Uniti
Australia
Cile
Spumanti
valori volumi
° fermi + frizzanti;
5,8%
3,2%
1,2%
-6,4%
-2,3%
-6,7%
-7,4%
-0,6%
-1,3%
-10,6%
1,2%
0,1%
-8,4%
2,7%
Francia
Italia
Spagna
Cile
Australia
Stati Uniti
Nuova Zelanda
Altri imbottigliati°
valori volumi
Top exporter GRANDI FORMATI:
Italia vs competitor
(variazioni I quadr 2018 vs I quadr 2017)
23,7%
21,5%
30,7%
-9,0%
27,6%
8,5%
5,2%
11,2%
18,9%
-3,5%
-11,1%
10,4%
12,2%
21,1%
Francia
Germania
Italia
Australia
Spagna
Cile
Stati Uniti
Bag in box
valori volumi
35,3%
36,5%
-12,8%
6,8%
-6,8%
-3,1%
4,6%
24,6%
35,4%
-18,9%
-25,5%
6,4%
-5,0%
17,3%
Spagna
Australia
Cile
Italia
Nuova Zelanda
Francia
Stati Uniti
Sfusi°
valori volumi
° in contenitori di capacità superiore ai 10 litri
