Indicateurs de Performance

Portuaire et Logistique Flux import conteneurs

Matrise douvrage :

Contact : Valrie RAI-PUNSOLA

Valerie.rai-punsola@logistique-seine-normandie.com

Matrise duvre :

Avec la participation et le soutien de :

CARTOGRAPHIE DE LA CHAINE LOGISTIQUE

Cartographie de la Chane Logistique Import Conteneur

Etablissement de la cartographie des tapes de la chane du transport dun 40HC depuis Shanghai jusqu un lieu de livraison N/N-E de la rgion parisienne incluant les options suivantes :

- Options du Port of Discharge : Le Havre, Anvers-Zeebrugge.

- Options de livraison :

Livraison directe en conteneur complet en mode routier

Livraison directe en conteneur complet en mode fluvio-routier (Le Havre uniquement)

Livraison aprs palettisation en entrept portuaire en mode routier (Cross-Docking)

La chane Logistique Import Conteneur t dcompose en trois primtres dactivits :

- Les Oprations Portuaires : Ensemble des activits gnralement ralises par les commissionnaires

de transport (NVOCC), les commissionnaires en Douane et/ou les Compagnies Maritimes.

- Les Livraisons des Conteneurs Complets : Activits gnralement organises en sous-traitance par les

Commissionnaires de Transport (NVOCC) et les Compagnies Maritimes.

- Les Livraisons en Cross-Docking Logistique (opration logistique simple de mise sur palette avant

livraison finale) : Activits gnralement organises par les Logisticiens ou par les Commissionnaires

de Transport en sous-traitance.

FLUX TYPE & DONNEES DE BASE

Flux Type : non dangereux, non saisonnier et non sensible aux variations de tempratures.

Donnes Conteneur Donnes Logistiques type : 40 96 HC (High Cube/Dry) nombre de rfrences produits : 1 poids conteneur vide : 4.000 kg dimensions colis : 600 x 400 x 400 mm

nature marchandise : Bagagerie textile poids colis : 20 kg

nombre de position douanires : 1 volume colis : 0.096 m3

nombre de colis : 660 nombre de palettes par 40HC : 33 poids marchandise : 13.200 kg type de palette : 800 x 1200 mm lgre

volume marchandise : 63.360 m3

film tirable

nombre de colis par palette : 20

poids palette : 400 kg

hauteur palette : 2150 mm

Distances kilomtriques (km)

Origine Destination Mode Le Havre Antwerp Zeebrugge Sources

Port Gonesse (95) routier 211 326 290 via Michelin

Port Gennevilliers fluvial 332 VNF

Gennevilliers Gonesse routier 20 via Michelin

Port Entrept routier 20 20 20 via Michelin

Entrept Gonesse routier 191 306 270 via Michelin

Donnes publiques ou consultables

COLLECTE DES INDICATEURS

La majorit des donnes a t collecte par consultation des supports suivants:

- annuaires conomiques - annuaires professionnels - bases de donnes publiques - sites web des oprateurs, des organisations professionnelles et des autorits portuaires

Donnes prives ou confidentielles

Les tarifs pratiqus par les commissionnaires et logisticiens sont dordre priv et se ngocient de gr gr. La collecte de certaines donnes donc fait lobjet dun appel doffres.

Dix Commissionnaires-Logisticiens implants au Havre et dix Commissionnaires-Logisticiens implants

Anvers et/ou Zeebrugge ont t consults. La moiti dentre eux ont rpondu cette consultation.

Dans un souci de confidentialit, nous ne divulguons pas les cots obtenus en consultation. Vous

trouverez donc ci-aprs un tableau des cots traduits en indice.

FICHES EXPLICATIVES

PAR OPERATION

INDICATEURS - OP

Indicateurs Oprations Portuaires

Activit : Transport Maritime

Sources :

Lactivit Transport maritime a t analys par consultation des sites web des 10 premires compagnies

maritimes rgulires (sources Alphaliner) et des autorits portuaires.

Cot :

Il est rappel que lindicateur Cot na pas t retenu pour lactivit Transport Maritime.

Dlai : Transit Time Shanghai/Port of Discharge

Rsultat : On peut constater que la situation gographique du Havre permet celui-ci doffrir un dlai de mer de 3 jours plus court quAnvers-Zeebrugge. Les compagnies maritimes utilisent en effet gnralement le port du Havre comme premire escale du range nord-Europe. Dautre part, si la diffrence de transit time des escales directes est plus gnralement de 2 jours, le dlai moyen sur

Anvers-Zeebrugge est aggrav par les dessertes indirectes aprs transbordement Rotterdam.

Sourcing : Sites web des compagnies maritimes

Frquence : Annuelle

Offre : Frquence - Nombre dArrives hebdomadaires

Rsultat : Loffre est lavantage dAnvers-Zeebrugge avec 22 compagnies maritimes contre 18 au Havre. Il est rappel que cet indicateur reflte le nombre doffre de compagnies maritimes et non pas le nombre descales. La mise en commun des capacits navires par les compagnies maritimes permet en effet daugmenter loffre.

Sourcing : Sites web des compagnies maritimes et/ou sites web des Autorits Portuaires

Frquence : Annuelle

TRANSPORT MARITIME Le Havre Antwerp Zeebrugge

DLAI - Transit Time (en jours) 29 32

MAERSK 25 29

MSC 29 30 29

CMA-CGM 26 30 28

EVERGREEN 26 36 35

COSCO 28 35 36

HAPAG LLOYD 29 32

APL 29 35

HANJIN 31 34

CHINA SHIPPING 33 35

MITSUI OSK 29 30

OFFRE Nombre de frquences hebdomadaires

18 14 8

Activit : Dbarquement

Sources :

Lactivit Transport maritime a t analys par consultation des sites web des 10 premires compagnies maritimes rgulires (source Alphaliner) et des 3 autorits portuaires.

DBARQUEMENT Le Havre Antwerp-Zeebrugge

COT THC (en ) 183 166

MAERSK 194 177

MSC 180 160

CMA-CGM 180 170

EVERGREEN 180 160

COSCO 170 160

HAPAG LLOYD 185 172

APL 195 180

HANJIN 175 160

CHINA SHIPPING

175 150

MITSUI OSK

200 175

OFFRE Nombre de manutentionnaires 6 9

Cot : THC - Frais de dbarquement

Rsultat : Les frais de dbarquement en Belgique sont historiquement infrieurs ceux du Havre et sont identiques sur les deux ports belges.

Sourcing : Sites web des compagnies maritimes

Frquence : Annuelle

Dlai : AMQ - Dlai de Mise Quai

Rsultat : Le Dlai de mise quai na pas pu tre identifi de faon pertinente. Celui-ci est en effet noy dans le dlai plus global du passage portuaire et de lorganisation du transport. Le dlai de mise quai a donc t intgr dans les dlais de livraison.

Remarque : Afin dvaluer les moyens et les performances des oprateurs de manutention, Il semble plus appropri danalyser notamment le nombre de portiques de manutention mis en oeuvre lors des escales des navires et le nombre de conteneurs manutentionns lheure et par portique.

Offre : Manutentionnaires (Population)

Rsultat : Le nombre dentreprises de manutention est suprieur sur Anvers-Zeebrugge. Ceci sexpliquant principalement par le nombre bien plus important de conteneurs traits dans les deux ports belges que par le

port du Havre.

Sourcing : Autorits portuaires et/ou syndicats professionnels

Frquence : annuelle

Activit : Transit Portuaire

Sources :

Les tarifs pratiqus par les commissionnaires en transport, transitaires et NVOCC sont ngocis de gr gr.

La collecte des donnes a donc t ralise par consultation dun panel de 20 commissionnaires.

Cot : Prestation - Passage portuaire

Les tarifs de prestations englobent notamment les postes suivants :

- Frais ou taxes B/L - ISPS - Taxes portuaires diverses - Frais de dossier

Rsultat : Une lgre diffrence de tarif des prestations lavantage des commissionnaires havrais. Les prestataires belges appliquent notamment des frais de dossier lgrement suprieurs.

Sourcing : Commissionnaires en transport.

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai du Passage portuaire

Rsultat : Mme constat que pour le dlai de dbarquement.

Offre : Commissionnaires en Transport (Population)

Rsultat : Les populations des commissionnaires en transport et des commissionnaires en douane nont pas t distingues. De nombreux prestataires ont trs souvent les deux statuts et sont regroups sous

lappellation transitaire ou international freight forwarder. Loffre sur Anvers-Zeebrugge est trois fois plus importante que sur Le Havre et sexplique par lattractivit de la place en terme de volume.

Sourcing : Syndicats professionnels

Frquence : annuelle

Activit : Ddouanement

Sources :

Les tarifs pratiqus par les commissionnaires en douane sont ngocis de gr gr. La collecte des

donnes a donc fait par consultation dun panel de 20 commissionnaires.

Cot : Prestation de Ddouanement

Rsultat : Les tarifs pratiqus par les prestataires du Havre et de Belgique sont sensiblement identiques. Il faut toutefois prciser que les tarifs havrais ne comprennent pas un crdit denlvement qui peut tre appliqu si le commissionnaire accorde un dlai de rglement sur les Droits & Taxes. Lapplication du crdit denlvement peut tre dissuasif. Il existe toutefois des procdures douanire permettant dviter au commissionnaire davancer les Droits & Taxes, raison pour laquelle le crdit denlvement na pas t pris en compte dans le comparatif des cots de prestations.

Sourcing : Commissionnaires en Douane

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de Ddouanement

Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement et de transit portuaire.

Offre : Commissionnaires en Douane (Population)

Rsultat : voir commissionnaires en transport.

INDICATEURS - HC

Indicateurs Hinterland Conteneur

Sources :

Les activits de Transport routier et transport fluvial de conteneur ont t analyses par consultation des

sites web ou demande de cotation auprs de 5 compagnies maritimes.

Les dlais sont ceux indiqus par les commissionnaires consults.

Activit : Transport Routier de conteneurs

Cot : Transport Routier dun Conteneur 40HC POD/Gonesse

Rsultat : Les tarifs de transport de conteneurs depuis les ports sont essentiellement proportionnels aux distances kilomtriques. Lincidence des one-way et lutilisation des parcs de conteneurs vides restent ngligeables. Enfin, la cohrence des tarifs de carrier haulage a t vrifie avec les tarifs de

merchant haulage de lappel doffre commissionnaires.

Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de livraison dun Conteneur 40HC sur Gonesse en mode routier

Rsultat : Les dlais retenus sont ceux indiqus par les commissionnaires dans lappel doffres. Ils incluent les oprations de passage portuaire : dbarquement, transit et ddouanement. Une diffrence

dune journe lavantage du Havre est gnralement constate.

Sourcing : Compagnie Maritimes et Commissionnaires

Frquence : Annuelle

Offre : Tractionnaires de Conteneurs (Population)

Rsultat : Louverture du march europen ne permet pas actuellement dvaluer loffre en matire de transport routier de conteneurs au dpart ou destination des ports.

Activit : Transport Fluvial de conteneurs (Fluvio-Routier)

Cot : Transport Combin Fluvio-Routier dun Conteneur 40HC POD/Gonesse

Rsultat : Cet indicateur permet de comparer les tarifs des modes de transport. Loption du transport combin fluvial est en loccurrence plus conomique que le transport routier.

Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de livraison dun Conteneur 40HC sur Gonesse en mode combin fluvio-routier

Rsultat : Cet indicateur permet de mettre en vidence le principal handicap du transport fluvial. Il semble toutefois que lamlioration des conditions de transbordement au Havre pourrait permettre de raccourcir le dlai livraison dune journe.

Sourcing : Oprateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN

Frquence : Annuelle

Offre : Oprateurs de transports combins fluvio-terrestres (Population)

Rsultat : Loffre est en relation avec lactivit qui se dveloppe. Elle contribue lamlioration des dlais de livraison.

Sourcing : Oprateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN

Frquence : annuelle

INDICATEURS - HL

Indicateurs Hinterland Logistique

Sources :

Les tarifs pratiqus par les logisticiens et les commissionnaires en transport sont ngocis de gr gr.

La collecte des donnes a donc t ralise par consultation dun panel de 20 logisticiens sous forme dappel

doffres.

Activit : Traction Portuaire

Cot : Traction Portuaire

Rsultat : Les tarifs de tractions portuaires sur Anvers-Zeebrugge sont gnralement plus comptitifs que sur Le Havre. Les tarifs havrais sont assez homognes alors que ceux sur Anvers et Zeebrugge sont

plus sensibles lloignement des entrepts. Les donneurs dordres importateurs nachtent gnralement pas leur tractions portuaires en directe, raison pour laquelle ce sont les tarifs proposs par

les logisticiens qui ont t retenus comme base dvaluation.

Sourcing : Logisticiens et Commissionnaires

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de livraison entrept portuaire

Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement, de transit portuaire et de ddouanement.

Offre : Tractionnaires portuaires (Population)

Rsultat : Loffre sur Anvers-Zeebrugge est bien plus importante que sur Le Havre et sexplique par lattractivit de la place en termes de volume.

Sourcing : Syndicats professionnels

Frquence : Annuelle

Activit : Logistique Entrept (Cross-Docking ou Passage Quai)

Cot : Cross-Docking conteneur 40HC avec palettisation

Rsultat : Les tarifs des logisticiens havrais sont globalement plus comptitifs que ceux de leurs confrres belges. La fourniture de palettes a t exclue de la prestation; les offres ntant pas suffisamment homognes.

Sourcing : Logisticiens Portuaires

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de Cross-Docking depuis larrive du conteneur lexpdition des palettes

Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement, de transit portuaire, de ddouanement et de traction portuaire.

Offre : Logisticiens Portuaires (Population)

Pertinence : Loffre sur Anvers-Zeebrugge est plus importante que sur Le Havre et sexplique par lattractivit de la place en termes de volume.

Sourcing : Syndicats et Organisations professionnels

Frquence : Annuelle

Activit : Transport Routier de Palettes

Cot : Transport de 33 Palettes en camion complet Entrept portuaire/Gonesse

Rsultat : Les tarifs de transport en camion complet au dpart du Havre sont trs comptitifs avec un tarif kilomtrique de 1,93 contre 2,09 et 2,22 pour les ports belges. La prsence des transporteurs est-europens qui oprent en Belgique nimpacterait pas les tarifs.

Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport

Frquence : Annuelle

Dlai : Dlai de livraison de 33 palettes sur Gonesse en camion complet

Rsultat : Les dlais retenus sont ceux indiqus par les commissionnaires-logisticiens dans lappel doffres. Ils incluent les oprations de passage portuaire : dbarquement, transit, ddouanement, traction portuaire et cross-docking.

Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport

Frquence : Annuelle

Offre : Transporteurs routiers (Population)

Rsultat : Louverture du march europen ne permet pas actuellement dvaluer loffre en matire de transport routier en camion complet au dpart ou destination des ports.

INDICATEURS CO2

Source : Guide mthodologique de l'Information CO2 des Prestations de Transport - Octobre 2012

CO2 : Impact environnemental des Transports

. Rsultat : Les rgles daffichage publies par le Gouvernement franais et lADEME ont servi de base aux calculs de limpact CO2. Chaque oprateur ayant la possibilit deffectuer ses propres calculs en tenant compte des performances relles de ses moyens de transport, les rsultats restent contestables par

celui-ci.

Rsultats globaux

Conteneur Import

INDICATEURS CI

Activits Globales : Logistique Conteneur Import

Cot : depuis bord navire POD rendu ddouan Gonesse

Flux Routier : 17% plus cher via Anvers-Zeebrugge Flux Fluvial : 12% moins cher que le flux routier Flux Logistique : 24% plus cher via Anvers-Zeebrugge

Dlai : depuis Dpart navire Shanghai livr ddouan Gonesse

Flux Routier : 4 jours plus rapide via Le Havre

Flux Fluvial : 2 jours moins rapide que le mode routier

Flux Logistique : 3 jours plus rapide via Le Havre et 2 jours plus long que le flux direct

Offre : Frquence Nombre dArrives Compagnie hebdomadaires

Tous les Flux : Une offre belge lgrement suprieure sans tre dterminante

CO2 : Impact environnemental des Transports

Flux Routier : Impact proportionnel aux distances kilomtriques

Flux Fluvial : Pnalis par la distance du parcours fluvial Flux Logistique : Favoris par les parcours routier one-way

Cots des oprations portuaires 40HC Import Shanghai-Gonesse

90 95 100 105 110 115

Dbarquement

Transit Portuaire

Ddouanement*

Cots des oprations portuaires en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre * Hors crdit d'enlvement

Cot de post acheminement en conteneur complet port=>Gonesse

0 20 40 60 80 100 120 140

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Cots de transport postacheminement en conteneur en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre

Cot avec dpotage du conteneur sur la zone portuaire puis acheminement par camion

complet port=>Gonesse

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Traction Portuaire

Logistique Entrept

Transport Routier

Cots des oprations logistiques en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre

Cot global

0 20 40 60 80 100 120 140

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Cots global en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre

Comparatif en termes de dlai et dmission

26 28 30 32 34 36 38

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Dlai total en nombre de jours

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Emission de CO2 (kg)

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre