Industrie Du Papier Et Du Carton[1]

8/10/2019 Industrie Du Papier Et Du Carton[1]

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Priode de ralisation :

Septembre- Octobre 2007

Ce rapport a t labor par :

Hamid BOUTOUCHENT

et Omar CHABANE

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INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON

EDPme - Edition 2007157

Le sous secteur fabrication de briques en terre cuite

La prsente fiche sectorielle concerne le sous secteur Industrie du Papier et du Carton

Celui-ci est codifi selon la Nomenclature Algrienne des Activits et des Produits (NAP 2000) de lOffice National des Statistiques(ONS), comme suit :

01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000

Au sens de la NAA2000, la division DE21 est organise selon les tapes techniques successives de la fabrication partir des rondinsissus de la division AA02 :

- production de la pte (y compris partir de vieux papiers),- fabrication de papier et de carton en ltat,- a transformation en articles de cartonnages, de papeterie et autres articles en papier ou en carton.

Lindustrie des ptes papier et papier-carton (NAA 21.1)runit les activits lies : la fabrication des ptes papier mcaniques ou chimiques, blanchies ou crues, partir de bois ou autres matires ; la

fabrication des ptes de recycl partir de vieux papiers. Elle comprend aussi le dsencrage des vieux papiers (NAA 21.11) ; partir de la pte papier, la fabrication des papiers et cartons en ltat usage graphique, pour articles sanitaires et

domestiques, pour lemballage, etc. (NAA 21.12)

Lindustrie de transformation des papiers et cartons (fabrication darticles en papier et carton), (NAA 21.2), runissant lesactivits (comprenant frquemment des oprations dimpression) lies :

La Fabrication de carton ondul et demballages en papier(sacs et de sachets en papier, sacs de grande contenance en

papier) ou en carton (21.21) (boites, emballages, cartonnages pliants, cartonnages de bureau ou de prsentation, botes ptissires,emballages alimentaires, etc. en carton (ou en carton contrecoll ou paraffin).

La Fabrication darticles en papierou en ouate de cellulose usage sanitaire ou domestique (21.22), articles dessuyage,mouchoirs, serviettes de table, papiers hyginiques, garnitures priodiques, couches jetables, la fabrication de vaisselle en carton ; lafabrication de tampons priodiques en matires textiles en exclue.

La Fabrication darticles de papeterie(21.23), papier en ramettes, blocs pour lcriture, papiers pour imprimantes (listings),papiers autocopiants, papiers carbone et stencils, papiers gomms ou adhsifs, enveloppes et articles de correspondance, de po-chettes postales ; les articles de papeterie scolaire ou commerciale (cahiers, classeurs, livres comptables, etc.) (cf. 22.22) ne sont pascompris dans cette classe.

La Fabrication de papiers peints (21.24) de revtements muraux similaires coller. La Fabrication dautres articles en papier ou en carton(21.25), tiquettes de tous genres (adhsives ou non, imprimes

ou non) ; filtres (sacs pour aspirateurs, filtres essence, caf, etc.) ; tubes, mandrins et bobines en carton ; articles mouls en pte

papier (plaques ufs par exemple)

La classification de lONS dfinit un cadre de classement statistique pour les activits et les produitsOn retiendra cependant, pour le secteur de la cellulose et le papier 3 grands segments :


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Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


Le secteur industriel de la cellulose prsente essentiellement 3 segments

Chacun deux pouvant tre subdivis en plusieurs sous segments.

SEGMENT DES MATIRES DE BASE

SEGMENT DE LA PRODUCTION DE PAPIER ET CARTON

SEGMENT DE LA TRANFORMATION DE PAPIER ET DE CARTON

Les articles en papier peuvent tre imprims (papiers peints, papiers cadeaux, ...) ds lors que limpression ne vise pas exprimer uneinformation. Les produits de la division 21 peuvent aussi concerner des matriaux complexes tels que les papiers contre-colls avec

une feuille mince daluminium ou de plastique.

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie

Poids relatif du sous secteur dans lconomie

Contribution du secteur au PIB

Source : Office Nationaldes Statistiques (ONS)

Les comptes conomiques

de 2001 2006, Donnes

statistiques .

Production vendues (PB) des secteurs publiques et privs totaux, poids relatifs en % du total industrie Algrie 2006


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La contribution du secteur Bois, Lige et Papier, en 2006, reprsente globalement 0,3% du PIB du secteur industriel. On estime que lesactivits du papier et du carton contribuent pour 1/3 de la production globale du secteur.

Les volutions du sous secteur

Evolutions du secteur bois, liges est papiers

Source : Office National des Statistiques (ONS) Les comptes conomiques de 2001 2006, Donnes statistiques .

Les volutions du secteur bois, liges et papiers ont connu, depuis 2003, des fortunes diverses avec notamment des volutionsimportantes allant jusqu 10% pour retomber -1% en 2005 par rapport 2004. En 2006 lvolution a atteint les 3%, marquant unereprise dans le secteur.

Les emplois du sous secteur

Les emplois du sous-secteur, en 2007, sont dire dexpert, estims 7 500 salaris, sans prendre en compte les emplois de la filireImprimerie et du secteur informel. Ces 7 500 salaris sont rpartis comme suit :

37 % dans le secteur Public (groupe GIPEC) 63 % dans le secteur Priv.

Le salaire moyen, en 2007, dans le sous-secteur tourne autour de 20 000 22000.00 DA/mois.

Faible utilisation des ressources locales

Aprs avoir abandonn lutilisation de lalfa, comme matire premire, destine la fabrication des papiers impression et criture, lesecteur se retrouve fortement utilisateur des matires importes laissant peu de place pour les ressources locales

Lactivit de production de pte papier partir de cellulose locale issue de lexploitation de lalfa a t abandonne au milieu desannes 80. Les usines de pte papier, essentiellement publiques, sont dsormais dfinitivement fermes.

On soriente prsent vers lutilisation des vieux papiers comme matire premire en substitution la pte importe. Le potentiel

de rcupration de vieux papiers serait de lordre de 80.000 100.000 tonnes par an. Le secteur public collecte environ 30.000 tonnespar an.

Un potentiel important de collecte de vieux papiers existe et devrait faire lobjet dactions incitatives fortes pour des raisons la foisconomiques et denvironnement.

Une Restructuration Industrielle Forte au Cours de la Dcennie 90

Le secteur a connu une restructuration entame ds la fin des annes 80 avec larrt de 2 usines de pte papier base dalfa. Uneunit de cellulose a continu tourner en dent de scie avec de la pte dimportation mais sa production tait devenue modeste pourcesser totalement au milieu des annes 90 sous la double contrainte des difficults dapprovisionnement et de lobsolescence desquipements.

Fermeture de certaines activits non rentables du secteur du papier et du cartonau niveau de la sphre publique

Source : EDPme, Mission terrain auprs des entreprises du sous-secteur

Ces fermetures dactivit tales sur plusieurs annes ont entran une baisse des effectifs par le biais des dparts volontaires et les mi-ses la retraite selon le dispositif lgislatif en vigueur. De prs de 4500 agents au milieu 90 les effectifs ont t rduits 2328 en 2007.Ce nombre sera encore davantage rduit dans les mois venir pour mettre les effectifs en adquation avec le niveau de lactivit.


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Les entreprises publiques

La restructuration industrielle du secteur public engage dans les annes 90 et poursuivie en 2000 sest faite autours

des lments suivants :

1. Larrt de la production de papier partir de ressources locales (Alfa comme matire premire).2. Le maintien de lactivit de collecte et dutilisation de vieux papiers de rcupration en direction de la revente et de seslignes de productions.3. Un recours l importation de papiers pour alimenter les chanes de production en place.4. Une rduction des effectifs et leur mise niveau.

Le secteur public sachemine vers la privatisation de ses entreprises devant les facteurs les contraintes la fois exognes etendognes quil subit :

1. Un niveau dendettement bancaire touffant.2. Une marginalisation progressive des activits des entreprises publiques qui perdent leurs parts du march national : de 90 % en1980-90, 50 % en 2000 et finalement 35 % en 2004. Les pertes dactivit de ces entreprises publiques se poursuivent jusquprsent avec des parts de march importantes cdes au secteur priv aussi bien dans la transformation que dans la fabrication.3. La limite dge de certains quipements.4. Un management des units prsentant des insuffisances relles.5. Un environnement institutionnel rigide ne permettant pas les ajustements ncessaires.6. Une croissance rapide des activits des entreprises prives.7. Une consolidation terme autour de 2 ou 3 entreprises leaders sur le march concernant actuellement lemballage cartonondul et papier demballage. Cette consolidation fragilise le tissu industriel du secteur en prcarisant les units publiquesdabord et les entreprises prives les plus vulnrables

8. Les difficults dadaptation face un march ouvert et exigeant.9. La concurrence dloyale.

Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme (Groupe 21.1)


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Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 24 entreprises sur 24 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme (Groupe 21.2)


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Sources Rapports EDPme (Information s disponibles pour 24 entreprises sur 24 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible l ONS(Office National des Statistiques) aux codes DE21 et suivants.

Ltat des lieux des entreprises EDPme du sous secteur

Etat des lieux des entreprises de lchantllon, rpertores par type de produits (Groupe 21.1)Lgende : Couleur Marron = Produit fabriqu par lentreprise Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise



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Etat des lieux des entreprises de lchantllon, rpertores par type de produits (Groupe 21.2)


N.B :Deux socits ce retrouve successivement sur deux fiches sous sectorielles : Platinium et Lassifer Ahmed. Ces deux entreprises

activent respectivement dans le sous secteur papier et carton et transformation des plastiques.

Platinum dans le cadre de sa production dtiquette et Lassifer Ahmed dans le cadre des emballages en papier et carton.

Ces deux socits ont t affectes dans les deux sous secteurs car il a t possible de dterminer les donnes relatives chacun des

deux sous secteurs dactivit.

Anciennet des entreprises du sous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 24 entreprises sur 24 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)La proportion dentreprises existantes avant 2000 serait plus leve si lon y incluait les entreprises relevant du secteur public dont lesplus anciennes dates des annes soixante.


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Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur

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Avant 1980 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010


Au milieu des annes quatre vingt les autorits ont engag un dbut de restructuration organique du secteur public tout en encou-rageant les investissements privs qui se sont installs dans la transformation des papiers et cartons. Les intrts de cette professiontaient reprsents au sein de la section spcialise Art Graphique de la Chambre Nationale de Commerce.Ce mouvement est all ont saccentuant jusqu atteindre la saturation des capacits au milieu des annes quatre vingt dix, ce quiexplique le flchissement et le ralentissement de cration de nouvelles entreprises comme latteste le pourcentage du graphique

ci-dessus.

La reprsentativit de lchantillon de base de ltude

Sur le territoire national, lactivit dominante du sous-secteur est situe actuellement dans la transformation hormis trois entreprisesqui se situent dans la fabrication des papiers demballage et de papier tissu.Les entreprises du panel EDPme activent, principalement, dans la transformation : fabrication de carton ondul et demballages enpapier ou en carton et dans la fabrication darticles en papier usage sanitaire ou domestique (Voir tableau n1).

Rpartition des entreprises EDPme du sous secteur papier et carton par activit

Sources Rapports EDPme

Il na pas t possible dapprocher la population du sous secteur. Les donnes publies proposent une situation de 66 PME pourltude Bouz Allen plus de 600 PME pour l ONS.

Evolution 2005/2006 du nombre des entreprises dans les industries du Bois et du Papier

Source : Bulletin N 11 (Juin 2007) des donnes conomiques du secteur de la PME et de lartisanat-

Donnes 2007


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02 DONNEES SUR LE MARCHE

Le march national et international

Le march national

La demande nationale est satisfaite, comme not plus haut, dans sa majeure partie par limportation de pte papier et de papierset cartons.

En 2006, la production locale de papiers demballage et de papier tissus a atteint 26.800 tonnes, avec une partie auto consomme etune autre exporte :

Production locale des papiers En tonnes

Source : Recoupement de donnes

Le march international

Aujourdhui lindustrie du papier, reprsente 2,5 de

lindustrie mondiale.

Elle pse elle seule aussi lourd que toute lindustrie aronau-tique. Le pays dominant dans cette industrie reste de loin lesUSA qui occupent la premire place mondiale dans la produc-tion et dans la consommation par habitant avec 300 kg paran.

Classement des cinq premiers pays producteursmondiaux de ptes papiers en 2005

(Production en Million de Tonnes)

Lindustrie des ptes papier au niveau mondial est forte-

ment concentre : Les cinq premiers pays du classement mondialde production de pte papier assurent eux seuls 117.8 Millionsde tonnes et couvrent 63% de la production. Ces cinq pays provien-nent dAmrique du Nord (USA et Canada) de la Scandinavie (Sudeet Finlande)

Classement par pays des cinq premiers producteursmondiaux des papiers et carton en 2005 (Production

en Million de Tonnes)

Source : RISI INCORPORDED (maison ddition amricaine) Source : RISI INCORPORDED (maison ddition amricaine)


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Les 05 premiers pays ci-dessus ont produit en 2005, 210.5 Millions de tonnes de papiers et cartons et assur 57.3% de la pro-duction mondiale. Cette dernire atteint 367 Millions de tonnes en 2005. La rgion Amrique du Nord (USA et Canada) a produit en 2005, 102 Millions de tonnes, soit 28.7% de la production mon-diale. LAsie et lEurope ont des niveaux de production comparables de plus de 100 Millions de tonnes pour chaque rgion. Toute-fois lAsie devance lgrement lEurope avec 129 Millions de tonnes de production en 2005 contre 110 millions tonnes pourcette dernire.

Classement des cinq principaux groupes papetiers mondiaux en 2006

Source : RISI INCORPORDED (maison ddition amricaine)

Statistiques de production mondiale des papiers et cartons rparties par rgion 2005/2006En Milliers de tonnes

Source : RISI INCORPORDED (maison ddition amricaine)

Les caractristiques de la demande du sous secteur

La demande gnrale

LAlgrie consomme 12 kg de papier par habitant, soit 400 000 tonnes/an, dont lessentiel est import sous forme de papier et decarton.Le chiffre daffaires global du secteur papier et carton est valu 500 Millions USD.

La demande par type de produita) Le papier journal :

La consommation moyenne est de lordre de 40.000 50.000 tonnes/an.Ce segment connat un dveloppement rapide avec le nombre important de titre de journaux et de magazines et ledmarrage de nouvelles rotatives.

Comparativement le Maroc ne dpasse pas les 25.000 tonnes/ans et la Tunisie consomme autour de 20.000 tonnes/an.b) Les papiers et cartons demballage :

Lemballage papier et carton connat une forte croissance, de lordre de 6 8 % par an, soutenue par le dynamisme dessecteurs utilisateurs de sacs, de botes de conditionnement et de caisses en carton ondul. La demande globale de papiers etcartons pour emballage est estime 250.000 tonnes/an. Elle est alimente massivement par de limportation destine la

transformation locale.c) Les papiers dimpression et criture :

Lestimation des besoins du march de ce type de papier se situe, dire dexpert, entre 120. 000 et 150 000 tonnes.


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d) Les papiers sanitaires et domestiques:

Les besoins sont estims dire dexpert, 10.000 tonnes/an. Ce type de papier est destin essentiellement la transformationen articles dhygine et domestiques dont la demande est en forte expansion.

e) Les cartons compacts :

Les besoins annuels en carton compact sont estims 25.000 tonnes destins aux transformateurs de carton couchs ounon couchs dans le secteur de lemballage carton, notamment les fabricants de la boite ptissire, la boite pizza, boite fromage etc.

f) Les papiers spciaux :

Les papiers spciaux regroupent diffrents papiers destins divers usages dont il est difficile dvaluer les besoins.

Consommation annuelle par habitant et par pays

Source : RISI INCLe papier est considr comme un indice de dveloppement dun pays et constitue de ce fait un support indispensable pour laculture et la communication. Il est aussi un facteur de promotion commerciale favorisant le confort et le respect environnemental.Lindustrie algrienne du papier narrive pas encore satisfaire les besoins nationaux.

La concurrence au niveau National

Le secteur public largement dominant par le pass a perdu des parts de march importantes au profit dinvestisseurs privs et dim-portateurs au rythme de 5 6 % par an. On estime quil disposait de 90 % du march en 1980-90. Actuellement daprs ses respon-sables, le groupe public GIPEC occupe 55% de lactivit transformation, moins de 10% dans le papier et 90% dans lactivit chlore(cl2).

Le groupe GIPEC se maintient dans les papiers demballage, les caisses carton ondul et dans le sac kraft GC.Lindustrie algrienne de production et de transformation du papier et du carton est caractrise en 2006 par les donnes suivantes:

Secteur public :

10 filiales de production et de transformation de papier et de carton + 2 units de papier impression criture. Chiffre daffaires global 2006 : 2.929.224 MDA

Effectif du GIPEC en 2006 : 2.328 agents.

Par rapport aux concurrents locaux les prix du groupe public sont comptitifs dans le respect du rapport qualit prix. Ils ne craignentpas la concurrence condition quelle soit loyale et saine.

Le segment des produits dhygine et domestique connat une forte concurrence du fait du nombre important de fabricants (unevingtaine) aggrave par une concurrence dloyale des produits imports cet effet, un fabricant priv de la rgion centre faisantpartie du panel EDPME a subit une perte de parts de march de lordre de 40%.

La situation actuelle du secteur prive doit tre actualise en prenant en compte la fois sa forte croissance au dtriment des partsde march du groupe GIPEC ainsi que la part cache dactivits informelles non dclares, source dune concurrence dloyale de lapart de ces oprateurs.

Des investissements importants ont t raliss ces dernires annes exclusivement par le secteur priv.


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Les facteurs cls de succs

Facteurs cls de succs par segment de lindustrie papetire

Source : EDPme

Synthse des forces et des faiblesses du sous secteur

Synthse des forces et des faiblesses du sous secteur


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Source : EDPme


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Les opportunits et les menaces

Opportunits et Menaces


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03 LES POTENTIALITES DU SOUS SECTEUR

Devant le manque de matires premires base de fibres de bois- le pays ne disposant pas de forets papetires- lAlgrie soriente

aujourdhui de plus en plus vers une meilleure organisation et un dveloppement oblig de la rcupration de vieux papiers.

Situation actuelle de la rcupration en Algrie :

Le secteur public dispose dj dun rseau de rcupration de vieux papier travers une filiale spcialise dans lactivit depuis 1976.Ce rseau a t mis en place ds cette poque pour apporter un appoint aux fibres longues dimportation dans la composition fi-breuse et alimenter les usines de papier demballage du groupe Saida et El Harrach.Cependant les difficults inhrentes la situation financire du secteur public, aux prix bas et peu attractifs, aux charges induites parle poids de sa propre flotte de ramassage dune part, aggrave par le taux rduit des capacits dutilisation au niveau des usines utili-satrices dautre part, ont maintenu la collecte de vieux papiers un niveau modeste ne dpassant gure les 30 000 tonnes/an.

Depuis 2 ou 3 ans avec les nouveaux investissements base de vieux papiers lancs par le secteur priv la problmatique de la col-

lecte se pose donc en termes nouveaux avec :1- le volume de ramassage.2- la diversification des papiers.3- les sources de collecte4- les gisements potentiels.

Les besoins du secteur priv, en vieux papiers sont estims en moyenne 220.000 tonnes.Les nouveaux investissements entrs en production ou en projet ont des process de fabrication adosss aux vieux papiers de rcu-pration comme matire premire.Cest le cas des alvoles pour plateaux ufs, des boites en cartons pour chaussures, des boites archives, de mandrins et de rou-leaux de goudron.

Tout cela impulsera lactivit des rcuprations travers le territoire et favorisera lmergence de vrais professionnels en la matireavec dj quelques pionniers tels que TONIC Emballage, PAPIREC, PAP/RAS, Papeterie BEKADA louest ..Etc.

A cela il y a lieu dajouter que TONIC Emballage a lanc son propre rseau de collecte en crant des centres de ramassage, en instal-lant chez les gros imprimeurs des compacteurs et les incitant par des prix attractifs.Avec louverture du march algrien et la mise en uvre de laccord dassociation avec lUE les volumes de collecte sont appels augmenter sensiblement avec les ERT (emballage de regroupement et de transport) estims 100 000 tonnes/an.

Situation internationale

En 2005 les flux des vieux papiers de rcupration dans le monde ont atteint 183,6 Millions de tonnes repartis comme suit : Production:

1- Asie : 62.7 Millions de tonnes2- Europe : 56.4 Millions de tonnes3- Amrique du nord : 51.8 Millions de tonnes

4- Afrique : 1.7 Millions de tonnes seulement Importation :1- Asie : 25.1 Millions de tonnes2- Europe : 11.4 Millions de tonnes3- Afrique : 0.2 Millions de tonnes seulement

La situation de la rcupration au Maroc :

Le Maroc connat une situation trs encourageante en matire de rcupration de vieux papiers puisquil couvre 75% de ses besoins partir de la collecte locale avec 135 000 tonnes/an.

Comment mieux organiser la rcupration des vieux papiers actuellement ?

De nombreux experts saccordent sur la ncessit de favoriser ce mode de dveloppement qui a des retombes aux plans cono-mique et environnemental.Au-del dune simple dmarche individuelle il faudra penser la stratgie de la rcupration des vieux papiers en terme de causenationale laquelle les pouvoirs publics doivent apporter tout le soutien travers lorganisation dun cadre lgislatif appropri.

La situation de la rcupration des vieux papiers en


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04 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION

La provenance des inputs de production

Les inputs de productions sont de lordre de 91% dorigine dimportation. A travers la structuration des inputs en relve trs vite quela filire algrienne des papiers et cartons reste fragile et vulnrable de par la trop forte dpendance des inputs dimportation et lafaiblesse de son poids lchelle internationale.

Provenance des inputs de production Entreprise EDPme du sous secteur

Sources : Statistiques de production et des importations (entreprises et CNIS)

Les inputs dorigine locale

En 2006 la production locale est repartie comme suit :- Papier ondul : 15 800 tonnes- Papier tissu : 6 000 tonnes- Papier emballage ordinaire : 5 000 tonnes

Soit un total de lordre de 26 800 tonnes, ce qui reprsente 9% de la globalit des inputs.

Les inputs dimportation

Se composent de la pte papier, des papiers et cartons et dadditifs :

La pte papier

La pte papier : sert comme matire premire dominante ou mlange des vieux papiers dans la composition fibreuse. Elle estdestine aux usines de fabrication de papiers et cartons.

Evolution des importations algriennes de pte papier sur la priode 2003-2006

I- En volume (en Tonne) II- En valeur (en USD)

Le volume des ptes papier importes marquent une nette reprise depuis 2005 passant de 7.749 tonnes 12.620 tonnes en 2006soit une augmentation de 63%.


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Durant le 1er semestre 2007, suivant les statistiques des douanes algriennes, les Importations de matires en pte papier en valeurtait de lordre de 4.1 millions USD.

Les papiers et carton :

Les papiers et carton imports sont destins alimenter le secteur de la transformation pour fabrication darticles en papier et cartontelles que les enveloppes, les boites en carton compact usages multiples, le papier journal, les papiers impression criture..etc.

Evolution des importations algriennes de papier et carton sur la priode 2003-2006

i) En volume (en Tonne) ii) En valeur (en USD)

Source : statistiques douanires Source : statistiques douanires

Le volume des papiers et carton imports est pass de 324 millions de tonnes en 2005 372 169 tonnes en 2006 soit une volutionde 14.8%.

Les papiers impression et criture reprsentent 22% de ce tonnage. Les papiers kraft et domestiques reprsentent 22% dans la structure des importations. Les papiers et cartons des types utiliss pour limpression et lcriture occupent eux aussi 22% du volume global desimportations.

Le papier journal occupe 13.8% de lensemble des importations

Durant le 1er semestre 2007, suivant les statistiques des douanes algriennes, les Importations en papier et carton en valeur tait delordre de 196.8 millions USD.

Les additifs :Les matires consommables et les additifs sont imports par des distributeurs importateurs privs lexception de lamidon de maset de la colle produits localement.

La fiscalit limportationLa fiscalit l importation en 2007 est normalement simplifie en 3 catgories de produits pour les produits dorigine europenne etune TVA unique:

Fiscalit limportation du sous secteur

Source : statistiques douanires

Ces taux sont applicables en vertu de laccord dassociation UE- Algrie.


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Les capacits de production

Par recoupement des donnes recueillies sur le terrain il a t possible dapprocher les capacits moyennes nationales, comme suit :

Capacits actuelles :

- papier ondul (PPO) : 170 000 tonnes/an- papier de soie : 28 000 tonnes/an- papier demballage ordinaire : 10 000 tonnes/an

Capacits dormantes :

Le secteur public renferme aussi des capacits de fabrication de papier larrt depuis 2005 et qui sont :- papier impression criture : 46 000 tonnes- carton compact : 25 000 tonnes- papier demballage kraft : 21 500 tonnes- papier tissu : 5 000 tonnes

Ces capacits dormantes depuis 2005 peuvent redmarrer si lopration de privatisation du secteur public se ralise rapidement aveccomme corollaire une mise niveau matrielle et immatrielle.

Les 208 000 tonnes de capacits actuelles se verraient renforcer par un appoint de 97 500 tonnes supplmentaires la suite de larelance de ses capacits dormantes.Le secteur disposera ainsi de 305 500 tonnes globalement.


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05RESSOURCES HUMAINES

Rpartition par niveau deffectif

Niveaux deffectif des entreprises du panel EDPme


Le secteur dispose toujours globalement de sureffectifs et dune technologie obsolte.

Rpartition par catgorie socioprofessionnelle

Rpartition des entreprises par taille et par catgorie socioprofessionnelle


On constate que le taux dencadrement rapport leffectif global reste insuffisant et en de du taux normatif.Un effort est faire dans cette direction pour la mise niveau et le renforcement de lefficacit de lencadrement et de la matrise dusous-secteur.Il reste nanmoins clarifier le concept de cadre en Algrie qui renvoie, parfois, davantage une position et une classification socio-professionnelle qu une responsabilit et une capacit encadrer.

Benchmarking du Taux dencadrement des entreprises du panel EDPme

(1) Sources Rapports EDPme (Informations disponi bles pour 22 entreprises sur 24 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

(2) et (3) dire dexpert.

En Algrie le taux sexplique par la nature publique du sous secteur dun point de vue historique privilgiant la stabilit de lemploi etdes effectifs que la recherche de loptimisation conomique.


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Dans les deux autres pays, cela sexplique par la nature prive de la proprit des entreprises et par le degr de la technologie et dela gestion sophistique et automatise dans le sous-secteur.

Le niveau dtude et le dveloppement des Ressources Humaines

Le niveau dtude :

Suite la mission terrain auprs dune vingtaine dentreprises (dans les rgions Centre et Ouest) il ressort que :- 11% des effectifs des entreprises ont un niveau dtudes suprieures et sont des universitaires.- 35% ont un niveau dtudes secondaires.- Le reste se rpartit entre le niveau moyen et primaire, avec un taux de 10 15 % de personnel sans aucun niveau dtude

(dans le personnel de soutien).Le dveloppement des Ressources Humaines :

Les entreprises prives trs souvent recourent au dbauchage des cadres et des ouvriers spcialiss du secteur public en offrant demeilleurs salaires et des avantages divers. Ce mouvement des cadres vers le secteur priv est favoris par la sous-activit et les muta-tions qui prvalent dans le secteur public. Ce dernier se prsente aujourdhui comme un rservoir et une cole de formation.Pour autant il ny a pas de politique de formation arrte, formalise et affiche clairement. Bien que certains industriels du sous-

secteur ralisent des formations loccasion dachat de nouveaux quipements.En revanche des filiales du GIPEC ont engag une formation des personnels commerciaux en crant des cellules marketing en 2006et un plan marketing moyen terme 2006/2008 approuv dj par leurs conseils dadministration et galement une formation deshommes la gestion moderne par la gnralisation de loutil informatique.

Le profil des chefs dentreprisesLes profils des chefs dentreprises des entreprises du panel EDPme

Les chefs dentreprises des entreprises adhrentes au programme EDPme ont majoritairement le profil dhommes du mtier. Ils jouis-sent dune exprience de plus de 10 annes minimum dans lactivit double parfois dun niveau universitaire.

Les ples de production rgionaux

Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris employspar les entreprises du panel EDPme

La rgion Centre domine par le nombre de salarisemploys. Cette proposition est confirme par lescapacits de production de papier de la rgion avecprs de 180.000 tonnes/an.La rgion Est se distingue par ses capacits de transfor-mation dans le domaine scolaire.

En outre, la rgion Ouest est bien place dans le seg-ment des emballages carton ondul et en sacs kraft. Deplus avec le potentiel des investissements enregistrsauprs de lANDI cette rgion est promise un bel ave-nir conomique.

Sources : Rapports EDPme (Informations disponibles pour 24 entre-

prises sur 24 entreprises du sous-sect eur adhrentes au programme

EDPme)

Sources : Rapports

EDPme (Informations

disponibles pour 23 en-

treprises sur 24 entreprises

du sous-secteur adh-

rentes au programme

EDPme)


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La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme

Le sous-secteur est en phase rapide deconsolidation, notamment pour les pro-duits en carton ondul ainsi que les pro-duits dhygine en papier.Il est soumis une forte concurrence enprovenance de la stratgie offensive forteen terme de qualit et de prix mise en u-vre ds son dmarrage par un oprateurpriv relativement bien positionn danslactivit et les produits dimportation : To-

nic Emballage.

Note mthodologique :Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commer-cialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivantsont t retenus :

Mode de commercialisationAccs direct au client finalRamification et Efficacit du Rseau de Distribution ou Prise en charge du transport des produits (papier & carton).Intrts Particuliers des Clients leaders en matire de Consommation du produitRecherche de marchs Externes aux marchs traditionnels de lentreprise

Moyens de commercialisation

Individualisation de la structure de venteApproche planifie des ventesDisponibilit dune force de venteExistence dun Budget de communication

Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant une stratgie commerciale offensive.

Quelques caractristiques importantes de la politique commerciale du sous secteur

La fonction commerciale manque dorganisationdans la plupart des entreprises. Elle manque dagressivit et ne semblepas tre encore perue comme une fonction stratgique et prioritaire. Linformation commerciale aussi bien sur les marchsextrieurs que sur celui des concurrents locaux nest pas trs dveloppe.

Les prix de revient ne sont pas calculs avec prcision : la connaissance des marges par produit et la ralisation deffortsde rduction des cots sur les postes prioritaires ne sont donc pas possibles.La comptabilit analytique est peu dveloppe.La politique produitest oriente vers la fragmentation de loffre et un faible volume des commandes.La prsence sur les marchs internationaux reste encore limite malgr un effort fait dans ce sens.

Louverture des frontiresexigera un changement de stratgie commerciale, la redfinition du portefeuille produit avec unepriorit la valeur ajoute, lintgration verticale, au dveloppement des activits de transformation et louverture vers lesmarchs internationaux.Linformation commerciale et la documentation sont rarement disponibles.Ceci est encore plus flagrant au niveaumaghrbin o lon ne sait mme pas qui fait quoi en dehors de quelques transactions commerciales limites.

La Distribution

Le sous secteur distribue ses produits travers les diffrentes rgions du pays. Cependant certains fabricants ont une vocation plusmarque dans certaines rgions qui se distinguent par la nature spcifique de leurs activits. Cest le cas notamment pour les boites fromage demandes plus dans la rgion centre du fait dune concentration dactivit base de produits laitiers.

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 24 entreprises sur 24 entreprises du sous secteur

adhrentes au programme EDPme)


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On constate daprs le graphique ci-dessous que la distribution des produits du sous-secteur est majoritairement porte nationale57%.

Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme


En gnral les livraisons pour les gros clients se font par les pro-ducteurs eux-mmes en utilisant leur propre flotte de transportou dfaut par le recours la sous-traitance.

Les petits clients et les occasionnels procdent eux-mmes lenlvement de leur marchandise auprs des fabricants.Il existe parfois des situations mixtes ou les deux formules sontutilises selon le cas.

Dans certains cas le transport est assur par le producteur maisfactur aux clients.

Certains gros industriels disposent pour faciliter la tche leurclientle dentrepts et de bureaux rgionaux.

Plus de 73% des entreprises EDPme du sous secteur assurent ladistribution de leurs produits (totalement ou en partie)Le Gra-phique ci-dessus indique que pour sur ces 73% : 67% leffectuentpar leur moyen propre contre 11 % qui recourent des servicesextrieurs (ne disposant pas de parc automobile)

Garantie de livraison par les producteurs EDPmedu sous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 22 entreprises sur 24

entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme et les donnes re-

cueillies sur le terrain)

Mode de livraison par les producteurs EDPme dusous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 24 en-

treprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)


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07 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES

Quelques indications sont donnes sur la situation conomique des entreprises de lchantillon EDPme.Dautant que le chiffre daffaires est indiqu dans la globalit des cas (22 Entreprises du panel)

Rpartition par tranche de Chiffre daffaires

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 22 entreprises sur 24 entreprises du sous-sect eur adhrentes au programme EDPme)

Rpartition des entreprises par Tranche de chiffre daffaires

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 22 entreprises sur 24 entreprises du sous-sect eur adhrentes au programme EDPme)


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08 QUALITE ET EQUIPEMENTS

Les quipements de production

Etat des quipements des entreprises du panel EDPme


Une industrie mondialise et structure

Lindustrie papetire est une industrie de type lourdet fortement automatisequi ncessite dimportants investissements.Le secteur est trs concentr : par exemple, en France, le tiers des entreprises ont plus de 250 salaris. Elles emploient les trois quartsdes effectifs et ralisent galement les quatre cinquimes (4/5) du chiffre daffaires.

Industrie capitalistique, lindustrie papetire doit investir rgulirement et massivement afin de maintenir la comptitivit de son outilde production.En effet, les investissements et linnovation sont au cur de la dynamique des entreprises papetires.Parexemple, en France, on estime que ce sont ainsi entre 400 et 800 millions deuros qui sont investis chaque anne par les entreprisesdu secteur.

Etat de la technologie utilise dans les entreprises EDPme du sous secteur


Les derniers dveloppements technologiques du domaineIl nest pas possible dans le cadre de cette tude de procder une revue exhaustive des dveloppements technologiques les plusrcents de lindustrie du papier. Cependant certains dentre eux prsentent lintrt dillustrer de manire exemplaire les dveloppe-ments technologiques de cette industrie


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Traitement de Vieux Papiers :

Il sagit peut-tre du domaine le plus actif en matire de dveloppement technologique surtout en Europe.Il existe 4 points particuliers de dveloppements rcents dans cette technologie :

- Lavnement dune nouvelle gnration de cellules de flottation visant optimiser lefficacit de la flottation, conomiserlnergie requise par le processus et rduire lespace requis pour linstallation des quipements. En dautres termes, des dvelop-pements visant rduire le cot du traitement et de linvestissement.- Lapparition de nouveaux agents de flottation et de mthodes enzymatiques pour contrler et minimiser le problme des stickies .- Larrive sur le march de nouveaux types dpurateurs Lamort fentes pour rduire galement les stickies .- Le dveloppement de systmes de contrle en ligne du processus de dsencrage (concentration, cendres, blancheur,impurets).

Shoe Press pour les Machines Papier et Carton pour Emballages :Cette technologie dveloppe il y a quelques annes est appele devenir le standard en section presses de toute machine dans cesecteur.Au lieu de nip classique form par 2 presses traditionnelles, le concept amliore lefficacit dlimination deau grce un nip pluslarge form par une presse relativement conventionnelle et un sabot.Le rsultat est un gain important de siccit de la feuille (de 6 8%) lentre de la scherie permettant dconomiser en cot dnergieet augmenter la capacit de production.

Fabrication de Papier Tissue :

Un dveloppement rcent appel Tissue Flex Technology dvelopp par le fabricant dquipements Voith Paper semble appel avoir beaucoup de succs au niveau de la conception des machines papier tissue.Cette technologie consiste extraire mcaniquement leau de la feuille au nip large form entre un systme de type shoe press et

le cylindre Yankee de la machine.Cette ide innovante permet damliorer au niveau qualitatif la douceur de surface du papier et la main (rapport entre paisseur etgrammage) et au niveau performance, datteindre une vitesse de 2000 m/min pour des grammages variant de 13 36 g/m2.

Cognration :

Cette technologie est la production conjointe haut rendement de chaleur et dnergie mcanique transforme en lectricit partirdune mme source dnergie.Elle permet dexploiter au maximum le potentiel nergtique du combustible et datteindre des rendements de 80 90% compar 35 40% pour une installation classique.Elle est particulirement adapte aux besoins dune usine de fabrication papier et carton qui ncessite la fois de vapeur et dlec-tricit.Il existe des systmes de cognration couvrant une large gamme de puissance. Llectricit est produite par un alternateur qui estnormalement actionn par une turbine gaz, le gaz naturel tant le type de combustible le mieux adapt pour cette technologie.Lindustrie europenne du papier et carton a largement adopt la cognration qui, en plus davoir un impact favorable sur les cotsnergtiques, a lavantage de diminuer la production de gaz effet de serre par quantit dnergie utilise.En Algrie le groupe TONIC sest dot de cette technologie pour sa nouvelle usine de papier tissu.

Contrle en Ligne de la Qualit et du Processus de Production:

Une collaboration troite de lindustrie du papier et carton avec les fabricants de matriel a permis des dveloppements majeurs enmatire de capteurs de diverses natures permettant un contrle en ligne du processus de production.Les domaines sont trs varis et concerne la qualit de la pte, la mesure de la charges des fibres, les pulsations en partie humide desmachines, les frquences de vibration des machinesLes objectifs recherchs sont le contrle de la qualit en ligne et loptimisation des processus afin dviter des perturbations trscoteuses.

La qualit

Utilisatrice dune matire premire naturelle et renouvelable, le bois, et productrice de papiers et cartons recyclables et largementrecycls, ayant mis en place depuis de nombreuses annes des politiques de rduction de son impact sur lenvironnement, lindustrieinscrit rsolument son activit dans la dmarche du Dveloppement Durable.La certification ISO est trs largement rpandue dans les entreprises de tous les secteurs conomiques dans le domaine internatio-nal.LAlgrie avec louverture de son conomie est en train daccder progressivement la certification internationale pour un manage-ment de qualit.La stratgie du secteur public en matire de management qualit repose sur la certification ISO 9001 version 2000 notamment auniveau de lensemble de ses filiales.

Le niveau qualit des entreprises EDPme du sous secteur :Une seule entreprise de lchantillon dtude EDPme en en cours de certification ISO 9001 version 2000.


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09 FORCES ET FAIBLESSES


Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur


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10PROJETS DINVESTISSEMENTS

Sources Rapports EDPme (Informati ons disponibles pour 9 entreprises sur 24 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Des investissements importants ont t raliss ces dernires annes exclusivement par le secteur priv. Le secteur public par contrena pas t en mesure deffectuer des investissements de remise niveau pour rpondre mieux en terme quantitatif, de prix de revientet qualitatif la demande du march.

Part des Industries du bois, Lige, Papier et Imprimeriedans les Projets dinvestissement dclars anne 2006

Source : Bulletin N 10 (Dcembre 2006) des donnes conomiques du secteur de la PME et de lartisanat- Donnes 2006

Type dinvestissement envisag par les entreprises EDPme du sous secteur


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11 GROS PLAN REGIONAL

Les rgions Centre et Ouest ont fait lobjet dune mission terrain en Septembre 2007 auprs des fabricants, des transformateurs etdistributeurs de papiers et carton, qui a couvert cinq (5) wilayates au Centre (Alger, Blida, Tipaza, Boumerdes et Tizi ouzou) et trois (3)

wilayates louest (Tlemcen, Ain Temouchent et Oran).

Le choix des rgions Centre et Ouest du pays pour la ralisation de la mission terrain papier et carton est dict par lexistencedatouts naturels et dinfrastructures. A ce titre les deux rgions prsentent lavantage gographique de stendre au Nord-Ouest dupays sur une faade maritime de prs de 600 Km et dote de quatre grands ports, Alger, Mostaganem, Oran et Ghazaouet par les-quels transitent des flux importants de papiers, carton et de ptes papier. Les tonnages passant par ces infrastructures reprsententau moins 75% de l ensemble des flux de papier et carton.

Les matires premires utilises

Les vieux papiers

Lactivit des vieux papiers connat un dveloppement considrable dans les deux rgions travers la mise en place dun rseau decollecte en vue dattnuer la dpendance limportation.Les vieux papiers sont utiliss comme substitution dans certains produits papetiers (tel que les papiers onduls et les papiers tissus)rduisant ainsi les cots de revient.Les dchets de papier sont aussi demands lexportation.

Trois socits utilisent actuellement les dchets de vieux papiers recycls dans leurs compositions fibreuses. Deux dentre elles rel-vent du secteur priv et se trouvent au centre. La troisime se situe lOuest du pays et relve du secteur public.De petits rcuprateurs se sont aussi installs dans cette activit qui se dveloppe par des prix attractifs situs dans une fourchette de2 4 DA le Kilo et revus a la hausse dernirement jusqu 7 DA le Kilo.

Les papiers de rcupration entrent actuellement dans la fabrication des constituants de caisse ondule (fluting et test liner), du pa-

pier tissu, du papier gris dpicerie et des alvoles pour plateaux dufs.

La rcupration globale des vieux papiers en Algrie est estime en 2006 quelques 60.000 tonnes si lon y inclut les tonnages dunfabricant du secteur priv du Centre qui nourrit de grandes ambitions en matire de rcupration de vieux papiers.

On reste cependant un niveau de rcupration faible de lordre de 15% par rapport aux gisements de vieux papiers disponibles

Les vieux journaux ne sont pas encore rcuprs, le systme de dsencrage nest pas encore install. Ce qui limite sensiblement letaux de la rcupration.

Une partie des tonnages rcuprs sont destins lexportation. En 2006, lAlgrie a export 10.423 tonnes de dchets de papier pourune valeur de 867.830 USD vers les pays mditerranen (Espagne et Tunisie).

La gamme de produits fabriqus base de vieux papiers reste toutefois limite. Un fabricant du sous secteur Tlemcen dont le projetest avanc 80% compte fabriquer de nouveau produits base de cette matire recycle pour des boites chaussures en carton.

Les nouveaux projets inscrits lAgence Nationale de Dveloppement des Investissements Oran (ANDI), eux aussi font la part belle aux vieux papiers de rcupration comme matire premire de base.

La pte papier

Le sous secteur a import en 2006 prs de 12.620 Tonnes pour le fonctionnement de ses usines pour une valeur de 9.3 Millions USD.La pte papier est importe 100% et constitue essentiellement de pte chimique.


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Les additifs utiliss dans la fabrication du papier

Les papiers demballage et les papiers onduls utilisent en gnral de la colle vgtale schage rapide, importe des prixavoisinant 900 euros la tonne.

La colle vgtale cote plus cher que la colle damidon pour ses caractristiques au niveau de la rapidit du schage.

Les encres dimpression sont achetes auprs de distributeurs locaux raison de 270DA le kilo.Ce poste dans lindustrie de lemballage papier occupe la place la plus importante dans la structure des cots des consom-mables cot dautres matires comme la soude, la colle vinylique qui pour des usines de cette capacit (2.500Tonne/an depapier transform) ne sont pas significatives en termes de consommation.

Les diffrents produits du sous-secteur

Les produits standards du sous-secteur sont peu nombreux. En dehors de la famille des enveloppes, des produits sanitaires et do-mestiques et de la caisse ondule dite amricaine, les autres produits sont conus et fabriqus en fonction de la demande du client.Ils sont trs spcifiques en matire de :

Support choisi Dimension Couleurs Quantit

Cest aussi pour cette raison quil ny a pas de prix standard. Les marchs sont commandes, ngocis en fonction des quantits, desdlais et de la qualit et varient dun fabricant lautre.Certains fabricants se sont quips en moyens modernes de production et matrisant parfaitement le processus de production, lesautres disposent de machines anciennes les obligeant se mettre rapidement niveau pour rpondre aux exigences du march.

Les papiers et carton fabriqus en Algrie

Trois types de papiers sont fabriqus localement :1. Les papiers onduls (PPO)2. le papier tissu3. Le papier emballage ordinaire

Les papiers onduls (PPO)Le papier ondul est fabriqu principalement lOuest et au centre du pays.Pour illustration, en 2006, le secteur public a produit 15.800 tonnes, auxquelles est venu sajouter en 2007, 140.000 tonnes/an pro-venant du secteur priv (capacits nouvellement installes)

Le papier tissuEn 2006, lentre en production dun priv a permit la mise sur le march de 6.000 tonnes de papier tissu, cette usine dune capacitthorique install de 28.000 tonnes/an. Actuellement la production est destine exclusivement la transformation au niveau desautres units du mme groupe.

Les papiers pour emballage ordinaireLa production de ce type de papier, en rgion Ouest uniquement, est assure par le secteur priv. Une quantit de 5.000 tonnesseulement a t produite en 2006, pour une capacit installe de 10.000 tonnes/an. Ce qui est loin de satisfaire la demande du

march national.

Les produits de la transformation du papier

Les sacs en papier KraftLes grands fabricants, hormis les filiales du GIPEC (EMBAG, SACAR, Oran sac) appartiennent au secteur priv :

COGEMPAC, ONYKRA au Centre SACOVALVE lOuest nouveau venu dans lactivit.

Bien que les capacits nominales soient de lordre de 490 millions dunits la production relle ne dpasse gure les 280 millionsdunits cause de la vtust des quipements du secteur public qui en dtient la majorit.

Les caisses en carton onduleCe produit domine la fabrication lchelle des deux rgions et dgage une offre importante en plaques cartons onduls pour

petits transformateurs (dcoupe et impression) ;


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Les deux rgions dtiennent elles seules 86% des quipements (trains onduleurs) en Algrie: 40% dans la rgion centre 46% dans la rgion ouest

Elles rpondent elles seules 94% des besoins du march national : 57% dans la rgion centre. 37% dans la rgion ouest.

Dans ce segment la gamme de produits fabriqus reste limite essentiellement la caisse dite amricaine. Les fabricants doivent lavenir se pencher sur le problme de varit des produits pour rpondre une demande de plus en plus exigeante en matire dedlais et de qualit.

Les fabricants de carton ondul sorientent de plus en plus vers une stratgie dintgration pour une plus grande valeur ajoute etune meilleure part de march compte tenu du niveau de la concurrence actuelle.

Les grands fabricants de carton ondul pour les deux rgions : Au Centre :

- TONIC- SACAR (filiale du groupe GIPEC)- IECO / SIFEC

A lOuest :- MAGHREB EMBALLAGE- UNIFEC

- Groupe SIPECO/ UPECO- CDO- PAPCAS (Filiale du groupe GIPEC)

Ce segment offre de relle possibilit de croissance de lordre de 5 10% par an.

Les produits sanitaires et domestiquesLe secteur public a disparu de cette activit avec la fermeture de la ligne de production de PAPIEROSA (filiale du GIPEC) SoukAhras.

Le secteur priv fabrique principalement les articles suivants :- Les couches bbs- Serviettes priodiques- Les papiers essuie mains, mouchoirsetc. base de papier tissu

Les entreprises oprant dans ce segment sont en gnral relativement rcentes et disposent dun potentiel de fabrication qui estloin dtre satur pour essentiellement trois raisons :

1. march ouvert et forte concurrence (y compris les produits imports).2. le nombre important doprateurs dans ce segment.3. Les difficults de financement auprs des banques et notamment ceux ayant bnfici de crdits ANDI dont les chancessont exigibles, ce qui a induit un ralentissement dactivit.

En gnral, la clientle est localise dans le secteur de lhtellerie de luxe, des grandes surfaces et le secteur pharmaceutique.

Devant la concurrence dloyale des importateurs, les producteurs ont entrepris une dmarche collective auprs des services deDouane en vue de protger la production nationale et lui permettre de rpondre aux besoins estims 9.000 tonnes/an.

Les autres produits de la transformation

Pour ces produits titre indicatif on sest intress lenveloppe, la boite fromage et les tiquettes.

LenveloppeLes fabricants denveloppes sont tous actuellement de statut priv et majoritairement installs dans la rgion Centre.La production annuelle denveloppes touts modles, dune importante entreprise du Centre, atteint 80 millions denveloppes. Saconsommation annuelle de papier est de lordre de 800 tonnes. Sa part de march touche les 50% du march Algrien. Le reste tantentre les mains de plusieurs fabricants concentrs majoritairement dans la rgion du centre.La matire premire est importe en gnral de la Finlande, fournisseur traditionnel et quelque fois de la France.Le march de lenveloppe est valu 300-400 millions de dinars. Les parts dtenues par le secteur public ont disparues totalementavec larrt des machines enveloppes de ses usines l ouest et au Centre.

Par rapport aux enveloppes importes, le produit local est moins cher de ce fait, le march national semble de plus en plus satisfait

par le produit local et les volumes dimportation sont en baisse dune anne lautre passant de 222 tonnes en 2003 115 tonnes en2006.


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Evolution des importations des Enveloppes

Source : Statistiques douanires

Il y a bien lieu de relever que pour le 1er semestre 2007 cette tendance se confirme puisquil ny a pas eu pratiquement denveloppesimportes.

La boite fromageLa boite fromage est fabrique par deux transformateurs privs lun au Centre et lautre lOuest. Ils ne dpassent pas 45% de leurscapacits de production cause de la vtust des quipements cadence limite et le march lui-mme nabsorbe pas davantagedemballage lheure actuelle.Un meilleur dveloppement et une organisation de la filire lait en terme de collecte, de transformation et de distribution pourraientprovoquer un effet dentranement sur ce type demballages.Pour ces deux fabricants, la clientle se situe sur tout le territoire national avec une prdominance de la rgion du centre.Le march est actuellement matris et ne semble pas engager de nouveaux investissements pour ce produit.La consommation de carton compact (input) est estime dire dexpert, 400 tonnes dans un grammage situ entre 300 et1200 g/m.Le chiffre daffaires 2006 pour les deux oprateurs tourne au tour de 200 millions de dinars.

Les tiquettesLes fabricants sont concentrs lOuest est au Centre est travaillent pour un march saisonnier et trs forte concurrence, sur labase de commandes spcifiques de clients constitus principalement de fabricant de lindustrie agroalimentaire (et de boisson plusparticulirement).

La demande rgionale

Dans les rgions Centre et Ouest tous les produits cits ci-dessus connaissent une demande importance avec une tendance marquepour les produits demballage tels que la caisse carton ondul et le sac Kraft du fait de lexistence dun tissu industriel dense (les ci-menteries, les fermes agricoles et dlevage louest)

Commercialisation et distribution des produits

En 2006, la commercialisation et la distribution des produits papetiers concernent la fois les 372.169 tonnes dimportation aug-mente de la production locale de lordre de 26.800 tonnes. Soit 400.000 Tonnes globalement. Ces tonnages sont destins pourpartie alimenter loutil de production et pour une autre partie la revente et la consommation directe.

La commercialisation

Les socits publiques disposent dune force de vente qui se dploie auprs des gros clients pour faire le point mensuellement etsuivre les grands partenaires (les cimenteries, et les socits agroalimentaires).

Les fabricants dans les autres segments tels que les produits sanitaires et domestiques, commercialisent parfois sous leurs propres

marques et utilisent la publicit travers les colonnes de la presse crites et les spots publicitaires la tlvision.

Un grand fabricant priv du Centre utilise un important budget publicitaire pour lancer et dvelopper davantage la consommationde ses produits.

Dautres fabricants, se contentent de leurs parts de march dont ils sestiment satisfaits en essayant de prserver la disponibilit et largularit du produit. Ce sont les fabricants de produits standards du sous secteur.

La distribution

Pour la distribution physique les fabricants utilisent des moyens varis et parfois mixtes.La clientle la plus importante est livre gnralement par les propres moyens de transport du fabricant ou par le recours la sous-

traitance.

Les petits clients viennent sapprovisionner eux-mmes sur site.


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En matire de tarification, des prix prfrentiels sont souvent accords aux gros clients avec des remises et des crdits de 1 2 mois.Ceci est valable pour le lensemble des oprateurs du sous secteur.

La clientle du sous-secteur est compose essentiellement de transformateurs industriels, de grossistes, de ladministration et dta-blissements divers.

Relation avec lenvironnement

Le secteur bancaire

La plus importante banque du sous-secteur lapprcie en le classant comme suit :Sur 30 entreprises du papier carton domicilies dans son portefeuille clients,

- 02 sont trs bonnes- 12 sont bonnes- 06 moyennes- 04 en situation contentieuse- 02 rachetes- 03 sont en phase de projet

Dans lensemble 75% des entreprises sont juges bonnes.

Linvestissement dans le sous secteur est du type lourd cest pourquoi ces entreprises relvent de la Direction des Grandes Entreprisesde la banque, qui est comptente pour les financements suprieurs 500 millions de dinars.

Les difficults rencontres par le groupe du secteur public par suite de son niveau dendettement ne laissent aucune alternative endehors de la privatisation qui sannonce comme une mesure stratgique susceptible de relancer le sous-secteur et auquel la banquesouscrit pleinement.De leur cot les industriels et les professionnels des cartons et papiers se plaignent de la lenteur des autorits bancaires dans letraitement des dossiers, et dplorent les prises de dcisions tardives et souvent ngatives.Les industriels ne bnficient pas de ligne descompte. Les oprateurs souffrent du manque de soutien suffisant de la part des auto-rits bancaires.Certains fabricants domicilis auprs de banques publiques se plaignent de blocage des autorits bancaires et ont mis une partie deleurs quipements l arrt cause de lincapacit financer lexploitation toute en remboursant les chances.Certains chefs dentreprises imputent la paralysie de lconomie au mauvais fonctionnement du secteur financier. Il faut se lancer di-sent ils, dans le soutien de la PMI-PME de faon rsolue et rformer srieusement et concrtement les banques et ladministration.

Ladministration fiscale

Parmi les fabricants visits dans la rgion centre et ouest cer-tains signalent lexistence de relations dlicates avec le fisc etdes contentieux lis linterprtation des dcisions de lANDI(Agence Nationale de Dveloppement de lInvestissement) etde leurs dates deffet.De faon plus gnrale les industriels des deux rgions se plai-gnent de la rigidit et du traitement des services fiscaux dansleurs relations avec eux.

LAgence Nationale de Dveloppement

de lInvestissement (ANDI)

Douze dossiers sont en cours de ralisation dans le sous secteurpapier carton au niveau de lANDI dOran dun montant de 848623 483.00 DA pour des investissements dans la fabrication desacs demballage, la transformation industrielle du papier, dem-ballage spcifiques pour parapharmaceutique, mdicament etproduits de laitage, fabrication de couches bb et fabricationdalvoles pour plateaux ufs.

A signaler que les nouveaux investissements inscrits auprs decette Agence et qui relvent du sous-secteur utilisent fortementles vieux papiers de rcupration comme matire premire.

LAdministration des DouanesLes dlais de transit se sont quelque peu amliors et les droits

de douane pour les papiers dimportation dorigine europenne

ont t levs dans le cadre de laccord dassociation UE- Algrie.

Pour les produits de la transformation le taux des droits douaneest de 5%.

La stratgie de dveloppement

En conclusion, nous pensons au vue des visites auprs des fa-bricants dans les deux rgions que le sous secteur est en pleinemutation.Par la nature de ses produits le nombre doprateurs et lafaiblesse de la gamme, il doit terme subir un changementfait dalliance et de regroupement dentits appeles mieuxconnatre le march local et peser davantage sur les marchs

extrieurs que ce soit auprs des fournisseurs pour leurs appro-visionnements ou les marchs lexportation.

Enfin les process technologiques doivent tre moderniss danscertaines usines tant au niveau des l ignes du secteur public quepriv. Des financements importants sont ncessaires pour lamise niveau matrielle et immatrielle du sous secteur.Les outils financiers du type crdit et lettre de leasing seraientdonc emmens tre sollicits par les industriels de la profes-sion.

La privatisation du secteur public viendra renforcer les capa-cits locales existantes par la reprise des capacits dormantes,moyennant une mise niveau et une utilisation de matirepremire locale.


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12 LA MISE A NIVEAU

Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME :

Les entreprises du sous secteur Industrie du Papier et du Carton adhrentes au programme EDPme ont particip 86actions demise niveau, rparties comme suit :

Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur(24 Entreprises adhrentes au programme EDPme)

Source: EDPme


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13 LA NORMALISATION DU SOUS SECTEUR

Les normes Qualit

A la base la norme ISO 4046 (1978) Papier, carton, ptes et termes connexes Vocabulaire , a facilit la communication entre

intervenants de lindustrie du sous secteur.On peut distinguer trois grandes classes de normes :

Les normes gnrales relatives au management de la qualit et leurs adaptations lindustrie papetire Les normes relatives aux spcifications techniques des papiers et cartons (analyses de laboratoire : test et essais) Les normes relatives la qualit de limpression

Enfin dans cette catgorie, il faut galement mentionner les normes environnementales.

Les normes relatives aux spcifications techniques

A titre dexemple, on peut citer :

Exemples de normes relatives aux spcifications techniques

Source : Packtec


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Exemples de normes relatives aux mthodes dessais

Source : Packtec

Les normes relatives la qualit de limpression

De trs nombreuses normes et standards existent aujourdhui pour la qualit de limpression et de nombreux organisme sont im-pliqus dans leur dfinition, en plus de lISO. Au sein de cette organisation, un comit technique est responsable de la dfinitiondes standards propres aux industries graphiques, cest le TCI 130. Diffrentes catgories de normes ont t ainsi dveloppes par cecomit : celles qui rgissent la qualit et la dfinition des matires premires ou du matriel dimpression, celles qui dfinissent lamtrologie, celles qui dfinissent des process et enfin celles qui dfinissent des changes. Citons titre dexemple la norme de basequest lISO 12647- part 1 part 4, uniformisant le vocabulaire de limpression ; lISO 12639 (TIFF/IT ) dfinissant les formats dchangesnormaliss ; lISO 17972 pour les donnes couleurs ; lISO 2846 dfinissant les caractristiques des encres, lISO 13655 dfinissant lamthodologie suivre pour les mesures spectrales. Etc. Etc. Etc. Etc.A titre dexemples et sans prtendre tre exhaustif voici quelques normes spcifications pour papier et carton adoptes en Tunisiedans le cadre de la dmarche de qualit

Exemples de normes tunisiennes relatives aux spcifications papiers et cartons en Tunisie

Source : Packtec


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14 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET INTERNATIONALES

Quelques adresses localement utiles

(liste non exhaustive)

MIPIMinistre de lIndustrie et de la Promotion desInvestissements; Direction de la Chimie PharmacieAdresse : Immeuble le Colise, Alger.LMMCLaboratoire des Matriaux Minraux et Composites,Laboratoire de Recherche et dAnalyse Facult des Sciences- Universit de Boumerds.Universit de BoumerdsFacult des Sciences delIngnieur Dpartement de Gnie des Procds.

Quelques adresses internationalement

utiles

(liste non exhaustive)International PAPER COAtlantic st, Stamford c.t 0691 www.internationalpaper.comSTORA ENSOkanara vantawww.storaenso.comPROCTER et GAMBLE Cincinnati, Ohio, usawww.pg.comSVENSKA Cellulosa(SCA) Stockholm sude www.sca.comPM KYMMENE(Finlande)www.upm-kymmene.comCTP Centre technique du papierwww.webctp.comATIP Association Technique de lIndustrie Papetirewww.atip.asso.frAFDP Association Franaise des Distributeurs de Papierswww.afdp.frCOPACELConfdration franaise de lindustrie des papiers,cartons et celluloseswww.copacel.frCEPIConfederation of European Paper Industrieswww.cepi.orgCOBELPAAssociation des Fabricants de Ptes, Papiers et

Cartons de Belgiquewww.cobelpa.beAFCOMAssociation Marocaine des Fabricants de CartonsOnduls

Tel : +212 22 35 00 09 Fax : +212 22 35 07 54AFPPI Fdration Arabe pour les Industries du Papiers delImpression et de lEmballage P.O.Box 9906 Amman, JordanieTAPPSATechnical Association of Pulp and Paper Industry ofSouthernwww.paptac.caAPMAAmerican Paper Machinery Associationwww.cairn.info

www.fap-fr.orgGIPCGroupement des Importateurs de Papiers et Cartons

www.papiersimportation.comSIPG Syndicat National des Fournisseurs dEquipements pourles Industrieswww.imprimnet-expo.com

Les sources informationnelles

(liste non exhaustive)

ANNUAIRE :Lockwood-PostDirectory of Pulp & Paper mills Global Edition,2006, RISI

www.risiinfo.com

MAGAZINES :PPI- Pulpand Paper International revue mensuelle spcialisedans la technologie papetirewww.risiinfo.comA.T.I.Prevue mensuelle de lAssociation Technique desIndustries Papetires en Francewww.atip.asso.frTISSUE World revue trimestrielle traitant des papiers tissu.PAPER revue mensuelle anglaise traitant de lactualitpapetire.

PPI THIS WEEKrevue hebdomadaire dite par le groupe RISI.

Documents

Industrie Du Papier Et Du Carton[1]