Informations générales [Banque de France]

Fédération Forestiers Privés de France

SYLVECO n°17Economie générale et marchés du bois :

Tableau de bord du suivi de la conjoncture

Eric TOPPAN

Décembre 2012

Informations générales [Banque de France]

◦ Valeur de l’euro : en dollar, livre sterling et couronne suédoise

SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.51

€ =

y do

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u liv

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7

8

9

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14

15

1 €

= y'

cou

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éd.

Dollar Livre Cour. Sued.

oct-12 oct-11 oct-10 oct-07en dollar 1.30 1.37 1.39 1.42en livre ster. 0.81 0.87 0.88 0.70en cour. suèd. 8.61 9.11 9.28 9.17

Valorisation de l'Euro en

Informations générales [Insee]

◦ Prix pétrole brut (Brent) et transport (IPC : indice des prix à la consommation)


50

70

90

110

130Pr

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et €

100

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IPC

tran

spor

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baril en $baril en €IPC transport

Valeurs enoct-12 oct-11 oct-10 oct-07

baril en $ 112.0 108.5 82.7 82.9baril en € 86.3 79.1 59.4 58.3

IPC transport 125.9 125.5 122.5 117.0

Marché de la construction [Census bureau]◦ Baromètre des Etats-Unis : construction de logements

résidentiels


500

600

700

800

900

1 000m

illie

rs d

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gem

ents

par

an

Permis

Début chantier

Valeurs en milliers ensept-12 sept-11 sept-10 sept-07

Permis 894 616 562 1 261Début chantier 872 647 597 1 183

Marché de la construction◦ Marché français : permis et mises en chantier de logements

[source MEEDM],activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle)

[source Insee]

100

120

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200

prix

en

dolla

rs p

ar m

3 Charpente

Panneau

sept-12 sept-11 sept-10 sept-07charpente 141 $ 111 $ 106 $ 117 $panneau 187 $ 125 $ 121 $ 130 $

Valeurs en


6

Indice de prix unitaire moyen des boisvendus façonnés par l’ONF [source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]


708090

100110120130140150

Indi

ce (b

ase1

00 m

ars-

07)

chêne 4+ hêtre 3+ sap-epi 2+ pin sylv 2+

7

Indice de prix unitaire moyen des boisvendus sur pied par l’ONF [source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]

80

90

100

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140

Indi

ce (b

ase1

00 m

ars-

07)

chêne 50+ hêtre 40+sap-epi 25+ pin sylv 25+


Prix ONF 1966-2011

1966

1968

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1976

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0

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Prix du hêtre de diamètre 40 et + en € constants (2011) aux ventes d'automne

>40 cm

1966

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1978

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1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

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2006

2008

2010

04080

120160200240280320360400

Prix des grumes de chêne en € constants (2011) aux ventes d'automne

>50 cm 30-45 cm


Prix ONF 1996-201119

6619

6819

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160

Prix du Bois d'Oeuvre résineux (25 et +) en € constants (2011) aux ventes d'automne

sapin épicéa pin sylvestre pin maritime

1966

1968

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1982

1984

1986

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1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

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2008

2010

02468

101214161820

Prix du taillis feuillu en € constants (2011) aux ventes d'automne

taillis feuillu


Union des Coopératives Forestières de France - Second trimestre 2012Indice des prix du bois d’œuvre rendu scierie hors qualité palette emballage, déroulage tranchage et merrain.Le Chêne : Les scieurs français ont été demandeurs de chêne principalement sur les bois de qualité. La demande de la Chine a tiré le marché au 1er et 2ème trimestres 2011 pour les qualités intermédiaires dans le

Nord, l’Est et l’Ouest de la France. Cette demande en grand export s’est essoufflée à partir de l’été 2011 générant une baisse du prix moyen du bois vendu de l’ordre de 10% par rapport à l’été 2010.

Les volumes vendus se sont contractés de 25% à période comparable. La baisse des prix et des volumes est importante sur les régions qui avaient profité des flux d’export, elle est faible sur les régions Centre et Bourgogne.

Au 1er et 2ème trimestre 2012, les bonnes conditions d’exploitation ont permis d’augmenter les volumes dans les régions productrices de chêne avec des prix en amélioration tirés par la demande intérieure. Le 3ème trimestre est traditionnellement peu favorable au chêne rendu car exploité pendant l’hiver, il perd en qualité. En revanche le marché du merrain est peu demandeur.


•Le Hêtre :Les cours du hêtre sont historiquement très bas depuis 2001. Ils suivent une courbe en dent de scie, liés à des phénomènes locaux de présence de marchés à l’exportation, et de différence de qualité des bois. Les volumes vendus sont également historiquement faibles. Le 3ème trimestre 2011 était marqué par l’absence de débouchés. Il en résultait des volumes commercialisés faibles. Le 4ème trimestre 2011 est marqué une hausse spot des volumes en gros bois destinés à l’exportation vers l’Asie. Au 1er trimestre 2012 la demande asiatique est pénalisée par la hausse des prix des conteneurs à destination de la Chine et s’essouffle provocant un fléchissement des prix. La demande extérieure repart sur le 2ème et 3ème second trimestre 2012, mais les volumes restent faibles.


•Le PeuplierEn 2011 les cours se sont régulièrement effrités avec cependant un bon niveau en termes de volume. Sur les 3 et 4ème trimestres 2011 l'évolution à la baisse des cours correspond à l'arrivée de la crise sur le marché du contreplaqué peuplier en Italie et en Espagne.Les volumes sont en évolution positive sur le 4ème trimestre 2011 par rapport au 3ème trimestre compte tenu de la reprise suite aux congés d'été. Ils restent toutefois bien inférieurs au volume du 4ème trimestre 2010 (début d'entrée en crise de l’industrie du contreplaqué). Au 1er trimestre 2012 les volumes baissent pour s’ajuster à une demande qui fléchit. Les prix se maintiennent.Au 2ème trimestre 2012, le marché reste faible, les volumes vendu se redressent dans un marché en baisse.Au 3ème trimestre, la vente sur le marché national, baisse au profit de l’export amenant un prix rendu plus élevé (impact du transport sur le prix rendu).


•L’Epicéa et le Sapin

Le volume commercialisé au cours de l’année 2011 est à un niveau élevé jusqu’au 2ème trimestre inclus avec des cours historiquement hauts. A partir du 3ème trimestre 2011 la demande provenant de la construction faibli, les prix fléchissent. Le niveau de la construction en Europe et aux Etats-Unis dans les prochains mois semble avoir un impact significatif sur l’évolution du prix du Sapin et de l’Epicéa qui sont en léger repli depuis le début 2012.Les volumes commercialisés fléchissent du fait d’une demande moins importante des scieries.


•DouglasLe volume commercialisé en ce début 2012 est à un niveau élevé mais marque une consolidation depuis le printemps 2012. Le marché du Douglas tend à se différencier de plus en plus en fonction de la qualité des bois : les prix dépassent le plus haut historique d’avant crise (2ème trimestre 2008) pour les petits bois et bois moyens de bonne qualité (petit nœud sain). Ce marché est tiré par les marchés porteurs tel que le bardage, les extérieurs de piscines, les terrasses bois, les caillebotis, le bois pour le lamellé collé. Les gros bois ordinaires destinés à la charpente classique sont plus difficiles à vendre.Cette tendance s’accentue au 3ème trimestre avec une baisse significative du prix du Douglas en gros bois de qualité ordinaire.


Indice des prix des pins maritimes du Sud-ouest


Dans un contexte économique difficile, les premières tendances observées en début d'année ont même conduit quelques experts à annuler leurs ventes (en particulier à dominante PEUPLIER) ou à présenter moins de lots et donc de volume.

Le pessimisme ambiant n'a pas, paradoxalement, touché les bois d'industrie feuillus puisque le volume mis en vente a doublé par rapport à la même période en 2011 (plus de 51 000 stères). Faut-il y voir l'espoir d'un développement du marché du bois énergie, si souvent annoncé ?

Sur les volumes bois d'œuvre note une baisse moyenne de 12 à 13 % par rapport à l'année précédente due à une demande moins forte du marché et des cours en baisse que les vendeurs n'ont pas anticipés.

Quant aux bois d'industrie, les résultats sont contrastés: la quasi-totalité des bois résineux ont trouvé preneurs (98 %) avec plus du double de volume offert par rapport à 2011, tandis que pour les feuillus 50 % seulement du volume ont été vendus contre 73 % en 2011.

Parmi les causes évoquées de cette mévente, l'hiver doux qui n'a pas permis d'écouler les stocks accumulés lors de la saison précédente.

Synthèse des ventes des experts du premier semestre 2012


RESUME EN CHIFFRES des VENTES des EXPERTS DU 1er SEMESTRE 2012


Le CHENEbaisse de 11 % sur le prix moyenmais avec des disparités entre bois moyens, -6% (moins de 1,5 m³) et les gros bois, -15%

(plus de 1,5 m³). Les volumes proviennent principalement des ventes du Centre et de l'Ouest de la France, la demande de bois de charpente sur l'Angleterre explique cette différence.

Le CHATAIGNIER Faible volume vendus, mais tendance à la stabilisation des prix sur les bois de moins de 1

m³ par rapport à l'automne 2011 : 58,69 €/m³ contre 57,34 €/m³.

Le PEUPLIER Cette essence est à la peine: 65 % d’invendus malgré des volumes mis en marché

nettement inférieurs à l'année précédente. Les cours sont en net retrait: 26,64 € de moyenne contre 35,12 € au premier semestre

2011 et 32,95 € aux ventes de l'automne 2011. Les seuls lots ayant suscité un intérêt de la part des acheteurs, sont les coupes avec un volume important et de qualité déroulage. Les qualités secondaires sont tout simplement boudées.

DIVERS FEUILLUS Nous pouvons relever la vente de 5 m³ de NOYER au prix moyen de 400 €/m³ : 300 €/m³

pour des arbres de moins de 1 m³ et 800 €/m³ pour un NOYER de 1,1 m³.

Synthèse Experts Forestiers vente de Feuillus sur pied 1er semestre 2012


Synthèse Experts vente de Feuillus sur pied 1er semestre 2012 – chiffres clés


Analyse détaillée des ventes de feuillus sur pied des experts 1er semestre 2012


Analyse détaillée des ventes de chêne sur pied 1er semestre 2012


Là encore, les cours accusent une baisse générale, toutefois contrastés en fonction des essences.

Le DOUGLAS : la baisse se stabilise de -7 % à -8 % pour les catégories de bois jusqu'à 1,5 m³, pour atteindre 22 % sur les gros bois.

Synthèse Experts Forestiers vente de résineux sur pied 1er semestre 2012

L'EPICEA COMMUN : baisse moyenne de 4 % particulièrement marquée sur les petits bois (< 0,5 m³). Le SAPIN PECTINE : la même tendance que l'EPICEA est observée avec une baisse de 8 % sur les gros bois.L'EPICEA DE SITKA et PIN SYLVESTRE: demande soutenue, les cours se révèlent stables tant pour ceux constatés au premier semestre 2011 que pour ceux relevés à l'automne dernier. Le PIN LARICIO DE CORSE : les petits bois de moins de 0,5 m³ enregistrent une hausse de 12. Le PIN MARITIME : Contre toute attente, cette essence enregistre une hausse moyenne de 6 % et ce quelque soit les catégories de grosseur. Les besoins de bois frais par les industries locales du Sud-ouest permettent le maintient des débouchés.

LE BOIS D'INDUSTRIE Les prix sont en moyenne à 7,33 €/stère, très en deçà de ceux obtenus au printemps 2011

(9,64 €/st) et à l'automne dernier (11,77 €/st). Quant aux résineux, nul besoin de rappeler l'exceptionnel taux de volume vendu (98 %)

avec des offres atteignant une moyenne de 13,81 €/st contre 11,52 € durant le second semestre 2011 et 9,64 €/st le premier semestre de cette même année.


Analyse détaillée des ventes de résineux sur pied des experts 1er semestre 2012


Synthèse Experts vente de résineux sur pied 1er semestre 2012


Marché français : prix des sciages feuillus [source CEEB - Obs Eco FBF]


Sep-02

Dec-02

Mar-03

Jun-03

Sep-03

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Mar-04

Jun-04

Sep-04

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Mar-05

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Sep-05

Dec-05

Mar-06

Jun-06

Sep-06

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Mar-07

Jun-07

Sep-07

Dec-07

Mar-08

Jun-08

Sep-08

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900Chêne - Hêtre en € courants/m3

Chêne Plots boules - Choix QB1 (3m et +, diam 40-49cm) Chêne Frises ou avivés - Choix QF1b (60 à 90 cm)Hêtre Plots choix F-B2 "menuiserie"

Dec-00Mar-

01Jun

-01Sep

-01Dec-

01Mar-

02Jun

-02Sep

-02Dec-

02Mar-

03Jun

-03Sep

-03Dec-

03Mar-

04Jun

-04Sep

-04Dec-

04Mar-

05Jun

-05Sep

-05Dec-

05Mar-

06Jun

-06Sep

-06Dec-

06Mar-

07Jun

-07Sep

-07Dec-

07Mar-

08Jun

-08Sep

-080

50

100

150

200

250

300

350

Peuplier en € courants/m3

choix 1:choix et bon bois choix 2:sommier choix 3 :emballage-palette

Marché français : prix des sciages peuplier [source CEEB - Obs Eco FBF]


Marché français : indice de prix des sciages résineux [source CEEB – Obs Eco FBF]


Dec-00May

-01Oct-

01Mar-

02Au

g-02Jan

-03Jun

-03Nov-

03Ap

r-04Sep

-04Feb

-05Jul-05Dec-

05May

-06Oct-

06Mar-

07Au

g-07Jan

-08Jun

-080

50

100

150

200

250

300

Sapin Epicea - Douglas en € courants/m3

Sap-Ep ch. 2 charpente (madriers)Sap-Ep ch. 3B coffrage (CHOIX 4: ttes largeurs)Douglas Choix 1 - avivésDouglas Choix 2 : madriers

Dec-00May

-01Oct-

01Mar-

02Au

g-02Jan

-03Jun

-03Nov-

03Ap

r-04Sep

-04Feb

-05Jul-05Dec-

05May

-06Oct-

06Mar-

07Au

g-07Jan

-08Jun

-080

50

100

150

200

250

300

350

400 Pin Maritime en € courants/m3

choix OA (2 à 2,70m) choix 1 (27mm)ch. 3B Planches (choix 4)

Indice de prix des sciages résineux en Allemagne [source Euwid]


60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

indi

ce d

e pr

ix (b

ase

100

jan

07)

Charpente listeChevronsPoutres Produits latérauxBMR

29

Marché de la construction◦ Marché français : permis et mises en chantier de logements

[source MEEDM],activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle)

[source Insee]


300

350

400

450

500

550m

illie

rs d

e lo

gem

ents

par

an

80

85

90

95

100

105

IPI b

âtim

ent

(bas

e 10

0 : 2

005)

Permis Début chantier IPI bâtiment

sept-12 sept-11 sept-10 sept-07Permis 532 496 450 595

Début chantier 384 392 332 465IPI bâtiment 96.0 97.6 95.5 106.6

Valeurs (x 1000 sauf IPI)

Marché de la construction [sources Douanes] Importation et déficit (import – export) de sciages résineux en France


2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

Mill

ions

de

m3

par a

n importation déficit

sept-12 sept-11 sept-10 sept-07importation 3.37 4.26 4.42 5.18

déficit 2.74 3.77 3.75 4.17

Valeurs (millions de m3 par an) en

Autres marchés Emballage (F) : indice de prix CEEB et de demande (IPI manufacturière, Insee)


70

80

90

100

110in

dice

de

prix

CEE

B (b

ase

100

: avr

07)

70

80

90

100

110

IPI m

anuf

. (b

ase

100

: 200

5)

CEEB Bois à palettes Demande : IPI manuf.

32Autres marchés◦ Pâte à papier, papiers et cartons : indices activité (IPI : indice de

production industrielle) et prix de production + cours mondial de la pâte NBSK [source Insee]


60

70

80

90

100

110

120

130In

dice

s de

pro

duct

ion

et d

e pr

ix

(bas

e 10

0 : 2

005)

500

600

700

800

900

1000

1100

Cour

s NB

SK e

n $/

t

IPI secteur prix pâte prix papier-carton NBSK

33Autres marchés : Bois énergie

à gauche, indice de prix de 3 produits en France [source CEEB]à droite, prix de 3 produits en Allemagne [source Euwid]


8

10

12

14

16

18

juin-

09oc

t-09

févr-1

0jui

n-10

oct-1

0fév

r-11

juin-

11oc

t-11

févr-1

2jui

n-12

Plaq

uette

et s

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AP

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60

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TM

P : €

HT

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Plaquette industrielle Sciures

Plaquette TMP

70

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120

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Indi

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00 a

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)

plaquette industrielle granulés vracbois bûche 50cm sec

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