INTERNATIONALISATION DES COOP AGRICOLES FRANCAISES ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES et DES FILIERES Le 3 novembre 2011 Toulouse René MAUGET ESSEC-IMIA

INTERNATIONALISATION DES COOP AGRICOLES FRANCAISES ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES et DES FILIERES

Le 3 novembre 2011 Toulouse René MAUGET ESSEC-IMIA

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OBJECTIFS DE L’ETUDE pour les protagonistes

ESSEC POSTURE DU CHERCHEUR POUR ANALYSER L’IMPORTANCE DU PHENOMENE,LE POURQUOI,LE COMMENT, et LES CONSEQUENCES DE L’INTERNATIONALISATION DES COOPS

EUROGROUP POSTURE DU CONSULTANT POUR AMELOIRER SA CAPACITE ET SA PERTINENCE DU CONSEIL

COOP DE FRANCE/ DEBOUCHER SUR COLLOQUE AFIN DE PROVOQUER UN DEBAT SUR LES STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION DES COOPS

METHODE /ENTRETIENS AVEC DIRIGEANTS COOPS FRANCAISES et UE

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Au sommaire de cette présentation

A. Introduction : le Top 25 européen et les coopératives françaises

B. Internationalisation des coopératives françaises pourquoi ?

comment ?et conséquences ?


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Place des coopératives françaises en 2009

Nom CA 2009 Filière

1 Vion 9 040 Viande

2 FrieslandCampina 8 160 Lait

3 BayWa 7 260 Approvisionnement

4 Arla Foods 6 121 Lait

5 Danish Crown 5 927 Viande

6 Sudzucker 5 718 Sucre

7 Union In Vivo 5 090 Céréales, Approvisionnement

8 Agravis 4 956 Approvisionnement

9 DLG 4 600 Approvisionnement

10 Kerry 4 521 Lait

11 Sodiaal 4 000 Lait

12 Lantmannen 3 750 Céréales

13 Terrena 3 484 Polyvalente

14 Tereos 3 409 Sucre

15 Axéréal 2 800 Céréales

16 Champagne Céréales 2 512 Céréales

17 Tine 2 371 Lait

18 Agricola Tre Valli 2 289 Lait

19 Humana Milchunion 2 203 Lait

20 Triskalia 2 200 Polyvalente

21 Nortura 2 179 Viande

22 Agrial 2 171 Polyvalente

23 Westfleich 1 887 Viande

24 Irish Dairy Board 1 823 Lait

25 Glanbia 1 820 Lait

Top 10Européen

Source: classement basé sur le classement Cogeca 2008 – Classement définitif Eurogroup basé sur le CA 2009 (les sociétés d’exploitation forestière et de plantes et de fleurs ont été exclues du périmètre)

• 1 coopérative française dans le Top 10 européen

• 8 coopératives françaises dans le Top 25 européen


A. Introduction : le Top 25 européen dans la mondialisation

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Groupe coopératif CA 2009 M€ Lait Viandes VolaillesFruits et légumes

Céréales / semences

Alim animale

Boissons Sucre

1 InVivo 5 090

2 Sodiaal (1) 4 000

3 Terrena 3 484

4 Tereos 3 309

5 Axéréal 2 800

6 Champagne Céréales 2 512

7 Triskalia 2 200

8 Agrial 2 171

9 Cooperl Arc Atlantique 1 460

10 Groupe Even 1 360

11 CECAB 1 147

12 Euralis 1 294

13 Limagrain 1 233

14 Cristal Union 1 213

15 Maïsadour 1 003

16 Maitres Laitiers du Cotentin 924 MLDC

17 Uneal 820

18 SCAEL (2) 686

19 Glac 665

20 Alliance Agro Alimentaire 3A 637

Top 20 des coopératives françaises = 95% des manœuvres à l’international


Source : Périmètre Coop de France 2010

(1) : Estimation après fusion avec Entremont, (2) Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire

A Contexte de l’internationalisation

http://www.glac.fr/index.php

http://www.glac.fr/index.php

Classement par filière

6

Approvisionnement0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bay

Wa

InV

ivo

Agr

avis

DLG

Polyvalente

Ter

-re

naT

riska

lia

Agr

ial

Céréales

Lant

man

nen

Axe

-re

alCham-pagne

Céréales

Sucre

Sud

zuc

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Ter

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Lait

Friesland-Campina

Arla

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Ker

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Sod

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Viande

Vio

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Dan

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Cro

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Nor

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h

CA 2009 en Mds €


Source: classement basé sur le classement Cogeca 2008 – Classement définitif Eurogroup basé sur le CA 2009

A. Introduction : le Top 25 européen

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Les coopératives nord-européennes

A Présentation des coopératives du Top 10 européen


Comparaison de l’internationalisation du Top 10 français et européen

% de CA à l’international

PIB du pays d’origine (en MEUR)

• Les grandes coopératives européennes sont beaucoup plus présentes à l’international que les coopératives françaises.

• Les coopératives nord-européennes des petits pays sont les plus internationalisées et plus spécialisées

• Les coopératives françaises sont moins internationalisées et de taille plus modestes .Les coop polyvalentes sont peu internationalisées

7

Les coopératives françaises

1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 0%

20%

40%

60%

80%

Tereos

Sodiaal( Hors Yoplait et En-

tremont)

Triskalia

Cecab

Euralis

Limagrain

• Source: Entretiens et Rapports annuels

• * Modèle Agravis non disponible

Chiffre d’affaires

Moins de 3 MEURDe 3 à 6 MEURPlus de 6 MEUR

ViandeLaitSucre

AutresCéréales

Légumes

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B. Internationalisation des coopératives françaises

1. Logiques d’internationalisation par implantation

2. Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans

3. Différents objectifs stratégiques pour un développement international

4. Facteurs clés de succès du développement à l’international

5. Modèles de développement à l’international

6. Retour d’expérience du développement international et

conséquences

7. Conséquences sur génétique coopérative

Conclusion pour la France



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Modalités de présence hors frontière

EXPORTATION (hors champ d’analyse) Toutes les coops ou presque en font seules ou avec leurs unions

INTERNATIONALISION =implantation industrielle

DELOCALISATION TOTALE OU PARTIELLE

TRANSFERT TECHNO OU SERVICES

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1 Logiques d’internationalisation par implantation

Entreprises coopératives :Valoriser le produit agricole

Entreprises capitalistiques :Valoriser le capital

L’internationalisation contribue à la valorisation du capital

(nouveaux marchés, facteurs coûts)

Le produit a un lien fort au territoireStructure juridique adaptée

à cet objectif

Le capital est très mobile,peu lié au territoire

L’internationalisationest souvent vue comme

un mal nécessaire par l’adhérent

1 2


• Ces deux logiques ne sont pas forcément opposées et peuvent se compléter : une valeur pour l’usager coopératif et une valeur pour « l’actionnaire coopératif » (Ex : Limagrain, Tereos, …)

• Depuis 40 ans, on note environ 500 manœuvres de coopératives à l’international effectuées par 35 groupes

• Aujourd’hui, 10 groupes parmi le Top 20 français réalisent l’essentiel des investissements à l’international (hors export)

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2 Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans


Investissements à l’international des coopératives françaises depuis 40 ans

(1) Dans le total des opérations internationales

10 groupes parmi le Top 20 français ont réalisé des investissements à l’international avec des stratégies et des modèles différents :

Agrial, Axéréal, CECAB, Champagne Céréales, Euralis, InVivo, Limagrain, Maïsadour, Sodiaal (+Yoplait), Tereos.

Quelques petites coops ex France kiwi , coop cerno ,PF …

SecteurPart du secteur

(%) (1)Nombre de

coopératives

Semences 41 4

Lait 30 7

Céréales 9 3

Multi-secteurs 6 4

Fruits et légumes 5 6

Vin 4 7

Sucre 3 2

Viande 1 2

Total 100 35Source : banque de données ESSEC IMIA

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3 Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans


Synthèse aujourd’hui

Le profil actuel des 10 groupes

coopératifs significatifs à l’international

Sodiaal, Limagrain, InVivo, CC-Siclaé,

Axéréal, Euralis, Maïsadour, Tereos,

CECAB et Agrial

• Des leaders mondiaux : - dans les produits

laitiers (Sodiaal via Yoplait)

- les semences (Limagrain)

- la transformation des céréales (malt avec CC–Siclaé et Axéréal, InVivo sur l’alimentation du bétail et

- Le sucre (Tereos)- Le foie gras (Euralis-

Maïsadour)

• Des ambitions européennes en légume :- Agrial (Florette) et

CECAB (d’Aucy/Globus)

• Des filières très en retrait dans l’internationalisation :- viande (hors foie gras)- viticulture

• Les coopératives polyvalentes de l’Ouest, en retrait jusqu’à ce jour sur l’internationalisation, sont en réflexion sur les développements internationaux à conduire (Terrena, Triskalia, etc.)

4. Différents objectifs stratégiques pour un développement international ?

13 Propriété de Eurogroup Consulting France - Toute reproduction est interdite ©

Maintenir une activité en

France DDT?

Conquérir de nouveaux marchés

Atteindre une taille critique sur un

marché (industriel, commercial, R&D)

Optimiser les coûts

Diversifier les approvision-

-nements

Adapter l’offre au marchés locaux

Faire un retour aux adhérents ?

14 Propriété de Eurogroup Consulting France - Toute reproduction est interdite ©

Eléments de résultat du

développement

international/Conséquences

sur Finalités et principes

coops

Des coopératives ont développé des stratégies

d’internationalisation , avec :

• Des bénéfices investis, et/ou distribués sous forme de dividendes notamment aux adhérents Ex : Tereos ou

Limagrain notamment, etc.

• Des royalties dans le cas de la franchise Ex : Yoplait (depuis 40

ans)

• Un leader mondial : Malteurop

Mais, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Plusieurs raisons expliquent les difficultés et

retraits :

• Manque d’expérience de l’internationalisation

• Manque de vision long-terme• Manque de moyens dans la

durée• Insuffisante connaissance des

marchés• Manque de partenaires locaux

• Changement stratégique, suite à des contestations des adhérents, à cause de difficultés en France (vins, lait,….)

7. Retour d’expérience du développement international

.8 Mutations stratégiques et structurelles : Conséquences ?.8 Mutations stratégiques et structurelles : Conséquences ?

sur finalités, valeurs et principes

Principes bousculés

Valeursdiscutées

Finalités élargies

Une gouvernance plus complexe

Acapitalisme ?

1 homme-1 voix ?

Exclusivisme ?

Territorialité ?

Valeur pour l’usager (prix, revenu, droit à produire)

+ Valeur pour l’actionnaire (dividendes sur filiales et

PV)

= Cumul des deux valeurs

sur les notions d’équité, de transparence et de solidarité


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Conclusion pour la France

Les coopératives agricoles s’internationalisent moins que les ENC (20% vs 50%)

L’internationalisation des coopératives reste à ce jour globalement cohérente par rapport à leurs finalités (Valeur pour l’usager + valeur pour l’actionnaire /Les principes sont bousculés)

Les stratégies de développement industriel à l’étranger sont souvent difficiles à expliquer aux adhérents Les délocalisations partielles existent, mais la délocalisation totale est rare

L’internationalisation des coops est souvent la conséquence de la mondialisation des marchés et des concurrents et de la dérégulation = Analyser pour chaque manœuvre les conséquences sur les territoires français et sur l’attitude à avoir vis à vis des PMA ?

L’internationalisation des coopératives constitue un enjeu important dans la mondialisation mais la décision est plus difficile à prendre que pour une firme K et les barrières à l’entrée sont souvent élevées .

Les entreprises coopératives vont rester encore plus qu’hier un instrument de développement durable des territoires face à délocalisation des firmes K mais elles doivent adapter leurs stratégies, y compris dans les niches.

Cependant, la coopérative n’est pas une assurance tout risque face à une mondialisation sans régulation : une politique agricole reste indispensable

Documents

INTERNATIONALISATION DES COOP AGRICOLES FRANCAISES ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES et DES FILIERES Le 3 novembre 2011 Toulouse René MAUGET ESSEC-IMIA