INTRODUCTION

-Le marché mondial en terme de produits est hétérogène et il est lié aux habitudes alimentaires régionales.

-Le marché est très hétérogène des points de vue, Mode de conservation (technologie de conservation) ( Frais, Surgelé, Appertisé, déshydraté).

-Le marché des plats cuisinés représente en France environs 3,3 milliards d'euros.

-Le marché dans sa globalité est actuellement en croissance (5% par an en moyenne).

ANALYSE DU MARCHE MONDIAL

La demande

Potentiel de marché:

Le marché des plats cuisinés, un rythme de croissance solide.

Segmentation stratégique:

- Les plats cuisinés frais : le segment moteur du marché.- Les plats cuisinés appertisés : le retour à la croissance grâce au développement des barquettes.- Les plats cuisinés surgelés : forte déflation du marché en GMS suite à la guerre des prix.- Les plats cuisinés déshydratés : un marché confidentiel et peu prometteur.

DONNEES DU MARCHE MONDIAL

La demande

Comportement du consommateur:

-Les personnes ont tendance à privilégier le temps pour les loisirs, donc s’intéressent plus aux plats cuisinés qui garantissent un gain de temps.

-plats allégés, représentent une nouvelle tendance, assez importante.

-les salariés déjeunent de plus en plus sur leur lieu de travail, la proportion de femmes actives augmente et le temps consacré à la cuisine est de plus en plus restreint.

-Les consommateurs sont attirés par tout ce qui est exotique. Ces plats (Lasagnes, raviolis, paëlla....) figurent tous parmi les produits préférés des Français, avec le plus fort taux de croissance en 2007, (29,5 % ), et une augmentation de 31,8 % de chiffre d'affaires.

Pénétration du marché:-Le marché mondial est en croissance, avec un potentiel de développement.

*Europe occidentale: Environ 8,7 Md € et Un taux de croissance de 3,5% en 2006.

•Canada: 3,6 Md $, et un taux de croissance de 26% entre 2002 et 2007.

-Le dynamisme du secteur des plats cuisinés est catalysé par une importante force d’innovation, en grande partie liée à l’évolution des attentes des consommateurs.

ANALYSE DU MARCHE NATIONAL

La demande

Les segments du marché:

Les plats cuisinés frais

Les plats cuisinés appertisés

Les plats cuisinés surgelés Les plats cuisinés déshydratés

- Les clés de segmentation du marché:

- Le mode de conservation, à la base du positionnement des industriels- Les conditionnements : des innovations clés dans le développement du marché- Les recettes : un éventail large pour favoriser le rachat - Les formats évoluent sous l'influence des habitudes alimentaires des Français- Les marques : les grandes marques souffrent au profit des MDD- Les niveaux de gamme : concurrence acharnée sur le cœur de marché, surenchère dans le premium

-- Les circuits de distribution:

- Les GMS, principal débouché pour les plats cuisinés- Le hard-discount mise sur la proximité- Les home-service et freezer-centers tirent la croissance du marché des plats cuisinés surgelés- La RHD, un recours croissant aux produits industriels réfrigérés et surgelés

Le potentiel du marché par segments de marché:

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Analyse de la demande Nationale

700 millions de kilos de plats cuisinés achetés, chiffre d ’affaire de 3.3 milliards d ’euros (soit 24% de progression entre 2003 et 2007)

Taux de pénétration du marché:Les plats cuisinés recèlent un potentiel de développement avec un taux de pénétration 51% chez les ménages français.Comportement du consommateur:

Les Français consomment de plus en plus de plats cuisinés frais particulièrement.

Les seniors français sont les plus gros consommateurs –en valeur-de plats préparés (25.2%).

-Le marché des plats cuisinés frais en croissance régulière jusqu'en 2007, mais il a été stableen 2008 et en légère baisse (- 1,8 % en valeur) en 2009.

FRAIS

SURGELE

DESHYDRATE

APPERTISE

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS – En valeur/en 2006)

Pionnier & Leaders

Challenger

Innovant

Présence

Perform

ance

Compétitivit

é

MDD

Les acteurs

Fleury Michon32,4% de PM-Fleury Michon

Marie20,9% de PM -Marie, luang, weight watchers

MDD29,7% de PM – Auchant, Carrefour, Leclerc…

Autres Autres: 17% de PM-Stalaven, Lustucru, Le petit cuisinier…

Les nouveaux produits, en terme de plats cuisinés frais

Les innovationsLes innovations

Les plats cuisinés frais représentent une nouvelle tendance dans une société qui réclame de plus en plus une alimentation seine.

-Originalité des produitsLa tendance plats exotiques, et l’élaboration de nouvelles recettes à l’aide de professionnels cuisiniers, figure dans la nouvelle gamme de Marie; Gamme « légumes en Fête ».

-Des plats équilibrésNotamment Marie s’investie dans les plats équilibrés basés sur une variétés de composants (Féculents, légumes et viande).

-Utilisation d ’ingrédients « naturels » La tendance plats cuisinés frais favorise la non utilisation des conservateurs et aromes artificiels. 80 % des ingrédients de Fleury Michon ne contiennent pas d’additifs dans leurs recettes.

-Les plats allégé Marie consacre une marque « Weight Watchers », pour les plats allégés,

- Les emballages (Packaging)L’emballage est très important car il véhicule une image de modernité, et porte aussi sur les méthodes de cuisson,de réchauffage et sur la facilité d’ouverture . Les emballages micro-ondables remplacent petit à petit les emballages métalliques.

Ses derniers changements

Type d’acteur : Leader sur le marché des plats cuisinés frais.

Marchés ciblesProduits Grands Publics, restauration hors domicile

Zones géographique

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

marques :Fleury Michon concentre l'ensemble de ses efforts sous un nom unique

Ses nouveaux produits

Taille : en France : -3702 employés dont 1367 traiteur.- 251 millions d’unités (tout produits). -502 millions d ’euros de chiffre d ’affaire en 2008/178,6 M Euro traiteur dont 60% plats cuisinés.

Siège social : Fleury Michon SA BP 1 85707 Pouzauges Cedex (Vendée).

-Plaisir et gout-Sécurité et qualité-Equilibre nutritionnel-Respect des hommes et de l’environnement-Hallal

-Poissons-Viande et volaille-Plats Bio-Purées-Cassolettes-Les exotiques-Les gratins-Les plats Halal-Les plats légers-Sur le pouce

Formats et design adaptés

Conditionnement variable packaging

EUROPE du Sud

AMERIQUE du Nord

GMS & RHD

Evolution de la politique de communication (créations, slogan...).

Ouverture sur les marchés internationaux, (partenariats et rachats).Développement de relais de croissance (restauration automatique,restauration rapide à la Française, restauration de voyage).

-Produits Hallal: Blanquette de dinde ,Agneau aux haricots…

-Nouvelle gamme de gratins.

-Nutrition santé: Trio équilibre (Protéines, légumes et féculents).

EUROPE Centrale

Entreprise :Fleury michon

Entreprise : Fleury Michon

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Structure

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Description

Siège Social : Pouzauges (Vendée)Statut juridique : S.A. à directoireEffectif total : 3702Date de création :1926Groupe familial

Leader Français dans le domaine Des plats cuisinés frais .CA : 532,7 millions d’€ en 2009.Taux de croissance 5,8 % (2009)

Produits naturels et authentiques.

-Combine une stratégie intensive par les produits/marchés (gamme diversifiée, qualité améliorée) et une stratégie géographique tournée vers le national, mais aussi internationale (alliances) depuis 2002.

Stratégie d’innovation culinaire, adopte une seule marque.Distribution en GMS principalement, puis RHD et international.Plusieurs marchés différents.Politique publicitaire.

La diversité de ses gammes, et la conquêtes, de nouveaux marchés laissent Fleury Michon à la tête de file pour le plat cuisiné frais, jambon supérieur (porc et volaille), charcuteries cuisinés et aide culinaire cuisiné.

-L’innovation constitue l’une des forces principales de Fleury Michon, avec un renouvellement des gammes annuel de 30%.

-L’investissement sur de nouveaux marchés, (les trois nouveaux segments représentent actuellement plus de 40% du CA).

Diversité des segments, et renouvellement des gammes.

Ne présente qu’une seule marque

Equilibrée

oui

Ses enjeux stratégiquesDévelopper la RHD et des relais de croissance.

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs

Adaptée à son environnement actuel Oui, à condition que l’entreprise affirme sa position concurrentielle sur le marché notamment en devenant moteur de nouveaux produits.

Adaptée à son environnement futur Fleury Michon a démontré à plusieurs reprises sa capacité à développer de nouveaux concepts et de nouveaux produits originaux aux noms souvent évocateur de rêves.

Compatible avec ses objectifsoui

Fleury Michon est un Groupe familial , créée en 1926, leader sur le plats cuisiné frais.

eDéveloppement sur trois axes, Pole GMS et RHD France et un Pole international, tout en préservant sont statut de groupe familial

Votre analyse:

Entreprise :Marie

Ses derniers changements

Type d’acteur : challenger.

Marchés ciblesProduits Grands Publics, restauration hors domicile

Zones géograph

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Marques :Marie Luang pour les plats exotiques Weight Watchers pour les plats allégés

Ses nouveaux produits

Taille :- Chiffre d ’affaire: 265 M €.- Nb d’employés: 1400-81 200 tonnes de produits vendus

Siège social : 13-15 rue du Pont des Halles,94526 Rungis cedex

-gout et originalité-Sécurité et qualité-Nutrition -l’environnement-Meilleur service -Nouveau concept-confiance-respect-simplicité

-à base de volaille-Les exotiques-Les gratins-Les plats alléger-maison -tradition ou équilibre

Compétences traiteur et culinaires Formats et design

adaptés

Conditionnement variable packaging

MDD/GMS& RHF

-lancement de plats cuisinés alléger avec la marque Weight Watchers en octobre 2004

-nouvelle identité packaging 2006

-nouvelle communication et nouvelle charte produit.

-Lancement de la gamme « Plein Sud » au rayon frais, qui renouvelle la cuisine du poisson dans l’esprit de la cuisine méditerranéenne.

-Marie entre dans le groupe LDC en 2009

-lancement une nouvelle segmentation pour les plats cuisinés individuels, en trois types de

cuisine : maison, tradition ou équilibre.

-le segment tradition enrichi des recettes chipolatas grillés/pommes de terre tradition, saucisses fumées aux lentilles, blanquette de veau et porc à la moutarde.

-deux gratins en édition limitée (brocolis et poulets et gratin de légumes et chèvre).

. Les tartes “Crousti Pop”, à pâte croustillante, même avec réchauffage au micro-ondes

EUROPE

Entreprise : Marie

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Structure

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Description

Siège Social : Pont des halles Rungis Statut juridique : S.A. à directoireEffectif total : 1400Date de création :1981Groupe familial

Le 2eme en Français dans le domaine Des plats cuisinés frais .CA : 265 millions d’€ en 2009.

Produits naturels et authentiques.

-Combine une stratégie intensive par les produits/marchés (gamme diversifiée, qualité améliorée) et une stratégie géographique tournée vers le national, mais aussi internationale.

Stratégie d’innovation culinaire, adopte une seule marque.Distribution en GMS principalement, puis RHD et international.Plusieurs marchés différents.Politique publicitaire.

Budget publicitaire assez important

Diversité des segments, et renouvellement des gammes.

Logo trop ancien sans fantaisie D’où son changement et le cœur en guise de point sur le « I » (l’amour de la cuisine) + slogan trop éloigné de la marque.

Vente aux particuliers grâce aux grandes surfaces et aux professionnels de la restauration grâce à Marierestauration

Distribution dans GMS, livraison à domicile, supermarchés…

Les linéaires sont insuffisants Surtout en grandes surfaces

donc visibilité moindre.

Rayons surgelés sont en fin de parcours du consommateur mais l’attente à la caisse le freine:décongélation.

Un assortiment très vaste, beaucoup

de références donc choix. On a plus l’embarras que le choix, difficulté à choisir et possibilité de ne rien acheter au final.

Praticité, rapidité pour la préparation des produits donc gain de temps.

Conditionnements différents : produits surgelés, traiteurs frais…

Qualités préservées et contrôlées

Prix supérieur à celui du marché mais une hausse de 10% des prix entraîne une hausse proportionnelle des ventes.

Le prix est un critère de sélection desproduits pour certains consommateurs (prix élevé = qualité).

Prix élevé peut être un frein à l’achat donc diminution de la fréquence et/ou du volumed’achat.

Equilibrée

Marie continue à exprimer les valeurs de qualité et d’authenticité. Une réussite dans les ventes carune hausse des prix de 10% s’est vue accompagnée d’une hausse des ventes de 10% également :effet Veblen qui montre que Marie reste un produit de très bonne qualité…

Ses enjeux stratégiquesMarie doit regagner des parts de marché en devenant moteur sur de nouveaux produits et de nouveaux concepts.

Vos recommandations

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs

Adaptée à son environnement actuel Oui, à condition que l’entreprise affirme sa position concurrentielle sur le marché notamment en devenant moteur de nouveaux produits.

Adaptée à son environnement futur Marie a démontré à plusieurs reprises sa capacité à développer de nouveaux concepts et de nouveaux produits originaux aux noms souvent évocateur de rêves.

Compatible avec ses objectifs Oui.

Marie fait partie du groupe LDC, est un des leaders du marché , ses parts de marché depuis 2004,sont en constante augmentation.

-Essayer de se démarquer des ses concurrents, Marie se doit pour cela être moteur dans l’innovation, elle doit préceder ses concurrentssur les nouveautés , en répondant d'avantage aux besoins des consommateurs et garantie son rayon -Qualité et sécurité alimentaire Tradition: produits naturels.

Votre analyse:

Pour augmenter ses parts de marché, il pourrait être nécessaire que Marie élargisse son public en baissant ses prix, en arrêtant la promulgation d’une image élitiste et en communiquant plus sur les aspects qualité et naturel des produits qu’elle produit.

Entreprise :Stalaven (Euralis)

Ses derniers changements :

Type d’acteur : challenger

Marchés cibles

Zones geo

Cat Produits Fonctionnalités/Tendances

Technologies/ compétences

Ses marques :

Ses nouveaux produits

Taille:Chiffre d’affaire: 209 M E / 2009 dont 16% pour les plats cuisinés.Employés: 1400Tonnes de produits: 51000 tonnes/ 8200 tonnes pour les plats cuisinés.Lieu : Hillion 22120 (Bretagne)

.-Snacking

-Fraicheur

-Convivialité

-Goût

-Douceur

-Commerce de proximité indépendants/restauration commerciale( chaine et indépendante).

-MDD/ GMS

- Savoir culinaire/ Traiteur

- Technologies adapté.

Entreprise : Stalaven

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Description

Leader national dans le domaine Du traiteur pour la Restauration en général, et principal fournisseur des marques MDD.

Restauration commerciale/GMS/MDD

L’effort marketing de Mikocombine une stratégie par activité (gamme diversifiée) et une stratégie géographique largement tournée vers l’extérieur (nationale / internationale)

Stratégie d’innovation technologique (surtout informatique) favorisant l’établissement de sites couvrant des zones géographiques plus vastes et le développement de parfums toujours plus créatifs. Retour sur des saveurs traditionnelles.

La stratégie concurrentielle de stalaven se repose sur une innovation axée sur le rapport qualité prix, via ses marques.

Stalaven exploite les circuits tout les circuits de restauration, GMS et MDD, par le biais d’une forte innovation, et conquêtes de nouveaux marchés.

Analyse sur Stalaven Equilibrée :

Ses enjeux stratégiques:-Stalaven s’impose par sa capacité d’anticipation des Besoins, par les differents sondages et enquetes.

Recommandations:

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs:

Adaptée à son environnement actuel:Que ça soit en commerce de proximité, ou en restauration, Stalaven, a su gérer et garder ses positions, par l’innovation, via Sa série de marques.

Adaptée à son environnement futur:Stalaven n’est pas à sa première en terme de challege.

Compatible avec ses objectifs:-Avec un CA en hausse (40%) en 3 année, et avec une grande ambition d’innovation, Stalaven à de réelles chances d’approcher sont objectif de 350 ME à l’horizon 2015.

Soutenue par Euralis avec 65% d’actions, Stalaven exerce une influence importante dans le secteur du plat cuisiné, avec environ 33 Millions d’Euros

Pole GMS: Leader national du rayon traiteur coupe/frais emballé par une dynamique innovante, et etre le partenaire Privilégié des GMS et MDD, par anticipation des besoins des consommateurs.Pole commerce de proximité/Restauration: Etre le leader national du produit traiteur frais pour la restaurationCommerciale.

Stalaven reste fidel à ces engagement, notamment du point de vu qualité/prix, ainsi que par l’innovation dynamique avec un réel savoir fair.

Consulter le consommateur reste une des clefs du succès importante , qui permet de prévoir les fluctuations de la demande et les tendances.

Aujourd’hui, les MDD prennent de plus en plus de place sur le marché des plats cuisinés ( 34% de parts de marché en France pour l’année 2007).

L’année dernière les plus de 55 ans ont représenté plus du quart (26%) du chiffre D’affaires du marché des plats Cuisinés en Europe , on soulignera que Les hommes sont les principaux acheteurs Avec 57% des dépenses dans les trois Pays les plus gros consommateurs ( France Grande-Bretagne et Allemagne)

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

Allégations santé / nutritionnelles

Législation: étiquetage, OGM, allergisants.

les fabricants des plats cuisinés ont des partenariats puissants avec leurs fournisseurs de matières premières (viandes ,fromages, fruits de mer…)

Rapidité et facilité d’utilisation, gout, qualité , choix des prix .

La grande distribution et la RHD ont plusieurs moyens pour augmenter ses profits sur les plats cuisinés:

-Privilégier les nouvelles recettes

- amélioration qualitative de l’offre

-Diversité des recettes

-Nouveaux concepts pertinents

Restauration artisanale, sandwicherie, et tout substitue

(pizza…)

FCS (Facteurs clefs de succès):-Force d’innovation.--Conquête de nouveaux marchés.--Pouvoir financier.--Capacité de négociation.--Communication publicitaire.-Sondages.

Analyse des forces concurrentielles.

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Réglementaires

Les MDD et hard discount sont au centres des stratégies de croissance sur ce marché.

Innovation de nouveaux produit.

le consommateur cherche le petit prix avec la baisse du pouvoir d’achat.

Développement de relais de croissances et d’autres circuits de distribution.

législation de plus en plus dur pour assurer la qualité et sécurité.

Perte de culture culinaire, réduction du temps consacré à la préparation des repas et essor des foyers de célibataires

Génère des cout de élevés et le prix de revient produit élevé

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

www.eurostaf.fr

www.xerfi.fr/

www.journaldunet.com

www. oboulo.com

www. Lejournaldunet.com

www.lustucru.fr

www.Marie.fr

www.fleurymichon.fr

www.euralis.fr/stalaven.html

www.le figaro.fr

www.agroalimentaire.fr/platsprepares/ http://www.marketing-etudiant.fr/memoires/b/business-plan-restaurant-theme/etude-marche_clip_image002_0000.jpghttp://www.agis-sa.fr/plats-cuisines/00-une/page-une.phphttp://195.154.196.81/siteXerfi/spot/pdf/5IAA33.PDF