Investor Relations

Jun, 2017

0

Disclaimer

본 자료는 당사 실적 및 향후 전망에 대해 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

이에 본 자료에 포함된 예측 정보는 당사의 시장전망과 사업계획에 근거한 것으로 경영환경 및 시장환경에

따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1

Danal Business

2

• 대중적, 보편적인 결제수단

• 거래처 선점 완료

• 간편한 결제방법

• 주요통신사 계약 체결 완료

• 모바일 ID 및 인증서비스 확대

• 통신사를 통한 연계 사업 가능

• 다양한 결제수단 가능

• 주요 가맹점 확보

• 다양한 플랫폼 제휴

온 라 인 휴대폰 결제

오 프 라 인 바코드 결제

해 외 사 업 Danal B

usin

ess

2

국내 휴대폰 결제 시장 거래액 추이

다날 휴대폰 결제 사용 구분

14,617

5,994

18,139

7,570

22,674

9,203

24,670

9,879

28,611

13,500

37,152

17,876

39,341

17,972

45,250

19,067

53,282

22,795

58,000

25,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

휴대폰결제 총 거래액 다날 휴대폰결제 거래액

2008FY

2009FY

2010FY

2011FY

2012FY

2013FY

2014FY

2015FY

2016FY

2017 (E)

6,953 7,112 7,488 8,454 6,495 6,246 6,661

1,610

1,623 2,767

6,037

9,422 11,477 12,821

16,134

4,339

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2016FY 2017 1Q

디지털 실물

(단위 :억원)

(단위 :억원)

3

71%

15%

6% 6% 2%

신용카드

가상계좌

계좌이체

통신과금

기타

* 한국은행(2016년 기준)

비금융기관의 온라인 전자결제 수단별 비중

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

3

2008 ~ 2016 CAGR 18.17%

2008 ~ 2016 CAGR 17.55%

주요 거래처

[온라인 디지털]

[온라인 실물]

다날 휴대폰 결제 월별 거래액 추이

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017

2016 FY

2015 FY

2014 FY

2013 FY

2012 FY

2011 FY

2010 FY

다날 휴대폰결제 평균 거래액 (건당)

(단위 :억원)

8,450 8,491 9,044

11,183 11,234 11,906

11,684 11,006

14,075

15,599

18,574

20,615 22,185

23,800

24,592 25,513

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 1Q

디지털

실물

(단위 : 원)

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

4

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

별도 회원가입 및 결제수단 등록 절차없이 결제 1회차에만 가입자 정보입력 후 결제 2회차부터 정보확인만으로 결제가 가능한 서비스

기존 휴대폰 결제 프로세스보다 User Action이 현저하게 감소함으로써 사용자 편의성 증대 및 결제 이탈 감소

별도의 App설치 필요 없음 / User는 결제를 위해 비밀번호 설정 및 입력을 할 필요 없음 / Multi PG를 적용중인 CP도 서비스 이용 가능

2회차 결제 시 부터 1회차 결제 시

승인번호 입력 화면 승인번호 입력 화면

[정보입력→ 정보확인]으로 User Action 최소화

개인정보 입력 및 약관 동의 화면 개인정보 확인 및 약관 동의 화면

결제 완료

결제 완료

온라인 휴대폰 간편결제

5

오프라인 바코드 결제 (BarTong)

Offlin

e B

arco

de P

aym

ent

6

초기 1회 본인인증/

비밀번호 설정 등록 비밀번호 입력 결제수단 선택 결제 바코드 생성

“여러 결제수단 제공을 통해 소비자에게 결제수단 선택의 다양성 제공”

신용카드 직불 결제 휴대폰 결제

■ 오프라인 매장에서 바코드 하나로 간편하고 안전하게 사용하는 모바일 간편 결제 서비스

(바통 APP에서 일회용 바코드를 생성해 바코드리더기로 읽어 결제)

오프라인 바코드 결제(텐페이 플랫폼 제휴)

New

Busin

ess

7

Tenpay 결제서비스

• 고객이 Tenpay(텐센트 모바일 결제시

스템)의 계정에 연결된 지불수단으로

결제 할 수 있는 서비스

WeChatpay 결제서비스

• 고객이 WeChat(중국 모바일 메신저)

의 계정에 연결된 지불수단으로 결제

할 수 있는 서비스

QQ지갑 결제서비스

• 고객이 QQ(중국 온라인 메신저)의 계

정에 연결된 지불수단으로 결제 할 수

있는 서비스

인터넷 전문은행 현황

은행명 주주구성 현황 자본금 핵심제공 서비스

케이뱅크

KT, 다날, 우리은행, NH투자증권, 지에스리테일, 한화생명보험,

KG이니시스, KG모빌리언스, 포스코ICT, 한국관광공사, 얍컴퍼니,

뱅크웨어글로벌, 모바일리더, 이지웰페어, 브리지텍, 한국정보통신,

인포바인, 에잇퍼센트, 알리페이, 스마일게이트엔터, 민앤지

2,500억원

중금리대출(빅데이터 기반) 토탈 간편지급결제(Express Pay) 휴대폰/이메일 기반 간편 송금 Robo-advisor 기반 자산관리 Real-time 스마트해외송금

카카오뱅크 카카오, 한국투자금융지주, KB국민은행, 코나아이, SGI 서울보증,

텐센트, 이베이, 넷마블, 멜론, 예스24, 우정사업본부 3,000억원

중금리대출(빅데이터 기반) 카카오톡 기반 간편 송금

카드‧VAN‧PG 없는 간편 결제 카카오톡 기반 금융 비서 카카오 유니버셜 포인트

※ 인터넷전문은행 도입으로 인한 기대효과

ICT기술과 금융의 융합을 통한 새로운 금융서비스 출현으로 금융소비자의 편익이 증대될 것으로 기대

새로운 경쟁자 및 차별화된 사업모델 출현으로 은행간 경쟁 촉진, 기존 은행의 노력 촉발 등 금융산업의 경쟁력 향상 유도

인터넷전문은행과 함께 이와 연계한 ICT 등 유관산업까지 합쳐 질 좋은 일자리(decent job) 창출

(자료출처 : 금융위원회)

New

Busin

ess

8

인터넷 전문은행 사업계획

New

Busin

ess

9

케이뱅크 사업계획

혁신영역 혁신 방향성 주주사 역량 혁신 사업 모델

채널혁신 (플랫폼化)

Open API 기반 뱅킹서비스 구현

* Open API 구축 경험(우리은행, KT, 이니텍) * 온/오프라인 유통 네트워크 (다날, GS리테일, 이니시스/모빌리언스)

Open API 뱅킹

SOHO 육성

* 280만 가맹점 결제정보 (다날, BC카드, 이니시스/모빌리언스) * 상권분석 능력 (GS 리테일) * 분산투자 솔루션 (한화생명)

원스톱 SOHO 금융 플랫폼

고객이해혁신 빅데이터 기반

신용평가 고도화

* 중금리 CSS 구축 역량(우리은행 위비뱅크) * 광범위한 고객 지불결제 정보(다날, KT, BC카드, 이니시스/모빌리언스)

Enhanced Credit Scoring (중금리)

상품/서비스혁신 간편 지급결제 솔루션 도입

* 온/오프라인 고객접점 및 마케팅 역량 (다날, GS리테일, 이니시스/모빌리언스)

Express Pay (간편지급 결제)

프로세스혁신 대출 프로세스 혁신

* 모바일 스마트폰, ATM, IPTV, 휴대폰 결제창 등 Simple하게 대출 가능한 다양한 채널 보유 * 즉시/간편 신용평가 가능한 광범위한 고객 지불 결제정보 (다날, BC카드, 이니시스/모빌리언스)

간편심사 소액대출

10 10

미국 현지법인 인증사업

Glo

bal B

usin

ess

10

1. Mobile Network Authentication 2. Subscriber Data Match 3. Device Account Attributes

4. Phone Location

5. Autofill

2014년 03월 - ‘빌리오’와 모바일 인증사업 개시

2014년 08월 - ‘Locaid’와 모바일 인증 파트너쉽 체결

2014년 11월 - ‘웨스턴 유니온’과 모바일 인증 계약

2015년 06월 - 유럽 ‘오렌지 모바일’과 ID 서비스 계약

2015년 08월 - 미국 3대 신용평가기관 ‘에퀴팩스’와 모바일 ID서비스 계약

2016년 05월 - 미국법인, 영국 모바일결제사 '뱅고'와 모바일 사업 제휴

2016년 05월 - 다날 미국 현지법인 ‘TCPA 모바일 인증서비스’ 개시

2016년 09월 - 美 최대 위성TV사업자와 'TCPA 솔루션' 공급계약

2016년 12월 - 美 최대 모바일은행 '뱅크모바일' 인증서비스 제공

Appendix

Appendix

국내 온라인 모바일 전자결제

12

국내 오프라인 모바일 전자결제

해외 온라인 모바일 전자결제 해외 오프라인 모바일 전자결제

*휴대폰 소액결제

SMS 인증번호를 이용한 소액결제

신용카드보다 간단한 정보만으로 결제

가입절차 및 공인인증이 없이 결제 가능

*뱅크월렛

은행과 연동된 전자지갑에 충전된 잔액을통하여 결제 결제 이외에 충전된 잔액 송금 가능

*간편결제

카드사, 카카오, 통신사, 쇼핑몰 자체 앱 등을 통해 신용카드 정보를 미리 저장 후 결제시 등록된 정보 자동입력을 통한 결제

*알리페이 개인의 계좌를 어플에 등록하여 온라인, 오프라인 결제가 가능한 서비스 중국은행 계좌만 등록 가능하며 가장많은중국인이 사용하는 결제, 웨이보와 연동하여 서비스 제공

*페이팔 이베이 산하의 결제 및 송금 서비스 개인의 계좌 및 신용카드를 페이팔에 등록하여 간편한 결제가 가능하며 등록된 계좌를 통해 개인간 현금 송금 가능

*텐페이 알리페이에 대항하기 위해 만든 텐센트의 결제서비스 알리페이와 동일하며 웨이신, QQ와 연동하여 서비스 제공

*바코드, QR코드 결제

모바일 앱에서 생성한 일회용 바코드 및

QR코드를 매장 바코드 리더기로 스캔해

결제 (알리페이, 텐페이 외)

*NFC결제 가까운거리에서 단말기 간의 데이터 전송을 통해 결제가 가능. 애플페이등을 통해 NFC결제 단말기에 접촉을 통해 결제

*카드리더기 결제 페이팔, 스퀘어, 아마존 등의 결제 회사가제공하는 카드리더기를 통해 핸드폰, 테블릿PC와 연동하여 신용카드 결제

*NFC결제

가까운거리에서 단말기 간의 데이터 전송

을 통해 결제가 가능.

T머니카드, 핸드폰 등을 통해 NFC결제 단

말기에 접촉을 통해 결제

*바코드결제

(다날 BarTong,모빌리언스 M-Tic)

바코드를 이용한 휴대폰결제 기반의 앱.

휴대폰결제의 오프라인 진출

앱에서 생성한 일회용 바코드를 매장 바

코드 리더기로 스캔해 결제

일반현황

회사명

대표이사

법인 설립일

코스닥 상장일

본점 소재지

납입 자본금

임직원 수

주요 사업분야

국내 계열회사

해외 계열회사

주식회사 다날 (‘다가오는 날은 다 좋은날’)

최병우

1997년 7월 4일

2004년 7월 23일 (KOSDAQ 064260)

경기도 성남시 분당구 분당로 55 (서현동 분당퍼스트타워 9층)

212억 원

156명 (본사 기준)

모바일 결제 및 인증사업

다날엔터테인먼트 (디지털 콘텐츠 기획 및 제작)

달콤커피 (커피 프랜차이즈)

미국 DANAL, Inc. (휴대폰인증서비스)

중국 다날신식과기(북경)유한공사 (휴대폰결제 서비스)

대만 Danal Taiwan Co., Ltd (휴대폰결제 서비스)

[기준 : 2016년 12월 31일]

Appendix

13

2015.04 국내최초 ‘휴대폰 간편결제 서비스 출시’

2015.04 텐센트와 국가간 오프라인 결제 서비스 개시

2015.06 미국법인, 유럽 대표 통신사 ‘오렌지’와 모바일ID 서비스 계약

2015.08 미국 3대신용평가기관 Equifax와 '모바일 ID서비스' 계약

2015.09 인천공항면세점 결제사업 개시

2016.02 미국법인, 2016 MWC 참석 및 ‘모바일ID서비스’ 소개

2016.05 미국법인, 영국 모바일결제사 '뱅고'와 모바일 사업 제휴

2016.05 다날 미국 현지법인 ‘TCPA 모바일 인증서비스’ 개시

2016.07 다날, 지문 분할저장 및 인증 관련 '핀테크 기술특허' 취득

2016.08 다날 '텐페이, QQ, 위챗페이' 등 중국 3대 결제서비스 계약

2016.09 다날 미국법인, 美 최대 위성TV사업자와 'TCPA 솔루션' 공급계약

2016.12 다날 미국법인, 美 최대 모바일은행 '뱅크모바일' 인증서비스 제공

연혁

주력사업 세계화 진출

주력사업 분야 확정

주력사업 성장/코스닥 상장

주력사업 확대/신 성장동력 모색

1997.07 주식회사 다날 설립

1998.08 정보통신연구소 설립

1999.03 벤처기업 인증

2000.01 국내 최초 WAP 벨소리 서비스 개시

2000.07 세계 최초 휴대폰 결제 서비스 개시

2001.06 유선전화결제 서비스 개시

2002.01 ‘다날 5857 벨소리’ 디지털콘텐츠대상 수상

2002.04 통화연결음 서비스 개시

2002.06 ‘통합결제솔루션’ 장영실상 수상

2003.09 대만 휴대폰결제 TELEPAY 개시

2003.10 벤처기업대상 대통령표창 수상

2004.07 코스닥증권시장 상장

2004.11 전자상거래대상 수상

2010.10 미국법인, AT&T와 휴대폰결제 계약체결 및 상용화

2011.02 미국법인, 스프린트와 휴대폰결제 계약체결

2011.03 국내 최초 바코드 결제 솔루션 ‘바통’ 개발

2011.05 유럽법인 Danal CS&F B.V. 설립

2011.11 ‘바통’, 모바일기술대상 수상

2012.01 유럽법인, 영국 Everything Everywhere와 계약체결

2012.04 미국법인, 휴대폰결제 미국 현지 특허 취득

2012.11 미국법인, 국가간 휴대폰결제 IPN 현지 특허 취득

2013.01 ‘바통’ 직불결제 서비스 실시

2014.03 미국법인, 빌리오와 모바일 인증사업 개시

2014.03 다날, 中 텐센트와 국가간 결제서비스 계약

2014.09 미국법인, 美AT&T와모바일인증사업개시

2014.11 다음카카오-금융결제원과 핀테크사업 진출

설립기 1997~2000

도약기 2001~2004

성장기 2005~2009

세계화 2010~2014

2006.04 중국 전역 휴대폰결제 서비스 개시

2007.09 유무선팬레터서비스 ‘UFO타운’개시

2008.09 모바일콘텐츠2008 특별공로상 수상

2009.05 미국법인, 버라이존 와이어리스와 휴대폰결제 계약

2009.11 박성찬대표 ' IT 이노베이션대상‘ 철탑산업훈장 수상

2009.11 대한민국 인터넷대상 수상

Appendix

14

현재 2015~2016

2015~16년 주요현황

19.9% 0.3%

79.8%

최대주주 등

외국인

기타

㈜ 다날 지분구조 DANAL INC (미국법인) 지분구조

* 2016년 12월 31일 기준 * 2016년 12월 31일 기준

Appendix

58.89%

8.61%

15.19%

17.31%

(주)다날

Morgenthaler

Partners

DFS Services LLC

기타 개인주주

15

주요종속회사 현황

업체 지분율 주요사업 2016 실적

(매출 / 영업이익) 비고

DANAL INC. 58.89% 미국 휴대폰 결제 서비스 10.4 △99.2

다날신식과기(북경)유한공사 DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 0.4 △6.7

(단위 :억원)

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 별도)

(단위:백만원)

Appendix

(단위:백만원)

16

별도재무상태표 2015FY 2016FY 2017. 1Q

유동자산 241,834 308,349 339,273

현금및현금성자산 37,212 50,135 65,119

단기금융자산 14,866 13,519 14,958

기타유동자산 189,756 244,695 259,196

비유동자산 38,997 68,841 69,537

유형자산 1,171 2,160 2,002

무형자산 3,035 2,135 2,124

기타비유동자산 34,791 64,546 65,411

자산총계 280,831 377,190 408,810

유동부채 114,002 187,232 134,368

비유동부채 51,991 39,485 119,779

부채총계 165,993 226,717 254,147

자본금 10,839 21,209 21,209

주식발행초과금 81,148 100,440 100,440

기타자본구성요소 13,833 12,769 12,849

이익잉여금 9,018 16,055 20,165

자본총계 114,838 150,473 154,663

별도손익계산서 2015FY 2016FY 2017. 1Q

영업수익 106,581 132,305 37,895

영업비용 97,008 115,884 32,902

영업이익 9,573 16,421 4,993

지분관련 (10,157) (3,542) (161)

금융수익 1,664 1,331 422

금융비용 1,802 2,236 566

기타영업외수익 9,373 6,336 1,499

기타영업외비용 6,430 5,882 988

법인세비용차감전순손익 2,221 12,428 5,204

법인세비용 950 3,413 1,065

당기순이익 1,271 9,015 4,139

주당순이익(원) 40 237 98

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 연결)

Appendix

17

연결재무상태표 2015FY 2016FY 2017.1Q

유동자산 243,779 310,836 339,772

현금및현금성자산 38,671 51,182 65,570

단기금융자산 14,867 15,419 14,958

기타유동자산 190,241 244,235 259,244

비유동자산 56,735 76,943 77,016

유형자산 1,259

2,197 2,032

무형자산 21,247 10,167 9,542

기타비유동자산 34,229 64,579 65,443

자산총계 300,514 387,779 416,789

유동부채 134,802 205,166 151,105

비유동부채 57,733 39,485 119,778

부채총계 192,535 244,651 270,883

지배기업의 소유지분 115,175 150,453 153,515

자본금 10,839 21,209 21,209

주식발행초과금 81,148 100,440 100,440

기타자본구성요소 14,068 19,991 20,189

이익잉여금 9,120 8,813 11,677

비지배지분 (7,196) (7,326) (7,610)

자본총계 107,979 143,128 145,905

(단위:백만원) (단위:백만원)

연결손익계산서 2015FY 2016FY 2017.1Q

영업수익 112,948 133,478 38,986

영업비용 112,060 128,250 36,138

영업이익 888 5,228 2,848

지분법이익 206 0 0

지분법손실 0 3,319 156

금융수익 1,590 1,332 416

금융비용 2,943 3,010 625

기타영업외수익 9,475 7,579 1,568

기타영업외비용 11,412 8,540 976

법인세비용차감전이익 (2,196) (730) 3,075

법인세비용 365 3,180 1,065

당기순이익 (2,561) (3,910) 2,010

지배기업의소유주지분손익 258 (594) 2,893

비지배지분손익 (2,819) (3,316) (883)

주당순이익(원) 12 (16) 68