JANVIER 2018 - observatoirenergie.ma · Au regard de la demande des ménages, elle a noté une tendance positive au titre de l’année de 2017. Elle a profité notamment, des prix

JANVIER

2018

I. SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE ..................................... 1

II. SITUATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE.................................. 3

III. TABLEAU DE BORD .................................................................................. 12

Novembre2018 1

I. Situation économique nationale

Les principaux indicateurs conjoncturels sectoriels augurent un bon dynamisme de l’activité économique

nationale durant l’année 2017 :

Au niveau du secteur agricole, la nouvelle campagne agricole 2017/2018 s’est marquée par des précipitations

dans plusieurs régions du pays qui devraient avoir des effets positifs sur les ressources hydriques. En effet, le

taux de remplissage des barrages s’est repéré à près de 38% au lieu de 53% un an auparavant.

En cumul sur les onze premiers mois de l’année 2017, la valeur des débarquements de la pêche côtière et

artisanale a connu un affermissement de 5,4% sur une année. Toutefois, le volume de ces débarquements s’est

replié de 5,4% en un an.

Concernant l’activité minière, au terme des onze premiers mois de 2017, le volume de production de

phosphate roche a connu une amélioration de 22,2%, en une année. Quant aux échanges avec l’extérieur, elles

ont noté un raffermissement en variation annuelle, du volume des exportations de phosphate roche de 46% à

fin octobre 2017. Par ailleurs, au titre de l’année 2017, la valeur des expéditions de phosphates et dérivés a

noté un rebond de 11,1% en un an.

Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique montrent un bon comportement au cours des onze premiers

mois de 2017. En effet, le volume de production s’est apprécié de 3,3% en une année à fin novembre 2017, en

ligne avec l’affermissement de la production au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre (7,5%),

accompagnée de la reprise de la production privée (+12,7%). S’agissant de la consommation de l’énergie

électrique, elle s’est révisée de 4,5% à fin novembre 2017, suite à la bonne tenue des ventes de l’énergie de

très haute, haute et moyenne tension (+4,9%), conjuguée à une légère amélioration des ventes attribuées aux

ménages de 3,2%.

Quant aux ventes de ciment (principal baromètre du secteur BTP), elles se sont inscrites en repli de 2,5% à fin

2017/2016.

Concernant le secteur de l’industrie (hors cokéfaction et raffinage), il a noté un comportement positif, en ligne

avec une progression moyenne de son indice de production de 2%, en glissement annuel, à fin septembre

2017.

Au niveau des activités tertiaires, le nombre total des arrivées touristiques au Maroc a continué sa

performance favorable de 2016 en enregistrant, à fin novembre 2017, une hausse de 9,9%, en glissement

annuel, tirée notamment par une bonne dynamique des touristes étrangers. Les nuitées, pour leur part, ont

augmenté de 14,9% à fin novembre 2017.

Ainsi, les recettes du secteur touristique se sont amplifiées, à fin 2017, de 8,4% en un an.

Au regard de la demande des ménages, elle a noté une tendance positive au titre de l’année de 2017. Elle a

profité notamment, des prix à la consommation relativement maîtrisés (évolution de l’IPC de 0,7% à fin

NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE

Janvier 2018

Novembre2018 2

novembre 2017), orientation favorable des revenus des ménages, création de 54.000 postes d’emploi

rémunérés au titre du troisième trimestre et un bon comportement des crédits à la consommation (+4,4%)

ainsi que des impacts positifs de la bonne compagne agricole 2016/2017. Quant à l’effort d’investissement, il

aurait bénéficié de l’encours des crédits à l’équipement qui a connu une bonne orientation (+14,6% à fin

novembre 2017), d’une amélioration des flux des IDE (+12% à fin 2017), de l’augmentation des importations

des demi-produits (+3,8% à fin 2017) et des biens d’équipement (+1,8% à fin 2017).

Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est déplié à fin 2017 de 2,6% pour avoisiner 189,9

milliards de dirhams. Quant au taux de couverture, il s’est établi à 56,3% après 54,8% à fin 2016. Cette

évolution s’explique par une progression, en glissement annuel, de la valeur des importations (+6,3%)

inférieure à celle des exportations (+9,3%).

La bonne tenue des exportations est ancrée à la poursuite de la dynamique remarquable des exportations des

nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique et l’électronique (+18,4% et 8,5% respectivement), l’automobile

(+7,1%), l’agriculture et de l’agroalimentaire (+7,6%), le textile et cuir (+5,9%) et l’industrie pharmaceutique

(+5,7%).

Le reste des exportations, qui a représenté 12,9% des exportations totales a progressé de 16,2%.

La hausse de la valeur des importations a concerné la quasi-totalité des groupements de produits

particulièrement les achats des produits énergétiques, des produits finis de consommation, des biens

d’équipement et des produits bruts, avec un léger recul de celle des produits alimentaires (-4,7%).

Source : DEPF


Novembre2018 3

II. Situation énergétique nationale

FACTURE ENERGETIQUE 1. Valeur des importations :

En Millions Dhs Janvier-Novembre Évolution

(%) 2016 2017*

Gasoil-fuel 23 277,5 31 049,9 33,4 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 9 963,3 12 442,7 24,9 Essences 2 853,6 3 389,5 18,8 Charbon+ Coke de pétrole 4 808,8 5 628,7 17 Electricité 2 142,6 3 325,6 55,2 Autres 6 039,4 7 283,6 20,6 Total 49 085,2 63 119,9 28,6 Part dans le total des importations (%) 13,2 15,9 Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

A fin Novembre 2017, la valeur des importations énergétiques (15,9% des importations nationales) a marqué une amélioration de 28,6% (soit +14035 MDhs). Cette

évolution est en ligne avec la hausse de la valeur des importations de l’ensemble des produits énergétiques.

S’agissant du prix du Brent1 sur le marché international, il a noté un scellement de 23,7% en se situant en moyenne à 53,5 $/bl à fin novembre 2017 au lieu de 43,3 $/bl un

an auparavant. En glissement mensuel, il s’est inscrit en surplus de 8,9% en novembre 2017. Dans la même optique, le prix à l’import des combustibles solides a marqué un

surcroit de 11,7% en rythme annuel.

2. Valeur des exportations :

En MDHs Janvier- Novembre Évolution (%) 2016 2017*

Huiles de pétrole et lubrifiants 1607,1 1762,3 9,7 Gasoil-fuel 20,6 10,4 -49,7 Paraffines et autres produits 112,9 11,3 -90 Total 1740,7 1783,9 2,5 Source : Office des Changes

1Source : Données INSEE

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Janvier-Novembre 2016 Janvier-Novembre 2017

MD

HS

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

Essences Charbon+ Coke de pétrole

Electricité Autres

+2,5%

+28,6%

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800


Mill

ion

s D

H

Huiles de pétrole et lubrifiants Gasoil-fuel Paraffines et autres produits


Novembre2018 4

*Chiffres provisoires

Avec un montant total de 1 784 MDhs à fin novembre 2017, les exportations énergétiques se sont inscrites en réconfort de 2,5% en glissement annuel, suite notamment à la hausse de la valeur exportée des huiles de pétrole et lubrifiants (+9,7%) dont la part s’est appréciée à 98,9%.

3. Facture énergétique nette :

En MDHs Janvier- Novembre Évolution (%) 2016 2017*

Importations 49 085,2 63 119,9 28,6

Exportations 1 741 1 783,9 2,5

Facture énergétique nette 47 344,5 61 336 29,6

Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

Concernant la facture énergétique nette ( Importations –Exportations) , elle s’est repérée à plus de 61,3 Milliards de dirhams à fin novembre 2017, en surcroit de 29,6% en

cadence annuelle.

IMPORTATIONS ENERGETIQUES Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

KT Janvier- Novembre Évolution (%) 2016 2017*

Gasoil-fuel 6 408,5 6 925,7 8,1 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 3 283,8 3 323,7 1,2 Essences 580,8 595,1 2,5 Huiles&lubrifiants 858,5 948,2 10,5 Paraffines &autres produits 400,4 366,9 -8,4 Charbon+ Coke de pétrole 7 437,8 7 794,2 4,8 Total 18 969,8 19 953,9 5,2

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000


Mill

ion

s D

Hs

Importations Exportations Facture énergétique nette

Evolution des échanges énergétiques

0

5 000

10 000

15 000

20 000


Kilo

ton

nes

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

Essences Huiles&lubrifiants

Paraffines &autres produits Charbon+ Coke de pétrole

+5,2%


Novembre2018 5

Au titre des onze premiers mois de 2017, les importations en volume se sont ajustées à plus de 19,9 MT, en surcroît de 5,2% par rapport à la même période de l’année

2016. En fait, à l’exception des paraffines&autres produits, les autres produits énergétiques ont marqué un renchérissement de leurs volumes importés.

VENTES DES PRODUITS PETROLIERS En Kilotonnes

*Données provisoires

Structure des ventes des produits pétroliers

D’après les dernières données disponibles, les ventes des produits pétroliers ont totalisé près de 10 895 KT à fin décembre 2016, enregistrant ainsi un surcroît de 3,7% en

glissement annuel.

1,2%

21,3%

5,8%

6,4% 52,3%

13,0%

2015*

Propane

Butane

Essence

Carburéacteur

Gasoil

Fuel oil

1,2%

21,5%

6,2%

6,1% 52,2%

12,8%

2016*

Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Variation 16*/15(%)

Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 0,8

Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176,0 2230 2334 4,7

Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 672 10,7

Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667 -0,3

Gasoil 4101,9 4339,1 4542,60 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5666 3,9

Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1359 1389 2,2

TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6 10 786,7 10 745,7 10 197,9 10 468 10 895 3,7


Novembre2018 6

A fin 2016, les ventes du fuel se sont inscrites en surcroit de 2,2%, en variation annuelle.

Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression de 3,5% et de 10,7% respectivement en glissement annuel. Cette augmentation

est imputée à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants d’une part et à la baisse des prix à la pompe d’autre part.

Quant au Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec l’évolution du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 4,7% en variation

annuelle.

APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL : En MNm3 Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

Janv-17 57,8 42,3 49,6

Fév-17 56 35,8 48,5

Mars-17 52,1 39 49,6

Avril-17 40,6 35,8 47,3

Mai-17 43,5 38,6 50

Juin-17 31,5 31,2 60

Juil-17 32 31,3 60,5

Août-17 25,3 24,1 71,3

Sept-17 44,1 34,6 49,8

Oct-17 62,6 37,8 55,3

Nov-17 60,6 38,4 51,2

Janvier- Novembre 2017 506,1 388,8 593,2 Janvier- Novembre 2016 588,2 425 570,2

Variation (%) -14 -8,5 4

Janvier- Décembre 2016 644,6 459,4 620,4

Janvier- Décembre 2015 649,8 445,2 609,6

Variation (%) -0,8 3,2 1,8

A fin novembre 2017, la redevance du gaz naturel s’est élevée à 506,1 MNm3, en repli de 14%, en variation annuelle.

Parallèlement, les prélèvements en nature ont enregistré un rapetissement de 8,5%. Quant aux importations du gaz naturel, elles se sont inscrites en supplément de 4%.

0

100

200

300

400

500

600

700

Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

MN

m3

Approvisionnement en gaz naturel



Novembre2018 7

ENERGIE NETTE APPELEE : En Gwh Janvier- Novembre Variation

(%) 2016 2017*

Hydraulique 1 574,4 1 501 -4,7 Thermique 23 423,7 24 212,4 3,4 Solaire 375,7 387,6 3,2 Eolien 2 617,9 2 659,5 1,6 Apport des tiers nationaux 84,0 247,3 194,5

Echanges d’électricité 4 922,4 5 634,3 14,5 Energie absorbée par pompage -485,1 -454 -6,4 Consommation interne -46,5 -53,1 14,1 Energie nette appelée 32 466,4 34 135,1 5,1

Energie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

32 595,8 34 252,5 5,1

Source : ONEE (*Chiffres provisoires)

A fin novembre 2017, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est appréciée à 34 252,5 GWh, en progression de 5,1% par rapport à la

même période de l’année 2016. Cette évolution s’est accompagnée d’une légère consolidation de la production d’électricité au niveau national (+2,7% en rythme annuel) et

d’un accroissement des échanges d’électricité de 14,5%.

Quant à la production d’électricité par origine, il est à notifier que la production des énergies renouvelables (hydraulique+éolien+solaire) a baissé de 0,7% en rythme

annuel. En revanche, la production thermique s’est appuyée de 3,4%.

VENTES D’ELECTRICITE En GWh Janvier- Novembre Variation

(%) 2016 2017*

Distributeurs 11584,2 11895,4 2,7

Clients THT-HT 3539,5 3934,7 11,2

Clients MT 5652,6 5968,6 5,6

Clients BT 6621,4 6836,4 3,2

Total 27 397,6 28 635,1 4,5

Source : ONEE *Chiffres provisoires

Production électrique en Janvier- Novembre 2016

Hydraulique 5,60%

Thermique 83,3%

Solaire 1,34%

Eolien 9,8% Hydraulique

5,20%

Thermique 83,84%

Solaire 1,34%

Eolien 9,62%

Production électrique en Janvier- Novembre 2017

+4,5%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000


GW

h

Distributeurs Clients THT-HT Clients MT Clients BT


Novembre2018 8

Au titre de la période janvier-novembre 2017, les ventes de l’électricité ont noté un accroissement de 4,5%, en glissement annuel, suite à l'affermissement des ventes

destinées aux clients THT-HT (+11,2%), aux distributeurs (+2,7%) et des ventes livrées aux clients MT(+5,6%), conjointement à une hausse moins accentuée des ventes

livrées aux clients BT (+3,2%).

Au terme de cette période, la distribution de l’ONEE a représenté 58,5% du total des ventes avec un surplus en volume de près de 5,9% par rapport à fin novembre 2017.

Pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE : En Gwh

Janvier- Novembre Variation (%) 2016 2017*

Energie nette appelée2 31 645,3 33 208,5 4,9

ventes 27 397,6 28 635,1 4,5

Pertes3 4 247,7 4 573,3 8

Source : ONEE, calcul DOCC *Chiffres provisoires

En cumul sur les onze premiers mois de l’an 2017, les pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE se sont établies à 4 573 GWh, en hausse de

8% en rythme annuel. Par ailleurs, le taux de ces pertes s’est apprécié à 13,8% de l’énergie nette appelée (hors projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux

énergies renouvelables), en progression de 0,4 point par rapport à fin novembre 2016.

2 Il s’agit de l’énergie appelée nette hors les projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables

3 Ces pertes concernent seulement le transport et la distribution de l’ONEE.

85,1% 83,4% 84,7% 84,3% 88,3% 88,2% 87,5% 86,5% 86,5% 85,6% 87,1% 86,2% 86,2% 85,7% 85,6% 85,0% 86,8% 86,1% 86,7% 86,2% 86,6% 86,2%

14,9% 16,6% 15,3% 15,7% 11,7% 11,8% 12,5% 13,5% 13,5% 14,4% 12,9% 13,8% 13,8% 14,3% 14,4% 15,0% 13,2% 13,9% 13,3% 13,8% 13,4% 13,8%

Janv Janv-Fév Janv-mars Janv-avril Janv-mai Janv-juin Janv-juil Janv-août Janv-sept Janv-oct Janv-nov

Ventes Pertes


Novembre2018 9

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité

Source : ONEE

*Chiffres provisoires

A fin novembre 2017, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques s’est appuyée de 3,8% en glissement annuel, en passant 5563 KTEP à 5773 KTEP.

Par nature de combustibles, la consommation du charbon s’est modérément affermie de 2,4% et celle des produits pétroliers (fuel+gasoil) s’est révisée de 19,4% en un an.

Quant au gaz naturel, sa consommation s’est légèrement diminuée de 1,4% (suite à une baisse de sa demande dans la centrale de Tahadart (-4,6%), atténuée par une

hausse de celle de la centrale Thermo-solaire d'Ain Béni Mathar (+1,1%)).

Janvier- Novembre Variation (%) 2016 2017*

Fuel (tonne) 692 335 830 460 20

Charbon (tonne) 5 901 488 6 041 821 2,4

Gaz naturel (MNm3) 992,6 978,4 -1,4

Gasoil (tonne) 10 524 9 063 -13,9


Novembre2018 10

Au titre de la période janvier-novembre 2017, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie ont

montré :

Un surcroit de la facture énergétique nette, soit +29,6% en variation annuelle ;

Un reflux de la redevance du gaz naturel de 14% en variation annuelle ;

Une diminution de l’approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature)

de 1,3% en glissement annuel ;

Un raffermissement de l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau

clients), soit +5,1% en glissement annuel ;

Un léger reflux de la production d’électricité issue des énergies renouvelables (-0,7% en

cadence annuelle), en contribuant ainsi de 16,2% dans la production globale d’électricité

contre 16,7% un an auparavant ;

Un léger réconfort des ventes de l’électricité (+4,5%), en ligne avec l’amélioration des ventes

destinées aux clients THT-HT (+11,2%) et celles livrées aux distributeurs (+2,7%) et aux clients

MT (+5,6%) face à un surcroit des ventes destinées aux clients de la BT (+3,2%) ;

Un léger renchérissement de la consommation des combustibles dans les centrales

thermiques (+3,8%).

Novembre2018

11

III. Tableau de bord

Janvier- Novembre 2016 2017 Evolution (%)

Volume (Kt) Valeur (MDhs) Volume (Kt) Valeur (MDhs) Volume Valeur

IPM

OR

TATI

ON

Gasoil-fuel 6 408,5 23 277,5 6 925,7 31 049,9 8,1 33,4

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

3 283,8 9 963,3 3 323,7 12 442,7 1,2 24,9

Essences 580,8 2 853,6 595,1 3 389,5 2,5 18,8

Charbon+ Coke de pétrole 7 437,8 4 808,8 7 794,2 5 628,7 4,8 17

Electricité - 2 142,6 - 3 325,6 - 55,2

Autres 1 258,8 6 039,4 1 315,2 7 283,6 4,5 20,6

TOTAL 18 969,8 49 085,2 19 953,9 63 119,9 5,2 28,6

Ene

rgie

ap

pe

lée

ne

tte

(G

Wh

)

Hydraulique 1 574,4 1 501 -4,7

Thermique 23 423,7 24 212,4 3,4

Solaire 375,7 387,6 3,2

Eolien 2617,9 2659,5 1,6

Apport des tiers 84 247,3 194,5

Echanges (Importations-Exportations) 4 922,4 5 634,3 14,5

Energie absorbée par pompage -485,1 -454 -6,4

Consommation interne -46,5 -53,1 14,1

TOTAL 32466,4 34135,1 5,1

TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

32595,8 34252,5 5,1

VEN

TES

DE

L'EL

ECTR

CIT

E

(GW

H)

Distributeurs 11 584,2 11 895,4 2,7 Clients THT-HT 3 539,5 3 934,7 11,2

Clients MT 5 652,6 5 968,6 5,6 Clients BT 6 621,4 6 836,4 3,2

TOTAL 27 397,6 28 635,1 4,5

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3) 588,2 506,1 -14

Novembre2018

12

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité :

Janvier- Novembre 2016 Janvier- Novembre 2017 Variation (%)

Fuel (tonne) 692 335 830 460 20

Charbon (tonne) 5 901 488 6 041 821 2,4 Gaz naturel (MNm3) 992,6 978,4 -1,4

Gasoil (tonne) 10524 9063 -13,9

Novembre2018

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