La distribution, les consommateurs, la classe moyenne

l’exemple des parfums et cosmétiques

Charbel KanaanHexagone

TABLE RONDE : UKRAINE - MOLDAVIE

HEXAGONE

• Créée en 1995 à Kiev

• Principal distributeur de parfums et cosmétiques en Ukraine (distribution sélective)

• Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Escada, Yves Saint Laurent, Prada, Nina Ricci, Calvin Klein, etc.

• 100 marques; 250 employés; CA 40 M €; approvisionnement de 700 PDVsCharbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie

Distribution, consommateurs, classe moyenne

SECTEUR des PARFUMS et COSMETIQUES

• Chiffres inexistants ou approximatifs

• Euromonitor

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Distribution, consommateurs, classe moyenne

596840591309TOTAL22691176492Maquillage25212171350Soin

1178712467ParfumsTOTALMassSélectifMillions UAH

SECTEUR des PARFUMS et COSMETIQUES

• Croissance : • De 2001 à 2006 = 22 à 28% par an• De 2007 à 2012 = idem

• Intervenants :• Distributeurs : Hexagone + 2 acteurs majeurs• Détaillants :

• « haut de gamme » : 1 chaîne ukrainienne (Brocard)• « moyen de gamme » : 3 grandes chaînes ukrainiennes

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Distribution, consommateurs, classe moyenne

LA CLASSE MOYENNE EXISTE

• Brocard : plusieurs millions de produits écoulés par anPrix- trop élevés pour les classes défavorisées

Quantités- trop importantes pour qu’il s’agisse uniquement de millionnaires

=> La classe moyenne existe bel et bien en Ukraine

• Voitures : en 2007, 542.000 voitures neuves

en 2008, 709.000 voitures neuves

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Distribution, consommateurs, classe moyenne

Voiture la plus vendue en Ukraine

FORTE CROISSANCE

• Marché : 21-28% par an

• Hexagone : 35-55% par an

• Brocard : 40-85% par an

• Augmentation du nombre de magasins, expansion géographique

• Hausse du CA par magasin (= hausse du pouvoir d’achat)

Les consommateurs… consomment

Distribution, consommateurs, classe moyenne

6%

9% 9%

14%

5%

15%

9%

21%

12%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2001 2002 2003 2004

PIB

Consommationdes mˇnages

Statistiques du gouvernement ukrainien

Ventes au détail en 2007 : 319 Mds UAH +28,8% par rapport à 2006

Part de l’alimentaire dans les ventes au détail : 54% en 1999 46% en 2004

INTERVENANTS LOCAUXParfums et cosmétiques :• Brocard (45 PDVs), Kosmo (60 PDVs), Eva (90 PDVs)

• Exception : DC

• Sephora, Douglas, Limoni, Boots, etc : absents

Grande distribution : Velika Kishenya, Fozzy, Silpo, Amstore, Furshet, etc

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Distribution, consommateurs, classe moyenne

ECONOMIE SOUTERRAINE

• Importations parallèles, contrefaçons > 30% du marché

• Corruption

• Importance des marchés en plein-air(40% des ventes de produits alimentaires, en 2004)

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Distribution, consommateurs, classe moyenne

CONCLUSION

• Croissance

• Ticket d’entrée de plus en plus cher / le temps passeAT KEARNEY - Global Retail Development Index

Rang de l’Ukraine:

2005 : 3ème

2006 : 4ème

2007 : 5ème

2008 : 18ème

• Opportunités importantes

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Distribution, consommateurs, classe moyenne