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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : +212 (0) 522.24.72.10 [email protected]
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CABINET MAROC PERFORMANCE - 39 rue Vouziers, Angle Bd Emile Zola - Casablanca
Tel : +212 (0) 522.24.72.10 - Fax : +212 (0) 522.24.72.12 - Email : [email protected]
ASSURANCE & BANQUE
La Référence pour la Formation et le Conseil
MAROC PERFORMANCE
ASSURANCE
Assurances - Mutuelles - Prévoyance 06
Assurances de Personnes 07
Assurances de Dommages 07
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CABINET MAROC PERFORMANCE - Catalogue des Formations
ASB ASSURANCES & BANQUES
BANQUE
Réglementation et Métiers de la Banque 09
Marchés Financièrs 17
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : +212 (0) 522.24.72.10 [email protected]
3Réglementation et Métiers de la Banque
Assurances - Mutuelles - Prévoyance
Marchés Financièrs
Environement de Secteur de l’Assurance 06
Les Essentiels Juridiques et Techniques 06
Assurance Santé 07
Mulitimarchés 17
Asset Management 17
Taux d’Intérêts bancaire Dérivés de Crédit 19
AS
SU
RA
NC
ES
& B
AN
QU
ES
Assurances de Personnes
Assurances de Dommages
Fondamentaux de l’Assurance Vie 07
Assurance Vie Individuelle : Maîtriser la Fiscalité 07
Risque d’Automobile 07
Assurances et Responsabilité Civile 08
ASB
Réglementation et Environnement Bancaire 09
Contrôle interne et Conformité 09
Les Métiers la Banque pour Grandes Entreprises et PME 10
Comptabilité, Consolidation, Normes IFRS 11
Gestion d’Actifs 12
Gestion du Patrimoine 13
Gestion des Risques et Bâle II/Bâle III 13
Corpotate Finance 15
Droit Bancaire et Recouvrement 15
Opérations Bancaires Internationales 16
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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CABINET MAROC PERFORMANCE - Catalogue des Formations
CABINET MAROC PERFORMANCE - Formations Assurances & Banques
ASSURANCE
Bases Techniques et Juridiques du Contrat d'Assurance
Objectifs : Connaître les bases techniques prévalant dans l’opération d’assurance
Aperçu du Programme :1/ La classification des opérations d'assurance2/ Le risque : une notion fondamentale3/ Le contrat d'assurance : présentation4/ Les règles de forme des contrats d'assurance5/ Les intervenants au contrat6/ La déclaration des risques7/ Exclusions et limitations8/ La cessation du contrat d'assurance9/ Délais de prescription des actions découlant du contrat d'assurance
Réf. : ASSU03 Durée : 2 jours
Les Contrats d'Assurance de Personnes
Objectifs : Maitriser les mécanismes juridiques, techniques et financiers des contrats d'assurance Vie Décrypter les contrats d'assurance Assurer le suivi de la gestion des contrats Donner une information et un conseil de qualité
Aperçu du Programme :1/ La gamme d'assurance des personnes2/ Les opérations d'assurance vie3/ Les opérations d'assurance décès4/ Les formules mixtes5/ La souscription du contrat d'assurance6/ La déclaration du risque7/ La procédure de paiement des primes d'assurance vie8/ Aspects financiers et fiscaux du contrat
Construction : Environnement Légal et Assurances
Objectifs : Maitriser l'ensemble de l'environnement légal, les responsabilités, les garanties, les différents contrats
Aperçu du Programme :1/ Environnement réglementaire de la construction2/ Responsabilités du locateur d'ouvrage3/ Attestations d'assurances des entreprises4/ L'assurance de la construction
Réf. : ASSU03 Réf. : ASSU04Durée : 2 jours Durée : 2 jours
Marché : Acteurs et Enjeux de l'Assurance
Objectifs : Maitriser l’organisation du secteur et ses principes de fonctionnement Identifier ses différents acteurs Appréhender les enjeux et les perspectives de développement du secteur
Aperçu du Programme :1/ L'assurance, l'organisation générale de l'activité2/ L'opération d'assurance : définition et éléments distinctifs3/ Le marché de l'assurance4/ Les acteurs du secteur : les entreprises d'assurance et leur réglementation5/ Les structures d'une entreprise d'assurance6/ L’organisation du contrôle des entreprises d’assurance7/ Les intermédiaires en assurance
Réf. : ASSU01 Durée : 2 jours
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : +212 (0) 522.24.72.10 [email protected]
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ASSURANCE
Fondamentaux de l’Assurance Vie
Objectifs : Maîtriser les règles civiles et fiscales d'un contrat d'assurance-vie Savoir utiliser le contrat d'assurance-vie dans le cadre de la gestion patrimoniale Identifier les risques juridiques et fiscaux Positionner l'assurance-vie dans l'offre des produits d'épargne
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser les principes d'un contrat d'assurance-vie2/ Cerner les différents types de contrat3/ Délimiter les incidences sur les régimes matrimoniaux et successions4/ Maîtriser la fiscalité des contrats
L'Assurance Complémentaire Santé
Objectifs : Maitriser la construction des contrats "complémentaire santé" et les mécanismes de remboursement Comprendre les garanties et niveaux de remboursement élaborés
Aperçu du Programme :1/ Le marché de l'assurance santé2/ Prérequis sur les prestations en nature3/ Les mécanismes généraux de l'assurance santé4/ La souscription du contrat5/ Les garanties du contrat complémentaire-santé6/ La complémentaire santé en Entreprise
Réf. : ASSU07Réf. : ASSU06 Durée : 2 joursDurée : 1 jour
Assurance Vie Individuelle : Maîtriser la Fiscalité
Objectifs : Approfondir les aspects juridiques prégnants relatifs à l’Assurance-Vie individuelle. Connaître les récentes décisions. Appréhender les différents cadres fiscaux des assurances de personnes Vie et Décès S'entraîner aux calculs sur des cas concrets
Aperçu du Programme :1/ La nature juridique de l’opération d’Assurance-Vie2/ La souscription du contrat d’Assurance-Vie3/ Les éléments juridiques relatifs à la prime du contrat d’Assurance-Vie4/ L’environnement juridique de la clause bénéficiaire5/ Le régime fiscal des versements : La réduction d'impôt6/ La fiscalité des opérations “en cas de vie”
L'Assurance Automobile
Objectifs : Connaître les règles juridiques propres au contrat d'assurance automobile Connaître les garanties Maîtriser les bases tarifaires
Aperçu du Programme :1/ Le marché de l'assurance automobile2/ Le contrat d'assurance automobile3/ La tarification
Réf. : ASSU08 Réf. : ASSU09Durée : 2 jours Durée : 2 jours
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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CABINET MAROC PERFORMANCE - Catalogue des Formations
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Risques Environnementaux et Assurance
Objectifs : Acquérir une approche juridique et réglementaire du risque environnemental Maîtriser les spécificités de la responsabilité civile liée à l'environnement Maîtriser la prise en charge et les garanties associées de ces nouveaux risques
Aperçu du Programme :1/ Analyser les risques d’atteinte à l’environnement2/ Maîtriser la règlementation européenne et nationale en matière de risques environnementaux3/ Identifier les responsabilités et les obligations liées aux risques environnementaux4/ Couvrir les risques environnementaux5/ La co-réassurance des risques environnementaux
Marché : Acteurs et Enjeux de l'Assurance
Objectifs : Maîtriser les principes juridiques de la RC Distinguer les différentes responsabilités Comprendre l'application des contrats d'assurances RC
Aperçu du Programme :1/ Les différentes responsabilités2/ La RC délictuelle et quasi-délictuelle3/ La RC contractuelle4/ La mise en jeu de la RC5/ Les mécanismes fondamentaux de l'assurance RC6/ La réparation du préjudice par l'assurance7/ Aperçu de la jurisprudence
Réf. : ASSU11Réf. : ASSU10 Durée : 2 joursDurée : 2 jours
ASSURANCE
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BANQUE
Les Fondamentaux du Crédit à la Consommation
Objectifs : Maîtriser les aspects juridiques et commerciaux liés aux crédits à la consommation Établir les enjeux en termes de responsabilités et sanctions encourues Savoir accepter ou refuser une opération en fonction des différents profils de clientèle
Aperçu du Programme :1/ Positionner le crédit à la consommation2/ Décrypter le cadre réglementaire et son évolution3/ Les objectifs et mesures «phares» de la réforme du crédit à la consommation4/ Maîtriser la loi relative à la consommation5/ Maîtriser les obligations pour responsabiliser la banque et protéger les consommateurs
Traitement des Données Personnelles dans les Secteurs Banque et Assurance
Objectifs : Maîtriser le cadre réglementaire de la protection des données personnelles Maitriser les risques dans la gestion d’une base de données
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser les fondamentaux des réglementations2/ Sécuriser la déclaration de vos bases de données à la CNIL3/ Les fondamentaux de la création et du traitement d’une base de données internationales4/ Protéger les données personnelles des salariés5/ Protéger les données personnelles des clients
Réf. : BQ02Réf. : BQ01 Durée : 2 joursDurée : 2 jours
Les Fondamentaux du Contrôle Interne en Établissements Financiers
Objectifs : Maîtriser le cadre réglementaire du contrôle interne Établir une matrice des risques et définir une politique de contrôle interne
Aperçu du Programme :1/ Définir le périmètre du Contrôle Interne2/ Maîtriser le cadre réglementaire3/ Mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne4/ Piloter les procédures de contrôle interne
La Conduite d'une Mission d'Audit dans la Banque
Objectifs : Maitriser les fondamentaux d’une mission d’audit, sa préparation, son organisation, sa réalisation et sa conclusion
Aperçu du Programme :1/ Les définitions et caractéristiques de l’audit interne bancaire2/ La phase préparatoire des missions3/ Les phases d’organisation et de réalisation de la mission4/ La phase de conclusion
Réf. : BQ03 Réf. : BQ04Durée : 2 jours Durée : 3 jours
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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BANQUE
Réussir son Business Plan
Objectifs : Gérer son projet au sein la stratégie de l’entreprise Evaluer des prévisions d’activité Evaluer la rentabilité économique et financière Elaborer un plan de financement prévisionnel
Aperçu du Programme :1/ Définir le business plan2/ Défendre sa stratégie3/ Elaborer des prévisions d’activité crédibles4/ Evaluer la rentabilité prévisionnelle du projet5/ Simuler plusieurs scénarios6/ Financer son projet et évaluer la rentabilité pour l’actionnaire7/ Evaluer les risques8/ Présenter le projet à l’écrit et à l’oral9/ Elaborer le tableau de bord
Élaboration d'une Cartographie des Risques
Objectifs :É Comprendre l’intérêt de mettre en place une cartographie des risques Acquérir une méthodologie d’élaboration de ce document Faire de la cartographie des risques un élément-clé dans la politique de maîtrise des risques mise en œuvre par l’entreprise
Aperçu du Programme :1/ Identifier les gains attendus d’une cartographie des risques2/ Définir le cadre d’analyse des risques3/ Analyser les risques de l’entreprise et évaluer la gravité des risques en fonction de 2 critères4/ Analyser les dispositifs de maîtrise ou de traitement des risques mis en œuvre au sein de l’entreprise
Réf. : BQ09Réf. : BQ05 Durée : 2 joursDurée : 1 jour
Gérer efficacement les Crédits Documentaires
Objectifs : Gérer un Crédoc Baisser les «réserves» lors de l’encaissement à l’export Déployer le montage du crédit documentaire pour sécuriser ses achats Privilégier l’utilisation de la Stand-by
Aperçu du Programme :1/ Le crédit documentaire : intérêts et conditions de mise en place à l’export et à l’import2/ Gérer un Crédoc3/ Optimiser la gestion des encaissements à l’international4/ La lettre de crédit Stand-by
Entreprises en Difficulté et Droit des Faillites
Objectifs : Décrypter le cadre réglementaire du droit des entreprises en difficulté et la procédure de SFA Maîtriser les procédures collectives amiables et judiciaires, et celles à la disposition du professionnel Intégrer les réformes successives et la nouvelle procédure de sauvegarde financière
Aperçu du Programme :1/ Situer les différentes structures juridiques d’entreprise2/ Utiliser les outils juridiques pour se garantir au niveau du contrat4/ Comprendre l’évolution du droit des entreprises en difficulté et la dernière réforme applicable depuis le 1er juillet 2014
Réf. : BQ12 Réf. : BQ13Durée : 2 jours Durée : 2 jours
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L'Essentiel de la Comptabilité Bancaire
Objectifs : Établir les états financiers bancaires et l’organisation du système comptable Utiliser le plan comptable des établissements de crédit Maitriser les principes généraux de la comptabilité bancaire Comptabiliser les opérations
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser les fondamentaux des réglementations2/ Sécuriser la déclaration de vos bases de données à la CNIL3/ Les fondamentaux de la création et du traitement d’une base de données internationales4/ Protéger les données personnelles des salariés5/ Protéger les données personnelles des clients
Réf. : BQ16 Durée : 2 jours
Méthodes et Outils du Contrôle de Gestion
en Environnement Bancaire
Objectifs : Maitriseer les méthodes d'un contrôle de gestion en milieu bancaire et financier Réaliser une analyse des coûts et de la performance Maîtriser le processus budgétaire Piloter la performance
Aperçu du Programme :1/ Définir le périmètre du Contrôle Interne2/ Maîtriser le cadre réglementaire3/ Mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne4/ Piloter les procédures de contrôle interne
Maîtriser les Normes IFRS dans les Établissements Bancaires et Financiers
Objectifs : Situer le référentiel IFRS et ses évolutions Identifier les principales normes applicables aux banques Traiter les problématiques liées aux instruments financiers
Aperçu du Programme :1/ Situer le référentiel comptable IFRS et ses fondements2/ Présenter les états financiers en normes IFRS et identifier les norme impactant les états financiers3/ Comptabiliser les opérations relatives aux instruments financiers non dérivés
Réf. : BQ18 Réf. : BQ19Durée : 2 jours Durée : 2 jours
BANQUE
IFRS 9 - Instruments Financiers
Objectifs : Maitriser les différentes éléments de la norme IAS 39 Comprendre les principes de la norme IFRS 9 et leurs conséquences sur les états financiers
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser le contexte et la mise en oeuvre de la norme IFRS 92/ Classer et évaluer les instruments financiers selon IFRS 93/ Déterminer la dépréciation des actifs financiers4/ Maîtriser la comptabilité de couverture
Réf. : BQ17 Durée : 1 jour
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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Marché Financier - Niveau 1
Objectifs : Maîtriser le rôle et les mécanismes des marchés financiers Comprendre l’évolution des marchés Identifier les différents types de marchés et produits et leurs caractéristiques Maîtriser les produits de taux et actions
Aperçu du Programme :1/ Découvrir les marchés financiers et leurs acteurs2/ Panorama des principaux marchés et intervenants3/ Maîtriser le fonctionnement du marché obligataire4/ Intervenir sur le marché des actions
Règles et Pratiques de la Comptabilité OPCVM
Objectifs : Comprendre, réaliser et valider les écritures comptables OPCVM liées aux opérations de marchés Connaître les règles fiscales Maîtriser le calcul et le contrôle de la valeur liquidative
Aperçu du Programme :1/ Principes et méthodes comptables2/ Valorisation des OPCVM3/ Les documents de synthèse4/ Les ratios OPCVM
Réf. : BQ23Réf. : BQ20 Durée : 2 joursDurée : 2 jours
Marché Financier - Niveau 2
Objectifs : Renforcer ses compétences des marchés financiers Maîtriser les mécanismes et utilisations des produits dérivés Établir les calculs de valorisation des produits financiers Cartographier les risques liées aux activités sur les marchés financiers
Aperçu du Programme :1/ Rappel des fondamentaux des marchés financiers et des nouveautés réglementaires2/ Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux3/ Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes
Fondamentaux de la Gestion de Portefeuille
Objectifs : Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs Maitriser le cadre réglementaire de la gestion d’actifs Comprendre les principes de gestion des monétaires, obligataires et actions
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs2/ Maîtriser l'arbitrage du couple rendement et risque3/ Réaliser la gestion des produits de taux4/ S'initier à la gestion structurée5/ Appliquer les principe de gestion d’un portefeuille d’actions6/ Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille
Réf. : BQ24 Réf. : BQ25Durée : 2 jours Durée : 2 jours
BANQUE
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Outils de la Gestion de Patrimoine
Objectifs : Identifier les mécanismes et modes de fonctionnement de la Société Civile Immobilière (SCI) et de la Société Civile Familiale (SCF) Identifier les autres solutions patrimoniales pour faire les meilleurs choix d’investissement Maîtriser les règles liées à la gestion d’une SCI ou d’une SCF
Aperçu du Programme :1/ La Société Civile Immobilière comme outil de gestion du patrimoine2/ Identifier les écueils à éviter pour la rédaction des statuts3/ La Société Civile de Famille comme outil de gestion du patrimoine
Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine
Objectifs : Disposer des compétences fondamentales juridiques, fiscales et économiques Établir un diagnostic patrimonial Identifier les différentes solutions patrimoniales Maitriser les pratiques fiscales et juridiques
Aperçu du Programme :1/ Définir la notion de patrimoine2/ Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine3/ Réaliser un diagnostic patrimonial4/ Repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine5/ Utiliser les leviers juridiques et fiscaux6/ Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine
Réf. : BQ27Réf. : BQ26 Durée : 3 jours
Pratiquer la Fiscalité du Patrimoine
Objectifs : Maitriser les fondamentaux de la fiscalité du patrimoine Maitriser les règles et droits à la transmission du patrimoine Identifier les techniques d’optimisation fiscale et les outils de défiscalisation
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR) et ses dernières évolutions2/ Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR3/ Déterminer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)4/ Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine
Fondamentaux de la Gestion Actif-Passif
Objectifs : Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM) Maîtriser les techniques de calcul d'ALM Appréhender les outils d’allocation de fonds propres. Comprendre la logique des Taux de Cession Interne Optimiser l’allocation de ses ressources
Aperçu du Programme :1/ Définir les objectifs de la gestion du bilan2/ Mesurer et gérer le risque de taux3/ Mesurer et gérer le risque de liquidité4/ Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)5/ Évaluer Le risque de crédit des portefeuilles
Réf. : BQ28 Réf. : BQ29Durée : 2 jours
BANQUE
Durée : 2 jours
Durée : 2 jours
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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CABINET MAROC PERFORMANCE - Catalogue des Formations
CABINET MAROC PERFORMANCE - Formations Assurances & Banques
Risque Crédit : Les Fondamentaux à Bâle II / Bâle III
Objectifs : Maitriser les exigences de Bâle II / Bâle III en matière de ratios prudentiel Connaître les outils et techniques de transfert du risque de crédit Connaître les techniques d’analyse du risque de crédit
Aperçu du Programme :1/ Maîtriser le cadre général et les fondements de la gestion du risque crédit2/ Les obligations prudentielles issues de Bâle II3/ Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 14/ Le provisionnement du risque crédit
Fondamentaux de Bâle II vers Bâle III
Objectifs : Comprendre les textes de la réforme Bâle Identifier les enjeux des réformes Bâloises Faire le point sur le calendrier et le contenu de la réforme Bâle III
Aperçu du Programme :1/ La genèse et les objectifs de Bâle II2/ Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II3/ Identifier les enjeux de Bâle II4/ Identifier les points de vigilance dans la mise en oeuvre de Bâle II5/ Bâle III enjeux et perspectives
Réf. : BQ31Réf. : BQ30 Durée : 2 joursDurée : 2 jours
Risques Opérationnels
Objectifs : Connaître les fondements de la gestion du risque opérationnel Identifier les obligations issues de Bâle II Cartographier les risques opérationnels
Aperçu du Programme :1/ Le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel2/ Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et du CRBF 97-023/ Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels4/ Étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA)
Fondamentaux du Risk Management Bancaire
Objectifs : Maitriser les dfférentes typologies de risques Maitriser le risk management dans l'organisation Comprendre la réglementation de la gestion des risques Cartographier les risques opérationnels
Aperçu du Programme :1/ Définir et identifier les risques2/ Positionner le risk management3/ Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III4/ Identifier et maîtriser les risques de crédit5/ Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels6/ Appréhender le risque de marché
Réf. : BQ32 Réf. : BQ33Durée : 2 jours Durée : 2 jours
BANQUE
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Introduction aux Marchés de Matières Premières
Objectifs : Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial Connaître la typologie des phénomènes d'interaction existant entre les divers compartiments des marchés Savoir analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l'énergie Savoir utiliser dans le cadre d'opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés
Aperçu du Programme :1/ Présentation des marchés de l'énergie2/ Utilisation des produits dérivés sur les marchés de l’énergie3/ Commerce international de matières premières4/ Marchés physiques et marchés à terme de grains
Fondamentaux à la Gestion ALM et aux Risques Bancaires
Objectifs : Établir les principaux risques du bilan et hors-bilan d’un établissement bancair Maîtriser les principaux enjeux de la gestion ALM
Aperçu du Programme :1/ Objectifs de la gestion ALM et présentation des principaux risques bancaires2/ Mise en place des principes de base de l’ALM3/ Construction de l’analyse4/ Analyse des résultats et introduction à la couverture des risques
Réf. : BQ35Réf. : BQ34 Durée : 2 joursDurée : 1 jour
Réussir sa Communication Financière
Objectifs : Maîtriser les principes fondamentaux d'une bonne communication financière Connaître les principales dimensions opérationnelles d'une activité de communication financière Savoir analyser la stratégie d'une communication financière réussie
Aperçu du Programme :1/ Introduction: opportunités et contraintes du financement par le marché2/ Les enjeux de la communication financière3/ Les interlocuteurs de la communication financière4/ Les vecteurs de la communication financière5/ L’agenda de la communication financière6/ Réussir sa communication financière
Risque Civil et Pénal lié à l'Activité Bancaire
Objectifs : Cerner et apprécier les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité Apporter des réponses pratiques permettant de les contourner ou d'en atténuer les effets
Aperçu du Programme :1/ Responsabilité civile2/ Responsabilité pénale
Réf. : BQ36 Réf. : BQ37Durée : 2 jours Durée : 2 jours
BANQUE
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
14
CABINET MAROC PERFORMANCE - Catalogue des Formations
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Les Engagements par Signature Aspects Juridiques et Pratiques
Objectifs : Maîtriser la rédaction et la gestion des engagements par signature
Aperçu du Programme :1/ Principes juridiques concernant les engagements par signature2/ Principes concernant la mise en place d'une garantie financière3/ L'exécution de la garantie4/ L'extinction de la garantie5/ Garanties financières et contrats spéciaux
Aspects Juridiques du Crédit à la Consommation
Objectifs : Connaître la réglementation protectrice du consommateur Appréhender les risques liés au crédit à la consommation
Aperçu du Programme :1/ L'emprunteur2/ L'octroi du crédit et la protection du consommateur de crédit3/ Les différentes formes de crédit
Réf. : BQ39Réf. : BQ38 Durée : 1 jourDurée : 1 jour
La Maîtrise du Recouvrement Contentieux
Objectifs : Maîtriser les techniques du recouvrement contentieux Rentabiliser le recouvrement contentieux
Aperçu du Programme :1/ Introduction2/ Quand doit-on gérer un dossier au contentieux ?3/ Les différentes étapes du dossier contentieux4/ Le traitement juridique du contentieux (aspects pratiques et approche jurisprudentielle)5/ Le traitement amiable du contentieux6/ Le traitement administratif du contentieux7/ Le traitement financier du contentieux
Réf. : BQ41 Durée : 2 jours
Circuits Bancaires et Moyens de Paiement à l'International
Objectifs : Maîtriser les circuits bancaires de règlement à l'international et les différents modes de paiement Identifier et analyser les risques
Aperçu du Programme :1/ Présentation du marché des changes2/ Relations bancaires internationales3/ Cadre réglementaire des opérations financières4/ Les nouvelles normes interbancaires5/ Les règlements par transferts6/ Les règlements par chèques7/ Les règlements par effets de commerce8/ Les autres modes de règlement9/ Les techniques de règlement
Réf. : BQ42 Durée : 2 jours
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La Garantie des Paiements à l'International
Objectifs : Connaître la différence entre un instrument et une garantie de paiement Conditionner le paiement à la remise des documents indispensables à l’import Savoir si l’on peut accepter l’ouverture de garantie mise en place par son client
Aperçu du Programme :1/ Les instruments de paiement2/ Les garanties de paiement
Réf. : BQ43 Durée : 2 jours
Les Fondamentaux des Marchés Financiers
Objectifs : Identifier et comprendre l’organisation des marchés financiers, les rôles des différents acteurs, les métiers, les circuits de traitement. S’initier aux instruments négociés sur les marchés financiers et à leurs particularités en tantqu’ outils de financement et de placement. Appréhender les techniques inhérentes à la vie des titres
Aperçu du Programme :1/ Évolutions de la finance mondiale2/ La finance et le système financier3/ Indicateurs de marché4/ Places financières internationales5/ Cadre institutionnel
Réf. : BQ45 Durée : 3 jours
Mise en Place des Garanties Bancaires Internationales
Objectifs : Maîtriser les opérations de garanties bancaires internationales Catographier les zones de risques de litiges Identifier les liens juridiques entre les différents intervenants
Aperçu du Programme :1/ Définition et principes d'utilisation des garanties bancaires internationales reçues ou émises2/ Qualification et nature juridique de chaque garantie bancaire internationale3/ Contenu des garanties bancaires internationales4/ Nature juridique des rapports entre intervenants dans le cadre des garanties internationales
Réf. : BQ44 Durée : 2 jours
Initiation à la Bourse et aux Mécanismes
des Marchés Financiers
Objectifs : Comprendre les mécanismes boursiers de base Connaître le vocabulaire, les produits et les différents marché
Aperçu du Programme :1/ Les marchés boursiers2/ Les mécanismes de base
Réf. : BQ46 Durée : 2 jours
BANQUE
Approche Pédagogique :
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Les Indicateurs Économiques des Marchés Financiers
Objectifs : Maîtriser les principaux indicateurs économiques et financiers Appréhender la complexité des évolutions économiques Comprendre les principaux instruments financiers et l’évolution de leurs cours en fonction de l’environnement économique
Aperçu du Programme :1/ Repérer et analyser les principaux indicateurs économiques2/ Maîtriser les statistiques économiques3/ Analyser les cycles économique4/ Comprendre les décisions des banques centrales5/ Distinguer les différents types de marchés financiers
Réf. : BQ47 Durée : 2 jours
Mathématiques Financières de Marché
Objectifs : Renforcer les compétences en mathématiques financières Maîtriser la pratique des produits de taux
Aperçu du Programme :1/ Rappels Mathématiques et statistiques de base2/ Outils actuariels basiques3/ Les comptes clients4/ Les indicateurs de sensibilité5/ Courbes de taux6/ Courbes Zéro-coupo7/ Taux forward8/ Évaluation des options et instruments dérivés9/ Introduction aux calculs stochastiques
Réf. : BQ49 Durée : 3 jours
Fondamentaux de l'Investissement en Fonds OPCVM
Objectifs : Maitriser les caractéristiques, mécanismes et utilisations des OPCVM
Aperçu du Programme :1/ Introduction2/ Révision des principales valeurs mobilières3/ Comment classifie-t-on les OPCVM ?4/ Découvrir les principaux styles de gestion des OPCVM5/ Comment évaluer le risque du portefeuille de vos clients ?6/ Quiz OPCVM7/ Sélectionner les OPCVM spécifiques8/ Comment tirer parti des fonds de fonds ?9/ OPCVM : quelle fiscalité ?
Réf. : BQ48 Durée : 2 jours
Les Fondamentaux de l’Asset Management
Objectifs : Définir le rôle et l’organisation des Asset Managers. Comprendre les types de gestion Appréhender les spécificités des gestions taux et actions Comprendre les différents produits de la gestion d’actifs Maîtriser les mesures de performance et les principaux ratios
Aperçu du Programme :1/ Rôle de l’Asset Manager2/ Organisation d’une société de gestion3/ Les types de gestion4/ Gestion de taux5/ Gestion actions
Réf. : BQ50 Durée : 2 jours
BANQUE
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Fondamentaux et Pratiques des Marchés de Taux d'Intérêts
Objectifs : Comprendre les mécanismes fondamentaux Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt
Aperçu du Programme :1/ Marché de taux : Vocabulaire, règles et modalités de calcul2/ Produits monétaires cash et dérivés3/ Produits obligataires cash et dérivés4/ Couverture du risque de taux et gestion de positions
Réf. : BQ51 Durée : 2 jours
Produits Structurés : Mécanismes et Utilisations
Objectifs : Connaître les produits structurés et leurs composantes Analyser une structure en la décomposant Comprendre les avantages et inconvénients d’un produit structuré
Aperçu du Programme :1/ Définition et présentation du marché des produits structurés2/ Sous-jacents des produits structurés3/ Structuration des produits de change4/ Structuration des produits de taux d’intérêt5/ Structuration des produits sur actions
Réf. : BQ53 Durée : 2 jours
Maîtriser les Produits Dérivés de Taux
Objectifs : Comprendre le fonctionnement des marchés dérivés de taux Maîtriser les mécanismes et les principales utilisations des swaps et des options de taux Aborder le pricing des IRS et des Caps / Floors
Aperçu du Programme :1/ Fondamentaux2/ Les dérivés fermes3/ Les dérivés optionnels4/ Introduction aux produits exotiques
Réf. : BQ52 Durée : 2 jours
Dérivés de Crédit : Mécanismes, Évaluation et Utilisations
Objectifs : Comprendre les notions de crédit, les asset swaps, l’utilisation des CDS en tant qu’outil de couverture, l’extraction des probabilités de défaut Avoir une connaissance du processus de titrisation, des différentes structures, de l’impact de la corrélation
Aperçu du Programme :1/ Introduction au credit2/ Les asset swaps3/ Les CDS4/ Introduction à la titrisation5/ Structures de credit
Réf. : BQ54 Durée : 2 jours
BANQUE
Approche Pédagogique :
Quiz Études de cas Remise d’outils Échanges d’expériences
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Dérivés sur Actions et Indices : Mécanismes, Évaluation et Utilisations
Objectifs : Acquérir une bonne connaissance des principaux dérivés actions Comprendre l’utilisation et la couverture des options Comprendre le principe, la structuration et la couverture des produits structurés actions
Aperçu du Programme :1/ Forwards et futures2/ Les options3/ Exotiques4/ Produits structurés
Réf. : BQ55 Durée : 2 jours
BANQUE
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