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La Scandinavie : Une véritable opportunité pour le
tourisme normand
Séminaire organisé par le Comité Régional de Tourisme de Normandie et Atout
France, en partenariat avec la CCI du Pays d’Auge et l’aéroport de Deauville-
Normandie
Introduction
Monsieur Jean-Louis LavilleDirecteur du Comité Régional de
Tourisme de Normandie
M. FournisVice-Président de la CCI du Pays d’Auge
Intervenants
• Jean-Charles Bardon, Directeur du bureau Atout France de Stockholm pour la Suède et les Pays Baltes
• Gwenaëlle Maret-Delos, Directrice du bureau Atout France de Copenhague pour le Danemark, la Norvège et la Finlande
• Sebastian Medlock, Représentant de l’agence marketing suédoise World Sports & Media AB et spécialisé golf
• Torsten Granov, Représentant du Tour-Opérateur danois Cultours
• Jean-Louis Laville, Directeur - CRT
• Marie Bachelin, Responsable du Service Promotion – CRT
• Jérôme Mercier-Papin, Responsable Adjoint du Service Promotion - CRT
Ordre du jour
• Atout France – Points clés sur l’économie et grandes lignes des marchés scandinaves
– Profil des touristes scandinaves
• Comité Régional de Tourisme de Normandie− La fréquentation de la clientèle scandinave en Normandie
− Les opérations 2011 et le préprogramme des actions pour 2012
• Deux ateliers proposés− Atelier sur la thématique golf avec M. Medlock et M. Bardon
− Atelier sur la thématique culturelle avec M. Granov et Mme Maret-Delos
• Conclusion
Atout France
Le dynamisme des marchésdanois et suédois
vers la France
→ Gwénaëlle Maret-Delos
→ Torsten Granov
→ Jean-Charles Bardon
→ Sebastian Medlock
→ Points clés sur l´économie
→ Grandes lignes des marchés
→ Profil des touristes
→ Présentation des tour-opérateurs
Et profils de leurs clientèles
→ Point sur la stratégie du CRT et les actions
→ Ateliers /Questions / réponses
→ Conclusions
Des marchés à fort potentiel (source Eurostat)
5 500 000
9.340 700
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
Danemark Suède
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
moins de 25ans
25-64 ans 65+ ans
Danemark
Suède
France
Pyramide des âges
2030
Danemark : 30% de la population aura + de 60 ans
En terme d´arrivées en France (hôtellerie + hébergement de plein air)DANEMARK 5 326 300 habitants pour 340 972 arrivées, soit 6,4 %SUEDE 9 340 700 habitants pour 240 127 arrivées, soit 2,5%
Un pouvoir d´achat élevé(sources : Eurostat et OCDE)
0
20
40
60
80
100
120
140
EU (27 countries)
Denmark
France
Sweden
GDP per capita in Purchasing
Power Standards
Une économie redevenue plus stable(Sources : Eurostat et OCDE)
0
1
2
3
4
Danemark
Suède
France
Inflation
Taux de change (au 26 octobre 2011)
1 euro 7,45 dkk (couronne danoise)
9,09 sek (couronne suédoise)
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 Q1 -2011
Q2 -2011
Danemark
Suède
France
Taux de chômage
harmonisé
La couronne danoise est indexée à l´Euro.
Pourquoi investir dans les pays nordiques ?
� Les pays nordiques sont le 3ème bassin émetteur de touristes en Europe
� Les touristes nordiques dépensent plus que la moyenne européenne (repas, hébergement et activités pendant le séjour)
� Les touristes nordiques ont 5 à 6 semaines de congés par an
� Le niveau de revenu des habitants est habituellement élevé
� Il est dit que les touristes nordiques sont une clientèle facilement adaptable aux autres cultures
� En moyenne, environ 60% des Nordiques partent au moins 1 fois en vacances par an.
Source : Medieministeriet - Denmark
Source : DGCIS
+10,1% : Hausse de la fréquentation hôtelière en France de la clientèle nordique
en 2010
+ 12,7 % : Evolution des nuitées dans l´hôtellerie de tourisme depuis les pays
nordiques en France (Janvier à août 2011 / Janvier à août 2010,mais +15,4% sur la période janvier à mai)
2,8% : poids des clientèles nordiques en France (nuitées hôtelières en juin 2011)
soit légèrement inférieur à juillet 2011 du fait des dates de départs en vacances desclientèles nordiques, et sans la prise en compte des nuitées camping.
Danemark, taux de départ à l´étranger 25,3%
Le marché danois en chiffres
France : 2ème destination des Danois, derrière l´Espagne
� 9% de part de marché
� Concurrents : Espagne, Italie, Pays Nordiques, Grèce et Turquie
� Un peu plus de 500 000 séjours danois en France
� 300 millions d´euros de recettes en France
� 507 530 nuitées hôtelières en 2010 (+5,6% par rapport à 2009)
� 567 085 nuitées camping en 2010
Sources : DGCIS, TNS Gallup mai 2011
Le marché suédois en chiffres
France : 4ème destination touristique (après Espagne,Allemagne et Grande-Bretagne)
� 4,4% de part de marché
� Concurrents : autres pays scandinaves, Espagne, Allemagne, GB, Turquie, Malte, Maroc, Tunisie, Croatie, Grèce
� Environ 560 000 séjours suédois en France
� 517 millions d´euros de recettes en France
� Dépense moyenne du touriste suédois en France : 913 euros
� 550 374 nuitées hôtelières en 2010
� 47 433 nuitées camping en 2010
Sources : DGCIS
Danemark
Biarritz
Suède
OrlyÅlborg (été) et Copenhague
CDGBillund, Copenhague,Göteborg, Stockholm
Beauvais Stockholm, Göteborg
Hébergement et saisonnalité des Danois
Sources : DGCIS
� Hôtellerie DK : 40% en 3*, 33% en 2* et 18% en 4* et plus65% en espace urbain , 17,5% sur le littoral et 8% en espace rural
�Camping DK : 37% en 3*, 45% en 4*39% en espace rural , 35% sur le littoral
020 00040 00060 00080 000
100 000120 000
Hôtellerie DK
4%10%
68%
12%6%
Nuitées selon le mois en 2010 - saison d'été(Camping DK)
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Hébergement et saisonnalité des Suédois
Sources : DGCIS
� Hôtellerie SE : 46,5% en 3*, 18,5% en 4*, 22,5% en 2*68,5% en espace urbain , 25% sur le littoral et 6,5% en espace rural
�Camping SE : 48% en 3*, 25% en 4*26% en espace rural, 51% sur le littoral
020 00040 00060 00080 000
100 000
Saisonnalité hôtellerie4%
22%
57%
11%
6%
Nuitées selon le mois en 2010 - saison d'été(Camping SE)
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Destinations principales en France des Danois
Sources : DGCIS
Ile-de-France
49%
PACA12%
Alsace9%
Rhône-Alpes7%
Corse4%
Reste de la
France19%
Les 5 régions les plus fréquentées par les Danois en 2010 (Hôtellerie)
Ile-de-France
PACA
Alsace
Rhône-Alpes
Corse
Reste de la France
PACA24%
Languedoc-Roussillon
13%
Rhône-Alpes12%
Alsace12%
Ile-de-France11%
Reste de la
France28%
Les 5 régions les plus fréquentées par les Danois en 2010 (Camping)
PACA
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes
Alsace
Ile-de-France
Reste de la France
En Normandie, les arrivées (hôtellerie de tourisme en 2010) :• Danemark : 7 801• Suède : 4 948
Destinations principales en France des Suédois
Sources : DGCIS
Ile-de-France
43%
PACA16%
Rhône-Alpes10%
Corse10%
Alsace5%
Reste de la France
16%
Les 5 régions les plus fréquentées par les Suédois en 2010 (Hôtellerie)
Ile-de-France
PACA
Rhône-Alpes
Corse
Alsace
Reste de la France
Ile-de-France24%
Corse13%
Languedoc-Roussillon
12%Normandie
8%
PACA8%
Reste de la France35%
Les 5 régions les plus fréquentées par les Suédois en 2010 (Camping)
Ile-de-France
Corse
Languedoc-Roussillon
Normandie
PACA
Reste de la France
Fréquentation en Normandie
Sources : DGCIS
2009, baisse importante sur l´ensemble des marchés, notamment en Suède
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2008 2009 2010
Suède
Danemark
Croissance des nuitées
2010 / 2009
+12,4 % Suède
+12% Danemark
Nuitées
Profil général du client danois en France
Le Danois : en couple et fidèle à la France
• 87% des vacances sont prises en dehors des jours fériés, 56% sont venus en France en été
• Printemps et automne sont les saisons privilégiées par les séniors
• 42% ont passé entre 5 et 8 jours en France, 22 % 9 à 14 jours
• Hôtellerie 3* est l´hébergement le plus utilisé, suivi par la location d’appartements et les campings 3 / 4* + hôtels 4/5*
• Moyen de transport le plus utilisé : la voiture individuelle
• Activités les plus pratiquées : tourisme urbain, visites culturelles/historiques et shopping
• Facteurs les plus importants dans le choix de la destination en France : les curiosités sur place et le rapport qualité / prix
• Eléments les plus appréciés : gastronomie / vins, paysages et richesses culturelles/historiques
Source : TNS Gallup pour Atout France, mai 2011
Profil général du client suédois
• 2010/ 13 000 000 séjours des Suédois à l´étranger
2010 : 562 000 séjours en France
Dont 433 000 séjours loisirs et 129 000 séjours affaires
• 55% sont venus en France en été (Printemps et automne sont choisis par les seniors également)
Durée moyenne d un séjour loisir en France : 7.07 jours
61% passent en France entre 4 et 7 nuits
16% passent entre 1 et 3 nuits
9.5% passent entre 8 et 10 nuits
7.5% entre 11 et 17 nuits
•L´hôtellerie est l´hébergement le plus utilisé 54.5% ( hôtellerie 3 et 4 *)
Familles résidences secondaires , amis : 28%
Locations :13%
Camping 3%
Auberge de jeunesse : 1.5%
• Moyens de transport les plus utilisés : avion 84%, voiture 10% bateau 4% bus 2%
• Importance de la place des familles et enfants en Suède pour les vacances
• Activités : tourisme urbain, culture , shopping, gastronomie, œnologie, ski, soleil, mer, golf,
surf, musées
•Thématiques les plus appréciées : gastronomie, authenticité, paysages, culture,
œnologie, shopping, ski, soleil, mer, tourisme de mémoire, chambre d´hôtes de qualité
Sources (2010) : Internet World Stats , FDIH 2010, OCDE, Eurostat
Danemark Suède
Taux de pénétration Internet 2011 85,9% 92,4%
• au DK, les 50+ achètent le + sur
internet
• 17% des achats sur internet toutes
populations confondues au DK
concernent les voyages
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010
Denmark
France
Sweden
% d´achatssur internet
par la population
La recherche d´inspiration sur internet au Danemark (vacances)(source : Google – 16 mai 2011)
• 74% de la recherche d´inspiration se fait online,14% se fait toujours via les journaux et magazines
40% sur les moteurs de recherche
32% sur les sites des tour-opérateurs (30% pour l´organisation)
21% sur les sites des agences de voyage online (22% pour l´organisation)
21% sur les sites d´information éditoriale (18% pour l´organisation)
15% sur les sites des transporteurs
15% sur les sites d´hébergement
8% sur les sites d´avis de consommateur
6% sur les réseaux sociaux (50,5% des Danois sont inscrits à Facebook et 13,9% à LinkedIn)
4% sur les sites de vidéos
Et en Suède ? (vacances)
75% des Suédois utilisent internet pour leur recherche d informations touristiques
11% les journaux , magazines
25% des Suédois utilisent les sites des moteurs de recherche
9% les sites des compagnies aériennes
25% les sites des agences de voyages
39 % les sites des comparateurs de prix
88% des Suédois ont un accès à internet, 81% de la population à accès au haut débit
76% des Suédois utilisent internet quotidiennement
99% de la tranche d´âge 25 / 44 ans utilisent internet quotidiennement
95% de la tranche d´âge 45/54 ans utilisent internet quotidiennement
54% des plus de 55 ans utilisent internet en Suède
20% de la population a accès à internet via un smartphone en Suède
Le e-tourisme représente en 2010 un chiffre d´affaires de 4 milliards d´euros
Le profil danois sur internet(source : Google – 16 mai 2011)
• Danois online : voyageurs fréquents(70% ont consommé un court-séjour ou des vacances au cours de l´année passée)
• Principaux motifs d´un court-séjour : visite famille et amis(au Danemark principalement), city breaks et shopping
• Principaux motifs de vacances : vacances d´été et bord de mer
• Pour les courts séjours : réservation individuelle des produits
• Pour les vacances principales : réservation de packages souvent dynamiques
• Budget moyen d´achat ”Voyages” sur internet par foyer :2 591 euros ,mais 20% des répondants dépensent plus de 2 592 eur os.
Le profil suédois sur internet
• Suédois on line : voyageurs fréquents
• Courts séjours importants en Suède
• Principaux motifs courts séjours : visite famille , shopping , événements culturels ou musicaux, city breaks
• Pour courts séjours : réservations individuelles des produits• Pour vacances été : packages et réservations individuelles
• Réservation 3 à 4 mois à l´avance : 35% (1 à 2 mois : 23%)
L´achat sur internet au Danemark (vacances)(source : Google – 16 mai 2011)
• Réservation online : 80%
Via le site d´un tour-opérateur : 69 %Via une agence de voyage online : 11%
• Réservation online d´un hébergement sec : 52%
Via un portail touristique : 17%Via un site de réservation d´hôtel : 14%Via une agence de voyage online : 8%Via le site d´un tour-opérateur : 12%
Seulement 2% des packages sont achetés via un mobile / smartphone, 14% sur tablets / netbooks
80% sur un ordinateur à la maison
Et la Suède ?
• 74% des Suédois achètent tout ou une partie de leur séjour en France sur internet45% des Suédois utilisent internet pour acheter leur moyen de transport35% des Suédois utilisent internet pour réserver leur type de logement
• Pour préparer leur voyage les Suédois utilisent sur internet: les comparateurs de prix :40%les agences de voyages :26%les moteurs de recherche :20%les compagnies aériennes : 8%
Le e-tourisme constitue 60% du e-commerce en Suède,Les medias sociaux (blogs et Facebook) gagnent en importance chez les Suédois âgés de moins de 35 ans60% des moins de 19/25 ans se connectent tous les jours à internetLa peur de l´achat sur internet est de moins en moins présente , y compris chez les seniors.
L´achat du séjour en France
Source : TNS Gallup pour Atout France, mai 2011
Le Danois :
• Budget de 403 à 805 euros sur place en France pour 38% des Danois, 806 à 1 343 euros pour 25% des
répondants à l´enquête par personne
• Sources d´information avant le voyage : internet 80% (sites des prestataires à 47%)
• Réservation du séjour en France : 50% sur Internet (15% sans réservation)
• Réservation 3 à 4 mois à l´avance (32%), 1 à 2 mois à l´avance (25%)
• Le décideur est une femme
Le tourisme durable : une motivation pour l´acte d´achat ?
Non à 69% (68% en Suède)
Ils parlent de vous en 2011 …
� Retombées des accueils de presseHappy Birthday Normandie9 125 euros à ce jour
Thèmes : histoire, culture. Tour du monde en 80 jours d´un Normand
� Retombées spontanées27 102 euros à ce jour
Thèmes : histoire viking, G8 à Deauville (”une station balnéaire luxe en Normandie”), culture, golf, Calvados, D-Day, Mont Saint Michel, Fête de la carotte à Créances
L´image de la destinationauprès du grand public
• Sait globalement situer la Normandie
• S´y rend principalement en voiture personnelle (Danois et Suédois)
• Visites de monuments et musées
• Découvertes gastronomiques
• Randonnée pédestre
• Vacances balnéaires
• Shopping (Suède uniquement)
• Camping (Danemark uniquement)
• Consommation hôtelière 3 et 4 *
• Mais l´associe parfois à la Bretagne, ne peut y accéder par avion
L´image de la destination auprès des professionnels
• Une destination de niche mais avec un réel potentiel de croissance
• Image positive de la destination, parfois associée à la Bretagne « France de l´Ouest »
• Les thématiques sont : les plages du Débarquement, la gastronomie, la culture, environnement naturel
• Manque d´accessibilité directe pour le développement du tourisme d´affaires (ou alors prévoir par exemple un stop par exemple à Giverny avant Deauville)
Préconisations des TO :
� renouveler l´image de la destination,� la rendre plus dynamique (produits cyclo + gastronomie, randonnée + culture, etc.),� mettre en avants les points forts et développer les activités spécifiques à la Normandie (culture des pommes, production de fromages, cours de cuisine …),� faire vivre des expériences aux touristes (tendance « faire soi-même »)
Types de séjours vendus par les TO en Normandie
31 TO danois programment la Normandie,beaucoup en self-drive et en autocar28 TO en Suède, spécialement Sud de la Suède et Göteborg
Danemark Suède
Circuit en autocar avec guide x x
Séjours à thème (militaire,
gastronomie, culture, fluvial,
linguistique)
x x
Cyclotourisme x x
Camping x
Golf, rando. équestre x
Location de maison / résidences /
appartements, hôtels 2 à 4*
x x
Torsten GranovLe marché des voyages historiques et culturels
� Autocariste spécialisé dans les visites culturelles des sites militaires, 4 employés
� Programme la Normandie depuis 1994 , soit en Normandie seule (D-Day) soit en combiné avec Jersey / Guernesey
� 6 groupes en 2011 (7 en 2010) : 300 pax
� Clientèle : ¾ masculine, parfois père / fils, toutes catégories socioprofessionnelles confondues
� Réservation des séjours en janvier
� Départs en avril, août, et septembre (voyage en dehors des grandes vacances familiales)
� Supports marketing : site internet cultours.dk, catalogue papier (10 000 ex)
� Actions marketing : annonces magazines spécialisés, référencement Google, coopération RP avec journaux gratuits, mailing catalogue aux clients, partenariat avec les musées et les associations de vétérans danois
Sebastian Medlock, Grand Open –World Sport & Media (Suède)
Nous restons à votre écoute,Merci
de ATOUT FRANCE
Gwénaëlle Maret-Delos
Directrice
Danemark, Norvège et Finlande
Jean-Charles Bardon
Directeur
Suède, Pays Baltes
