LA TÉLÉDISTRIBUTION AU QUÉBEC LA TÉLÉDISTRIBUTION AU QUÉBEC Étude Étude Février 2001 Février 2001 D irection des médias et des télécommunications

LA TÉLÉDISTRIBUTION LA TÉLÉDISTRIBUTION AU QUÉBECAU QUÉBEC

ÉtudeÉtude

Février 2001Février 2001Direction des médias et des télécommunications

Février 2001 Ministère de la Culture et des Communications

Étude produite par la Direction des médiasÉtude produite par la Direction des médiaset des télécommunicationset des télécommunications

• Recherche et rédaction : Jean-Marc VeilleuxRecherche et rédaction : Jean-Marc Veilleux

• Édition : Direction des communications du ministère de la Culture et des Communications Édition : Direction des communications du ministère de la Culture et des Communications

du Québec du Québec

• Dépôt légal : 2001 Dépôt légal : 2001

• Bibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du Québec

• ISBN : 2-550-37094-5ISBN : 2-550-37094-5

• Gouvernement du Québec, 2001Gouvernement du Québec, 2001


Table des matièresTable des matières

pagepage Introduction : Objectifs de l’étude...Introduction : Objectifs de l’étude...……………. 7……………. 7

Chapitre 1Chapitre 1 Situation de l’industrie de la télédistribution…... 9Situation de l’industrie de la télédistribution…... 9

Chapitre 2Chapitre 2 Structure………………….……………………...………... Structure………………….……………………...………... 1717

Chapitre 3Chapitre 3 Situation financière…..…………………………………. Situation financière…..…………………………………. 25 25

Chapitre 4Chapitre 4 Tendances …….….…………………………...…………. Tendances …….….…………………………...…………. 39 39

Conclusion……………………………………………...…. Conclusion……………………………………………...…. 4545


Février 2001 Ministère de la Culture et des Communications 5

Introduction Introduction Objectifs de l’étude :Objectifs de l’étude :

• faire le point sur l’industrie de la faire le point sur l’industrie de la télédistribution de 1995 à 1998;télédistribution de 1995 à 1998;

• évaluer la performance de évaluer la performance de l’industrie québécoise par rapport l’industrie québécoise par rapport à celle de l’Ontario et du Canada;à celle de l’Ontario et du Canada;

• identifier les tendances du secteur.identifier les tendances du secteur.



ChapitreChapitre 1 1

Situation de l’industrieSituation de l’industrie

de la télédistributionde la télédistribution



Abonnement à la Abonnement à la télédistribution télédistribution •• Plus de 2 millions de ménages québécois sont Plus de 2 millions de ménages québécois sont abonnés à la abonnés à la télédistribution en 1998.télédistribution en 1998.

•• Les abonnés québécois représentent 24,9 % des Les abonnés québécois représentent 24,9 % des abonnés abonnés au Canada cette année-là.au Canada cette année-là.

•• Depuis 1995, c’est au Québec que la croissance Depuis 1995, c’est au Québec que la croissance annuelle annuelle moyenne du nombre d’abonnés est la plus moyenne du nombre d’abonnés est la plus forte, soit 3,4%.forte, soit 3,4%.

Nombre d’abonnés à la télédistribution

1995 1996 1997 19981 Croissance (%)

Québec 1 851 800 1 891 900 1 925 700 2 054 600 3,4

Ontario 2 968 700 3 023 300 3 022 400 3 153 100 2,0

Canada 7 565 800 7 833 200 7 956 800 8 254 200 2,5

1. À compter de 1998, les données de Statistique Canada tiennent compte non seulement de la câblodistribution mais aussi des services de radiodiffusion directe par satellite (SRD).

Source : Statistique Canada, Télédistribution, catalogue 56-205-XIB, 1995-1998.S


LLa concurrence dans la télédistribution a concurrence dans la télédistribution

•• Depuis 1997, deux autres modes de distribution des Depuis 1997, deux autres modes de distribution des signaux signaux télévisuels concurrencent la câblodistribution : les télévisuels concurrencent la câblodistribution : les services de services de radiodiffusion directe par satellite (SRD), soit radiodiffusion directe par satellite (SRD), soit ExpressVu et StarExpressVu et Star

Choice, qui ont 102 700 abonnés au 31 août 1999, et le Choice, qui ont 102 700 abonnés au 31 août 1999, et le service service numérique de distribution multipoints et numérique de distribution multipoints et multiplexes (SDMM), multiplexes (SDMM),

offert par Look Communications au Québec dont lesoffert par Look Communications au Québec dont les abonnements abonnements sont encore minimaux (4 400) étant donné son arrivée sont encore minimaux (4 400) étant donné son arrivée plus tardive plus tardive (janvier 1999 à Montréal).(janvier 1999 à Montréal). 1998 19991

Nombred’abonnés

% Nombred’abonnés

%

Câble 2 012 000 97,9 2 016 200 95,0

SRD 42 600 2,1 102 700 4,8

SDMM - - 4 400 0,2

Total 2 054 600 100,0 2 123 300 100,01 Estimations du MCC. Sources : Statistique Canada, Télédistribution, 1998; Mediastats, Banques de données, 1998 et 1999.


La concurrence...(suite)La concurrence...(suite)

•• Cependant, la câblodistribution constitue encore le principal Cependant, la câblodistribution constitue encore le principal moyen de distribution des signaux télévisuels au Québec, celle-moyen de distribution des signaux télévisuels au Québec, celle-ci étant utilisée par 95 % des abonnés.ci étant utilisée par 95 % des abonnés.

• La câblodistribution semble se ressentir de la venue de la La câblodistribution semble se ressentir de la venue de la concurrence, la croissance du nombre d’abonnés y étant plus concurrence, la croissance du nombre d’abonnés y étant plus lente entre 1998 et 1999. lente entre 1998 et 1999.

• Environ 1 million de ménages québécois ne sont pas encore Environ 1 million de ménages québécois ne sont pas encore abonnés à la télédistribution.abonnés à la télédistribution.


Taux de branchement à un service de Taux de branchement à un service de télédistributiontélédistribution

• 67,7 % des ménages québécois 67,7 % des ménages québécois sont abonnés à un service sont abonnés à un service de télédistribution en 1998.de télédistribution en 1998.

• La proportion de ménages La proportion de ménages abonnés à un service de abonnés à un service de télédistribution est moins télédistribution est moins élevée au Québec qu’en élevée au Québec qu’en Ontario et au Canada où elles Ontario et au Canada où elles est de 74,0 % et 71,0 %.est de 74,0 % et 71,0 %.

Note : Taux de branchement = Note : Taux de branchement = nombre d ’abonnés nombre d ’abonnés X 100 X 100 nombre de nombre de ménages totalménages total

Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Canada, TélédistributionTélédistribution, 1995-1998., 1995-1998.

Taux de branchement à un service de télédistribution (% )

72,3

67,7

64,564,2 64,4

73,274,074,5

70,870,1 69,7

71,0

60

65

70

75

80

1995 1996 1997 1998Tau

X (

%)

Québec Ontario Canada


Un taux moyen de pénétration du câble de Un taux moyen de pénétration du câble de 68,7 %68,7 %

• De 1995 à 1998, les ménages De 1995 à 1998, les ménages québécois qui ont accès aux québécois qui ont accès aux infrastructures du câble sont infrastructures du câble sont abonnés, en moyenne, dans abonnés, en moyenne, dans une proportion de 68,7 %.une proportion de 68,7 %.

• En Ontario et au Canada, le En Ontario et au Canada, le taux moyen de pénétration taux moyen de pénétration atteint 79,7 % et 76,8 %.atteint 79,7 % et 76,8 %.

Note : Taux de pénétration = Note : Taux de pénétration = nombre d’abonnés nombre d’abonnés X 100X 100 nombre de ménages nombre de ménages desservis par le câbledesservis par le câble

Source :Source : Calculs du MCC à partir des données de Calculs du MCC à partir des données de Statistique Statistique

Canada, Canada, TélédistributionTélédistribution, 1995-1998., 1995-1998.

Taux moyens de pénétration

79,7 76,868,7

0

20

40

60

80

100


%


Offre de câblodistributionOffre de câblodistribution (%)(%)

•• En 1998, 95,8 % des ménages québécois ont accès En 1998, 95,8 % des ménages québécois ont accès à des à des infrastructures de câblodistribution. infrastructures de câblodistribution.

•• Durant la période 1995-1998, les ménages, au Durant la période 1995-1998, les ménages, au Québec, ont Québec, ont davantage accès à des infrastructures de davantage accès à des infrastructures de câblodistribution câblodistribution qu’en Ontario et au Canada.qu’en Ontario et au Canada.

1995 1996 1997 1998

Québec 92,5 94,5 95,3 95,8

Ontario 91,7 91,9 91,6 90,4

Canada 91,0 91,4 91,4 91,2

Note : Offre de câblodistribution = nombre de ménages desservis par le câble X 100 nombre de ménages total

Sources : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998, et de Statistique Canada, Projection des ménages et des familles au Canada, les provinces et les territoires, 1994-2016, catalogue 91-522 hors- série, Ottawa, 1995.


Chapitre 2Chapitre 2

StructureStructure



LES ENTREPRISES ET LES LES ENTREPRISES ET LES RÉSEAUXRÉSEAUX

QUÉBÉCOIS EN 1998QUÉBÉCOIS EN 1998• Les entreprises de télédistribution peuvent posséder Les entreprises de télédistribution peuvent posséder

un ou plusieurs réseaux (ou unités déclarantes).un ou plusieurs réseaux (ou unités déclarantes).

• Nombre d’entreprises de télédistribution : 223Nombre d’entreprises de télédistribution : 223

• Nombre de réseaux de télédistribution : 456Nombre de réseaux de télédistribution : 456

• Nombre de réseaux de classe 1 (6 000 abonnés et Nombre de réseaux de classe 1 (6 000 abonnés et plus) : 28 plus) : 28

• Proportion des abonnés rejoints par des réseaux de Proportion des abonnés rejoints par des réseaux de classe 1 : 84,6 % classe 1 : 84,6 %

Source : Mediastats, Source : Mediastats, Banques de donnéesBanques de données, le 30 juin 1998., le 30 juin 1998.


ÉVALUATION ÉVALUATION COMPARATIVECOMPARATIVE• Il y a plus de réseaux et d’entreprises de télédistribution au Il y a plus de réseaux et d’entreprises de télédistribution au

Québec qu’en Ontario en 1998. Les petits réseaux (1 000 Québec qu’en Ontario en 1998. Les petits réseaux (1 000 abonnés et moins) y sont aussi plus nombreux, soit 375 contre abonnés et moins) y sont aussi plus nombreux, soit 375 contre

279.279.

• Les réseaux ontariens rejoignent, en moyenne, 8 179 abonnés Les réseaux ontariens rejoignent, en moyenne, 8 179 abonnés tandis que les réseaux québécois en rejoignent 4 363.tandis que les réseaux québécois en rejoignent 4 363.

Certaines caractéristiques de l’industrie

Québec Ontario Canada Nombre d’entreprises 223 96 710 Nombre de réseaux 456 399 2 337 Nombre moyen d’abonnés 4 363 8 179 3 657

Source : Mediiastats, Source : Mediiastats, Banques de donnéesBanques de données, le 30 juin 1998., le 30 juin 1998.


Concentration de l’industrie au QuébecConcentration de l’industrie au Québec : :

Vidéotron et Cogeco Câble regroupent 85 % et 92 % des abonnés Vidéotron et Cogeco Câble regroupent 85 % et 92 % des abonnés en 1998 et en 1999. Ces entreprises appartiennent à deux en 1998 et en 1999. Ces entreprises appartiennent à deux groupes intégrés, soit le Groupe Vidéotron et Cogeco. La groupes intégrés, soit le Groupe Vidéotron et Cogeco. La concentration existe également ailleurs au Canada.concentration existe également ailleurs au Canada.

% DES ABONNÉS REJOINTS PAR LES DEUX PLUS GRANDESENTREPRISES

1998 1999

QUÉBEC 85,3 92,0 Vidéotron, Cogeco Câble

TERRE-NEUVE 83,6 85,7 Cable Atlantic, Regional Cable TV

NOUVELLE-ÉCOSSE 52,1 87,3 Access Communications, Eastlink Cable

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 81,6 100,0 Island Cable, Eastlink Cable

NOUVEAU-BRUNSWICK 96,8 98,4 Fundy Cable

ONTARIO 67,3 67,3 Rogers, Shaw

MANITOBA 82,0 82,1 Shaw, Videon

SASKATCHEWAN 65,7 73,8 Shaw, Regina Cablevision Cooperative

ALBERTA 82,1 74,8 Shaw, Videon

COLOMBIE-BRITANNIQUE 83,8 83,0 Shaw, Rogers

Source : Mediastats, Banques de données, 1998 et 1999. Ce tableau ne tient pas compte des changements survenus après cette date.


Sources de revenus des deux plus Sources de revenus des deux plus grandes sociétés-mères (%)grandes sociétés-mères (%)

Le Groupe Vidéotron ltée Cogeco inc.Le Groupe Vidéotron ltée Cogeco inc.

En 1998, 73,1 % et 90,3 % des revenus du Groupe Vidéotron et de Cogeco En 1998, 73,1 % et 90,3 % des revenus du Groupe Vidéotron et de Cogeco proviennent des activités de câblodistribution et de télécommunications. Leurs proviennent des activités de câblodistribution et de télécommunications. Leurs revenus en provenance des services de télécommunications comptent revenus en provenance des services de télécommunications comptent respectivement pour 6,1 % et environ 1,5 % de leurs revenus totaux.respectivement pour 6,1 % et environ 1,5 % de leurs revenus totaux.

Sources : Le Groupe Vidéotron, Sources : Le Groupe Vidéotron, Rapport annuel 1998Rapport annuel 1998; Cogeco, ; Cogeco, Rapport annuel 1998; Rapport annuel 1998; Estimations du MCC.Estimations du MCC.

0,0%9,7%

90,3%

Câble-télécom

Médias

Autres

73,1%

19,9% 7,0%


Diversification dans l’Internet Diversification dans l’Internet Les grands câblodistributeurs enregistrent une Les grands câblodistributeurs enregistrent une croissance rapide des abonnés dans le marché croissance rapide des abonnés dans le marché résidentiel de l’Internet. Ils accaparent 29,2 % des résidentiel de l’Internet. Ils accaparent 29,2 % des ménages québécois abonnés à Internet en 1999 ménages québécois abonnés à Internet en 1999 contre 22,1% en 1998. contre 22,1% en 1998.

Abonnés Internet1998

Abonnés Internet1999

Abonnés Internethaute vitesse-1999

Vidéotron 56 700 103 100 32 900

Cogeco 7 600 12 600 8 900

Total partiel 64 300 115 700 41 800

Total Québec 290 800 396 500 61 5001

1 Estimations du MCCSources : Le Groupe Vidéotron, Rapport annuel 1999; Cogeco Câble, Rapports trimestriels 1998 et 1999; Communiqué du 29 octobre1999 du Groupe Vidéotron.


L’industrie québécoise de la L’industrie québécoise de la télédistribution emploie près de 2 300 télédistribution emploie près de 2 300 travailleurstravailleurs

•• Ils représentent 24,7 % de l’ensemble des travailleurs Ils représentent 24,7 % de l’ensemble des travailleurs dans dans l’industrie canadienne de la télédistribution en l’industrie canadienne de la télédistribution en 1998.1998.

•• Ils gagnent, en moyenne, un salaire annuel comparable Ils gagnent, en moyenne, un salaire annuel comparable à à celui de leurs homologues ontariens en 1998, soit 48 celui de leurs homologues ontariens en 1998, soit 48 400 $ 400 $ contre 49 500 $.contre 49 500 $.

NOMBRE DE TRAVAILLEURS1995 1996 1997 1998 Salairemoyen1998

Québec 2 309 2 082 2 092 2 292 48 400 $

Ontario 4 012 3 593 3 293 3 001 49 500 $

Canada 10 487 9 453 9 321 9 272 46 700 $

Sources : Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998, Calculs du MCC.


ChapitreChapitre 3 3

Situation financièreSituation financière



Des revenus s’élevant à 718 M$ en Des revenus s’élevant à 718 M$ en 19981998•• Par rapport à 1995, où les revenus des réseaux Par rapport à 1995, où les revenus des réseaux québécois québécois s’établissent à 585 M$, la croissance est s’établissent à 585 M$, la croissance est de 22,7 % de 22,7 % comparativement à 17,1 % pour les réseaux comparativement à 17,1 % pour les réseaux ontariens. Cette ontariens. Cette situation s’explique, en partie, par une situation s’explique, en partie, par une augmentation plus forte augmentation plus forte du nombre d’abonnés à la du nombre d’abonnés à la télédistribution par câble au Québec.télédistribution par câble au Québec.

Évolution des revenus des télédistributeurs (Source : MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998).

718657626585

1172105910451001

27872532 2679 3066

0

500

1000

15002000

2500

3000

3500

1995 1996 1997 1998

M$

QuébecOntario

Canada


Des revenus s ’élevant…(suite)Des revenus s ’élevant…(suite)

• La croissance annuelle la plus forte, soit 9,3 %, survient de La croissance annuelle la plus forte, soit 9,3 %, survient de 1997 à 1998, période au cours de laquelle est implanté 1997 à 1998, période au cours de laquelle est implanté au Québec le premier volet facultatif à haute pénétration au Québec le premier volet facultatif à haute pénétration Québec, qui intègre les quatre nouveaux canaux Québec, qui intègre les quatre nouveaux canaux spécialisés (Le Canal Vie, Le Canal Nouvelles, Musimax spécialisés (Le Canal Vie, Le Canal Nouvelles, Musimax et Télétoon) de langue française. et Télétoon) de langue française.

• Les sources de revenus des réseaux de télédistribution en Les sources de revenus des réseaux de télédistribution en 1998 sont : les abonnements (93,6 %), les branchements 1998 sont : les abonnements (93,6 %), les branchements (2,3 %), la location de décodeurs (0,1%) et les autres (2,3 %), la location de décodeurs (0,1%) et les autres sources (4,0 %). sources (4,0 %).

• Les recettes des réseaux québécois comptent pour 23,4 Les recettes des réseaux québécois comptent pour 23,4 % des revenus totaux des réseaux canadiens en 1998.% des revenus totaux des réseaux canadiens en 1998.


Des revenus mensuels par abonné plus bas au Des revenus mensuels par abonné plus bas au QuébecQuébec• • Ces revenus passent de 26,33 $ en 1995 à 29,11 $ en 1998. Ces revenus passent de 26,33 $ en 1995 à 29,11 $ en 1998. Malgré Malgré cette augmentation, ils demeurent inférieurs à ceux de cette augmentation, ils demeurent inférieurs à ceux de l’Ontario et l’Ontario et du Canada. du Canada. •• L’écart entre le Québec et l’Ontario s’était pourtant réduit L’écart entre le Québec et l’Ontario s’était pourtant réduit entre 1995 entre 1995 et 1997, celui-ci passant de 1,51 $ à 0,74 $. Au cours et 1997, celui-ci passant de 1,51 $ à 0,74 $. Au cours de la période de la période 1997-1998, cependant, l’Ontario procède au 1997-1998, cependant, l’Ontario procède au lancement de 12 lancement de 12 nouveaux canaux spécialisés de langue nouveaux canaux spécialisés de langue anglaise et à la création d’un anglaise et à la création d’un troisième grand volet facultatiftroisième grand volet facultatif..

REVENUS MENSUELS PAR ABONNÉ ($)

1995 1996 1997 1998

Québec 26,33 27,58 28,45 29,11

Ontario 27,84 28,98 29,19 30,99

Canada 27,09 28,38 29,19 30,95

Écart Québec-Ontario

1,51 1,40 0,74 1,88

Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.


Revenus provenant du service de Revenus provenant du service de base base •• La part des revenus provenant du service de base diminue La part des revenus provenant du service de base diminue partout. partout.

Au Québec, elle passe de 85,1 % en 1995 à 73,2 % en Au Québec, elle passe de 85,1 % en 1995 à 73,2 % en 1998. 1998. L’implantation du premier grand volet à haute L’implantation du premier grand volet à haute pénétration en pénétration en septembre 1997 explique la réduction septembre 1997 explique la réduction accélérée de cette part, accélérée de cette part, laquelle chute de 82,1 % en 1997 à laquelle chute de 82,1 % en 1997 à 73,2 % en 1998;73,2 % en 1998;

85,1

67,472,9

83,1

66,171,1

82,1

66,970,6 73,2

63,165,5

0

20

40

60

80

100

(% )

1995 1996 1997 1998

Part des revenus provenant du service de base(Source : MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.)

Québec

Ontario

Canada


Revenus provenant du...(suite)Revenus provenant du...(suite)

•• en Ontario et au Canada, cette part des revenus est en Ontario et au Canada, cette part des revenus est moins importante qu’au Québec, soit 63,1 % et 65,5 % en moins importante qu’au Québec, soit 63,1 % et 65,5 % en 1998. Cela s’explique par le fait que les câblodistributeurs, 1998. Cela s’explique par le fait que les câblodistributeurs, dans les marchés anglophones, offrent déjà trois grands dans les marchés anglophones, offrent déjà trois grands volets facultatifs;volets facultatifs;

•• avec l’implantation du décodeur numérique, l’offre avec l’implantation du décodeur numérique, l’offre possible d’autres grands volets, l’arrivée de nouveaux possible d’autres grands volets, l’arrivée de nouveaux canaux spécialisés de langue française ainsi que le canaux spécialisés de langue française ainsi que le développement de la télévision à la carte et de la vidéo développement de la télévision à la carte et de la vidéo sur demande, la part des revenus provenant du service sur demande, la part des revenus provenant du service de base devrait continuer à décroître au Québec.de base devrait continuer à décroître au Québec.


Des dépenses totales atteignant 830 Des dépenses totales atteignant 830 M$M$ •• Elles se sont accrues rapidement pour les réseaux Elles se sont accrues rapidement pour les réseaux québécois, québécois, notamment de 1997 à 1998 où elles augmentent notamment de 1997 à 1998 où elles augmentent de 217 M$. de 217 M$.

Trois raisons expliquent cette situation : l’augmentation Trois raisons expliquent cette situation : l’augmentation des des paiements d’affiliation attribuable à la venue de paiements d’affiliation attribuable à la venue de quatrequatre nouveaux canaux spécialisés, la croissance des nouveaux canaux spécialisés, la croissance des dépenses de dépenses de promotion et des services techniques imputables promotion et des services techniques imputables à ces canaux.à ces canaux.Dépenses des réseaux de télédistribution

(Source : MCC à partir des donneés de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.)

8301218

3186

567 613613

1144942

1240

2352

27252957

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 1996 1997 1998

M$



Des dépenses totales…(suite)Des dépenses totales…(suite)•• Cette hausse des dépenses totales au cours de l’année Cette hausse des dépenses totales au cours de l’année 1998 1998

fait en sorte que les dépenses mensuelles par abonné fait en sorte que les dépenses mensuelles par abonné sont sont légèrement plus élevées au Québec qu’en Ontario, soit légèrement plus élevées au Québec qu’en Ontario, soit 33,68 $ 33,68 $ contre 32,20 $.contre 32,20 $.

•• Avant 1998, cependant, ces dépenses étaient plus faibles Avant 1998, cependant, ces dépenses étaient plus faibles au au Québec.Québec.

Dépenses mensuelles par abonné ($)

1995 1996 1997 1998

Québec 25,52 27,01 26,52 33,68

Ontario 26,21 31,75 34,19 32,20

Canada 25,16 28,87 30,97 32,17Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.


Structures des dépenses Structures des dépenses •• Les paiements d’affiliation versés aux canaux spécialisés et à la Les paiements d’affiliation versés aux canaux spécialisés et à la télévision télévision payante (21,5 % en 1998) constituent la principale payante (21,5 % en 1998) constituent la principale dépense des réseaux dépense des réseaux québécois. Les tarifs des services spécialisés québécois. Les tarifs des services spécialisés sont d’ailleurs plus élevés en sont d’ailleurs plus élevés en français qu’en anglais;français qu’en anglais;

•• en Ontario, ce sont les paiements d’intérêt qui absorbent la en Ontario, ce sont les paiements d’intérêt qui absorbent la partie la plus partie la plus importante des dépenses, soit 25,0 % en 1998, alors importante des dépenses, soit 25,0 % en 1998, alors

qu’ils s’établissent à qu’ils s’établissent à 20,0 20,0 % en 1995. en 1995. CCaattééggoorriieess ddee ddééppeennsseess QQuuéébbeecc ((%% )) OOnnttaarriioo ((%% ))

1995 1998 1995 1998Programmation 3,5 2,4 3,4 2,6

Affiliation 20,9 21,5 21,8 20,9

Services techniques 18,7 17,1 18,7 15,2

Promotion 4,1 9,5 3,5 6,7

Administration 18,0 16,1 18,8 15,0

Amortissement 15,4 14,1 13,8 14,6

Intérêt 19,4 19,2 20,0 25,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995 et 1998.

Source


L’industrie enregistre des pertes en L’industrie enregistre des pertes en 19981998•• Les pertes avant impôt s’élèvent à 112,7 M$ au Québec. Deux phénomènes Les pertes avant impôt s’élèvent à 112,7 M$ au Québec. Deux phénomènes expliquentexpliquent cette situation : les entreprises québécoise ont cette situation : les entreprises québécoise ont massivement investi dans la massivement investi dans la modernisation de leurs réseaux, ce qui a modernisation de leurs réseaux, ce qui a entraîné des frais accrus d’amortissement entraîné des frais accrus d’amortissement et d’intérêt; consécutivement à la et d’intérêt; consécutivement à la venue de nouveaux services spécialisés, les grands venue de nouveaux services spécialisés, les grands réseaux ont lancé un volet réseaux ont lancé un volet à haute pénétration, faisant ainsi tripler les dépenses de à haute pénétration, faisant ainsi tripler les dépenses de promotion et hausser promotion et hausser les frais techniques. Avant 1998, les réseaux québécois les frais techniques. Avant 1998, les réseaux québécois enregistraient enregistraient des bénéfices variant de 13 M$ à 44 M$.des bénéfices variant de 13 M$ à 44 M$.•• En Ontario et au Canada, les pertes atteignent 46 M$ et 120 M$ en 1998. En Ontario et au Canada, les pertes atteignent 46 M$ et 120 M$ en 1998. Les réseaux Les réseaux situés sur ces territoires réalisent aussi des pertes en 1996 et situés sur ces territoires réalisent aussi des pertes en 1996 et 1997.1997.

18

159 180

13

-99

-46

44

-181 -170

-112

-46

-120

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

M$

1995 1996 1997 1998

Bénéfices avant impôt et redressements(Source : MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.)

Québec

Ontario

Canada


Des réseaux plus rentables au Québec Des réseaux plus rentables au Québec ??

•• Durant trois des quatre années étudiées, soit de 1995 à Durant trois des quatre années étudiées, soit de 1995 à 1997, les 1997, les réseaux québécois réalisent des bénéfices réseaux québécois réalisent des bénéfices mensuels par abonné mensuels par abonné variant de 0,57 $ à 1,93 $, alors que variant de 0,57 $ à 1,93 $, alors que les réseaux ontariens les réseaux ontariens subissent des pertes. En raison de la subissent des pertes. En raison de la hausse récente des frais hausse récente des frais d’exploitation, les réseaux québécois d’exploitation, les réseaux québécois enregistrent des pertes enregistrent des pertes mensuelles de 4,57 $ par abonné en mensuelles de 4,57 $ par abonné en 1998.1998.

•• Si, on avait cependant, tenu compte des redressements Si, on avait cependant, tenu compte des redressements (gains sur (gains sur les placements, les investissements, etc.), les les placements, les investissements, etc.), les réseaux ontariens réseaux ontariens auraient été plus rentables que les auraient été plus rentables que les réseaux québécois de 1995 à réseaux québécois de 1995 à 1998. Ces gains (ou pertes) 1998. Ces gains (ou pertes) issus des redressements sont issus des redressements sont cependant inhabituels.cependant inhabituels.

Bénéfices mensuels par abonné avant redressements ($)

1995 1996 1997 1998

Québec 0,81 0,57 1,93 -4,57

Ontario 1,63 -2,77 -5,00 -1,21Canada 1,93 -0,49 -1,78 -1,22Source : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.


Des entreprises québécoises moins Des entreprises québécoises moins endettéesendettées

•• Les coefficients d’endettement, c’est-à-dire le rapport Les coefficients d’endettement, c’est-à-dire le rapport entre les entre les dettes totales et la valeur de l’actif, sont moins dettes totales et la valeur de l’actif, sont moins élevés au Québec élevés au Québec qu’en Ontario. En d’autres termes, les qu’en Ontario. En d’autres termes, les entreprises québécoises entreprises québécoises sont moins endettées.sont moins endettées.

Coefficients d’endettement1 (%)

1995 1996 1997 1998

Québec 85,5 86,7 82,3 78,2

Ontario 89,3 92,4 93,3 107,3

Canada 88,0 85,6 85,0 86,5

1. Coefficient d’endettement : Total du passif X 100 Actif totalSource : Calculs du MCC à partir des données de Statistique Canada, Télédistribution, 1995-1998.



Chapitre 4Chapitre 4

TendancesTendances



Tendances à court etTendances à court et à moyen termes à moyen termes

• Déploiement plus rapide des décodeurs numériques dans les Déploiement plus rapide des décodeurs numériques dans les réseaux câblés afin de concurrencer les SRD et les SDMM.réseaux câblés afin de concurrencer les SRD et les SDMM.

• Implantation de la «quasi-vidéo sur demande», laquelle Implantation de la «quasi-vidéo sur demande», laquelle permettrait aux câblodistributeurs d’offrir plus de 50 canaux de permettrait aux câblodistributeurs d’offrir plus de 50 canaux de films à la carte.films à la carte.

• Désir d’une partie importante des consommateurs de choisir les Désir d’une partie importante des consommateurs de choisir les services télévisuels qu’ils pourraient recevoir.services télévisuels qu’ils pourraient recevoir.

• Offre accrue de signaux étrangers distribués en mode numérique. Offre accrue de signaux étrangers distribués en mode numérique.

• Croissance du nombre de ménages délaissant la câblodistribution Croissance du nombre de ménages délaissant la câblodistribution au profit des SRD et du SDMM. au profit des SRD et du SDMM.

• Formation d’alliances ou de fusions.Formation d’alliances ou de fusions.

• Accès à Internet par l’entremise du téléviseur.Accès à Internet par l’entremise du téléviseur.


Tendances à court et....Tendances à court et....(suite)(suite)

• Distribution des signaux de télévision par Internet.Distribution des signaux de télévision par Internet.

• Lancement de la téléphonie PI (téléphonie selon le protocole Lancement de la téléphonie PI (téléphonie selon le protocole Internet) auprès des abonnés résidentiels.Internet) auprès des abonnés résidentiels.

• Avènement de la vidéo sur demande.Avènement de la vidéo sur demande.

• Concurrence des entreprises de téléphonie qui Concurrence des entreprises de téléphonie qui offriront divers services vidéo par l’entremise de leurs offriront divers services vidéo par l’entremise de leurs infrastructures terrestres.infrastructures terrestres.


Tendances à long termeTendances à long terme

• Déploiement de décodeurs numériques permettant la Déploiement de décodeurs numériques permettant la haute définition. haute définition.

• Mise en marché d’assemblages de services comme la Mise en marché d’assemblages de services comme la téléphonie, l’accès à Internet, la câblodistribution, la téléphonie, l’accès à Internet, la câblodistribution, la protection au foyer, etc., pour lesquels les consommateurs protection au foyer, etc., pour lesquels les consommateurs recevraient une seule facture.recevraient une seule facture.

• Émergence de quelques entreprises ou de conglomérats Émergence de quelques entreprises ou de conglomérats de télédistribution ou de télécommunication à l’échelle de télédistribution ou de télécommunication à l’échelle mondiale.mondiale.



CONCLUSIONCONCLUSION• Avec l’arrivée de la concurrence, la proportion de ménages Avec l’arrivée de la concurrence, la proportion de ménages

québécois abonnés au câble devrait se stabiliser, sinon diminuer. Au québécois abonnés au câble devrait se stabiliser, sinon diminuer. Au total cependant, une plus grande proportion de ménages québécois total cependant, une plus grande proportion de ménages québécois seront desservis par des entreprises de distribution de services seront desservis par des entreprises de distribution de services télévisuels.télévisuels.

• Les câblodistributeurs occuperont sans doute une place importante Les câblodistributeurs occuperont sans doute une place importante comme fournisseur d’accès à l’Internet, notamment pour l’Internet à comme fournisseur d’accès à l’Internet, notamment pour l’Internet à haute vitesse. Par contre, les SRD et les SDMM auront un poids plus haute vitesse. Par contre, les SRD et les SDMM auront un poids plus important dans la télédistribution.important dans la télédistribution.

• Le déploiement des terminaux numériques se fera en fonction des Le déploiement des terminaux numériques se fera en fonction des facteurs suivants: leur disponibilité sur le marché, la capacité et la facteurs suivants: leur disponibilité sur le marché, la capacité et la volonté de payer des abonnés ainsi qu’une plus grande diversité de volonté de payer des abonnés ainsi qu’une plus grande diversité de services offerts.services offerts.

• L’avenir de l’industrie de la câblodistribution ne réside plus L’avenir de l’industrie de la câblodistribution ne réside plus seulement dans la distribution de services télévisuels, mais seulement dans la distribution de services télévisuels, mais également celle de services de télécommunications, d ’accès à également celle de services de télécommunications, d ’accès à Internet, de commerce électronique et d’autres services.Internet, de commerce électronique et d’autres services.


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Documents

LA TÉLÉDISTRIBUTION AU QUÉBEC LA TÉLÉDISTRIBUTION AU QUÉBEC Étude Étude Février 2001 Février 2001 D irection des médias et des télécommunications