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La Banque de financement du commerce pour l’Afrique
L’affacturage en Afrique : Opportunités et défis
Présenté au séminaire 2014 sur l’affacturage Lusaka, Zambie – 7 novembre 2014
Par Mme Kanayo Awani
Directrice, Financement du commerce et Agences
African Export-Import Bank
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Qui sommes-nous ? La Banque Africaine d’Import-Export est une
institution financière africaine multilatérale qui détient un mandat de financement et de promotion du commerce intra et extra-africain.
La banque a été fondée en 1993. Son siège est situé au Caire, en Égypte.
La banque compte 2 branches : une à Abuja au Nigeria, l’autre à Harare au Zimbabwe. Deux nouvelles ouvriront à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Nairobi (Kenya) au T1 2015.
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Zimbabwe
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Qui sommes-nous ? (suite) La banque dispose d’un capital autorisé de 5
milliards USD détenu par 4 classes d’actionnaires : Classe A, États africains, institutions financières africaines régionales et sous-régionales et organismes économiques ; Classe B, institutions financières africaines et investisseurs privés ; Classe C, investisseurs non-Africains ; la Classe D est une nouvelle catégorie créée en décembre 2012 au sein de laquelle des parts peuvent être allouées à toute personne/entité.
Nous comptons actuellement 125 actionnaires.
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L’affacturage en Afrique aujourd’hui L’Afrique ne fait pas partie des acteurs majeurs du marché mondial de l’affacturage.
Sur les 2000 milliards EUR de volume mondial d’affacturage enregistré en 2012, l’Afrique ne représente que 1,2 %. Seuls quatre États africains y ont contribué : l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc et l’Égypte, l’Afrique du Sud représentant 90 % du volume d’affacturage enregistré en Afrique. (5)
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L’affacturage en Afrique aujourd’hui (suite)
Un grand nombre de banques et de filiales bancaires proposent des services d’affacturage.
Les entreprises indépendantes d’affacturage sont peu nombreuses.
Le marché est réduit ; 80 % des activités d’affacturage sur le continent ne traversent pas les frontières.
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L’affacturage en Afrique aujourd’hui (suite) Les capacités limitées de l’assurance-crédit freinent les entreprises d’affacturage en Afrique
Services limités à l’acquisition de créances et à la gestion de comptes clients. Offres d’assurance-crédit sélectives et dépendantes de la disponibilité de l’assurance.
La plupart des affactureurs ont une capitalisation et un CA relativement faibles, ce qui limite leurs activités.
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L’affacturage en Afrique aujourd’hui (suite)
Forte concentration des secteurs participants, malgré leur nombre peu élevé.
Peut mener à un oligopole et brider l’efficience. L’innovation n’est pas favorisée. L’entrée sur le marché est toujours plus chère.
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Les défis du développement de l’affacturage en Afrique : les raisons d’un échec
Connaissances très limitées du produit en Afrique. Peu voire pas d’efforts fournis par les gouvernements et les groupes internationaux d’affacturage pour promouvoir cette activité. L’idée qu’à l’exception de l’Afrique du Sud et du nord de l’Afrique, les autres pays du continent présentent des risques inacceptables. Les membres des groupes internationaux d’affacturage ne considèrent pas l’Afrique comme une puissance économique mondiale
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Les défis du développement de l’affacturage en Afrique : les raisons d’un échec (suite)
Les gouvernements et organismes de régulation considèrent la portée de l’affacturage trop réduite puisque les exportateurs proposent peu ou pas de crédits aux acquéreurs. Peu d’intérêt pour l’affacturage en Afrique de la part des entreprises.
Paiement des exports majoritairement sous forme « comptant contre documents ». Les acquéreurs étaient en grande partie des entreprises solvables comme Cargill, Glencore etc.
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Les défis du développement de l’affacturage en Afrique : les raisons d’un échec (suite)
Conséquence du manque d’intérêt et de soutien de la part des entreprises et des gouvernements : poursuivre les activités d’affacturage n’était plus rentable pour les banques. Manque d’infrastructures auxiliaires :
Cadres réglementaires et législatifs Services d’information concernant les crédits et les assurances-crédits, ce qui a fait augmenter les risques d’offres d’affacturage à des niveaux inacceptables
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Opportunités
on estime que le volume d’affacturage en Afrique passera de 24 milliards EUR en 2012 à 90 milliards EUR en 2017 et à 200 milliards EUR d’ici 2020. Les pays qui porteront cette hausse sont : Kenya,
Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Zambie, Mozambique et Sénégal ; Les secteurs qui porteront cette hausse sont :
services pétroliers et miniers (Nigeria et Zambie), télécommunications et commerce de détail.
Les opportunités pour l’affacturage en Afrique sont vastes, notamment :
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Opportunités (suite)
L’émergence de la classe moyenne (devrait compter 100 millions d'individus en 2015) qui conduit à la commercialisation de « produits affacturables ».
L’augmentation des échanges de marchandises entre l’Afrique et d’autres économies émergentes (Brésil, Inde, Chine etc.) qui devrait créer des opportunités pour l’affacturage, considéré comme l’un des outils de réduction des risques les plus efficaces pour l’entrée sur de nouveaux marchés.
Les moteurs de la hausse prévue des résultats de l’affacturage, comme indiquée ci-avant, sont :
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Opportunités (suite)
Le volume croissant d’échanges intra-africains a plus que quadruplé depuis 2010. La plus grande partie des échanges a désormais lieu dans le cadre de transactions à compte ouvert et les crédits sont accordés à des acheteurs avec, par ailleurs, la possibilité d’affacturer des marchandises.
La croissance économique combinée à un fort développement vont accroître le recours à l’affacturage. Le FMI prévoit que 7 des 10 économies aux croissances les plus rapides en 2012-2015 seront africaines.
La paix, la stabilité, l’efficience juridique et un cadre réglementaire apparaissent sur le continent.
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Comment tirer profit de ces opportunités
Améliorer les cadres réglementaires et juridiques Rendre l’affacturage plus visible Développer l’assurance-crédit et l’information
relative au crédit Offrir un appui TIC afin de diminuer le coût
d’adoption de l’affacturage, par exemple les efforts d’Afreximbank pour créer une plateforme de back-office universelle pour les affactureurs.
Attirer plus d’affactureurs sur le continent Offrir des formations Obtenir le soutien des gouvernements
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Merci
