L’AGROALIMENTAIRE - Bretagne Commerce International · 2021. 1. 19. · Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021| BCI

Webinaire

Mardi 19 janvier 2021

L’AGROALIMENTAIRE

ET SES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

EN ALGÉRIE ET AU MAROC

Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|

Chiffres 2019

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accompagnées

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accompagnements

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l’Open de

l’international

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internationaux

& missions

sectorielles

3.720participations

d’entreprises

à 109 réunions

d’information

Association d’entreprises, 1.000 adhérents,

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BCI : QUI SOMMES NOUS ?

Nos missions



Notre équipe

Une équipe répartie sur tout le territoire breton,

au plus près des entreprises bretonnes

grâce à une :

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Une couverture mondiale

grâce à un réseau de partenaires agréés

à l’étranger dans + de 100 pays :

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Une équipe de 40 personnes en Bretagne

Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z



Nos services

Deux axes d’accompagnement prioritaires

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Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde,

sur les modalités techniques et administratives

ACCOMPAGNER A L’ETRANGER

Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider

votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles



Nos services

Aide à la structuration

de l’entrepriseDiagnostic export, plan d’action,

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protection, sécurisation, RH,

financement, juridique…

Conseil technique

& réglementaireDiagnostic TACI, aspects douaniers et

fiscaux, logistique, Incoterms®,

risques pays, sécurisation des

paiements, réglementation

produits/pays…

Réunions d’information

& webinaires gratuits

Salons professionnelsOrganisation de votre présence sur

des salons internationaux, stands clés

en main, accueil de visiteurs bretons

sur le stand Bretagne

Missions sectoriellesVisites terrain et rencontres B2B à

l’étranger pour découvrir les bonnes

pratiques et initier des courants

d’affaires

Rendez-vous acheteursRencontres d’acheteurs potentiels en

Bretagne ou en visio

Missions de prospection

onlineRDV B2B ciblés en visio, webinaires

VenteRecherche de distributeurs,

importateurs, agents, clients directs…

AchatRecherche de fournisseurs, sous-

traitants, cotraitants, suivi et contrôle

qualité…

Implantation Filiale commerciale/industrielle,

partenariat…

Ressources humaines Hébergement, recrutement, portage,

coaching…

Technico-réglementaireReprésentation administrative,

homologations, certifications, AMM…


BCI info

Le service de veille & d’information en ligne des adhérents

Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer

votre développement international.

• Infos pays et marché

• Études et fiches

sectorielles

• Veille réglementaire

• Dossiers thématiques

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partenaires agréés à

l’étranger

• Risques pays de 100 pays

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commerce international

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Webinaire Algérie, nouvelle loi de finances 2021 | Janvier 2021|

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L’AGROALIMENTAIRE

ET

SES RESEAUX DE DISTRIBUTION

EN ALGÉRIE ET AU MAROC

Webinaire | Mardi 19 janvier 2021

Halim AMMAR KHODJADirecteur adjoint - Chambre de Commerce et d’industrie Algéro Française

Ryan KADAResponsable Pôle sectoriel Agro-industrie Chambre de commerce et d’industrie Algéro Française

****************************************************************************

Faiza Hachkar

Responsable de la Chambre Française de Commerce et D'Industrie du Maroc en France

Maria MOUHSINEChargée de la Filière Agrotech – Chambre Française de Commerce et D’Industrie du Maroc

INTERVENANTS

1. Panorama agroalimentaire• Principales productions et filières et acteurs locaux• Filière BIO• Tendances consommateurs

2. Canaux de distribution des produits alimentaires (circuits longs et courts, achats en ligne)• GMS/retail• HORECA/ food service

3. Cartographie des principaux opérateurs de distribution en Algérie et au Maroc

4. Impacts du COVID 19 sur le secteur agroalimentaire et sur le secteur de la distribution

5. Nouveaux défis de la distribution alimentaire

6. Nouveaux projets et les opportunités de développements, perspectives économiques du secteur agroalimentaire

7. Pratique des affaires

SOMMAIRE



ALGÉRIE

1. Panorama Agroalimentaire

Données sectorielles générales

Indicateurs et chiffres clés

2ème industrie du pays : 40% du total du chiffre d’affaires des industries nationales hors hydrocarbures

13% du PIB

23% des emplois

47 200 entreprises forment le tissu agroalimentaire en ALGERIE,95% sont gérées par le secteur privé (300 entreprises publiques)

Un taux de croissance de 6.8% en 2019 (en attente des chiffres de l’année 2020 )

45% des dépenses des ménages sont consacrées à l’alimentation

1er pays importateur de denrées alimentaires du continent Africain : La production locale en Algérie subvient à 55% de ses besoinsen lait, entre 25 et 30 % de ses besoins en céréales,45% de sa consommation de viande bovine

Autosuffisance dans les secteurs des viandes blanches, viandes ovines, les Agrumes et les légumes


Position des importations des produits alimentaires dans la structure des importations

globales réalisées

Les deux premiers mois de l'année 2020, ont été marqués par une progression des importations des « Biens alimentaires »pour se maintenir ainsi à la deuxième position dans la structure des importations réalisées, avec une part de 21,10 % de lavaleur globale. Les importations de ce groupe ont atteint 1,29 milliard USD.


0

20

40

2016 2017 2018 2019Janv et

Fev2020

Biens alimentaires

Demi produits

Equipements industriels

Source : Direction générale des douanes


P.T Principaux Produits

Deux premiers mois

2019

Deux premiers mois

2020* Evolution (%)

Valeur Structure % Valeur Structure %

Chap. 10 Céréales 435,84 32,52 398,76 30,84 -8,51

10.01dont :

- Froment (blé) et méteil 286,68 217,15

10.05 - Maïs 139,55 155,83

Chap. 4 Laits et produits de la laiterie 249,17 18,59 260,36 20,13 4,49

04.02dont :

- Lait et crème de lait 217,28 236,40

04.06 - Fromages et caillebotte 21,26 18,88

Chap. 17 Sucres et sucreries 106,35 7,94 138,16 10,68 29,90

17.01dont :

- Sucres de canne ou de betterave 102,65 134,63

17.02 - Autres sucres 3,60 2,84

Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 77,86 5,81 68,36 5,29 -12,20

07.13 dont : - Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués oucassés

52,19 39,08

Chap. 8 Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons 38,17 7,53 62,17 4,81 62,8808.03 dont : - Bananes y compris les plantains fraîches ou séchés 24,71 38,99

Chap. 23 Résidus et déchets des industries alimentaires 108,69 8,11 60,29 4,66 -44,5323.04 dont : - Tourteaux et autres résidus solides 100,97 54,01

Chap. 9 Café, thé, mate et épices 63,67 4,75 59,41 4,59 -6,6909.01

dont :

- Café 50,17 48,02

09.02 - Thé 5,85 5,28

Chap. 21 Préparations alimentaires diverses 52,72 0,44 53,32 4,12 1,13

21.06

dont :

- Préparations alimentaires non dénommées nicomprises ailleurs

35,60 42,81

21.02 - Levures et autres micro-organismes, poudres à leverpréparées

15,11 8,46

Chap. 1 Animaux vivants 25,85 1,93 36,44 2,82 40,9501.02 dont : - Animaux vivants de l'espèce bovine 19,80 31,97

Chap. 2 Viandes et abats comestibles 31,36 1,13 35,88 2,77 14,43

02.01 dont : - Viandes des animaux de l'espce bovine fraîches ourefrigérées

17,97 21,72

Sous Total 1 189,70 88,78 1 173,14 90,72 -1,39

Autres 150,36 11,22 120,04 9,28 -20,16

Total 1 340,05 100% 1 293,18 100% -3,50

A l’intérieur de ce groupe, les hausses enregistrées au cours des deux premiers mois de l’année 2020 ont concerné principalement, les fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons de l’ordre de 62,88 %, les animaux vivants avec 40,95 %, les sucres et sucreries d’un taux de 29,90 % et les viandes et abats comestibles de l’ordre de 14,43 %.

Quant aux baisses, elles ont concerné les résidus et déchets des industries alimentaires (44,53 %), les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (12,20 %), les céréales (8,51 %) et café, thé, mate et épices avec un taux de 6,69 %.

Structure et évolution

des importations des

produits alimentaires


Les exportations françaises en Algérie :5.5 Mds USD de produits exportés en 2019 dont :

Les importations françaises depuis l'Algérie :4,7 Mds USD de produits importés en 2019 dont :

Blé 16.8 % . Animaux vivants (Espèce bovine) 3%. Extraits de malt; préparations alimentaires de

farines,gruaux,semoules,amidons,fécules ou …2,4 Tracteurs (à l’exclu. des chariots tracteurs du n°8709) 1,9 %. Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou

d’autres édulcorants 1,4%

Dattes, figues, agrumes ,Pommes de terre, tomates 0,7%.

Source : Aliane info.

Remarque: Les biens alimentaires exportés représentent uniquement 408 millions USD soit 1,1% du total des exportations hors hydrocarbures qui se sont établies à 2,58 milliards USD.

Les échanges extérieurs restent polarisés avec les pays de l’UE avec près de 44,3% des importations et 57,2 % des exportations.A l’intérieur de l’UE, on peut relever que le principal client de l’Algérie est la France qui absorbe 14.1% des ventes à l’étranger, suivie par l’Italie avec 12.9% et l’Espagne avec 11.15% . Pour les principaux fournisseurs, c’est toujours la France qui occupe le 1 er rang au sein de l’UE avec 10.2%, suivie par l’Italie et l’Espagne avec des taux de 8.1% et de 7% du total.

Les pays de l’Asie viennent en 2ème position par zone géographique avec une part de 29.04% des importations de l’Algérie et de 17.93% des exportations vers ces pays. A noter aussi que l’essentiel des échanges commerciaux avec cette région est réalisé avec la Chine, soit 18.25% des importations et 4.58% des exportations, ainsi que l’Inde avec 2.31% pour les importations et 4.24% pour les exportations.

Principaux produits échangés (Algérie-France ) dans les secteurs (Agri-Agro)

Volet équipements

• Les importations d’équipements ont atteint 299 M EUR en 2019.

• La France est le 5ème fournisseur de l’Algérie en équipements (Alors qu’elle occupait la 2ème place en 2013).

• L’Italie est le 1er fournisseur.

• Possibilité d’exportation des chaînes et équipements de production rénovés vers l’Algérie

Depuis le 15 novembre 2020, il est possible d’exporter des chaînes et équipements de production rénovés vers des opérateurs Algériens

exerçant les activités de production de biens et services.

La rénovation doit être certifiée par un organisme dument agrée et en état de fonctionnement.

Les chaînes et équipements ne doivent pas dépasser les 5 ans d’âge pour l’industrie Agroalimentaire (10 ans comme règle générale et 2 ans

pour l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique).



Les Grandes filières caractérisant les industries agroalimentaires en Algérie

et les principaux acteurs


Les Grandes filières caractérisant les industries agroalimentaires en Algérie

Et les principaux acteurs (Suite)

Filière céréales

• Première branche de l’industrie agro-alimentaire algérienne.

• L’Algérie est le 1er importateur mondial de blé tendre et 7ème importateur mondial de tous types de blé.

• La production locale de blé dur assure + de 80% des besoins nationaux.

• Filière totalement administrée par un office d’état, l’OAIC (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales ), jusqu’au stade de la première transformation.

• 80% des capacités de trituration et la quasi-totalité de la 2ème transformation sont détenues par le secteur privé.

• La deuxième transformation est dominée par quelques grandes entreprises (Le groupe SIM, le conglomérat BENHAMADI, Le groupe MITIDJI, l’entrepriseDES FRERES ACHOURI, le groupe MOULA, les grands moulins du sud, le groupe BENAMOR).

• + de 400 unités de production réparties sur le territoire national.

• Cette industrie (principalement la production de pates alimentaires et couscous ) est considérée comme une industrie moderne avec des outils deproduction et une qualité de management qui répondent aux normes européennes.



Filière Boulangerie-pâtisserie

• Filière en pleine restructuration et se modernise

• Secteur d’équipements en croissance constante avec une augmentation des importations de fours boulangers de 242% entre 2013 et 2018, et desimportations de machines pour la boulangerie-pâtisserie en hausse de 81%.

• 21.000 boulangers-pâtissiers et 100.000 revendeurs de pain sont recensés.

• Boulangerie industrielle : La première boulangerie industrielle a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le groupe Benamor et l’équipementierfrançais Mecatherm en 2013 /Secteur peu développé.

• Forte croissance des pâtisseries et gâteaux emballés ou artisanaux (37% pour les pâtisseries emballées /33% pour les non emballées).

• Fabrication par certains Agro-industriels de pain surgelé, semi cuit ou de nouvelles variétés de pains ou produits panifiés (pâte à pizza, pain pourhamburger, paninis).

Filière biscuiterie-confiserie

• 100 Unités de production de biscuits et gâteaux emballés /66 Chocolateries /51 Confiseries.

• Secteur composé de beaucoup de petites entreprises, toutefois les principaux acteurs sont :

• Bimo : Avec plus de 45 % de parts de marché .

• LU ALGERIE (Espagne) : Avec 31% de parts de marché.

• GALLETAS GULLON SA (Espagne) : Avec plus de 13% de parts de marché.

• Dulcesol Algérie (Groupe espagnol).

• Les marques nationales, Palmary (SOBCO SARL) et BIFA sont en plein essor.

• La société des produits de sucre (CAPRICE) : Une référence en terme de fabrication de caramel mou.


• 1er consommateur de produits laitiers en Afrique du nord

• 3ème importateur mondial de lait et produits laitiers

• 200 laiteries

• + de 30 000 éleveurs

• 40 % des parts de marché sont détenues par le groupe Public GIPLAIT (avec une production de 04 millions de litres jour)

• 60% des parts de marché restantes appartiennent aux laiteries privées

• Volume de lait collecté durant l’année 2019 : + 850 millions de litres

• Les besoins de consommation en produits laitiers se chiffrent à 5 millions de tonnes par an dont 70% sont satisfaits par l’industrie locale.

• Moyenne de consommation du lait et dérivés en Algérie : 140 litres/an/personne, contre pas plus de 70 litres/an, pour les pays voisins (source onil)


Filière laitière

• Principaux producteurs de yaourts : Une production multipliée par 3 durant ces 10 dernières années. SOUMMAM, DANONE (65% de parts de marché à eux deux), HODNA, TREFLE, BETOUCHE, RAMDY. 100 Produits commercialisés sur le marché.

• Principaux producteurs de fromage : Une production multipliée par 4 durant ces 10 dernières années. BEL ALGERIE (les marques : VACHE QUI RIT, KIRI, PICON) : leader du marché en 2019 avec 40 % des parts. PROMASIDOR (La marque BERBERE) : 20% de parts de marché. FALAIT (les marques CHEEZY et TARTINO). Le fromage fondu représente l’essentiel des ventes. Pour ce qui est du camembert, les marques les plus consommées sont : Tassili, le fermier, Président et Sidi Saada.

• Principaux producteurs de lait UHT : Tchinlait (sous le label Candia) HODNA SOUMMAM


Filière laitière (Suite)

l’ONIL approvisionne actuellement 105 laiteries privées et 15 laiteries publiques du groupe GIPLAIT, soit un total de 120 laiteries reparties à travers le territoire national.

• + de 800 entreprises activent dans cette filière.• + de 50 producteurs d’eau en ALGERIE (90% sont issus du secteur privé)• Forte consommation de boissons non-alcoolisées : 110 litres/an/Hab.• Production annuelle estimée à 4.8 milliards de litres soit 89% des besoins nationaux.• L’Algérie produit 98% des boissons et seulement 2% sont importés.• Croissance de 8% chaque année.• 85% du marché est détenu par les sociétés adhérentes à la plus grande organisation professionnelle du secteur : APAB

(Association des Producteurs Algériens de Boissons)

Les principales sociétés par type de produits sont :• Limonades, sodas : Coca Cola, Hamoud Boualem, Ifri, ATLAS BOTTLING CORPORATION (PEPSI), GROUPE CHREA.• Jus : Nca rouiba (Castel ALGERIE), TAIBA FOOD COMPAGNY, N’GAOUS, TCHIN LAIT – CANDIA , TOUDJA.• Eaux : Cevital (Lala Khedidja), Saida, Ifri, Nestlé waters, El Goléa, Guédila, Sim/Mouzaia, YOUKOUS.

La répartition géographique des entreprises : 39% des wilayas abritent 80% des entreprises. 80% des entreprises sont localisées dans les wilayas du nord du pays. La wilaya d'Alger se distingue nettement avec 26% des implantations. Trois bassins d’implantation industrielle se distinguent par la densité d’implantation industrielle : algérois, béjaia-setif, oranais


Filière Eaux et Boissons

• 75% de la production nationale est assurée par CEVITAL.

• Les parts restantes sont partagées par quelques grands producteurs tels que : SAFIA, AFIA ALGERIE, LE GROUPE LA BELLE.

• Faible consommation algérienne de beurre : 15000t/an au détail, plus les utilisations industrielles, 3 fois moins importante que celle de la margarine (45000 t/an au détail).

• Marché de la margarine dominé par quelques grandes marques : CEVITAL, LA BELLE, BELLAT, ALMAG, MATEG.

Filière Raffinage de sucre


• 80% de la production est assurée par CEVITAL avec un potentiel de production d’un million de tonnes/an dont une partie est exportée vers l’étranger (quant à la région Ouest on retrouve le groupe BERRAHAL).

• Le besoin est estimé à 2,5 millions de tonnes/an.

• L’Algérie figure parmi les dix premiers pays importateurs mondiaux de sucre.

• Consommation annuelle moyenne : 30kg/an/hab (soit trois fois la norme recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé)

Filière Huile et Corps Gras

Cheptel

• Filière ovine : 28,5 M de têtes, (7 races, Ouled Djellal étant la plus répandue).

• Filière bovine : 2,1 M de têtes (Races les plus présentes : Charolaise, Limousine, Aubrac) ;beaucoup

d’importations (races : Charolaise, Limousine, Aubrac).

• Filière caprine : 5,3 M de têtes. Filière cameline : 0,045 M de têtes.

Viandes rouges

• Taux de croissance de la production des viandes rouges : 1,4 % en cinq ans (2015-2019).

• Production locale de viandes rouges : 5,20 M de tonnes durant les 8 premiers mois de l’année 2019,

contre 5,29 M de tonnes durant la même période de l’année 2018, enregistrant ainsi une légère baisse (-1 %).

• Part de marché dans le PIB : 2,8%.

• Consommation moyenne de viande rouge : 14kg/Hab/an.

• Importations : (400 M EUR) en 2019 toutes viandes confondues.

• Exportations : l’Algérie n’exporte pas de viandes.

• Principaux fournisseurs de viandes en Algérie – 2019 : l’Espagne, l’Inde et le Brésil.

• La France arrive derrière en 5ème position ( leader sur les importations de bovins vifs ).


Filière Viandes

Secteur avicole

• 140 millions de poules

• Une production de 400 000 tonnes de viandes blanches

• 6 à 7 milliards d’œufs par an

• 600 000 emplois

• 80% des professionnels du domaine exercent de façon informelle

• Viande bovine fraîche :

Priorité d’importer du vif, pour assurer l’abattage Halal.

L’importation de viande bovine fraîche n’est plus soumise au DAPS (droit additionnel provisoire de

sauvegarde (DAPS).(Par contre les viandes des animaux des espèces ovines et caprines restent assujetties à

70 % de DAPS.)

• Charcuterie :

La charcuterie produite localement concerne surtout le Cachir (sorte de saucisson à base de viande de bœuf),

les pâtés (de volaille, aux olives, piquants, au fromage ou autres), le corned beef et la merguez.

Ces produits sont principalement distribués par la société BELLAT (50% de parts de marché ),suivi de

AMMOUR (23%) et BENTOUMIA ALGERIE (20%).

• Carcasse :

À l’instar de toutes les catégories de viandes bovines, sous-forme de carcasse l’importation de viande n’est

pas soumise au DAPS.

Remarque : Selon la vision du gouvernement, il n’est pas à écarter la mise en place de nouvelles restrictions

visant à suspendre l’importation des viandes rouges (à titre temporaire).

• La transformation de viandes :

L’activité de production et de transformation des viandes rouges et blanches est dominée par le secteur privé. Ces groupes couvrent la majorité de leurs approvisionnements par l’importation. Seuls les transformateurs de volailles arrivent à trouver localement les volumes suffisants en quantité, qualité et régularité.

• Principaux acteurs : ALVIAR, MAG DELICES, PRIMA VIANDES, INALCA ALGERIE, GROUPE BATOUCHE, BELLAT.Ainsi que Des Offices publics régionaux (ONAB) crées par l’Etat qui ont pour mission d’appuyer la production, l’écoulement des produits carnés, réguler le marché ainsi que l’importation et l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la fabrication d’aliment de bétail.


Filière Viandes (Suite)TAXATION

• Viande des animaux de l’espèce bovine, fraîche ou réfrigérée en

carcasses ou demi-carcasses : Droitsde douane 30 % et TVA 0 %

• Viande des animaux de l’espèce bovine, congelée en carcasses ou

demi-carcasses : Droits de douane 30 % et TVA 19 %

• Animaux vivants de l’espèce bovine :

Droits de douane 5 % et TVA 9 %

2 % de taxes diverses (TCS):Reversées à la caisse des retraites, aucune

exonération ne peut être accordée (LF 2021)

Taxe sanitaire sur les viandes (TSV)

• Filière qui se développe à une bonne allure.

Principaux opérateurs dans la fabrication de concentré de tomate, produit qui était essentiellement importé il y a quelques années :• CONSERVERIES BENAMOR (Région de GUELMA à 490 km d'Alger)• CONSERVERIES AMOUR (Région de Blida à 60 km d’Alger)• CONSERVERIES SIM (Région de Blida à 60 km d’Alger)• COMPLEXE INDUSTRIEL AGROALIMENTAIRE IZDIHAR (Région d'Annaba à 600 km d’Alger)

Principaux opérateurs dans la fabrication de confiture :• SABRI (Région de Bordj el kiffan ,wilaya d’Alger)• N’GAOUS (Région de Batna à 400 km d’Alger)• SICAM (Région de Blida)

Pour ce qui est des conserveries de fruits destinées à la fabrication de jus (les principaux opérateurs sont cités dans la filière «Eaux et boissons ».


Filière Conserves fruits et légumes

Filière Bio en ALGERIE

• Principaux organismes certificateurs recensés en Algérie :

o BCS Oko - Garantie GMBH/Allemagne, Ecocert SA/France/Qualité/Franceo BIOCERT ALGERIE (Opérationnel depuis l’année 2018, il intervient essentiellement dans le secteur de l’agroalimentaire à travers l’Agriculture

biologique où ils ont reçu le plus de demandes, elles dépassent les 200)

• Les organismes certificateurs recensés en ALGERIE opèrent principalement dans la certification Bio des produits végétaux non transformés de catégorie A ainsi que des produits agricoles transformés de catégorie C destinés à l’alimentation Humaine.

• Pour pouvoir exercer en ALGERIE, l’organisme certificateur doit être au préalable accrédité auprès d’ALGERAC (Organisme national d’accréditation) et avoir un agrément délivré par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.

• Les principales filières ayant été touchées par la certification biologique dans le pays sont particulièrement la phoeniculture, l’oléiculture, la viticulture et les fruits et légumes : vigne de cuve de différents cépages (Cinsault, Grenache, Alicante, Matereaux et Carignan), olives de table de variété Chemlal et Rouguette, Deglet Nour, Ghars, Degla Baida, grenadine, abricots, figues de barbarie et raisins.

• 60 % des producteurs ont amélioré leur chiffre d’affaires après l’introduction du Bio.

• L'agriculture biologique et non intensive attire une infime partie de la population.



Tendances Consommateurs

• Consommation déterminée par le prix, étant donné que l'organisation des dépenses est importante.

45% des dépenses des ménages sont consacrées à l’alimentation : Les produits céréaliers constituent la première dépense chez les ménages avec 17.5% de la dépense alimentaire globale. Les légumes frais (13,4%), la viande rouge (13,3%), les produits laitiers (8,4%), la viande blanche (8,3%), les huiles et graisses (7,1%) et les fruits frais (5,1%) complètent la grille.Quant aux autres dépenses alimentaires (restaurants, sandwichs, cantines scolaires, gâteaux de cérémonie...), elles représentent 7,6% des dépenses globales alimentaires.

• Faible consommation d’aliments transformés sur le plan industriel.

• Les achats sont souvent réalisés auprès des petites épiceries et superettes pour ce qui est des produits de longue vie (Farine,pâtes,huile etc….), des bouchers et poissonniers pour la viande et le poisson, et des marchés pour les fruits et légumes.

• Absence de légumes épluchés ou coupés et conditionnés , pas de salades préparées sur le marché Algérien (le consommateur algérien tend à privilégier les légumes frais et saisonniers).

• Il en va de même pour ce qui est de la viande, la volaille et le poisson, avec une consommation de produits transformés très faible, le consommateur affiche sa préférence pour un produit frais découpé mais autrement dans son état naturel.

• En termes de tendances de consommation de viande en Algérie, le halal est évidemment indispensable.La viande blanche est la plus consommée (40%) dans le pays car elle est la moins chère. Viennent ensuite la viande ovine consommée partout sur le territoire, la viande bovine surtout en Kabylie pour sa disponibilité, la viande caprine dans les hauts plateaux et la viande cameline notamment dans le Sud. Les œufs et la charcuterie sont des substituts fortement demandés par les familles modestes.



Principaux moyens de transport

Fret maritime :

• Principaux ports commerciaux sont : Alger, Oran, Annaba et Djendjen; ils totalisent plus de 75% du trafic portuaire (hors hydrocarbures). Le port d'Alger est le premier port commercial du pays.

• Volume global du trafic enregistré par ces ports chaque année est de plus de 150 millions de tonnes et ne cesse d'augmenter.

Fret Aérien :

• Progression du volume de fret de l’ordre de 2%.

• 13 M de tonnes de marchandises sont transitées chaque année.


2a. La distribution des produits alimentaires

Le réseau routier


• Réseau le plus dense du continent africain.

• Réseau en plein développement grâce au programme de modernisation des autoroutes.

• Une Route transsaharienne longue d'environ 4.800 km qui relie Alger à Lagos.

Principaux acteurs


Société Flotte

Logitrans(la Société nationale des transports routiers SNTR a été érigé en groupe autonome).

3.500 dont 2.500 unités motrices > 20 tonnes.

Numilog(Filiale de transport et logistique de Cevital)

1.190 dont 90% de 20 tonnes. Pas de camions de 40 tonnes

Anderson Logistique 700 contractualisés2400 fournisseurs

La Flèche Bleue Algérienne 410

TRM Algérie 200

Global BSS 100

Globtainer 14

• 8 grands acteurs et jusqu’à 2 millions de petits acteurs.

• 70% du parc de transport de marchandises est détenu par desartisans propriétaires d’un ou deux camions.

• 30% restants sont l’affaire de quelques grandes entreprises.

• Un nombre inconnu d’opérateurs évoluant dans l’informel.

Chaîne du froid

En Algérie, les températures des denrées alimentaires périssables sont fixées par la règlementation en vigueur, notamment lesdispositions de l’arrêté interministériel du 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigérationcongélation ou surgélation des denrées alimentaires.

Les températures des denrées alimentaires réfrigérées, selon la réglementation, doivent être en tout point de la denrée alimentaireconstamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous :


Denrées alimentaires Températures maximales

Produits de la mer frais, notamment les poissons, crustacés, mollusques +2°C

Abats +3°C

Viandes découpées de boucherie et viandes conditionnées en unité de vente au consommateur +3°C

Plats cuisinés à l’avance +3°C

Plats froids préparés le jour même, sandwichs et fond de sauce +3°C

Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais +3°C

Volailles, lapins, gibiers +4°C

2a. La distribution des produits alimentaires


Volailles, lapins, gibiers +4°C

Produits de charcuterie non stables, notamment le cachir (saucisson à base de bœuf ou poulet), le pâté et le merguez +4°C

Ovoproduits +4°C

Œufs en coquilles réfrigérés +6°C

Lait cru, lait pasteurisé +6°C

Produits laitiers frais non stérilisés, notamment le yaourt, le lait fermenté et la crème dessert +6°C

Beurre +6°C

Crème fraîche, fromage frais +6°C

Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée +6°C

Autres fromages Entre +10°C et +15°C

Viandes en carcasse en quartiers +7°C

Lait destiné à l’industrie +8°C

Toute semi-conserve exceptée celle à base de produits de la pêche +10°C

Produits de charcuterie stables (produits stabilisés par fumage ou fumaison) +15°C

Semi conserves de produits de la pêche, notamment l’anchois +15°C

Les températures de congélation et de surgélation des denrées alimentaires doivent être en tout point de la denrée alimentaire constamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous :

• Une chaine du froid peu développée et les pratiques sur le terrain ne correspondent pas toujours à la théorie règlementaire.

• Les disponibilités actuelles en stockage sous froid sont estimées à 3 à 4 millions de m3 alors que les besoins sont plus importants.


• Secteur en nette progression

• Secteur dominé par le petit commerce de proximité

• 825 116 détaillants en Algérie

• 89 375 grossistes fournissent la filière en se ravitaillent eux-mêmes chez 47 230 importateurs ou chez des entreprises industrielles ou agricoles locales

• +150 000 épiceries, dont 99 % appartenant à des personnes physiques

• La plupart des distributeurs sont des entreprises privées, quant aux entreprises étatiques, ces dernières vendent essentiellement des denrées alimentaires en gros, des produits pharmaceutiques et des matériaux industriels importés


2b. Canaux de distribution des produits alimentaires

Le commerce de détail

• Selon le dernier recensement du ministère du commerce, on peut constater l’existence de 5245 marchés sur tout le territoire national :

Marchés de Gros : 46

Marchés de détails : 1451

Marchés de proximité : 691

Marchés couverts : 724

Marchés hebdomadaires 650

Marchés à bestiaux existants : 256

Marchés spécifiques existants : 57

Abattoirs existants : 354

Tueries existantes : 974

Halles à marrées poissonneries existantes : 42

• Le besoin à court terme est estimé à 500 nouveaux marchés supplémentaires (entre marchés de gros, détail, de proximité) car la majorité des 1541 communes ne disposent pas de marché de proximité.


Les marchés



• Le nombre de ces surfaces est en hausse de 70% comparativement à 2014. Cependant il reste insuffisant au vu de la population Algérienne qui dépasse les 42 millions d’habitants.

• La grande distribution en Algérie est aujourd’hui assurée essentiellement par des opérateurs nationaux.

• Le chiffre d’affaires du secteur de la grande distribution a augmenté considérablement ces dernières années, ayant été multiplié par 5 entre 2012 et 2019.

• Les grandes surfaces commerciales sont régies par le décret exécutif n°12 111 du 06 mars 2012. Il faut souligner que parmi les conditions de création de grandes surfaces définies dans le texte suscité : un espace entre 300 et 2500 m2, un parking et l’obligation de réserver au moins 30% de leur surface de vente à la commercialisation des produits nationaux.

La grande distribution



Société Villes d’activité Nombre de magasins Commentaires

UNO Alger

Oran

Sétif

Mostaganem

Bouira

Blida

Aïn Defla

23 magasins dont :

5 hypermarchés

1 supermarché

16 relais routiers

1 magasin de proximité

Numidis, connue sous l’enseigne UNO, est une filiale du Groupe

Cevital, spécialisée dans la grande distribution et implantée dans

plusieurs régions d’Algérie.

Créée en 2007 et est considérée comme le leader de la grande

distribution en Algérie.

ARDIS Alger

Oran

2 hypermarchés Ardis est une filiale du groupe Arcofina.

Ouvert en juin 2012, le complexe d’Alger est composé d’un

hypermarché Ardis et de 49 boutiques, 5 restaurants et un parking

de 5 000 places.

Le centre commercial Ardis d’Oran a été inauguré en juin 2016.

Les principaux acteurs de la grande distribution




Famili Shop Blida 1 hypermarché Inauguré en 2008, Famili shop se veut être le premier hypermarché 100%

algérien.

Le commerce occupe une superficie de 5 000 m2 pour la surface couverte

avec 22 000 m2 réservés au parking.

Il vend des produits alimentaires ainsi que les vêtements et les articles

ménagers.

Carrefour Alger 1 supermarché Après une première tentative en 2006, Carrefour est retourné en Algérie en

juin 2015, à travers le groupe tunisien UTIC et la société Algéro-Saoudienne

ASICOM.

Leur alliance a fait naitre la société Hyper Distribution Algérie, HDA.

Sur une superficie de 4.000 m², le supermarché occupe un quart de la

surface commerciale utile du centre commercial City Center à Alger.



Ritaj Mall Constantine

Oran

Béjaïa

3 centres commerciaux Des espaces shopping (vêtement, électro-ménager, parfumerie et

plus) et loisirs (cinéma, bowling, cafétéria).

Lipercity Oran 1 hypermarché S'étend sur une surface de vente égale à 6.000 m², Lipercity est situé

dans la banlieue d'Oran, et est doté d'un parking pour 500 véhicules,

un espace d'amusement et un restaurant.

KHEYAR Alger 1 Supermarché En plus de son supermarché, la chaîne KHEYAR a la spécificité d’avoir

plusieurs grandes superettes au niveau des principaux quartiers de

la capitale .

Le parc hôtelier en Algérie est estimé à 1 184 hôtels totalisant 120 000 lits, dont 9 000 lits tombent dans la catégorie 4 ou 5 étoiles (182 hôtels à Alger totalisant 20 924 lits). Selon le rapport de réalisation de la wilaya d’Alger.

Principaux acteurs


Principaux acteurs

RESTAURATION

• 33 055 entreprises de restauration rapide• 7 500 fast Food à Alger même (97 % sont des personnes physiques

selon le CNRC)• 8 000 restaurants traditionnels• 600 bars• 4,91% du nombre total des commerçants

CATERING• Un marché en plein essor depuis une quinzaine d’années.• Les besoins identifiés auprès des acteurs de ce secteur : Manque en termes de marchés de gros,

respect et développement de la chaîne du froid, la normalisation.• Principaux acteurs : CIEPTAL CATERING, AIR ALGERIE CATERING, WINBEL CATERING, BAYAT

CATERING, LE CALIF CATERING, AGRANA, SABRI AGRO INDUSTRIES.• Les principaux acteurs sont localisés au Sud.

Principaux acteurs en termes d ’équipements d’HORECA/FOOD SERVICE :

EQUIPRO, CUISINOX, SIMAFE, BONGARD, HORECA PLUS, EMAPRO.

HORECA / Food Service


Achats en ligne/e-commerce

• Le marché du e-commerce algérien est en croissance, le potentiel de ce dernier est estimé à 5 milliards de dollars.

• Alors que les premiers marchés en ligne algériens sont apparus en 2009, le e-commerce a commencé à décoller en 2014 avecl’arrivée de Jumia panafricain, qui reste le site de vente en ligne le plus populaire du pays (avec une moyenne de 1,5 à 1,7millions de visiteurs et une moyenne de 20 000 commandes par mois = une hausse de 50% d’année en année).

• 61% des clients de Jumia utilisent leur téléphone pour accéder à la plateforme.

• Les appareils électroniques, les téléphones, les produits ménagers et de nettoyage, ainsi que les vêtements font parties destypes de produits les plus populaires sur les marchés en ligne.

• 71 Web marchand sont adhérents au système de paiement sur internet par carte interbancaire .

• Le paiement à la livraison est la méthode préférée des algériens aux vu des obstacles rencontrés quant aux instruments depaiements en ligne. (Pour information, le nombre global des transactions, depuis le lancement du paiement sur internet toussecteurs confondus est de :4 486 585).

• D’après le GIE MONETIQUE le montant des transactions de paiements sur internet durant le mois de novembre 2020 était de:693 185 435,69 DZD (4 278 922 euros).



Les supermarchés en ligne

• En Algérie, le supermarché en ligne est une forme récente de commerce alimentaire sur internet, le contexte actuel de crise sanitaire a permis paradoxalement un développement plus rapide, voire une accélération du e-commerce, des applications informatiques et des plateformes de vente à distance avec l’apparition d’une tendance : la livraison à domicile.

• Uno Hypermarché, filiale du groupe Cevital, s’est déjà lancé dans cette activité en collaboration avec Yassir Food et Jumia Food.

• Lancement de nouveaux services de livraison de courses ménagères et celle des colis dont le poids ne dépasse pas les 10 kg (l’application VTC YASSIR en partenariat avec une multitude de supérettes et supermarchés).

• Depuis le 15 avril 2020, à travers une application, les clients peuvent accéder à la boutique Carrefour à tout moment pour passer leurs commandes en ligne, parmi un assortiment de plus de 650 articles, qui sera renforcé progressivement, à prix magasin, tout en bénéficiant des promotions.

• Ce marché, qui a concerné dans un premier temps principalement la restauration traditionnelle ou rapide (pizzas, fast-food, paninis), est loin d’être arrivé à saturation. Il pourra donc devenir incontournable pour les restaurateurs, mais également pourtous les acteurs de l’alimentaire qui se positionnent déjà par petites touches.


La distribution géographique des opérateurs de distribution en Algérie est déséquilibrée, la majorité se concentrent autour

des grandes villes à plus forte population dans le nord du pays.

Sur les 347 supermarchés par exemple (un supermarché dans un rayon de 10 000 km²), plus de 30% sont répartis sur trois

villes : Alger, Oran, Béjaia.

Sur les 52 hypermarchés, près de 35% sont immatriculés dans la seule wilaya d'Alger et plus de 20% dans la wilaya d'Oran

(Région ouest).

Pour ce qui est du commerce de détail :

C’est la capitale qui est le mieux achalandée avec 93 100 unités pour environ 4 millions d’habitants.

Elle est suivie par les wilayas de Sétif (40 900 pour 1 489 979 habitants), Oran (37 500 pour 1 454 078) puis Tizi Ouzou (30 200

pour 1 127 607).

La wilaya de Ghardaïa (Le sud), connue pourtant pour le dynamisme de ses commerçants et peuplée de 363 598 personnes

n’en possède pour sa part que 8 000.


3. Cartographie des principaux opérateurs de la distribution

en Algérie

Augmentation du volume de production des IAA face à une demande croissante;

Le pic le plus élevé a été enregistré durant le mois de mars 2020 (date d’entrée en vigueur des mesures de confinement), suivi d’un

autre pic important au mois d’aout 2020 (date de réouverture des espaces de loisirs).

Pour atténuer l’impact de cette pandémie du covid 19, l’Algérie a adopté des mesures exceptionnelles. L’une de ces mesures

concerne le blocage de toutes les exportations de produits alimentaires de première nécessité de large consommation.

D’autre part, des mesures ont été entreprises par le gouvernement en vue de faciliter l’importation de certains produits (La

Direction Générale des Douanes a permis le dédouanement de certaines marchandises qui ont bénéficié de la procédure du circuit

vert et qui a permis le dédouanement et l’enlèvement accéléré (produits alimentaires ainsi que des appareils et instruments

médicaux).

Mise en place de stocks stratégiques pour 15 produits de base notamment le blé, les fruits et la poudre de lait.

Création d’une plateforme numérique pour suivre leur disponibilité sur le marché .


4. Impact de la Covid 19 sur les acteurs de l’agroalimentaire

et de la distribution

Sur le secteur agroalimentaire

• Au tout début de la pandémie, le réseau de distribution a été perturbé en raison des restrictions établies par les autorités pour lutter contre

la propagation de la pandémie (confinement, couvre-feu, fermeture des frontières entre wilayas).

• Croissance considérable pour les acteurs de la grande distribution due au stockage des denrées alimentaires durant la période de

confinement.

• Les grandes enseignes de distribution ont développé d’avantage les services de vente en ligne et de livraison à domicile

(exemple : Uno (filiale du groupe CEVITAL, Carrefour ALGERIE en partenariat avec Jumia food)


Sur la distribution

4. Impact de la Covid 19 sur les acteurs de l’agroalimentaire

et de la distribution

Création de nouveaux centres commerciaux et l’ouverture du marché Algérien aux grandes marques internationales.

Développement d’une stratégie d’implantation de grandes centrales d’achats et de plateformes logistiques afin d’améliorer l’approvisionnement des marchés en fruits et légumes frais et produits transformés.

Développement des technologies d’information, de communication et de traçabilité des produits.

Développement du marketing pour positionner les produits dans l’univers concurrentiel dans lequel ils sont mis sur le marché.

Généralisation des services de ventes en ligne et de livraison à domicile.

Une meilleure maitrise du transport et de la logistique (l'Algérie occupe actuellement la 140ème place mondiale sur 150 pays).

Réduction du nombre d’intermédiaires dans le circuit de la distribution afin de rendre la traçabilité des produits moins opaque et d’augmenter le profit des producteurs .

La Problématique liée à l’octroi du foncier industriel pour la création de nouveaux Hypermarchés sera traitée au vu du chantier entamé par les autorités Algériennes qui prévoient la refonte de la loi régissant les investissements et l’octroi du foncier industriel.


5. Les nouveaux défis de la distribution agroalimentaire

• A travers notre passerelle d’affaires de mise en relation entre opérateurs algériens et français « JISROKOM » lancée le mois d’aout dernier, nous avons pu constater que les projets et les opportunités de développement qui touchent le secteur agroalimentaire enAlgérie concernent les secteurs suivants:

• La transformation de produits agricoles (principalement la pomme de terre) .• Le traitement et le conditionnement de champignons.• La production de biscuits sans gluten.• La production de glaces .• Production de lait et produits laitiers.

• Besoins des investisseurs algériens :• savoir faire, expertise.• Equipements de transformation.• Equipements de Stockage, conditionnement et entreposage frigorifique (Chaine du froid).• Matières premières et autres bien intermédiaires .• Remarque: L’un des principales besoins de la filière Agro-alimentaire en Algérie :Une meilleure intégration de

l’amont Agricole: créer une réelle connectivité entre l’industrie agro-alimentaire et l’amont agricole .


6. Nouveaux projets, opportunités de développements,

perspectives économiques du secteur agroalimentaire


Quelques Exemples de nouveaux projets

Projet Localisation Besoins

Traitement,conditionnement,commercialisation de fruits etlégumes et/ou produits transformés.

Région d’Ain defla (à 140 km au sudouest d’Alger)

Savoir-faire /appui technique/Equipements

Culture, production et conditionnement de champignons Région centre Expertise et savoir-faire

Transformation de la pomme de terre Région centre Expertise et savoir-faire

Mise en place d’une unité de production de biscuits sansGluten

Zone industrielle de Tamzoura-wilayade Ain Temouchent, la zone est situéeà la frontière de la ville portuaired'Oran et à proximité d'un accèsautoroutier

Savoir-faire

Mise en place d'un complexe de transformation de produitsagricoles (petits pois, artichauts, pommes de terre …) etd'entreposage frigorifique.

Région de Relizane (à 305 km à l'ouestd'Alger).

Equipements


7. Pratiques des affaires La domiciliation bancaire

Toute opération d’importation de biens ou de services est soumises à l’obligation d’une domiciliation bancaire, elle est préalable à tout paiement/transfert de fonds, engagement ou dédouanement.

Taxes de domiciliation• 4% pour les importations de services• 0,5% pour les importations de biens ou des marchandises destinées à la revente en l'état ;• 1% pour les opérations d’importations dans le cadre des CKD et SKD

Incoterm

Le FOB est l’incoterm à prioriser chaque fois que cela est possible, à défaut et si cela n’est pas possible, il faudrait faire ressortir le prix du fret et celui des marchandises séparément. Ce principe est à respecter sur toutes les expéditions effectuées par voie maritime dont le fret est prépayé CFR, CPT, DDP, DAP…..etc.

Pour le Ex-Works, il peut être utilisé à condition que le paiement se fasse sur présentation du document douanier d'importation D10. Il est utiliségénéralement avec les pays frontaliers. l’exportateur risque de ne pas disposer de justificatif fiscal.

A noter que les incoterms incluant une assurance sont prohibés, l’assurance doit être payée en Algérie.

Fiche Incoterm 2020 disponible sur BCI Info

https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/les-incoterms-2020/

Incoterm Autre lien utile : https://2go.iccwbo.org/incotermsr-2020-english-french-config+book_version-Book/


https://2go.iccwbo.org/incotermsr-2020-english-french-config+book_version-Book/

Incoterm



7. Pratiques des affaires

Moyens de paiement

1/ Paiements de l’importation des marchandises destinées ou non à la revente en état :- Crédit Documentaire, - Remise Documentaire, - Transfert libre.

Possibilité d’émettre des SBLC en couverture d’un contrat global, des flux réalisables en encaissement documentaire. La (SBLC) vise à sécuriserl’exécution d’un contrat ou d’une obligation du client de la banque.

2/ paiements des services : l’établissement d’un contrat est fortement recommandé surtout pour l’assistance technique, en plus de la domiciliation unepré-domiciliation est aussi requise, le paiement se fait par transfert libre, attention retenue à la source libératoire au titre de la TVA et de la taxe surl’activité professionnelle de 30% sur le montant facturé.

Possibilité d’émettre des SBLC (Lettre de Crédit Standby) en couverture d’un contrat global, des flux réalisables en encaissement documentaire. La(SBLC) vise à sécuriser l’exécution d’un contrat ou d’une obligation du client de la banque.

Quel que soit le moyen de paiement, le paiement en avance ne peut se faire en intégralité. L’acompte est plafonné à 15%.

Pour les opérations d’importation de marchandises destinées à la revente en l’état, il est obligatoire de domicilier et de constituer une provision de 120%de la valeur de l’importation au moins 30 jours avant l’expédition des marchandises.

Pour la revente en l’état, un Certificat de libre circulation est demandé au moment de domicilier la facture.

L’étiquetage est obligatoire en langue Arabe pour les produits destinés à la revente en état (deuxième langue facultative, sur l’unité de vente). L’étiquetage devra se faire avant l’arrivée de la marchandise sur le territoire.

Négoce

Etiquetage



Nouvelles disposition Loi de Finances 2021

La Facture

Les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l'activité d'importation de matières premières, produits etmarchandises destinés à la revente en l'état, doivent se conformer à l’obligation du 49-51 avant le 30 juin 2021, passé ce délai, les extraits du registre ducommerce non conformes deviennent sans effet.

Il est mis en place un instrument de paiement dit « à terme » payable à 45 jours à compter de la date de l’expédition des marchandises pour lesopérations d’importation des produits destinées à la vente en l’état. Certains produits dits stratégiques ou de large consommation ne sont pas assujettis àce paiement à terme.

- les noms et adresses des cocontractants ainsi que le numéro d’identifiant fiscal de l’importateur.- le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;- la nature des biens et services ;- la quantité, la qualité et les spécifications techniques des produits et par lots;- le prix de cession des biens et des services en devise en HT ;- les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;- les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires (incoterm);- les conditions de paiement ( CREDOC, REMDOC, Transfert libre et SBLC ).

Attention, il est déconseillé de mentionner de forts taux de remise sur la facture, sur la pratique, il ne faudrait pas que la remise dépasse les 5%.

Remarque : Veillez à toujours apposer le cachet humide sur la facture avec l’entête de l’entreprise.


MAROC

1. Panorama agroalimentaire

Principales productions et acteurs locaux


Lait et ses dérivésViandes rouges et

blanches

F&L transformés &

Agrumes/Légumes

frais

Biscuiterie/Chocolaterie/Confiserie

Corps gras

MAIN D’OEUVRE

+150 000

CROISSANCE DU

MARCHÉ

6 % en 2019

IMPORTATIONS produits

alimentaires (fin sept 2019)

3,3 Mds €

MARCHÉ DES IAA

35 % du PIB

L’agro-industrie au Maroc est l’un des secteurs de l’économie marocaine qui affiche une bonne dynamique depuis plusieurs années. Reboostée par lasignature du nouveau contrat programme d’une enveloppe de 12 milliards de DH, en marge du Salon International de l’Agriculture 2017, l’agro-industriepoursuit ses bonnes performances et affiche de nouvelles ambitions.

Aperçu sur le secteur des IAA au Maroc

Principales filières de production

Production Transformation

de céréales / BVP

Produits de la pêche

transformésProduits bio

Sucres

Boissons



Pincipales productions et acteurs locaux (suite)

Acteurs locaux

Opérateurs institutionnels :

- Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

- Ministère de l’industrie

- Fédération Nationale de l'Agroalimentaire (FENAGRI)

- Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)

Principaux Opérateurs privés :

Centrale DanoneLesieur Cristal

Les Huileries du Souss Belhassan

Les Huileries du Souss Distribution

SAVOLA Maroc

Cosumar

Les Eaux minérales d’Oulmès

Compagnie de Boissons Marocaines et

internationales

Mondelez

Nador Céréales

Zines Céréales

Délices Viandes

Koutoubia

Dindy

Unimer

King Pélagique

Groupe Zniber

Groupe Aicha

Cartier Saada


Filière BIO


- Le secteur génère 92 M €

- Superficie cultivée en bio : 11 000 ha

- Superficies sauvages : Argan (100 000 ha) + Plantes Aromatiques et médicinales : 20 000 ha

- Principaux circuits de distribution :

Circuits courts

Magasins spécialisés dans les produits bio

GMS : Marjane, Carrefour

- Production Bio au Maroc : 94 500 t (2018)

- Principales cultures bio : olivier, cultures maraichères, agrumes, PAM, arboriculture, figues de barbaries, … par ailleurs, la production

biologique animale marocaine existe en faible quantité sur le marché.

- Consommation : moins de 5% des marocains consomment du bio, concentrés dans les grandes villes

- Exportations de produits bio : 14 700 t (2019)

- Importateur de bio : Distribio, principal importateur et distributeur de bio au Maroc

- Présence française dans le bio : La vie Claire, transformée en 2018 en Green Village (quatre magasins à Casablanca, Rabat et

Marrakech), seule franchise bio marocaine spécialisée.


Tendances consommateurs


- Le prix, un facteur décisif dans le processus d'achat

- 1/3 du revenu des ménages marocains est consacré à l’alimentation.

- Les disparités économiques demeurent importantes : 3/4 des dépenses de consommations sont effectuées

par les 50 % des plus aisés.

- Environ 80% des parts de marché de la consommation alimentaire est absorbé par les circuits de distribution

traditionnel.

Aperçu général :

- Restauration Hors Domicile (RHD) répandue en milieu urbain comme rural.

- Pas de fidélité aux marques : le prix avant tout !

- Les jeunes tendent à expérimenter les nouvelles marques de franchises internationales.

- Intérêt croissant pour l’alimentation saine et bio.

- Forte croissance du E-commerce : +46,7 % du montant des paiements en ligne en 2019. Grâce à l’effet de

crise, le commerce électronique bat tous ses records au Maroc.

Nouvelles tendances de consommation :


2. Canaux de distribution des produits alimentaires

GMS/détail- Le secteur du commerce et de la distribution est l’un des piliers de l’économie marocaine.

- Il contribue à hauteur de 8% au PIB et constitue le deuxième pourvoyeur d’emplois au niveau national après

l’agriculture.

- 20% est assuré par le commerce « moderne » : Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) notamment, ainsi que le

commerce électronique.

- Taux de pénétration de 15%.

- la surface commerciale des GMS par habitant est de 11 m², alors qu’elle est de 200 m² en Europe, ou encore

de 40 m² en Turquie.

- Durant le confinement, les grandes surfaces ont dû précipiter leur digitalisation pour permettre les commandes

en ligne.

- 80 % de la distribution est assurée par le commerce « traditionnel » : Épiceries, boucheries, boulangeries,

marchands de fruits et légumes ou encore petits magasins.

- Leur proximité et leur forte capillarité en font des acteurs très appréciés des consommateurs avec qui ils

développent souvent une relation de confiance.

- Des prix parfois nettement plus bas que les GMS (produits de contrebande et charges de fonctionnement moins

importantes que pour les GMS)

- Les ventes du secteur traditionnel au Maroc devraient baisser de 1,5 % par an en moyenne entre 2017 et 2022,

contre une progression de 1,9 % prévue sur la même période pour la distribution moderne. Un fait marqué

davantage par l’effet de la crise sanitaire.


2. Canaux de distribution des produits alimentaires

HORECA/Food Services

- Le secteur de l’HORECA contribue fortement au développement socio-économique du pays

- Elle se présente sous différentes formes : restauration collective et restauration commerciale

- Les cibles : Business & Industry, le scolaire et le secteur hospitalier

- Le secteur est détenu par le leader Newrest Maroc, suivi de Sodexho, Ansamble Maroc, Proxirest …

- Un secteur à forte valeur ajoutée

- Le secteur est appelé à se développer davantage :

Dynamique économique et amélioration du niveau de vie

Institutionnalisation de l’horaire continu

Urbanisation soutenue

Externalisation du service de la restauration dans les entreprises

Développement des zones franches et ouverture à l’international

Un secteur encore jeune : beaucoup de potentialités à explorer !!


3. Cartographie des principaux opérateurs de distribution au

Maroc

38 hypermarchés et 40

supermarchés

50 % du marché

104 points de vente à travers

le Royaume

30 % du marché


le Royaume

12 % du marché


le Royaume

8 % du marché

Le secteur de la grande distribution s’organise autour de 4 acteurs au Maroc :


4. Impacts du COVID 19 sur le secteur agroalimentaire et sur

le secteur de la distributionSecteur des IAA :

Causes :

Fermeture des HORECA, tels que les restaurants, les snacks, les établissements scolaires, les souks ruraux… qui

sont de gros débouchés pour l’ensemble des filières du secteur.

Maintien des mesures de restriction même après levée du confinement

Retombées négatives sur le pouvoir d’achat

Résultats :

Baisse des effectifs de 30,27% par rapport à la période d’avant confinement

Baisse du CA en fonction des filières agroalimentaires

Impacts sur l’ensemble de l’écosystème (emballages, commerce BtoB, ….).

Secteur de la distribution :

Le secteur de la distribution a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation

Sa modernisation semble prendre une nouvelle ampleur sous l’impulsion des GMS et la lutte contre l’informel

Lancement du service en ligne des commandes chez certaines enseignes de la GMS pour faciliter l’approvisionnement des

clients en période de confinement et de couvre-feu

Une baisse des ventes dans le secteur traditionnel en faveur de la distribution moderne depuis 2017, soutenue par cette

période de crise sanitaire

Changement de priorités et d’habitudes de consommation pour diminuer le risque de contamination : les GMS jugées moins

risquées


5. Nouveaux défis de la distribution alimentaire

L’adoption du digital s’accélère, Par ailleurs, les consommateurs semblent diminuer leur usage de l’argent liquide au

profit de moyens de paiement électronique, en particulier dans les CSP les plus élevées.

Les commerçants sont donc invités à s’équiper pour accepter cartes bancaires et paiements mobiles.

Attention plus importante portée à l’hygiène. Selon BCG, « les marchés traditionnels, autrefois préférés des Marocains,

génèrent des craintes : 89 % des répondants déclarent s’y sentir vulnérables à une contamination ».

Le secteur de la distribution devrait connaitre de grands changements pour s’adapter à ces nouvelles conditions.

Nouveaux défis :

- Qualification d’un personnel adapté,

- Mise en place de plateformes logistiques adaptées aux produits frais,

- Lutter contre la concurrence déloyale de l’économie parallèle,

- Atténuer la lourdeur administrative pour ouvrir de nouveaux magasins,

- Faire face à la cherté du foncier à vocation commerciale, …


6. Nouveaux projets et les opportunités de

développements, perspectives économiques du secteur

agroalimentaire

Lait et ses dérivés

Viandes rouges et

blanches

F&L transformés &

Agrumes/Légumes

frais

Biscuiterie/Chocolaterie/Confiserie

Huiles d’olives

Production Transformation

de céréales / BVP

Produits de la pêche

transformés



Aspects réglementaires

Les droits d'importation pour les produits industriels et certains produits agricoles originaires de l'Union européenne

ont été supprimés

La France et le Maroc ont signé une convention fiscale de non double imposition

La taux d'imposition des sociétés varie en fonction du bénéfice qu’elle réalise annuellement

L’impôt sur le revenu est prélevé à la source

Une retenue à la source de 10 % est appliquée sur le montant hors taxe d'une prestation de service réalisée au Maroc

Le Maroc offre une fiscalité attrayante et des mesures incitatives à l'investissement

La majorité des marchandises est libre à l'importation. Dans ce cadre, des procédures d'importation doivent être

scrupuleusement respectées.



Sur la pratique des affaires locales

La langue, le français, très courant dans le monde des affaires et au sein de l’administration constitue un atout majeur

pour les exportateurs et les investisseurs français. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser les services d'un interprète.

Le contact humain, un élément important, l’obstacle linguistique évité, il reste que les codes de communication diffèrent

quelque peu. Communiquer et conclure des marchés au Maroc n’implique évidemment pas les mêmes codes de conduite

qu’en France. Etablir une relation amicale basée sur une certaine confiance est nécessaire. L’échange en sera facilité, plus

rapide, et l’information circulera de manière permanente et facilitera le travail. La relation d’affaires revêt donc un

caractère personnalisé et il est vivement conseillé de rencontrer régulièrement ses contacts professionnels.

La notion de temps est différente au Maroc et en Occident. Le fameux terme « Inchallah » traduire par si Dieu le veut, est

une croyance commune aux musulmans qui signifie pour eux que les choses se feront seulement si tout se passe comme

prévu, qu’il ne faut pas confondre avec une certaine dé-responsabilité. Par ailleurs, les lourdeurs administratives peuvent

rallonger aussi les délais.

Le respect de la hiérarchie : les entreprises marocaines ont une structure pyramidale très hiérarchisée. Il est donc

recommandé de privilégier un contact avec la direction générale / décideurs.

Le protocole : il est apprécié que l'entreprise française soit à l'heure et que ses représentants portent des tenues correctes.



Sur la société

La culture de l’oral : tradition séculaire au Maroc et très ancrée privilégie les échanges par téléphone ou les visites plutôt

que le mail.

L’humilité est primordial, favoriser une approche humble, de proximité, basée sur l’écoute, et la patience.

L’islam, le Maroc est un pays musulmans avec sa foi et ses pratiques (mois du Ramadan). Eviter tous sujet polémiques

concernant la religion.

Le Roi, est un sujet à traiter avec beaucoup de délicatesse et à éviter dans les premiers échanges.

La culture marocaine : il est important pour toute entreprise qui souhaite travailler au Maroc de s’intéresser et de prendre le

temps de découvrir la culture locale afin de mieux comprendre le fonctionnement du Royaume, d’un point de vue politique,

religieux, sociologique, hiérarchique, culinaire et même humoristique.

L’influence des systèmes et institutions : malgré la forte ressemblance, attention à ne pas croire que la France et le Maroc

fonctionnent de la même manière.

Patience et flexibilité seront alors souvent nécessaires à tout Européen souhaitant travailler dans le Royaume.


VOS CONTACTS

chez BCI

Eric VOULAND

Chargé d’affaires Agroalimentaire

T. 06 86 41 59 85

[email protected]

***

Karen BERLAN LHERBETTE

Chargée de projets Réunions d’Info & Rdv Acheteurs

T. 02 99 25 04 02

[email protected]

mailto:[email protected]



VOS CONTACTS

Chambre de Commerce Algéro Française

Chambre de Commerce de d’Industrie France Maroc

Faiza HACHKAR

Responsable de la Chambre Française de Commerce et D’Industrie du Maroc en France

[email protected]

Tél. : +33 1 40 69 37 87

Maria MOUHSINE

Chargée de la Filière Agrotech

[email protected]

Direct : (+212) (0) 522 43 96 49

Portable : (+212) (0) 611 185 542

Halim AMMAR KHODJA

Directeur Adjoint

[email protected]

Tél. : +213 (0)23 50 70 19 Poste 110

Mob : +213 (0)770 820 080

Ryan KADA

Responsable Pôle sectoriel Agro-industrie Chambre de Commerce Franco Algérienne

[email protected]

Tél :+213 (0) 23 50 70 19 Poste 134.

Mob :+213 (0) 770 747 669

Adresse : Villa Malglaive – 1 rue du Professeur Vincent – Télémly – Alger

Site : www.cciaf.org

Adresse : 15, avenue Mers Sultan - 20130 Casablanca – Maroc

Site : www.cfcim.org





http://www.cciaf.org/

http://www.cfcim.org/

Le Colbert - 35 place du Colombier

35012 Rennes – France

T. +33 (0)2 99 25 04 04

[email protected]

www.BretagneCommerceInternational.com

@BCInter

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L’AGROALIMENTAIRE - Bretagne Commerce International · 2021. 1. 19. · Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021| BCI