L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN · 2021. 3. 11. · Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021| BCI : QUI SOMMES NOUS ? Notre

Webinaire

10 Mars 2021

L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN :

ATTRACTIF, DYNAMIQUE

ET EN PLEINE MUTATION

Webinaire

Mercredi 10 mars 2021

Intervenant :

Mike ARRESTA - Fondateur & Directeur Général - IBDC Impact Business Development Consulting, The Food & Beverage Experts

Prestataire agréé BCI New-York

Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021|

Chiffres 2019

+2.100entreprises

accompagnées

10.200

accompagnements

+1.100participants à

l’Open de

l’international

36salons

internationaux

& missions

sectorielles

3.720participations

d’entreprises

à 109 réunions

d’information

Association d’entreprises, 1.000 adhérents,

outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :

• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international

• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne

BCI : QUI SOMMES NOUS ?

Nos missions



Notre équipe

Une équipe répartie sur tout le territoire breton,

au plus près des entreprises bretonnes

grâce à une :

• proximité géographique : nos conseillers internationaux, technique/stratégique et technique/réglementaire, sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales

• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels comprennent vos produits et services pour mieux vous conseiller

Une couverture mondiale

grâce à un réseau de partenaires agréés

à l’étranger dans + de 100 pays :

• résidant de longue date à l’étranger et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil

• particulièrement bien placés pour trouver la meilleure solution adaptée à votre projet (partenaires, clients, fournisseurs, hébergement, domiciliation, homologation…)

Une équipe de 40 personnes en Bretagne

Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z



Nos services

Deux axes d’accompagnement prioritaires

INFORMER & SENSIILISER

Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde,

sur les modalités techniques et administratives

ACCOMPAGNER A L’ETRANGER

Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider

votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles



Nos services

Aide à la structuration

de l’entrepriseDiagnostic export, plan d’action,

marketing, innovation, logistique,

protection, sécurisation, RH,

financement, juridique…

Conseil technique

& réglementaireDiagnostic TACI, aspects douaniers et

fiscaux, logistique, Incoterms®,

risques pays, sécurisation des

paiements, réglementation

produits/pays…

Réunions d’information

& webinaires gratuits

Salons professionnelsOrganisation de votre présence sur

des salons internationaux, stands clés

en main, accueil de visiteurs bretons

sur le stand Bretagne

Missions sectoriellesVisites terrain et rencontres B2B à

l’étranger pour découvrir les bonnes

pratiques et initier des courants

d’affaires

Rendez-vous acheteursRencontres d’acheteurs potentiels en

Bretagne ou en visio

Missions de prospection

onlineRDV B2B ciblés en visio, webinaires

VenteRecherche de distributeurs,

importateurs, agents, clients directs…

AchatRecherche de fournisseurs, sous-

traitants, cotraitants, suivi et contrôle

qualité…

Implantation Filiale commerciale/industrielle,

partenariat…

Ressources humaines Hébergement, recrutement, portage,

coaching…

Technico-réglementaireReprésentation administrative,

homologations, certifications, AMM…

Contactez notre service Invest in Bretagne



Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers

Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un

maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité,

> nous ciblerons notre travail de prospection pour

trouver l’entreprise manquante

Si l’un de vos contacts étrangers a un projet

d’implantation en France,

> nous pouvons lui apporter toutes les

informations, tous les contacts et

l’accompagnement nécessaires à son implantation

en Bretagne.

www.invest-in-bretagne.org


BCI info


Le service de veille et d’information en ligne des adhérentsRetrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer votre développement international. • Infos pays et marché

• Études et fiches sectorielles

• Veille réglementaire

• Dossiers thématiques

• Conseils de nos partenaires agréés à l’étranger

• Risques pays de 100 pays

• Webinaires en replay

• Tutoriels dédiés au commerce international

• Guides et conseils

• Outils et liens utiles

• Création d’alertes personnalisées…

• Accès complet à l’annuaire des adhérents

L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN :

ATTRACTIF, DYNAMIQUE

ET EN PLEINE MUTATION


SOMMAIRE


1. Présentation générale du pays : données generales 2. Marché agroalimentaire : données générales 3. Les circuits de distribution 4. Les tendances de consommation5. Impacts Covid

• La restauration• l’E-Commerce

6. Les opportunités pour les produits français7. Point réglementation 8. Approche export et recommandations stratégiques9. Comment intégrer le marché américain

DémographiePopulation totale: 331 millions (2021)

● 3ème pays le plus peuplé. Un très grand marché mais très fragmenté● 38,1 ans: âge médian ● Une population très urbanisée, multiculturelle et en croissance ● Le + gros marché de consommation au monde● 1 marché très concurrentiel ● Langues: Anglais/Espagnol

1ère économie mondialeCapitale: Washington. 50 États et un District Fédéral 5 méta-régions administratives : • Nord-Est• Sud-Est• Centre-Ouest• Sud-Ouest, Ouest

Villes principales: • New York: population: 8.7 millions, PIB: $1500 milliards• New York Metro: 19.97 millions• Los Angeles: 4 millions/$941 milliards. LA Métro: 12M• Chicago: 2.7 millions /$618 milliards• San Francisco: 883 305/$497.2 milliards• Dallas: 1.345 millions/$468.92 milliards


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1. Données Générales

Situation Géopolitique: L'Administration Biden

Europe et France

• Le président Biden souhaite renforcer les

relations transatlantique via l'OTAN

• L'UE et la France sont des partenaires

clés

• Les Etats-Unis rejoignent les Accords de

Paris

Les priorités Biden (début 2021)

● La pandémie de coronavirus

● Le déploiement des vaccins

● La revitalisation économique



Trump vs Biden

● L'administration Trump a perturbé le commerce

extérieur

● Les guerres commerciales du président Donald

Trump ont nuit aux producteurs agricoles

tributaires des marchés étrangers

● Trump: blocage sur l’immigration

● Biden: une approche commerciale plus

«internationaliste»

● L'administration Biden devrait adopter une

approche multilatérale avec ses partenaires et

alliés

● Pas de changement sur les tarifs pour le moment.

Les restrictions antérieures dues aux tarifs sont

toujours en vigueur


Covid


Quelques Chiffres (3 Mars 2021)● Nombre de cas: 28.6 millions● Nombre de morts: 513,000● Distribution du vaccin: 14 Décembre ● 70 millions de vaccins (Source: CDC) ● 6.9% d'Américains vaccinés

Les Etats les plus touchés● Californie (42,000 morts)● Texas● Florida● New York (47,000 morts)● Illinois

Évolution du chômage durant le covid



Covid


Voici une liste des réponses du gouvernement fédéral à l'épidémie de

coronavirus (sous le Président Biden)

● La Food and Drug Administration (FDA) a accordé une autorisation d'utilisation

d'urgence au vaccin de Johnson & Johnson

● $200 millions pour aider à identifier de nouvelles variantes

● Aides fédérales: $1400 pour les paiements de relance

● Aides au chômage

● Assistance pour les petites entreprises

● Aides pour les Etats et les écoles

● Augmentation du salaire minimum à $15



Économie


PIB:

21 trilliards

PIB/

habitant:

$62 794,59

millions.

Taux de change : 1 Euro = $1.21 (au 3 Mars 2021)

Globale

Secteur Agroalimentaire

-31,4% (2ème trimestre 2020)

Taux de croissance:

Indicateurs de revenu agricole au USA (2000-2030)

En 2020:

● Revenu agricole net devrait diminuer de 19,5 milliards de dollars

● Revenu agricole monétaire net devrait diminuer 22,4 milliards de dollars

● Le secteur agroalimentaire: CA approx. de $765 milliards (2019)● 1 des plus gros secteurs industriels ● L’alimentation: le 6ème poste de dépenses derrière le logement, la

santé, les transports, les loisirs et le tourisme● Des relations commerciales privilégiées avec le Canada et le Mexique

(USMCA)

Taux de

chômage:

6.3% (Jan

2021)


2. Marché agroalimentaire : Données Générales

Infrastructures


● Réseau routier : 6,5 millions de km

● Réseau ferroviaire : 220 000 km

● 13 513 aéroports répartis sur le territoire américain

● Les cinq principales villes portuaires majeures:

○ Los Angeles-Long Beach○ New York-New Jersey○ Oakland○ Savannah○ Houston



Profil des 10 leaders américains


COMPAGNIES GAMME CA (en milliards de dollars) - 2019

Cargill Multi-produits (transformation de matières premières)

$114

ADM Multi-produits (transformation de matières premières)

$64

PepsiCo Boissons, snacks $67,16

Coca Cola Boissons, snacks $37,27

Bunge Multi-produits $47,75

Tyson Foods Viandes $42,7

Mars Multi-produits $35

Mondelez Multi-produits $25,86

Kraft Heinz Multi-produits $25

General Mills Multi-produits $17,6



Une agriculture forte


1ère puissance agricole mondiale en termes de production

Des fragilités:

● Problèmes de sécheresse en Californie

● L’emploi de main d’œuvre étrangère en

situation irrégulière

● Concurrence croissante à l’export

● Des pratiques qui font débat (OGM, hormones,

feedlots…)



Cartographie Des Acteurs Majeurs


Notes: La logistique et les réseaux de distribution régionale et nationale sont un facteur clé pour l’établissement d’une marque dans ce pays continent

partagé en 5 régions.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.


La production d'aliments & de boissons




Importations alimentaires majeures des US


Top 10 des imports préférés par les

consommateurs (2020)

1. Cafe, Epices et Cacao

2. Poisson

3. Fruits de Mer

4. Fruits frais

5. Jus frais

6. Sucre

7. Vin

8. Huiles végétales

9. Légumes frais

10.Légumes transformés

Les types d'aliments les plus importés

● Animaux de viande vivants

● Viandes

● Poissons et crustacés

● Produits laitiers

● Des légumes

● Des fruits

● Des noisettes

● Café, thé et épices

● Céréales

● Bonbons et sucre

● Chocolat et cacao

● Breuvages

● Alcool



Importations Agroalimentaires


Importations globales (prédiction 2021):

$137.5 milliards

Le Canada, le Mexique et l’Europe:Des importateurs majeurs

Evolution des imports principaux pour 2020-2021

Produits horticolSucre et produits

tropicaux

Bétail, produits

laitiers et volaille

céréales et

aliments pour

animaux

oléagineux et

produits

AF 2020

AF 2021- prédiction

précédente

AF 2021 - prédiction

actuelle



Les relations entre les Etats-Unis et l’EU


Principaux pays importateurs Européens (tous secteurs en 2019)

1. Allemagne - $127.5 milliards

2. Irlande - $62.0 milliards

3. France - $57.6 milliards

4. Italie - $57.3 milliards

5. Pays bas - $29.7 milliards

Controverses

● Subventions de Boeing et d'Airbus

● OGM

Les importations de produits agricoles de l'UE : $23,9 milliards (2019)

Les principales catégories

● le vin et la bière ($6,3 milliards)

● les huiles essentielles $3,2 milliards)

● les snacks ($1,7 milliards)

● les fruits et légumes transformés ( $1,4 milliards)

● autres huiles végétales ($1,3 milliards)



Très fractionnée et diversifiée



3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA

4756 magasins

1868 magasins

785 magasins

9968 magasins500 magasins

9277 magasins 530 magasins

Les Enseignes




Top 10 des magasins alimentaires


1. WALMART INC. - $341 milliards, 4756 magasins (2020)

2. THE KROGER CO. - $122 milliards, 2757 magasins

3. COSTCO WHOLESALE CORPORATION - $103 milliards, 785 magasins

4. ALBERTSONS COS. INC. - $62 milliards, 2252 magasins

5. AHOLD DELHAIZE USA - $44 milliards, 1963 supermarchés

6. PUBLIX SUPER MARKETS INC. - $38 milliards, 1258 magasins

7. H.E. BUTT GROCERY CO. - $28 milliards, 340 magasins principalement au Texas

7. MEIJER INC. - $20 milliards, 248 magasins

8. WAKEFERN FOOD CORP. - $16.6 milliards, 354 supermarchés

10. ALDI INC. - Revenus aux USA estimés à $15 milliards

10. WHOLE FOODS MARKET - Acheté par Amazon en 2017, $16 milliards et 500 magasins



La Chaîne


Votre entreprise

Importateur (Retail/GMS)

Importateur(Foodservice/HoReCa)

Distributeurs Nationaux (Retail) (UNFI, kehe)

Distributeurs Régionaux (Retail) (white rose, rainforest,

dora's natural

Supermarchés(Walmart, Target, Safeway)

Supermarchés &

épiceries

Épiceries locales(Fairway, Bristol's Farm's, Ralph's,

Mom's Organic, KIngs & Baldacci's)

Distributeur(Sysco, US Foods,...)

Restaurants

(Whole Foods, HEB, Wegmans)

Les consommateurs Les consommateurs



Les Circuits Commerciaux


L’Exportateur

Filiale commercial

Importateur

Distributeur

Broker

Magasins

Assure la logistique,

propriétaire de la marchandise

25-35%Agent, assure le lien

avec le retailer

5-10%

25-45%

20-30%

Consommateurs



Les tendances générales


● Axe nutrition/santé

● Produits et ingrédients à base de plantes

● Le BIO, sans OGM, sans hormones

● Clear label=transparence, simplicité des étiquetages

● Nutrition sportive (ingrédients naturels)

● Produits locaux et artisanaux

● Spécialités ethniques et produits gourmets

● Bien être animal/mode d'élevage (‘cage free’, ‘grass

fed’, sans hormones, sans antibiotiques, etc.)


4. Les Dernières Tendances De Consommation



Les produits à base de végétaux (plant-based)

● $5.2 milliards d'ici fin 2020 (chiffres pré-Covid)

● Croissance: 11% sur 2019, +29% sur les deux dernières années

● Compagnies: Beyond Meat, Impossible Foods, Vegeat Foods

(Québec), Vital Farms, JUST, Ark Foods, Nestle, Danone.

● 30% des millennials et 60% des Gen-Zers déclarent vouloir

consommer plus de produits végétaux

● Top 3 produits: Crème (+34,3%), Yaourt (+31,3%), Viande (18,4%)

Healthy Snacks (Gouters sains)

● Le Snacking: croissance estimée à 5.4% par an pour 2020-2025

● Compagnies: Catalina Snacks, Magic Spoon, Bare, Boulder, Nature

Valley, Snyder’s Lance

● Impact Covid: l’aspect pratique, sains et sans préparation séduit les

consommateurs qui sont plus souvent chez eux

● Snack vegan + 16% de croissance pour toutes les catégories d'âges

● 58% des consommateurs considèrent que le snack est plus qu’un

besoin nutritionnel

● 44% le considère comme un repas et 33% en prenne pour l'énergie et la

concentration



Le snacking: le taux de croissance le plus important durant la pandémie




CBD (Produits à base de cannabis)

● Un marché estimé de $4.7 milliards en 2020

● Compagnies: Joy Tea, Ubu, Kanibi, etc.

● Principalement les jeunes: 20% des 18-29 consomment du CBD,

40% ont déjà essayé le CBD

● 40% des adultes américains seraient prêt à tester des produits à

base de CBD

Les produits durables/éco responsables (Sustainable)

● Marché: estimé à $150 milliards (2021)

● 50 % de croissance entre 2013 et 2018 pour les produits durables

● Compagnies: Clif Bar Company, Organic Valley, Numi Organic Tea,

Nature’s Path Food, Ella’s Kitchen, Lundberg Family Farm

● 75% des 21-34 ans se déclarent prêts à changer leurs habitudes de

consommation pour des produits durables

● Importance des emballages recyclables, des produits locaux et des

matériaux réutilisables






Mocktails (Cocktails sans alcool)

● Tendance des boissons peu/non alcoolisées

● Succès de marques telles que White Claw, Lyre, Truly, etc.

● Lyre (compagnie de mocktail): +400% depuis le début de la

quarantaine

● Principalement les 22-34 ans et les 35-44 ans

● Principalement dans les grandes villes: New York, San Francisco,

Dallas, Chicago, etc.

Specialty Food (Produits de spécialité)

● Les catégories principales en magasins:

○ Fromage et fromage végétal

○ Viande, volaille, fruits de mer

○ Chips, Pretzels, Snacks

○ Café et chocolat chaud (non-RDT)

○ Pain et viennoiseries

● Les plus grands consommateurs de

produits gourmets: Millennials (82%),

Gen-Z (76%), Gen-X (70%)

● Baisse de $158.4 milliards en 2019 à

$145,25 milliards en 2020

● Les catégories en augmentation:

○ Protéines végétales

○ Thés et cafés réfrigérés prêts à

consommer

○ Produits crémiers

○ Crèmes et crèmes de conservation

○ Surgelés petit déjeuner



Les Produits de Viandes & Charcuterie


Données du marché● Le marché de la viande: croissance en volume de 2 %, pour atteindre

21,1 M de tonnes (2019)

● La consommation moyenne annuelle de viande: 98 kg par habitant

(2018)

● Importations en 2019: $9,6 milliards / Exportations: 19.3 milliards

● Une filière bien impactée par Covid

Tendances et évolutions● Des aliments riches en protéines et des régimes tels que le keto

(cétogène)

● Les alternatives à la viande sont une catégorie croissante (Beyond

Meat, Impossible Foods…), “Plant based proteins”, “clean meat”

● La traçabilité: un sujet important pour les consommateurs américains

● Les viandes sans antibiotiques sont de plus en plus populaires

● Le porc: la catégorie la plus dynamique

● Le poulet reste le produit carné le plus vendu aux États-Unis avec 10,3

M de tonnes vendues en 2019

La concurrence locale / internationale

● Marché dominé par la production locale● Le Canada et l’Australie: les principaux exportateurs

de bœuf ● Le Canada et la Pologne sont les principaux

exportateurs de porc

Les atouts pour la France

● L'intérêt croissant pour de la viande

prétranchée et les kits de snacks faits de

viande et de fromage

● L’engouement croissant des consommateurs

pour les produits de charcuterie

● Les restaurants offrant des planches de

charcuterie: de plus en plus nombreux.

● Snacking et « prêt à manger »

Distribution: GMS : 80% Détaillants: 20%©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.


Les Produits de Charcuterie: un marché fragmenté


Catégories majeures

● Saucisses

● Saucisson

● Jambon

Tendances: santé et bien être

Les produits de saucisses à teneur réduite en gras devraient

augmenter (estimations $8,6 milliards en 2022).

Démographie: les jeunes consommateurs (34 ans ou moins)

préfèrent de plus en plus les viandes de poulet et de dinde

Croissance d’achats de marques de saucisses certifiées

biologiques ou ayant des pratiques d'élevage plus saines

Distribution: Épiceries, fromageries, gourmet stores

Les Etats-Unis apprécient tout particulièrement les produits italiens, qui ont pénétrés durablement le marché jusqu’à devenir incontournables. Ils raffolent notamment du jambon de Parme, du salami et de la mortadelle.

Historique et prévisions du marché de la saucisse de 2014 à 2023



Les Produits de Charcuterie: un marché fragmenté


Niveau de pénétration des marques de distributeurs, par les nouveaux produits de charcuterie lancés aux États-Unis

entre 2014 et 2018



Les Produits de Viandes & Charcuteries


Quels produits carnés sont autorisés à l’exportation vers les États-Unis ? (2019)




• Le marché de la BVP: $65 milliards (estimation 2021)

• Le marché nord-américain devrait croître à un TCAC de 4,8% (2020-2025)

• Demande croissante de pain contenant des grains entiers, riche en fibres, sans

gluten ou pain sain et enrichi

• Augmentation des ventes pour le pain frais et les biscuits/cookies

• Baisse de la consommation de produits du petit-déjeuner

Tendances

● Produits plus sains (moins de sucre, source de protéines etc.)

● Plus de saveurs et expériences (caramel salé, menthe etc)

● Emballage recyclable, réutilisable et une liste d'ingrédient clair

● La santé et la gourmandise sont deux tendances parallèles qui dominent le marché

américain

Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie



Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie





Les kits de repas frais

● Une industrie en pleine croissance: $4,65 milliards en 2017. Estimations 2022:

$11,6 milliards

● Un des segments à plus forte croissance

● 150 entreprises de kits de repas sont actives aux États-Unis

Démographiques: milléniaux (préférence croissante pour les repas faits maison)

Evolution

● Avant la pandémie: années de pertes, taux de désabonnement des abonnés et

inquiétudes quant à la durabilité, à la fois fiscale et environnementale

● Mars 2020: La pandémie a frappé et les Américains ont dépensé $100 millions en

kits de repas au cours du mois doublant les ventes à partir de 2019

● En 2020, l’un des nouveaux leader, Hellofresh, a servi près de 2,5 millions de clients

actifs au cours du troisième trimestre

Autres acteurs: Home Chef, Sun Basket, Blue Apron, Home Chef, Markey Spoon,

Goodfood

Les kits repas

Valeur marchande de la livraison de kits de repas d'aliments frais aux Etats-Unis (2016-

2022)




Les produits ethniques: le ‘Melting Pot”

Vente au détail d'aliments ethniques aux États-Unis: $12.51 milliards (2018)

Les cuisines majeures● La cuisine mexicaine/hispanique : la + populaire (Côte Ouest)● La cuisines chinoise: la nourriture ethnique la + repandue● La cuisine Italienne

Plus des ⅔ des américains consomment de la cuisine italienne au moins une fois par moisPart des consommateurs qui achètent des aliments mexicains en magasins: 44% (2018)

DémographiquesLes millenials (la plus grande tranche d’âge du pays) recherchent des expériences alimentaires plus diversifiéesSouvent, les restaurants chinois, mexicains et autres restaurants ethniques sont moins chers que les autres restaurants




Cuisines ethniques les plus populaires




Production laitière par état

Les Produits Laitiers

Les + gros états producteurs (2020) ● Californie - 40.6 milliards de livres

● Wisconsin - 30.6 milliards

● Idaho - 15.6 milliards

● New York - 15.1 milliards

● Texas - 13.8 milliards

Pays vendant des produits laitiers aux Etats-Unis (2020)




● Le CA du segment des produits laitiers et œufs: $89 milliards 2021

● La consommation moyenne par habitant: 139,5 kg en 2021

● La France: 4ème fournisseur

● Des exportations croissantes

● Une filière bien impactée par Covid

Les Produits Laitiers

Tendances● Produits pour la santé immunitaire● Produits de réconfort● Produits pour la perte de poids● Apéro fromage● Produits super protéinés● Baisse de consommation du lait en boisson ● Baisse de consommation de yogourts ● Croissance la consommation de fromage et

du beurre ● La consommation de crème glacée est

stable




Les Boissons

Le marché des boissons non alcoolisées: un marché mature ● $322 milliards (2021)

● Les sodas (boissons gazeuses) = le plus gros segment

Le marché des boissons alcoolisées● $254 milliards (2021)

● Le segment le plus important du marché: la bière ($112,481 millions) en 2021

● 20% Boissons et vins à base de spiritueux

Catégories Majeures● Le café: $15,1 milliards. Projections : $18.5 milliards (2024)

● Les substituts laitiers, les boissons laitières

● Les boissons énergétiques et sportives

● Les jus, le thé et l'eau

● La catégorie de thé prêt à boire (RTD): $6.1 milliards

Distribution: supermarchés, hypermarchés,

épiceries ou les lieux de consommation hors domicile (restaurants, boulangeries, distributeurs automatiques, etc.)

Tendances● Croissance des boissons fonctionnelles devrait

augmenter dans les années à venir (kombucha)● Croisances des boissons à base de plantes● ‘low sugar” & “clean label” ● Le segment des boissons gazeuses diminuent en

taille et en revenus ces dernières années● Les ventes en ligne en forte croissance




Les Boissons - Le Cidre

● Taille du marché: $569 millions de dollars en 2020 (1% du marché des

boissons)

● L'industrie est principalement composée de sociétés de cidre alcoolique

● Les États-Unis: + de 900 cidreries situées sur les côtes (NY, CA, Michigan)

● La catégorie du cidre dur: croissance exponentielle ces 10 dernières années

Tendances: Santé et bien-être

● Moins de calories

● Plus d'ingrédients sainsLe cidre est réglementé en tant que vin et l'étiquetage diffère en fonction de la teneur en alcool.

Démographiques● Les baby-boomers et les millenials: 69% du marché total

● La génération Z: un marché cible potentiel parmi les

fabricants de cidre. Le cidre pour la génération Z pourrait être

ce que la bière artisanale est pour la génération Y




Les Boissons - Le Cidre

Pourcentage de croissance du cidre (2019)


Marché américain de la bière et du cidre, 2014 - 2025 (USD milliards)



● Les ventes de confiseries: $37.5 milliards (2019)

● Le chocolat: 56% des ventes

● Consommation en moyenne 6.1 kg de produits de confiserie /

personne (2018)

● Utah: Etat avec la plus grande consommation de sucreries

Démographiques:

87% de la croissance attribuée aux Millennials et à la génération X

● Budget moyen en bonbons pour les fêtes d’halloween: 11$

● Le chocolat est préféré pour les fêtes de la ST Valentin, de Pâque,

d'Halloween et de Noël

Les Confiseries

Produits les plus vendus1) Chocolat

2) Non-chocolat

3) Gomme/Menthe

Canaux de distribution● Chaîne d'épiceries ($6.5 milliards - 2019)

● Dépanneurs/magasins de proximité ($6.4

milliards)

● Pharmacies (drug stores) ($2.9 milliards)

● En ligne: forte augmentation. Les ventes on

doublé entre Mars et Septembre 2020




Une concurrence Américaine et étrangère féroce

Les producteurs étrangers exportant vers les États-Unis

● Barcel (Grupo Bimbo), Mexique

● Nestlé, Suisse

● Ferrero, Suisse

● Meiji, Japon

● Perfetti Van Melle, Italie et Hollande

Les Confiseries

Recommendations● Adapter ses produits aux marché américain

● Développer une image et un message commercial appropriés

pour le marché américain




Les Conserves

● La taille du marché estimée à $16,35 milliards en 2017

● La demande aux États-Unis est estimée à $22,23 milliards d'ici 2025

● Environnement compétitif

Distribution● Supermarchés, hypermarchés● En ligne: croissance et de + en

populaire

Catégories principales

1. Plats préparés2. Légumes3. Viandes4. Fruits5. Fruits de mer

Evolution des parts de marché des produits en conserves, par produit en USD milliards (2020-2025)



Les produits surgelés: croissance & diversification


➢ Les aliments surgelés: $66 milliards de ventes au détail en 2020 ➢ Une augmentation de 21% en 2020 ➢ Diversification des catégories: la viande / poulet, les substituts de viande et

les articles de pommes de terre➢ E-Commerce: une augmentation de 75% en 2020

Impact Covid● Croissance des repas en famille à la maison● Recherche des plans de repas, de créativité culinaire et de solutions

pratiques et économiques● Recherche de produits de longue durée

Catégories● Fruits de mer (+ 35,3% en 2020) ● Volaille (+ 34,7%)● Apéritifs (+ 28,9%)

Démographiques● Augmentation chez les baby-boomers, les célibataires et les femmes ● Les millenials: le segment le + important



Les produits BIO


Un marché important et compétitif : presque la moitié du marché mondial

○ En augmentation depuis des années

○ Croissance estimée à + 15% par an entre 2020 et 2024, pour un total de $6.56 milliards sur la

période

○ $55 milliards de ventes (alimentaire et non alimentaires) en 2020

Les ventes d’aliments bio: 14,2% en 2020

Compagnies: Organic Valley (#1), Amy’s Kitchen, Campbell Soup Company, Danone, General

Mills, Hain Celestial Group & Pinnacle Foods

Association: Organic Trade Association https://ota.com/

Catégories majeures○ Fruit et Legumes

○ Produits laitiers

○ Condiments

○ Produits végétariens / à base de plantes

○ Produits surgelés

Distribution ● La GMS: le marché BIO se développe également dans les magasins non-spécialisés (Walmart,

Kroger, Costco)

● Les magasins spécialisés: Whole Foods (500 magasins), Trader Joe’s (530), Sprouts Farmers Market

(Arizona - 340)

Whole Foods (Lower East Side à New York)


Evolution du marché BIO


https://ota.com/

Les produits BIO - L’impact Covid


➢ La pandémie a poussé les ventes à la hausse (augmentation des ventes de

produits biologiques de plus de 20% au printemps 2020)

➢ L'engagement envers le label biologique a toujours été à l'intersection de la santé

et de la sécurité

Les points forts

● La santé: une priorité pour de nombreux consommateurs

● Les produits biologiques associés à des étiquettes propres et à des ingrédients

meilleurs pour la santé

Les défis sur la croissance

● Menaces sur les revenus de consommateurs

● Les chaînes d'approvisionnement incertaines

● La transformation du bétail et les importations

Catégories avec les plus fortes hausses

● les salades emballées

● les baies (fraises, bleuets et framboises)

● les pommes

Les plus fortes hausses d'une année à l'autre

● les herbes et épices

● les pommes de terre



Les produits de la mer


Les États-Unis: leader mondial de la production durable de produits de

la mer

● Les catégories: crevette, saumon et thon

● Les fruits de mer de l’Alaska: la majorité des exportations

● Tendances: la traçabilité

● Acteurs majeurs: American Seafoods, Bumble Bee Foods, Pacific Seafood,

Trident Seafoods, High Liner Foods, Cooke Aquaculture

● Importations: forte dépendance des importations : 90% des poissons et

crustacés consommés ont été importés (2015)

Environ 50% des importations (crevettes d'Asie du Sud-Est et le saumon de

Norvège ou du Chili) sont des produits de l'aquaculture

Distribution:

● 56% des fruits de mer sont achetés au détail

● 31% sont achetés dans des restaurants

La consommation est plus élevée sur les

côtes



Les produits de la mer - L’impact Covid


Une industrie en déclin depuis l’émergence de la pandémie

Restauration

● Une forte baisse des ventes de fruits de mer à la suite de la fermeture de restaurants = les deux

tiers des dépenses de consommation en fruits de mer

● La perte des ventes des restaurants a généralement entraîné une baisse des prix et du volume

● L’augmentation des ventes à emporter rassure une industrie qui a besoin d’aide fédérale

Ventes au détail

● Un déplacement des achats vers les magasins et la livraison à domicile : un changement

permanent?

● En juin 2020, les ventes ont augmenté de 22,6%

● Augmentation des ventes de surgelés



Impact Covid Sur l’offre et la demande (en 2020)


L'impact sur les consommateurs: un

changement d'habitudes alimentaires

● Les ventes de “comfort foods” en hausse

● 39% de hausse pour les ventes de snacks

● 27% de hausse pour les ventes d'alcools (Avril à Juin

2020)

● Hausse de la consommation de café

● IA et alimentation hyper personnalisation

L'impact sur l'industrie

● De nombreux changements de législation:

distanciation sociale, port du masque, etc.

● Imports et exports plus compliqués pour de

nombreux produits

● Les salons ont été annulés ou en ligne (Expo

West, Fancy Food show, Alibaba)

● Une plus forte demande en ligne

L'impact sur les compagnies: une

nouvelle manière de travailler

● Hausse de 4% pour les marques de distributeurs d'ici

2024

● Changements à prévoir pour les chaines de fabrications

● Nouvelles réglementations

● Lancement de nouveaux produits compliqué

● Recrutement sur les US plus difficile

● Rdvs B2B difficiles à planifier et exécuter


5. Les Impacts du COVID-19

La Restauration


● $899 milliards en ventes (projections 2020)

● Le plus gros marché mondialement en termes de dépenses

● L'industrie la + impactée par Covid: 110 000 restaurants et bars sont

fermés (2020)

● La + plus grande perte de ventes et d'employés (comparé aux autres

industries)

● Diminution des ventes de $240 milliards de dollars en 2020 par rapport

au niveau prévu de $899 milliards

● Les états les plus touchés économiquement: Vermont (-40%), Hawaï (-

35%) et le district de Columbia (-30%)

● Capacité intérieure limitée à 25% de la capacité dans la majeur partie

des grandes villes (35% à NYC)

Après une forte baisse en mars-avril, les dépenses de

restauration ont augmenté en mai-octobre 2020



La Restauration: un Effondrement des ventes en restauration


Evolution sur un an du nombre de prestations en

restauration commerciale



Les Projections et les tendances 2021

Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021| 7

Les tendances 2021

● Des menus réduits et simplifiés

● ‘Off-premises” (hors restaurants)

● Souscription de repas

● Plats composés

● La génération Z est de plus en plus influente

(67M)

● L’expansion des ‘Ghost Kitchens’

● Le développements des ‘micro chains’

● L’importance du numérique

● Des campagnes marketing limitées dans le temps

● Le paiement sans contact et la livraison

Projection 2021 pour le Food Service

● La catégorie totale des restaurants devrait croître de

7,4% en 2021 suite à une baisse de 28% en 2020

● Une croissance des ventes prevue pour les

restaurants à service rapide (QSR)

Sysco et US Foods: les deux plus grands distributeurs

foodservice se tournent vers l’approvisionnement des

épiceries. Restaurants: la plupart des ventes pour Sysco




● Transition de l'industrie en ligne

● Les ventes en ligne de produits alimentaires s’envolent

● L'agroalimentaire: catégorie avec la plus grande croissance: 58.5% (2019)

● L’ E-Commerce représentera 21.5% du total des ventes d'épicerie d'ici cinq ans

● Les ventes en ligne de produits alimentaires devraient atteindre 143 Mds USD d’ici 2025

● 70% des consommateurs pourraient faire leurs courses en ligne d'ici 2022

● Démographie: 54% des millennials déclarent acheter en ligne régulièrement (catégorie

d'âge la plus importante)

● Plus de $107 milliards de bénéfices pour l’E-Commerce en 2020 (dû à Covid)

● De nouveaux acteurs et plateformes: Thrive Market (2015), Wine.com, Instacart, Shipt,

Facebook Shops, Shopify, BigCommerce

○ L’E-commerce: une tendance qui va durer

○ Toute compagnie devrait avoir une partie E-Commerce aujourd'hui

Une Explosion de l’E-Commerce



Une Explosion de l’E-Commerce


Les ventes d'épicerie: l’accélération de l’E-Commerce

Instacart : Le leader agrégateur d'épicerie en ligne aux États-Unis



Les Détaillants

Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021| 7

Supermarchés et discounters de type « dollar stores » gagnent en fréquentation

Nombre d’actes d’achat de produits alimentaires par semaine

en 2020 vs même semaine 2019

Dépenses alimentaires par acte d’achat par semaine

en 2020 vs même semaine en 2019




Profil ➢ Nés entre 1980 et 2000

➢ En majorité urbains et célibataires

➢ Adeptes des nouvelles technologies, connectés

Comportements alimentaires ➢ Habitués du snacking et du « take away »

➢ Très sensibilisés à ce qu’ils consomment

➢ Ouverts à la nouveauté

➢ La praticité sous tous ses aspects (dont l’E-Commerce)

➢ Un pouvoir d’achat qui va croître


5. Les Impacts du COVID-19 : Évolutions futures

Un marché alimentaire en mutation, sous l’impulsion des Millennials

La Génération Z


❖ Consommateurs entre 8 et 23 ans

❖ Correspond à 26% de la population des USA

❖ Generation ethnique la plus diverse

❖ Un pouvoir d’achat d’environ $140 milliards

Particularités➢ + soucieuse de sa santé et apprécie davantage la valeur des aliments biologiques

➢ Très connectés mais aussi attachés aux magasins physiques

➢ Veut sortir du lot, être différent. Donc moins d'attachement aux marques

➢ Préfèrent les expériences (les voyages ou les restaurants)

➢ Quasiment 40% des adultes Gen Z se disent le plus influencés par les reseaux

sociaux

Préférences➢ Les produits végétaux

➢ Cuisines ethniques

➢ Snacks

➢ Naturel

➢ Clean label, etc.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.


Les réseaux sociaux


❖ 90.4% des Millennials, 77.5% des Générations X et 48.2% des Baby Boomers sont

des utilisateurs actifs aux Etats-Unis

❖ 54% des utilisateurs les utilisent pour la recherche de produits

❖ 49% des consommateurs sont influencés par les recommandations

d’influenceurs sur les reseaux sociaux

❖ Accélération du digital et importance des réseaux sociaux pour les

compagnies depuis Covid

Avantages pour les marques

❖ Une + grande visibilité en ligne

❖ Connecter avec une audience qui est en ligne (B2B & B2C)

❖ Augmenter ses ventes

❖ Permet d'interagir, de répondre et de rassurer ses clients : Live Instagram,

Facebook Live, etc.

❖ Fidéliser les clients loyaux grâce à des offres exclusives, des recettes, etc.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.


Etats-Unis: un marché sources d'opportunités


● La France: 9e fournisseur des États-Unis

● Vaste marché à la consommation, en croissance, solvable

● Un marché segmenté, créatif, ouvert aux spécialités et aux produits innovants

● Approche des acteurs américains très « business »

● Croissance des importations et élargissement de l’offre

● Recrudescence d’investissements étrangers aux USA

● Tous les états US font du commerce avec la France et ont un business francais

Opportunités

● Nouveaux produits, nouveaux conditionnements, produits plus qualitatifs, savoir-faire

culinaire et tradition

● En lien avec les tendances de consommation et sur des propositions différenciantes par

rapport à l’offre actuelle

● Un marché à l'export important pour les produits transformés Français

● Le marché des produits de BVP est en développement: 60 % de l’offre BVP est distribuée

dans les circuits de la GMS ©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.

6. Les Opportunites pour les Produits Français

Des Opportunités


Le positionnement de l’offre française○ Un exportateur majeur de produits alimentaires après le Canada et le Mexique

(la France: 3ème fournisseur de denrées alimentaires en 2019)

○ Les produits alimentaires français exportés vers les États-Unis sont positionnés sur le moyen et

haut de gamme = un savoir faire reconnu

○ Montée en puissance de l’offre locale, qui propose un panel de produits de plus en plus varié

○ Une concurrence des pays de l’EU (l’Italie ou l’Espagne)

Les produits alimentaires français les plus exportés (2019) ○ Alcools, vins et vinaigres: (approx.) $4.49 milliards

○ Céréales, farines, levures: $273 millions

○ Les produits laitiers: $234.34 millions

○ Fruits, légumes et noix: $159.63

○ Les produits BVP: $220 millions

Les atouts○ La cuisine française reste influente aux États-Unis

○ Une bonne image des produits alimentaires français

○ Les produits français: savoureux, de bonne qualité et diverse

○ Traçabilité et diversité ©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.


Les Produits Qui Marchent


Exportations de boissons, spiritueux et vinaigres❖ $4.49 milliards sur 2019❖ Catégories majeures:

➢ Alcools forts et Liqueurs ($2.16 milliards)

➢ Vins ($2.11 milliards)

❖ Exemples de marques:➢ Pernod Ricard➢ Château d’Esclans

Produits Laitiers❖ $234.34 millions en 2019❖ Catégories majeures:

➢ Fromages (187.9 millions)➢ Yaourts (17.48 millions)

❖ Exemples de marques: ➢ Lactalis➢ Savencia ➢ Président ➢ Danone➢ La Fermière➢ Petit Pot ($4M en 2019. 4000

magasins. Un partenariat

avec Wholefoods)

Confiture❖ $70.36 millions en 2019❖ Exemples de marques:

➢ Bonne Maman➢ Andros

Biscuits❖ Exemples de marques:

➢ Pim’s➢ LU➢ Michel et Augustin➢ St Michel

Champignons, truffes❖ $11.43M (2019)

BVP❖ $ 220.14 millions en

2019❖ Catégories majeures:

➢ Pain➢ Pâtisserie

❖ Exemples de marques établies:➢ Laduree➢ Jacquet



Une recrudescence des investissements européens




Des Restrictions et Spécificités Réglementaires


Un marché très fragmenté❖ Marché très différent selon les produits et les états

❖ Les importateurs se spécialisent sur certains états spécifiques:

➢ Parfois nécessaire d’avoir plusieurs importateurs et distributeurs

pour un seul produit

Certains obstacles❖ Une compétition bien en place

❖ Les limites réglementaires, économiques, stratégiques

❖ La protection intellectuelle

❖ Des exigences sanitaires parmi les plus élevées au monde

❖ Un budget marketing conséquent:

➢ Important de ne pas sous-estimer ce budget

➢ Un marketing adapté est une des clés d’une exportation réussie

Les tarifs❖ Ces tarifs sont très souvent politiques et sont donc sujets à des changements

suivant les administrations et les événements

Produits: Tarifs:

Yaourts (sous forme sèche) 25%

Olives 25%

Vins > 14 degee 25%

Confitures 25%

Beurre 25%

Fromage 25%

Produits pré-préparés à base de porc

25%

Lait Caillé 25%

Quelques exemples de produits


7. La Réglementation

Les Certifications


● Il existe différentes certifications et appellations: “USDA Organic”,

“GMO Free”, “Gluten Free’,“All Natural”, “No-added hormones”

● Ces certifications sont un gage de qualité auprès des consommateurs

américains

● Mais elles peuvent être longues à obtenir

○ USDA Organic “BIO”

○ FDA Gluten Free “Sans Gluten”



Les Contraintes Douanières


● Les produits alimentaires sont soumis à de nombreuses réglementations

● Les règles dépendent beaucoup de la nature des produits

● Les différentes agences:

○ Le service des US Customs and Border Protection (CBP)

○ La FDA (Food and Drug Administration) agence fédérale en charge des

réglementations

○ L'USDA (Département américain de l'agriculture)

○ Inspection Service (APHIS)

● La nomenclature douanière américaine est reprise dans le Harmonized Tariff Schedule (HTS)

● Licensed Customs Broker (nécessaire de recourir aux services d’un agent en douane américain agréé pour dédouaner les marchandises)

Les liens importants:

● Customs and Border Protection (CBP):https://www.cbp.gov/trade; https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importer-exporter-tips

● Food and Drug Administration (FDA): https://www.fda.gov/

● Division of Import Operations and Policy (301) 443-6553

● US Department of Agriculture (USDA): https://www.usda.gov/

● USDA Animal and Plant Inspection Service (APHIS): https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/

● Harmonized Tariff Schedule (HTS):○ https://hts.usitc.gov/current



https://www.cbp.gov/trade

https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importer-exporter-tips

https://www.fda.gov/

https://www.usda.gov/

https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/

https://hts.usitc.gov/current

Les règles d'emballage et d'étiquetage


L'emballage● Emballer le produit dans des containers

solides, fermés ● Distribuer le poids du produit de façon

équilibrée● Fournir une protection adéquate et qui tient

les marchandises en place à l'intérieur du container

Les langues autorisées sur les emballages et les

étiquettes

● L'anglais est exigé (les autres langues sont

facultatives)

Unités de mesures : Système métrique

Marquage d'origine : Obligatoire

Quoi mettre sur l’emballage?

● Le pays d’origine : « product of France »● Nom du produit● Quantité● Nom et l’adresse du producteur, de l’emballeur et du

distributeur “manufactured for...” or “distributed by…”

● Les ingrédients - la présence des allergènes ● Date de fabrication● Poids Net (g + oz)● la présence des allergènes suivants

Étiquette Nutritionnelle● La taille des portions● La quantité● Le nombre de calories par portion (en gras)● Les calories provenant des lipides ● Les additifs



Des spécificités du marché américain


⇒ Vente directe (directement aux utilisateurs finaux

américains)

● Établissement d'une présence aux États-Unis

● Vente par catalogue

● Vente par correspondance

● Vente par Internet

● Prise de commandes dans le cadre de salons

⇒ Vente inditecte à travers un intermédiaire

● Importateur

● Distributeur

● Les “brokers” (représentants commerciaux)

⇒ Implantation, acquisition

Recherche et évaluation d'un intermédiaire

Bien se renseigner avant sa sélection

Critères: reputation, valeur, ADN, clients finaux, distribution,

etc.

⇒ Faites vous accompagner par des organismes locaux ou des

consultants pour des études de marché et évaluer le ou les

partenaires commerciaux potentiels pour votre compagnie


8. Les principaux modèles d’approche du marché

The US is open for business!


● Un marché énorme et très fragmenté

● Bien cerner la complexité du marché

● Des opportunités mais aussi des challenges à bien prendre en compte (les

différences culturelles, business)

● La montée de l’E-Commerce = une tendance qui va durer

● Les marques doivent adapter l’expérience client

● Les consommateurs recherchent:

○ des produits qui correspondent à leurs valeurs

○ des produits pour améliorer leur santé, leur bien-être, ou apparence

○ des produits avec des ingrédients familiers

● Les acheteurs apprécient la transparence des marques et l'histoire du

produit

● Les marques agroalimentaires qui réussissent ont investi dans l'omnicanal


9. Comment intégrer le marché américain

Quelles étapes à respecter?


Les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans la démarche

Définir son environnement● Quelle est la taille du marché ? Quels volumes ? Qui sont mes clients ?● Quelle est la réalité de mon marché ?

Validation offre/produits sur le marché● Définir votre différenciateur vs de la compétition● Quelles adaptations ?

Une stratégie orientée clients● Quel marketing mix à adopter?

Comprendre les réglementations sur vos produits● Qui est en charge de la réglementation et du contrôle sanitaire sur le produit que je souhaite exporter et

selon quelles modalités ? Quels restrictions ? Quels coûts ?

● Quelles sont les conditions sanitaires de base à respecter ?

Choisir le modèle d’exportation et son mode de présentation ● Quels intermédiaires à privilégier ? Quels sont leurs marges ?

Définir la promotion de ses produits● Marketing traditionnels (démos, salons, etc.), outils numériques, etc.

Glossaire et liens vers différents sites américains

● Food and Drug Administration (FDA): https://www.fda.gov/

● APHIS = Animal and Plant Health Inspection Service http://www.aphis.usda.gov

● FSIS = Service d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments (viandes, volailles, produits à base de viandes et ovoproduits). http://www.fsis.usda.gov

● USDA = Ministère de l'agriculture des États-Unis. http://www.usda.gov

● CFR= Code Fédéral de réglementations. Site : http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse



https://www.fda.gov/

http://www.aphis.usda.gov

http://www.fsis.usda.gov

http://www.usda.gov

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse

Points à Retenir


● Vous faire accompagner ! Travailler avec un partenaire de confiance aux États-Unis

● Bien se renseigner : faites votre recherche● Budgétiser votre expansion = avoir un solide budget● Comprendre les réglementations douanières, les lois et les exigences

du pays● Commencer localement: se focaliser sur un marché et une région

spécifiques (une population très diverse) ● Bien maîtriser le processus commercial

=impliquer toute l'entreprise ● Etre patient: le cycle de ventes est plus long● Être pragmatique pour le pitch: “keep it simple”● Grandir ou accélérer sa présence numérique● Avoir un ‘winner mentality” ● Avoir une présence US ● Échouer et recommencer● Jouer le réseau● La recherche de 1ères références locales: bâtir sa notoriété

Avant de commencer

● Tester le marché (etude de marché, tests

commerciaux, salons, webinaires, coaching,

workshops, etc.)

● Évaluer la valeur ajoutée de son produit

● Définir son couple Produit / Marché

● Échanger avec des partenaires locaux

● Mettre en place des outils (commerciaux &

marketing)

"Think global, act local": Le marché US est sensible à la présence locale



Points à Retenir


● Le copier coller ne marche pas (dupliquer un concept existant en

France sans prendre en compte les spécificités américaines)

● Ne pas intégrer les “US et Coutumes”

● Ne pas connaître son environnement

● Surestimer son produit et sa technique

● Manque de préparation des documents de support marketing

● Sous estimé les coûts (les partenaires commerciaux, marketing,

staff, etc.) ex: les échantillons pour les acheteurs

● Avoir une communication ‘française’

● Ne pas être présents sur les réseaux sociaux

Bien se préparer● Outils marketing en anglais (brochures, flyers et catalogues)

● Être visible: un site anglais Américain + SEO

● Différencier son produit (quels clients, certifications, volumes, prix, etc.)

● Adapter son produit pour le marché = le présenter différemment

● Les réseaux sociaux = indispensable (170 M d'utilisateurs sur Linkedin)

● Carte de visite en anglais

● Les salons (physiques et virtuels)

● Le réseau: c'est indispensable!

Les rdvs● Être ponctuel = respecter les temps impartis aux RDVS “time is money”

● Se focaliser sur l'intelligence humaine = le contact

● Être concret et pragmatique

● L’intonation joue beaucoup

● Tenue vestimentaire à adapter (souvent + décontractée)



Les Salons Majeurs


National Restaurant Association - NRA Show(Mai - Chicago - Annulé)

Summer and Winter Fancy Food Shows

(En hiver, à San Francisco, en été, à New York) A NYC en Septembre

Natural Product Expo East / West(West: Mai 2021- Anaheim, Californie –

virtuel)East: Septembre 2021 - Philadelphie)

PMA Fresh Summit(Octobre – New Orleans)

Sweet & SnacksConfiseries (Juin - Indianapolis)

Boston Seafood(Juillet- Boston)

Americas Food and Beverage Shows

(Septembre - Miami)

BioFach Trading Show(Septembre - Philadelphie)

International Baking Industry Exposition

(Septembre - Virtuel)


IDDBA(Juin – Houston - Annulé)


Impact Business Development Consulting (IBDC)


● Prestataire US agréé BCI sur l’agroalimentaire

● Une équipe de professionnels locaux et

biculturels pour vous accompagner tout au long

de votre projet

● Expérience dans l’accompagnement à

l’international de sociétés françaises sur la

marché US

● Des relations profondes avec les parties

prenantes de l'industrie sur le retail et le

foodservice (prospects, clients, importateurs,

distributeurs, brokers, compétition, agences de

régulations, logistiques, etc.).

● Des solutions clés en main pour chaque étape de

votre développement

● Vidéo présentation de la compagnie. Cliquer ici


Support pour Amorcer Votre Développement

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VOS CONTACTS

BCI siège

Eric VOULANDChargée d’affaires agroalimentaireT. 06 86 41 59 [email protected]

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Karen BERLAN LHERBETTEChargée de projets Réunions d’info & Rdv acheteursT. 02 99 25 04 [email protected]

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Cindy LE GUERN

Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET-

VILAINE

T. 07 88 19 65 10

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Aymeric GUILLOU

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1177 Avenue of the Americas, NYC, NY 10036, Etats-Unis

T. +1 201-503-6907M. + [email protected]

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● Installé aux Etats-Unis depuis 2007

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croissance, et développement commercial

et marketing.

● Entrepreneur avec plus de 13 ans

d'expérience dans l’accompagnement

international et l’implantation de sociétés

Françaises sur les Etats-Unis dans les

secteurs agro et biens de consommation.


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35012 Rennes – France

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L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN · 2021. 3. 11. · Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021| BCI : QUI SOMMES NOUS ? Notre