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6 5016 616
ENTREPRISES
vsen 2018
en 2017
80%B2B
NOMBRE D’EMPLOYÉS MOYEN
1-10
11-50
51-200
500+
Unknown
320MULTINATIONALES
HUBSAccélérateurs, espaces de coworking,
programmes d’entrepreneuriat…
55%10%
30%
4% 1%
300CENTRES DE R&D
225
TOP 10 DES LEVÉES DE FONDS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019
1 2 3 5
300 M$ 250 M$ 132 M$ 120 M$ 110 M$
6 7 8 9 10
65 M$ 62 M$ 52 M$ 50 M$ 31 M$
4
UNE CROISSANCE PERMANENTE
FORTE PRÉSENCE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
207 Md$ VS 179,3 Md$
EN 2017
105 M$ ACQUISITIONS+35% VS 2017
382 DEALS
VS 266 DEALS EN 2017
122 Md$ GÉNÉRÉS PAR
LES EXITS
+GROS MONTANT
DEPUIS 2012
INVESTISSEMENTS DANS LE MONDE ?
430
60%
TOP 6 DES PAYS LES + PRÉSENTS DANS LES LEVÉES DE FONDS
TYPES D’INVESTISSEURS
ISRAËL
43% ÉTATS-UNIS
7% ANGLETERRE
5% ALLEMAGNE
4% CHINE
3% JAPON
59% 29% 13% 10% 8% 7% 7% 5%
VENTURE CAPITAL
ANGEL
ENTREPRISES
VC & PE
ACCÉLÉRATEURS
INCUBATEURS
PRIVATE EQUITY
CROWDFUNDING
SoftBankVision Fund 100 Md$
+ 0 %
+ 12 %
- 13 %
- 2 %
+ 3 %
+ 0 %
- 1 %
+ 2 %
2018 VS 2014
investisseurs ont un bureaupermanent en Israël
INVESTISSEURS
+ DE LEVÉES EN 2018...... MAIS MOINS D’EXITS
LES 3 SECTEURS LES + ACTIFS
1 500
LES ENTREPRISES LÈVENT + DE FONDS& RESTENT + LONGTEMPS INDÉPENDANTES
LES FONDS D’INVESTISSEMENT
SONT DE
NOMBRE DELEVÉES DE FONDS MONTANT LEVÉ
681
MONTANT MOYEND’UNE LEVÉE DE FONDS
6 Md$ 4 M$ +15% VS 2017+10% VS 2017 +33% VS 2017
VS EN 2018 EN 2017
+ + EN GROS
2018
LES SECTEURS LES + ATTRACTIFS
LES ENTREPRISES B2B SÉDUISENT LES INVESTISSEURS
B2B
B2C
5,47 Md$CAPITAUX
LEVÉS
590NOMBREDE LEVÉES
149NOMBREDE LEVÉES
1,19 Md$CAPITAUX
LEVÉS
201620152014 2017 2018
Capitaux levés B2Ben Md$
Capitaux levés B2Cen Md$
0,66 0,73
1,24 1,01 1,19
5,47
4,384,11
3,57
2,24
CYBERSÉCURITÉ +300ENTREPRISES
1,24 Md$LEVÉS EN 2018
AGRITECH& FOODTECH
+650ENTREPRISES
196 M$LEVÉS EN 2018
MOBILITÉ +500ENTREPRISES
753 M$LEVÉS EN 2018
SANTÉ +1000ENTREPRISES
900 M$LEVÉS EN 2018
FINTECH +500ENTREPRISES
832 M$LEVÉS EN 2018
60 M$Cybersécurité pour usines connectées
44 M$Gestion des risques de confidentialité & conformité
43 M$Automatisation des opérations de sécurité
11,5 M$Gestion des cultures & des arbres
20 M$Surveillance prédictive des cultures
20 M$Solution de livraisonà la demande pour supermarchés
100 M$Plate-forme de trading social
83 M$Assurance pour PME
72 M$Plate-forme deprêt pour PME
70 M$Shunts miniatures pour insuffisance cardiaque
70 M$Outil de détection de maladies infectieuses
60 M$Traitement des troubles hépatiques& métaboliques
80 M$Application de chauffeurs privés & taxis
63 M$Voitures connectées
50 M$Transports en commun
SANTÉ CYBERSÉCURITÉ FINTECH
ISRAËL, LEADER MONDIALDANS 3 TECHNOLOGIES PHARES
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
IOT
BLOCKCHAIN
6e RANG MONDIALDES PAYS LES AVANCÉS
LEVÉES DE FONDS RECORD
2,24 Md$
X3le montant de 2014
ACHETÉ PAR ACHETÉ PAR ACHETÉ PAR
10% des start-upsisraéliennes sontliées à l’IoT
+80% de croissance des montants levés surles 5 dernières années
35 M$
Cloud Optimization Platform cybersécurité pour systèmes connectés
A LEVÉ
30 M$
A LEVÉ
MONTANT LEVÉ PAR LES START-UPS BLOCKCHAIN
107 M$VS 8,5 M$EN 2014
MONTANT LEVÉ EN ICO
295 M$VS 480 M$
EN 2017
1
2
3
+
850 M$ 100 M$ 90 M$
Les cryptomonnaies ne sont que le sommet de l’iceberg
73 M$LEVÉS 225 M$
VALORISATION
ACQUISITION PAR PAYS
ÉTATS-UNIS
ISRAËL
CHINE
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
CANADA
FRANCE
ALLEMAGNE
INDE
LES MULTINATIONALES INSTALLÉESEN ISRAËL
TOP 3 DES IPO SUR LE NASDAQ DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
70 M$LEVÉS 219 M$
VALORISATION
50 M$LEVÉS 210 M$
VALORISATION
49%
30%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
97 EXITS
3,28 Md$POUR UN TOTAL DE
133 EXITS
5,82 Md$POUR UN TOTAL DE
1
2
3
1 2 3
4 5 6
COMMENT ISRAËL EST DEVENU UNE START-UP NATION ?
Diversité des culturesdue à l’immigration Support gouvernemental Un état d’esprit
• Peu de hiérarchie • Respect des compétences &
de l’expérience par rapport à l’autorité • Prise de risque non pénalisée
• Apporte une diversité d’opinions,des savoir-faire & des capacités • L’immigration soviétique des
années 1990 a amené des milliersd’ingénieurs, programmeurs
& scientifiques
Le programme Yozma a mis lesfonds VC israéliens sur la voie& attire de nombreux fonds
étrangers
https://www.startupnationcentral.org/https://www.cbinsights.com/research/report/venture-capital-q4-2018/https://news.crunchbase.com/news/the-q3-2018-global-vc-report-new-records-hit-amid-seismic-shift-in-the-industry/https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/01/venture-pulse-4q18-report.pdfhttps://pitchbook.com/news/reports/4q-2018-pitchbook-nvca-venture-monitorhttps://lp.startupnationcentral.org/annualreport/ https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-07/america-s-startup-scene-is-looking-anemichttps://www.viola-group.com/violanotes/why-tech-startups-that-learn-to-navigate-innovation-cycles-and-think-big-will-shape-the-next-decade/https://techcrunch.com/2017/11/30/theres-an-implosion-of-early-stage-vc-funding-and-no-ones-talking-about-it/https://lp.startupnationcentral.org/cybersecurityreport-2019/http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/10/WS5bbd31c2a310eff3032816a8_1.htmlhttp://www.ivc-online.com/Portals/0/RC/Survey/IVC_Q4-17%20Capital%20Raising_Survey-Final.pdfhttps://www.startupnationcentral.org/sector/cybersecurity/ http://www.tiktakti.co.il/catalog/ivc/2019/Feb-Magazine/
SOURCES
L’ÉCOSYSTÈME START-UP EN ISRAËL
PAR