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LE BAROMÈTREÉCONOMIQUEDE NOUVELLE-AQUITAINE
21 SEPTEMBRE 2017
21 SEPTEMBRE 2017
Bernard DUPOUY Président de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Alexandre SALAS-GORDOPrésident de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine
Jean-François CLÉDELPrésident de la CCI Nouvelle-Aquitaine
21 SEPTEMBRE 2017
Christian PRAT DIT HAURETExpert-Comptable, Professeur des Universités à l’IAE
Martine DOMECQResponsable de l’information économique, CCI Nouvelle-Aquitaine
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
METHODOLOGIE Baromètre de l’Ordre des Experts-ComptablesCe baromètre économique est la base de données (anonymisées)
issues des flux télédéclarés par les experts-comptables.
UNE BASE DE DONNÉES ORIGINALE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
METHODOLOGIE Baromètre des CCI Nouvelle-Aquitaine
Enquête réalisée du 21 juin au 6 juillet 2017
3 858 chefs d’entreprise sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine
Un échantillon représentatif du tissu économique régional :
par territoire,
par secteur d’activité (industrie, construction, commerce, services),
par tranche d’effectif.
Ce baromètre éco est la perception des chefs d’entreprise
sur leur activité, exprimée lors d’ une enquête semestrielle
menée par les 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine
TENDANCES RÉGIONALES
21 SEPTEMBRE 2017
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Chiffre d’affaires
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
des chefs d’entreprises ont constaté une hausse de leur chiffre d’affaires31%
• 2016 : • 2017 :
Nombre d’entreprises
25 216
+2,7%(2017 vs 2016)
Valeurs moyennes 97,6100,3
Valeurs totales 2 461 6132 529 060
• 2016 : • 2017 :
Nombre d’entreprises
26 234 +1,5%
(2017 vs 2016)
Valeurs moyennes103,0 104,6
Valeurs totales2 702 075 2 743 339
1er trimestre
2ème trimestre
Variation nationale + 2,7 %
Variation nationale + 0,8 %
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
1er trimestre 20172ème trimestre 2017
Chiffre d’affaires
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Chiffre d’affaires export
Les données des entreprises
Nombre d’entreprises384374
Valeurs totales 20 84022 042
+ 5,8%(2017 vs 2016)• 2016 :
• 2017 :
Nombre d’entreprises364345
Valeurs totales 19 56218 795
• 2016 : • 2017 :
(2016 vs 2015)
-1,3%-3,9%(2017 vs 2016)2ème trimestre
1er trimestre
Variation nationale + 0,5 %
Variation nationale - 3,5 %
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Carnets de commandes
Marges et trésorerie
Observations 1er semestre 2017
Prévisions 2e semestre 2017
Effectifs salariés
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Investissements
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
32% ont investi
Nombre d’entreprises4 8294 644
Valeurs totales51 02146 344
- 9,2%(2017 vs 2016)
• 2016 : • 2017 :
2ème trimestre
1er trimestre
Nombre d’entreprises5 2915 260
Valeurs totales48 572 49 129
• 2016 : • 2017 :
+1,1%(2017 vs 2016)
Variation nationale + 0,6 %
Variation nationale + 3,7 %
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
1er trimestre 20172ème trimestre 2017
Investissements
INDUSTRIE__
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
Industrie
BAROMETRE ECO CCI Observations1er sem. 2017
Prévisions2nd sem. 2017
Chiffre d’affaires
Carnets de commandes
Trésorerie
Marges
31 %des entreprises
ont investi
+ 2,3 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 1 699 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 127,5 k€ 2017 : 130,4 K€
+ 2,3 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 1 710 entreprises au 2ème trimestre :Chiffre d’affaires moyen 2016 : 129,8 k€ 2017 : 132,7 K€
Variation nationale + 1,0 %
Variation nationale + 1,7 %
CONSTRUCTION__
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
Construction
BAROMETRE ECO CCI
Observations1er sem. 2017
Prévisions2nd sem. 2017
Chiffre d’affaires
Carnets de commandes
Trésorerie
Marges
33 %des entreprises
ont investi
+ 5,3 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 4 610 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 83,4 k€ 2017 : 87,9 K€
+ 1,1 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 4 526 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 93,2 k€ 2017 : 94,2 K€
Variation nationale + 3,4 %
Variation nationale + 0,4 %
COMMERCE__
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
Commerce
BAROMETRE ECO CCI Observations1er sem. 2017
Prévisions2nd sem. 2017
Chiffres d’affaires
Carnets de commandes(commerce de gros)
Nombre de clients (commerce de détail)
Trésorerie
27 %des entreprises
ont investi
+ 1,7 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 5 799 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 166 k€ 2017 : 168,9 K€
+ 1,0 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 5 940 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 176,6 k€ 2017 : 178,4 K€
Variation nationale + 2,0 %
Variation nationale + 0,8 %
SERVICES__
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Les données des entreprises
Services
+ 5,1 %(2017 vs 2016)
Activités de services administratifs et de soutien
+ 0,1 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 820 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 81,1 k€ 2017 : 81,2 K€
+ 5,5 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 3 219 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 27,4 k€ 2017 : 29 K€
Activités immobilières
+ 1,2 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 3 283 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 28,7 k€ 2017 : 29,1 K€
Baromètre OEC : les données de 780 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 79,7 k€ 2017 : 83,8 K€
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Les données des entreprises
Services
+ 5,3 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 2 072 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 104,9 k€ 2017 : 110,5 K€
Activités spécialisées / scientifiques et techniques
+ 1,5 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 2 157 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 104,3 k€ 2017 : 105,9 K€
+ 4,1 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 290 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 101,6 k€ 2017 : 105,8 K€
Information et communication
+ 3,8 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 299 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 81,3 k€ 2017 : 84,3 K€
+ 6,7 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 551 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 110,1 k€ 2017 : 117,5 K€
Transports et entreposage
+ 2,0 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 581 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 112,4 k€ 2017 : 114,6 K€
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Services
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
BAROMETRE ECO CCI Observations1er sem. 2017
Prévisions2nd sem. 2017
Chiffre d’affaires
Carnets de commandes(services aux entreprises)
Nombre de clients(services à la personne)
Trésorerie
35 %des entreprises
ont investi
TOURISME__
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
Les données des entreprises
Tourisme
BAROMETRE ECO CCI Observations1er sem. 2017
Prévisions2e sem. 2017
Chiffre d’affaires
Nombre de clients
Trésorerie
Marges
43 %des entreprises
ont investi
+ 1,3 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 2 455 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 77,5 k€ 2017 : 78,5 K€
+ 4,5 %(2017 vs 2016)
Baromètre OEC : les données de 2 947 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 94,0 k€ 2017 : 98,2 K€
Variation nationale + 1,0 %
Variation nationale + 2,3 %
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Résultats 1er semestre 2017
Perspectives2nd semestre 2017
Une croissance de l’activité
Une stagnation de l’investissement
Des fragilités sur les marges et trésorerie
Des résultats tirés par les services et la construction
Une situation d’attente sur l’emploi
Un dynamisme plus marqué de la façade atlantique
SYNTHESE
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Ce qu’en disent les chefs d’entreprise
La confiance en l’avenir
8 SEPTEMBRE 2016
La présentation complète est disponible sur les sites de:• la CCI Nouvelle-Aquitaine• l’Ordre des Experts-Comptables• la BPACA
BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Indicateurs et tendances de l'économie régionale : la confiance retrouvée ?
• Sandrine REDON, Directrice Communication de la Banque Populaire
Centre Atlantique
• Jean-Michel BRUNET, Gérant de Défiplanet à Poitiers, Membre du
Comité régional du tourisme
• Hasnaâ FERREIRA, Fondatrice de Hasnaâ chocolats grands crus à
Bordeaux, lauréate d’or Femme chef d’entreprises prometteuse des trophées « les femmes de l’économie » grand sud-ouest 2016
• Philippe LASSALLE SAINT JEAN, Directeur Général de Maison
Meneau à Bordeaux, Président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine
LE BAROMÈTREÉCONOMIQUEDE NOUVELLE-AQUITAINE
21 SEPTEMBRE 2017