Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France · 2016. 9. 28. · Près de 85% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile ! Fréquence d’utilisation

Le Baromètre Trimestriel

du Marketing Mobile en FranceSeptembre 2016 | 15ème édition

Données juin-juillet 2016

Coordinateur : Philippe Dumont, Administrateur Mobile Marketing Association France

[email protected]

En collaboration avec :

Introduction & Crédits

• Cette présentation a été conçue et réalisée par la Mobile Marketing Association France

• Ce contenu peut être réutilisé en citant la source :

« © Mobile Marketing Association France – 2016 »

• L’ensemble des marques citées appartiennent à leur(s) ayant(s)-droit respectif(s)

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Vers de plus en plus de smartphones

Les téléphones mobiles classiques sont en voie de disparition au profit des smartphones

Part des smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices

Mobiles

Smartphones

9 4217 881

5 678 3 9692 700

13 58615 770

18 34720 638 21 984

2012 2013 2014 2015 Estimations 2016

Smartphones, Tablettes et PC en perspective

Au delà de l’inexorable progression des ventes de smartphones, les ventes de tablettes vont continuer à régresser en 2016

mais être en partie compensées par le léger rebond des PC portables et la croissance des wearables

Ventes annuelles de PC portables, tablettes et smartphones

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices

Wearable

Tablettes (retail)

PC portables

(retail)

Smartphones

(retail + pro)

0 0 0 390 819 -

3 605

6 110 6 196

5 327 4 300 5 314 4 443 4 010 3 965 4 002 4 100

11 482

13 586

15 770

18 347

20 638

21 984

Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Estimations 2016

Plus de 6 Français sur 10 sont des mobinautes

Base : ensemble des 11 ans et plus (n = 55 239 000)

Source : TSM

* Dernier mois

31,6 millions de mobinautes*

34,9 millions de mobinautes*

+3,3 M

62,2% de

mobinautes

57,6%

de mobinautes

84,9% d’usage quasi-

quotidien de

l’Internet

mobile

… et une forte augmentation (+10%) d’une année sur l’autre

Des Français de mieux en mieux connectésTaux d'équipement smartphone des 15 ans et +

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus (n = 45 666 000)

Source : Web Observatoire

T2 2014

T2 2015

T2 201664%

36%

68%

32%

71%

29%

Taux d'équipement smartphone des 15 ans et +

Des Français de mieux en mieux connectés

15 millions

de téléphones 4G

22,4 millions

de téléphones 4G

T2 2015 T2 2016

+7,4 M

Taux d'équipés téléphone mobile compatible 4G

Base : internautes 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un téléphone mobile (n = 42 835 000)


36,1%

63,9%

53,2%46,8%

Android et iOS continuent d’accentuer leur diffusion

Android et iOS totalisent à eux seuls

près de 33 millions d’utilisateurs actifs.

Base : utilisateurs de smartphones de + de 13 ans (n = 38 414 000)

Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en juillet 2016, France

18 764 22 032

25 045

6 663

8 024

8 890 2 381

3 147

3 288

1 259

737

436

1 229

609

440

1 380

758

315

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Base installée T2 2014 Base installée juil 2015 Base installée juil 2016

Autres

Symbian

BlackBerry

Windows

iOS (Apple)

Android (Google)

Smartphones : un marché systèmes de plus en plus concentré autour d’iOS et Android

La consolidation des acteurs autour d’iOS (Apple) et d’Android (Google) se poursuit.

Windows Phone (Microsoft) plafonne et commence à reculer en % de PDM.



Android (Google)

67%

iOS (Apple)22%

Windows8%

BlackBerry1%

Symbian1%

Autres1%

Répartition des OS juillet 2016

Android (Google)

64%

iOS (Apple)

21%

Windows9%

BlackBerry2%

Symbian2%

Autres2%

Répartition des OS juillet 2015

11,3

11,9 11,9

12,6 12,6

T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Tablettes : une pénétration accrue malgré des ventes en baisse

Des ventes en recul mais un équipement qui continue de progresser

Base installée en tablettes (en milliers)

Source: comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en juillet 2016 - France, 13+

Les systèmes d’exploitation pour tablettes : le même trio que pour les smartphones

11

Les 3 systèmes iOS d’Apple, Android de Google et Windows de Microsoft pèsent

désormais (tout comme sur smartphone !) 94 % des OS installés.

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 25 390 000) Source : Web Observatoire

Android OS56%

Apple iOS32%

Windows 85%

Autres7%

Répartition des OS TablettesT2 2016

Android OS54%

Apple iOS33% Windows 8

7%

Autres6%

Répartition des OS TablettesT2 2015

Qui sont les mobinautes en France ? Profil et répartition géographique des mobinautes

52,5%47,5%

11,3%

12,2%

12,0%

8,1%8,3%

20,2%

8,1%

14,0%

5,8%

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 34 920 000)

Source : TSM

Qui sont les mobinautes en France ? Profil des mobinautes


Source : TSM

7,5%

16,8%

18,6%

25,5%

19,0%

12,6%

11-15 ans

16-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

30,9% 29,3% 14,1% 12,4% 13,3%

CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres

Une utilisation connectée plus régulière

14Près de 85% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile !

Fréquence d’utilisation de l’Internet mobile


Source : TSM

57,6% 60,8% 64,2% 68,8%

17,9% 17,0% 18,1% 16,1%

24,5% 22,3% 17,6% 15,1%

T2 2013 T2 2014 T2 2015 T2 2016

Moins souvent

Presque tous les jours

Tous les jours

Les mobinautes et les applications mobiles

Plus de 9 millions d’utilisateurs ont téléchargé au moins 1 application en juillet 2016

Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois

Base : utilisateurs de smartphones de 13 ans et plus (n = 38 414 000)

Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois, France, 13+

2 045 2 316 2 197 2 173 2 405 2 424 2 385 2 676 2 826

2 130 2 173 2 086 2 274 2 302 2 259 2 377 2 586 2 342

1 329 1 410 1 428 1 415 1 473 1 401 1 543

1 586 1 491 867 950 827 846

870 892 984 900 785 769

507 752 661 744 807 669

637 693 587 591 624 507 566 582 504

523 425

T2 2014 oct-14 janv-15 avr-15 juil-15 sept-15 dec-15 avr-16 juil-16

8 ou plus

7 apps

6 apps

5 apps

4 apps

3 apps

2 apps

1 app

Une économie des Applis mobiles florissante

Même si le nombre de téléchargements progresse modestement (+2%), le chiffre d’affaires

réalisé dans les applications mobiles en France a bondi de +13% entre 2015 et 2016.

Téléchargements et chiffre d’affaires via les magasins d’applications

100102

90

95

100

105

110

115

July 2014 – June 2015 July 2015 – June 2016

Indexed App Store DownloadsGoogle Play and iOS Combined (France)

100

113

90

95

100

105

110

115


Indexed App Store RevenueGoogle Play and iOS Combined (France)

Avec des chiffres de consommation de données et de durée de session en forte progression (Android)

Quant au temps passé et à la consommation de données, ils ont flambé

(ici sur Android) de respectivement +41% et +101% !

r

Temps passé et usage sur les applications

100

141

0

50

100

150

200


Indexed Total Time Spent in Android Phone Apps in France

100

0

50

100

150

200


Indexed Data Usage (MB) in Android Phone Apps in France

201

Top 20 des marques sur mobile

Si les géants américains trustent les audiences mobiles les plus fortes, de nombreuses marques

françaises touchent entre 7 et 12 M. d’utilisateurs uniques par mois grâce au mobile.

Nombre d’utilisateurs uniques sites + applis mobiles

34 833

32 682

24 843

15 270

12 028

11 987

11 406

11 038

10 932

9 665

9 303

9 288

8 431

7 999

7 545

7 474

7 331

7 089

6 999

6 914

Google

Facebook

YouTube

Twitter.com

Orange

Apple

Leboncoin.fr

Instagram

Amazon

Snapchat

LinkedIn

PagesJaunes

Wikipedia

SFR

L Equipe

Samsung

Le Monde

AccuWeather.com

France Televisions

Tele Loisirs

Classement des marques les plus utilisées

Nombre d’utilisateurs uniques pour le

mois de juin 2016

En milliers

Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France

Le détail des donnéesJuin 2016 | 15ème édition

Données juin– juillet 2016


Coordinateur : Philippe Dumont, Administrateur Mobile Marketing Association France

[email protected]

Données de ventes FranceVentes de Mobiles classiques & Smartphones

Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2015

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Estim ations 2016

Sm artphones (retail + pro)7 731 11 482 13 586 15 770 18 347 20 638 21 984

PC portables (retail) 5 121 5 314 4 443 4 010 3 965 4 002 4 100

Tablettes (retail) 454 0 3 605 6 110 6 196 5 327 4 300

W earables 390 819 1390

Ventes annuelles com parées

T4 2010 T4 2011 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015

Volum es Mobiles 4 264 3 366 2 343 2 065 1 700 1 919 2 197 1 553 1 367 1 480 1 278 1 017 906 1 018 1 028

en m illiers Sm artphones2 576 3 637 4 450 3 236 3 246 3 989 5 299 3 650 3 773 4 650 6 274 4 382 4 200 4 987 7 069

Total m arché 6 840 7 003 6 793 5 293 4 946 5 908 7 496 5 203 5 140 6 130 7 552 5 399 5 106 6 005 8 097

Volum es % Mobiles 62% 48% 34% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24% 17% 19% 18% 17% 13%

Sm artphones 38% 52% 66% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81% 82% 83% 87%

Données 100% du m arché. Retail + Pro

Le marché du mobile

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus (n = 42 835 000)



Source : TSM

T3 2011 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Mobinautes DM de 11 ans et plus 41% 50% 53% 53% 55% 59% 61% 64% 65% 65% 66% 66% 69% 70% 71% 72%

Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Taux d'équipem ent sm artphone des 15 ans et + 56,1% 56,6% 60,1% 61,6% 64,1% 64,3% 65,0% 66,0% 66,5% 68,0% 68,4% 69,2% 71,1% 71,5%

Taux d'équipés téléphone m obile com patible 4G 34,8% 36,1% 37,6% 43,4% 48,2% 53,2%

Pénétration & équipem ent

Données de marché tablettesBase : 13 ans et plus

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 25 390 000)


T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15 oct.-15 janv.-16 avr.-16

Base 13 ans et + 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 110 47 110 47 110 47 252 47 252 47 252 47 346 47 504

Nb. des 13 ans et + équipées en tablette tactile7 208 8 079 8 451 9 520 11 396 12 516 13 272 13 923 14 756 14 994 15 072 15 799 16 149

% des 13 ans et + équipés en tablette tactile15% 17% 18% 20% 24% 27% 28% 30% 31% 32% 32% 33% 34%

Taux d'équipem ent en tablettes

T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Android OS 49% 51% 55% 55% 52% 56% 55% 54% 53% 54% 56% 56%

Apple iOS 45% 38% 33% 31% 33% 31% 31% 33% 32% 31% 31% 31%

W indows 8 2% 4% 4% 5% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 5%

BlackBerry OS 0% 0% NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Autres 4% 7% 8% 9% 7% 6% 7% 6% 8% 7% 6% 7%

Répartition des OS tablettes

Onglet ventes tablettes toujors pas à jour sous Excel

Fréquence et usages de l’Internet mobileBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 34 920 000)

Source : TSM


Mobinautes DM de 11 ans et plus 41% 50% 53% 53% 55% 59% 61% 64% 65% 65% 66% 66% 69% 70% 71% 72%

Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile


54% 56% 60% 58% 60% 62% 64% 61% 64% 64% 64% 64% 67% 68% 69% 69%

20% 17% 18% 18% 18% 17% 18% 17% 17% 17% 18% 18% 17% 17% 16% 16%

16% 14% 12% 14% 14% 14% 11% 14% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 10%

5% 11% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 3% 4%

4% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2% NS 2% 2% 2%

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile

Base totale installée smartphones par plateforme système


Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en janvier 2016, France

Base installée

T2 2013

Base installée

T3 2013

Base installée

T4 2013

Base installée T1

2014

Base installée

T2 2014

Base installée

oct 2014

Base installée

jan 2015

Base installée

avr 2015

Base installée

juil 2015

Base installée

sept 2015

Base installée

jan 2016

Base installée

avr 2016

Base installée

juil 2016%

Android (Google) 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 23 189 23 184 23 790 25 045 25 739 66,7%

iOS (Apple) 6 019 5 970 6 505 6 663 6 865 7 121 7 353 8 024 7 690 8 030 8 557 8 890 8 538 22,1%

W indows 1 598 1 739 2 059 2 381 2 646 3 051 3 047 3 147 3 378 3 422 3 385 3 288 3 205 8,3%

BlackBerry 1 810 1 587 1 495 1 259 1 107 825 801 737 602 532 578 436 417 1,1%

Sym bian 1 735 1 530 1 340 1 229 1 033 733 728 609 539 550 507 440 343 0,9%

Autres 1 863 1 768 1 613 1 380 1 126 985 829 758 595 445 473 315 335 0,9%

Parts de m arché OS m obile

Profils mobinautesBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 597 000)

Source : TSM

T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Hom m es 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 23 189 23 184 23 790 50,1% 52,5%

Fem m es 53,1% 55,2% 54,2% 54,2% 51,0% 53,8% 52,2% 54,0% 50,7% 51,2% 50,6% 49,9% 47,5%

11-15 ans 7,7% 7,4% 8,3% 7,0% 7,1% 7,2% 8,6% 7,7% 6,7% 7,3% 8,8% 6,3% 7,5%

16-24 ans 21,2% 19,2% 20,5% 20,3% 18,6% 18,5% 18,2% 18,6% 18,7% 17,7% 17,1% 18,3% 16,8%

25-34 ans 22,4% 21,5% 20,7% 20,5% 21,0% 20,5% 20,2% 19,6% 19,3% 19,2% 18,9% 20,2% 18,6%

35-49 ans 27,1% 27,4% 25,5% 25,7% 26,3% 26,4% 26,4% 26,2% 26,5% 27,7% 26,9% 25,9% 25,5%

50-64 ans 15,8% 17,9% 17,4% 17,8% 17,7% 17,5% 17,6% 17,2% 19,1% 18,4% 19,0% 19,0% 19,0%

65 ans et plus 5,8% 6,6% 7,5% 8,7% 9,2% 9,9% 9,0% 10,7% 9,7% 9,7% 9,3% 10,4% 12,6%

Sexe & âge

Profils mobinautesBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 597 000) - Source : TSM

T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

CSP+ 33,0% 32,6% 32,0% 32,1% 32,4% 34,4% 31,2% 31,5% 32,0% 33,4% 32,1% 32,3% 30,9%

CSP- 30,3% 31,2% 31,3% 28,8% 30,1% 29,0% 30,3% 29,0% 30,2% 28,5% 29,3% 29,1% 29,3%

Retraités 7,8% 9,0% 8,8% 10,2% 10,2% 11,2% 10,6% 12,1% 11,2% 10,4% 10,8% 12,1% 14,1%

Etudiants 14,6% 14,2% 14,5% 13,8% 13,2% 13,1% 12,5% 13,2% 12,5% 13,3% 12,2% 12,9% 12,4%

Autres 14,4% 13,0% 13,3% 15,1% 14,1% 12,3% 15,3% 14,2% 14,0% 14,4% 15,6% 13,6% 13,3%

Région parisienne 22,0% 23,0% 21,9% 22,7% 21,0% 23,1% 22,0% 20,4% 21,0% 22,6% 20,2% 20,5% 20,2%

Nord 6,6% 6,8% 5,5% 6,7% 6,4% 5,4% 5,9% 5,9% 5,8% 6,1% 5,8% 5,4% 5,8%

Est 8,4% 8,1% 8,6% 6,7% 8,4% 8,5% 8,1% 8,9% 8,8% 8,9% 8,5% 9,4% 8,1%

Bassin parisien est 6,1% 6,7% 7,0% 7,3% 7,4% 7,2% 6,9% 7,9% 7,9% 6,9% 7,2% 8,3% 8,3%

Bassin parisien ouest 7,6% 8,4% 9,5% 8,6% 7,6% 7,9% 9,8% 8,9% 9,0% 7,3% 8,7% 9,2% 8,1%

Ouest 13,5% 12,3% 10,5% 11,7% 13,3% 12,0% 13,3% 12,2% 12,3% 12,1% 13,5% 12,5% 14,0%

Sud-ouest 10,9% 10,3% 11,9% 12,6% 10,3% 10,9% 9,8% 11,2% 10,4% 10,5% 11,1% 10,4% 11,3%

Sud-est 11,2% 11,8% 11,9% 11,2% 12,2% 12,2% 12,0% 11,4% 11,8% 11,1% 12,1% 11,4% 12,0%

Méditerranée 13,8% 12,6% 13,1% 12,5% 13,3% 12,8% 12,2% 13,2% 13,0% 14,4% 12,9% 12,8% 12,2%

CSP & région d'habitation

Usages mobiles



T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15 sept.-15 dec-15 avr.-16 juil.-16 % Vertical

Total Audience 7 665 7 603 7 508 8 081 8 112 8 280 8 352 8 292 8 703 8 740 8 883 9 318 8 975 100%

Nom bre de m obinautes

atyant téléchagé 1 app

dans le m ois

1 712 1 663 1 657 2 016 2 045 2 316 2 197 2 173 2 405 2 424 2 385 2 676 2 826 28,7%


ayant téléchargé 2 apps

dans le m ois

1 788 1 851 1 894 2 016 2 130 2 173 2 086 2 274 2 302 2 259 2 377 2 586 2 342 27,8%


atyant téléchargé 3 apps

dans le m ois

1 392 1 332 1 394 1 360 1 329 1 410 1 428 1 415 1 473 1 401 1 543 1 586 1 491 17,0%



dans le m ois

836 898 777 863 867 950 827 846 870 892 984 900 785 9,7%



dans le m ois

777 753 751 764 769 507 752 661 744 807 669 637 693 6,8%



dans le m ois

284 312 232 313 286 232 323 309 237 275 289 304 264 3,3%



dans le m ois

117 114 100 140 99 100 115 108 107 100 132 108 150 1,2%



ou + dans le m ois

760 680 703 609 587 591 624 507 566 582 504 523 425 5,6%

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Coordinateur : Coordinateur : Philippe Dumont

Administrateur de la Mobile Marketing Association France, en charge de la Commission « Application et Site Mobile »

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Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France · 2016. 9. 28. · Près de 85% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile ! Fréquence d’utilisation