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Le PNB de la banque de détail est de 2 866 millions d’euros contre 2 897 millions d’euros et son résultat avant impôt de 547 millions d’euros contre 820 millions d’euros. Le PNB de la banque privée passe de 449 millions à 427 millions et celui du capital-développement de 381 millions à 112 millions. Le PNB de la banque de financement et de marché s’établit à – 112 millions d’euros contre 519 millions :
- le PNB de la banque de la banque de financement enregistre une baisse de 14% à 282 millions d’euros, impacté par la fraude Madoff à hauteur de 86 millions d’euros(1) sur des actifs appartenant à la banque, les clients n’ayant pas été affectés;
- le PNB des activités de marché passe de 190 millions d’euros au 31 décembre 2007 à - 394 millions au 31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importante sur les actifs sains. Dans un contexte de marché totalement disloqué où la liquidité des actifs même les plus sains a disparu et pour lesquels les prix de marché ne sont plus représentatifs de leur valeur économique, les régulateurs comptables prenant acte de circonstances rares, ont modifié les normes IAS 39 et IFRS 7 pour permettre les transferts de portefeuilles de trading vers d’autres catégories comptables :
en application de ces nouveaux textes comptables, le CIC a transféré au 1er
juillet 2008, 18,8 milliards d’euros d’encours du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS (16,1 millliards d’euros) et vers le portefeuille de Loans & Receivables (2,7 milliards d’euros) et 5,5 milliards d’euros du portefeuille AFS vers le portefeuille Loans & Receivables. Le rendement de ces titres après coût de portage est positif ;
la variation de la valeur de marché entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 des titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS et de Loans & Receivables s’élève à 942 millions d’euros.
Pour se conformer aux normes IFRS, les actions détenues de façon durable classées en AFS ont été valorisées au cours de Bourse du 31 décembre 2008. La dépréciation (impairment) s’élève à 335 millions d’euros. Par ailleurs, le CIC a cédé à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), holding du groupe, ses parts (15%) dans le capital de BMCE Bank et celles (20%) dans le capital de la Banque de Tunisie. Le coût du risque s’élève à 630 millions d’euros au 31 décembre 2008 contre 120 millions d’euros au 31 décembre 2007 dont 172 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers et 65 millions d’euros au titre des banques islandaises. De ce fait, le coût du risque rapporté aux encours de crédits a augmenté et s’établit à 0,51 % à fin décembre 2008. Le ratio européen de solvabilité tier one s’établit à 9,1% au 31 décembre 2008 et à 9,5% (chiffres provisoires) dès le 1er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratio Bâle II. Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 10,2 milliards d’euros au 31 décembre 2008 contre 9,5 milliards au 31 décembre 2007. (1) : S’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque.
Le CIC, filiale de la BFCM, est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- par Fitch. Enfin, le directoire proposera à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée le 12 mai 2009, un dividende net de 1 euro par action contre 4,80 euros versés au titre de l’exercice précédent, payable en actions. Perspectives Dans un contexte économique difficile et mouvant, le groupe CIC poursuivra:
- le développement commercial de son réseau, - l’enrichissement de sa gamme de produits et services sur l’ensemble de ses marchés, - son objectif de rendre le meilleur service à ses clients, particuliers, professionnels et
entreprises. Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – [email protected] - Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – [email protected]
Groupe CIC Chiffres clés
(en millions d'euros) 31 décembre 2008 31 décembre 2007
ActivitéTotal du bilan 251 687 250 909Crédits à la clientèle y compris crédit bail 121 701 109 787Dépôts de la clientèle 70 391 64 816Capitaux gérés et conservés 184 089 220 377Nombre de contrats d'assurance IARD MRH 2 339 740 2 064 281
Capitaux propresCapitaux propres part du groupe 6 951 8 475Capitaux propres minoritaires 434 466Total 7 385 8 941
Effectifs fin de période 22 656 22 866Nombre d'agences 2 122 2 055Nombre de clients 4 147 827 3 988 325 Particuliers 3 455 802 3 314 827 Entreprises et professionnels 692 025 673 498
Résultats
Compte de résultat consolidé 31 décembre 2008 31 décembre 2007
PNB 3 206 4 193 Frais généraux (2673) (2684)RBE 533 1 509 Coût du risque (630) (120)Résultat d'exploitation -97 1 389 Gains ou pertes nets sur autres actifs 8 13 Résultat des sociétés mises en équivalence 71 98Résultat avant impôts -18 1 500 Impôts sur le résultat 224 (296)Résultat net comptable 206 1 204 Intérêts minoritaires (36) (65)Résultat net part du groupe 170 1 139Résultat net par action (en euros) 4,73 32,16
GROUPE CICGROUPE CIC
RRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008
Conseil de surveillance du 26 février 2009
Résultats 2008 du groupe CIC - 3
RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CIC
en millions € Réalisé Réalisé
2 008 2 007
Produit Net Bancaire 3 206 4 193
Frais généraux (2 673) (2 684)
Résultat Brut d'Exploitation 533 1 509
Coût du risque (630) (120)
Résultat d'exploitation (97) 1 389
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 79 111
Résultat avant impôt (18) 1 500
Impôt sur les résultats 224 (296)
Résultat net comptable 206 1 204
Résultat net part du groupe 170 1 139
Résultats 2008 du groupe CIC - 4
RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICfrais gfrais géénnééraux raux (en millions (en millions €€))
928 930
153142
1 614 1 590
amortissements autres charges charges de personnel
2007 2008
- 0,4 %2 684 2 673
Résultats 2008 du groupe CIC - 5
RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICcocoûût du risque t du risque
en millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007
Coût du risque avéré (590) (112) -478
Provision collective (40) (8) -32
Total (630) (120) -510
Par métier Réalisé Réalisé VariationCoût du risque avéré 2 008 2 007 2008/2007
Banque de détail (271) (111) -160
Banque de financement (212) 6 -218
Banque privée (107) (7) -100
Total (590) (112) -478
Réalisé Réalisé2 008 2 007
Coût du risque annualisé 0,51% 0,11%
CR hors exceptionnel 0,32%
Résultats 2008 du groupe CIC - 6
Ratio europRatio europééen de solvabiliten de solvabilitéé du groupe CIC du groupe CIC
30/06/98 1999 2000 2001 2002 2003 2004
9
8,28,9
6,97 6,8
5,64,85,8 6,1 6,3
Noyau dur en %
2005 2006
Provisoire
2007 2008
Résultats 2008 du groupe CIC - 8
Compte de rCompte de réésultat simplifisultat simplifiéé du groupe CIC du groupe CIC PNB par mPNB par méétier tier
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Banque de détail 2 866 2 897 - 1,1 %
Financement et marché (112) 519 n.s.
Banque privée 427 449 - 4,9 %
Capital développement 112 381 n.s.
Structure et holding (87) (53) n.s.
Total 3 206 4 193 - 23,5 %
Résultats 2008 du groupe CIC - 9
La banque de dLa banque de déétail tail compte de rcompte de réésultat sultat
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 2 866 2 897 - 1,1 %
Frais généraux (2 095) (2 079) + 0,8 %
Résultat Brut d'Exploitation 771 818 - 5,7 %
Coût du risque (298) (105) + 183,8 %
Résultat d'exploitation 473 713 - 33,7 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 74 107 - 30,8 %
Résultat avant impôt 547 820 - 33,3 %
Résultats 2008 du groupe CIC - 10
La banque de dLa banque de déétail tail part de la banque de dpart de la banque de déétail au sein du groupe CICtail au sein du groupe CIC
en millions € Banque Banque de Banque Capital Total
de détail financement privée développt/dec 2007
Crédits 101 115 20 978 4 147 126 24010% 24% -32% 10%
Dépôts comptables 56 075 4 237 14 649 74 961
12% 5% -5% 8%Epargne gérée et
conservée 49 525 72 441 60 657 1 466 184 089(ass, titres,
OPCVM) -9% -11% -28% 14% -17%
Résultats 2008 du groupe CIC - 11
La banque de dLa banque de déétail tail activitactivitéé : chiffres cl: chiffres cléés du rs du rééseau bancaireseau bancaire
Réalisé Réalisé Var
2 008 2 007 2008/2007Clients 4 147 827 3 988 325 4,0%
Encours (en millions €)
Crédits 92 025 83 485 10%
dont crédits habitat 52 466 47 013 12%
dont crédits investissement 22 565 19 635 15%
dont crédits consommation 4 878 4 649 5%
Dépôts 56 075 50 215 12%
Dépôts à vue 18 193 18 588 -2%
EARS et PEP 21 309 19 891 7%
Ressources à taux de marché 16 573 11 736 41%
Production (en millions €) 21 637 25 016 -14%en crédits débloqués
Crédit habitat 11 386 15 599 -27%
Crédit équipement 7 826 6 736 16%
Crédit consommation 2 425 2 681 -10%
Epargne gérée (en millions €) 49 525 54 255 -9%
Commissions (en millions €) 1 211 1 141 6%
Résultats 2008 du groupe CIC - 12
La banque de dLa banque de déétail tail assurance et servicesassurance et services
Réalisé Réalisé Var
stock en nombre 2 008 2 007 2008/2007Compte à vue clientèle 3 259 362 3 161 662 3,1%
Cartes de paiement 2 007 530 1 897 170 5,8%
Banque à distance 1 221 247 1 088 766 12,2%
Contrats personnels 973 269 816 340 19,2%
TPE 90 892 86 109 5,6%
Protection vol 42 811 35 505 20,6%
Réalisé Réalisé Var
2 008 2 007 2008/2007
Assurance IARD 2 339 740 2 064 281 13,3%
Assurance de biens 812 041 717 395 13,2%
dont MRH 394 354 357 614 10,3%
dont auto 299 872 268 338 11,8%
Assurance de personnes 1 527 699 1 346 886 13,4%
dont santé 77 772 58 259 33,5%
dont prévoyance 520 643 462 054 12,7%
dont prévoyance bancaire 896 593 792 005 13,2%
Stock en nombre
Résultats 2008 du groupe CIC - 13
La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéécompte de rcompte de réésultat sultat
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire (112) 519 n.s.
Frais généraux (215) (256) - 16,0 %
Résultat Brut d'Exploitation (327) 263 n.s.
Coût du risque (224) (7) n.s.
Résultat d'exploitation (551) 256 n.s.
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.
Résultat avant impôt (551) 256 n.s.
Résultats 2008 du groupe CIC - 14
La banque privLa banque privééeecompte de rcompte de réésultat sultat
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 427 449 - 4,9 %
Frais généraux (272) (262) + 3,8 %
Résultat Brut d'Exploitation 155 187 - 17,1 %
Coût du risque (108) (6) n.s.
Résultat d'exploitation 47 181 - 74,0 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.
Résultat avant impôt 47 181 - 74,0 %
Résultats 2008 du groupe CIC - 15
Le capital dLe capital dééveloppementveloppementcompte de rcompte de réésultat sultat
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 112 381 - 70,6 %
Frais généraux (38) (42) - 9,5 %
Résultat Brut d'Exploitation 74 339 - 78,2 %
Coût du risque
Résultat d'exploitation 74 339 - 78,2 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.
Résultat avant impôt 74 339 - 78,2 %
GROUPE CICGROUPE CIC
RRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008
Conseil de surveillance du 26 février 2009
S'appuyant sur sa maîtrise technologique, le groupe a renforcé sa position dans le domaine de la monétique (2è groupe européen en monétique commerçants) et de la gestion des flux notamment par des accords avec des grands de la distribution ainsi que dans la téléphonie mobile (avec le contrôle de NRJ Mobile). Il s’ouvre ainsi de nombreuses et nouvelles perspectives répondant aux attentes des consommateurs et générant des revenus. RRééssuullttaattss Le groupe a subi, surtout au second semestre, les effets de l’amplification de la crise financière et du brusque retournement de la conjoncture économique. Le résultat net comptable s’établit à 509 millions d’euros (2 161 millions en 2007). Le PNB global du groupe passe de 7 253 millions d’euros à 5 795 millions :
- banque de détail, cœur de métier du CM4-CIC, il est stable à périmètre constant à 4 752 millions d’euros ;
- activité d’assurance, il s’élève à 781 millions d’euros, en retrait du fait d’une baisse de
la collecte en assurance-vie ;
- banque privée, il est en léger retrait à 427 millions d’euros mais, sur les 3 derniers mois de l’année, la collecte a augmenté ;
- capital-développement, il s’établit à 112 millions d’euros après une année 2007
marquée par la réalisation de plus values significatives au moment opportun ;
- banque de financement et de marché, il est de 26 millions d’euros. Le PNB de la banque de financement enregistre une baisse de 8,6% à 335 millions d’euros, impacté par la fraude Madoff à hauteur de 86 millions d’euros* sur des actifs appartenant à la banque, aucun produit concernant la clientèle n’est concerné. Le PNB des activités de marché passe de 244 millions d’euros au 31 décembre 2007 à - 310 millions au 31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importante sur des actifs sains.
Le coût du risque s’établit à 1 064 millions dont 484 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers et 65 millions au titre des banques islandaises… Les créances douteuses et contentieuses clientèle sont couvertes à hauteur de 71,6%. Le ratio européen de solvabilité tier one s’élève à 8,6% au 31 décembre 2008 et à 9,6% dès le 1er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratio Bâle II (chiffres provisoires). Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 16,7 milliards d’euros (chiffre provisoire) contre 15,6 milliards fin 2007. Le groupe CM4-CIC (BFCM) est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- par Fitch. * s’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque
Perspectives : toujours accompagner ses clients Le groupe renforce son réseau en France et dans les pays géographiquement proches, élargissant son activité et son champ d’action. Il a créé 70 points de vente dans les réseaux CM4-CIC, portant leur nombre à 3 816. Il a acquis les 18 points de vente du réseau français de Banco Popular Español (qui sera renommé CIC Iberbanco le 1er mai 2009). En janvier 2009, la Fédération de Crédit Mutuel Midi-Atlantique a adhéré à la Caisse interfédérale commune aux Fédérations de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Ile-de-France, Sud-Est et Savoie-Mont Blanc. La rationalisation des outils techniques et financiers se poursuit. Enfin prenant le contrôle de NRJ Mobile, le groupe s’est donné les moyens d’exploiter pleinement les synergies entre la téléphonie mobile, la gestion des paiements et la bancassurance. Sur le plan international, il a engagé une nouvelle étape en acquérant Citibank Allemagne, un réseau de 339 agences, 6 092 salariés et 3,4 millions de clients. Il a conclu un accord pour le contrôle (en 2009) de Cofidis – la filiale de crédit à la consommation de 3Suisses International qui compte 11,5 millions de clients dans 9 pays européens. Dans le cadre du développement du métier assurance, il a renforcé sa présence en Espagne, avec la création d’une compagnie d’assurances en partenariat avec le Royal Automobile Club de Catalogne, et en Afrique du Nord avec sa participation portée de 15,4 % à 19,9 % au capital de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et la création d'une filiale informatique commune Eurafric information, pour accompagner ses partenaires dans le développement des activités de bancassurance au Maroc et en Tunisie. Ces opérations permettent au groupe de diversifier ses activités et de compléter son offre commerciale. Elles lui ouvrent de nouvelles perspectives de développement et de résultat. Disposant de plus de 20 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, le groupe CM4-CIC aborde l’avenir avec confiance et détermination. Il continuera ainsi à participer activement au financement de l’économie locale, régionale et nationale. En ces moments difficiles, fort de son enracinement local et de l’implication de ses équipes d’élus et de salariés, le groupe continue d’affirmer sa différence mutualiste, régionalement et nationalement, en étant proche de tous ses sociétaires et clients. Les chiffres présentés sont provisoires, ils n’ont pas été validés par les conseils et leur audit est en cours. CM4 est composé des Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), du Sud-Est (Lyon), Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc ( Annecy ). Au 1er janvier 2009, avec l’entrée de la Fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, le groupe est devenu CM5-CIC. Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – [email protected] - Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – [email protected]
GGRROOUUPPEE CCMM44 // CCIICC ((**)) Extrait des chiffres clés (**) au 31 décembre 2008 (en millions d’euros)
31.12.2008 31.12.2007 Evolution 2008 / 2007
(à périmètre constant)
Capitaux propres comptables et TSS (y compris le résultat de l’exercice et avant distribution)
20.145 20.291 - 0,7 %
Activité Crédits à la clientèle crédit-bail compris
1 214.292 182.241 + 10,9 %
Epargne gérée et conservée 351.884 365.243 - 6,5 %dont Dépôts de la clientèle 1 128.919 109.475 + 9,0 %dont Epargne assurance 52.432 50.424 + 1,6 %
Eléments du compte de résultat Produit net bancaire 2 5.795 7.253 - 22,2 %Frais généraux et amortissements 4.387 4.237 - 0,3 %Résultat brut d’exploitation 1.409 3.016 - 53,1 %Coût du risque 1.064 124 N.S. Résultat net consolidé 509 2.161 - 74,5 %Résultat net part du groupe 354 1.845 - 79,5 % Points de vente 3.816 3.389 + 70Clients 11.627.000 7.993.000 + 216 000Effectifs (fin de période) 45.729 38.908 + 536
* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Banco Popular France. ** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours. 1 Hors créances et dettes rattachées. 2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et aux placements entre assurances et banques.
GROUPE CM4 GROUPE CM4 –– CICCICRRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008
(R(Réésultats provisoires)sultats provisoires)
Groupe CM4-CIC : Conférence de Presse du 26 février 2009
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 2
SommaireSommaire
Organigramme du Groupe
Activité - Chiffres clés consolidés au 31/12/2008
Résultats consolidés au 31/12/2008
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 3
CM-CICAsset ManagementCM-CIC BailCM-CIC TitresCM-CIC SecuritiesCM-CICEpargne SalarialeCM-CICLaviolette FinancementSofémoFactocicBECMCM-CIC GestionCM-CIC Covered Bonds
ESN
CM-CICAsset ManagementCM-CIC BailCM-CIC TitresCM-CIC SecuritiesCM-CICEpargne SalarialeCM-CICLaviolette FinancementSofémoFactocicBECMCM-CIC GestionCM-CIC Covered Bonds
ESN
Euro InformationEID / EIP / EIS Sicorfé maintenanceEPSEIDSEuro-TVSEuro P3CEuro GDSETSIIDKeynectisCardProcessDPSCT6NRJ MobileAxxès
Euro InformationEID / EIP / EIS Sicorfé maintenanceEPSEIDSEuro-TVSEuro P3CEuro GDSETSIIDKeynectisCardProcessDPSCT6NRJ MobileAxxès
GACMACM Vie SAMACM Vie SAACM IARDICM RéProcourtageICM Life
GACMACM Vie SAMACM Vie SAACM IARDICM RéProcourtageICM Life
CM-CIC LeaseSAR Est ...CM-CIC Participation Immobilière SofedimCM-CICAgence ImmobilièreCMH
CM-CIC LeaseSAR Est ...CM-CIC Participation Immobilière SofedimCM-CICAgence ImmobilièreCMH
CIC B.TransatlantiqueBT LuxembourgBT BelgiumB. de LuxembourgCIC SuisseBanque PascheDubly DouilhetBLC GestionGPK Finance SACIC Banque Privée
CIC B.TransatlantiqueBT LuxembourgBT BelgiumB. de LuxembourgCIC SuisseBanque PascheDubly DouilhetBLC GestionGPK Finance SACIC Banque Privée
CIC FinanceCIC B.de VizilleIPO
CIC FinanceCIC B.de VizilleIPO
95 %
TechnologieTechnologie AssuranceAssurance ImmobilierImmobilierFinancierFinancier
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
BFCM
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
BFCM
Gest° privéeGest° privée Capital DévtCapital Dévt
ACMACM
Réseau CMRéseau CM
Caisses CMSE
Caisses CMSE
Caisses CMIDF
Caisses CMIDF
Caisses CMCEE
Caisses CMCEE
BECMBECM
Entreprises
Caisses SMB
Caisses SMB
Caisses CMMA
Caisses CMMA
ParticuliersProfessionnels
Fédérations CMCEE SE IdF SMB MA
Fédérations CMCEE SE IdF SMB MA
CaisseFédéraleCaisse
FédéraleCaisses 80 %
ACM 20 %
DeutschlandDeutschland
100 %
51 %
Holding, tête de réseau Réseau Ile-de-France
Métiers spécialisés
Holding, tête de réseau Réseau Ile-de-France
Métiers spécialisés
NordCIC Banque
BSD-CIN
NordCIC Banque
BSD-CIN
EstCIC EST
EstCIC EST
OuestCIC BanqueCIO - BRO
OuestCIC BanqueCIO - BRO
Sud EstCIC Lyonnaise
de Banque
Sud EstCIC Lyonnaise
de Banque
Sud OuestCIC SociétéBordelaise
Sud OuestCIC SociétéBordelaise
100 %
100 %
92,3 %
Le Groupe CM 5 – CIC en 2009Le Groupe CM 5 – CIC en 2009
BMCE BANK
BANQUE DE TUNISIE
19,9 %20 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 4
Suisse
Maroc
Tunisie
EspagnePortugal
RoyaumeUni
Allemagne
Italie
Lux.
R.U.
Roumanie
BELGIQUECM-CIC Bail BelgiqueBT BelgiumPartners (Ass)Cofidis Belgique
ALLEMAGNEBFCM FrancfortBECM FrancfortCM-CIC BailCitibank 339 agences dans 219
villes
LUXEMBOURGBanque du LuxembourgBT LuxembourgICM Life (Ass)ICM Ré (Ass)
SUISSECIC Private Banking-Banque
PascheCIC Suisse
Hongrie
R. Tchèque
Slovaquie
Belgique
ITALIEBPMCofidis Italie
ESPAGNESerbrok Correduria (Ass)SA Nostra Vida
(Assurances)Cofidis EspagneRoyal Automobile Club
de Catalogne (Assurances)
MAROCBMCE (Banque marocaine
du commerce extérieur) (20%)
RMA WatanyaEurAfric Information
TUNISIEBanque de TunisieASTREE (Assurances)Information International
Developments (IID)Direct Phone Services
Le Crédit Mutuel CIC en 2009INTERNATIONALSuccursales CIC
LONDRESNEW-YORK SINGAPOUR
..
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CM4CM4--CIC Chiffres clCIC Chiffres cléés consolids consolidéés s au 31/12/2008au 31/12/2008
2008IFRS
2007IFRS
Variations à périmètre constant
Variation réelle
Crédits à la clientèle 214 292 182 241 + 10,9 % + 17,6 %
Epargne gérée et conservée 351 884 365 243 - 6,5 % - 3,7 %
Dont Epargne Bancaire 128 919 109 475 + 9,0 % + 17,8 %
Dont Epargne Assurance 52 432 51 619 + 1,6 % + 1,6 %
Activité consolidée en millions d'euros
2008IFRS
2007IFRS
Capitaux propres comptables et TSS 1
20 145 20 291 1. (y compris résultat de l'année, avant distribution)
Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros
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RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM4 s du Groupe CM4 -- CICCIC
•• GroupeGroupe
•• Par mPar méétiertier
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Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008RRéésultats globauxsultats globaux
en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.
Constant
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 5 795 7 253 - 22,2 %
Frais généraux (4 387) (4 236) - 0,3 %
Résultat Brut d'Exploitation 1 409 3 016 - 53,0 %
Coût du risque (1 064) (124) n.s.
Résultat d'exploitation 344 2 892 n.s.
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 37 44 n.s.
Résultat avant impôt 382 2 937 n.s.
Impôt sur les résultats 127 (776) n.s.
Résultat net comptable 509 2 161 - 74,5 %
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Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Frais GFrais Géénnéérauxraux
13901536
2538
336309
2514
amortissements autres charges charges de personnel
2007 2008
- 0,3 %
+ 3,5 %4236
4387variation à périmètre
constant
Variation réelle
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008CoCoûût du Risquet du Risque
en millions € Réalisé Réalisé Var. Per constant
2008 2007 2008/2007
Coût du risque avéré (1 010) (137) (835)
Provision collective (55) 13 (67)
Total (1 064) (124) (903)
Coût du risque avéré Par métier en millions € Réalisé Réalisé
Var. Per constant
2008 2007 2008/2007
Banque de détail (381) (136) (214)
Banque de financement et d'investissement
(516) 6 (522)
Banque privée (107) (7) (100)
Capital développement 1 (0) 1
Structure et logistique (6) (0) (0)
Total (1 010) (137) (835)
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Taux de couverture des crTaux de couverture des crééances douteuses clientances douteuses clientèèlele
2008 2007
Coût du risque avéré 0,193% 0,074%
0,218% 0,067%Coût du risque total
66,5%
65,60%
67,4%68,5% 71,60%
4,3%
3,7%
3,0%
2,30%
3,10%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/20080,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
taux de couverture des créances douteuses
part des douteux dans les crédits bruts de la clientèle
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RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM4 s du Groupe CM4 -- CICCIC
•• GroupeGroupe
•• Par mPar méétiertier
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008PNB par mPNB par méétiertier
en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.
Constant
2 008 2 007 2008/2007
Banque de détail 4 752 4 654 - 0,6 %
Assurance 781 1 056 - 26,0 %
Financement et Marché 26 611 - 95,8 %
Banque Privée 427 449 - 4,8 %
Capital développement 112 381 - 70,7 %
Structure et Holding 66 446 - 91,1 %
Récip. Inter-activités (370) (343) + 7,7 %
TOTAL 5 795 7 253 - 22,2 %
Bancassurance de proximité 5 534 5 710 - 5,3 %
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008RRéésultats par msultats par méétiertier
Banque de Détail
Assurance Financementet Marchés
Banque Privée
Capital Développt
Structure et holding
Récip. Inter-activités
TOTAL
en millions €
PRODUIT NET BANCAIRE 4 752 781 26 427 112 66 (370) 5 795 Répartition 77% 13% 0% 7% 2% 1% 100%
Frais Généraux (3 250) (313) (239) (272) (38) (644) 370 (4 386)
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 503 468 (214) 156 73 (578) 0 1 409
Coût du risque (421) (530) (108) 1 (6) 0 (1 064)
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 081 468 (744) 47 74 (583) 0 344
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E 12 17 0 0 8 (0) 37
RESULTAT AVANT IMPOT 1 094 485 (744) 47 74 (576) 0 381
Impôt sur les résultats (334) (95) 268 (5) 2 291 127
RESULTAT NET COMPTABLE 760 390 (476) 42 77 (285) 0 509
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : rtail : rééseau bancaire et filiales mseau bancaire et filiales méétiertier
en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.
Constant
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 4 752 4 654 - 0,6 %
Frais généraux (3 250) (3 182) - 0,3 %
Résultat Brut d'Exploitation 1 503 1 472 - 1,3 %
Coût du risque (421) (110) n.s.
Résultat d'exploitation 1 081 1 361 - 21,8 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 12 21 - 40,8 %
Résultat avant impôt 1 094 1 382 - 22,1 %
Impôt sur les résultats (334) (446) - 26,4 %
Résultat net comptable 760 937 - 20,1 %
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : rtail : rééseau bancaireseau bancaire
en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.
Constant
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 4 496 4 377 - 0,2 %
Frais généraux (3 081) (3 020) - 0,5 %
Résultat Brut d'Exploitation 1 415 1 357 + 0,6 %
Coût du risque (402) (95) n.s.
Résultat d'exploitation 1 013 1 263 - 21,1 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 4 11 - 62,7 %
Résultat avant impôt 1 017 1 273 - 21,5 %
Impôt sur les résultats (320) (418) - 24,7 %
Résultat net comptable 697 856 - 19,9 %
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Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : filiales mtail : filiales méétiertier
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 257 277 - 7,2 %
Frais généraux (169) (162) + 4,3 %
Résultat Brut d'Exploitation 87 114 - 23,5 %
Coût du risque (19) (16) + 22,5 %
Résultat d'exploitation 68 99 - 30,9 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 8 10 - 17,4 %
Résultat avant impôt 77 109 - 29,6 %
Impôt sur les résultats (14) (28) - 51,5 %
Résultat net comptable 63 81 - 22,0 %
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 17
Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008AssuranceAssurance
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 781 1 056 - 26,0 %
Frais généraux (313) (297) + 5,4 %
Résultat Brut d'Exploitation 468 759 - 38,3 %
Coût du risque 0
Résultat d'exploitation 468 759 - 38,3 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 17 28 - 39,4 %
Résultat avant impôt 485 787 - 38,4 %
Impôt sur les résultats (95) (238) - 60,2 %
Résultat net comptable 390 549 - 28,9 %
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Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéé
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 26 611 n.s.
Frais généraux (239) (279) - 14,1 %
Résultat Brut d'Exploitation (214) 332 n.s.
Coût du risque (530) (7) n.s.
Résultat d'exploitation (744) 325 n.s.
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0
Résultat avant impôt (744) 325 n.s.
Impôt sur les résultats 268 (92) n.s.
Résultat net comptable (476) 233 n.s.
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 19
Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque privLa banque privééee
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 427 449 - 4,8 %
Frais généraux (272) (261) + 3,9 %
Résultat Brut d'Exploitation 156 187 - 16,9 %
Coût du risque (108) (6) n.s.
Résultat d'exploitation 47 181 - 73,8 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0
Résultat avant impôt 47 181 - 73,8 %
Impôt sur les résultats (5) (46) - 89,0 %
Résultat net comptable 42 135 - 68,7 %
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 20
Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Le capital dLe capital dééveloppementveloppement
en millions € Réalisé Réalisé Variation
2 008 2 007 2008/2007
Produit Net Bancaire 112 381 - 70,7 %
Frais généraux (38) (42) - 8,1 %
Résultat Brut d'Exploitation 73 339 - 78,3 %
Coût du risque 1 (0) n.s.
Résultat d'exploitation 74 339 - 78,1 %
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0
Résultat avant impôt 74 339 - 78,1 %
Impôt sur les résultats 2 (12) n.s.
Résultat net comptable 77 327 - 76,5 %
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 21
Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC Evolution des fonds propresEvolution des fonds propres
en millions d'euros Avantacquisition
du CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRSEVOLUTION 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 déc-08
RESULTAT ECONOMIQUE 416 654 940 734 907 1 163 1 201 1 610 2 328 2 161 509
CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * 4 336 6 927 8 235 7 903 9 133 10 529 12 618 15 536 18 361 20 291 20 145(*y compris le résultat de l'année et avant distribution)
dontPart du Groupe 4138 5 314 6 323 6 974 8 152 9 503 10 663 12 422 14 822 16 509 15 290dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) 403 692 511 -1 083
Part des partenaires extérieurs 198 1 613 1 912 929 981 1 026 1 205 1 515 1 939 2 182 2 218TSS : Titres Super Subordonnées 750 1 600 1 600 1 600 2 636
Bâle 1 4 003 6 387 7 256 6 931 8 176 9 530 11 505 12 457 14 453 15 870 Prévisionnel
Bâle 2 15 576 16 735
Bâle 1 18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52% Prévisionnel
Bâle 2 8,80% 8,60%Prévisionnel
RATIO DE SOLVABILITE Bâle IIISSU DES CALCULS NON
PLAFONNES au 01/01/20099,60%
FONDS PROPRES PRUDENTIELS(BASE Tier1) de l'année
RATIO DE SOLVABILITES/FONDS PROPRES (Ratio Tier 1)
Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 22
Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC Evolution des capitaux propres comptables et TSSEvolution des capitaux propres comptables et TSS
1511 1721 2056 2853 3234 3602 4032 4336 6123 6927 8235 7903 9133 10529 12618 15536 18361 20291 201450
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
* IFRS à partir de 2004En l