Le CIC, filiale de la BFCM, est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 … · 2019. 3. 13. · Résultats 2008 du groupe CIC - 8 Compte de résultat simplifié du groupe CIC PNB par

Le PNB de la banque de détail est de 2 866 millions d’euros contre 2 897 millions d’euros et son résultat avant impôt de 547 millions d’euros contre 820 millions d’euros. Le PNB de la banque privée passe de 449 millions à 427 millions et celui du capital-développement de 381 millions à 112 millions. Le PNB de la banque de financement et de marché s’établit à – 112 millions d’euros contre 519 millions :

- le PNB de la banque de la banque de financement enregistre une baisse de 14% à 282 millions d’euros, impacté par la fraude Madoff à hauteur de 86 millions d’euros(1) sur des actifs appartenant à la banque, les clients n’ayant pas été affectés;

- le PNB des activités de marché passe de 190 millions d’euros au 31 décembre 2007 à - 394 millions au 31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importante sur les actifs sains. Dans un contexte de marché totalement disloqué où la liquidité des actifs même les plus sains a disparu et pour lesquels les prix de marché ne sont plus représentatifs de leur valeur économique, les régulateurs comptables prenant acte de circonstances rares, ont modifié les normes IAS 39 et IFRS 7 pour permettre les transferts de portefeuilles de trading vers d’autres catégories comptables :

en application de ces nouveaux textes comptables, le CIC a transféré au 1er

juillet 2008, 18,8 milliards d’euros d’encours du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS (16,1 millliards d’euros) et vers le portefeuille de Loans & Receivables (2,7 milliards d’euros) et 5,5 milliards d’euros du portefeuille AFS vers le portefeuille Loans & Receivables. Le rendement de ces titres après coût de portage est positif ;

la variation de la valeur de marché entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 des titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS et de Loans & Receivables s’élève à 942 millions d’euros.

Pour se conformer aux normes IFRS, les actions détenues de façon durable classées en AFS ont été valorisées au cours de Bourse du 31 décembre 2008. La dépréciation (impairment) s’élève à 335 millions d’euros. Par ailleurs, le CIC a cédé à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), holding du groupe, ses parts (15%) dans le capital de BMCE Bank et celles (20%) dans le capital de la Banque de Tunisie. Le coût du risque s’élève à 630 millions d’euros au 31 décembre 2008 contre 120 millions d’euros au 31 décembre 2007 dont 172 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers et 65 millions d’euros au titre des banques islandaises. De ce fait, le coût du risque rapporté aux encours de crédits a augmenté et s’établit à 0,51 % à fin décembre 2008. Le ratio européen de solvabilité tier one s’établit à 9,1% au 31 décembre 2008 et à 9,5% (chiffres provisoires) dès le 1er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratio Bâle II. Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 10,2 milliards d’euros au 31 décembre 2008 contre 9,5 milliards au 31 décembre 2007. (1) : S’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque.

Le CIC, filiale de la BFCM, est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- par Fitch. Enfin, le directoire proposera à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée le 12 mai 2009, un dividende net de 1 euro par action contre 4,80 euros versés au titre de l’exercice précédent, payable en actions. Perspectives Dans un contexte économique difficile et mouvant, le groupe CIC poursuivra:

- le développement commercial de son réseau, - l’enrichissement de sa gamme de produits et services sur l’ensemble de ses marchés, - son objectif de rendre le meilleur service à ses clients, particuliers, professionnels et

entreprises. Contacts presse :

- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – [email protected] - Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – [email protected]

Groupe CIC Chiffres clés

(en millions d'euros) 31 décembre 2008 31 décembre 2007

ActivitéTotal du bilan 251 687 250 909Crédits à la clientèle y compris crédit bail 121 701 109 787Dépôts de la clientèle 70 391 64 816Capitaux gérés et conservés 184 089 220 377Nombre de contrats d'assurance IARD MRH 2 339 740 2 064 281

Capitaux propresCapitaux propres part du groupe 6 951 8 475Capitaux propres minoritaires 434 466Total 7 385 8 941

Effectifs fin de période 22 656 22 866Nombre d'agences 2 122 2 055Nombre de clients 4 147 827 3 988 325 Particuliers 3 455 802 3 314 827 Entreprises et professionnels 692 025 673 498

Résultats

Compte de résultat consolidé 31 décembre 2008 31 décembre 2007

PNB 3 206 4 193 Frais généraux (2673) (2684)RBE 533 1 509 Coût du risque (630) (120)Résultat d'exploitation -97 1 389 Gains ou pertes nets sur autres actifs 8 13 Résultat des sociétés mises en équivalence 71 98Résultat avant impôts -18 1 500 Impôts sur le résultat 224 (296)Résultat net comptable 206 1 204 Intérêts minoritaires (36) (65)Résultat net part du groupe 170 1 139Résultat net par action (en euros) 4,73 32,16

GROUPE CICGROUPE CIC

RRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008

Conseil de surveillance du 26 février 2009

2

•• GroupeGroupe

•• Par mPar méétiertier

RRéésultats 2008sultats 2008

Résultats 2008 du groupe CIC - 3

RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CIC

en millions € Réalisé Réalisé

2 008 2 007

Produit Net Bancaire 3 206 4 193

Frais généraux (2 673) (2 684)

Résultat Brut d'Exploitation 533 1 509

Coût du risque (630) (120)

Résultat d'exploitation (97) 1 389

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 79 111

Résultat avant impôt (18) 1 500

Impôt sur les résultats 224 (296)

Résultat net comptable 206 1 204

Résultat net part du groupe 170 1 139


RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICfrais gfrais géénnééraux raux (en millions (en millions €€))

928 930

153142

1 614 1 590

amortissements autres charges charges de personnel

2007 2008

- 0,4 %2 684 2 673


RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICcocoûût du risque t du risque

en millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007

Coût du risque avéré (590) (112) -478

Provision collective (40) (8) -32

Total (630) (120) -510

Par métier Réalisé Réalisé VariationCoût du risque avéré 2 008 2 007 2008/2007

Banque de détail (271) (111) -160

Banque de financement (212) 6 -218

Banque privée (107) (7) -100

Total (590) (112) -478

Réalisé Réalisé2 008 2 007

Coût du risque annualisé 0,51% 0,11%

CR hors exceptionnel 0,32%


Ratio europRatio europééen de solvabiliten de solvabilitéé du groupe CIC du groupe CIC

30/06/98 1999 2000 2001 2002 2003 2004

9

8,28,9

6,97 6,8

5,64,85,8 6,1 6,3

Noyau dur en %

2005 2006

Provisoire

2007 2008

7

•• GroupeGroupe


RRéésultats 2008sultats 2008


Compte de rCompte de réésultat simplifisultat simplifiéé du groupe CIC du groupe CIC PNB par mPNB par méétier tier

en millions € Réalisé Réalisé Variation

2 008 2 007 2008/2007

Banque de détail 2 866 2 897 - 1,1 %

Financement et marché (112) 519 n.s.

Banque privée 427 449 - 4,9 %

Capital développement 112 381 n.s.

Structure et holding (87) (53) n.s.

Total 3 206 4 193 - 23,5 %


La banque de dLa banque de déétail tail compte de rcompte de réésultat sultat


2 008 2 007 2008/2007

Produit Net Bancaire 2 866 2 897 - 1,1 %

Frais généraux (2 095) (2 079) + 0,8 %

Résultat Brut d'Exploitation 771 818 - 5,7 %

Coût du risque (298) (105) + 183,8 %

Résultat d'exploitation 473 713 - 33,7 %

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 74 107 - 30,8 %

Résultat avant impôt 547 820 - 33,3 %


La banque de dLa banque de déétail tail part de la banque de dpart de la banque de déétail au sein du groupe CICtail au sein du groupe CIC

en millions € Banque Banque de Banque Capital Total

de détail financement privée développt/dec 2007

Crédits 101 115 20 978 4 147 126 24010% 24% -32% 10%

Dépôts comptables 56 075 4 237 14 649 74 961

12% 5% -5% 8%Epargne gérée et

conservée 49 525 72 441 60 657 1 466 184 089(ass, titres,

OPCVM) -9% -11% -28% 14% -17%


La banque de dLa banque de déétail tail activitactivitéé : chiffres cl: chiffres cléés du rs du rééseau bancaireseau bancaire

Réalisé Réalisé Var

2 008 2 007 2008/2007Clients 4 147 827 3 988 325 4,0%

Encours (en millions €)

Crédits 92 025 83 485 10%

dont crédits habitat 52 466 47 013 12%

dont crédits investissement 22 565 19 635 15%

dont crédits consommation 4 878 4 649 5%

Dépôts 56 075 50 215 12%

Dépôts à vue 18 193 18 588 -2%

EARS et PEP 21 309 19 891 7%

Ressources à taux de marché 16 573 11 736 41%

Production (en millions €) 21 637 25 016 -14%en crédits débloqués

Crédit habitat 11 386 15 599 -27%

Crédit équipement 7 826 6 736 16%

Crédit consommation 2 425 2 681 -10%

Epargne gérée (en millions €) 49 525 54 255 -9%

Commissions (en millions €) 1 211 1 141 6%


La banque de dLa banque de déétail tail assurance et servicesassurance et services


stock en nombre 2 008 2 007 2008/2007Compte à vue clientèle 3 259 362 3 161 662 3,1%

Cartes de paiement 2 007 530 1 897 170 5,8%

Banque à distance 1 221 247 1 088 766 12,2%

Contrats personnels 973 269 816 340 19,2%

TPE 90 892 86 109 5,6%

Protection vol 42 811 35 505 20,6%


2 008 2 007 2008/2007

Assurance IARD 2 339 740 2 064 281 13,3%

Assurance de biens 812 041 717 395 13,2%

dont MRH 394 354 357 614 10,3%

dont auto 299 872 268 338 11,8%

Assurance de personnes 1 527 699 1 346 886 13,4%

dont santé 77 772 58 259 33,5%

dont prévoyance 520 643 462 054 12,7%

dont prévoyance bancaire 896 593 792 005 13,2%

Stock en nombre


La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéécompte de rcompte de réésultat sultat


2 008 2 007 2008/2007

Produit Net Bancaire (112) 519 n.s.

Frais généraux (215) (256) - 16,0 %

Résultat Brut d'Exploitation (327) 263 n.s.

Coût du risque (224) (7) n.s.

Résultat d'exploitation (551) 256 n.s.

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.

Résultat avant impôt (551) 256 n.s.


La banque privLa banque privééeecompte de rcompte de réésultat sultat


2 008 2 007 2008/2007

Produit Net Bancaire 427 449 - 4,9 %

Frais généraux (272) (262) + 3,8 %







Le capital dLe capital dééveloppementveloppementcompte de rcompte de réésultat sultat


2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (38) (42) - 9,5 %


Coût du risque




GROUPE CICGROUPE CIC

RRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008

Conseil de surveillance du 26 février 2009

S'appuyant sur sa maîtrise technologique, le groupe a renforcé sa position dans le domaine de la monétique (2è groupe européen en monétique commerçants) et de la gestion des flux notamment par des accords avec des grands de la distribution ainsi que dans la téléphonie mobile (avec le contrôle de NRJ Mobile). Il s’ouvre ainsi de nombreuses et nouvelles perspectives répondant aux attentes des consommateurs et générant des revenus. RRééssuullttaattss Le groupe a subi, surtout au second semestre, les effets de l’amplification de la crise financière et du brusque retournement de la conjoncture économique. Le résultat net comptable s’établit à 509 millions d’euros (2 161 millions en 2007). Le PNB global du groupe passe de 7 253 millions d’euros à 5 795 millions :

- banque de détail, cœur de métier du CM4-CIC, il est stable à périmètre constant à 4 752 millions d’euros ;

- activité d’assurance, il s’élève à 781 millions d’euros, en retrait du fait d’une baisse de

la collecte en assurance-vie ;

- banque privée, il est en léger retrait à 427 millions d’euros mais, sur les 3 derniers mois de l’année, la collecte a augmenté ;

- capital-développement, il s’établit à 112 millions d’euros après une année 2007

marquée par la réalisation de plus values significatives au moment opportun ;

- banque de financement et de marché, il est de 26 millions d’euros. Le PNB de la banque de financement enregistre une baisse de 8,6% à 335 millions d’euros, impacté par la fraude Madoff à hauteur de 86 millions d’euros* sur des actifs appartenant à la banque, aucun produit concernant la clientèle n’est concerné. Le PNB des activités de marché passe de 244 millions d’euros au 31 décembre 2007 à - 310 millions au 31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importante sur des actifs sains.

Le coût du risque s’établit à 1 064 millions dont 484 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers et 65 millions au titre des banques islandaises… Les créances douteuses et contentieuses clientèle sont couvertes à hauteur de 71,6%. Le ratio européen de solvabilité tier one s’élève à 8,6% au 31 décembre 2008 et à 9,6% dès le 1er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratio Bâle II (chiffres provisoires). Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 16,7 milliards d’euros (chiffre provisoire) contre 15,6 milliards fin 2007. Le groupe CM4-CIC (BFCM) est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- par Fitch. * s’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque

Perspectives : toujours accompagner ses clients Le groupe renforce son réseau en France et dans les pays géographiquement proches, élargissant son activité et son champ d’action. Il a créé 70 points de vente dans les réseaux CM4-CIC, portant leur nombre à 3 816. Il a acquis les 18 points de vente du réseau français de Banco Popular Español (qui sera renommé CIC Iberbanco le 1er mai 2009). En janvier 2009, la Fédération de Crédit Mutuel Midi-Atlantique a adhéré à la Caisse interfédérale commune aux Fédérations de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Ile-de-France, Sud-Est et Savoie-Mont Blanc. La rationalisation des outils techniques et financiers se poursuit. Enfin prenant le contrôle de NRJ Mobile, le groupe s’est donné les moyens d’exploiter pleinement les synergies entre la téléphonie mobile, la gestion des paiements et la bancassurance. Sur le plan international, il a engagé une nouvelle étape en acquérant Citibank Allemagne, un réseau de 339 agences, 6 092 salariés et 3,4 millions de clients. Il a conclu un accord pour le contrôle (en 2009) de Cofidis – la filiale de crédit à la consommation de 3Suisses International qui compte 11,5 millions de clients dans 9 pays européens. Dans le cadre du développement du métier assurance, il a renforcé sa présence en Espagne, avec la création d’une compagnie d’assurances en partenariat avec le Royal Automobile Club de Catalogne, et en Afrique du Nord avec sa participation portée de 15,4 % à 19,9 % au capital de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et la création d'une filiale informatique commune Eurafric information, pour accompagner ses partenaires dans le développement des activités de bancassurance au Maroc et en Tunisie. Ces opérations permettent au groupe de diversifier ses activités et de compléter son offre commerciale. Elles lui ouvrent de nouvelles perspectives de développement et de résultat. Disposant de plus de 20 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, le groupe CM4-CIC aborde l’avenir avec confiance et détermination. Il continuera ainsi à participer activement au financement de l’économie locale, régionale et nationale. En ces moments difficiles, fort de son enracinement local et de l’implication de ses équipes d’élus et de salariés, le groupe continue d’affirmer sa différence mutualiste, régionalement et nationalement, en étant proche de tous ses sociétaires et clients. Les chiffres présentés sont provisoires, ils n’ont pas été validés par les conseils et leur audit est en cours. CM4 est composé des Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), du Sud-Est (Lyon), Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc ( Annecy ). Au 1er janvier 2009, avec l’entrée de la Fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, le groupe est devenu CM5-CIC. Contacts presse :

- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – [email protected] - Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – [email protected]

GGRROOUUPPEE CCMM44 // CCIICC ((**)) Extrait des chiffres clés (**) au 31 décembre 2008 (en millions d’euros)

31.12.2008 31.12.2007 Evolution 2008 / 2007

(à périmètre constant)

Capitaux propres comptables et TSS (y compris le résultat de l’exercice et avant distribution)

20.145 20.291 - 0,7 %

Activité Crédits à la clientèle crédit-bail compris

1 214.292 182.241 + 10,9 %

Epargne gérée et conservée 351.884 365.243 - 6,5 %dont Dépôts de la clientèle 1 128.919 109.475 + 9,0 %dont Epargne assurance 52.432 50.424 + 1,6 %

Eléments du compte de résultat Produit net bancaire 2 5.795 7.253 - 22,2 %Frais généraux et amortissements 4.387 4.237 - 0,3 %Résultat brut d’exploitation 1.409 3.016 - 53,1 %Coût du risque 1.064 124 N.S. Résultat net consolidé 509 2.161 - 74,5 %Résultat net part du groupe 354 1.845 - 79,5 % Points de vente 3.816 3.389 + 70Clients 11.627.000 7.993.000 + 216 000Effectifs (fin de période) 45.729 38.908 + 536

* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Banco Popular France. ** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours. 1 Hors créances et dettes rattachées. 2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et aux placements entre assurances et banques.

GROUPE CM4 GROUPE CM4 –– CICCICRRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008

(R(Réésultats provisoires)sultats provisoires)

Groupe CM4-CIC : Conférence de Presse du 26 février 2009

Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 2

SommaireSommaire

Organigramme du Groupe

Activité - Chiffres clés consolidés au 31/12/2008

Résultats consolidés au 31/12/2008


CM-CICAsset ManagementCM-CIC BailCM-CIC TitresCM-CIC SecuritiesCM-CICEpargne SalarialeCM-CICLaviolette FinancementSofémoFactocicBECMCM-CIC GestionCM-CIC Covered Bonds

ESN

CM-CICAsset ManagementCM-CIC BailCM-CIC TitresCM-CIC SecuritiesCM-CICEpargne SalarialeCM-CICLaviolette FinancementSofémoFactocicBECMCM-CIC GestionCM-CIC Covered Bonds

ESN

Euro InformationEID / EIP / EIS Sicorfé maintenanceEPSEIDSEuro-TVSEuro P3CEuro GDSETSIIDKeynectisCardProcessDPSCT6NRJ MobileAxxès

Euro InformationEID / EIP / EIS Sicorfé maintenanceEPSEIDSEuro-TVSEuro P3CEuro GDSETSIIDKeynectisCardProcessDPSCT6NRJ MobileAxxès

GACMACM Vie SAMACM Vie SAACM IARDICM RéProcourtageICM Life

GACMACM Vie SAMACM Vie SAACM IARDICM RéProcourtageICM Life

CM-CIC LeaseSAR Est ...CM-CIC Participation Immobilière SofedimCM-CICAgence ImmobilièreCMH

CM-CIC LeaseSAR Est ...CM-CIC Participation Immobilière SofedimCM-CICAgence ImmobilièreCMH

CIC B.TransatlantiqueBT LuxembourgBT BelgiumB. de LuxembourgCIC SuisseBanque PascheDubly DouilhetBLC GestionGPK Finance SACIC Banque Privée

CIC B.TransatlantiqueBT LuxembourgBT BelgiumB. de LuxembourgCIC SuisseBanque PascheDubly DouilhetBLC GestionGPK Finance SACIC Banque Privée

CIC FinanceCIC B.de VizilleIPO

CIC FinanceCIC B.de VizilleIPO

95 %

TechnologieTechnologie AssuranceAssurance ImmobilierImmobilierFinancierFinancier

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

BFCM

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

BFCM

Gest° privéeGest° privée Capital DévtCapital Dévt

ACMACM

Réseau CMRéseau CM

Caisses CMSE

Caisses CMSE

Caisses CMIDF

Caisses CMIDF

Caisses CMCEE

Caisses CMCEE

BECMBECM

Entreprises

Caisses SMB

Caisses SMB

Caisses CMMA

Caisses CMMA

ParticuliersProfessionnels

Fédérations CMCEE SE IdF SMB MA

Fédérations CMCEE SE IdF SMB MA

CaisseFédéraleCaisse

FédéraleCaisses 80 %

ACM 20 %

DeutschlandDeutschland

100 %

51 %

Holding, tête de réseau Réseau Ile-de-France

Métiers spécialisés

Holding, tête de réseau Réseau Ile-de-France

Métiers spécialisés

NordCIC Banque

BSD-CIN

NordCIC Banque

BSD-CIN

EstCIC EST

EstCIC EST

OuestCIC BanqueCIO - BRO

OuestCIC BanqueCIO - BRO

Sud EstCIC Lyonnaise

de Banque

Sud EstCIC Lyonnaise

de Banque

Sud OuestCIC SociétéBordelaise

Sud OuestCIC SociétéBordelaise

100 %

100 %

92,3 %

Le Groupe CM 5 – CIC en 2009Le Groupe CM 5 – CIC en 2009

BMCE BANK

BANQUE DE TUNISIE

19,9 %20 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Suisse

Maroc

Tunisie

EspagnePortugal

RoyaumeUni

Allemagne

Italie

Lux.

R.U.

Roumanie

BELGIQUECM-CIC Bail BelgiqueBT BelgiumPartners (Ass)Cofidis Belgique

ALLEMAGNEBFCM FrancfortBECM FrancfortCM-CIC BailCitibank 339 agences dans 219

villes

LUXEMBOURGBanque du LuxembourgBT LuxembourgICM Life (Ass)ICM Ré (Ass)

SUISSECIC Private Banking-Banque

PascheCIC Suisse

Hongrie

R. Tchèque

Slovaquie

Belgique

ITALIEBPMCofidis Italie

ESPAGNESerbrok Correduria (Ass)SA Nostra Vida

(Assurances)Cofidis EspagneRoyal Automobile Club

de Catalogne (Assurances)

MAROCBMCE (Banque marocaine

du commerce extérieur) (20%)

RMA WatanyaEurAfric Information

TUNISIEBanque de TunisieASTREE (Assurances)Information International

Developments (IID)Direct Phone Services

Le Crédit Mutuel CIC en 2009INTERNATIONALSuccursales CIC

LONDRESNEW-YORK SINGAPOUR

..


CM4CM4--CIC Chiffres clCIC Chiffres cléés consolids consolidéés s au 31/12/2008au 31/12/2008

2008IFRS

2007IFRS

Variations à périmètre constant

Variation réelle

Crédits à la clientèle 214 292 182 241 + 10,9 % + 17,6 %

Epargne gérée et conservée 351 884 365 243 - 6,5 % - 3,7 %

Dont Epargne Bancaire 128 919 109 475 + 9,0 % + 17,8 %

Dont Epargne Assurance 52 432 51 619 + 1,6 % + 1,6 %

Activité consolidée en millions d'euros

2008IFRS

2007IFRS

Capitaux propres comptables et TSS 1

20 145 20 291 1. (y compris résultat de l'année, avant distribution)

Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros


RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM4 s du Groupe CM4 -- CICCIC

•• GroupeGroupe



Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008RRéésultats globauxsultats globaux

en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.

Constant

2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (4 387) (4 236) - 0,3 %

Résultat Brut d'Exploitation 1 409 3 016 - 53,0 %

Coût du risque (1 064) (124) n.s.

Résultat d'exploitation 344 2 892 n.s.

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 37 44 n.s.

Résultat avant impôt 382 2 937 n.s.

Impôt sur les résultats 127 (776) n.s.

Résultat net comptable 509 2 161 - 74,5 %


Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Frais GFrais Géénnéérauxraux

13901536

2538

336309

2514

amortissements autres charges charges de personnel

2007 2008

- 0,3 %

+ 3,5 %4236

4387variation à périmètre

constant

Variation réelle


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008CoCoûût du Risquet du Risque

en millions € Réalisé Réalisé Var. Per constant

2008 2007 2008/2007

Coût du risque avéré (1 010) (137) (835)

Provision collective (55) 13 (67)

Total (1 064) (124) (903)

Coût du risque avéré Par métier en millions € Réalisé Réalisé

Var. Per constant

2008 2007 2008/2007

Banque de détail (381) (136) (214)

Banque de financement et d'investissement

(516) 6 (522)

Banque privée (107) (7) (100)

Capital développement 1 (0) 1

Structure et logistique (6) (0) (0)

Total (1 010) (137) (835)


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Taux de couverture des crTaux de couverture des crééances douteuses clientances douteuses clientèèlele

2008 2007

Coût du risque avéré 0,193% 0,074%

0,218% 0,067%Coût du risque total

66,5%

65,60%

67,4%68,5% 71,60%

4,3%

3,7%

3,0%

2,30%

3,10%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/20080,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

taux de couverture des créances douteuses

part des douteux dans les crédits bruts de la clientèle


RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM4 s du Groupe CM4 -- CICCIC

•• GroupeGroupe



Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008PNB par mPNB par méétiertier


Constant

2 008 2 007 2008/2007

Banque de détail 4 752 4 654 - 0,6 %

Assurance 781 1 056 - 26,0 %

Financement et Marché 26 611 - 95,8 %

Banque Privée 427 449 - 4,8 %

Capital développement 112 381 - 70,7 %

Structure et Holding 66 446 - 91,1 %

Récip. Inter-activités (370) (343) + 7,7 %

TOTAL 5 795 7 253 - 22,2 %

Bancassurance de proximité 5 534 5 710 - 5,3 %


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008RRéésultats par msultats par méétiertier

Banque de Détail

Assurance Financementet Marchés

Banque Privée

Capital Développt

Structure et holding

Récip. Inter-activités

TOTAL

en millions €

PRODUIT NET BANCAIRE 4 752 781 26 427 112 66 (370) 5 795 Répartition 77% 13% 0% 7% 2% 1% 100%

Frais Généraux (3 250) (313) (239) (272) (38) (644) 370 (4 386)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 503 468 (214) 156 73 (578) 0 1 409

Coût du risque (421) (530) (108) 1 (6) 0 (1 064)

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 081 468 (744) 47 74 (583) 0 344

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E 12 17 0 0 8 (0) 37

RESULTAT AVANT IMPOT 1 094 485 (744) 47 74 (576) 0 381

Impôt sur les résultats (334) (95) 268 (5) 2 291 127

RESULTAT NET COMPTABLE 760 390 (476) 42 77 (285) 0 509


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : rtail : rééseau bancaire et filiales mseau bancaire et filiales méétiertier


Constant

2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (3 250) (3 182) - 0,3 %

Résultat Brut d'Exploitation 1 503 1 472 - 1,3 %


Résultat d'exploitation 1 081 1 361 - 21,8 %


Résultat avant impôt 1 094 1 382 - 22,1 %

Impôt sur les résultats (334) (446) - 26,4 %

Résultat net comptable 760 937 - 20,1 %


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : rtail : rééseau bancaireseau bancaire


Constant

2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (3 081) (3 020) - 0,5 %

Résultat Brut d'Exploitation 1 415 1 357 + 0,6 %


Résultat d'exploitation 1 013 1 263 - 21,1 %


Résultat avant impôt 1 017 1 273 - 21,5 %




Groupe CM4Groupe CM4--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de dLa banque de déétail : filiales mtail : filiales méétiertier


2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (169) (162) + 4,3 %


Coût du risque (19) (16) + 22,5 %







Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008AssuranceAssurance


2 008 2 007 2008/2007

Produit Net Bancaire 781 1 056 - 26,0 %

Frais généraux (313) (297) + 5,4 %


Coût du risque 0







Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéé


2 008 2 007 2008/2007

Produit Net Bancaire 26 611 n.s.

Frais généraux (239) (279) - 14,1 %

Résultat Brut d'Exploitation (214) 332 n.s.


Résultat d'exploitation (744) 325 n.s.


Résultat avant impôt (744) 325 n.s.


Résultat net comptable (476) 233 n.s.


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008La banque privLa banque privééee


2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (272) (261) + 3,9 %









Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 31/12/2008IFRS au 31/12/2008Le capital dLe capital dééveloppementveloppement


2 008 2 007 2008/2007


Frais généraux (38) (42) - 8,1 %


Coût du risque 1 (0) n.s.







Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC Evolution des fonds propresEvolution des fonds propres

en millions d'euros Avantacquisition

du CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRSEVOLUTION 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 déc-08

RESULTAT ECONOMIQUE 416 654 940 734 907 1 163 1 201 1 610 2 328 2 161 509

CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * 4 336 6 927 8 235 7 903 9 133 10 529 12 618 15 536 18 361 20 291 20 145(*y compris le résultat de l'année et avant distribution)

dontPart du Groupe 4138 5 314 6 323 6 974 8 152 9 503 10 663 12 422 14 822 16 509 15 290dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) 403 692 511 -1 083

Part des partenaires extérieurs 198 1 613 1 912 929 981 1 026 1 205 1 515 1 939 2 182 2 218TSS : Titres Super Subordonnées 750 1 600 1 600 1 600 2 636

Bâle 1 4 003 6 387 7 256 6 931 8 176 9 530 11 505 12 457 14 453 15 870 Prévisionnel

Bâle 2 15 576 16 735

Bâle 1 18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52% Prévisionnel

Bâle 2 8,80% 8,60%Prévisionnel

RATIO DE SOLVABILITE Bâle IIISSU DES CALCULS NON

PLAFONNES au 01/01/20099,60%

FONDS PROPRES PRUDENTIELS(BASE Tier1) de l'année

RATIO DE SOLVABILITES/FONDS PROPRES (Ratio Tier 1)


Groupe CM4Groupe CM4--CICCIC Evolution des capitaux propres comptables et TSSEvolution des capitaux propres comptables et TSS

1511 1721 2056 2853 3234 3602 4032 4336 6123 6927 8235 7903 9133 10529 12618 15536 18361 20291 201450

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

* IFRS à partir de 2004En l


Groupe CM4-CIC : Conférence de Presse du 26 février 2009

GROUPE CM4 GROUPE CM4 –– CICCICRRéésultats consolidsultats consolidéés 2008s 2008

(R(Réésultats provisoires)sultats provisoires)

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