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LE LIVRE BLANC D’EUROPIA

SUR LE RAFFINAGE EUROPEEN

ET LA SITUATION FRANÇAISE

Point presse du 9 septembre 2010

UFIP - Point presse : 9 septembre 2010 – Le livre blanc d’Europia sur le raffinage européen et la situation française 1

Points clés

• 1 - Le raffinage: un secteur soumis à la concurrence

internationale, qui opère entre deux marchés mondiaux

– Le raffinage ne définit pas ses marges; il les subit

• 2 - La contraction et l’évolution de la demande ont créé une

surcapacité mondiale …

– … qui appelle une adaptation quantitative et qualitative de

l’outil industriel

• 3 - Le raffinage européen est soumis à une réglementation –

environnement, sécurité - de plus en plus stricte

– Le raffinage européen – secteur économique stratégique – ne

doit pas être handicapé dans la compétition internationale


1 - Le raffinage, un secteur entre deux marchés

• Le raffinage opère entre deux marchés: celui du brut et celui des produits

finis

• La transparence des deux marchés, associée au grand nombre

d’opérateurs, rend l’activité économique du raffinage très compétitive

• La marge brute de raffinage est la différence entre la valeur marchande des

produits raffinés et le prix d’achat du brut. C’est avec cette marge brute que

le raffineur doit couvrir tous ses frais et ses investissements

• La marge brute de raffinage est sensible à toute fluctuation des marchés

pétroliers


17 17

11

29

21

11

21

30

35

26

31

39

15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

La marge brute de raffinage résulte de l’écart

entre le marché du brut et celui des produits

Marché

du pétrole brut

• New York

• Londres

• Dubaï

Marché

des produits finis pétroliers

• New York

• Rotterdam

• Singapour

Evolution de la marge brute de raffinage* (avant couverture des frais) en € courants par tonne de brut traité

Source DGEC

Le raffinage français a perdu

plus d’un milliard d’Euros en 2009

40

27

10

1714

10 1013 13

11

8 8

16,0

19,0

27,0

17,0

31 30

1517

*Marge brute de raffinage standard (source DGEC), chaque opérateur ayant ses propres indicateurs

€/t


2 - Contraction et évolution de la demande

• La baisse de la demande pétrolière est le résultat d’une politique

volontariste d’incitation aux économies d’énergie et à la

substitution des énergies fossiles par des énergies

renouvelables

• La crise économique a accéléré le processus

• Europia estime à 20% la baisse de la demande de produits

raffinés en Europe à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de

consommation de 2006


Contraction de la demande pétrolière mondiale

83,4 83,7

82,181,5

85,085,8

76,577,1

77,7

79,3

82,5

84,0

85,3

86,5 86,2

84,9

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capacité de production (millions de barils / jour)

Demande (millions de barils / jour)

87,7

88,6

89,9

91,14,7%

2,2%2,6%

3,5%

4,8%

4,3%

4,8% 4,9%

2,7%

-1,0%

PIB mondial

Sources : AIE et Rexecode


Evolution de la demande européenne

de produits raffinés

Sources : Historical data : IEA and Local Sources. Forecasts : PFC Energy (Livre blanc du raffinage européen

- Europia – septembre 2010)


Evolution de la demande américaine

de produits pétroliers

Sources : Historical data : IEA and Local Sources. Forecasts : PFC Energy (Livre blanc du raffinage européen

- Europia – septembre 2010)


111,8

105,5 105,0

99,6

105,0

87,3

81,4

75,1

84,383,0

85,9

89,5 89,186,6 86,6

84,683,9

81,5

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009*

Contraction de la demande pétrolière française

Source : CPDP

(mill

ion

s d

e to

nn

es)

* 2009: carburants auto = 52% de la demande totale


Les conséquences pour le raffinage

• La baisse de la demande a entraîné une réduction de l’utilisation

des capacités de raffinage en Europe et aux Etats-Unis, générant

des baisses de production voire des fermetures d’usines –

temporaires ou définitives - ou des mises en vente

• Europia estime à 20% la capacité de raffinage non utilisée en

Europe en 2009


Excédents mondiaux des capacités de raffinage*

*Projection à fin 2009 tenant compte des décisions d’investissement et de désinvestissement connues à cette date

Source : IFP d'après des données AIE et KBC

9.2

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mb

/j

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mb

/j

Différentiel (axe secondaire) Demande Capacités de raffinage


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

Contraction de la demande pétrolière française

et ajustement de la capacité de raffinage

Capacité de raffinage

Demande tous produits pétroliers

(mill

ions d

e t

onn

es)

Source CPDP

2009: carburants auto = 52% de la demande totale


La problématique gazole/essence

• En Europe, la consommation de gazole est aujourd’hui égale à 2 fois celle de l’essence

(3 fois en France) alors qu’il y a vingt ans, elle était égale aux trois quarts. Ce ratio

pourrait atteindre 3 contre 1 à l’horizon 2020 en Europe

• Les avantages fiscaux dont bénéficie le gazole par rapport à l’essence sont à l’origine du

transfert de consommation et, par extension, de la surcapacité de production d’essence

et de l’insuffisance de la production européenne de gazole des raffineries

• Les récentes incitations gouvernementales des Etats membres pour renouveler le parc

automobile ont renforcé la tendance, contribuant ainsi à augmenter les émissions de

CO2 des raffineries

• La baisse de la demande d’essence aux Etats-Unis expose les raffineurs européens à

rechercher d’autres débouchés. Sans nouveaux marchés, ils devront ajuster leur

traitement de brut sur les débouchés d’essence. Conséquences prévisibles: fermetures

de sites et/ou accroissement du déficit européen en gazole


Evolution de la demande européenne

gazole/essence

Source : Wood McKenzie 2010 (Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)


Comparaison de la demande pétrolière européenne

et de la production des raffineries de l’Union

Source : Concawe (Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

demande 2005 Raffinerie simple Haut rendement essence

Haut rendement gazole

Au

toco

nso

mm

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on

(en

% d

e p

étr

ole

bru

t)

Ren

dem

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t (e

n %

de p

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ole

bru

t)

GPL

Naphta

Essence

Carburéacteurs

Gazole + FOD

Fiouls lourds

Autoconsommation

Raffinerie

complexe


Le marché européen dépend des importations

de gazole et des exportations d’essence

(Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)


-12,0

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

1987 1995 2005 2007 2009

Malgré les investissements,

le déséquilibre gazole/essence s’accroît en France(m

illio

ns d

e to

nn

es p

ar

an

)

Exportations d’essences

Importations de gazole

Source CPDP


3 – Secteur stratégique, le raffinage est soumis

à une réglementation de plus en plus stricte

• Le raffinage européen est impacté par les directives et les

réglementations de l’Union, qui ont pour objectif de:

– réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet

de serre

– encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelable

• Ces mesures – spécifiques à l’Europe pour la plupart – handicapent

la compétitivité internationale du raffinage européen. Pour ce qui

concerne les émissions de gaz à effet de serre, la conséquence sera

une délocalisation des émissions sans aucun gain global

• A cela, s’ajoutent en France des mesures particulières: plans de

prévention des risques technologiques (PPRT) et plans de

modernisation des installations industrielles pour maîtriser leur

vieillissement


Des contraintes multiples et complexes

pèsent sur le raffinage européen

(Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)


… en résumé

• Les raffineurs européens sont confrontés à une baisse de la

demande en produits pétroliers, qui entraîne une surcapacité

de production déprimant les marges de raffinage

• Le déséquilibre croissant entre la demande en gazole et celle

d’essence exacerbe cette situation et fragilise d’autant

l’exportation d’essence vers les Etats-Unis

• Les normes environnementales spécifiques à l’Union

Européenne entraînent des surcoûts significatifs

• L’émergence des nouveaux centres de croissance impose à

chaque opérateur européen de mettre en œuvre ses propres

mesures d’adaptation

• Le raffinage français n’échappe à aucune de ces réalités


Annexe: évolution du raffinage français* : 1977-2009

* France métropolitaine

* * reste la distillation sous vide

** * regroupement

L’impact de la substitution du fioul lourd par le nucléaire pour produire de

l’électricité, les économies d’énergie, l’amélioration de l’efficacité

énergétique et la contraction générale de la demande ont abouti à diviser par

deux la capacité française de raffinage en trente ans

Raffineries 1977 1978 1980 1983 1984 1985 1987 2009

AMBES 1 980 - - - - - - -

VERN 1 320 - - - - - -

DUNKERQUE ** 5 200 - - - - -

VALENCIENNES 3 300 - - - - -

HAUCONCOURT 5 130 - - - - -

GARGENVILLE 5 700 - - - -

BORDEAUX 2 900 - - - -

VERNON 3 400 - - -

HERLISHEIM 4 665 - - -

PAUILLAC 4 000 - -

FRONTIGNAN 5 700 - -

BERRE 13 500 6 300 6 300

DONGES 8 290 9 815 11 493

FEYZIN 8 540 8 800 5 720

FLANDRES 6 300 6 000 6 688

FOS 8 000 5 000 6 195

GONFREVILLE 23 300 15 150 16 368

GRANDPUITS 4 660 4 600 4 900

LA MEDE 10 500 6 700 7 744

LAVERA 11 500 8 507 9 884

ND GRAVENCHON *** 3 600 3 500

PORT JEROME *** 7 200 6 800 11 770

PETIT COURONNE 18 800 10 700 7 035

REICHSTETT 4 200 4 200 4 043

Nombre de raffineries 24 23 22 19 17 15 13 12

Capacités (kT/an ) 171 685 96 072 98 140

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Le dossier de cette conférence de presse est disponible

sur www.ufip.fr

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