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OCTOBRE 2017

et de la dépendanceLe marché de la Silver Économie

Gestion, financement, santé financière

(EHPAD, EHPA, résidences services, SSR à orientation gériatrique, géronto-psychiatrie, santé et aide à domicile, technologies et services digitaux à la personne âgée)

et perspectives d’évolution des modèles économiques

Une étude pour

Analyser les stratégies de développement des opérateurs pour se positionner sur tout ou partie du parcours de vie et de soins de la personne âgée (décloisonnement sanitaire/médico-social, domicile/institution)

Anticiper les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur à l’horizon 2020

Disposer de l’ensemble des chiffres clés du marché français de la prise en charge de la dépendance dans son ensemble

Appréhender la révolution digitale en cours et ses impacts sur l’offre de prise en charge de la perte d’autonomie à domicile et en institution

UNE MUTATION DES BUSINESS MODELS POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA DÉPENDANCE

Un changement des modèles économiques est aujourd’hui à l’œuvre au sein du secteur. Les spécialistes de l’hébergement cherchent à s’intégrer en amont et à intégrer les opportunités offertes par le digital à leur offre et les acteurs du maintien à domicile médicalisent et digitalisent leur offre. Dans cette course à l’intégration verticale, les plus actifs sont les groupes d’EHPAD qui investissent dans les plateformes de santé pour proposer des filières complètes de prise en charge de la personne âgée : EHPAD, cliniques SSR, psychiatriques … Le décloisonnement sanitaire/médico-social permet de mieux structurer le parcours de soins/santé de la personne âgée dépendante (Orpéa, DomusVi, Le Noble Age, Korian, Colisée …). Certains cherchent également à s’intégrer plus en amont en se positionnant sur le marché du domicile (DomusVi, Colisée…). Par ailleurs, les plate-formes de services innovants se développent et de nouveaux acteurs, forts de nombreux atouts, cherchent à pénétrer ce marché. Citons le groupe La Poste avec ses prises de participations majoritaires dans Asten et Axeo et son nouveau service « Veiller sur mes parents ».

LA COURSE À LA TAILLE VA SE POURSUIVRE

Le positionnement sur de nouvelles activités et l’acquisition d’établissements nécessitent de lourds investissements. Sur un marché peu sensible aux cycles et aux cash flow récurrents, la taille critique est aujourd’hui un élément capital pour peser sur ce marché prometteur. Le secteur, avec l’appui de ses actionnaires, va poursuivre sa consolidation tout en se diversifiant.

UN MARCHÉ AUX PERSPECTIVES DE CROISSANCE TRÈS PROMETTEUSES

Le marché français de la prise en charge de la dépendance, dans toutes ses dimensions, bénéficie de fondamentaux très solides liés aux besoins de prise en charge, structurellement et conjoncturellement de plus en plus importants. A l’heure de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, de l’avènement des nouveaux services digitaux et de l’intérêt croissant porté au parcours de soins/de vie de la personne âgée, l’évolution de l’environnement politico-réglementaire et technologique offre pour les spécialistes de la Silver Économie et de la dépendance, que ce soit à domicile ou en institution, de nouvelles opportunités de croissance via l’élargissement de leur portefeuille d’activités.

> Une vision terrain Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, consultante experte du secteur médico-social . Docteur en sciences économiques, Laurence collabore avec Les Echos Etudes depuis une vingtaine d’années.

> Une étude prospective L’ étude analyse comment va évoluer le secteur de la prise en charge de la dépendance à l’horizon 2020.

LES DE L’ÉTUDE

Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, dresse un état des lieux complet du secteur :> Quelle est la dynamique du marché

français de la Siver Economie?> Comment évolue la réglementation,

le financement et la tarification des établissements et services ? Quelles conséquences sur les stratégies et les résultats financiers des acteurs ?

> Quelles sont les stratégies de diversifications des activités et de construction de continuum de prise en charge ? Comment sont-elles financées ? Pour quels résultats ?

> Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

UN 360° DE TOUS LES CHAMPS DE RÉFLEXION

QUI AGITENT LE SECTEUR DE

LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE

01 Typologie et dynamique du marché de la Silver Économie et de la dépendanceCette partie décrypte l’ organisation, la gestion, le financement, la tarification, la taille des réseaux de chaque sous-segment du marché

Domicile, institutions sanitaires et médico-sociales : une imbrication complexe de différents acteurs prenant en charge les personnes âgées dépendantes

Les chiffres clés des structures de prise en charge de la dépendance à domicile : SSIAD, SPASAD, SAAD, assistance médicale, hospitalisation à domicile, téléassistance

Les données clés du secteur des EHPA/EHPAD et ses modalités de financement

Le secteur sanitaire (SSR à orientation gériatrique et géronto-psychiatrie) : organisation et données clés du marché

Les technologies et services à destination des personnes âgées

02 La structure concurrentielle du secteur et ses performances financièresCette partie présente de manière détaillée les données clés de chacun des sous-secteurs étudiés (taille du marché, jeu conccurentiel, parts de marché des leaders, modèles économiques et santé financière)

L' organisation du secteur de la prise en charge à domicile> Soins et services d'aide à domicile : un marché fragmenté> Assistance médicale à domicile : une forte présence du secteur privé

commercial> Les technologies au service du grand-âge : un secteur dynamique sous

l'impulsion forte de quelques acteurs

La structure concurrentielle et la santé financière du secteur des établissements> Un renforcement du secteur privé> Les résidences-services : un secteur en forte croissance > Focus sur le jeu concurrentiel et la santé financière des EHPAD du secteur

privé lucratif (profitabilité, rentabilité, endettement, investissements, etc.)

Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de la

l'analyse détaillée des comptes de plus de 600 EHPAD

L' organisation du secteur sanitaire> Analyse et typologie des forces en présence (SSR gériatrique et géronto-

psychiatre)> Focus sur la situation financière des cliniques SSR

Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de

l'analyse détaillée des comptes de 140 cliniques SSR

03 Les stratégies de croissance du secteur de la dépendanceDiversification des activités : vers une prise en charge élargie de la dépendance

Internationalisation : une tendance de fond pour les grands groupes d’EHPAD

Un secteur de plus en plus capitalistique : l’arrivée de fonds d’investissement permet de financer la croissance

Digitalisation du secteur : quels enjeux ? quels impacts sur l’offre de produits et de services dédiés aux personnes dépendants ?

04 Analyse de 23 acteurs majeurs du marchéAnalyse détaillée du positionnement, des stratégies et des perspectives de 23 intervenants majeurs du secteur : un panorama complet des mouvements stratégiques qui animent le marché

23 acteurs passés au crible

Les spécialistes de la dépendance en établissement• Arpavie• Colisée • DomusVi• EMERA• Fondation Partage et Vie• Générations Mutualistes• Korian• Le Noble Âge (LNA)• Orpéa

Les acteurs du secteur sanitaire• Ramsay GdS • HAD de l’AP-HP• Groupe Sinoué• Inicéa• Santé Services

Les résidences services pour seniors• Domitys (Aegide) • Les Jardins d’Arcadie (Acapace)• Les Sénioriales (Pierre et

Vacances Center Parcs)

Les technologies et services à la personne âgée• ADHAP• AD Seniors• Axéo Services • Bluelinea• La Poste• SeniorAdom• Les plateformes de mise en

relation dans les services à la personne (Stootie, Sereale, Soomville, Staroservice)

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA SILVER ÉCONOMIE ET DE LA DÉPENDANCE

Version papier

❏ 3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

Code mailing : E069INTEI

Version PDF

❏ Pour 1 utilisateur*3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*4 095 € HT - 4 320,23 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 315 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

Le marché de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des seniors, Octobre 2017Appréhender l’impact du numérique sur l’offre de produits et de services permettant le maintien à domicile des personnes âgées

Le secteur SSR à l’épreuve de la réforme tarifaire, Mai 2017Gestion, financement, tarification, santé financière et perspectives du secteur des soins de suite et de réadaptation

Les nouveaux défis du secteur des EHPAD, Février 2017Quelles stratégies de croissance dans un contexte de réforme de la tarification et de gel des autorisations ?

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NOTRE EXPERT

Élodie BERVILY-ITASSE Responsable du pôle

Sanitaire et Médico-social

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