WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

OCTOBRE 2015

Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter

Disposer de tous les chiffres du marché et repérer les promesses et les circuits les

plus dynamiquesAppréhender les modèles de

développement et les stratégies mises en œuvre par les laboratoires

Anticiper les ruptures stratégiques et l’évolution des positions concurrentielles dans un

environnement en recomposition (durcissement de la réglementation, arrivée de nouveaux

entrants, rationalisation de l’offre, mutation des réseaux de distribution…)

UNE ÉTUDE POURLE MARCHÉ FRANÇAIS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

A qui va profiter le redécollage du marché ?

LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CONFIRME SA CROISSANCE

En 2015, le marché des compléments alimentaires est très bien orienté. Les ventes ont repris de la vigueur depuis plusieurs exercices et le retournement brutal du marché de 2008 est déjà oublié… La croissance de plus de 6 % observée en 2014 masque toutefois des comportements contrastés par segments : les promesses traditionnelles sont matures, les promesses santé se développent rapidement et la minceur retrouve des couleurs. Les circuits de distribution connaissent également des évolutions différentes : si l’officine renforce son leadership, ce sont les magasins bio/diététiques qui affichent la plus forte croissance. La grande distribution enregistre un regain d’intérêt au détriment de la vente à distance qui marque le pas.

L’OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS : UNE TENDANCE DE FOND

Dans ce contexte porteur, les industriels doivent toutefois composer avec des contraintes nouvelles :

> Le durcissement de la réglementation sur les substances et allégations autorisées ;

> L’encombrement de l’offre et la saturation des linéaires ;

> Le renforcement du pouvoir de négociation des circuits de distribution (mutations des réseaux).

Dans un univers fortement concurrentiel, de nombreux défis doivent être relevés :

> La simplification de l’offre produits via la rationalisation des gammes, le positionnement sur les promesses santé/bien être et l’apport de preuves d’efficacité ;

> L’élargissement des cibles commerciales en préemptant notamment le marché prometteur des seniors ;

> Le développement d’une offre de services digitaux permettant une prise en charge globale du consommateur.

LA RECONFIGURATION SECTORIELLE EST EN MARCHE

Le durcissement de la règlementation donnera inévitablement lieu à un écrémage, l’effet taille jouant un rôle décisif. Certains acteurs renforceront leur part de marché en répondant aux nouvelles tendances de consommation (besoins de réassurance, engouement pour les promesses santé, etc.). C’est notamment les cas des industriels issus de l’univers pharmaceutique (Merck MF, Pierre Fabre, Sanofi) qui peuvent capitaliser sur leur image médicale ou des PME positionnées sur des promesses santé porteuses (Phythéa, PiLeJe, Arkopharma, etc.) ou des ingrédients en vogue (Flamant Vert avec la spiruline par exemple).

L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ETUDES :

> Avec l’avènement des promesses santé et le renouveau de la minceur, le marché des compléments alimentaires est en profonde mutation. Les experts des Echos Etudes vous livrent leur pronostic chiffré de croissance du marché à court et moyen termes

> Une vision opérationnelle et prospective du marché. Un véritable outil de benchmark des stratégies à l’œuvre dans le secteur

27%DE CROISSANCE POUR LA PROMESSE ANTISTRESS/

SÉDATIF EN 2014

Source : Les Echos Etudes

NOUVELLES RÈGLES DU JEU, NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES : LA RECONFIGURATION DU SECTEUR EST EN MARCHE

01. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

• Valorisation du marché des compléments alimentaires en France

• Analyse de la dynamique du marché par promesse : la croissance insolente des antistress et sédatifs et la reprise de la minceur

02. ANALYSE DU MARCHÉ PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Légitimée par sa caution médicale, l’officine renforce son leadership

• Les magasins bio/diététiques sont les plus dynamiques

• La grande distribution et les magasins spécialisés sont en croissance

• La vente en ligne marque le pas

03. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

• Les femmes et les seniors tirent la croissance du marché

• Un consommateur autonome, informé et méfiant

• Impulsifs ou programmés, les achats dépendent des effets recherchés

04. LES FORCES EN PRÉSENCE : UN NOUVEAU JEU

CONCURRENTIEL

• Un marché qui attise les convoitises de nouveaux entrants

• L’évolution de la règlementation favorise les leaders

• L’émergence d’un nouveau jeu concurrentiel

• Analyse détaillée des acteurs clés du secteur (monographies)

05. LES STRATÉGIES GAGNANTES DES FABRICANTS DE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

• Stratégie d'offre : Comment évolue l'offre et le positionnement des différents acteurs ? Face à l'intensité concurrentielle croissante, comment tentent-ils de se différencier ?

• Stratégie de prix : Quels positionnements prix ? Quelles sont les stratégies prix mises en place dans un contexte d’arbitrage budgétaire croissant des ménages ?

• Stratégie de distribution : Comment les circuits tentent-ils de se différencier ? Pour quels résultats ?

• Stratégie de promotion des ventes : Quels sont les principaux outils de communication pour accroître sa visibilité sur un marché encombré ? Quelles actions sont menées auprès des prescripteurs ?

• Stratégie digitale : Quel positionnement sur Internet ? Quels services proposer ?

20 LES ENTREPRISES ANALYSÉES PAR LES ECHOS ETUDES

- Arkopharma

- Bayer Santé Familiale

- Fénioux

- Flamant Vert

- Forte Pharma

- Juva Santé

- Laboratoires Yves Ponroy

- Léa Nature

- Les 3 Chênes

- Merck MF

- Naturactive (Pierre Fabre)

- NovaSanté (Sanofi)

- Nutreov Physcience (Noreva)

- Oenobiol (Sanofi)

- Oméga Pharma

- Phythéa

- PiLeJe

- Solgar

- Urgo Santé

- Vitarmonyl

Nous avons retenu ces entreprises car elles sont représentatives des forces en présence sur le marché français des compléments alimentaires, tant au ni-veau de leur taille (de grands groupes leaders et des outsiders) que de leur positionnement produits. Ce panel offre ainsi un panorama complet des stratégies opérationnelles qui ani-ment le marché.

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 ParisTél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Version papier - J15024

❏ 2 450 € HT - 2 584,75 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude.

Code mailing : J245INTEI

Version PDF - J1524A :

❏ Pour 1 utilisateur2 650 € HT - 2 795,75 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs3 445 € HT - 3 634,48 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs3 975 € HT - 4 193,63 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 265 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.Nombre d’exemplaires : ________________

Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier

Nom : __________________ Prénom : ______________________Fonction : _______________ Société : ______________________Adresse : _______________________________________________Tél. : ___________________ E-mail : ________________________

Facturation :

Société : _______________________________________________Adresse : _______________________________________________Contact : _______________________________________________

Règlement :

❏  Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)

❏ Chèque à l'ordre des Echos Business

❏ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

❏ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LE PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes

LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR

ENSEIGNE ET GROUPEMENTS DE PHARMACIEL’enseigne est-elle l’avenir de l’officine ? - Octobre 2015

PHARMACIE D’OFFICINE À L’HEURE DU DIGITAL Réalités en 2015, enjeux et perspectives de la pharmacie connectée à l’horizon 2020 - Septembre 2015

Elodie BERVILY-ITASSE Directrice du pôle Santé et médico-social ebervily@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Vous souhaitez disposer d’une étude, d’une analyse personnalisée ou d’une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?

Elodie Bervily-Itasse est votre interlocutrice !

CR

ÉD

IT P

HO

TO :

FOTO

LIA

.CO

M

Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter