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Le marché égyptien

Paris le 20 Février 2017

Colloque Egypte au Sénat Ludovic Prévost

Directeur Pays – Business France Egypte

TITRE

Informations

générales

Informations générales sur le pays

Le PIB de l’Egypte, le second d’Afrique, est de 330 Mds $ en 2016

Une économie diversifiée: secteurs manufacturiers (16%), extractifs (12%), agricoles, forestiers et de la pêche (11%), du commerce de gros et de détail (13%) et de l’immobilier (9,5%).

Nombreux accords de libre-échange: avec l’UE, les pays arabes (Accords d’Agadir, GAFTA), Mercosur, etc. Depuis juin 2015: zone Tripartite de libre-échange, réunissant le Marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est (COMESA), la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC).

Commerce extérieur

Le commerce extérieur de l’Egypte, structurellement déficitaire, est dépendant des hydrocarbures

L’union européenne reste le principal partenaire commercial de l’Egypte (31,3% des échanges).

Les pays arabes conservent leur seconde position avec 21,6% des échanges totaux.

Les pays d’Asie leur 3ème position avec 18% des échanges.

Avec 7,2% des échanges les « autres pays d’Europe » se positionnent désormais devant les Etats-Unis dont la part continue de décliner (5,1% des échanges, -2,1 pp)

La France est un partenaire économique de premier plan de l’Egypte.

Les échanges commerciaux ont atteint 2 Mds € en 2016, dont 1,5 Md € d’exportations françaises et 0,5 Md € d’importations

Les flux d’IDE français ont atteint 250,1 M $ en 2015/16, pour un stock de 3,5 Mds € en 2015

160 filiales françaises en Egypte qui emploient près de 30 000 personnes

La place de la France

TITRE

Le secteur de

l’agroalimentaire

La production agricole l’Égypte est engagée dans une dynamique d’augmentation de la

production agricole par une extension des surfaces cultivées d’une part et par une augmentation des rendements d’autre part

La surface agricole a augmenté de 25 % dans les années 1990 et de 10 % de plus dans les années 2000

L’Égypte est aussi un exportateur de légumes (notamment oignons,

pommes de terre et légumes surgelés) vers le Moyen-Orient et l’Europe. L’augmentation des rendements est une volonté affichée pour combler le déficit de la balance commerciale alimentaire

Opportunités : machinisme agricole, semences, intrants, conseil agricole…

192 185 189 183 246

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2011 2012 2013 2014 2015

Importations de machines agricoles en MUSD

Les équipements pour l’IAA

Marché des IAA en croissance en Egypte essentiellement en raison de nouvelles habitudes alimentaires (conserves, boissons…)

Près de 4000 entreprises dénombrées dans l’IAA L’Égypte profite de sa position géographique et de sa main-d’œuvre

bon marché pour produire des denrées qui sont exportées vers le monde arabe et les pays africains

Part de l’industrie agro dans la production industrielle de 20%

Opportunités : lignes de production,

froid, traçabilité, qualité, logistique,

conseil, logiciels…

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Exportation mondiale d’équipements IAA vers l’Egypte (en MUSD)

TITRE

Santé

Santé: équipements médicaux

Marché en pleine expansion, l’Egypte est l’un des principaux pays importateurs d’équipements médicaux au Moyen-Orient, du fait de la croissance de sa population et de la faible production locale.

La taille du marché des équipements médicaux est d’environ 550 MUSD.

Depuis 2008, le taux de croissance annuel s’élève à 6,4% en

moyenne

Construction et rénovation des hôpitaux égyptiens

Abaissement des droits de douanes sur les équipements médicaux

TITRE

Industries &

Cleantech

Le développement urbain

L’Egypte se caractérise par une expansion rapide de son tissu urbain, sur une partie restreinte du territoire, principalement due à une forte croissance démographique (100 M d’habitants attendus en 2020 contre 90 M en 2015) et une urbanisation élevée (43% de la population)

Cette expansion est source de divers enjeux / problématiques Expansion et isolement croissant des quartiers informels Pollution Détérioration des centres villes et du patrimoine Faiblesse des principaux services urbains

Transports en commun Collecte des déchets Distribution d’eau et d’électricité

Infrastructures et transports

Métro du Caire

Tramways

Le Caire

Alexandrie

Modernisation du réseau ferroviaire

Portuaires / Aéroportuaire

Zone du Canal de Suez

Energie: Pétrole et Gaz

Pétrole Selon la Banque mondiale, la consommation

égyptienne d’hydrocarbures a triplé sur les vingt dernières années

Malgré une production proche de 700 000 b/j, le

pays importe notamment des produits raffinés du fait du manque de capacité des raffineries égyptiennes, qui ne couvrent que 60 à 70% des besoins

Des projets de modernisation existent à l’instar de l’accord récemment conclu par Technip pour le projet de modernisation de la raffinerie d’Assiout en Haute-Egypte (1,5 Md USD).

Gaz La découverte d’un énorme gisement gazier (850

Mds m3 de gaz) au large des côtes égyptiennes par la société italienne ENI pourrait changer de manière radicale les perspectives énergétiques de l’Egypte

Les investissements totaux dans le cadre de l’exploitation de ce champ pourraient atteindre 7 Mds USD

Cette découverte pourrait à terme permettre à l’Egypte de reprendre ses exportations de gaz aujourd’hui suspendues pour couvrir les besoins domestiques

Energie: Pétrole et Gaz

TITRE

Tech & services

TIC

Plus de 7600 sociétés présentes dans ce domaine d’activité (contre 2300 en 2007)

Contribution de 3% au PIB

Secteur récepteur d’investissements.

Secteur couvrant des activités variées allant des call centres en passant par des développeurs de logiciels, les télécoms, internet et les infrastructures

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