Le Marché de la PLV en 2012 Vague 2013 - France … · Rapport d’étude Avril 2013 ... (Popai) est l’association ... (annuel), organisateur de conférences et de formations,

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Le Marché de la PLV en 2012 Vague 2013Rapport d’étude Avril 2013

Votre contact : Eric CARABAJAL ● POPAI France ● Tél. : 01.73.79.13.78 ● [email protected]


Contexte, objectifs et méthodologie

Données marché 2012

Résultats détaillés - Volet Producteurs

Résultats détaillés – Volet Grand Public

Sommaire

Contexte, objectifs et

méthodologie

Contexte et objectifs (1/2)


• Point Of Purchase Advertising Institute (Popai) est l’association du marketing au point de vente.

• L’association internationale est présente dans plus de 35 pays et fédère plus de 1700 adhérents.

• Ses principales missions:– Promouvoir les techniques du marketing au point de vente ,

– Former les professionnels,

– Informer. L’association publie, dans 18 pays à travers le monde, des études sur le comportement du

consommateur et les effets des outils du marketing au point de vente.

• L'association est présente en France. Elle rassemble à la fois les prestataires et leurs clients et

fédère 110 adhérents répartis en 4 collèges principaux:– Editeurs et fabricants de PLV // Producteurs

– Annonceurs, Industriels et Marques // Club Marketing at Retail

– Affichage dynamique // Popai Digital

– Sociétés d’études, fournisseurs de matériaux ou de technologies // Partenaires

• Sa structure comprend deux entités :– SNPLV: le commanditaire de l’étude. le syndicat patronal a pour principale mission de défendre les intérêts

des prestataires (PLV, digital média) sur les aspects juridiques, environnementaux et économiques.

– IFCPLV: promoteur d’événements comme le salon MPV (biennal) et le concours Popai Awards Paris

(annuel), organisateur de conférences et de formations, éditeur d’un guide, apporteur de contenu (via des

études, articles, e-news …), etc

Contexte et objectifs (2/2)


• Popai France possède un outil de suivi du marché de la PLV en France, photographie annuelle

des caractéristiques et de la vision marché des entreprises productrices.

• Ce dispositif existe depuis 2005 et a pour objectifs :

– De situer le poids de la PLV au sein du marché de la communication, en permettant une validation de

l’analyse de la demande (démarche France Pub) par une estimation de l’offre,

– D’analyser les échanges extérieurs tels qu’ils sont perçus par la profession : poids des importations,

volumes des exportations directes et indirectes,

– De mesurer les types de produits proposés par secteur, par matériau…

– De prendre en compte la démarche « développement durable »,

Et de suivre les évolutions du marché sur l’ensemble de ces indicateurs.

• L’étude permet aussi à Popai :

• De fournir au secteur un outil d’aide à la prise de décision,

• De communiquer dans la presse économique et sectorielle.

•Recueil online via un questionnaire auto-administré.

•SNPLV - Popai France a fourni le fichier de contacts

•Recueil online via un questionnaire auto-administré.

•SNPLV - Popai France a fourni le fichier de contacts

FranceFrance

• Etude quantitative

Février 2013Février 2013

Méthodologie

Entreprises présentes sur le marché de la PLV

(fabricants et éditeurs),

Adhérentes ou non à Popai France

Entreprises présentes sur le marché de la PLV

(fabricants et éditeurs),

Adhérentes ou non à Popai France

• Cible et taille échantillon

• Pays

• Date de terrain


• En complément

Image de la PLV auprès d’un échantillon national

représentatif de la population française

Via l’omnibus Harris Interactive

Image de la PLV auprès d’un échantillon national

représentatif de la population française

Via l’omnibus Harris Interactive

Structure du questionnaire (1/2)

Le questionnaire était structuré en 8 grandes parties:

• La conjoncture et le marché– Perception de l’année écoulée / à venir pour la PLV (échelle en 4 points, « Bonne année »…« mauvaise

année »)

– Part de la PLV dans le CA de l’entreprise

– Evolution prévue du CA (accroissement stabilité régression) et % d’évolution

• Pression concurrentielle et exportations– Perception de l’évolution de la pression concurrentielle: provenance de la concurrente (française /

étrangère)

– Type d’exportation (directe / indirecte), part de l’export dans le CA total, dans le CA PLV.

– Part des ventes de PLV utilisées à l’étranger par les clients français

• L’activité PLV– Répartition du CA 2012 en supports publicitaires destinés au point de vente entre: création, fabrication,

installation

– Répartition du CA 2012 en supports publicitaires destinés au point de vente entre les différents

matériaux

– Secteurs d’activités dans lesquels l’entreprise vend des supports publicitaires destinés au point de vente

• L’évolution de l’entreprise– Prévisions d’investissement en 2013? Si oui =>> Domaines d’investissement

– Prévisions de création de postes en 2013?

– Prévisions de croissance de l’entreprise en 2013?


Structure du questionnaire (2/2)

• Le développement durable– Prise en compte du développement durable dans le mode d’organisation de l’entreprise?

– Raisons de prise en compte / non prise en compte (sur liste)

– Signature d’une charte d’engagement pour le développement durable?

• L’image de la PLV (du point de vue des producteurs interrogés) auprès des clients des

enseignes et des distributeurs – Appréciation globale, efficacité perçue, utilité perçue (circulation, information,…), clarté, originalité,

impact sur l’image de l’enseigne.

• Bilan global : ressenti de l’année écoulée (question ouverte): nouveauté 2013

• Signalétique– Effectifs (entreprise / groupe), CA





(1) Ajustement des périmètres internet rendu nécessaire par l’intégration

des réseaux sociaux dans le display et l’actualisation du poids des vidéos

publicitaires

Réévaluation du search prenant en compte l’investissement « longue

traîne » des micro-annonceurs et une actualisation macro-économique

du ratio display/search

(2) Hors fondations

Communiqué de presse France Pub:

« En 2012, le marché publicitaire connait

de nouveau une baisse notable. L'IREP

révèle côté media, -3.5% de recettes

publicitaires et France Pub -1.3% des

dépenses de communication des

annonceurs. France Pub table sur une

prévision de -1.5% sur 2013 ».

Marché 2012 en

milliards d'eurosEvolution 2012/2011 Parts de marché 2012

Télévision (catchup TV incluse) 3,973 3,7% 12,8%

Cinéma 0,159 1% 0,5%

Radio 0,877 -1,1% 2,8%

Publicité nationale 0,52 -1,8% 1,7%

Publicité locale et IdF 0,357 0% 1,2%

Internet (1) 1,755 5,3% 5,7%

dont display (y compris PAC) 0,631 4,4% 2%

dont liens 0,977 7% 3,1%

dont e-mailing 0,147 -1,6% 0,5%

Presse 3,097 -7,4% 10%

Presse quotidienne 0,856 -7,0% 2,8%

quotidiens nationaux 0,19 -8% 0,6%

quotidiens régionaux 0,667 -6,7% 2,1%

Autres formes de presse

presse magazine 1,172 -5,5% 3,8%

PHR 0,079 1,6% 0,3%

presse gratuite PGA 0,293 -23,7% 0,9%

presse gratuite PGI 0,184 -2,5% 0,6%

presse professionnelle 0,32 -5,6% 1%

collectivités locales 0,193 0% 0,6%

Affichage 1,342 -2,1% 4,3%

grand format 0,492 -6,5% 1,6%

transport 0,357 0,7% 1,1%

mobilier urbain 0,386 2,2% 1,2%

autres (petit format…) 0,108 -4,6% 0,3%

Annuaires 1,105 -4,8% 3,6%

Marketing direct 9,042 -1,3% 29,2%

mailings 4,079 -4,5% 13,1%

imprimés sans adresse 2,991 1,2% 9,6%

autres éditions publicitaires 1,152 0,9% 3,7%

autres 0,82 3,1% 2,6%

Promotion 5,209 1,0% 16,8%

dont PLV 1,145 -2,5% 3,7%

dont publicité par l'objet 1,372 -2% 4,4%

Salons et foires 1,515 0,8% 4,9%

Parrainage 0,83 1,2% 2,7%

Mécénat (2) 0,318 0% 1%

Relations publiques 1,797 3,4% 5,8%

TOTAL MARCHE 31,019 -1,3% 100%

Résultats détaillés

Volet Producteurs

Volet Producteurs

1. Conjoncture marché: année écoulée et évolution 2013

2. Pression concurrentielle

3. Activité MPV 2012

4. Développement durable

Perception année écoulée et prévision année à venirVague 2013 Q2 Comment voyez-vous 2013, pour votre entreprise ?

Vague 2012 Q2 Comment voyez-vous 2012, pour votre entreprise ?


Vague 2013 Q1 Tout d’abord peut-on dire que 2012 a été, pour votre entreprise …

Vague 2012 Q1 Tout d’abord peut-on dire que 2011 a été, pour votre entreprise …

En février 2013En février 2013

En février 2012En février 2012

EvolutionEvolution

Je ne sais pas:2%

Je ne sais pas:13%

55%

65%

87%

50%

Bilan global 2012 vu par les producteursQ20 De façon très ouverte, comment décririez-vous l’année 2012 en ce qui concerne l’activité PLV en général et l’activité de votre entreprise en particulier ?

Quels ont été, d’après vous, les événements importants ? Quels sont les mots, les adjectifs qui qualifient le mieux l’année 2012 ?


Bilan global vu par les producteurs - VerbatimsQ20 De façon très ouverte, comment décririez-vous l’année 2012 en ce qui concerne l’activité PLV en général et l’activité de votre entreprise en particulier ?

Quels ont été, d’après vous, les événements importants ? Quels sont les mots, les adjectifs qui qualifient le mieux l’année 2012 ?


« L'année 2012 est la plus

médiocre depuis 10 ans »

« Mauvaise année

avec une visibilité à

très court terme »

« Une année compliquée avec une baisse du

panier moyen en quantité et une forte pression

sur les marges »

« Année difficile, peu de lisibilité,

avec des élections qui ont tout

bloqué »

« Relations compliquées avec les

clients, tendus exigeants »

« Les projets vont être moins

importants au niveau des

budgets mais nous en aurons

toujours autant. »

« Très peu de vision à long terme, des marches

fragiles, des quantités en baisse.... Morose en

ce qui concerne l'année 2012 »

« L'année 2012 dans le secteur de la

PLV s'est montré très variable en

termes d'activité avec des grandes

périodes de creux. Ces évènements ont

été fortement liés au contexte

politique français : élections

présidentielles, attentes des nouvelles

règlementations... Attentisme,

Incertain, craintif, frileux, fragile »

« De plus en plus de

négos de prix, des

délais de plus en

plus courts »

Prévision d’évolution du CAVague 2013 Q4 Quelles sont vos prévisions quant à l’évolution de votre CA pour 2013 ?

Vague 2012 Q4 Quelles sont vos prévisions quant à l’évolution de votre CA pour 2012 ?


Prévision pour 2012 (Enquête février 2012)

Prévision pour 2013 (Enquête février 2013)

+29%

EvolutionEvolution

Digital seul Hors digital

Prévisions d’investissementQ15 Envisagez-vous d’investir en 2013 ?

Q15b Quel pourcentage de votre CA cet investissement représente-t-il, même très approximativement ?

Q15c Dans quels domaines cet investissement portera-t-il ?


En 2012 En 2013

75 % 64 %

Domaines d’investissement

8%Non posé en 2013

Part dans le CA

EvolutionEvolution

Création de nouveaux postesQ16 Envisagez-vous de créer de nouveaux postes en 2013 ?


En 2012 En 2013

74 %(22 %)

Total « Oui »

(dont «Oui certainement »)

Total « Oui »

(dont « Oui certainement »)

90 %(54%)

EvolutionEvolution

Prévisions de développementQ17a Envisagez-vous un développement interne (création d’une nouvelle activité ou d’un nouveau département) en 2013 ?

Q17b Envisagez-vous un développement externe (par acquisition) en 2013 ?


En 2013

Développement interne

Total « Oui »

Développement externe

Total « Oui »

56 % 43%

Volet Producteurs





Pression concurrentielleVague 2013 Q5 En 2012 la concurrence a-t-elle été, pour votre entreprise, plus forte qu’en 2011 ?

Vague 2012 Q5 En 2011 la concurrence a-t-elle été, pour votre entreprise, plus forte qu’en 2010 ?

En 2011 En 2012

Provenance

plus forte qu’en

2010

plus forte qu’en

2011

Concurrents

français 93%

Provenance *

Concurrents

français 73%

EvolutionEvolution

Des clients moins fidèles,

une concurrence

Européenne moins chère

et très agressive »

* Une seule réponse possible

Pression concurrentielleVague 2013 Q5 En 2012 la concurrence a-t-elle été, pour votre entreprise, plus forte qu’en 2011 ?


Provenance des concurrents étrangers

En 2012

Zone hors Europe

Zone

Europe

Est UE

«Recrudescence d'acheteurs

peu honnêtes (non respect

des appels d'offres,

consultation sur base

d'idées créatives non

rémunérées, copies...) ».

Ouest UE

Un poids grandissant des concurrents de

l’Europe de l’Est et du Maghreb vs.

Europe de l’Ouest et une augmentation

du non respect des règles classiques du

marché.

2011 2012

Pologne 36% 67%

Roumanie 15% 33%

République tchèque 18% 7%

Bulgarie 0% 7%

Hongrie 3% 0%

Slovaquie 3% 0%

Slovénie 3% 0%

Espagne 48% 27%

Italie 27% 27%

Portugal 6% 13%

Allemagne 39% 7%

Belgique 12% 7%

Royaume-Uni 6% 7%

Suède 6% 7%

Pays-Bas 3% 0%

Turquie 18% 27%

Ukraine 0% 7%

Croatie 3% 0%

Autres pays d'Europe 0% 13%

2011 2012

Pays du Maghreb 12% 20%

Chine 58% 60%

Hong Kong 0% 7%

Autres pays d'Asie 3% 0%

Je ne sais pas 6% 7%

Exportation en directQ6 Exportez-vous en direct ?

Q6b Quel pourcentage de votre CA MPV avez-vous réalisé à l’export en 2012 ?


74% 48%

En 2011 En 2012

Part des exportations en

direct dans le CA MPV Part des exportations en

direct dans le CA MPV

EvolutionEvolution

19%23%

Activité MPV utilisée à l’étranger par les clients françaisQ7. Selon vous, une partie de votre activité MPV livrée à des clients français est-elle finalement utilisée à l’étranger ?

Q7b Cela représente quelle proportion de votre activité MPV, en CA, même très approximative ?


85%

En 2011 En 2012

Part dans le CA MPV

67%Ne sait pas: 10%Ne sait pas: 9%

EvolutionEvolution

20%

20% Affichage

dynamique vs 81%

Volet Producteurs





Part du MPV dans le CAQ3 A quel pourcentage de votre chiffre d’affaire 2012 correspond l’activité Marketing Point de Vente (MPV) ?


En 2011 En 2012

+ 9%

EvolutionEvolution

70% 76%

Hors Digital Digital seul

84% 53%

Secteurs d’activité clients - 2012


En 2012En 2012Q12.1.2 Quels sont tous les secteurs d’activité dans lesquels vous êtes intervenu en 2012 et quel % de votre CA représentent-ils ?

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012 : Secteurs

d’activité

Hygiène, beauté 47% 47% 40% 58% 38% 37% 43% 31% 80%

Boissons, alimentation 12% 15% 20% 10% 15% 18% 13% 18% 70%

Santé, parapharmacie 10% 10% 7% 6% 9% 9% 11% 10% 73%

Textile, mode, sports, accessoires 5% 4% 7% 9% 13% 13% 7% 6% 63%

Edition, papeterie 4% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 9% 61%

Electronique, Hi Fi, Informatique 8% 4% 7% 4% 7% 5% 6% 8% 63%

Equipement de la maison 2% 3% 4% 1% 5% 6% 5% 5% 59%

Automobiles, cycle, pdts pétroliers 6% 6% 5% 3% 3% 2% 4% 3% 49%

Services (banques, assurance…) 4% 4% 5% 3% 2% 3% 3% 7% 59%

Tabac 2% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 33%

Autres 3% 34%

Répartition du CA par secteurs d’activitéRépartition des entreprises

par secteurs d’activité

Secteurs d’activité clients - Evolution


Part dans le CASecteurs d’activité : base Hors Digital

Services (Banques, crédit, assurances, loisirs, voyages)

Textile, mode, sports (y compris horlogerie, bijouterie, maroquinerie)

Somme sup. à 100% car plusieurs réponses possibles

EvolutionEvolutionQ12.1.2 Quels sont tous les secteurs d’activité dans lesquels vous êtes intervenu en 2012 et quel % de votre CA représentent-ils ?

2011 2012

43% 33%

11% 11%

13% 17%

6% 8%

7% 6%

5% 5%

6% 8%

3% 5%

4% 3%

2% 1%

1% 3%

Répartition du CA – 2012


En 2012En 2012Q11 Quelle est approximativement la répartition (en %) de votre CA 2012 entre les différents matériaux?

* Nouvel item en 2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Papiers, cartons 21% 23% 32% 20% 36% 33% 31% 37%

Matières plastiques 40% 26% 28% 36% 21% 22% 23% 15%

Objets complexes 11% 37% 22% 26% 18% 23% 22% 15%

Métal 18% 10% 12% 12% 15% 13% 14% 14%

Bois 8% 4% 5% 5% 7% 7% 6% 5%

Digital média * 13%

Autres 2% 1% 1% 2% 1% 3% 1%

Secteurs d’activité clients - Evolution


Part dans le CA

Services (Banques, crédit, assurances, loisirs, voyages)

Textile, mode, sports (y compris horlogerie, bijouterie, maroquinerie)

Somme sup. à 100% car plusieurs réponses possibles

EvolutionEvolutionQ12.1.2 Quels sont tous les secteurs d’activité dans lesquels vous êtes intervenu en 2012 et quel % de votre CA représentent-ils ?

Secteurs d’activité : base Digital seul

2011 2012

43% 37%

11% 24%

13% 6%

6% 5%

7% 12%

5% 4%

6% 2%

3% 3%

4% 3%

2% 3%

1% 0%



Par prestations assurées

EvolutionEvolutionQ9 Quelle est la répartition (en %) de votre CA 2012 par prestation, selon:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fabrication 87% 92% 86% 90% 84% 85% 83% 74%

Mise en place, installation 3% 2% 3% 4% 8% 6% 6% 13%

Création, études techniques 10% 6% 11% 6% 8% 9% 11% 11%

Répartition du CA – Evolution


EvolutionEvolution

Par matériaux utilisé

En 2011 En 2012

Multi matériaux =objets complexes en 2011

Q11 Quelle est approximativement la répartition (en %) de votre CA 2012 entre les différents matériaux?

* Nouvel item en 2012

*

Hors digital Digital seul



Par prestations assurées

EvolutionEvolution

En 2011 En 2012

Q9 Quelle est la répartition (en %) de votre CA 2012 par prestation, selon:




En 2012En 2012

Par type de clients

Par statut

Pas d’évolution versus 2011

Q8 Quelle est la répartition (en %) de votre CA 2012 par type de client, selon :

Q10 Quelle est la répartition (en %) de votre CA selon :


FacturationQ13 Facturez-vous séparément la création ?

Q14 Facturez-vous les cessions de droits ?

Q14b Selon quel principe facturez-vous les cessions de droit…


Facturation séparée de la création Facturation de la cession de droits

Si « toujours » ou « parfois » : Selon quel principe?

•Le barème recommandé par POPAI France : 71%

•Un autre principe : 29%

En 2012En 2012

Volet Producteurs





Le développement durableQ18 Prenez-vous en compte le développement durable dans le mode d’organisation de votre entreprise ?

Q18b Pour quelles raisons prenez-vous en compte le développement durable dans le mode d’organisation de votre entreprise?

Q18c Pour quelles raisons ne prenez-vous pas en compte le développement durable dans le mode d’organisation de votre entreprise ?


En 2011 En 2012

94% 62 % Dont : Oui, certainement

89 % 47 %

Pourquoi oui?

Pourquoi non?

Total Oui

NA Conviction personnelle 73%

NA Demande des clients 69%

73% Respect des exigences légales et réglementaires 69%

45% Exigence sociale 36%

24% Coopération avec les acteurs publics et/ou associatifs 20%

4% Autre 5%

34% Manque d’accompagnement 38%

23% Manque d’incitation 38%

42% Manque d’information 13%

58% Trop couteux 13%

11% Autre 25%

Base très faible!

ST 10 000 ou plus

70% vs ST moins de

10 000 38%

10% Affichage

dynamique vs 41%

ST 10 000 ou plus 85%

vs ST moins de 10 000

61%

Engagements signésQ19 Avez-vous signé un engagement pour le développement durable ?

Q19b Quel(s) engagement(s) ?


En 2011 En 2012

ISO 14001 27%

Une norme 70% ISO 21000 9%

Une certification 19% PEFC 36%

Un label 21% FSC 50%

United Nation Global Compact 18%

Autres 10% Autre 23%

Principaux enseignements


Le bilan 2012 (1/2)


Un marché en baisse

• Le marché de la PLV 2012 est estimé à 1.104 Milliards d’Euros, en baisse de 6,04%

• La part des répondants représente 74% du CA total

• Les adhérents POPAI France représentent 85% du CA total

• Ces données marché sont en adéquation avec le sentiment exprimé par les entreprises:

• En 2013, 55% des entreprises sondées déclarent que l’année 2012 a été bonne

(« Bonne » ou « Plutôt bonne »), en forte baisse versus l’appréciation pour 2011 (87%).

• 14% estiment que l’année a été « mauvaise » versus seulement 1 % pour 2011.

• « Instabilité de l’activité », « instabilité des clients », « réduction des budgets par

projets », « marges réduites », « concurrence accrue » sont les événements exprimés par

les entreprises.

• Une instabilité qui s’accompagne d’une évolution de la concurrence en provenance des

pays de l’Est et du Maghreb. Ces acteurs redistribuent les règles du marché avec une

forte agressivité prix.

Le bilan 2012 (2/2)


L’activité MPV

• 76% de l’activité des entreprises sondées est consacrée à l’activité Marketing Point de Vente

(MPV).

• Les principaux secteurs d’activité restent les mêmes malgré une tendance à la baisse• Les parfums, hygiène, beauté ,

• La santé, parapharmacie

• Les boissons, alimentation

• Services et Editions, papeterie en croissance

• Les principaux matériaux utilisés restent stables : • Papiers / Cartons

• Plastiques

• Multi matériaux

• Digital Média en croissance

• Et les prestations assurées: • La fabrication

• Loin devant la création, les études techniques

• La mise en place l’installation

Les prévisions pour 2013 (1/2)


Une vision de l’année à venir en ligne avec l’année écoulée

• En 2013, seulement 50% des entreprises déclarent que l’année 2013 va être bonne (« Bonne »

ou « Plutôt bonne »), versus 65% des entreprises en 2012 avec :

• 37% des entreprises qui envisagent un accroissement de leur CA

• =>> Chiffre qui masque une forte disparité entre Affichage dynamique (60% qui

envisagent un accroissement) et « classiques » (30%)

• 14% des entreprises qui envisagent une baisse de leur CA

• Et 49% une stabilité de leur CA

• En matière d’investissement à venir, la proportion des entreprises envisageant d’investir en

2013 est en légère baisse : 64% versus 75% en 2012.

• Les domaines d’investissement restent d’abord centrés sur le matériel (72% des

entreprises qui envisagent d’investir), devant la recherche et le développement (57% des

entreprises, investissements dynamisés par le Digital).

Les prévisions pour 2013 (2/2)


• 75% des entreprises envisagent la création de nouveaux postes en 2013. Cette tendance est

plutôt à la baisse versus 2012.

• Le développement interne est quant à lui, largement privilégié versus le développement

externe.


Votre contact : Eric CARABAJAL ● POPAI France

Tél. : 01.73.79.13.78 ● [email protected]

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Le Marché de la PLV en 2012 Vague 2013 - France … · Rapport d’étude Avril 2013 ... (Popai) est l’association ... (annuel), organisateur de conférences et de formations,