L’électricité doit L’électricité doit prioritairement servir prioritairement servir le développement le développement économique régionaléconomique régionalau Québecau Québec

PRÉSENTÉ PAR

16 mai 200716 mai 2007

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PrésentationPrésentation

• Association québécoise des consommateurs industriels Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE)d’électricité (AQCIE)– 161 usines partout au Québec161 usines partout au Québec

• Principaux secteurs d’activitéPrincipaux secteurs d’activité– MétallurgieMétallurgie– MinesMines– ChimieChimie– PétrochimiePétrochimie

• EmploisEmplois– 43 000 emplois directs43 000 emplois directs– 35 000 emplois indirects35 000 emplois indirects

33

PortraitPortrait

• Plus d’un siècle de développement industrielPlus d’un siècle de développement industriel

Source: Sondage E&B Data, 2006.

Nombre d'implantations industrielles par décennie

0

2

4

6

8

10

1880 1890 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000

44

Portrait Portrait (suite)(suite)

• Les grandes entreprises consommatrices :Les grandes entreprises consommatrices :– Consomment 42 % de toute l’électricitéConsomment 42 % de toute l’électricité– Contribuent pour 18 milliards $ au PIBContribuent pour 18 milliards $ au PIB– Ont réalisé des investissements de Ont réalisé des investissements de

20 milliards $ en 10 ans20 milliards $ en 10 ans– Offrent une rémunération supérieure à la Offrent une rémunération supérieure à la

moyenne, soit 72 000 $/an en 2006moyenne, soit 72 000 $/an en 2006– Versent 1,9 milliard $/an au gouvernement Versent 1,9 milliard $/an au gouvernement

du Québec, excluant taxes foncières et du Québec, excluant taxes foncières et revenus touchés par les ventes d’électricitérevenus touchés par les ventes d’électricité

55

Portrait Portrait (suite)(suite)

• Un effet de levier sur l’économie Un effet de levier sur l’économie québécoisequébécoise

Source : Registre des entreprises 2006 et Statistique CanadaCompilation : E&B DATA

66

Un pilier de l’investissement industriel au Québec (52 % en 2005), plus de trois fois la moyenne manufacturière

80 000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Secteur grand consommateur d'électricité

Fabrication de produits pharmaceutiques et medicaments

Fabrication de matériel de transport Fabrication de produits informatiques et électroniques

Comparaison de la valeur des investissements par travailleur des Comparaison de la valeur des investissements par travailleur des industries grandes consommatrices d'électricitéindustries grandes consommatrices d'électricité, , Québec Québec 22003 ($)003 ($)

Source: Statistique Canada

Portrait Portrait (suite)(suite)

77

Investissement :Investissement :Une situation précaireUne situation précaire

• Malgré les investissements considérables des grands Malgré les investissements considérables des grands consommateurs (la moitié du secteur manufacturier), le Québec est consommateurs (la moitié du secteur manufacturier), le Québec est au 9au 9ee rang des provinces canadiennes rang des provinces canadiennes

0

5000

10000

15000

20000

25000

AlbertaTerre-Neuveet Labrador

SaskatchewanColombie-

Britannique

Ontario

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

QuébecÎle-du-

Prince-Édouard

Investissement par travailleur en 2006 ($)Comparaison interprovinciale (source CD Howe Institute, cité par Alain Dubuc in La Presse)

88

• Les projets majeurs se multiplient hors-Québec, même par les compagnies mères de sociétés établies ici

• Les nouvelles implantations hors-Québec ont souvent des capacités de production

supérieures à celles des plus grandes usines québécoises

• Notre capacité concurrentielle est donc menacée par les économies d’échelle des nouvelles implantations

Des investissements qui échappent au Québec

Source: Sondages E&B DATA, 2004, 2006

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Nouveaux projetsNouveaux projets hors-Québec depuis 2000hors-Québec depuis 2000

Capacité physique

% de la capacitéde production de la plus grande usine québécoise

Qatar Petroleum Qatar Alkyl-benzène linéaire

100 000 t 83%

Nucor Etats-Unis (Indiana) Acier 2M t 111%

Alcoa Islande Aluminium primaire 325 000 t 72%

Alcan Australie Alumine 1.8M t 144%

CVRD Brésil Boulette de fer6M t/chaîne de

production133%

British Petroleum États-Unis(Indiana)

Produits pétroliers14M de

gallons/jour162%

Nine Dragons Chine Carton plat 680 000 t 567%

Eka Brésil Chlorate de sodium

60 000 t 38%

Erco Chili Chlorate de sodium

60 000 t 38%

Ineos Angleterre Chlore-alcali 453 592 t 146%

Elkem Islande Ferro-silicium 40 000 t 133%

Papierfabrik Allemagne Papier cannelure 400 000 t 193%

UPM Chine Papier fin 408 000 t 74%

Pan Asia Chine Papier journal 335 000 t 57%

San Juan de Nieva Espagne Zinc 458 000 t 167%

Capacité de production

Investisseur Pays Produit

La valeur des La valeur des exportationsexportationsLa valeur des retombéesLa valeur des retombéesL’importance d’un L’importance d’un équilibreéquilibre

PRÉSENTÉ PAR

16 mai 200716 mai 2007

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Exemple de période de pointeExemple de période de pointeCentrale nucléaire (production en continu «must-run»; la centrale est prête à accepter n’importe quel prix)

Centrale au charbon (production partiellement modulable; offre basée sur coût variable de production)

Consommateurs industriels Institutionnels & commerciaux Consommateurs résidentiels

Centrale au gaz naturel (production partiellement modulable; offre basée sur coût variable de production)

Centrale hydroélectrique (production modulable; offre basée sur coût d’opportunité)

Gestionnaire du réseau électrique

Offre 500 MW 0

$/MWhÀ 19h15,

prix du marché= 85 $/MWh

Offre 300 MW 85 $/MWhOffre 200

MW 25 $/MWh

Offre 400 MW 35 $/MWh

Acceptée 500 MW

Acceptée 400 MW

Acceptée 200 MW

Acceptée 160 MW 85

$/MWh

À 19h15, le gestionnaire du réseau prévoit une demande de 1260 MW

85 $/MWh

85 $/MWh

85 $/MWh

85 $/MWh

85 $/MWh 85 $/MWh

1212

Résultats réels : le marché de l’OntarioRésultats réels : le marché de l’Ontario

1313

Résultats réels: le marché de l’Ontario Résultats réels: le marché de l’Ontario (suite)(suite)

1414

Résultats réels: le marché de l’Ontario Résultats réels: le marché de l’Ontario (suite)(suite)

1515

Extrait de la preuve de Hydro-Québec Extrait de la preuve de Hydro-Québec devant la Régie de l’Énergie devant la Régie de l’Énergie (R-3624-2007)(R-3624-2007)

• «Les volumes d’énergie additionnels «Les volumes d’énergie additionnels accentueraient vraisemblablement l’impact à la accentueraient vraisemblablement l’impact à la baisse sur les prix. Ainsi, un aléa baisse sur les prix. Ainsi, un aléa supplémentaire de la demande pourrait porter le supplémentaire de la demande pourrait porter le volume des livraisons bien au-delà des volume des livraisons bien au-delà des quantités de revente actuellement prévues, ce quantités de revente actuellement prévues, ce qui aurait des impacts négatifs aussi bien au qui aurait des impacts négatifs aussi bien au plan économique (prix de vente) que technique plan économique (prix de vente) que technique (congestion des interconnexions).»(congestion des interconnexions).»

1616

Pendant les périodes où les prix sur les marchés extérieurs sont élevés en Pendant les périodes où les prix sur les marchés extérieurs sont élevés en raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-Québec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 TWhQuébec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 TWh

Limites des interconnexionsLimites des interconnexions

Données tirées de Régie de l’énergie R-3526-2004 (Suroît)

1717

Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Deux réalitésDeux réalités

• Le pétrole se transporte facilement et circule partout sur la planète

• Le prix du pétrole est fixé au niveau mondial

• L’Alberta n’est qu’un joueur modeste avec moins de 3% de cet immense marché

• L’Alberta pourrait donc doubler ses exportations sans pour autant affecter significativement le prix mondial du brut

• Une goutte dans un verre d’eau!

1818

Pétrole de l’Alberta et Électricité du Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Deux réalités Québec: Deux réalités (suite)(suite)

• À l’opposé, l’électricité est par définition un marché régional

• Hydro-Québec est un joueur majeur dans le Nord-Est du continent

• Ses marchés d’exportation sont l’Ontario, l’État de NY et la Nouvelle-Angleterre

• Tous ces marchés sont «déréglementés» et les prix d’électricité y sont très volatils

• Des prix supérieurs à 8 cents/kWh n’y sont disponibles que 15 à 25% du temps

• En exportant massivement, Hydro-Québec ferait baisser les prix

• Une goutte dans un dé à coudre!

1919

Exportations d’Hydro-Québec depuis 2000 Exportations d’Hydro-Québec depuis 2000 et projectionset projections

2020

Exporter l’électricité ou la transformer ? Exporter l’électricité ou la transformer ? Dépenses d’exploitation des GCE au QuébecDépenses d’exploitation des GCE au Québec

• Les dépenses d’exploitation des GCE au Québec sont de l’ordre de 14 ¢/kWh en moyenne. Ce chiffre n’inclut pas la fiscalité ni les dépenses d’immobilisations pour le maintien des installations.

La mesure de la dépense d’exploitation est donc basée sur la somme de la masse salariale directe, des achats d’électricité, et de l’approvisionnement au Québec en matières premières et en biens et services techniques et professionnels.

2121

Exporter l’électricité ou la transformer ?Exporter l’électricité ou la transformer ? Dépenses d’exploitation des GCE au Québec Dépenses d’exploitation des GCE au Québec

• Sondage réalisé en 2006 Sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines auprès de 29 usines grandes consommatrices grandes consommatrices d’électricité (GCE) au d’électricité (GCE) au Québec (première Québec (première transformation, pâtes et transformation, pâtes et papiers et chimie). Les papiers et chimie). Les répondants représentent répondants représentent 62% (43,7 TWh/70,9 TWh) 62% (43,7 TWh/70,9 TWh) de la consommation totale de la consommation totale des GCE. des GCE.

• Les coûts d’électricité Les coûts d’électricité peuvent aller jusqu’à 80% peuvent aller jusqu’à 80% des dépenses totales des dépenses totales d’exploitation pour d’exploitation pour certaines usines. certaines usines.

Répartition des dépenses d'exploitation en sus du tarif L, 2005

Dépenses en autres énergies

0.2 ¢/KWh

Masse salariale 3.8 ¢/KWh

Dépenses en biens et services 2.1 ¢/KWh

Dépenses en matières premières

4.0 ¢/kwh

n=29

2222

2323

ConclusionConclusion

Il faut en arriver à un équilibre stratégique entre :Il faut en arriver à un équilibre stratégique entre :

– La transformation sur place de l’électricitéLa transformation sur place de l’électricité

– Les échangesLes échanges

– L’exportation des surplusL’exportation des surplus

2424

Annexe 1Annexe 1MéthodologieMéthodologie

• Les dépenses d’exploitation ont été calculées à partir Les dépenses d’exploitation ont été calculées à partir d’un sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines d’un sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines grandes consommatrices d’électricité (métaux de grandes consommatrices d’électricité (métaux de première transformation, pâtes et papier, chimie).première transformation, pâtes et papier, chimie).

• L’échantillon représente 62 % de la consommation totale L’échantillon représente 62 % de la consommation totale des grandes consommatrices.des grandes consommatrices.

• Les résultats de chaque usine ont été pondérés par le Les résultats de chaque usine ont été pondérés par le poids de leurs dépenses à l’intérieur de leur industrie poids de leurs dépenses à l’intérieur de leur industrie puis le résultat de chaque industrie pondéré selon la puis le résultat de chaque industrie pondéré selon la répartition des livraisons totales de ces trois industries répartition des livraisons totales de ces trois industries au Québecau Québec