les expéditions de vins de champagne en 2012 expedition/Bulletin... · l’impact de la conjoncture sur les mar- ... dans le commerce extérieur français Les exportations françaises

V I G N E R O N S E T M A I S O N S

les expéditionsde vins de champagne

en 2012

Avertissements

Les volumes sont exprimés en bouteilles de 75 cl et le chiffre d’affaires en euros courants.

Dans les tableaux relatifs à l'évolution, en volume, des expéditions de vins de Champagne, certaines sommes de pourcentages peuvent ne pas être égales à 100% en raison des arrondis.

• • •La reproduction, même partielle, des textes, graphiques, tableaux et autres éléments contenus dans le présent document est inter-dite, sauf accord préalable et écrit, donné par le Comité interpro-fessionnel du vin de Champagne.

• • •Ce document peut être téléchargé sur le site extranet du CIVC :

www.champagne.fr/professionnels

Dans un environnement perturbé et difficile, en France, en Europe et même dans le reste du monde, l'année 2012 était redoutée par les Champenois.

A l'heure du bilan, le Champagne semble un peu moins touché que d'autres secteurs d'activité et plusieurs points de satisfaction apparaissent.

Tout d'abord, la baisse des expéditions en volume reste contenue à un niveau modéré.

Seuls la France et les principaux marchés de l'Union européenne sont touchés par cette baisse. Et ce n'est pas vraiment une surprise. La crise économique et les politiques de rigueur ont affecté le pouvoir d’achat et le moral des consommateurs.

Au-delà de cet aspect conjoncturel, mais qui pourrait durer, ces marchés matures, où la présence du Champagne est développée, ne progresseront plus guère en volume. Par contre, ils devraient monter en gamme, grâce aux vins rosés, aux millésimés et aux cuvées de prestige.

Les autres pays sont en nette progression. Ces destinations sont passées de 41 millions de bouteilles en 2002 à près de 61 millions de bouteilles en 2012, soit une croissance de 49 %. C'est une belle performance qui illustre la vocation internationale du Champagne et qui résulte des investissements importants entrepris par des exportateurs dynamiques.

L'avenir du Champagne se situe incontestablement dans ces marchés.

Les États-Unis d'Amérique, le Japon, l’Australie en particulier, qui figurent déjà dans les premiers rangs, sont appelés à poursuivre leur progression au cours des prochaines années.

Mais les relais de croissance pour le futur sont aussi, et surtout, en Chine, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud et dans plusieurs pays africains. La conquête de ces marchés nécessitera du temps et beaucoup d'efforts pour bien positionner le Champagne et séduire les consommateurs.

Le maintien du chiffre d'affaires (hors taxe et départ) de la Champagne, en dépit de la baisse des volumes, constitue un autre point de satisfaction. Plusieurs éléments expliquent ce bon résultat : les prix des vins d'entrée de gamme sur les marchés européens ont progressé, l'exportation vers les pays tiers a été mieux valorisée, la part des vins rosés, des millésimés et des cuvées de prestige a progressé dans de nombreux pays.

Ces différentes constatations esquissent quelque peu l'évolution que les Champenois souhaitent conduire d’ici 2030. La réflexion engagée par les vignerons et les maisons, à partir d'un constat sur les forces et les faiblesses de la Champagne, sera finalisée en 2013. Une stratégie et un plan d'actions seront ensuite mis en œuvre. L'objectif est de placer le Champagne, dans tous les domaines (viticulture, élaboration des vins, développement durable, authenticité, traçabilité, qualité, notoriété, etc.), au plus haut niveau possible dans l'excellence.

C'est une grande et forte exigence que les Champenois entendent s'imposer collectivement et aussi individuellement.

C'est l’ambition partagée que le Champagne soit toujours ce vin mythique, symbole de la célébration et de la fête partout dans le monde.

Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl)

Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne

Évolution des parts de marché

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

2

Le Champagne dans le monde

201220112010 201220112010

Autres72,0 %

Autres70,7 %

Autres70,1 %

Autres66,2 %

Autres64,0 %

5 premiers28,0 %

5 premiers29,3 %

5 premiers29,9 % 5 premiers

33,8 %5 premiers

36,0 %5 premiers

37,6 %

Autres62,4 %

Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part

2012 308 837 119 213 389 280 69,1% 67 757 900 21,9% 27 689 939 9,0%

2011 322 951 807 222 771 638 69,0% 71 503 214 22,1% 28 676 955 8,9%

2010 319 496 853 219 141 755 68,6% 72 410 253 22,7% 27 944 845 8,7%

2009 293 330 613 193 548 261 66,0% 74 827 691 25,5% 24 954 661 8,5%

2008 322 637 259 214 293 274 66,4% 78 463 924 24,3% 29 880 061 9,3%

2007 338 796 703 229 633 001 67,8% 77 492 090 22,9% 31 671 612 9,3%

2006 321 789 798 217 676 304 67,6% 74 653 176 23,2% 29 460 318 9,2%

2005 307 665 132 207 294 622 67,4% 72 632 578 23,6% 27 737 932 9,0%

2004 301 420 052 202 444 956 67,2% 71 060 018 23,6% 27 915 078 9,3%

2003 293 509 624 197 779 770 67,4% 68 587 595 23,4% 27 142 259 9,2%

0

100

200

300

400

20122011201020092008200720062005200420030

1000

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3000

4000

5000

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d’euros)

3

En 2012, les expéditions de vins de Champagne s’élèvent à 308,8 millions de bouteilles, en diminution de 4,4%, et portent la moyenne décennale des expé-ditions à 312 millions de bouteilles (hors années atypiques). Sur dix ans, elles auront ainsi évolué de 0,6% en moyenne par an.

Le chiffre d’affaires s’établit à 4,39 mil-liards d’euros, en léger retrait (-0,5%) par rapport à l’année 2011 (4,4 milliards d’euros) et constitue le quatrième meil-leur chiffre d’affaires de la Champagne. Cette situation contrastée entre le tasse-ment des volumes et la résistance du chiffre d’affaires souligne les disparités qui existent dans la situation des mar-chés et des expéditeurs.

Le dynamisme des pays tiersne compense pas

les marchés européens atones

L’essentiel de la baisse se concentre en France (-5,6%) et dans l'Union euro-péenne (-7,1%), dont le contexte écono-mique est peu favorable et dégradé. Ces deux marchés représentent 80% des expéditions du Champagne et sont en recul, ensemble, de 6,1% en volume et 3,8% en valeur. Les pays tiers atteignent près de 20% de part de marché en volume avec 3,2% de croissance et ne compensent pas la baisse des marchés européens. Leur part de marché en valeur dépasse 25% grâce à un chiffre d’affaires en hausse de plus de 10%, à 1,1 milliard d’euros. La part en valeur de la France et de l’Union européenne recule de 2,5 points et ne représente désormais plus que 75% du chiffre d’affaires de la Champagne avec 3,3 milliards d’euros.

Une fin d’année prudente

L'année 2012 est globalement en recul par rapport à l’année précédente. Cette tendance, attendue compte tenu du contexte économique défavorable des principaux pays, a incité les metteurs en marché à la prudence. Les pics d’expédi-tions apparus en cours d'année ont mon-tré qu'ils n’ont pas anticipé les ventes, mais réapprovisionné leurs stocks en

fonction de la consommation. Ce phéno-mène fut particulièrement sensible au Royaume-Uni, en mai, à l’occasion du jubilé de la Reine. Dans l’ensemble, les ventes de fin d’année se sont préparées en juillet et août pour les pays tiers puis août et surtout octobre pour l’Union européenne et la France. Cette gestion prudente des approvisionnements laisse présager d’une situation saine des stocks dans les circuits de distribution.

Tous les acteurs sont touchés

Tous les types d'acteurs champenois ont été touchés de manière homogène par la baisse des expéditions, illustration de l’impact de la conjoncture sur les mar-chés du Champagne. Cependant, si les maisons sont en recul de 4,2%, elles subissent les pertes les plus importantes de la filière ; avec 213,4 millions de bou-teilles, elles expédient plus de 69,1% des volumes. En valeur, elles sont les seules à connaître une légère progression (+0,3%), à 3,25 milliards d’euros, et représentent 74,1% du chiffre d’affaires de la Champagne.

Les vignerons, dont le recul des volumes de 5,2% est plus rapide que les autres expéditeurs, perdent 0,2 point de part de marché au profit des maisons et des coo-pératives. Ils expédient 67,8 millions de bouteilles et représentent 21,9% des volumes. Malgré l’augmentation du prix moyen de 2,4%, leur chiffre d’affaires recule de 2,9% et pèse 18% de la valeur. La situation des vignerons, touchés plus

tardivement par la crise, reste préoccu-pante, puisqu’ils ont perdus près de 11 millions de bouteilles depuis 2008, soit 14% de leurs expéditions. L’essentiel de ces volumes ont été perdus vers la France et dans une moindre mesure vers l’Union européenne, tandis que leurs expéditions sont en progression constante à destination des pays tiers.

Les coopératives connaissent le recul le moins rapide des trois opérateurs avec une baisse de 3,4% par rapport à 2011. Avec 27,7 millions de bouteilles, elles ne représentent cependant que 9% des volumes et 7,8% du chiffre d’affaires à 343 millions d’euros. Comme les autres expéditeurs, elles sont en recul vers la France (-3,7%) et l’Union européenne (-6,7%), et maintiennent leur progression vers les pays tiers (+5,9%).

Forte expositionvers les marchés en crise

L’évolution duale des marchés mondiaux amorcée en 2011 s’est confirmée en 2012 et l’exposition très forte de la filière aux marchés qui souffrent d’instabilité économique a pénalisé le Champagne en volume. Cependant, la stabilité des résultats en valeur, grâce à la progression des cuvées de prestige (+13,7% en valeur hors de France), et des rosés (+8%), montre que le Champagne continue de susciter l’intérêt des consommateurs traditionnels, et conquièrent de nou-veaux consommateurs dans les marchés émergents.

Le mondeLe Champagne dans le monde

Une part toujours importante du Champagnedans le commerce extérieur français

Les exportations françaises de vins et spiritueux représentent le deuxième poste excédentaire du commerce extérieur français derrière l’aéronautique et devant les parfums et cosmétiques. Elles ont progressé de 10% en valeur en 2012 et atteignent 11,2 milliards d’euros. Le Champagne contribue pour 10% à la croissance en valeur, avec le second chiffre d’affaires à l’export de la filière française (21% des exportations, pour seulement 6% des volumes) derrière le Cognac (22%) et à égalité avec les vins de Bordeaux (21%). Le Champagne représente 30% des expéditions de vins hors de France (8% en volume).

4

Cuvées de prestige4,2%

Millésimés1,8%Demi-sec

2,3%

Rosés9,4%

Autres0,5%

Brut non millésimés81,8%


Cuvées de prestige2,4%

Millésimés1,7%Demi-sec

1,6%

Rosés7,7%

Autres0,3% Cuvées de prestige

6,3%

Millésimés2%Demi-sec

3,1%

Rosés11,3%

Autres0,8%


Expéditions par qualitévers l’Union européenne

Expéditions par qualitévers les pays tiers

Expéditions par qualitédans le monde

Le mondeFocus sur les qualités de Champagne

Sources CIVC.

Ces chiffres n’incluent pas les informa-tions qui concernent la France, faute de données disponibles à l’échelle des expéditions totales. L’analyse des quali-tés à partir des données des exporta-tions détaillées doit se faire avec précaution puisque ces chiffres reflètent les expéditions et non la consommation réelle.

Recul des brut non millésimés

En 2012, les vins brut non millésimés ont connu un recul significatif de leurs volumes de 4,5%. Ils représentent désor-mais 81,8% des volumes pour 70,4% de la valeur. Leur part continue de diminuer au profit des cuvées de prestige, rosées et millésimées qui poursuivent leurs efforts afin de retrouver un niveau d’ex-péditions antérieur à 2008. La perte de volume des vins brut non millésimés s’accompagne d’une hausse du prix moyen de 3,4%, permettant au chiffre d’affaires de limiter son recul à 1,2%.

Les rosés progressent toujours

Avec des volumes une nouvelle fois record en 2012, en hausse de 2,4% à 13 millions de bouteilles, les vins rosés poursuivent leur croissance. Leur prix moyen est en hausse de 5,4% et leur chiffre d’affaires de 7,9%. Leur part en volume gagne 0,5 point, à 9,4%, et leur part en valeur 0,7 point, à 11,2%.

Les quatre premiers marchés des vins rosés (Royaume-Uni, États-Unis, Japon et Allemagne) absorbent plus de la moitié des expéditions. Ensemble et contrairement à la tendance, ils reculent de 0,8% en volume. La croissance en volume de la catégorie s’effectue donc par le biais de marchés émergents comme le Nigéria (+26,2%) ou la Russie (+29,5%).

Forte progressiondes cuvées de prestige

Sur un marché en recul, les cuvées de prestige ont enregistré le taux de crois-sance le plus important parmi toutes les cuvées (+6,5%), portant leur part de marché à 4,2% des volumes, le niveau de 2008, et 13,5% de la valeur contre 14,8% en 2008.

Les six premiers marchés des cuvées de prestige sont composés des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de l’Italie, des Émirats Arabes Unis et de l’Allemagne. Ils représentent 68,6% des volumes et progressent ensemble, de 4,6%. Leur chiffre d’affaires augmente de 12,8%, soutenu par un prix moyen en hausse de 7,8%, légèrement supé-rieur à l’augmentation du prix moyen de la catégorie totale (+5,3%).

Net recul des demi-sec

Les demi-sec ont reculé de 9,5% en volume, atteignant leur second niveau le plus bas de la décennie après 2009. Outre les vins brut non millésimés, dont le chiffre d’affaires recule de 1,2%, les demi-sec sont la seule catégorie à enre-gistrer une baisse de leur chiffre d’affaires (-5,3%). Leur part de marché est en baisse de 0,1 point et s’établit à 2,3% des volumes pour 2,2% de la valeur.

Les États-Unis sont toujours le premier marché des demi-sec mais la baisse de plus de 40% des volumes expédiés vers ce marché en 2012 a largement contribué aux mauvais résultats de la catégorie au niveau mondial. La tendance baissière des demi-sec se confirme toutefois sur ses principaux marchés : Belgique (-34,2%), et Pays-Bas (-13,8%) et la pro-gression de 15,2% au Japon et de 2,1% en Allemagne ne suffit pas à maintenir la catégorie.

L’Union européenne :les cuvées de prestige résistent

Même si la part des vins brut non millé-simés a légèrement reculé à 86,3% des volumes pour 77,6% de la valeur, elle reste bien supérieure à la part totale à l’export qui recule à 81,8% des volumes. Les rosés, en baisse de 4,5% en 2012 en

5

volume, ont progressé de 8,5% en moyenne par an depuis 2003. Leur part de marché progresse à 7,8% des volumes et 9,7% de la valeur et atteint ainsi son niveau le plus important de la décennie.

Les cuvées de prestige, en recul de 1,7% en volume ont mieux résisté grâce aux bons résultats en volume de l’Allemagne +21,6%, de la Suède +18,8%, et du Danemark +13,5%. Leur chiffre d’affaires progresse quant à lui de 6,7% avec un prix moyen en hausse de 8,6%. Ces résultats leur per-mettent de développer leur part de marché à 2,4% en volume et 8,5% en valeur. Les vins demi-sec connaissent une forte baisse de 21,2% en volume et de 17,4% de leur chiffre d’affaires. Leur part diminue donc à 1,6% des volumes et de la valeur. Enfin, les bruts millésimés subissent une diminution pour la deuxième année consécutive en volume de 7,6% et leur part de marché reste cependant stable à 1,7% des volumes pour 2,2% de la valeur.

Les pays tiers : progression plus rapide des cuvées de prestige et des rosés

Les vins brut non millésimés, bien qu’en progression de 1,2% en volume et de 3,5% en valeur, laissent de plus en plus d’espace au développement des autres cuvées. Leur part de marché s’établit à 76,5% des volumes (-1,2 point) et 63,3% de la valeur (-2,4 points). Les vins rosés, en augmenta-tion de 8,7% en volume, représentent désormais 11,3% des volumes (+0,6 point) et 12,6% de la valeur (+0,8 point).

Les cuvées de prestige continuent leur pro-gression rapide (+10,7%) et leurs volumes, en 2012, se rapprochent de plus en plus du niveau qu’elles avaient atteint avant 2008. Elles représentent 6,3% des expéditions (+0,5 point) et 18,4% de la valeur (+1,6 point). Les millésimés (+11,2%), encore faibles, continuent leur progression, ils détiennent 2% des volumes et 2,3% de la valeur. Les vins demi-sec sont stables en volume, ils représentent 3,1% des quanti-tés et 2,7% de la valeur.

Les expéditions de cuvées de prestige

Les expéditions de vins rosés

Les expéditions de vins brut millésimés

2,8 2,7

1,2 1,2

0,4 0,4 0,3 0,3 0,30,2 0,2

Mill

ion

s de

bou

teill

es

Russie

Nigéria

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Belgique

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1

2

3

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Australi

e

642

279234 214

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66 52 51 49

Mill

iers

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0

100

200

300

400

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700

1 338

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366 335273

181 134 114 97 92

Mill

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Singapour

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Hong-Kong

Italie

Suisse

Japon

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États-U

nis

Royaume-U

ni

Espagn

e0

300

600

900

1200

1500




En volume En valeur


6

Le Champagne en France métropolitaine

201220112010 201220112010

Autres81,0 %

Autres80,7 %

Autres81,0 %

Autres78,9 %

Autres77,7 %

5 premiers19,0 %

5 premiers19,3 %

5 premiers19,0 %

5 premiers21,1 %

5 premiers22,3 %

5 premiers21,7 %

Autres78,3 %


2012 171 456 478 94 491 258 55,1% 61 561 165 35,9% 15 404 055 9,0%

2011 181 623 158 100 394 062 55,3% 65 224 951 35,9% 16 004 145 8,8%

2010 185 131 973 103 082 879 55,7% 66 311 200 35,8% 15 737 894 8,5%

2009 180 770 128 96 616 352 53,4% 69 409 173 38,4% 14 744 603 8,2%

2008 181 387 615 92 396 540 50,9% 72 301 785 39,9% 16 689 290 9,2%

2007 187 950 736 99 194 632 52,8% 71 312 938 37,9% 17 443 166 9,3%

2006 181 129 602 95 633 589 52,8% 68 927 472 38,1% 16 568 541 9,1%

2005 178 360 253 94 258 837 52,8% 67 305 435 37,7% 16 795 981 9,4%

2004 178 363 572 94 732 319 53,1% 66 215 955 37,1% 17 415 298 9,8%

2003 174 236 149 93 317 725 53,6% 64 079 708 36,8% 16 838 716 9,7%

0

50

100

150

200

250

20122011201020092008200720062005200420030

500

1000

1500

2000

2500


7

La France métropolitaine

Après une activité exceptionnelle sur le marché français en 2010 et 2011, les résultats de 2012 sont en phase avec la conjoncture économique du pays. Les expéditions à destination de la France connaissent une baisse significative en volume (-5,6%) et atteignent le niveau le plus bas de la décennie avec 171,5 millions de bouteilles. Le chiffre d’af-faires de 2,1 milliards d’euros présente une meilleure résistance en reculant de 4,3%, grâce au prix moyen en progres-sion de 1,3%. Il représente désormais 48,7% du chiffre d’affaires de la filière contre un peu plus de 50% en 2011, au bénéfice des pays tiers, seuls marchés extérieurs à progresser en 2012.

Ces chiffres concernent la France métro-politaine et n’incluent pas les départe-ments, régions et collectivités d’outre-mer dont les expéditions, qui s’élèvent à 4,6 millions de bouteilles, sont en recul de 6,6% en volume et de 3,6% en valeur à 57 millions d’euros. Ces desti-nations n’ont pas été épargnées par la situation économique atone.

Une baisse homogènedes expéditions

On assiste à un recul des expéditions relativement homogène au sein des expéditeurs champenois, notamment pour les maisons (-5,9%) et les vigne-rons (-5,6%), qui détiennent respecti-vement 55,1% et 35,9% de part de marché en volume. En termes de chiffre d’affaires, celui des maisons, avec un prix moyen, tout juste stable, est en recul de 5,2%, à 1,2 milliard d’euros. Celui des vignerons, dont le prix moyen progresse de 2,3%, est en diminution de 3,4%, à 706,6 millions d’euros. Les maisons perdent ainsi 0,5 point de part de marché en valeur (57,8%) au béné-fice des vignerons (33,1%, +0,3 point) et des coopératives (9,1%, +0,2 point).

Les coopératives, avec 9% de part de marché ont montré une meilleure résistance. Elles reculent de 3,7% en volumes, à 15,4 millions de bouteilles et de 1,9% en valeur, à 194 millions d'euros.

Des résultats inférieurs aux moyennes des dix dernières années

Si le marché français a connu des pics de consommation en 2010 et 2011, les résultats de 2012 sont nettement en dessous des quantités moyennes expé-diées au cours des dix dernières années. Hors années atypiques, la Champagne a expédié en moyenne 180 millions de bouteilles par an vers la France. Les maisons, avec 94,6 millions de bou-teilles ont expédié 1,6 million de bou-teilles de moins que leur moyenne décennale et les coopératives sont à 1 million de bouteilles en deçà. Les vignerons sont quant à eux les plus touchés puisqu’ils accusent un retard, par rapport à leur moyenne décenale, de près de 5,8 millions de bouteilles. Ce recul est le résultat d’une perte de volume constante depuis 2008, année record d’expéditions, qui clôturait une période de cinq années d’expéditions élevées entre 2004 et 2008 (69 millions de bouteilles en moyenne par an).

La grande distribution stable

Au sein du marché français, la grande distribution a néanmoins montré des signes de résistance puisque les résul-tats 2012 sont stables par rapport à 2011, avec 53,7 millions de bouteilles commercialisées en grande et moyenne distribution ainsi que dans les magasins discount. Cette stabilité est le produit de la progression de 5,5% du hard dis-count et de la baisse de 0,4% des

ventes en grandes et moyennes sur-faces. Ces résultats permettent de conclure que les autres réseaux de dis-tribution sont en retrait. Si la grande distribution retrouve un niveau en ligne avec les ventes moyennes de la décen-nie, les acteurs des autres réseaux ont montré plus de prudence dans la ges-tion de leurs approvisionnements, notamment dans un contexte où le consommateur a manifestement mai-trisé ses dépenses.

Des perspectives économiquesqui offrent peu de visibilité

Si l’année 2012 a été marquée par la prudence et un certain attentisme de la part des principaux acteurs écono-miques et des consommateurs, l’année 2013 risque d'être impactée par la nou-velle politique économique et finan-cière engagée suite au besoin de réduc-tion des dépenses de l’État. Les résultats de la Champagne seront très probablement corrélés à la situation économique du pays.

Des pistes pour résister

Malgré un contexte économique incertain le consommateur ne semble pas prêt à cesser de célébrer les moments impor-tants, ni de profiter des moments plus informels du quotidien. Ils seront d’au-tant plus exigeants que le Champagne véhicule une image exceptionnelle.

les chiffres clés

Population(M d'habitants)

65,3Consommation

de vin44,9 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 888 Md USD(5e)

Consommationde vin effervescent

4,4 L/hab/an

Croissance du PIB 2012

0,0%Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


0,1% Maisons 345 (+9)

Inflation 2012

2,2% Vignerons 4 643 (-73)

Taux de chômage 2012

10,6% Coopératives 43 (-)

Sources : Eurostat, FMI, OIV, IWSR, CIVC.

8

La part de la grande distribution dans les expéditions françaises s’établit en 2012 à 31,3% (53,7 millions de bou-teilles), en augmentation de 1,8 point par rapport à 2011 (29,5%). La grande distribution française représente 17,4% des expéditions totales de Champagne.

Stabilité des vins effervescentsen grande distribution française

Le Champagne est le leader du mar-ché des vins effervescents vendus en grande distribution. Ce marché est relativement stable dans le temps. Après avoir connu une hausse excep-tionnelle de 2 millions de bouteilles, à 188,5 millions de bouteilles en 2010, due essentiellement à une croissance volumique du Champagne et des vins mousseux français d’appellation, le marché s’est stabilisé à 186,4 millions de bouteilles en 2012.

La structure des ventes par origine est elle aussi relativement stable. Le Champagne est la première catégorie du marché avec 26,8% des volumes, stable par rapport à 2011 et 65,7% de la valeur générée (-0,9 point par rap-port à 2011). Suivent ensuite les autres vins mousseux français d’ap-pellation avec 24,1% des volumes et 17,2% de la valeur. Enfin, les vins ef-fervescents étrangers qui représentent de faibles volumes, sont les seuls à progresser à la fois en volume (+4,8% entre 2011 et 2012, à 8,7 millions de bouteilles) et en valeur (+10,7% entre 2011 et 2012, à 35,5 millions d’euros en 2012). Leur part de marché en vo-lume atteint, en 2012, 4,7% (+0,2 point par rapport à 2011) pour seule-ment 2,5% de la valeur totale.

Evolution du Champagne en grande distribution depuis 2008

Entre 2008 et 2012, tous circuits confondus, les volumes de Champagne en grande distribution ont augmenté de 14,7% et la valeur de 13,7%. La hausse des volumes en 2009 et 2010

(plus de 55,3 millions de bouteilles en 2010) due à une forte activité promo-tionnelle semble se résorber et l’an-née 2012 voit ses volumes se stabili-ser à 53,7 millions de bouteilles contre 53,6 millions en 2011. Le chiffre d’affaires a progressé de 2,6% en moyenne par an et atteint 966,4 millions d’euros en 2012 contre 849,9 millions en 2008. Même si le taux de promotion reste élevé, le prix moyen qui avait chuté à 17,23 euros en 2010 est remonté à 17,99 euros en 2012, se rapprochant ainsi du niveau de 2008 (18,15 euros).

Progression des marquesde maisons en grandeset moyennes surfaces

En grandes et moyennes surfaces, la structure du marché par famille est stable. Les maisons détiennent plus des deux tiers des volumes depuis 2008 et voient leur part de marché en valeur progresser de 5,3 points à 76,2% en 2012. Les marques de distri-buteurs occupent la deuxième place mais sont en recul en volume (-4,5 points à 17,4% en 2012) et en valeur (-4,3 points à 13,6%) depuis 2008. Les marques de coopératives sont troi-sième, stables en volume (7,7% des volumes totaux), elles ont légèrement progressé en valeur depuis 2008 (+0,4 point à 8,1% en 2012). Enfin, les vi-gnerons, pour lesquels la grande dis-tribution n’est pas un circuit straté-gique, sont en recul constant depuis 2008 à la fois en volume (-1,7 point à 2,3% en 2012) et en valeur (-1,3 point à 2% en 2012).

En magasins discount, la structure des ventes par type de marque évolue de façon inverse. Les marques de maisons qui représentaient 52,4% des volumes en 2008 ont subi un recul de 28% de leurs volumes et détiennent aujourd’hui 25,4% des parts de mar-chés. Les marques de distributeurs ont capté leurs parts et réalisent, en 2012, 67,7% des volumes contre 40,8% en 2008. Coopératives (6,6%

des volumes en 2012) et vignerons (0,4% des volumes en 2012) connaissent une évolution erratique sur la période.

Stabilité des vins brutet envolée des rosés

Tous circuits confondus, la structure des ventes par qualité a légèrement évolué en cinq ans. Les vins brut sans année sont toujours leaders. Leur part de marché de 85,4% en 2009 s'est réduite à 83% en 2012 et semble se rapprocher de son niveau de 2008 à 81,5%. Les vins brut millésimés ont légèrement régressé en volume (5% de part de marché en 2012 contre 6,3% en 2008), cependant, avec un prix moyen en hausse de 4,31 euros sur la période, la part de marché en valeur est restée stable à 6,5% de la valeur totale.

Enfin, les rosés ont connu une forte progression à la fois en volume (+61,6% à 3,3 millions de bouteilles contre 2 millions en 2008) et en va-leur (+58,4% depuis 2008) et dé-tiennent, en 2012, 6,1% des volumes et 7,5% de la valeur. La répartition par taille de flaconnage n'évolue pas à l'exception des rosés dont les ventes en demi-bouteille représentent, en 2012, un volume 4,5 fois plus impor-tant qu'en 2008 (179.000 demi-bou-teilles).

Croissance nulle pour la grande distribution en 2012

L’année 2012 a été marquée par le recul des ventes de produits de grande consommation en grandes et moyennes surfaces et magasins dis-count (-0,8% par rapport à 2011). Ce n’est qu’en intégrant les résultats du canal "drive" des enseignes (achats des courses en ligne puis retrait en entrepôt ou magasin) que les ventes en volume de la distribution se stabi-lisent (0% de croissance en 2012 contre 1% en 2011). Le "drive", nou-velle tendance de consommation, est

La France métropolitaineLes ventes dans la grande distribution

9

aujourd’hui un relai majeur de crois-sance pour les distributeurs et devrait représenter 6% du chiffre d’affaires total de la grande distribution d’ici 2015 (2,5% en 2012). Dans ce contexte économique difficile, on assiste à une progression de l’activité promotion-nelle et au développement d’une offre plus basique dans les magasins dis-count.

La grande distributiontraditionnelle en retrait

Bien qu’elle continue à dominer l’en-semble de la distribution française de Champagne, la grande distribution a enregistré en 2012 une baisse de sa part de marché à la fois en valeur et en volume. Alors qu’elle détenait 89,9% des parts de marché en volume en 2011 à 48,2 millions de bouteilles, elle en détient, en 2012, 89,4% (48 millions de bouteilles). Les maga-sins discount ont donc progressé de 0,5 point à 10,6% des volumes totaux (5,7 millions de bouteilles).

Renforcement de l’activitépromotionnelle

Le taux de promotion a atteint 49,1% en 2012 contre 46,8% en 2011. Cette hausse du taux de vente sous promo-tion s’explique par les bons résultats des foires aux vins en 2012, qui ont séduit davantage les consommateurs, (en moyenne, tous vins confondus, des résultats supérieurs de 5% en va-leur par rapport aux résultats de 2011) sans pour autant affaiblir les ventes de fin d’année (15,2 millions de bou-teilles vendues au cours des deux derniers mois de 2012, identique à 2011).

Croissance des magasins discount

Les volumes vendus en magasins dis-count ont augmenté de 5,5% sur l’année 2012 alors que le chiffre d’af-faires a quant à lui augmenté de 13,4% sur la même période. Ce canal est en progression constante en vo-

lume et en valeur, principalement sur les vins à moins de 12 euros (plus de 90% des ventes) largement constitués de vins brut non millésimés (92,4% des ventes). Ces vins brut non millési-

més progressent de 2,8% et leur prix moyen augmente de 7,4% pour at-teindre 12,11 euros. On note toutefois une légère progression des rosés et demi-sec.

Volumes(en millions de bouteilles de 75 cl)

Prix de vente au consommateur (en euros TTC par bouteille de 75 cl)

Hypermarchéset supermarchés

Magasins discounts

Hypermarchéset supermarchés

Magasins discounts

2008 42,97 3,85 18,56 13,57

2009 48,73 5,46 17,67 11,17

2010 50,06 5,22 17,92 10,72

2011 48,27 5,41 18,83 11,39

2012 48,00 5,72 18,68 12,24

0

10

20

30

40

50

60

70

20122011201020092008

mill

ions

de

bout

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s de

75

cl

euro

s co

uran

ts T

TC

Volumes vendus en magasins discounts

Volumes vendus en hypers et supermarchés

Prix de vente TTC en magasins discounts

Prix de vente TTC en hypers et supermarchés

0

3

6

9

12

15

18

21

(Sources : CIVC d'après les données Nielsen et Symphlony IRI)

Les ventes de vins de Champagne dans la distribution en France

L'univers de la grande distribution en France

Le panel IRI-France suit l’univers de la grande et moyenne distribution tradi-tionelle, constituée d’enseignes telles que Carrefour, Leclerc et Auchan. Le panel fourni par la société Nielsen France permet quant à lui d’évaluer les ventes de Champagne en magasins discount tels que Aldi, Lidl et Leader price.




En volume En valeur


10

Le Champagne dans l'Union européenne

201220112010 201220112010

Autres62,9 %

Autres63,0 %

Autres62,1 %

Autres56,9 %

Autres55,4 %

5 premiers37,1 %

5 premiers37,0 %

5 premiers37,9 %

5 premiers43,1 %

5 premiers44,6 %

5 premiers46,0 %

Autres54,0 %


2012 76 428 961 64 225 558 84,0% 3 797 980 5,0% 8 405 423 11,0%

2011 82 295 173 69 239 540 84,1% 4 048 592 4,9% 9 007 041 10,9%

2010 80 613 613 67 789 037 84,1% 4 083 927 5,1% 8 740 649 10,8%

2009 70 804 464 59 725 646 84,4% 3 778 690 5,3% 7 300 128 10,3%

2008 85 497 310 71 625 063 83,8% 4 253 538 5,0% 9 618 709 11,3%

2007 91 408 431 77 291 632 84,6% 4 270 657 4,7% 9 846 142 10,8%

2006 83 843 236 70 405 967 84,0% 4 079 115 4,9% 9 358 154 11,2%

2005 80 568 155 68 693 891 85,3% 3 790 579 4,7% 8 083 685 10,0%

2004 77 221 960 65 691 045 85,1% 3 591 770 4,7% 7 939 145 10,3%

2003 76 061 870 65 320 890 85,9% 3 331 353 4,4% 7 409 627 9,7%

0

20

40

60

80

100

20122011201020092008200720062005200420030

300

600

900

1200

1500


11

L’Union européenne, deuxième grand marché après la France, est la zone qui a le plus souffert en 2012. En volume, ses expéditions, qui s’élèvent à 76,4 millions de bouteilles, sont en recul de 7,1%, tandis que son chiffre d’affaires, de 1,14 milliard d’euros, est en baisse de 2,7%, avec un prix moyen en pro-gression de 4,7%. En 2012, l’Union européenne représente 24,7% des volumes et 26,1% du chiffre d’affaires de l’ensemble de la Champagne ; tout comme la France, ses positions sont en recul face aux pays tiers, en crois-sance, qui gagnent plus de 1,5 point de part de marché.

Une situationdifficile pour tous

Les maisons, qui représentent 84% des expéditions avec 64,2 millions de bouteilles, sont en recul de 7,2% en volume. La hausse de 5,4% du prix moyen limite la diminution de leur chiffre d’affaires à 2,3%. Il s’établit cette année à 993 millions d’euros.

Les coopératives, deuxième acteur sur cette zone avec 11% des volumes, sont en recul de 6,7%, à 8,4 millions de bouteilles. Leur prix moyen s’étant simplement maintenu (+0,4%) par rapport à 2011, leur chiffre d’affaires, de 101 millions d’euros, est en baisse de 6,3%.

Les vignerons, avec 3,8 millions de bouteilles, ne confirment pas la pro-gression des deux années précé-dentes. Ils retrouvent le niveau d’expédition de 2005 et 2009 et représentent 5% du marché en volume et 4,3% en valeur. Leur chiffre d’af-faires de 49,4 millions d’euros est en retrait de 4,3%, avec un prix moyen en hausse de 2%.

Cuvées de prestige et rosés résistent en valeur

Tous les types de cuvées sont touchés en volume, à commencer par les brut non millésimés qui reculent de 8,3%

et représentent désormais 86,3% des expéditions. La part des rosés, qui progresse de 0,3 point par l’effet d’une baisse moins rapide que les autres cuvées (-4,5%), s’élève à 7,8%. Les cuvées de prestige, avec 2,4% de part de marché, sont en retrait de 1,7%, alors que les demi-sec (1,6% des volumes) chutent de plus de 21%. Les brut millésimés, encore faibles (1,7%), baissent de près de 8%.

La progression en valeur de la plupart des cuvées a permis une résistance du chiffre d’affaires, notamment pour les cuvées de prestige et les rosés, qui, avec un prix moyen en hausse respectivement de 8,6% et 5,1%, voient leur chiffre d’affaires croître de 6,7% et 0,4%. La progression de 3,8% du prix moyen des brut non millési-més, qui atténue la baisse du chiffre d’affaires à -4,8%, illustre le recul des vins d’entrée de gamme.

Les principaux pays sont touchés

Comme pour l’ensemble des marchés du Champagne, les pays de l’Union européenne (hors France) ont connu une évolution contrastée. Les sept premiers marchés, respectivement le Royaume-Uni (-6%), l’Allemagne (-11,6%), la Belgique (-12,7%), l’Italie (-18,4%), l’Espagne (-15,2%), les Pays-Bas (-2,9%) et la Suède (-4,3%) repré-sentent 88,1% des volumes (contre 90,4% en 2011) et 89% du chiffre d’affaires (-2,2 points) ; ils sont, ensemble, en recul, de 9,5% en

volume et de 5,1% en valeur. Ces mar-chés sont caractérisés par le contexte économique européen défavorable et, au sein de chaque marché, par le recul important des vins d’entrée de gamme.

Parmi les 19 autres pays, seuls la Grèce, Chypre, Malte et la Slovénie sont en diminution. Ainsi, on peut observer le dynamisme des pays tels que l’Autriche (+7,7%), le Danemark (+11,7%), le Luxembourg (+4,1%), la Finlande (+9,7%), l’Irlande (+3,7%) et le Portugal (+3,6%). Ces pays, qui ne constituent que 6,4% des volumes et 7,3% du chiffre d’affaires européen, sont cependant en croissance de 7,4% en volume et 8,6% en valeur.

Un contexte économiquedéfavorable

La conjoncture économique euro-péenne, en récession, s’est claire-ment montrée défavorable pour les marchés du Champagne ; cette situa-tion devrait se prolonger au cours de l’année 2013. Cependant, il faut noter, au sein des principaux marchés, la résistance de certaines cuvées et la désaffection des cuvées d’entrée de gamme, qui ont permis de limiter le recul du chiffre d’affaires. En atten-dant une conjoncture plus favorable, il sera important pour les Champenois de répondre aux attentes des consom-mateurs qui leurs sont restés fidèles.

L'Union européenne

les chiffres clés


503,7Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne

PIB 18 542 Md USD Maisons 255 (+12)


-0,3% Vignerons 1 082 (+72)


-0,1% Coopératives 32 (+1)

Sources : Eurostat, FMI, CIVC.




En volume En valeur


12

Le Champagne dans les pays tiers

201220112010 201220112010

Autres37,1 %

Autres36,1 %

Autres37,5 %

Autres31,8 %

Autres30,9 %

5 premiers62,9 %

5 premiers63,9 %

5 premiers62,5 %

5 premiers68,2 %

5 premiers69,1 %

5 premiers70,0 %

Autres30,0 %


2012 60 951 680 54 672 464 89,7% 2 398 755 3,9% 3 880 461 6,4%

2011 59 033 476 53 138 036 90,0% 2 229 671 3,8% 3 665 769 6,2%

2010 53 751 267 48 269 839 89,8% 2 015 126 3,7% 3 466 302 6,4%

2009 41 756 021 37 206 263 89,1% 1 639 828 3,9% 2 909 930 7,0%

2008 55 752 334 50 271 671 90,2% 1 908 601 3,4% 3 572 062 6,4%

2007 59 437 536 53 146 737 89,4% 1 908 495 3,2% 4 382 304 7,4%

2006 56 816 960 51 636 748 90,9% 1 646 589 2,9% 3 533 623 6,2%

2005 48 736 724 44 341 894 91,0% 1 536 564 3,2% 2 858 266 5,9%

2004 45 834 520 42 021 592 91,7% 1 252 293 2,7% 2 560 635 5,6%

2003 43 211 605 39 141 155 90,6% 1 176 534 2,7% 2 893 916 6,7%

0

15

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60

75

20122011201020092008200720062005200420030

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600

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1000

1200


13

Avec 61 millions de bouteilles, les pays tiers dépassent leur niveau atteint en 2007 (59,4 millions de bou-teilles) et représentent, en 2012, près de 20% des expéditions et 25% du chiffre d’affaires du Champagne. La progression de leurs volumes, de 2 millions de bouteilles, n’a cependant pas suffi à compenser les pertes en volume de la France et de l’Union européenne. Les pays tiers sont tou-jours dynamiques (+3,2%) mais, avec une croissance en retrait de 6,6 points par rapport à 2011 (+9,8%), ils montrent des disparités croissantes entre marchés.

Le chiffre d’affaires croît de 10,6% grâce à un prix moyen en hausse de 7,1%. Il atteint 1,1 milliard d’euros, hors taxes au départ de la Champagne, son niveau le plus haut de la décennie.

Les maisons : contributeursmajoritaires de la croissance

La part de marché des maisons s’éta-blit à 89,7% des volumes, en léger recul par rapport à 2011 (90%). Elles ont expédié 1,5 million de bouteilles de plus qu'en 2011 (soit 80% des volumes supplémentaires totaux), ce qui fait d’elles les premiers contribu-teurs de la croissance des pays tiers. Leur chiffre d’affaires, soutenu par un prix moyen en hausse de 7,6%, est en progression de 10,7% et atteint pour la première fois 1 milliard d’euros, soit 92,5% de la valeur.

Les coopératives expédient 6,4% des volumes (+0,2 point) et ont progressé de 5,9% par rapport à 2011. Elles atteignent 3,9 millions de bouteilles et connaissent la progression la moins rapide du chiffre d’affaires (+7,8% à 48,4 millions d’euros) tandis que leur prix moyen est en hausse de 1,9%. Leur part de marché en valeur s’éta-blit à 4,4% (-0,1 point).

En volume, les vignerons représentent 3,9% des expéditions (+0,1 point), soit 2,4 millions de bouteilles, en progres-

sion de 7,6%. Leur chiffre d’affaires, qui représente 3,1% de la valeur, connaît toutefois la plus forte hausse (+11% à 34,3 millions d’euros), relayée par un prix moyen en hausse de 3,2%.

Japon et Australie poursuiventleur forte croissance

La majorité des volumes sont expé-diés à destination des dix premiers marchés tiers (77,5% des exporta-tions). En 2012, Japon et Australie, respectivement deuxième et troi-sième marchés tiers ont été les moteurs de la croissance de la zone. Ils connaissent leur troisième année consécutive de hausse, +13,8% pour le Japon à 9,1 millions de bouteilles et +11,2% pour l’Australie à 5,4 millions de bouteilles, soit un gain cumulé de 1,6 million de bouteilles.

La Chine, qui connait une croissance fulgurante de 51,8%, fait son entrée parmi les cinq premiers marchés tiers et atteint pour la première fois 2 mil-lions de bouteilles. Le Canada n’a pas suivi la tendance baissière de son voi-sin américain et progresse, en 2012, de 6,9% à 1,7 million de bouteilles.

Hong-Kong et les Émirats Arabes Unis confirment la progression qu’ils enre-gistrent depuis plusieurs années et franchissent chacun 1,5 million de bouteilles avec une croissance respec-tive de 10,3% et 8,7%. La Russie, en progression de 10,3%, les talonne à 1,48 million de bouteilles. Parmi les quinze premiers marchés tiers, trois pays connaissent un repli de leurs volumes : les États-Unis (-8,7%), à 17,7 millions de bouteilles, demeurent le premier marché tiers, la Suisse (-5,8%), à 5,4 millions de bouteilles, suit la tendance européenne et le Brésil (-6,7%) recule à 980.000 bouteilles.

De plus en plusde marchés significatifs

En 2012, dans un contexte écono-mique peu favorable, les pays tiers

sont les seuls marchés du Champagne en croissance volumique. Alors que les effets tardifs de la crise s’y font encore ressentir, marchés développés et émergents des pays tiers prennent de l'importance et disposent d’un poten-tiel de développement important.

Les marchés anglo-saxons, premiers marchés du Champagne en volume (USA, Canada et Australie), connaissent un développement de la consomma-tion des vins sans précédent, porteur pour le développement du Champagne.

Les marchés émergentsprennent de l'importance

La zone asiatique se développe parti-culièrement vite avec un nombre tou-jours plus important de marchés dépassant 1,5 million de bouteilles. Le développement de marchés tels que Hong-Kong, Singapour et les Émirats Arabes Unis, qui jouent aussi un rôle de plateforme de distribution aux portes des continents asiatique et africain, prouvent l’intérêt croissant suscité par le Champagne dans les marchés émergents.

Enfin, on peut noter le dynamisme de certains pays émergents de plus en plus conséquents parmi les trente premiers marchés. Le Nigéria, avec une progression de 27,3%, a atteint 876.000 bouteilles, le Mexique, avec +8,3%, atteint 867.000 bouteilles et l’Inde (+20%) est à 348.000 bouteilles ; ces pays laissent augurer un dévelop-pement volumique encore plus impor-tant dans les prochaines années.

Les pays tiers

les chiffres clés

Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne

Maisons 224 (+12)

Vignerons 679 (-35)

Coopératives 30 (+3)

Source : CIVC.




En volume En valeur


14

Le Champagne au Royaume-Uni

201220112010 201220112010

Autres58,9 %

Autres61,1 %

Autres60,0 %

Autres58,2 %

Autres57,4 %

5 premiers41,1 %

5 premiers38,9 %

5 premiers40,0 %

5 premiers41,8 %

5 premiers42,6 %

5 premiers46,0 %

Autres54,0 %


2012 32 450 435 26 525 603 81,7% 508 248 1,6% 5 416 584 16,7%

2011 34 533 887 28 092 328 81,3% 533 565 1,5% 5 907 994 17,1%

2010 35 494 489 29 704 221 83,7% 491 023 1,4% 5 299 245 14,9%

2009 30 517 461 26 212 367 85,9% 478 583 1,6% 3 826 511 12,5%

2008 35 997 252 29 321 671 81,5% 647 665 1,8% 6 027 916 16,7%

2007 39 052 278 31 573 141 80,8% 800 078 2,0% 6 677 463 17,1%

2006 36 801 216 29 787 361 80,9% 672 474 1,8% 6 341 381 17,2%

2005 36 379 105 29 377 209 80,8% 1 202 020 3,3% 5 799 876 15,9%

2004 34 936 891 28 619 531 81,9% 1 126 840 3,2% 5 190 517 14,9%

2003 34 479 068 28 674 780 83,2% 983 612 2,9% 4 820 376 14,0%

0

10

20

30

40

50

60

20122011201020092008200720062005200420030

100

200

300

400

500

600


15

Les expéditions de Champagne au Royaume-Uni s’élèvent à 32,45 mil-lions de bouteilles en 2012. C’est 6% de moins qu’en 2011 mais le pays demeure, de loin, le premier marché export du Champagne.

Sur un marché britannique dont les volumes sont en recul, le chiffre d’affaires semble avoir mieux résisté. Grâce à un prix moyen en hausse de 5,7%, le chiffre d’affaires s’établit à 465 millions d’euros, soit 0,7% de moins qu’en 2011.

Les maisons soutiennent le marché

Si tous les acteurs ont connu une baisse des volumes (-5,6% pour les maisons,-4,7% pour les vignerons et -8,3% pour les coopératives), seules les maisons ont connu une progres-sion de leur chiffre d’affaires. Parmi elles, ce sont les marques à forte noto-riété (43,7% des volumes pour 56,1% de la valeur) qui ont enregistré la plus importante croissance du chiffre d’af-faires (+4,3%) et ont donc contribué à la croissance du chiffre d’affaires total.

Malgré des volumes en baisse de 6% en 2012, la structure du marché a très peu évolué. Les maisons, avec 26,5 millions de bouteilles, détiennent 81,7% des volumes contre 81,3% en 2011. Avec un prix moyen en hausse de 6,6%, leur chiffre d’affaires pro-gresse de 0,7% à 395,8 millions d’eu-ros, soit 85,1% de la valeur totale du marché.

Les coopératives, en baisse de 8,3% à 5,4 millions de bouteilles, détiennent 16,7% de part de marché. C’est 0,4 point de moins qu’en 2011, perdus au profit des autres expéditeurs qui connaissent un recul moins rapide. Avec un prix moyen stable, leur chiffre d’affaires diminue de 8,4% à 63 mil-lions d’euros soit 13,6% de la valeur contre 14,7% en 2011.

Les vignerons enregistrent une baisse de 4,7% à 500.000 bouteilles. Leur

part de marché est stable à 1,6% du volume total. Leur prix moyen est en hausse de 2,8%, limitant le recul du chiffre d’affaires de 2,1%, à 6,1 mil-lions d’euros, et stabilisant leur part de marché, en valeur, à 1,3%.

Valorisation de l’offre par les rosés et cuvées de prestige

Si les volumes de vins brut non mil-lésimés suivent la tendance générale du marché et reculent de 6,1% à 28,15 millions de bouteilles, leur part de mar-ché reste stable à 86,7%. Ainsi, malgré un prix moyen en hausse de 4,2%, le chiffre d’affaires recule de 2,1% à 365 millions d’euros et la catégorie ne gé-nère plus que 78,5% de la valeur contre 79,7% en 2011.

Les rosés, seule catégorie à progresser en volume (+1,4% à 2,8 millions de bou-teilles) et en valeur (+5,9%) ont donc capté les parts de marché en valeur des vins brut non millésimés et ont contri-bué à la croissance du chiffre d’affaires. Les rosés, qui représentent 8,7% des volumes, avec un prix moyen en hausse de 4,4%, ont généré un chiffre d’affaires de 49,2 millions d’euros soit 10,6% de la valeur contre 9,9% en 2011.

Les cuvées de prestige, à 640.000 bou-teilles (-6,8%), constituent 2% des vo-lumes, stable par rapport à 2011. Avec un prix moyen en hausse de 17,9%, elles ont connu une hausse du chiffre

d’affaires de 9,9% à 35,4 millions d’eu-ros et détiennent 7,6% des parts de marché en valeur contre 6,9% en 2011.

Les vins brut millésimés ont reculé de 9,4% en volume, à 642.000 bouteilles, soit 2% des volumes. Toutefois, avec un prix moyen en hausse de 12,2%, leur chiffre d’affaires a progressé de 1,7% à 12,2 millions d’euros et s'est stabilisé à 2,6% de la valeur totale.

Des opportunités à saisir

L’économie britannique stagnante en 2012 devrait poursuivre sa croissance molle à un rythme de 0,9% en 2013. La consommation a été fortement pénali-sée par le plan de rigueur mais semble aujourd’hui légèrement relancée. Si l’ensemble du pays souffre de la crise économique, Londres, toujours plus dynamique, semble être le moteur de l’économie et de la consommation bri-tannique.

Que ce soit à Londres, première place financière d’Europe, accueillant 20% de la population britannique, ou dans le reste du pays, les résultats 2012 prouvent le fort intérêt des consomma-teurs britanniques pour le Champagne. Il s’agit donc de continuer à susciter cet intérêt et à développer l'engoue-ment croissant pour les vins rosés, les millésimés et les cuvées de prestige et, ainsi, offrir des gammes de plus en plus sophistiquées.

Le Royaume-Uni

les chiffres clés


62,9Consommation

de vin20,4 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 603 Md USD(7e)


1,3 L/hab/an




0,9% Maisons 137 (-3)

Inflation 2012

2,8% Vignerons 189 (+44)




16

Avec 12,5 millions de bouteilles, la part de la grande distribution dans les expéditions au Royaume-Uni (32,45 millions de bouteilles) s’établit à 38,5%, stable depuis 2008. En com-paraison, la part de la grande distri-bution dans les expéditions totales à destination de la France est de 31,3% en 2012.

Progression des vinseffervescents étrangers

Le marché des vins effervescents (y compris le Champagne), en grande distribution au Royaume-Uni est en progression depuis cinq ans. Alors que les volumes ont augmenté de 21,3% entre 2008 (55,3 millions de bouteilles) et 2012 (67 millions de bouteilles), la valeur dégagée par ce marché a progressé de plus de 37% sur la même période. Entre 2011 et 2012, les volumes vendus ont aug-menté de 8,5% et la valeur du marché a progressé de 8,9%.

L’Espagne, grâce au Cava, est le lea-der du marché en volume. Ses vo-lumes sont en progression de 20,2% depuis 2008 (18,8 millions de bou-teilles en 2008 contre 22,6 millions en 2012). En 2012, environ 63% de ses expéditions sont vendues en grande distribution. Le chiffre d’af-faires du Cava a augmenté de 16,2% entre 2011 et 2012. Avec 23% de la valeur totale en 2012 (125,1 millions de livres sterling), le Cava réalise le second chiffre d’affaires des vins ef-fervescents en grande distribution. L’Italie a progressé grâce au Prosecco dont les volumes ont été multipliés par 3 entre 2008 et 2012 (4,2 millions de bouteilles en 2008 contre 12,9 millions en 2012). En 2012, environ 69% des volumes expédiés au Royaume-Uni sont vendus en grande distribution. Le chiffre d’affaires du Prosecco a augmenté de 36,6% entre 2011 et 2012. Avec 16 % de la valeur totale (88,7 millions de livres), le Prosecco réalise le troisième chiffre d’affaires du marché des vins effer-vescents en grande distribution.

Valorisation du Champagneen grande distribution depuis 2008

Le Champagne qui représente 98,2% des volumes d’effervescents français en grande distribution est la troisième caté-gorie en volume du marché. Il a enregis-tré depuis 2008 une hausse de ses vo-lumes d’environ 3% par an (11,1 millions de bouteilles en 2008, 12,5 millions en 2012) et après une année record en 2010 (13,5 millions de bouteilles), les volumes expédiés semblent reprendre un rythme de croissance raisonnable.

Contrairement au Cava et au Prosecco, pour lesquels la grande distribution est le principal circuit de distribution, la part des volumes de Champagne ven-dus en grande distribution en 2012 s’élève à 38,5% des expéditions à des-tination du Royaume-Uni (12,5 millions de bouteilles). Le chiffre d’affaires 2012, bien qu’en retrait par rapport à 2011 (-1,4% à 225,8 millions de livres) a lui aussi progressé depuis 2008 (5% par an en moyenne). Avec 41% de la valeur totale générée en 2012 (contre 47,5% en 2008), le Champagne de-meure le premier chiffre d’affaires des vins effervescents dans la grande dis-tribution britannique.

Stabilisation de la croissance

Après une année 2010 exceptionnelle, en grande partie due à une forte acti-vité promotionnelle, les ventes de Champagne semblent se stabiliser en 2012 et reprennent leur rythme de croissance antérieur à 2010. L’offre de Champagne semble de nouveau mieux valorisée en grande distribution. Le prix moyen qui avait chuté de 54 pence en 2010 est de nouveau en hausse et atteint, en 2012, 18,05 livres (contre 16,69 livres en 2008). Cette progression de la valeur tient en parti-culier à la progression des ventes de bouteilles de 20 livres à 25 livres. En cinq ans, elles ont progressé de 22,7% par an en moyenne et atteignent, en 2012, 2,6 millions de bouteilles contre 1,14 million en 2008. Les ventes sous

promotion qui étaient passées de 48,7% à 63,2% entre 2008 et 2010 se stabilisent et atteignent, en 2012, 59,7% des ventes totales.

Un canal bien structuré…

Les volumes suivent une saisonnalité des ventes structurée. Outre les pé-riodes d’événements spéciaux (mariage princier en 2011, jubilé de la Reine Elisabeth II en 2012) qui ont enregistré des pics de ventes extraordinaires, la saisonnalité reste stable. Le dernier tri-mestre de l’année représente plus de 47% des ventes en volume. La structure géographique des ventes est inchangée depuis 2008. La région de Londres en-registre la part des ventes la plus im-portante à la fois en volume (28,1%) et en valeur (29,7%). C’est aussi la seule région où la part en valeur est supé-rieure à celle en volume, illustrant une offre mieux valorisée.

Les marques de maisons assoient leur place de leader en volume et en valeur du canal. Leur part de marché a pro-gressé de 4,7 points en volume (59,7% à 7,5 millions de bouteilles en 2012) et de 4,3 points en valeur (67,6% à 152,5 millions de livres en 2012) de-puis 2008. Grâce à une présence éle-vée et stable en magasin (80% des points de ventes distribuent les marques de maisons), un recul de la part des ventes sous promotion (57,4% en 2012 contre 64,1% en 2008) et l’augmentation constante du prix moyen (+1,20 livres entre 2008 et 2012), les maisons ont connu une pro-gression de leur chiffre d’affaires de 29,7% entre 2008 et 2012.

Dans ce contexte de stabilisation de la croissance, seuls les brut parviennent à développer leur position. La catégo-rie a augmenté sa part de marché en volume (+3,7 points entre 2008 et 2012, à 91%) et en valeur (+4,6 points à 88,3%). Parallèlement à la croissance des volumes (+14,4%, à 11,6 millions de bouteilles en 2012 contre 10,16 millions en 2008), on observe une

Le Royaume-UniLes ventes dans la grande distribution

17

croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5,5% (164,9 mil-lions de livres en 2008 contre 204,8 millions en 2012). Le maintien de la disponibilité en magasin (les brut sont présents dans 85% des points de ventes depuis 2008) et la hausse du prix de vente moyen (+1,39 livres entre 2008 et 2012) ont ainsi permis aux vins brut de progresser en valeur.

Les rosés ont maintenu leur position sur ce marché en cours de stabilisa-tion. Après avoir représenté près d’un million de bouteilles en 2010, ils semblent retrouver un niveau de croissance moins soutenu et s'éta-blissent, en 2012, à 873.000 bou-teilles, soit 33.000 de plus qu’en 2008. Leurs parts de marché en volume et en valeur sont stables depuis 2008 (à 7% et 9%). Leur chiffre d’affaires en 2012 (20,7 millions de livres) est en hausse de 11,3% par rapport à 2008.

…mais qui commence à évoluer

Les marques de distributeurs sont toujours les seconds acteurs en vo-lume et en valeur de la catégorie. Bien qu’en proposant une offre de plus en plus sous promotion (52% des volumes en 2012 contre 27,8% en 2008) avec un prix moyen en hausse de 1,25 livres depuis 2008, ces marques perdent des parts de marché en volume (-2,8 points à 19% en 2012) et en valeur (-1,6 point à 17% en 2012) depuis 2008.

Les vignerons qui commercialisaient moins de 2% des volumes en 2008 (185.000 bouteilles), ont pratique-ment disparu des rayons de la grande distribution britannique.

Captant les parts des marques de distributeurs et des vignerons, les marques de coopératives se déve-loppent à la fois en volume et en va-leur et confortent leur troisième place parmi les marques. Leur part de mar-ché a progressé de 3,6 points en vo-lume (15,6% à 1,95 million de

bouteilles en 2012) et de 1,2 point en valeur (11,2% à 38,3 millions de livres en 2012) depuis 2008. Face à une offre essentiellement constituée de vins brut et de rosés, on assiste au déclin des demi-sec qui, malgré un prix moyen stable depuis cinq ans et une activité promotionnelle moins soute-nue en 2012 (25,3% des volumes),

disparait peu à peu des rayons (dispo-nible dans 3% des magasins en 2012 contre 26% en 2008). Enfin, après un ralentissement des ventes depuis 2008, les cuvées de prestige repartent à la hausse en 2012. Alors qu’elles ne totalisaient plus que 176.000 bou-teilles en 2011, elles ont atteint 236.000 bouteilles en 2012.

Volumes(en millions de bouteilles de 75 cl)

Prix de vente au consommateur (en livres TTC par bouteille de 75 cl)

2008 11,13 16,69

2009 11,85 17,05

2010 13,51 16,51

2011 13,13 17,45

2012 12,51 18,05

0

5

10

15

20

20122011201020092008

mill

ions

de

bout

eille

s de

75

cl

en

livre

s TT

C

Volumes vendus en grande distribution Prix de vente TTC en grande distribution

0

3

6

9

12

15

18

21

(Sources : CIVC d'après les données CIVC et Symphlony IRI)

Les ventes de vins de Champagne dans la distribution au Royaume-Uni

L’univers de la grande distribution au Royaume-Uni

Le panel IRI-Royaume-Uni utilisé pour réaliser l’étude des ventes de Champagne en grande distribution britannique suit l’univers des Major Multiples. Il s’agit ici des principales enseignes de grande distribution au Royaume-Uni, hors hard discount. On trouve parmi elles : Tesco, Sainsburys et Asda.




En volume En valeur


18

Le Champagne aux États-Unis d'Amérique

201220112010 201220112010

Autres23,8 %

Autres25,7 %

Autres28,8 %

Autres18,7 %

Autres21,6 %

5 premiers76,2 %

5 premiers74,3 %

5 premiers71,2 %

5 premiers81,3 %

5 premiers78,4 %

5 premiers78,1 %

Autres21,9 %


2012 17 689 150 15 625 275 88,3% 748 900 4,2% 1 167 144 6,6%

2011 19 369 573 17 534 759 90,5% 665 782 3,4% 1 040 974 5,4%

2010 16 934 773 15 553 381 91,8% 634 425 3,7% 674 474 4,0%

2009 12 552 074 11 415 500 90,9% 463 690 3,7% 646 107 5,1%

2008 17 187 409 15 944 353 92,8% 523 577 3,0% 699 426 4,1%

2007 21 722 221 20 127 018 92,7% 639 854 2,9% 923 728 4,3%

2006 23 159 340 21 659 617 93,5% 593 840 2,6% 878 703 3,8%

2005 20 685 035 19 320 833 93,4% 520 577 2,5% 807 382 3,9%

2004 20 247 821 19 022 195 93,9% 428 906 2,1% 746 035 3,7%

2003 18 958 232 17 759 134 93,7% 378 105 2,0% 782 402 4,1%

0

5

10

15

20

25

30

20122011201020092008200720062005200420030

100

200

300

400

500


Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

19

Deuxième marché export pour le Champagne après le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique ont connu en 2012 un net recul des volumes expé-diés. Avec 17,7 millions de bouteilles, soit 8,7% de moins qu’en 2011, les États-Unis rassemblent 5,7% du volume et 8,5% du chiffre d’affaires des expéditions totales. Le prix moyen hors taxes départ Champagne est en hausse de 10,8% permettant au chiffre d’affaires de progresser de 1,2% à 371,1 millions d’euros.

Un marché toujoursdominé par les maisons

Malgré une baisse des volumes de 10,9% à 15,6 millions de bouteilles, les maisons sont, de loin, les premiers expéditeurs à destination des États-Unis. Leur part de marché perd cepen-dant 2,2 points, au profit des coopératives et des vignerons et s’éta-blit pour la première fois en dessous des 90%, à 88,3% des volumes. Une hausse de 11,5% de leur prix moyen leur permet de contenir le recul du chiffre d’affaires (-0,7% à 338,4 millions d’euros) qui représente 91,2% de la valeur.

Les coopératives et vigneronss’installent sur le marché

Dans la continuité de l’année 2011, les coopératives gagnent 1,2 point de part de marché en volume à 6,6% des volumes totaux. Elles ont expédié 1,2 million de bouteilles soit une progres-sion de 12,1% par rapport à 2011. Avec un prix moyen en hausse de 15,2%, leur chiffre d’affaires progresse de 29,2% à 17,6 millions d’euros soit 4,8% de la valeur.

Dans une moindre mesure, les vigne-rons ont eux aussi connu une augmen-tation des volumes expédiés. En progressant de 12,5% à 750.000 bou-teilles, ils détiennent désormais 4,2% des volumes. Leur chiffre d’affaires est lui aussi en progression de 16,5% à 11 millions d’euros, soit 3% de la valeur, soutenu par la hausse du prix moyen de 3,6%.

La progression des cuvéesde prestige se confirme

Les vins brut non millésimés sont encore les vins les plus expédiés sur ce marché en 2012. Leur part de marché continue toutefois de reculer à 72,7% des expédi-tions totales. Après le Japon, dont les vins brut non millésimés représentent 69% des volumes, c’est le deuxième marché à détenir une part de vins brut non millésimés inférieure à la moyenne des 10 premiers marchés (83,3%).

Les vins brut non millésimés sont en retrait de 10,3% à 12,9 millions de bou-teilles et laissent la place aux autres types de vin. Leur chiffre d’affaires recule de 3,8% à 217 millions d’euros, soit 58,5% de la valeur. Malgré un recul des volumes de vins rosés de 2,5% à 2,7 millions de bouteilles, leur part de mar-ché progresse d’un point à 15,3% des volumes. Le prix moyen, en hausse de 9,1%, permet une augmentation de leur chiffre d’affaires de 6,4% à 56,7 millions d’euros. La part de marché en valeur progresse donc de 0,8 point à 15,3%.

Les cuvées de prestige confirment leur progression entamée en 2010 en aug-mentant de 5,3% en 2012 à plus de 1,3 million de bouteilles soit une part de marché en volume qui gagne 1 point à 7,6%. La hausse du prix moyen de 13,2% permet au chiffre d’affaires de croître de 19,2% à 81,9 millions d’euros, soit une part de marché qui progresse de 3,4 points à 22,1% de la valeur totale.

Vers une reprisede la consommation

L’année 2012 a montré des signes de reprise économique aux Etats-Unis. Cette reprise qui peine encore à endi-guer le chômage devrait se confirmer en 2013 grâce à la poursuite du désendet-tement de l'État, à la revalorisation du marché immobilier et au retour de la consommation des ménages.

Même si la croissance a légèrement diminué par rapport aux années précé-dentes, le marché américain des vins est toujours en progression. La consom-mation de vin par habitant augmente lentement mais le potentiel du marché est toujours aussi élevé avec 15.000 personnes supplémentaires par jour atteignant l’âge de consommer des boissons alcoolisées et seulement 10% de la population totale consommatrice de Champagne.

Le marché américain demeure un mar-ché complexe à aborder par sa superfi-cie, son système d’importation lourd et la pluralité de ses zones de consomma-tion. Il existe aussi chez les consomma-teurs une confusion forte entre les vins de Champagne et les vins mousseux américains qui usurpent l’appellation Champagne. Afin de sensibiliser davan-tage les consommateurs de plus en plus intéressés et connaisseurs, il apparaît donc nécessaire aux Champenois de leur proposer des produits adaptés et différenciants.

Les États-Unis d’Amérique

les chiffres clés


315,5Consommation

de vin9,0 L/hab/an

PIB (rang mondial)

15 495 Md USD (1er)


0,5 L/hab/an




1,9% Maisons 148 (+23)

Inflation 2012

1,9% Vignerons 233 (+55)


7,8% Coopératives 20 (+4)

Sources : Eurostat, FMI, U.S. Census Bureau, OIV, IWSR, CIVC.




En volume En valeur


20

Le Champagne en Allemagne

201220112010 201220112010

Autres42,1 %

Autres43,1 %

Autres44,6 %

Autres45,0 %

Autres45,1 %

5 premiers57,9 %

5 premiers56,9 %

5 premiers55,4 %

5 premiers55,0 %

5 premiers54,9 %

5 premiers55,3 %

Autres44,7 %


2012 12 560 476 11 416 950 90,9% 361 819 2,9% 781 707 6,2%

2011 14 202 834 13 117 669 92,4% 350 747 2,5% 734 418 5,2%

2010 13 089 241 12 029 606 91,9% 343 616 2,6% 716 019 5,5%

2009 10 947 973 9 784 255 89,4% 337 187 3,1% 826 531 7,5%

2008 11 573 601 10 302 021 89,0% 380 918 3,3% 890 662 7,7%

2007 12 914 657 11 734 512 90,9% 380 597 2,9% 799 547 6,2%

2006 12 287 017 10 935 078 89,0% 388 760 3,2% 963 179 7,8%

2005 11 968 173 11 054 875 92,4% 354 020 3,0% 559 278 4,7%

2004 11 545 680 10 132 815 87,8% 409 908 3,6% 1 002 957 8,7%

2003 12 054 152 10 581 499 87,8% 506 761 4,2% 965 892 8,0%

0

5

10

15

20

25

20122011201020092008200720062005200420030

50

100

150

200

250


21

Après une année 2011 record (14,2 millions de bouteilles), portée par une croissance économique de 3%, les ex-péditions vers l’Allemagne ont diminué de 11,6% en 2012. Avec 12,6 millions de bouteilles, le marché allemand est tou-jours le troisième marché export pour le Champagne. Le chiffre d’affaires, en baisse de 3,1%, à 186,2 millions d’eu-ros, demeure le second meilleur chiffre d’affaires de la décennie après 2011.

Vignerons et coopérativesréinvestissent le marché

Les maisons enregistrent une baisse de 13% à 11,4 millions de bouteilles mais dominent le marché avec 90,9% des volumes. Grâce à un prix moyen en hausse (+10,8%) le chiffre d’affaires a connu une baisse moins rapide, de 3,6% à 171,4 millions d’euros. Les coopératives poursuivent la hausse de leurs expéditions amorcée en 2011 et progressent de 6,4% à 780.000 bou-teilles. Elles gagnent un point de part de marché à 6,2%. Leur chiffre d’af-faires est en hausse de 3% à 10 mil-lions d’euros malgré un prix moyen à la baisse (-3,3%). Enfin, les vignerons, qui réalisent seulement 2,9% des volumes augmentent de 3,2% à 362.000 bou-teilles. La hausse de leur prix moyen permet au chiffre d’affaires de progres-ser de 5,7% à 4,8 millions d’euros.

Progression des cuvées de prestige

Les vins brut non millésimés ont connu une baisse de leurs volumes de 12,7% à 10,6 millions de bouteilles et détiennent 84,6% des parts de marché en volume soit 1,1 point de moins qu’en 2011. Leur chiffre d’affaires, en baisse de 6,6%, s’établit à 140,8 millions d’euros.

Les vins rosés enregistrent une baisse de leurs volumes de 11,9% à 1,2 million de bouteilles. Ils conservent néanmoins leur part de marché en volume de 9,6%. Grâce à un prix moyen en augmenta-tion de 10,3%, leur chiffre d’affaires est en baisse moins rapide, de 2,8% à 23,8 millions d’euros. Seules les cuvées de

prestige ont pu accroître leurs volumes. Elles progressent de 21,6% à 270.000 bouteilles pour un chiffre d’affaires en augmentation de 31,9% à 13,5 millions d’euros. Elles détiennent désormais 2,2% des volumes et 7,2% de la valeur.

Recul de la grande distribution

En 2012, 3,8 millions de bouteilles de Champagne sur un total de 12,6 mil-lions expédiées en Allemagne ont été distribuées en grande distribution, por-tant la part de la grande distribution à 30,3% des volumes expédiés.

Le Champagne représente 1,1% des volumes (-0,2 point, à 3,8 millions de bouteilles) et 5,4% du chiffre d’affaires (-0,3 point, à 70,2 millions d’euros) des vins effervescents en grande distribu-tion. La structure des ventes par type de distribution est stable dans le temps puisque les grandes et moyennes sur-faces distribuent 55% des volumes et les magasins discount les 45% restants.

Les ventes en grande distribution hors hard discount s’élèvent à 1,7 million de bouteilles soit un recul de 13,3% par rapport à 2011. Le chiffre d’affaires de 41,8 millions d’euros est en baisse de seulement 2,9%. Toutefois, avec un prix moyen en hausse (+2,59 euros à 24,17 euros), on assiste à une baisse des volumes de vins d’entrée de gamme. Le circuit hard discount est en léger recul avec des ventes qui s’élèvent à

2,1 millions de bouteilles en 2012 pour un chiffre d’affaires de 28,4 millions d’euros.

Ralentissementde la croissance économique

Après un taux de croissance de 3% en 2011, l’Allemagne a enregistré, en 2012, une croissance de 0,7% et son taux de chômage a atteint un niveau record de 6,7%. Les Allemands, optimistes, ont toutefois consommé plus qu’en 2011 (+1,5% de chiffre d’affaires pour la grande distribution). On anticipe pour 2013 un taux de croissance plus faible qu'en 2012 (0,4%), accompagné toute-fois d'un taux de chômage stable, d'une légère diminution des contributions so-ciales et de l’augmentation des salaires de certaines branches professionnelles. La consommation des ménages devrait donc être stable voire en légère aug-mentation en 2013.

Dans ce grand pays consommateur de vins effervescents, le Champagne est majoritairement distribué au travers de réseaux qualitatifs (cavistes, hôtels, restaurants, …). Il jouit d’une notoriété forte et d’une image très statutaire. Les Champenois devront s’employer à faire connaître le Champagne au-delà de son image historique et faire découvrir la diversité de l’offre Champagne afin de répondre à des moments de consomma-tion plus fréquents et moins solennels.

L'Allemagne

les chiffres clés


81,8Consommation

de vin24,1 L/hab/an

PIB (rang mondial)

3 707 Md USD(4e)


4,6 L/hab/an




0,5% Maisons 136 (-11)

Inflation 2012

2,1% Vignerons 269 (+19)







En volume En valeur


22

Le Champagne au Japon

201220112010 201220112010

Autres35,5 %

Autres35,9 %

Autres38,3 %

Autres28,4 %

Autres27,0 %

5 premiers64,5 %

5 premiers64,1 %

5 premiers61,7 %

5 premiers71,6 %

5 premiers73,0 %

5 premiers67,9 %

Autres32,1 %


2012 9 062 978 7 744 196 85,4% 700 261 7,7% 424 216 4,7%

2011 7 963 891 6 975 394 87,6% 563 079 7,1% 226 398 2,8%

2010 7 464 956 6 619 264 88,7% 521 852 7,0% 229 762 3,1%

2009 5 133 805 4 530 395 88,2% 421 632 8,2% 146 957 2,9%

2008 8 332 244 7 380 538 88,6% 609 014 7,3% 261 260 3,1%

2007 9 170 379 8 401 796 91,6% 494 126 5,4% 246 053 2,7%

2006 8 013 870 7 289 722 91,0% 483 519 6,0% 204 774 2,6%

2005 5 942 050 5 414 905 91,1% 329 365 5,5% 172 791 2,9%

2004 5 922 501 5 489 447 92,7% 250 087 4,2% 163 257 2,8%

2003 5 013 642 4 606 167 91,9% 232 868 4,6% 152 271 3,0%

0

3

6

9

12

15

20122011201020092008200720062005200420030

50

100

150

200

250



23

La forte progression des volumes (+13,8% à 9,1 millions de bouteilles) a fait gagner au Japon une place au clas-sement des pays importateurs de Champagne : il prend la quatrième place jusqu’ici occupée par la Belgique. Avec un prix moyen en baisse de 7,1%, le chiffre d’affaires connaît une crois-sance de 5,7% à 173,6 millions d’eu-ros, moins soutenue que la croissance des volumes.

Les vignerons et les coopérativesse développent

Les volumes expédiés par les maisons ont progressé de 11% à 7,7 millions de bouteilles. Leur prix moyen en baisse de 9,6% pénalise la croissance de leur chiffre d’affaires qui progresse de 0,4% à 150,3 millions d’euros soit 86,5% de la valeur. Les maisons détiennent encore une grande partie des volumes distri-bués au Japon (85,4%), mais voient leur part de marché s'eroder au profit des vi-gnerons et des coopératives.

Les vignerons, dont les volumes ont progressé de 24,4% à 700.000 bouteilles ont développé leur part de marché de 0,6 point à 7,7% des volumes. Leur prix moyen est en hausse de 4,7% et leur chiffre d’affaires augmente de 30,2% à 10,2 millions d’euros. La part de marché en valeur gagne 1,1 point et s’établit à 5,9%.

Avec une croissance de 87,4% à 420.000 bouteilles, les coopératives com-mencent à investir le marché nippon. Elles comptent désormais pour 4,7% des volumes contre 2,8% en 2011. Leur prix moyen est en hausse de 2% et le chiffre d’affaires a presque doublé à 5,9 millions d’euros en 2012 contre 3,1 mil-lions en 2011.

Plus forte progression des vins brut non millésimés

Le Japon constitue l'un des marchés où les rosés et cuvées de prestige ont le plus de succès. Ainsi les vins brut non millésimés ne représentent que 69% des expéditions, bien en deçà de la moyenne des dix premiers marchés

(83,3%). En 2012, ils ont connu une croissance de 14,3% à 6,3 millions de bouteilles. Leur prix moyen en baisse de 12,6% a cependant fait reculer le chiffre d’affaires de 0,1% à 90,2 mil-lions d’euros, soit 52% de la valeur du marché.

Avec 1,2 million de bouteilles, les vins rosés ont progressé de 11% et dé-tiennent 13,7% des volumes (-0,3 point par rapport à 2011). Leur part de marché en valeur gagne 1 point à 12,8% grâce à la progression plus ra-pide de leur chiffre d’affaires (+15% à 22,2 millions d’euros), soutenue par l’augmentation du prix moyen de 3,5%.

Les cuvées de prestige ont progressé de 9,6% et s’approchent d'un million de bouteilles. Leur part de marché en volume perd 0,5 point et s’établit à 10,9% des volumes. Avec un prix moyen en légère baisse (-0,9%), le chiffre d’affaires progresse moins vite que les volumes (+8,6% à 50,3 millions d’euros). Leur part de marché en valeur augmente tout de même de 0,7 point à 28,9%.

Demi-sec et brut millésimés connaissent une croissance en volume et en valeur poussée par la hausse de leur prix moyen. Les demi-sec représentent 2,9% des volumes, à 260.000 bouteilles, pour 2,6% de la valeur (+0,3 point). Les brut millésimés représentent quant à eux 2,4% des volumes, à 210.000 bouteilles, pour 2,7% de la valeur (+0,5 point).

Un marché en croissanceplus modérée

La reprise de la consommation et la mon-tée en gamme des achats après les catas-trophes de 2011 ont permis à la grande distribution nippone de connaître en 2012, pour la première fois depuis 16 ans, une hausse du chiffre d’affaires. On constate également un retour de la consommation à domicile avec des achats de plus en plus raisonnés dans un contexte de croissance économique es-soufflée.

Si le Champagne prend part à cette re-prise de la consommation, on assiste toutefois à une bipolarisation des ventes avec, d’une part la progression des marques à forte notoriété et des cuvées de prestige et, d’autre part, le développe-ment des ventes de vins brut non millé-simés d’entrée de gamme.

Dans ce pays où la culture tient une place importante, les Japonais aiment montrer qu’ils sont cultivés. La connotation cultu-relle du Champagne les encourage à appro-fondir leur savoir et leurs connaissances œnologiques. Le succès du Champagne a été rendu possible grâce aux actions d’édu-cation menées auprès des professionnels mais aussi des consommateurs. Il réaffirme l'estime que les Japonais accordent à ce vin. Ce terreau constitue des pistes de dé-veloppement à entretenir pour l’année 2013, qui voit le retour de l’abaissement du yen face à l’euro, probable frein au déve-loppement de ce marché.

Le Japon

les chiffres clés


127,4Consommation

de vin1,9 L/hab/an

PIB (rang mondial)

6 125 Md USD(3e)


0,2 L/hab/an


2,0 %Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


1,0 % Maisons 141 (+4)

Inflation 2012

0,04% Vignerons 285 (+21)


4,2 % Coopératives 18 (+2)

Sources : Eurostat, FMI, Statistics Bureau, OIV, IWSR, CIVC.

La CarTe DeS exPéDITIonS De CHa MPagne DanS Le MonDe en 2012

La CarTe DeS exPéDITIonS De CHa MPagne DanS Le MonDe en 2012

Fond

s ca

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s dr

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rés

ervé

s.

expéditions par habitant(population adulte)

1 bouteille pour

plus de 1.000 habitants

100 à 999 habitants

10 à 99 habitants

3 à 9 habitants

1 à 2 habitants

> 1 bouteille par habitant

expéditions < 50.000 bouteilles




En volume En valeur


26

Le Champagne en Belgique

201220112010 201220112010

Autres64,1 %

Autres60,0 %

Autres64,8 %

Autres56,7 %

Autres52,6 %

5 premiers35,9 %

5 premiers40,0 %


43,3 %5 premiers

47,4 %5 premiers

44,7 %Autres55,3 %


2012 8 344 350 6 738 406 80,7% 672 402 8,1% 933 542 11,2%

2011 9 558 984 7 862 629 82,3% 684 314 7,2% 1 012 041 10,6%

2010 8 807 160 6 970 276 79,1% 546 664 6,2% 1 290 220 14,6%

2009 8 168 399 6 613 799 81,0% 697 546 8,5% 857 054 10,5%

2008 9 910 584 8 133 801 82,1% 694 087 7,0% 1 082 696 10,9%

2007 9 950 587 8 079 116 81,2% 843 689 8,5% 1 027 782 10,3%

2006 9 303 526 7 723 741 83,0% 728 421 7,8% 851 364 9,2%

2005 9 390 330 7 575 021 80,7% 871 474 9,3% 943 835 10,1%

2004 9 294 588 7 395 210 79,6% 873 427 9,4% 1 025 951 11,0%

2003 9 145 113 7 305 870 79,9% 852 472 9,3% 986 771 10,8%

0

3

6

9

12

15

20122011201020092008200720062005200420030

40

80

120

160

200


27

La Belgique est désormais le cinquième marché du Champagne derrière le Japon. Ses volumes ont reculé de 12,7% en 2012 et atteignent 8,3 millions de bouteilles. Malgré un prix moyen en hausse de 1,3%, son chiffre d’affaires diminue de 11,6% et atteint 118,6 millions d’euros en 2012.

De nombreux Belges viennent régulière-ment en Champagne pour s’approvision-ner directement auprès des producteurs. Ces volumes, qui représentent plusieurs millions de bouteilles, ne sont pas pris en compte dans les présentes statistiques.

Vignerons et coopérativesse maintiennent

En 2012, les maisons ont enregistré une forte baisse, de 14,3%, à 6,7 millions de bouteilles. Leur part de marché en vo-lume est en recul de 1,5 point à 80,8%. Le chiffre d’affaires, qui s’établit à 98,9 millions d’euros, est en recul de 13,3% malgré un prix moyen en hausse de 1,2%.

Les coopératives, en baisse moins rapide de 7,8% à 934.000 bouteilles, ont capté une partie des parts de marché des mai-sons et détiennent désormais 11,2% des volumes (+0,6 point). Avec un prix moyen en hausse de 4,8%, leur chiffre d’affaires recule moins vite, de 3,4% à 11,8 millions d’euros.

Les vignerons, troisième famille en vo-lume et en valeur sont en légère baisse de 1,7% à 672.000 bouteilles et leur chiffre d’affaires est stable à 7,9 millions d’eu-ros. Ils détiennent maintenant 8,1% des volumes et 6,7% de la valeur.

Progression des vins brutnon millésimés

L’année 2012 est marquée par le recul des volumes de toutes les qualités des vins de Champagne. Dans ce contexte, les vins brut, en baisse de 11,8% à 7,6 millions de bouteilles, affirment leur domination avec 91,3% des volumes. C'est le pays qui dé-tient la part de vins brut non millésimés la plus importante en Union européenne. Leur chiffre d’affaires s’établit à 103 mil-lions d’euros (-11,1% par rapport à 2011).Les rosés qui avaient connu une hausse

significative des volumes en 2011 (+15,5% à 380.000 bouteilles) voient leurs volumes diminuer de 14,6% à 3,9% des volumes totaux et leur chiffre d’af-faires de 7,3% à 7 millions d’euros.

Les cuvées de prestige ont enregistré la baisse la moins forte en volume (-5,7% à 72.000 bouteilles) et confortent leur part de marché à 0,9% des volumes et 2,5% de la valeur.

Croissance volumique de la distribution

Avec 2,6 millions de bouteilles (+300.000 bouteilles), la part des ventes de Champagne en grande distribution s’établit à 31,2% des expéditions vers la Belgique. Sa part de marché en volume au sein des vins effervescents atteint 11,3% (stable par rapport à 2011). Avec un chiffre d’affaires de 43 millions d‘euros (en hausse de 1% par rapport à 2011), le Champagne détient 28,1% des parts de marché (en recul de 1,6 point par rapport à 2011) et représente le deuxième acteur en valeur du marché derrière le Cava (36,8% de part de marché à 56,2 millions d’euros).

Le nombre de ménages acheteur de Champagne est en hausse de 5,9% à 12,5% des ménages (contre 11,9% en 2011). Ces ménages ont acheté plus (+2,9% en volume par acte d’achat) et plus souvent qu’en 2011 grâce à une activité promotionnelle plus forte qui a cependant dégradé le prix moyen (-1,79 euros par rapport à 2011). Il subsiste

encore une forte régionalisation des ventes : 55,5% des Belges résident dans le Nord du pays et consomment les deux tiers des vins effervescents. Ils achètent la majorité du Champagne consommé en Belgique (59,7%) et leurs achats ont progressé à la fois en volume (+12,2%, à 1,5 million de bouteilles) et en valeur (+5%, à 25,5 millions d’euros). Le Sud et Bruxelles ont aussi connu une légère progression en volume (+11,7%, à 1 mil-lion de bouteilles) mais la valeur est en baisse par rapport à 2011 (-4,4%, à 17,5 millions d’euros).

Stagnation de la consommation en 2013

La Belgique, à l’instar de ses voisins euro-péens, n’a pas été épargnée par la réces-sion de la zone euro en 2012. L’année 2013 devrait donc être une année plu-tôt morose pour l’économie (0,1% de croissance prévue, taux de chômage en hausse) et malgré un regain de pouvoir d’achat (ralentissement de l’inflation et bonne santé de l’immobilier), les mé-nages belges devraient se tourner vers l’épargne et ainsi limiter leurs dépenses de consommation.

Les Champenois ont expédié environ 9 millions de bouteilles en moyenne par an au cours des dix dernières années. Les relais de croissance se trouvent désor-mais dans l’offre toujours plus élaborée qu'ils sauront proposer aux consomma-teurs belges, amateurs avertis, désirant découvrir de grands vins.

La Belgique

les chiffres clés


11,1Consommation

de vin27,4 L/hab/an

PIB (rang mondial)

549 Md USD (24e)


3,4 L/hab/an


-0,2%Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


0,2% Maisons 147 (-16)

Inflation 2012

2,6% Vignerons 371 (+47)







En volume En valeur


28

Le Champagne en Italie

201220112010 201220112010

Autres39,3 %

Autres37,8 %

Autres35,9 %

Autres32,3 %

Autres30,7 %

5 premiers60,7 %

5 premiers62,2 %


67,7 %5 premiers

69,3 %5 premiers

70,3 %

Autres29,7 %


2012 6 245 399 5 399 992 86,5% 573 389 9,2% 272 018 4,4%

2011 7 650 440 6 578 385 86,0% 654 910 8,6% 417 145 5,5%

2010 7 183 113 6 103 510 85,0% 647 334 9,0% 432 269 6,0%

2009 6 804 858 5 791 586 85,1% 624 762 9,2% 388 510 5,7%

2008 9 438 950 8 363 809 88,6% 655 993 6,9% 419 148 4,4%

2007 10 347 573 9 427 720 91,1% 662 841 6,4% 257 012 2,5%

2006 9 318 840 8 573 451 92,0% 480 857 5,2% 264 532 2,8%

2005 8 831 480 8 200 775 92,9% 406 627 4,6% 224 078 2,5%

2004 8 193 566 7 620 897 93,0% 337 618 4,1% 235 051 2,9%

2003 8 514 022 8 044 857 94,5% 254 913 3,0% 214 252 2,5%

0

3

6

9

12

15

20122011201020092008200720062005200420030

50

100

150

200

250


29

Les expéditions vers l’Italie s’élèvent à 6,2 millions de bouteilles, en net recul (18,4%) par rapport à 2011. L’Italie est toujours le sixième marché du Champagne en volume et, grâce à un prix moyen hors taxes départ Champagne en augmentation de 3,2%, conserve son rang de cinquième mar-ché en valeur à 119,4 millions d’euros devant la Belgique.

Un marché dégradé

Les volumes des maisons ont diminué de 17,9% à 5,4 millions de bouteilles. Elles accusent un recul de 1,2 million de bouteilles et subissent donc les pertes les plus importantes parmi les familles d’expéditeurs. Leur prix moyen, en hausse de 3%, permet au chiffre d’affaires de diminuer plus len-tement que les volumes (-15,4% à 108 millions d’euros). Leur part de marché est cependant en légère augmentation à la fois en volume (+0,5 point à 86,5%) et en valeur (+0,3 point à 90,5%) du fait du recul plus important des coopéra-tives.

Les vignerons, en retrait de 12,4% à 573.000 bouteilles, sont encore la deuxième famille d’expéditeurs du marché. Leur part de marché en volume progresse de 0,6 point à 9,2%. Avec un prix moyen en hausse de 2,7%, leur chiffre d’affaires diminue moins vite (-10,1% à 8,1 millions d’euros) et leur part de marché en valeur progresse légèrement de 0,4 point à 6,8% en captant les parts des coopératives.

Les coopératives, pour qui les volumes étaient déjà faibles (417.000 bou-teilles en 2011), assistent à une dimi-nution accentuée de leur volume de 34,8% à 272.000 bouteilles. Leur part de marché chute de 1,1 point à 4,4% des volumes au profit des autres familles. Leur chiffre d’affaires, qui représente 2,7% de la valeur, suit la même tendance et recule de 34,1% à 3,3 millions d’euros malgré un prix moyen en légère hausse de 1,1%.

Rosés et cuvées de prestige tiennent leur position

Si toutes les qualités de Champagne ont reculé en 2012, les vins brut non millésimés ont subi une baisse plus importante de leurs expéditions. Ils reculent de 18,6% à 5,4 millions de bouteilles. Leur part de marché s’est légèrement érodée de 0,2 point à 85,8% des volumes. Le prix moyen en hausse de 2,6% permet au chiffre d’affaires de reculer moins vite que les volumes (de 16,5% à 86,9 millions d’euros).

Avec 348.000 bouteilles expédiées, les volumes de vins rosés ont baissé de 17,5%. Ils représentent encore 5,6% du marché en volume. Le prix moyen en recul de 0,3% fait reculer le chiffre d’affaires de 17,8% à 7,7 mil-lions d’euros soit une part de marché en valeur stable à 6,5%.

Les cuvées de prestige, très présentes en Italie, ont mieux résisté au repli du marché. Avec une baisse de 12,8% des expéditions à 366.000 bouteilles, elles gagnent 0,4 point de part de marché à 5,9%. La hausse du prix moyen de 4,2% limite la baisse du chiffre d’affaires (-9,1% à 21,3 millions d’euros). Cette baisse moins rapide du chiffre d’affaires leur permet de gagner 1,3 point de part de marché à 17,8% de la valeur.

L’économie de rigueuraffecte la consommation

Le recul des expéditions était attendu depuis le début de l’année 2012 et il s'est confirmé dans un contexte écono-mique plus que jamais de rigueur. 2012 a été marquée par des réformes écono-miques draconiennes qui ont gravement affecté la consommation intérieure. Certains analystes considèrent que 2012 à été l’une des pires années depuis l’après-guerre.

Une nouvelle loi sur les relations com-merciales, adoptée en mars 2012, a ramené les délais de paiement à 60 jours, assainissant les stocks, mais fai-sant aussi reculer les commandes de Champagne dans la péninsule. Le mar-ché du vin dans son ensemble a été touché puisqu’on assiste à un recul très important de la consommation de vin par habitant (-3 litres à 37,9 litres par an et par habitant).

Une nouvelle baisse du pouvoir d’achat en 2013 est prévisible, entraînant pro-bablement une baisse de la consomma-tion des ménages. La combinaison des effets tardifs de la crise et de la nouvelle politique économique italienne doit inciter les Champenois à fidéliser leurs consommateurs par une offre qualita-tive comme l'illustre le maintien des rosés et des cuvées de prestige sur ce marché en repli.

L'Italie


les chiffres clés


60,8Consommation

de vin37,9 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 287 Md USD (8e)

Consommationde vin effervescent 1,5 L/hab/an




-1,0% Maisons 136 (-16)

Inflation 2012

3,3% Vignerons 336 (+41)






En volume En valeur


30

Le Champagne en Australie

201220112010 201220112010

Autres25,4 %

Autres25,2 %

Autres27,5 %

Autres29,9 %

Autres29,6 %

5 premiers74,6 %

5 premiers74,8 %

5 premiers72,5 %

5 premiers70,1 %

5 premiers70,4 %

5 premiers66,4 %

Autres33,6 %


2012 5 406 836 5 180 981 95,8% 180 464 3,3% 31 477 0,6%

2011 4 862 783 4 669 296 96,0% 101 689 2,1% 81 917 1,7%

2010 3 687 159 3 541 692 96,1% 81 336 2,2% 58 287 1,6%

2009 2 931 941 2 826 528 96,4% 58 314 2,0% 43 659 1,5%

2008 3 648 022 3 510 264 96,2% 51 234 1,4% 70 756 1,9%

2007 3 308 978 3 195 871 96,6% 49 285 1,5% 55 038 1,7%

2006 2 948 675 2 863 045 97,1% 34 334 1,2% 40 559 1,4%

2005 2 292 115 2 218 132 96,8% 27 007 1,2% 35 078 1,5%

2004 1 682 320 1 644 508 97,8% 15 635 0,9% 20 378 1,2%

2003 1 652 193 1 632 706 98,8% 9 495 0,6% 9 496 0,6%

0

2

4

6

8

10

20122011201020092008200720062005200420030

20

40

60

80

100



31

L’Australie a une nouvelle fois atteint un niveau record d’expéditions avec 5,4 millions de bouteilles soit une hausse de 11,2% par rapport à 2011. Elle gagne une nouvelle place au classement, en septième position, au détriment de la Suisse. Son chiffre d’affaires en hausse de 16,9% à 76,8 millions d’euros, porté par un prix moyen en progression de 5,1%, prouve qu’elle n’est pas seule-ment une source de croissance en volume et que l’offre tend à se valoriser.

Les vignerons gagnent du terrain

Avec 95,8% des volumes expédiés, les maisons dominent le marché austra-lien. Leurs volumes ont progressé de 11% à 5,2 millions de bouteilles. Avec un prix moyen en hausse de 4,9%, elles ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires de 16,3% à 73,4 millions d’euros. Elles voient cependant leur part de marché regresser légèrement en valeur au profit des autres expéditeurs (-0,4 point à 95,5%).

Les vignerons se développent de façon considérable et représentent 3,3% des volumes expédiés, c’est 1,2 point de plus qu’en 2011 grâce à une hausse de 77,5% de leurs ventes à 180.000 bou-teilles, soutenue par un prix moyen en baisse de 3,1%. Le chiffre d’affaires progresse de 71,9% à 2,8 millions d’eu-ros, soit 3,6% de la valeur totale (+1,1 point par rapport à 2011).

Les coopératives, faiblement représen-tées sur ce marché (0,6% de part de marché en volume), connaissent un repli de leurs volumes de 61,6% à 31.000 bouteilles. Leur chiffre d’affaires en recul s’établit à 457.000 euros (0,6% de la valeur) et leur prix moyen est en hausse de 30,1%.

Les vins brut millésimésde plus en plus appréciés

Les vins brut non millésimés dominent encore l’offre avec 89% des volumes expédiés et 83% de la valeur. Ils ont pro-gressé de 8,5% à 4,8 millions de bou-teilles et leur prix moyen progresse pour la première fois depuis 2007 (+5,3%). Le

chiffre d’affaires a donc augmenté de façon plus importante que les volumes (+14,2% à 63,7 millions d’euros).

Les vins brut millésimés, deuxième catégorie de vins, ont connu une crois-sance sans précédent sur ce marché. Avec 233.000 bouteilles en 2012, c’est une hausse de 79,1%, soit plus de 100.000 bouteilles de plus qu’en 2011. Ils représentent désormais 4,3% des expéditions. Leur chiffre d’affaires est en progression de 76,6% à 3,94 millions d’euros soit 5,1% de la valeur totale.

Les vins rosés réinvestissent peu à peu le marché. Après avoir chuté à 2,2% des volumes en 2009, ils détiennent, en 2012, 3% des volumes et leurs expédi-tions progressent de 30,9% à 163.000 bouteilles. Le prix moyen qui avait connu une hausse de 16% en 2011 repart à la baisse en 2012 (-10,7%), mais n’empêche pas le chiffre d’affaires de progresser de 16,9% à 2,8 millions d’euros. Les cuvées de prestige enre-gistrent une progression de 23,9% en volume et de 22,5% en valeur. Elles gagnent 0,2 point de part de marché en volume à 2,1% et 0,3 point en valeur à 6,6%.

Une économie toujours florissante

L’Australie a une nouvelle fois enregistré un taux de croissance économique posi-tif en 2012 et supérieur aux attentes (3,3% contre 1,9% en 2011). Cette crois-sance est essentiellement portée par la

consommation des ménages et les échanges de matières premières et de biens agroalimentaires avec les parte-naires asiatiques, qui se renforcent, grâce au développement du Partenariat TransPacifique (accords commerciaux entre onze pays du Pacifique dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud). En 2013, le pays devrait donc une nouvelle fois enregistrer un taux de croissance soutenu.

Consommation de plus en plusqualitative de vins effervescents

La consommation de vins effervescents est de plus en plus courante et même si 90% des volumes vendus sont des effer-vescents australiens, le Champagne demeure la seconde catégorie d’efferves-cents vendus sur le marché. Le dévelop-pement des bars à vins contribue à la progression des vins effervescents qui devraient voir leurs volumes augmenter dans les prochaines années.

La combinaison d’un dollar australien fort, de prix compétitifs chez les distributeurs et d’une consommation de plus en plus importante de vins effervescents a permis la forte croissance des expéditions de Champagne vers l’Australie. La progres-sion des vins de vignerons, des rosés, des brut millésimés et des cuvées de prestige illustre l'apparition de consommateurs de plus en plus connaisseurs. Ils sont aujourd’hui plus réceptifs à une offre diversifiée que peuvent leur proposer les Champenois.

L'Australie

Sources : FMI, Australian Bureau of Statistics, OIV, IWSR, CIVC.

les chiffres clés


22,8Consommation

de vin23,4 L/hab/an

PIB (rang mondial)

1 572 Md USD (13e)





2,9% Maisons 84 (+7)

Inflation 2012

2,0% Vignerons 101 (+18)






En volume En valeur


32

Le Champagne en Suisse

201220112010 201220112010

Autres46,4 %

Autres42,1 %

Autres42,2 %

Autres40,6 %

Autres40,5 %

5 premiers53,6 %

5 premiers57,9 %

5 premiers57,8 %

5 premiers59,4 %

5 premiers59,5 %

5 premiers61,3 %

Autres38,7 %


2012 5 355 492 4 774 581 89,2% 275 527 5,1% 228 883 4,3%

2011 5 685 394 4 936 736 86,8% 322 192 5,7% 355 370 6,3%

2010 5 496 962 4 811 522 87,5% 310 435 5,6% 320 504 5,8%

2009 4 846 515 4 204 111 86,7% 281 374 5,8% 298 482 6,2%

2008 5 439 139 4 747 915 87,3% 304 887 5,6% 329 660 6,1%

2007 6 067 867 5 345 902 88,1% 308 421 5,1% 354 400 5,8%

2006 5 445 011 4 801 101 88,2% 285 717 5,2% 302 928 5,6%

2005 5 110 320 4 481 777 87,7% 279 749 5,5% 320 777 6,3%

2004 5 247 404 4 613 757 87,9% 303 775 5,8% 273 385 5,2%

2003 5 596 559 4 667 447 83,4% 305 023 5,5% 597 921 10,7%

0

2

4

6

8

10

20122011201020092008200720062005200420030

20

40

60

80

100



33

La Suisse

Les volumes expédiés vers la Suisse ont reculé de 5,8% à 5,36 millions de bou-teilles alors que le chiffre d’affaires n’a diminué que de 3,9% à 90,8 millions d’euros. La Suisse est désormais le hui-tième marché export après l’Australie.

Bonne dynamique des maisons

Sur ce marché en recul, tous les acteurs ont enregistré une baisse de leurs volumes. La diminution moins rapide des maisons leur a cependant permis d’ac-croître leur part de marché à 89,2% des volumes, niveau inégalé depuis 2000. Les maisons ont ainsi connu une baisse de 3,3% des expéditions, qui, combinée à une légère baisse du prix moyen (-0,3%), fait reculer le chiffre d'affaires de 3,5% à 81,9 millions d’euros.

Les expéditions des vignerons ont dimi-nué de 14,5% en 2012. Malgré cette baisse, ils ont expédié, pour la première fois depuis 2004, plus de bouteilles que les coopératives. Ils détiennent désor-mais 5,1% de part de marché en volume pour un chiffre d’affaires en recul de 14,1% à 3,7 millions d’euros.

Les coopératives, qui détiennent 4,3% des parts de marché en volume, ont donc connu le plus fort recul du marché, avec une baisse de 35,6% de leurs expéditions. Leur prix moyen a augmenté de 15,4% mais le chiffre d’affaires a tout de même reculé de 25,7% à 3 millions d’euros.

Cuvées de prestige et demi-secsont en progression

Avec un recul de 8,3% des volumes, la part des vins brut non millésimés dimi-nue de 2,2 points à 79,2% des volumes. Un prix moyen pour la première fois en baisse depuis 2007 fait reculer le chiffre d’affaires de 9,3% à 63,5 millions d’euros soit 69,9% de la valeur totale.

Les rosés ont progressé de 1,1% à 450.000 bouteilles et représentent pour la première fois plus de 8% des volumes totaux. Leur chiffre d’affaires est en recul de 2% à 8,5 millions d’euros soit 9,3% de la valeur.

Les demi-sec poursuivent leur crois-sance amorcée en 2009. Avec 346.000 bouteilles, la catégorie compte désor-mais pour 6,5% des volumes et, avec un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros, pour 4,3% de la valeur.

Enfin, les cuvées de prestige sont en progression de 29,8% à 181.000 bou-teilles et pèsent pour 3,4% des volumes. Leur chiffre d’affaires a augmenté de 27,9% à 11,9 millions d’euros et repré-sente 13,1% de la valeur.

Recul de la grande distribution

En 2012, les ventes de vins effervescents (Champagne compris) en grande distribu-tion ont légèrement progressé en volume (+1,2% à 14,2 millions de bouteilles), portées par une activité promotionnelle forte qui a cependant dégradé la valeur générée (-0,7% à 273,3 millions de francs suisses). Le marché est fortement régio-nalisé et la croissance des vins efferves-cents est due à la Suisse alémanique.

La part de la grande distribution dans les expéditions de Champagne à destination de la Suisse s’élève à 39,2% (soit 2,1 mil-lions de bouteilles), en légère augmenta-tion par rapport à 2011 (38,7% à 2,2 millions de bouteilles). Le Champagne représente 15% des volumes de vins effervescents de la grande distribution. Le prix moyen a progressé (+0,6% à 38,17 francs suisses) cependant, volume (-3,3% à 2,1 millions de bouteilles) et chiffre d’affaires (-2,7% à 61 millions de francs

suisses) sont en baisse. L'effet de change qui avait favorisé le développement des ventes en 2011 s'est atténué en 2012.

Ralentissement de la consommation

Avec un taux de croissance de 1% en 2012, la Suisse a su résister à la crise grâce à ses industries de pointe créa-trices de valeur à l’export. En 2013, la croissance devrait se poursuivre et même dépasser le taux de 2012. On attend toutefois un ralentissement de la consommation à cause de la stabilisa-tion du franc et de la hausse probable du taux de chômage. L’année 2013 pro-met d’être assez difficile pour le Champagne en grande distribution, cependant, il est important de rappeler qu’une part importante des ventes est réalisée en hôtellerie et restauration, notamment par le tourisme d'hiver.

La population suisse est répartie à 65% en région alémanique et à 20% en région romande. Cette particularité constitue pour le Champagne deux mar-chés distincts. Si les spécificités du Champagne semblent acquises en Suisse romande, la Suisse alémanique enregistre, elle, la plus forte consomma-tion de vins effervescents du pays. Connaissances du Champagne et attrait des consommateurs pour les vins effer-vescents font de la Suisse un marché où réside encore du potentiel de crois-sance par le biais d'une valorisation de l'offre.


les chiffres clés


7,9Consommation

de vin36,5 L/hab/an

PIB (rang mondial)

726 Md USD (19e)





1,4% Maisons 161 (+10)

Inflation 2012

-0,7% Vignerons 309 (-29)






En volume En valeur


34

Le Champagne en Espagne

201220112010 201220112010

Autres20,1 %

Autres18,7 %

Autres23,4 %

Autres20,5 %

Autres19,2 %

5 premiers79,9 %

5 premiers81,3 %

5 premiers76,6 %

5 premiers79,5 %

5 premiers80,8 %

5 premiers76,9 %

Autres23,1 %


2012 3 126 079 2 959 526 94,7% 78 418 2,5% 88 135 2,8%

2011 3 685 667 3 548 298 96,3% 84 178 2,3% 53 191 1,4%

2010 3 689 307 3 575 928 96,9% 78 079 2,1% 35 300 1,0%

2009 2 979 997 2 880 314 96,7% 65 382 2,2% 34 301 1,2%

2008 4 090 506 3 931 206 96,1% 59 354 1,5% 99 942 2,4%

2007 4 572 468 4 397 944 96,2% 59 996 1,3% 114 528 2,5%

2006 3 584 253 3 472 197 96,9% 46 315 1,3% 65 740 1,8%

2005 2 829 806 2 742 431 96,9% 42 980 1,5% 44 333 1,6%

2004 2 289 026 2 243 582 98,0% 24 394 1,1% 21 050 0,9%

2003 2 158 056 2 125 934 98,5% 14 033 0,7% 18 089 0,8%

0

2

4

6

8

10

20122011201020092008200720062005200420030

20

40

60

80

100


35

L’Espagne, descendue en 2011 au neuvième rang après l’Australie, confirme cette position en 2012 avec une baisse des expéditions de 15,2% à 3,1 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires, soutenu par un prix moyen en hausse de 3,2%, recule de façon moins importante que les volumes, de 12,4% à 54,8 millions d’euros. L’Espagne représente 1% des volumes et 1,3% de la valeur des expéditions de Champagne.

Fort recul des maisons

Avec 94,7% des volumes et 96,1% de la valeur, les maisons sont les pre-miers expéditeurs du marché. C'est la part de marché la plus importante pour cette famille en Union euro-péenne. Elles subissent toutefois une baisse de 16,6% de leurs expéditions à moins de 3 millions de bouteilles. Leur chiffre d’affaires diminue de 13,2% à 52,7 millions d’euros et leur prix moyen augmente de 4%.

Les coopératives sont désormais les seconds expéditeurs à destination de l’Espagne. Avec une hausse de 65,7% à 88.000 bouteilles, ils prennent la place des vignerons et détiennent maintenant 2,8% des volumes et 1,8% de la valeur. Leur prix moyen, en baisse de 11,5%, limite la croissance du chiffre d’affaires à 46,6% soit presque 1 million d’euros.

L’année 2012 met fin à la progression continue que connaissaient les vigne-rons depuis 2009. Avec des expédi-tions en recul de 6,8% à 78.000 bouteilles, c’est cependant le deu-xième meilleur résultat après 2011. Le chiffre d’affaires baisse de 5,1% à 1,1 million d’euros. Leur part de marché, en progression, atteint 2,5% en volume et 2,1% en valeur.

Les rosés se maintiennent

Les vins brut non millésimés sont encore la première catégorie de vins

du marché espagnol avec 85,3% des volumes (-1,4 point) et 75,4% de la valeur (-1,5 point). Ils subissent néan-moins une baisse importante de leurs volumes de 16,6% à 2,7 millions de bouteilles. Ils bénéficient d’un prix moyen en hausse de 3% qui limite l’érosion de leur chiffre d’affaires de 14,1% à 41,4 millions d’euros.

Rosés, cuvés de prestige et brut mil-lésimés, en recul moins fort que les vins brut non millémismés, ont aug-menté leur part de marché en valeur de 1,6 point à 24,4% de la valeur totale. Les rosés qui connaissent une baisse de 3,5% en volume à 320.000 bouteilles augmentent leur chiffre d’affaires de 1,6% à 6,9 millions d’eu-ros grâce à un prix moyen en hausse de 5,3%. Ils représentent désormais 10,3% des volumes (+1,3 point) et 12,6% de la valeur (+1,8 point).

Les cuvées de prestige et les brut mil-lésimés sont en baisse à la fois en volume et en valeur. Si les cuvées de prestige connaissent une baisse relati-vement comparable en volume (-16,1%) et en valeur (-15,6%), les brut millésimés, en baisse de 1,7% en volume voient leur chiffre d’affaires diminuer de 8,8% avec un prix moyen en baisse de 7,2%. Les deux catégories conservent néanmoins leurs parts de marché du fait de l’érosion plus impor-tante des vins brut non millésimés.

Le Cava en baisse

Si les exportations de Cava, particuliè-rement dynamiques au Royaume-Uni et en Belgique, ont augmenté de 6% à 161,4 millions de bouteilles en 2012, les expéditions à destination du mar-ché intérieur, ont subi une baisse importante de 6,2% à 81,8 millions de bouteilles.

Une situation économiquepréoccupante

La recession du PIB s'est établie, en 2012, à -1,4%, en deçà de la prévision initiale de -1%. La hausse de 3 points de la TVA en septembre dernier et la hausse continue du taux de chômage, qui atteint 25,1% de la population active, ont conduit à une contraction de la consommation des ménages de 2,2% en 2012 ; une baisse de 2,5% supplémentaire pourrait-être enregis-trée en 2013. On observe une timide reprise des exportations (+3,1% en 2012) et de la production mais l’état de l’économie espagnole demeure préoccupant.

Ainsi, tous les indicateurs mènent à penser que le marché sera fortement dégradé en 2013. Pour les Champenois, il s'agira de fidéliser les consomma-teurs actuels.

L'Espagne


les chiffres clés


46,2Consommation

de vin21,4 L/hab/an

PIB (rang mondial)

1 575 Md USD (12e)





-1,4% Maisons 93 (-4)

Inflation 2012

2,4% Vignerons 113 (+28)






En volume En valeur


36

Le Champagne en Suède

201220112010 201220112010

Autres56,0 %

Autres54,8 %

Autres57,9 %

Autres54,5 %

Autres50,7 %

5 premiers44,0 %

5 premiers45,2 %

5 premiers42,1 %

5 premiers45,5 %

5 premiers49,3 %

5 premiers48,3 %

Autres51,7 %


2012 2 317 995 1 843 525 79,5% 173 933 7,5% 300 537 13,0%

2011 2 422 312 1 979 381 81,7% 113 654 4,7% 329 001 13,6%

2010 2 271 714 1 849 266 81,4% 128 273 5,6% 294 175 12,9%

2009 1 947 346 1 505 421 77,3% 115 549 5,9% 326 376 16,8%

2008 2 055 471 1 698 024 82,6% 95 823 4,7% 261 624 12,7%

2007 2 070 025 1 774 546 85,7% 141 074 6,8% 154 405 7,5%

2006 1 550 425 1 338 616 86,3% 86 359 5,6% 125 450 8,1%

2005 1 384 019 1 152 397 83,3% 115 524 8,3% 116 098 8,4%

2004 1 136 026 1 001 658 88,2% 95 282 8,4% 39 086 3,4%

2003 958 973 889 475 92,8% 29 810 3,1% 39 688 4,1%

0

1

2

3

4

5

20122011201020092008200720062005200420030

10

20

30

40

50


37

La Suède a fait son entrée au classe-ment des dix premiers marchés du Champagne en 2011 et confirme son rang en 2012 malgré une légère baisse en volume de 4,3% à 2,3 millions de bouteilles. Contrairement à 2009 où le chiffre d’affaires avait reculé de la même manière que les volumes, le chiffre d’affaires est resté stable en 2012, à 36,7 millions d’euros, soutenu par une hausse du prix moyen de 4,5%.

Les vignerons investissentle marché

Les maisons sont toujours les expédi-teurs principaux à destination de la Suède mais leur part de marché en volume et en valeur s’est légèrement érodée au profit des vignerons. Les mai-sons ont expédié 1,8 million de bou-teilles, c’est 6,9% de moins qu’en 2011 ; elles représentent désormais 79,5% des volumes. Leur chiffre d’affaires a cepen-dant moins reculé, de 1,6% à 30,4 mil-lions d’euros, grâce à un prix moyen en hausse de 5,7%.

Les coopératives subissent un recul de 8,7% de leurs volumes à 300.000 bou-teilles et détiennent 13% des volumes expédiés. Leur prix moyen, en hausse de 1%, permet au chiffre d’affaires de dimi-nuer moins fortement de 7,7% à 3,8 millions d’euros soit 10,3% de la valeur totale.

Les vignerons, dont les volumes ont progressé de 53% à 174.000 bouteilles, détiennent désormais 7,5% des volumes (+2,8 points, au détriment des maisons et des coopératives). Leur chiffre d’af-faires a augmenté de 46,9% à 2,5 mil-lions d’euros, soit 6,8% de la valeur alors que leur prix moyen est en baisse de 4%.

Retour des vins brutnon millésimés

Alors qu’ils avaient perdu des parts de marché en 2011, les vins brut non mil-lésimés, dont les volumes ont très peu reculé en 2012 (-0,2% à 2,1 millions de bouteilles), récupèrent 3,7 points à

89,1% des volumes. Leur chiffre d’af-faires, soutenu par un prix moyen en hausse de 5%, augmente de 4,8% à 30,4 millions d’euros, soit 82,9% de la valeur (+3,8 points).

Les rosés ont subi le repli le plus impor-tant (-35,6% à 90.000 bouteilles). Malgré un prix moyen en hausse de 8,1%, leur chiffre d’affaires baisse de 30,3% à 1,7 million d’euros. Ils représentent 3,8% des volumes pour 4,6% de la valeur.

Les cuvées de prestige connaissent une forte croissance, de 18,8% en volume, grâce à un prix moyen en baisse de 9,3%. Leur chiffre d’affaires est en hausse de 7,7% à 2,1 millions d’euros. Elles représentent 2,2% des volumes et 5,7% de la valeur, soit une progression de 0,4 point. Enfin, demi-sec et brut millésimés reculent fortement, d’envi-ron 30%, et représentent près de 50.000 bouteilles chacun.

Les ventes au sein du monopole

En Suède, la vente d’alcool au détail est supervisée par un monopole d’État représenté par la chaîne nationale Systembolaget. Environ 68% des expédi-tions de Champagne sont commerciali-sées via ce monopole. La consommation en cafés, hôtels et restaurants est esti-mée à 23% des volumes. Enfin, 9% des volumes sont constitués par des achats transfrontaliers (magasins duty-free). Malgré un système monopolistique

contraignant pour les exportateurs (pro-cessus d'appels d’offre, volumes mini-mum requis), il existe des opportunités pour toutes les familles d’expéditeurs champenois et l’adaptation aux diffé-rents systèmes de vente (CHR et mono-pole) est la clé de la réussite sur ce marché en développement.

Une croissance économiqueau ralenti

La Suède, dont le marché du Champagne s’est particulièrement développé au cours de la dernière décennie, n’est pas épar-gnée par la récession de l’Union euro-péenne. En 2012, la consommation des ménages, l’investissement, les dépenses publiques et les exportations ont ralenti, enlevant 2,6 points à la croissance. Malgré la légère progression de leur revenu dis-ponible, il est probable que les ménages n’accéléreront que modestement leurs dépenses de consommation en 2013. La hausse du chômage (8% de la population active), qui touche 25% des moins de 25 ans, poussera en effet les ménages à la prudence.

Sur ce marché en stabilisation, l’année 2013 devrait donc être relativement constante pour les Champenois. Toutefois, le Champagne, qui s’installe progressivement dans les habitudes de consommation des Suédois, dispose encore d’un potentiel de croissance inté-ressant à la fois en volume et en valeur grâce à la montée en gamme de l'offre.

La Suède


les chiffres clés


9,5Consommation

de vin21,1 L/hab/an

PIB (rang mondial)

629 Md USD (20e)





+1,3% Maisons 75 (-7)

Inflation 2012

0,9% Vignerons 86 (+34)



38

évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl)


Les Pays-Bas

La Chine


2012 2 300 446 2 073 172 90,1% 106 646 4,6% 120 628 5,2%

2011 2 369 145 2 156 652 91,0% 118 037 5,0% 94 456 4,0%

2010 2 474 876 2 299 089 92,9% 97 488 3,9% 78 299 3,2%

2009 2 735 860 2 498 345 91,3% 103 427 3,8% 134 088 4,9%

2008 3 511 893 3 270 896 93,1% 112 027 3,2% 128 970 3,7%

2007 4 082 358 3 820 508 93,6% 132 062 3,2% 129 788 3,2%

2006 3 683 909 3 394 383 92,1% 136 544 3,7% 152 982 4,2%

2005 3 175 868 2 906 570 91,5% 122 888 3,9% 146 410 4,6%

2004 2 991 260 2 675 535 89,4% 104 229 3,5% 211 496 7,1%

2003 2 575 840 2 317 810 90,0% 90 838 3,5% 167 192 6,5%


2012 2 000 203 1 868 063 93,4% 53 807 2,7% 39 187 2,0%

2011 1 317 297 1 227 096 93,2% 40 694 3,1% 23 391 1,8%

2010 1 103 764 1 048 368 95,0% 24 609 2,2% 12 138 1,1%

2009 581 221 539 604 92,8% 25 254 4,3% 10 640 1,8%

2008 896 901 859 117 95,8% 12 890 1,4% 19 181 2,1%

2007 656 211 617 157 94,0% 13 037 2,0% 11 148 1,7%

2006 504 604 481 979 95,5% 2 571 0,5% 8 001 1,6%

2005 335 963 315 221 93,8% 1 052 0,3% 2 155 0,6%

2004 269 178 261 167 97,0% 680 0,3% 1 079 0,4%

2003 74 551 68 226 91,5% 1 156 1,6% 3 419 4,6%

évolution des parts de marché

évolution des parts de marché

en volume

en volume

en valeur

en valeur



201220112010 201220112010

Autres36,7 %

Autres42,3 %

Autres37,0 %

Autres32,5 %

Autres36,9 %

5 premiers63,3 %

5 premiers57,7 %

5 premiers63,0 %

5 premiers67,5 %

5 premiers63,1 %

5 premiers68,0 %

Autres32,0 %

201220112010 201220112010

Autres18,9 %

Autres21,0 %

Autres22,1 %

Autres20,6 %

Autres23,7 %

5 premiers81,1 %

5 premiers79,0 %

5 premiers77,9 %

5 premiers79,4 %

5 premiers76,3 %

5 premiers74,2 %

Autres25,8 %


39

Les expéditions de Champagne à desti-nation des Pays-Bas poursuivent leur baisse amorcée en 2008. En 2012, elles s'établissent à 2,3 millions de bouteilles, soit une baisse de 2,9%. Le prix moyen hors taxes départ Champagne est en hausse de 4,1% et permet au chiffre d’affaires de progresser de 1,1% à 37,1 millions d’euros. Cette évolution doit cependant être analysée avec prudence compte tenu des flux qui existent entre les pays du Benelux.

Les maisons ont expédié 2,1 millions de bouteilles en 2012 (-3,9% par rapport à 2011) pour un chiffre d’affaires de 34,2 millions d’euros (+0,7%), porté par un prix moyen en hausse de 4,8%. Leur part de marché s’établit à 90,1% en volume (en retrait de 0,9 point) et à 92,3% en valeur (-0,3 point). Les coopératives ont

expédié 120.000 bouteilles, en augmen-tation de 27,7%. Leur chiffre d’affaires, en progression de 19,8% s’établit à 1,4 million d’euros. Elles détiennent 5,2% des volumes pour 3,8% de la valeur. Enfin, les expéditions des vignerons, à 106.000 bouteilles, reculent de 9,7%. Leur prix moyen, en hausse de 4,8%, limite le recul du chiffre d’affaires (-5,4% à 1,4 million d’euros).

Les vins brut non millésimés atteignent 80% des volumes pour la première fois depuis 2003 mais restent inférieurs à la moyenne européenne (86,3%). Leur prix moyen est en hausse de 5%, permettant au chiffre d’affaires d’augmenter de 3,4% à 27,7 millions d’euros. Les demi-sec (9,7% des volumes), les rosés (7,5%) et les cuvées de prestige (1,5%) reculent légèrement mais demeurent fortement

appréciés. Seuls les vins brut millési-més, encore minoritaires, progressent et détiennent désormais 1% des volumes.

Les Néerlandais sont de plus en plus ouverts aux vins et à la gastronomie. Leur consommation annuelle de vin atteint 23 litres par habitant en 2011 alors qu’elle oscillait autour de 21 litres en 2010. La consommation de vins effer-vescents, moindre, progresse plus vite et atteint 1 litre par an et par habitant.

Même s’ils n’osent pas encore suffisam-ment consommer du Champagne, les Néerlandais souhaitent découvrir et apprendre la diversité des appellations européennes. Il est donc important de placer le Champagne au cœur de cette appétence pour les grands vins et la gastronomie.

Les Pays-Bas

En 2012, la Chine connaît le taux de croissance en volume le plus important des quinze premiers marchés. Ses volumes ont progressé de 51,8% et ont atteint 2 millions de bouteilles, soit 700.000 bouteilles de plus qu’en 2011. Son chiffre d’affaires progresse de 61% et s’élève à 27,7 millions d’euros. Elle se classe désormais douzième au classe-ment des pays importateurs de Champagne. Le nombre d’expéditeurs ne cesse d’augmenter et on dénombre, en 2012, 164 acteurs sur le marché contre 143 en 2011.

Les maisons, majoritaires sur ce marché, détiennent 93,4% des volumes et, avec un chiffre d’affaires de 25,7 millions d’euros, 92,9% de la valeur. Leur prix moyen est en hausse de 5,8%. Les vignerons, dont le prix moyen est en hausse de 27,4%, ont expédié 2,7% des volumes et leur chiffre d’affaires, en

hausse de 68,4% à 893.000 euros, repré-sente 3,2% de la valeur. Encore minori-taires, les coopératives constituent 2% des volumes et, avec un prix moyen en hausse de 0,8% et un chiffre d’affaires de 527.000 euros, détiennent 1,9% de la valeur.

Les vins brut non millésimés repré-sentent 87,2% des volumes et 76,2% de la valeur. Les autres cuvées ont pro-gressé davantage, à la fois en volume et en valeur, soutenues par un prix moyen en hausse plus rapide. Les vins brut mil-lésimés ont connu la plus forte progres-sion, de 83,8% en valeur et détiennent désormais 3% du chiffre d’affaires pour 2,1% des volumes. Les rosés repré-sentent 6,6% des volumes pour 7,6% de la valeur et les cuvées de prestige, 3,4% des quantités pour 12,6% du chiffre d’affaires.

Le développement d'organismes d’édu-cation et de formation sur les vins s’ac-célère aujourd’hui en Chine. Si la consommation de vin se concentrait sur les grandes villes côtières de l’Est du pays (Pékin, Shanghaï), elle se développe désormais à l’Ouest, dans les villes de deuxième et troisième rang (Chengdu, Wuhan, Chongqing), en plein essor éco-nomique.

Le boom du numérique accompagne ce développement de la consommation de vin et Internet est en passe de devenir un vecteur de croissance important pour le Champagne (sites de ventes en ligne, développement des blogs œnolo-giques…). Cet attrait des Chinois pour les vins et leur présence en ligne, mais aussi l’arrivée de vins mousseux étran-gers font de la Chine un marché où il est temps d’agir, à condition de disposer de moyens solides.

La Chine

Les Pays-Bas • La Chine

40

Le Canada

Hong-Kong

Les Émirats Arabes Unis


Le Canada • Hong-Kong • Les Émirats Arabes Unis


2012 1 698 613 1 525 445 89,8% 68 536 4,0% 95 405 5,6%

2011 1 589 384 1 408 477 88,6% 69 100 4,3% 103 995 6,5%

2010 1 411 119 1 275 975 90,4% 44 518 3,2% 88 956 6,3%

2009 1 063 316 967 668 91,0% 30 425 2,9% 64 670 6,1%

2008 1 492 042 1 339 412 89,8% 36 439 2,4% 113 553 7,6%

2007 1 470 340 1 330 231 90,5% 29 616 2,0% 109 851 7,5%

2006 1 359 906 1 246 128 91,6% 15 559 1,1% 94 895 7,0%

2005 1 220 779 1 143 023 93,6% 15 600 1,3% 61 859 5,1%

2004 1 179 668 1 106 413 93,8% 9 135 0,8% 63 548 5,4%

2003 1 188 727 1 133 841 95,4% 10 843 0,9% 43 951 3,7%


2012 1 584 619 1 449 055 91,4% 64 048 4,0% 28 333 1,8%

2011 1 436 196 1 331 294 92,7% 46 488 3,2% 24 344 1,7%

2010 1 247 701 1 169 555 93,7% 45 128 3,6% 20 897 1,7%

2009 857 766 800 999 93,4% 27 140 3,2% 16 528 1,9%

2008 1 036 901 998 288 96,3% 13 510 1,3% 21 123 2,0%

2007 910 928 883 522 97,0% 11 748 1,3% 14 608 1,6%

2006 840 448 818 251 97,4% 9 202 1,1% 11 454 1,4%

2005 654 663 640 350 97,8% 4 618 0,7% 8 969 1,4%

2004 654 176 642 199 98,2% 7 734 1,2% 4 235 0,6%

2003 501 922 491 056 97,8% 3 075 0,6% 4 316 0,9%


2012 1 507 192 1 457 210 96,7% 35 798 2,4% 6 838 0,5%

2011 1 386 966 1 364 148 98,4% 3 624 0,3% 15 626 1,1%

2010 1 172 305 1 148 304 98,0% 10 812 0,9% 7 438 0,6%

2009 843 212 833 005 98,8% 1 043 0,1% 5 390 0,6%

2008 1 356 709 1 330 695 98,1% 7 862 0,6% 13 435 1,0%

2007 983 692 973 058 98,9% 252 0,0% 7 692 0,8%

2006 831 902 820 876 98,7% 16 0,0% 7 866 0,9%

2005 676 167 670 530 99,2% 1 027 0,2% 998 0,1%

2004 536 116 533 595 99,5% 516 0,1% 120 0,0%

2003 284 720 282 341 99,2% 1 206 0,4% 180 0,1%




41

Avec 1,7 million de bouteilles en 2012, le Canada cède sa douzième place, qu’il avait obtenue en 2011, à la Chine et est désormais le treizième marché export du Champagne. Le chiffre d’affaires progresse de 24,6% à 46,1 millions d’euros.

Les maisons sont les principaux contribu-teurs de la croissance en volume ; avec une progression de 8,3%, elles détiennent 89,8% de part de marché. Leur chiffre d’affaires s’élève à 43,3 millions d’euros soit 93,7% de la valeur. Vignerons et coo-pératives reculent en volume, respective-ment de 0,8% et 8,3%, ce qui établit leurs

Avec 1,6 million de bouteilles, Hong-Kong gagne une place et devient donc le quatorzième marché du Champagne. Son chiffre d’affaires en progression de 12,5% atteint 27,3 millions d’euros.

Les maisons, expéditeurs majoritaires sur le marché, enregistrent en 2012 leur plus faible part de marché, avec toute-fois 91,4% des volumes. Leur chiffre d’affaires progresse de 11,2% à 24,6 millions d’euros avec un prix moyen en hausse de 2,2%. Les vignerons inves-

Les Émirats Arabes Unis, en progres-sion de 8,7% à 1,5 million de bouteilles font leur entrée, en 2012, dans le clas-sement des quinze premiers marchés du Champagne. Leur chiffre d’affaires progresse de 15,6% à 33,6 millions d’euros.

En 2012, les maisons sont toujours majoritaires avec 96,7% des volumes mais les vignerons gagnent peu à peu des parts de marché. Ils ont multiplié leur volume par 10 à 36.000 bouteilles, soit 2,4% des quantités pour un chiffre

parts de marché à 4% et 5,6%. Le chiffre d’affaires des vignerons progresse de 2,8%, celui des coopératives recule de 8,3% et leurs parts de marché en valeur s'éta-blissent respectivement à 2,4% et 3,5% de la valeur.

Les vins brut non millésimés reculent légèrement à 80,2% des expéditions et laissent progresser peu à peu les rosés (+21,9% à 9,9% des volumes), les cuvées de prestige (+12,8% à 4,7% des volumes) et les demi-sec (+74,1%) qui atteignent leur part la plus importante à 1,8% des quantités. Les brut millésimés sont, eux,

tissent le marché en atteignant leur plus haut niveau (64.000 bouteilles) et détiennent désormais 4% des volumes (+0,8 point) et 3,7% de la valeur. Les coopératives sont stables à 1,8% des volumes et 1,5% de la valeur.

Les vins brut non millésimés repré-sentent 78,1% des volumes pour 61,6% de la valeur. Les cuvées de prestige bien que troisième en volume (8,4%), derrière les rosés (9,5% des volumes et 9,6% de la valeur) sont la deuxième catégorie en

d’affaires de 363.000 euros, soit 1,1% de la valeur. Les coopératives ont fortement reculé et représentent 0,5% des volumes expédiés pour 0,3% du chiffre d’affaires.

Si les vins brut sans année représentent toujours 66,9% des volumes, ils ne réa-lisent que 51,1% de la valeur. Les cuvées de prestige (335.000 bouteilles) atteignent en 2012 un taux record de 22,3% des volumes (contre 8,3% en 2010) et représentent 37,5% du chiffre d’affaires. Rosés et brut millésimés, avec des quantités beaucoup plus

en recul de 38,5% et perdent 1,6 point à 2,1% des volumes.

Les principaux monopoles d’État en charge de la distribution d’alcool ont récemment révisé leur stratégie de prix à la hausse, ce qui a renforcé l’image de luxe attribuée aux vins et au Champagne. Le contrôle étroit des ventes de Champagne contribue donc à la préservation de son image. On note également la croissance de la consommation hors domicile, relais indis-pensable pour le développement de l’offre en monopole.

valeur avec près du quart (24,2%) du chiffre d’affaires (6,6 millions d’euros).

L’abolition des taxes à l’importation pour les vins en 2008 a bénéficié au marché du vin à Hong-Kong. Après avoir connu une baisse des volumes en 2009, Hong-Kong dispose de bonnes perspectives de croissance à moyen et long terme à la fois par son rôle de "wine-hub" de l’Asie du Sud-Est et par la consommation croissante des vins effervescents par les Hongkongais.

faibles, représentent 10% des expédi-tions pour 10,8% de la valeur.

La majorité des importations de Champagne aux Émirats Arabes Unis (900.000 bouteilles) sont destinés à la réexportation en Afrique ou dans le sous-continent indien ; elles four-nissent également des flottes aériennes. Cependant, le marché émirien est esti-mé à environ 600.000 bouteilles, elles sont majoritairement distribuées dans le secteur de l’hôtellerie de luxe.

Le Canada

Hong-Kong

Les Émirats Arabes Unis

Le Canada • Hong-Kong • Les Émirats Arabes Unis

42

Classement 2012Evolutiondu rang

2011/2012

Evolutionen volume

en % En millions de bouteilles de 75 cl.

roYaUMe-UnI - -6,0%

eTaTS-UnIS - -8,7%

aLLeMagne - -11,6%

JaPon +1 13,8%

BeLgIQUe -1 -12,7%

ITaLIe - -18,4%

aUSTraLIe +1 11,2%

SUISSe -1 -5,8%

eSPagne - -15,2%

SUÈDe - -4,3%

PaYS-BaS - -2,9%

CHIne +5 51,8%

CanaDa -1 6,9%

Hong-Kong - 10,3%

éMIraTS araBeS UnIS - 8,7%

rUSSIe - 10,3%

SIngaPoUr -4 0,1%

aUTrICHe - 7,7%

DaneMarK +1 11,7%

BréSIL -1 -6,7%

FInLanDe - 9,7%

nIgérIa +2 27,3%

MexIQUe -1 8,3%

norVÈge -1 -2,5%

LUxeMBoUrg - 4,1%

PorTUgaL - 3,6%

Corée DU SUD - 10,5%

aFrIQUe DU SUD +1 10,7%

IrLanDe -1 3,7%

InDe +1 20,0%

Classement des principauxmarchés extérieurs

32,45

17,69

12,56

9,06

8,34

6,25

5,41

5,36

3,13

2,32

2,30

2,00

1,70

1,58

1,51

1,48

1,45

1,28

1,01

0,98

0,88

0,88

0,87

0,77

0,67

0,56

0,53

0,49

0,49

0,35

10 20 30 Millions

43

2012 2011 2010 2009volumes valeurs volumes

EUROPEaLBanIe 11 576 319 578 12 180 13 439 7 227 aLLeMagne 12 560 476 186 219 047 14 202 834 13 089 241 10 947 973 anDorre 61 366 1 113 614 69 228 80 036 64 517 aUTrICHe 1 281 565 23 706 946 1 189 595 1 109 506 675 048 BéLarUS 28 406 672 493 31 028 12 390 3 468 BeLgIQUe 8 344 350 118 644 960 9 558 984 8 807 160 8 168 399 BoSnIe-HerZégoVIne 3 738 94 292 2 442 2 352 1 530 BULgarIe 39 670 947 147 36 327 35 204 19 791 CeUTa 1 938 43 521 CHYPre 102 360 2 138 826 105 571 108 025 95 197 CroaTIe 59 472 1 422 159 34 988 26 557 38 043 DaneMarK 1 008 982 17 305 543 902 992 893 789 684 620 eSPagne 3 126 079 54 841 506 3 685 667 3 689 307 2 979 997 eSTonIe 139 099 2 955 797 105 185 81 418 30 428 FInLanDe 880 849 13 450 292 803 195 695 870 511 489 gIBraLTar 6 674 140 376 4 953 4 585 5 862 grÈCe 192 620 4 463 770 236 259 303 866 405 971 gUerneSeY 27 536 505 104 21 499 HongrIe 42 128 960 433 40 809 32 812 28 413 ÎLeS CanarIeS 2 717 33 643 5 560 IrLanDe 489 257 7 846 321 471 931 421 142 337 323 ISLanDe 23 468 459 447 24 234 18 108 22 296 ITaLIe 6 245 399 119 380 638 7 650 440 7 183 113 6 804 858 JerSeY 56 768 991 047 48 211 KoSoVo 684 10 432 354 120 1 128 LeTTonIe 78 796 1 548 746 66 774 19 075 17 481 LIeCHTenSTeIn 3 022 60 002 2 434 1 412 2 988 LITUanIe 77 758 1 362 378 53 728 40 101 16 451 LUxeMBoUrg 672 095 10 104 850 645 417 697 840 657 511 MaCéDoIne 2 370 60 999 3 564 1 482 888 MaLTe 57 129 1 187 555 58 008 51 641 47 255 MoLDaVIe 480 5 973 3 140 11 317 10 908 MonTénégro 13 039 286 574 2 367 norVÈge 771 546 13 217 042 791 076 685 943 584 287 PaYS-BaS 2 300 446 37 064 705 2 369 145 2 474 876 2 735 860 PoLogne 220 829 3 535 498 176 831 152 867 139 544 PorTUgaL 555 457 10 761 136 536 154 461 594 436 273 roUManIe 176 271 4 374 309 144 731 133 332 61 553 roYaUMe-UnI 32 450 435 465 004 612 34 533 887 35 494 489 30 517 461 rUSSIe 1 480 032 31 238 620 1 342 393 1 078 214 574 829 SaInT-MarIn 4 788 63 811 5 197 4 311 3 402 SerBIe 33 601 801 558 7 523 4 048 3 308 SerCQ 300 3 540 SLoVaQUIe 49 577 1 115 474 36 621 29 821 42 052 SLoVénIe 26 458 599 214 34 185 32 360 38 578 SUÈDe 2 317 995 36 651 546 2 422 312 2 271 714 1 947 346 SUISSe 5 355 492 90 797 522 5 685 394 5 496 962 4 846 515 TCHÈQUe, réPUBLIQUe 337 668 5 956 006 258 359 246 236 194 475 TUrQUIe 189 944 4 049 562 186 710 141 207 98 068 UKraIne 163 245 3 807 297 119 595 107 319 79 656

Le détail des expéditionshors de la France métropolitaine

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

44


ASIEaFgHanISTan 120 1 152 462 258

arMénIe 6 445 199 270 2 504 1 902 1 080

aZerBaÏDJan 6 884 160 780 3 192 2 160 333

BaHreÏn 13 512 275 421 30 710 28 638 47 987

BangLaDeSH 120 1 724 606 1 320 300

BrUnéI DarUSSaLaM 258 3 449

CaMBoDge 19 276 327 470 22 900 23 395 9 056

CHIne 2 000 203 27 706 961 1 317 297 1 103 764 581 221

Corée DU SUD 531 890 9 271 205 481 293 365 959 270 204

Corée DU norD 90 1 602 1 080 102 48

éMIraTS araBeS UnIS 1 507 192 33 569 967 1 386 966 1 172 305 843 212

géorgIe 54 573 1 461 176 44 022 48 972 12 070

Hong-Kong 1 584 619 27 308 510 1 436 196 1 247 701 857 766

InDe 348 358 3 912 140 290 286 182 953 200 902

InDonéSIe 76 849 1 494 882 71 835 48 246 38 067

Iran 655 8 624 1 180 720 798

IraQ 4 854 125 041 5 644 600 5 330

ISraËL 72 157 1 807 335 64 880 62 349 33 636

JaPon 9 062 978 173 639 201 7 963 891 7 464 956 5 133 805

JorDanIe 9 204 200 460 15 923 15 926 11 450

KaZaKHSTan 64 422 1 454 684 58 082 34 994 16 087

KIrgHIZISTan 60 6 000 300 60 42

LaoS 6 134 114 062 3 975 4 508 6 963

LIBan 227 998 4 437 944 199 152 191 916 197 686

MaCao 79 831 1 027 044 77 489 40 697 4 648

MaLaISIe 266 150 4 244 540 265 969 184 258 156 913

MaLDIVeS 73 766 1 200 680 68 998 35 246 31 899

MongoLIe 12 566 119 772 7 824 3 248 720

MYanMar 7 293 121 354 2 844 710 1 018

néPaL 1 050 16 255 900 4 494 480

oMan 7 641 131 199 5 969 4 668 2 174

oUZBéKISTan 18 069 390 272 12 282 4 584

PaKISTan 66 672 42

PHILIPPIneS 75 590 1 001 905 61 511 35 857 10 014

QaTar 318 228 4 525 706 122 607 121 917 78 491

SIngaPoUr 1 453 153 22 698 981 1 451 000 1 207 120 1 155 371

SrI LanKa 22 892 353 625 11 086 14 192 6 141

SYrIe 864 18 174 2 376 14 130 8 604

TaÏWan 334 328 6 259 074 190 593 201 503 131 978

THaÏLanDe 208 614 4 458 887 222 997 135 801 110 785

TUrKMénISTan 96 1 520 744 180 62

VIeT naM 89 526 1 344 663 66 149 48 322 35 066

YéMen 56 1 037 12


45


AMÉRIQUEangUILLa 1 635 20 592 300 1 806 3 870 anTIgUa-eT-BarBUDa 8 185 168 275 9 871 12 609 8 343 anTILLeS néerLanDaISeS 40 898 915 878 69 243 86 567 88 559argenTIne 194 204 4 941 111 126 214 62 998 28 433 BaHaMaS 48 127 954 648 25 239 29 493 30 273 BarBaDe 52 731 1 015 582 44 817 61 608 51 179 BeLIZe 762 12 803 210 667 315 BerMUDeS 41 671 851 942 29 607 38 979 35 312 BoLIVIe 10 736 298 959 6 380 12 156 7 604

BonaIre, SaInT-eUSTaCHe eT SaBa 300

BréSIL 980 378 18 365 827 1 050 696 980 693 600 334 CaÏManeS, ÎLeS 37 185 745 457 30 030 42 241 28 035 CanaDa 1 698 613 46 149 982 1 589 384 1 411 119 1 063 316 CHILI 79 069 1 513 263 83 586 47 171 44 942 CoLoMBIe 48 283 1 087 807 24 279 42 334 16 649 CoSTa rICa 10 920 223 434 11 864 10 404 6 451 CUBa 1 022 15 539 20 646 25 349 21 738 DoMInICaIne, réPUBLIQUe 105 691 2 168 551 93 924 72 527 59 418

DoMInIQUe 120 2 500

eL SaLVaDor 2 019 92 050 6 948 2 569 2 220 éQUaTeUr 7 371 172 906 7 632 5 109 3 024 eTaTS-UnIS 17 689 150 371 147 505 19 369 573 16 934 773 12 552 074 grenaDe 905 18 009 906 1 494 2 228 groenLanD 122 4 866 334 210 330 gUaDeLoUPe 1 487 017 18 046 631 1 548 655 1 663 731 1 393 247 gUaTeMaLa 5 815 152 948 5 037 4 969 3 278

gUYana 517 10 373 2 880

gUYane FranÇaISe 277 094 3 438 146 348 367 328 803 314 162 HaÏTI 29 615 571 030 24 312 21 636 22 464 HonDUraS 2 865 58 217 1 740 1 400 2 830 ÎLeS VIergeS BrITannIQUeS 14 958 265 494 15 986 18 774 11 777 ÎLeS VIergeS DeS éTaTS-UnIS 22 903 491 683 25 594 21 849 18 387 JaMaÏQUe 18 885 424 414 14 186 15 986 10 049 MarTInIQUe 1 245 995 14 738 384 1 431 559 1 473 978 1 278 025 MexIQUe 867 374 13 755 557 800 757 680 320 495 132 nICaragUa 2 141 36 912 1 530 252 252 PanaMa 183 298 4 130 598 126 693 118 899 58 309 ParagUaY 92 335 1 940 725 95 096 66 918 42 341 PéroU 34 528 822 548 29 740 29 817 5 642

PorTo rICo 181 238 4 110 075 136 334

SaInT-BarTHéLeMY 55 754 1 118 729 52 178

SaInTe-LUCIe 6 594 114 832 6 540 10 626 15 789 SaInT-KITTS-eT-neVIS 1 780 36 515 1 976 2 802 2 364

SaInT-MarTIn 116 132 2 289 090 81 848

SaInT-PIerre-eT-MIQUeLon 7 908 111 220 6 062 6 403 4 305 SaInT-VInCenT-eT-LeS grenaDIneS 5 070 134 663 5 116 5 385 4 508 SUrInaMe 9 660 214 061 7 800 9 960 2 274 TrInITé-eT-ToBago 61 443 1 351 477 50 630 51 450 41 749 TUrKS eT CaÏQUeS, ÎLeS 16 744 357 819 23 011 20 246 12 157 UrUgUaY 79 664 1 837 013 57 067 57 609 37 797 VeneZUeLa 69 304 1 576 164 58 589 31 397 80 384


46


AFRIQUEaFrIQUe DU SUD 490 541 10 694 492 443 016 384 043 371 427 aLgérIe 41 102 531 495 59 839 25 038 43 794 angoLa 141 050 3 095 944 88 187 85 828 91 188 BénIn 30 135 533 038 65 677 41 952 45 093 BUrKIna FaSo 43 048 792 518 45 251 58 988 41 137 BUrUnDI 504 7 729 60 450 486 CaMeroUn 182 916 3 698 464 116 506 91 928 81 728 CaP-VerT 1 218 44 918 1 580 222 1 004 CenTraFrICaIne, réPUBLIQUe 3 896 68 991 4 184 4 480 2 648 CoMoreS 406 6 473 393 252 294 Congo, réPUBLIQUe PoPULaIre 183 907 3 126 321 187 024 150 543 149 374 Congo, réPUBLIQUe DéMoCraTIQUe

46 107 921 003 77 082 43 266 47 457

CÔTe D'IVoIre 151 331 2 337 372 75 585 160 526 148 092 DJIBoUTI 6 676 103 229 7 731 6 138 8 936 égYPTe 14 334 239 621 26 400 48 114 24 420 érYTHrée 389 37 48 éTHIoPIe 32 628 418 808 32 531 22 680 26 952 gaBon 195 015 3 188 338 223 081 144 854 168 754 gaMBIe 216 2 610 84 gHana 120 963 2 910 026 101 324 99 164 60 680 gUInée 13 982 252 701 6 060 8 200 3 400 gUInée-BISSaU 696 12 888 300 270 gUInée éQUaTorIaLe 59 431 1 320 831 42 001 33 318 68 843 KenYa 16 558 366 712 66 793 19 978 8 229 LIBérIa 996 36 147 2 993 3 714 150 LIBYenne, JaMaHIrIYa araBe 210 MaDagaSCar 18 661 324 802 24 158 11 390 3 880 MaLI 6 742 138 110 29 079 19 390 14 074 MaroC 230 497 4 405 003 200 625 272 726 266 586 MaUrICe 142 587 2 266 049 138 975 134 627 124 403 MaUrITanIe 2 607 75 755 3 452 3 403 3 418 MaYoTTe 14 455 177 785 13 202 10 370 10 269 MoZaMBIQUe 13 986 359 447 7 711 492 6 296 naMIBIe 252 nIger 6 300 105 958 2 652 3 195 7 486 nIgérIa 876 234 23 610 971 688 355 592 702 543 565 oUganDa 1 036 15 662 1 451 1 230 129 réUnIon 858 935 10 044 112 948 831 1 014 104 898 580 rWanDa 1 050 20 679 60 240 Sao ToMé-eT-PrInCIPe 408 5 659 392 384 732 SénégaL 59 272 987 080 79 742 56 151 52 058 SeYCHeLLeS 34 961 688 462 42 553 39 432 45 502 SIerra Leone 4 200 95 648 6 794 540

SoUDan 720 17 771 60

SWaZILanD 1 812 TanZanIe 2 562 47 738 1 506 1 794 4 475 TCHaD 10 058 197 430 5 158 4 332 13 694 Togo 139 599 2 775 333 94 011 120 461 84 147 TUnISIe 12 140 226 212 20 068 33 737 14 420 ZaMBIe 632 11 190 120 330 ZIMBaBWe 282 4 976 204 48


47


OCEANIEanTarCTIQUe 120

aUSTraLIe 5 406 836 76 840 259 4 862 783 3 687 159 2 931 941

FIDJI 5 098 93 117 2 298 568 1 122

gUaM 918 16 833 5 964 8 794 2 274

noUVeLLe-CaLéDonIe 381 459 4 886 724 340 834 338 560 327 919

noUVeLLe-ZéLanDe 308 813 4 301 974 335 231 281 390 201 080

PaPoUaSIe-noUVeLLe-gUInée 222 3 919 354 156 2 272

PoLYnéSIe FranÇaISe 149 633 2 029 156 148 909 160 663 174 440

TerreS aUSTraLeS FranÇaISeS 484 6 079 438 420 564

VanUaTU 4 878 86 285 3 934 2 187 3 000

WaLLIS eT FUTUna 4 828 75 689 3 810 4 266 3 990

PROVISIONS DE BORDProVISIonS De BorD 1 300 292 18 707 649 1 348 903 1 174 482 1 241 315


Le monde .....................................................................................................................................3

Focus sur les qualités de Champagne .....................................................................................4

La France métropolitaine ...........................................................................................................7

Les ventes dans la grande distribution en France .................................................................8

L’Union européenne .................................................................................................................11

Les pays tiers ............................................................................................................................13

Le royaume-Uni .......................................................................................................................15

Les ventes dans la grande distribution au royaume-Uni ...................................................16

Les états-Unis d’amérique ......................................................................................................19

L’allemagne ................................................................................................................................21

Le Japon .....................................................................................................................................23

La carte des expéditions de Champagne dans le monde en 2012 ....................................24

La Belgique ................................................................................................................................27

L’Italie .........................................................................................................................................29

L’australie ...................................................................................................................................31

La Suisse ....................................................................................................................................33

L’espagne ...................................................................................................................................35

La Suède .....................................................................................................................................37

Les Pays-Bas • Chine ................................................................................................................39

Le Canada • Hong-Kong • Les émirats arabes Unis .............................................................41

Classement des principaux marchés extérieurs...................................................................42

Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine ..............................................43

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49

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du vinde champagne

avril 2013 - ISSn 1154-340 - Tirage : 6 500 exemplairesalliance partenaires graphiques - reims

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