LES EXPÉDITIONS DE VINS DE CHAMPAGNE EN 2016...3 Ce bilan détaillé des expéditions de vins de Champagne, élaboré à partir des déclarations interprofessionnelles, est toujours

LES EXPÉDITIONSDE VINS DE CHAMPAGNE

EN 2016

V I G N E R O N S E T M A I S O N S

Avertissements

Les volumes sont exprimés en bouteilles de 75 cl et le chiffre d’affaires

hors taxes au départ de la Champagne, en euros courants.

Dans les tableaux relatifs à l'évolution, en volume, des expéditions de

vins de Champagne, certaines sommes de pourcentages peuvent ne

pas être égales à 100% en raison des arrondis.

• • •La reproduction, même partielle, des textes, graphiques, tableaux et

autres éléments contenus dans le présent document est interdite, sauf

accord préalable et écrit, donné par le Comité Champagne.

• • •Ce document peut être téléchargé sur le site du Comité Champagne :

www.champagne.fr

Crédits photos :Collection Comité Champagne, IMAGESinAIR Productions

Conception et réalisation :IMAGESinAIR Productions

Traduction :A.D.T. International

Toute reproduction est interdite sans l’autorisation du Comité Champagne.

www.facebook.com/ChampagneOfficialPage

www.twitter.com/Champagne

www.youtube.com/Champagne

3

Ce bilan détaillé des expéditions de vins de Champagne, élaboré à partir des déclarations interprofessionnelles, est toujours très attendu. Nous avons rassemblé en un docu-ment électronique lisible, synthétique, maniable, le conden-sé des analyses de l’observatoire économique du Comité Champagne.

En 2016, la montée en gamme et le dynamisme des marchés qui constituent des relais de croissance illustrent le dévelop-pement en valeur engagé par la filière. Le chiffre d’affaires, qui atteint 4,71 milliards d’euros, est certes en léger retrait (-0,6%). Il constitue cependant la seconde meilleure perfor-mance de la Champagne après une année 2015 historique.

De nombreux marchés accompagnent le développement du Champagne. C’est le cas des marchés traditionnels tels que les Etats-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas. L’Europe du Sud confirme sa reprise et l’Europe du Nord son importance. Mais, sur chaque continent, des pays constituent de sérieux relais de croissance, le Canada et le Mexique, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou encore le «monde chinois», avec la Chine, Hong-Kong et Taiwan, qui demeure un fort potentiel.

Au total, les expéditions en volume s’établissent à 306,1 mil-lions de bouteilles, en recul de 2,1%. Cette baisse s’explique principalement par les pertes subies sur les deux premiers marchés du Champagne qui ont fait face à une conjoncture particulière en 2016. En France, la consommation baisse ; on note un net recul du secteur des cafés, hôtels et restau-rants et la diminution des ventes de Champagne à bas prix dans la grande distribution. Les expéditions à destination du Royaume-Uni se replient notamment sous l’effet de la dépré-ciation brusque de la livre.

Le modèle d’une croissance tirée par la diversification de l’offre et à la montée gamme se confirme. L’engouement pour le Champagne rosé ne se dément pas et dépasse désormais, en valeur, 12 % de l’offre de Champagne. Les cuvées de pres-tige progressent également de manière continue.

En 2017, cette croissance devrait se poursuivre malgré un environnement économique et géopolitique instable. La Champagne démontre en effet qu’en s’appuyant sur ses fon-damentaux d’excellence, elle sait conserver une place impor-tante sur ses principaux marchés et se développer sur d’autres territoires. Elle montre également sa capacité à monter en gamme grâce, en partie, à l’étendue de l’offre qu’elle propose.

This detailed report of Champagne exports, drawn up on the basis of interprofessional declarations, is always eagerly awaited. We have compiled the summary of the Champagne Committee’s economic observatory analyses in a single easy to read, concise and easy to handle electronic document.

In 2016, upmarket positioning and growth driver market dynamics illustrate the value develop-ment undertaken by the sector. Sales, which reached 4.71 billion euros, are admittedly slightly down (-0.6%). They do however represent the second best results for Champagne after the historic results of 2015.

Several markets promote the development of Champagne. This is the case for traditional mar-kets such as the United States, Germany and the Netherlands. Southern Europe continues to reco-ver while Northern Europe confirms its impor-tance. But on every continent, certain countries are serious growth drivers, Canada and Mexico, South Africa, New Zealand and the «Chinese wor-ld», with China, Hong Kong and Taiwan, which continues to be a market with great potential.

In total, exports in volume amount to 306.1 million bottles, down by 2.1%. This decline was mainly due to the losses incurred on the two leading Champagne markets which faced a particular economic situation in 2016. In France, consumption is down; there has also been a sharp decline in the café, hotel and restaurant sector and a decrease in discount Champagne sales in the retail sector. Exports to the United Kingdom have dropped particularly due to the effect of the abrupt depreciation of the pound.

The model of growth that’s driven by the diversity of the offer and upmarket positioning continues. The popularity of rosé Champagne continues to grow and now exceeds 12% of the Champagne offer. The Cuvées de Prestige are also progressing at a steady rate.

In 2017, that growth should continue despite an unstable geopolitical and economic environment. Champagne demonstrates that by relying on its fundamentals of excellence, it knows how to maintain an important place on its main markets and progress in other areas. It also demonstrates its ability to move upmarket, thanks in part to the range of its offer.

Vincent PerrinDirecteur Général

4

Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

LE CHAMPAGNEDANS LE MONDE

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

100

200

300

400

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d’euros)

201520142013201220112010200920082007 2016

Expéditions par famille, e

n vo

lum

e

8,9%

71,7% 19,5%

Expéditions par famille

, en

vale

ur

7,5%

76,5%

16,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons229 633 214 293 193 548 219 142 222 772 213 245 210 927 215 108 223 552 219 388

% 67,8% 66,4% 66,0% 68,6% 69,0% 69,1% 69,2% 70,0% 71,5% 71,7%

Vignerons77 492 78 464 74 828 72 410 71 503 67 664 65 747 63 166 60 900 59 582

% 22,9% 24,3% 25,5% 22,7% 22,1% 21,9% 21,6% 20,6% 19,5% 19,5%

Coopératives31 672 29 880 24 955 27 945 28 677 27 690 28 320 28 893 28 115 27 126

% 9,3% 9,3% 8,5% 8,7% 8,9% 9,0% 9,3% 9,4% 9,0% 8,9%

Total 338 797 322 637 293 331 319 497 322 952 308 600 304 994 307 166 312 567 306 096

Maisons

382 (+7)

Vignerons

4 363 (-94)

Coopératives

42 (+3)

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Evolution des expéditions depuis 2007

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Les expéditions de Champagne par zone

France51,5%

UnionEuropéenne

25,3%

Pays tiers23,1%

France44,3%

UnionEuropéenne

25,8%

Pays tiers29,9%

Expéditions par

zone

, en

volu

me

Expéditions par

zone

, en

vale

ur

5

Les maisons majoritaires

Les maisons expédient plus de 70% des volumes pour une part de marché de 76,5% en valeur. En 2016, elles expé-dient 219,4 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Très exposées à la France et au Royaume-Uni, leurs deux premiers mar-chés, elles limitent toutefois leur baisse à 1,9% en volume et 0,6% en valeur grâce à leurs performances hors de l’Union européenne (+2,1%). De nombreux pays poursuivent leur croissance comme les Etats-Unis (+6,3%) ou constituent des relais de croissance tels que le Canada (+12,1%) ou le Mexique (+30,9%).

Les vignerons, deuxième famille du mar-ché, enregistrent un recul de 2,2% de leurs expéditions. Ils sont pénalisés par le marché français qui représente 88% de leurs expéditions. Elles atteignent 59,6 millions de bouteilles pour un montant de 757,2 millions d’euros. Il faut noter la légère progression de leur chiffre d’af-faires (+0,2%). Les vignerons poursuivent leur croissance à l’export (Italie, Australie, Etats-Unis, Canada, Chine) dont la part continue de progresser et atteint 11,9% de leurs volumes.

Les coopératives, avec 8,9% de part de marché en volume, enregistrent un nou-veau recul de leurs expéditions, à 27,1 millions de bouteilles (-3,5%) pour un chiffre d’affaires de 351,3 millions d’euros (-1,3%). Le marché britannique (32% de leurs expéditions) explique 47% des pertes en volumes et 58% des pertes en valeur. Leur chiffre d’affaires en France progresse (+3,3%) malgré un recul en volume (-1,4%).

La tendance dans les pays tiers reste sur une trajectoire de croissance (+0,5% en vo-lume et +2,2% en valeur).

La France et le Royaume-Unipénalisent la tendance

Les expéditions à destination de la France s’établissent à 157,7 millions de bou-teilles, ce qui constitue de loin le premier marché du Champagne. Un solde négatif de 4,1 millions de bouteilles a été enre-gistré cette année (-2,5%), qui confirme l’érosion des volumes observée depuis 2011. L’environnement économique peu dynamique, les difficultés rencontrées par le secteur des cafés, hôtels et res-taurants et la concurrence que se livrent les enseignes alimentaires desservent le marché. Le chiffre d’affaires se main-tient néanmoins, à 2,1 milliards d’euros (-0,4%), grâce à une montée en gamme (+2,2%).

L’export représente 48,5% des expédi-tions (+0,3 point) pour près de 56% en valeur. En baisse de 1,6% en volume et 0,7% en valeur, ce segment a été péna-lisé par le marché britanique, belge et australien, qui cumulent à eux trois 60% des pertes en volume et 69% en valeur.

Les expéditions de Champagne à des-tination de l’Union européenne s’éta-blissent à 77,6 millions de bouteilles (-3,2%) pour un montant de 1,2 milliard d’euros (-3,9%). Ils s’inscrivent dans un contexte économique défavorable mar-qué au Royaume-Uni par la forte déva-lorisation de la livre, et par la morosité du marché belge. Ces deux marchés ex-pliquent 95% des pertes en valeur.

In 2016, Champagne exports amounted to 306.1 million bottles, a 2.1% de-crease in volume compared to 2015. However, sales have resisted (-0.6%, to 4.71 billion euros) and represent the second best results for Champagne af-ter 2015.

France and the United Kingdom, the two leading Champagne markets, af-fect the overall results. Shipments to France dropped by 2.5% in volume. Consumption was down as a result of the decline in the café, hotel and restaurant sector and the decrease in discount Champagne sales in the retail sector.

En 2016, les expéditions de Champagne s’établissent à 306,1 millions de bouteilles, un volume en baisse de 2,1%. Mais, le chiffre d’affaires résiste (-0,6%, à 4,71 milliards d’euros) et constitue la seconde meil-leure performance de la Champagne après 2015. Le développement en valeur de la filière se confirme à travers la montée en gamme soutenue par la diversification des cuvées. Le recul des deux premiers marchés, la France et le Royaume-Uni, affectent l’ensemble des résultats de l’an-née. Cependant, le développement à l’export se poursuit et de nom-breux marchés progressent, qu’ils soient importants ou plus modestes.

Une part toujours importante

du Champagne dans le commerce extérieur français

Les exportations françaises de vins et spiritueux représentent

le deuxième poste excédentaire du commerce extérieur français

derrière l’aéronautique. En 2016, elles sont en hausse de 1,2% et at-

teignent un niveau de 11,9 milliards d’euros portées par le dynamisme des spiritueux (+5,2%) tandis que l’export de vin freine (-0,8%). Le Champagne constitue le second chiffre d’affaires à l’export de la filière française (22% des expor-

tations pour 6% des volumes) derrière le Cognac (23%) et

devant les vins de Bordeaux (15%). Il représente 33% des expéditions de vins hors de France en valeur et 9% des

volumes.

6


Les pays tiers constituent toujours le premier moteur de la croissance. Le Champagne y croît à un rythme de 0,3% en volume et de 2,3% en valeur. Portés par des marchés outre-Atlantique (Etats-Unis, Canada, Mexique), de pays émer-gents (Russie, Afrique du Sud), ou encore asiatiques (Corée du sud), ses expédi-tions s’établissent à 70,8 millions de bouteilles et génèrent un chiffre d’af-faires de 1,4 milliard d’euros.

Les expéditions réalisées à partir du 11ème marché du Champagne représentent près 25% des volumes. Parmi eux, les mar-chés positionnés du 11ème au 30ème rang sont des marchés de plus de 500.000 bouteilles. Ils représentent 15,7% des expéditions et consolident leur progres-sion tant en volume (+6,5%), qu’en valeur (+5,2%). Tandis que le classement des douze premiers marchés n’évolue pas, il enregistre de nombreux mouvements pour les suivants. La croissance de ces marchés se révèle hétérogène et souvent liée au contexte économique du pays.

Les pays lointains, moteurs de croissance

Certains pays confirment leur croissance. C’est le cas du Canada (+12,1%) et du Mexique (+30,9%) qui gagne 4 places au sein du classement des pays du Champagne. Le Canada atteint bientôt 2,0 millions de bouteilles et le Mexique dépasse largement 1,6 million de bou-teilles expédiées.

De nouveaux marchés, tels que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, et la Corée du Sud émergent. Ces deux der-niers pays intègrent, en 2016, le classe-ment des 10 meilleurs gains enregistrés en volume au cours de l’année. La Corée est également présente dans ce classe-ment en valeur, au neuvième rang.

Les pays émergents qui, jusque-là pre-naient une part active dans le dévelop-pement des pays tiers, ralentissent sur le plan économique et voient également les expéditions se replier. C’est le cas de la Chine (-0,2%) qui cède quatre places et se positionne 19ème marché, du Brésil (-31,8%) ou des Emirats Arabes Unis (-0,1%).

Les pays d’Asie poursuivent leur crois-sance mais dans des proportions infé-rieures à celles enregistrées au cours des dix dernières années.

A l’image du Nigéria (-23,7%), de la Côte d’Ivoire (-8,4%) ou du Congo (-28%), les pays d’Afrique qui progressaient marquent le pas. Leur forte dépendance au marché des matières premières a af-fecté leurs économies en 2016.

Une situation hétérogènesur le continent européen

Les pays du Nord de l’Europe tels que la Suède (+1,4%), dixième marché, le Danemark (+0,3%) ou la Finlande (+4,1%) voient le Champagne s’installer dura-blement auprès des consommateurs. Les pays d’Europe centrale tels que la Pologne, la Roumanie, la Lettonie se ré-vèlent être des marchés compris entre 100.000 et 500.000 bouteilles. A moyen terme, les expéditions se développent malgré une situation hétérogène en 2016. Ils gagnent en moyenne, ensemble, 4,4% par an depuis 10 ans.

Départements, régions et collectivitésd’outre-mer

Les expéditions à destination des dépar-tements, régions et collectivités d’outre -mer s’établissent à 4,8 millions de bou-teilles pour un chiffre d’affaires de 64,7 millions d’euros. Leurs expéditions ré-gressent de 5,7% en volume sous l’effet de la baisse à destination des trois prin-cipales zones : la Guadeloupe (-9,9%), la Réunion (-7,8%) et la Martinique (-11,4%), vers lesquelles les champenois expédient 3,9 millions de bouteilles, ré-parties à parts égales.

The United Kingdom, the second lar-gest Champagne market, is also down, strongly impacted by the abrupt depre-ciation of the pound. Its weight in the European Union (40.2% of volumes) pe-nalizes the whole zone, where exports have dropped by 3.2% to 77.6 million bottles. While the Belgian market is down (-9.5%), Germany (+4.9%) and the Netherlands are progressing (+3.9%) and Southern Europe continues to recover (Spain: +2.2% and Italy: +4.3%).

Shipments to other countries of the wor-ld have stabilized (+0.3%) While exports in volume to Japan (-7.2%) and Australia (-8.9%) have dropped, other major Champagne markets have continued to grow steadily (United States: +6.3%, Switzerland: +5.4%) and many countries have confirmed their status as growth drivers, on several continents: America (Canada: +12.1%, Mexico: +30.9%); Africa (South Africa: +21.9%), Oceania (New Zealand: +29.1%) or Asia (South Korea: +16.1%); the “Chinese world” which includes China, Hong-Kong and Taiwan continues to be a market with great potential.

The Houses export more than 71% of Champagne volumes with 105.8 mil-lion bottles (-2.6%). They have a strong export presence, which accounts for 59.1% of their sales. Winegrowers ship-ped less (-2.2% in volume, to 19.5% of the market) but have stabilized their turnover (+0.2%). They have progressed in exports (Italy, Australia, the United States, Canada, China), with a share rea-ching a record 11.9% of their volumes. Cooperatives, which account for 8.9% of the market in terms of volume, have gained from growth engines such as the Netherlands, Italy and Sweden, but have been affected by a drop in their main markets such as France and the United Kingdom.

Following on from 2016, the Champagne industry will continue to develop in a climate of heterogeneous growth in the marketplace and an economic environ-ment that is difficult to predict.

7

Evolution des expéditions à destination des 10 premiers marchés 2015 - 2016

Evolution des expéditions à destination des «relais de croissance» du Champagne 2015-2016

Source Comité Champagne.


Evolution en valeur

Evol

utio

n en

vol

ume

Evolution en volume

Evol

utio

n en

val

eur

8


Fonds cartographiques Articque© tous droits réservés.

La carte des expéditions de Champagne dans le monde en 2016

expéditions par habitant(population adulte)

1 bouteille pour

plus de 1.000 habitants

100 à 999 habitants

10 à 99 habitants

3 à 9 habitants

1 à 2 habitants

> 1 bouteille par habitant

Expéditions < 50.000 bouteilles

9

Etats-Unis

Allemagne

Méxique

Suisse

Italie

Russie

Canada

Afrique du Sud

Nouvelle-Zélande

Corée +114

+146

+154

+234

+239

+273

+290

+373

+581

+1 297

Etats-Unis

Italie

Japon

Allemagne

Russie

Canada

Méxique

Suède

Corée

Pays-Bas +2,3

+2,4

+2,4

+2,7

+4,4

+4,5

+6,4

+7,5

+8,3

+25,2

Top 10 des plus fortes progressions, en volume, en 2016 (en milliers de bouteilles)

Top 10 des plus fortes progressions, en valeur, en 2016 (en millions d’euros)



10

LE MONDEFOCUS SUR LES QUALITÉS DE CHA MPAGNE

Les expéditions de Champagne brut non millésimé baissent

Le Champagne brut non millési-mé constitue le cœur de l’offre de Champagne et compte pour 79,5% du marché. Ses pertes (-3,3%), supérieures au recul du marché, en font le premier vecteur de la décroissance, en volume, cette année. La part de Champagne brut non millésimé est plus prégnante en Union européenne (83,2%) qu’à desti-nation des pays tiers (75,7%).

Nouveau recordpour le Champagne rosé

Le Champagne rosé continue de pro-gresser à travers le monde. Tant à des-tination de l’Union européenne que des pays tiers, le Champagne rosé présente une dynamique de croissance qua-si continue au cours des dix dernières années (+3,6% par an depuis 2005). En 2016, il atteint un niveau inégalé. Vers l’Union européenne, où il compte pour 9,4% du marché, il se développe de 13,4% sous l’effet de l’appétence du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Espagne pour le champagne rosé. Au sein des pays tiers, où sa part est encore plus forte (11,4%) et en particulier aux Etats-Unis (14,6%) et au Japon (13,0%), les expéditions enregistrent une crois-sance de 5,0%.

Forte progressiondes cuvées de prestige

Les cuvées de prestige comptent pour 4,7% des expéditions en volume et 14,9% en valeur. Largement impactées par la crise de 2008, au cours de la-quelle les expéditions se sont contrac-tées, ces offres progressent depuis lors de manière continue et recouvrent au-jourd’hui un niveau connu en 2005. Les cuvées de prestige comptent pour 4,6% des expéditions en volume et 16,7% en valeur. Elles progressent depuis la crise de 2008 de manière continue. Cette année, les expéditions se développent vers l’Union européenne (+30,2%) alors qu’elles marquent le pas à destination des pays tiers (-7,3%), sous l’influence de leur recul à destination de l’Australie et du Japon.

Le modèle de croissance tirée par la diversité des cuvées se confirme. Le Champagne rosé et les cuvées de prestige pro-gressent significativement. Le Champagne demi-sec, plus confi-dentiel, connaît de bonnes performances sur certains marchés clés. Pour l’ensemble des destinations, le Champagne brut non millésimé constitue toujours le socle du marché même si de fortes disparités se révèlent selon les pays.

Cuvéesde prestige

4,6%

Rosés10,4%

Demi-sec3,1%

Autres0,9%

Millésimés1,5%

Brut non millésimés

79,5%

Cuvéesde prestige

3,6%

Rosés9,4%

Demi-sec1,7%

Autres0,5%Millésimés

1,6%


83,2%

Cuvéesde prestige

5,7%

Rosés11,4%

Demi-sec4,5%


1,5%


75,7%

Cuvéesde prestige

14,8%

Rosés12,4%

Demi-sec2,9%


1,9%


67,1%

Cuvéesde prestige

11,1%

Rosés11,7%

Demi-sec1,8%


2,0%


72,9%

Cuvéesde prestige

19,2%

Rosés12,4%

Demi-sec3,7%

Autres1,1%

Millésimés1,8%


61,8%

Expéditions par qualité ve

rs le

Mon

de, e

n vo

lum

e

Expéditions par qualité vers l’Unio

n Eu

ropé

enne

, en

volu

me

Expéditions par qualité vers

les

Pays

Tie

rs, e

n vo

lum

e


rs le

Mon

de, e

n va

leur


l’Uni

on E

urop

éenn

e, e

n va

leur

Expéditions par qualité v

ers

les

Pays

Tie

rs, e

n va

leur

Les expéditions de Champagne par qualité

Le monde (hors France)

L’Union européenne

Les pays tiers


11

LE MONDEFOCUS SUR LES QUALITÉS DE CHA MPAGNE

For all the destinations, non-vintage Brut Champagne is still the core of the product range (79.5%). In 2016, the fall of Champagne volume can be almost completely attributed to these types of Champagne (-3.3%). The growth model driven by the diversity of the Champagnes continues and the other styles of Champagne have strengthe-ned the diversity of the product range and upmarket positioning. As a result, turnover has remained virtually stable (-0.7%).

The popularity of rosé Champagne continues. It has experienced a high level of almost uninterrupted growth over the past ten years (+3.6% per year). Shipments have reached their hi-ghest level yet, and their share of the Champagne market amounts to 10.4% in volume and 12.4% of turnover.The Cuvées de Prestige represent 4.6% of shipments in volume and 16.7% in value. They have been improving at a steady rate since the 2008 financial cri-sis. In 2016, exports to the European Union increased (+30.2%) whereas they stagnated towards the rest of the world (-7.3%).

Other segments are more modest. Demi-sec Champagne accounts for 3.1% of the range in volume and 2.9% in value, with sustained growth to coun-tries outside the European Union, parti-cularly Japan. Vintage Brut Champagne accounts for 1.5% of exports. Lastly, the development of other qualities of Champagne such as Brut Nature, Extra Brut and Extra-dry Champagne should also be noted, with sales of nearly 1.3 million bottles and a growth level of 18% in volume and over 20% in value.

These figures don’t include France.

L’analyse des qualitésà partir des données des

exportations détaillées doit se faire avec précau-tion puisque ces chiffres

reflètent les expéditions et non la consommation réelle

et n’incluent pas les infor-mations qui concernent la France, faute de données

disponibles.

A destination de nombreux autres marchés, les cuvées de prestige se développent et nourrissent ainsi la croissance en valeur.

Les brut millésimés se replient

Pour la seconde année consécutive, les expéditions de Champagne brut millési-mé se contractent de 5,9%. Ce segment encore confidentiel représente 1,5% des expéditions.

Les demi-sec se développent

Le Champagne demi-sec constitue 2,9% de l’offre en volume et 2,8% en valeur. Son évolution est soutenue. A destina-tion des pays tiers, où il représente plus de 4% de l’offre, ses expéditions aug-mentent de manière significative pour la troisième année consécutive (+4,4%) grâce à la zone des pays tiers et au Japon en particulier.

Elles établissent un nouveau record en volume et en valeur. Vers l’Union euro-péenne, ce segment baisse (-8,1% en volume et -2,2% en valeur).

Parmi les autres cuvées, il faut noter le développement des Champagne brut nature et extra brut qui progressent, ensemble, de 12,7% en volume et 16,4% en valeur. Cette offre demeure encore confidentielle et représente dé-sormais plus de 1 million de bouteilles hors de France. Elle est plus implan-tée dans les pays tiers (plus de 70% de l’offre), qui progressent de 17,3% en volume et 20,1% en valeur. Elle connaît également une croissance rapide et continue à destination de l’Union eu-ropéenne (+13,1% en volume et +16,8% en valeur) sur la base de volumes un peu plus modestes.

30%

44%

58%

72%

86%

100%

Le M

onde

Chi

nois

Suèd

e

Espa

gne

Suis

se

Ital

ie

Aust

ralie

Belg

ique

Japo

n

Alle

mag

ne

Etat

s-U

nis

Roya

ume-

Uni

Brut non millésimés Brut millésimésRosés Cuvées de prestige Demi-sec Autres

73%

62%

73%

50%

84%87%

67% 68% 69%

60%

78%

8%

4%13%

10%7%

4%6%

11%

17%

17%

13%

10% 17% 7%

30%

4% 5% 22%15%

16%26%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

201620152014201320122011201020092008200720062005

Brut non millésimés Rosés Cuvées de prestige

Brut

non

mill

ésim

és

Rosé

, cuv

ées

de p

rest

ige

60%

65%

70%

75%

80%

Evolution, des parts de marchés par qualités, en valeur

Part des expéditions, par qualités, en valeur

12



Evolution des parts de marché

LE CHAMPAGNEEN FRANCE

0

500

1000

1500

2000

2500

0

50

100

150

200

250


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

9,9%

56,8% 33,3%


, en

vale

ur

10,1%

58,7% 31,2%

Maisons

380 (+7)

Vignerons

4 357 (-94)

Coopératives

42 (+3)




Autres80,2%

Autres79,9%

Autres80,8%

Autres78,0%

Autres77,2%

5 premiers19,8%

5 premiers20,1%

5 premiers19,2%

5 premiers22,0%

5 premiers22,8%

5 premiers22,6%

Autres77,4%

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons99 195 92 397 96 616 103 083 100 394 94 384 91 784 89 636 91 938 89 554

% 52,8% 50,9% 53,4% 55,7% 55,3% 55,1% 54,8% 55,2% 56,8% 56,8%

Vignerons71 313 72 302 69 409 66 311 65 225 61 462 59 299 56 661 54 003 52 493

% 37,9% 39,9% 38,4% 35,8% 35,9% 35,9% 35,4% 34,9% 33,4% 33,3%

Coopératives17 443 16 689 14 745 15 738 16 004 15 404 16 272 15 956 15 919 15 690

% 9,3% 9,2% 8,2% 8,5% 8,8% 9,0% 9,7% 9,8% 9,8% 9,9%

Total 187 951 181 388 180 770 185 132 181 623 171 250 167 355 162 253 161 860 157 737

20142015

20162014

20152016

13

4,2L/hab/an

Taux de chômage

9,8%2016

0,3%2016

1,1%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Erosion des volumesmais un chiffre d’affaires préservé

En 2016 les expéditions des maisons re-culent de 2,6% pour s’établir à 89,6 mil-lions de bouteilles, soit 2,4 millions de bouteilles en moins. Leur chiffre d’affaires se contracte dans de moindres propor-tions (-0,7%) et s’élève à 1,2 milliard d’eu-ros. La France compte pour 41% de leurs expéditions.

Les vignerons sont très exposés au mar-ché français qui représente 88,1% de leurs expéditions avec 52,5 millions de bouteilles. Ils enregistrent un recul de 1,5 million de bouteilles (-2,8%). Leur chiffre d’affaires atteint 651,2 millions d’euros et diminue moins rapidement que les volumes (-0,6%). Il représente 31,2% du marché en valeur.

Le chiffre d’affairesdes coopératives progresse

Les expéditions des coopératives se contractent à un rythme plus mesuré que le recul de l’ensemble du marché (-1,4%). Elles s’élèvent à un niveau légèrement en deçà de leur moyenne décennale, à 15,7 millions de bouteilles. Leur chiffre d’af-faires progresse significativement (+1,8%), à 211,1 millions d’euros.

Toutes les familles subissent une pression sur les volumes expédiés. Néanmoins, le prix moyen des bouteilles progresse significativement pour tous : +1,9% pour les maisons, +2,2% pour les vignerons et +3,3% pour les coopératives, participant efficacement au maintien de la valeur dans un contexte de marché compliqué.

Une conjoncture peu favorablesur le premier marché

La France demeure, de loin, le premier marché du Champagne et représente 52% de ses volumes et 44% de sa valeur totale.

Plusieurs secteurs d’activité sur lesquels le Champagne occupe des positions fortes ont été durablement affectés après les at-tentats de la fin de l’année 2015. Le circuit des cafés, hôtels et restaurants a enre-gistré une baisse de sa fréquentation de 8,5% et les touristes sont venus en moins grand nombre en France (-1,5 million pour la seule région Ile de France, soit -4,6% par rapport à 2015).

Les enseignes de la grande distribution française se livrent une concurrence ac-crue d’années en années et une véritable « guerre des prix » se met en place et va en s’amplifiant. Au sein de ce circuit, 52,8 millions de bouteilles ont été commer-cialisés, soit 33,4% des expéditions de Champagne à destination de la France. Le Champagne enregistre un recul de 1,5 million de bouteilles pour ce seul canal de distribution sous l’effet principal de la contraction des ventes du Champagne d’entrée de gamme, à moins de 12 euros par bouteille (-17,3%, en volume). Ainsi, le chiffre d’affaires de ce circuit se maintient (-0,2%), à 1 milliard d’euros.

Des perspectives économiques qui offrent peu de visibilité

La France a consolidé sa reprise en 2016 mais ses principaux indicateurs macroé-conomiques se révèlent en deçà de la moyenne européenne. La consomma-tion des ménages et l’investissement continuent de progresser. Néanmoins, la remontée de l’euro, des prix du baril du pétrole, ainsi que celle probable des taux d’intérêts, appellent à la prudence.

Les consommateurs français recherchent de plus en plus de produits authentiques et de qualité. Ils n’hésitent pas à utili-ser des circuits courts ou des réseaux de distributions innovants. C’est le cas en 2016, puisqu’ils préfèrent acheter moins mais mieux. Un véritable champ d’actions s’ouvre aux champenois qui disposent de clés pour poursuivre sur le chemin de la valorisation.

2 488Md USD

6e rang mondial

64,9M d’habitants

Les expéditions à destination de la France s’établissent à 157,7 millions de bouteilles (-2,5%). Malgré un recul de 4,1 millions de bouteilles par rap-port à l’an passé, le chiffre d’affaires se maintient (-0,4%), à 2,1 milliards d’euros. L’environnement économique peu dynamique, la concurrence que se livrent les enseignes alimentaires et les difficultés rencontrées par le secteur des cafés, hôtels et restaurants desservent le marché. Dans ce contexte, l’érosion des volumes observée depuis 2011 se confirme.

1,3%2017

42,1L/hab/an

Shipments to France amount to 157.7 million bottles (-2.5%). Despite a drop of 4.1 million bottles compared to 2015, turnover remains steady at 2.1 billion euros (-0.4%). The sluggish eco-nomic climate, competition among food retailers and the difficulties en-countered by the hotels, restaurants and cafés sector do a disservice to the market. In this context, the declining volumes observed since 2011 conti-nue. The Houses (less than 2.4 million bottles) and growers, in the primary market (less than 1.5 million bottles), are the most affected. The shipments from cooperatives amount to 15.7 million bottles (-1.4%). In this tense situation, everyone has nevertheless significantly increased their average shipment prices (+1.9% for the Houses, +2.2% for the growers and +3.3% for the cooperatives).

Sources :FMI, OIV, IWSR, Comité Champagne.

14

La grande distribution alimentaire re-présente pour le Champagne, un canal de diffusion important. En 2016, 33,4% des bouteilles à destination de la France y ont été commercialisées. Alors que les ventes s’érodent (-2,1%, à 52,8 mil-lions de bouteilles) marqué par la perte de Champagne d’entrée de gamme, le chiffre d’affaires se maintient (-0,2%), à 1 milliard d’euros. Le prix moyen d’une bouteille de Champagne vendue au sein de ce réseau s’élève à 19,64 euros.

Les achats réalisés en grande distribu-tion sont majoritairement consommés au domicile. C’est le cas de 61% des bouteilles de Champagne vendues au sein de ce circuit.

En 2016, les ventes de Champagne en grande distribution sont en recul de 1,5 million de bouteilles (-2,1%). Ses ventes progressent de 270.000 bou-teilles au sein des points de vente proximité (+6,9%, à 2,9 millions de bouteilles) et de drive (+10,2%, à 900.000 bouteilles). Ces circuits représentent respective-ment 1,8% et 0,6% des expéditions à destination de la France et contri-buent significativement à la crois-sance de son chiffre d’affaires. En revanche, les ventes de Champagne déclinent au sein du circuit discount (3,1% des expéditions) et des hyper-marchés, des supermarchés (-1,3 mil-lions de bouteilles).

Le chiffre d’affaires résiste dans les grandes et moyennes

surfaces

Les grandes et moyennes surfaces constituent le circuit de distribution hebdomadaire pour les foyers français. A ce titre, il représente pour le Champagne un canal important et commercialise 27% des expéditions à destination de la France.

En 2016, les ventes de Champagne s’élèvent à 44,1 millions de bouteilles et se replient significativement (-2,8%), tandis que le chiffre d’affaires décroît de manière moins rapide (-0,5%), à 901 millions d’euros.

Recul des Champagned’entrée de gamme

Sur l’ensemble des volumes perdus au sein des grandes et moyennes sur-faces, 900.000 bouteilles concernent le Champagne à moins de 12 euros. En recul de 17,3%, ces offres représentent désormais 10,2% du marché.

Plus d’offres promotionnelles en 2016

Les hypermarchés et supermarchés en difficulté, tentent d’attirer, de fidéliser et d’augmenter le panier d’achat de consommateurs toujours plus volatils. Dans ce contexte le nombre de prospec-tus promotionnel progresse de +7,2%.

LA FRANCELES VENTES DE CHAMPAGNE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

Les ventes de Champagneen grandes et moyennes surfaces

AutresDriveProxiSDMPHMSM

27,9%

3,1%2,0%

0,6%

66,5%

Hypermarchés et supermarchés constituent toujours le cœur de la grande distribution. Chaque semaine, plus de 8 foyers français sur 10 fréquentent ce circuit du quotidien. Ce modèle des grandes et moyennes surfaces avec une grande part de produits proposés en libre-service, peine en 2016 et pénalise les performances de l’ensemble de la grande distribution.

Les enseignes circuit discount représentent 12% des ventes de ce circuit. Sous l’impulsion de l’enseigne leader, les supermarchés dits à dominante de marques propres (SDMP) retravaillent leurs positionnements afin d’être perçus comme des enseignes de qualité à bas prix.

Les magasins de proximité, très présents dans les zones urbaines, se ré-vèlent dynamiques (+7,3% de chiffre d’affaires, en 2016) et bénéficient aussi de nombreuses ouvertures. 85% des français disposent désormais d’un point de vente proximité à moins de 15 minutes de chez eux.

Le Drive répond à une attente forte de praticité de la part des consomma-teurs. Le nombre de points de ventes (3.077) a progressé de 9,7% et porte la croissance de son chiffre d’affaires de 10,6%.

2016, la grande distribution à bout de souffle

La grande distribution française, toutes catégories confondues, décline en vo-lume pour la première fois depuis 2008 (-0,2%) et signe sa plus faible croissance en valeur depuis 2013 (+0,9%). Ce modèle de distribution, à bout de souffle et challengé par de nouveaux modes de distribution (e-commerce, circuits courts) cherche à maintenir ses positions. La guerre des prix, le renforcement des pro-motions (+7% de prospectus), l’élargissement de l’offre sont autant d’opérations mises en œuvre par les enseignes pour attirer, fidéliser et augmenter le panier d’achat des consommateurs. Mais ces actions coûteuses pour les fournisseurs et les enseignes, devenues nécessaires au maintien des ventes, ne représentent plus un gage de croissance.

Les circuits courts, les enseignes spécialisées, le e-commerce séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de bonnes affaires et d’achats respon-sables. Ces nouvelles offres participent à la baisse structurelle des achats au sein de la grande distribution.

15

LES VENTES DE CHAMPAGNE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

Chiffres clés du Champagne dansles grandes et moyennes surfaces.

MDD

Marques nationales

Autres marques

ventes en volume

30,9 millions de bouteilles-1,5% vs 2015



117,3 millions d’euros-0,1% vs 2015



70,2%

17,3%

12,5%

77,9%

13,0%

9,1%

ventes en valeur

Part des ventes de Champagne en hypermarchéset supermarchés par type de marques

Le Champagne fait partie des produits qui attirent les consommateurs et n’a donc pas échappé à une mise en avant plus importante. En 2016, le nombre de prospectus mettant en avant le Champagne bondit de 7,5%.

Ces prospectus ont proposés plus de marques nationales. Le prix moyen du Champagne en promotion franchit ainsi la barre des 20 euros la bouteille (+2,8%). Elles occupent une part de marché croissante des ventes de Champagne et représentent désormais 70,2% des bouteilles vendues au sein de la grande distribution. Le développement de leur part de marché s’effectue aux dépends

des marques de distributeurs (12,5% des ventes) qui se contractent de ma-nière continue depuis trois années et de 1,8% en 2016. Les autres marques de ce circuit (17,3% des ventes) cèdent égale-ment du terrain (-8,6%).

Le terrain de jeux des enseignes se dé-place sur le terrain promotionnel. Les grandes et moyennes surfaces n’auront d’autre choix, en 2017, que de pour-suivre ce modèle pour assoir leurs ré-sultats. Il est donc probable que des efforts soient à nouveau demandés aux fournisseurs qui souhaitent commercia-liser leurs bouteilles au sein de ce cir-cuit toujours générateur de volumes.

Demi-sec

Brut

Rosé

ventes en volume ventes en valeur





76 millions d’euros-0,9% vs 2015

785 millions d’euros0,2% vs 2015

87,2%

7,4%5,4%

87,0%

8,5%4,5%

Part des ventes de Champagne en hypermarchéset supermarchés par qualité

Large-scale food retailing represents a ma-jor distribution channel for Champagne. In 2016, 32% of the bottles produced for the French market were sold through this network. Sales have eroded (-2.1%, to 50.7 million bottles), while turnover remains steady (-0.2%), at 995.5 million euros. These results can be attributed to the significant decline in discount offers and turnover is thus hardly impacted. Nevertheless, retailers, who face the erosion of their turnover and attractive-ness, are pursuing their aggressive pro-motional policy on products for which demand has developed. For Champagne, they have redirected offers towards well-known brands and abandoned discount offers (-17.4%, for Champagne priced at less than 12 euros) and store brands (-1.8%). In 2017, supermarkets will have no choice but to pursue this model to maintain their results. It is therefore li-kely that their suppliers will be asked to make extra efforts.

901Millions d’euros

44,1millions

de bouteilles

20,45 €par bouteille

Le panel IRI-France suit l’uni-vers des ventes de la grande et

moyenne distribution, constituée de l’ensemble des enseignes

françaises telles que Carrefour, Leclerc, Casino. Le panel fourni par NIELSEN France permet quant à lui d’évaluer les ventes de Champagne

en magasins discounts tels que Lidl, Aldi ou Leader Price. Les données représentent les ventes réelles au sein de ces points de ventes. Les

prix moyens, sont ceux payés par le consommateur en caisse.

16




LE CHAMPAGNEDANS L’UNION EUROPÉENNE

0

300

600

900

1200

1500

0

20

40

60

80

100


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

9,2%

85,2%

5,6%


, en

vale

ur

6,9%

88,0%

5,1%Maisons

282 (+10)

Vignerons

1 223 (+13)

Coopératives

32 (+2)




Autres53,8%

Autres63,9%

Autres64,3%

Autres64,1%

Autres54,9%

5 premiers46,2%

5 premiers36,1%

5 premiers35,7% 5 premiers

35,9%5 premiers

45,1%5 premiers

46,6%

Autres53,4%

En volume En valeur


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons77 292 71 625 59 726 67 789 69 240 64 207 63 061 64 802 68 031 66 115

% 84,6% 83,8% 84,4% 84,1% 84,1% 84,0% 84,4% 83,5% 84,9% 85,2%

Vignerons4 271 4 254 3 779 4 084 4 049 3 799 3 936 3 948 4 191 4 322

% 4,7% 5,0% 5,3% 5,1% 4,9% 5,0% 5,3% 5,1% 5,2% 5,6%

Coopératives9 846 9 619 7 300 8 741 9 007 8 405 7 722 8 860 7 935 7 155

% 10,8% 11,3% 10,3% 10,8% 10,9% 11,0% 10,3% 11,4% 9,9% 9,2%

Total 91 408 85 497 70 804 80 614 82 295 76 412 74 718 77 609 80 157 77 592

20132014

20152013

20142015

17

0,3%2016

1,9%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les vignerons, bien orientés

Les maisons constituent de loin le pre-mier acteur en volume (85,2%) et valeur (88%). Leurs expéditions atteignent 66,1 millions de bouteilles pour un chiffre d’af-faires de 1,1 milliard d’euros, en recul de 2,8% en volume et de 3,8% en valeur. Le Royaume-Uni et la Belgique, respective-ment leur 1er et 3ème marché expliquent 94% de la baisse de leur chiffre d’affaires, dont 77% est dû au marché britannique.

Les coopératives enregistrent deux années de baisse consécutive. Elles se contractent de 9,8% en volume, à 7,2 millions de bou-teilles. En parallèle, leur chiffre d’affaires atteint 83,9 millions d’euros (-10,8%). Le Royaume-Uni, leur premier marché à l’ex-port (32% de leurs expéditions), explique principalement la baisse.

Les vignerons ont expédié 4,3 millions de bouteilles, soit 3,1% de plus qu’en 2015, pour un chiffre d’affaires de 61,4 millions d’euros (+4,0%). Moins expo-sé au Royaume-Uni, ils sont les seuls à progresser en Belgique (+3,2% en valeur). Leur meilleure performance est réalisée en Italie, leur premier marché (+9,9% en valeur).

Le Champagne rosé et les cuvées de prestige continuent de progresser

Le Champagne brut non millésimé do-mine toujours le marché des expédi-tions (83,2%) mais recule cette année de 6,0% en volume et de 8,0% en valeur. On observe la même tendance pour le Champagne demi-sec et millésimé, res-pectivement de -7,7% et -1,5% en valeur.

Dans un marché en baisse, les expédi-tions de Champagne rosé et des cuvées de prestige se révèlent dynamiques.

Leur chiffre d’affaires se développe dans de larges proportions, respectivement de +7,5% et +7,2%.

Italie et Espagne,deux marchés en croissance

Les marchés britannique et belge im-pactent négativement la performance du Champagne au sein de l’Union euro-péenne. Ces deux marchés clés repré-sentent la moitié des expéditions de cette zone. Le Royaume-Uni (40% du marché en volume), est marqué par l’incertitude économique due à la dévaluation de la livre sterling dans la perspective du Brexit. En Belgique, les attentats de 2016 ont joué un rôle important, impactant le PIB de l’année à hauteur de 0,7 point.

En parallèle, le Champagne progresse dans la majorité des pays européens, et plus particulièrement dans les pays pro-ducteurs de vins, à l’image de l’Italie (+6,4%, en valeur) et de l’Espagne (+1,3%). L’Allemagne, deuxième marché de l’Union européenne, progresse de 3,4% en valeur. Les 23 autres pays de la zone repré-sentent 16,8% des expéditions en volume. Ces marchés progressent en moyenne de 2,0% en volume et de 4,7% en valeur.

Des incertitudes économiques

Selon les dernières estimations du FMI, les prévisions de croissance pour l’Union européenne sont en baisse (1,7% en 2017 contre 1,9% en 2016). De fortes in-certitudes existent, notamment sur les formalités du Brexit, sur le résultat des prochaines élections en France et en Allemagne et sur la politique qui sera conduite Outre-Atlantique.

16 519Md USD

506,7M d’habitants

Les expéditions de Champagne à destination de l’Union Européenne baissent en 2016, après deux années de progression. Elles s’établissent à 77,6 millions de bouteilles (-3,2%) pour un montant de 1,2 milliard d’euros (-3,9%). Deux marchés expliquent 92% des pertes de la zone en volume : le Royaume-Uni (-8,7%), marqué par la dévaluation de la livre sterling à l’issue du vote en faveur du Brexit et la Belgique (-9,5%). D’autres marchés progressent tels que l’Allemagne (+4,9%), la Suède (+1,4%), ou encore l’Italie (+4,3%) et l’Espagne (+2,2%) qui comptent parmi les principaux pays producteurs de vins au monde.

1,7%2017

Source : FMI.

Exports to the European Union are at 80.2 million bottles (+3.3%), a higher level than the average for the previous decade, which suffered from the ad-verse effects of the financial crisis. Performance is more discernible in terms of turnover, which has increased by 6.0% to 1.3 billion euros. The dyna-mic in the United Kingdom, the premier export market, and the clear recovery in southern European countries such as Spain and Italy have played a major role. All of the ranges show improvement. Although non-vintage Brut Champagne dominates, it is not alone. Rosé cham-pagne has achieved record results, and the Cuvées de Prestige have also per-formed well. The European growth in-dicators are positive for 2015. But the economic and political perspectives for the year ahead leave plenty of room for uncertainty.

18

Autres35,8%

Autres36,0%

Autres29,6%

5 premiers64,2%

5 premiers64,0%

Autres36,6%

5 premiers63,4%

5 premiers70,4%

5 premiers70,7%

Autres29,3%

5 premiers70,5%

Autres29,5%




LE CHAMPAGNEDANS LES PAYS TIERS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

15

30

45

60

75


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

6,0%

90,0%

3,9%


, en

vale

ur

4,0%

92,8%

3,2%

Maisons

241 (+11)

Vignerons

791 (-4)

Coopératives

29 (+3)




En volume En valeur


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons53 147 50 272 37 206 48 270 53 138 54 654 56 082 60 670 63 583 63 719

% 89,4% 90,2% 89,1% 89,8% 90,0% 89,7% 89,1% 90,1% 90,1% 90,0%

Vignerons1 908 1 909 1 640 2 015 2 230 2 403 2 513 2 557 2 706 2 767

% 3,2% 3,4% 3,9% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 3,8% 3,8% 3,9%

Coopératives4 382 3 572 2 910 3 466 3 666 3 880 4 327 4 077 4 261 4 280

% 7,4% 6,4% 7,0% 6,4% 6,2% 6,4% 6,9% 6,1% 6,0% 6,0%

Total 59 438 55 752 41 756 53 751 59 033 60 938 62 921 67 304 70 550 70 766

20132014

20152013

20142015

19

Les maisons, cœur du marché

Les maisons expédient 90% des volumes hors de l’Union européenne. En pro-gression de 0,2% en volume et de 2,1% en valeur, leurs volumes atteignent 63,7 millions de bouteilles pour un montant de 1,3 milliard d’euros. Ces performances bénéficient d’un large développement aux Etats-Unis, leur premier marché en vo-lume et valeur (+4,9%). Le Canada (+9,6%) et d’autres marchés à l’instar des Emirats Arabes Unis (+4,5%) ou le Mexique (12,0%) progressent en valeur et constituent de solides relais de croissance.

Avec 4,3 millions de bouteilles pour un équivalent de 56,3 millions d’euros, les coopératives réalisent 15,8% de leurs ex-péditions dans les pays tiers. Ces derniers constituent leur seule zone en croissance, en progression de 0,5% en volume et de 3,2% en valeur. C’est en partie dû aux per-formances réalisées en Suisse et à Hong-Kong, respectivement +14,5% et +71,6% en valeur. Les expéditions vers Hong-Kong ont été multipliées par 1,7 en un an, dépassant leur niveau de 2012.

Les vignerons progressent dans la plupart des pays tiers. Ceux-ci ne constituent tou-tefois que 4,6% de leurs expéditions. Au total, elles s’établissent à 2,8 millions de bouteilles (+2,3%) pour un chiffre d’affaires de 44,5 millions d’euros en forte progres-sion (+7,2%), à un rythme similaire qu’en 2015. Leur dynamique a été principale-ment portée par les marchés australien, américain, canadien et chinois, qui ex-pliquent 53% de leur croissance en valeur.

Le Champagne roséest toujours performant

Le Champagne brut non millésimé est le premier segment exporté vers les pays tiers, où il compte pour 75,7% de part de marché.

Ses volumes expédiés sont stables (-0,2%) tandis que son chiffre d’affaires augmente de 2,7%.

Néanmoins une diversification s’opère vers le Champagne rosé dont la crois-sance se révèle toujours dynamique. Il signe en 2016 une hausse de 5,0% en volume et 6,1% en valeur, porté no-tamment par les marchés américain et émirati. Sa part de marché atteint 11,4% en volume (+0,5 point) et 13% en valeur (+0,6 point).

Les cuvées de prestige constituent le deuxième segment en valeur (17,7%). Elles accusent un recul de 7,3% en vo-lume et de 6,2% en valeur, sous l’effet principal de la baisse enregistrée aux Etats-Unis (-15,4% en volume et -18,1% en valeur).

Les autres segments reflètent des situa-tions contrastées. Le Champagne de-mi-sec progresse (+3,8% en valeur) alors que le Champagne brut millésimé recule (-2,0% en valeur).

Des situations hétérogènesselon les marchés

Si les expéditions en volume à destination du Japon (-7,2%) et de l’Australie (-8,9%) baissent, d’autres marchés principaux du Champagne poursuivent une croissance dynamique (Etats-Unis : +6,3%, Suisse : +5,4%) et de nombreux pays confirment leur statut de relais de croissance, sur plusieurs continents : Amérique (Canada : +12,1%, Mexique : +30,9%) ; Afrique (Afrique du Sud : +21,9%), Océanie (Nouvelle-Zélande : +29,1%) ou Asie (Corée du Sud : +16,1%) ; le «monde chinois» comprenant la Chine, Hong-Kong et Taiwan demeure un fort potentiel.

Le contexte économique s’améliore

Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance devrait re-bondir à 4,5% en 2017, après cinq années de ralentissement consécutives. Même si leurs conditions de financement extérieur se sont assouplies du fait de la baisse des taux d’intérêt dans les pays avancés, trois facteurs de risque pourraient peser sur leur activité : le ralentissement de l’économie chinoise à laquelle ils sont fortement exposés, la faiblesse de la de-mande chez les pays avancés et enfin les tensions ethniques et géopolitiques dans certains pays.

Les expéditions de Champagne à destination des pays tiers enre-gistrent leur septième année de progression consécutive, à la fois en volume et en valeur. Elles s’établissent en 2016 à 70,8 millions de bouteilles (+0,3%) pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros (+2,3%). Le marché américain est de loin, le premier contributeur à cette croissance. On note par ailleurs les bonnes performances réali-sées au Canada (+9,4%), au Mexique (+12,0%) ou encore en Corée du sud (+14,2%). Ces quatres derniers pays expliquent 48% des gains en valeur, dont 73% sont imputés aux Etats-Unis.

Champagne exports outside the European Union have seen their seventh conse-cutive year of growth. In 2016, they amounted to 70.8 million bottles (+0.3%) for a turnover of 1.4 billion euros (+2.3%). The US market is, by far, the largest contri-butor to this growth. Canada (+9.4%), Mexico (+12.0%) or even South Korea (+14.2%) have also achieved significant results. Exports to Japan, the second lar-gest market outside the European Union, are falling sharply (-7.2%) but sales conti-nue to progress (+3.0%), bolstered by the 12% appreciation of the Yen against the Euro in 2016. The Houses export 9 out of 10 bottles. They have increased by 0.2% in volume and 2.1% in value, and continue to increase in the United States (+ 4.9%). Cooperatives have progressed by 3.2% in value. Winegrowers have progressed in most other countries in the rest of the world (7.2% in value). Their dynamic was driven mainly by the Australian, American, Canadian and Chinese markets, accoun-ting for 53% of their growth in value. Non-vintage Brut Champagne is the lea-ding segment exported to third countries, up by 2.7% in value. Rosé continues to grow steadily (+6.1% in value). Most other segments are on the decline after strong growth in 2015.

20




LE CHAMPAGNEAU ROYAUME-UNI

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

11,3%

87,3%

1,4%


, en

vale

ur

9,1%

89,6%

1,3%

Cuvées de prestige3,5%

Rosés10,4%

Demi-sec0,5%


1,8%


83,5%


Rosés13,3%

Demi-sec0,6%

Millésimés2,5%


73,5%

Autres0,3%


le R

oyau

me-

Uni

, en

volu

me


rs le

Roy

aum

e-U

ni, e

n va

leur

Maisons

155 (+6)

Vignerons

200 (-16)

Coopératives

22 (+1)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons31 573 29 322 26 212 29 704 28 092 26 526 25 556 26 701 29 299 27 223

% 80,8% 81,5% 85,9% 83,7% 81,3% 81,7% 83,0% 81,7% 85,8% 87,3%

Vignerons800 648 479 491 534 508 577 524 478 438

% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,9% 1,6% 1,4% 1,4%

Coopératives6 677 6 028 3 827 5 299 5 908 5 417 4 653 5 450 4 378 3 528

% 17,1% 16,7% 12,5% 14,9% 17,1% 16,7% 15,1% 16,7% 12,8% 11,3%

Total 39 052 35 997 30 517 35 494 34 534 32 450 30 787 32 675 34 155 31 190

21

1,7L/hab/an

Taux de chômage

5,0%2016

0,7%2016

2,0%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Toutes les familles sont touchées

Les maisons ont expédié 27,2 millions de bouteilles (-7,1%), pour un chiffre d’af-faires de 394,6 millions d’euros (-13,2%). Elles représentent 87,3% du marché en volume (+1,5 point), une part historique car les coopératives cèdent du terrain.

Les coopératives, qui représentent 11,3% du marché, voient leurs expéditions se contracter pour la deuxième année consécutive, à 3,5 millions de bouteilles (-19,4%). En parallèle leur chiffre d’affaires recule de 22,8%, à 39,9 millions d’euros. Le circuit de la grande distribution au-quel elles sont particulièrement exposées exerce, probablement, une forte pression.

Les vignerons, avec 438.000 bouteilles (-8,3%), poursuivent la baisse amorcée il y a trois ans. Leur chiffre d’affaires s’éta-blit à 5,9 millions d’euros et recule dans de moindres proportions (-7,3%). C’est la seule famille qui maintient ses prix dans ce contexte difficile.

Les cuvées haut de gammerésistent mieux

Le Champagne brut constitue le socle du marché britannique. Il compte pour 83,5% des expéditions, à 26,1 millions de bou-teilles. A l’image du marché, il est en fort recul cette année (-12,1% en volume et -18,0% en valeur).

Deux segments se démarquent, les cu-vées de prestige et le rosé. Ils poursuivent leur croissance dynamique et repré-sentent 13,9% du marché en volume et 23,2% en valeur. Les expéditions de cu-vées de prestige ont gagné 331.000 bou-teilles, dépassant le seuil de 1,1 million de bouteilles. Leur chiffre d’affaires atteint 43,7 millions d’euros (+2,0%). Les expédi-tions du Champagne rosé progressent de 13,1%, à 3,2 millions de bouteilles.

Leur chiffre d’affaires stagne à 58,5 mil-lions d’euros (-0,3%).

Le Champagne brut millésimé et le Champagne demi-sec comptent pour moins de 2,4% des expéditions.

Deux facteurs pénalisants

Deux effets ont vraisemblablement joué un rôle clé sur les performances du Champagne. D’une part, la livre sterling s’est dépréciée dès le mois de novembre 2015. La dévaluation s’est accentuée avec le Brexit à partir du mois de juin, ce qui a significativement renchéri les coûts d’im-portation.D’autre part, la concurrence que se livrent les enseignes de la grande dis-tribution s’accroît. La recherche des prix bas constitue le cœur de leur stratégie, ce qui affecte durablement leur rentabi-lité et celle de leurs fournisseurs. Pour la première fois depuis 2012, le chiffre d’af-faires du Champagne baisse (-0,8%) au sein de ce circuit qui représente 40% des expéditions.

Un contexte économiquesur fond d’incertitude

Le Brexit n’a pas eu de conséquence mar-quante sur la croissance britannique en 2016 et enregistre la meilleure augmen-tation parmi les pays du G7 (+2,0%). Mais en 2017, le risque de ralentissement est grand. L’inflation liée à la chute de la livre sterling devrait peser significativement sur le pouvoir d’achat des ménages. En parallèle, les droits d’accises pourraient augmenter dans les mêmes proportions que l’inflation, et donc peser sur les prix payés par les consommateurs.

L’année 2017 se révèlera probablement comme une année de transition. Le nou-veau cadre des échanges qui se dessinera devra être scruté avec attention.

2 650Md USD

5e rang mondial

65,6M d’habitants

Après deux années très dynamiques, les expéditions de Champagne au Royaume-Uni reculent fortement. Elles atteignent 31,2 millions de bouteilles (-8,7%) pour un chiffre d’affaires de 440,1 millions d’euros (-14,1%). La chute brutale de la livre sterling en juin 2016, à l’issue du vote en faveur de la sortie de l’Union européenne, a fortement déstabilisé ce marché. Dans ce contexte, l’ensemble des familles d’expéditeurs est impacté.

1,5%2017

19,7L/hab/an

After two very dynamic years, Champagne shipments declined shar-ply in 2016, at 31.2 million bottles (-8.7%) for a turnover of 440.1 million euros (-14.1%). The drastic fall of the British pound in June 2016, following the vote to leave the European Union, greatly destabilized the market. In this context, all of the export families as well as non-vintage Brut Champagne, the main exported quality, are impac-ted. We should, however, note the significant growth of cuvées de pres-tige Champagnes (+43.4%) and rosé Champagne (+13.1%) which were not negatively affected. In 2016, the do-mestic economy remained strong, with tourism also benefiting from the drop in the British pound. 2017 is likely to be a year of transition. The commercial and legal environment will be under close scrutiny.


22

Malgré le recul des expéditions de Champagne à destination du Royaume-Uni, ce marché demeure de loin le pre-mier à l’export.

Des liens solides entre le Champagne et les britanniques

Le Champagne entretient des liens forts avec les consommateurs britanniques. D’abord parce qu’il est présent à l’esprit de tous ou presque. 90% des britanniques connaissent l’Appellation Champagne et l’attribuent à la France.Ensuite, le Champagne est particuliè-rement apprécié. Il bénéficie de la note d’appréciation la plus élevée de la caté-gorie des vins effervescents : 8/10.

Enfin, les britanniques le dégustent dans le cadre d’occasions de consommation spéciales comme les fêtes de fin d’an-née, les évènements importants de la vie ou les succès.Le Champagne est considéré comme une boisson unique et dispose d’une aura de prestige et évoque l’authenticité et le sa-voir-faire français.

Présent dans 30% des foyers

Outre sa notoriété et son appréciation, près de 30% des britanniques achètent chaque année au moins une bouteille de Champagne pour la consommer à domi-cile, chez des amis ou pour l’offrir.

Sur 34 millions de bouteilles expédiées au cours de l’année 2015, 37% sont ache-tées au sein des grandes et moyennes surfaces et 21% sont consommées sur place dans les restaurants, les hôtels ou les bars. Le reste des expéditions, soit 41%, est commercialisé par les ca-vistes, le e-commerce, les enseignes de discount ou expédiés directement aux consommateurs.

Des positions fortes en grandes, moyennes surfaces et on-trade

Au sein de circuits de distribution que fré-quentent le plus régulièrement les britan-niques, le Champagne représente près de 27% du chiffre d’affaires des vins efferves-cents des grandes et moyennes surfaces et plus de 56% du circuit de la consom-mation sur le lieu de vente, on-trade.

Les ventes de Champagnestagnent depuis cinq ans

En 2016 au sein des enseignes des grandes et moyennes surfaces, les ventes de Champagne s’élèvent à 12,7 millions de bouteilles (+1,0%). Ce niveau évolue peu depuis cinq ans, oscillant entre 12,5 et 12,7 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires du Champagne s’établit à 236,4 millions de livres, sa seconde meilleure performance des dix dernières années, malgré un léger repli (-0,8%) alors qu’il progressait depuis 2013.

Le prix au cœur de la stratégiedes enseignes

En 2016, le prix moyen du Champagne s’est contracté de 1,8% sous l’impact des politiques commerciales des en-seignes qui ont tout mis en œuvre pour offrir à leurs clients les prix les plus bas. En moyenne, les grandes et moyennes surfaces proposent la bouteille de Champagne à 18,67 livres.

Le taux de promotion est généralement fort et le Champagne n’est pas épargné. 56% des bouteilles de Champagne ont été vendues en promotion au sein des grandes et moyennes surfaces, un ni-veau en deçà de celui de l’an passé de 5 points. Plus que sur la promotion, les enseignes se sont orientées vers des offres à plus bas prix qui ont soutenu

LE ROYAUME-UNI : LES VENTES DE CHAMPAGNE DANS LES GRANDES ET MO YENNES SURFACES

Répartition des ventesde Champagne par circuit

Chiffres clés du Champagne dans les grandes et moyennes surfaces

Le marché des vins effervescents au sein des grandes et moyennes surfaces s’établit à 114,4 millions de bouteilles pour un chiffre d’af-faires de 887,0 millions de livres.Il a doublé en huit années et observe encore, en 2016, un fort niveau de croissance (+11,9% en volume, +8,6% en valeur) sous l’impulsion du Prosecco. L’ensemble des prin-cipaux vins effervescents proposé au sein de ce circuit subit, en 2016, une baisse de prix.

Les vins effervescents,un marché en forte croissanceEn 2015, les britanniques en ont consommé plus de 148 millions de bouteilles. Leur consommationa plus que triplé en 20 ans et s’ampli-fie même depuis 2010 (+7,5% par an, en moyenne). Le Royaume-Uni occupe la cinquième place au palmarès des principaux pays consommateurs de vins effervescents. 68% des bouteilles de vins efferves-cents sont vendues au sein de la grande distribution, quand le circuit on-trade en diffuse près de 15%. Source : IWSR

236,4millions £

18,67£/bouteille

12,7millions

de bouteilles

Grandes et moyennes surfaces

On-trade

Autres circuits

42%

21%

37%

23

LE ROYAUME-UNI : LES VENTES DE CHAMPAGNE DANS LES GRANDES ET MO YENNES SURFACES

Les données présentées sont issues du panel IRI, qui suit les

ventes au sein des grandes et moyennes surfaces alimentaires (Tesco, Asda, Morrisson’s, etc.).

Ce réseau représente près de 80% de la grande distribution britan-nique. Il exclut les enseignes de discount ainsi que les épiceries

et les pharmacies qui proposent un rayon alimentaire.

0

5

10

15

20

Ventes volume Ventes valeurs

150

175

200

225

250

2015 201620142013201220112010

Les ventes de Champagne dans les grandes et moyennes surfaces

le développement des ventes (+120.000 bouteilles) mais engendré l’inflexion du chiffre d’affaires.

Le Champagne brut constitue le cœur de l’offre du marché. Il représente 90,5% des bouteilles écoulées au sein de ce circuit. Le Champagne rosé compte désormais pour 8,5% des achats de Champagne des britanniques en grandes et moyennes surfaces.

Plus d’1/4 des ventes à Londres

3,6 millions de bouteilles de Champagne sont vendues au sein des grandes et moyennes surfaces londoniennes.

La capitale et ses alentours comptent à elles seules 28% des ventes de Champagne en volume et 30% de son chiffre d’affaires. Cette zone dynamique génère également 60% des gains du marché, en volume.

Des ventes saisonnières

Le Champagne continue de bénéficier d’une diffusion très large. 88% des points de ventes en proposent au moins une ré-férence à leurs clients. Près de 50% des ventes annuelles s’effectuent au cours des 12 dernières semaines de l’année. Au Royaume-Uni, ce temps fort de fin d’année débute dès le milieu du mois d’octobre.

In 2016, Champagne sales amounted to 12.7 million bottles (+1.0%) among supermarket retailers. This level has remained stable for the last five years, fluctuating between 12.5 and 12.7 mil-lion bottles. Turnover from Champagne amounted to £236.4 million, despite a slight fall (-0.8%). In 2016, the average price of Champagne decreased by 1.8% under the impact of the commercial policies of retailers who are engaged in significant price wars. London and its surrounding area are particularly large consumers of Champagne and, with 3.6 million bottles, account for 28% of the volumes and 30% of the turnover from Champagne sold by me-dium and large-scale retailers.

La grande distribution évolueLe circuit discount et les super-

marchés premium ont repensé avec succès leur positionnement depuis trois

années. Les enseignes dites de milieu de gamme en ont souffert, perdant des milliers

d’acheteurs. Aujourd’hui, ces enseignes intermédiaires revoient tour à tour leur modèle (assortiment, merchandising, politique de prix, communication). Les nouvelles lignes de leurs

stratégies impactent fortement les négociations commerciales avec leurs fournisseurs.

Le prix, toujours au cœur de la stratégie Les consommateurs britanniques, plus que

leurs concitoyens européens sont particuliè-rement sensibles au prix. Par conséquent la

promotion se révèle un levier particulière-ment usité et les enseignes placent les

prix bas au cœur de leur stratégie de développement.

Champagne rosé

Champagne blanc

Part de marché en volume Part d

e marché en valeur

92%

9%

88%

12%

1,1 million de bouteilles+4,3% vs 2015

27,2 millions de livres-3,1% vs 2015

Londres

Autres régions


e marché en valeur

72%

28%

70%

30%

3,6 millions de bouteilles+2,0% vs 2015

71,1 millions de livres-0,4% vs 2015

Part des ventes de Champagne rosé en grandes et moyennes surfaces

Part des ventes de Champagne en grandes et moyennes surfaces à Londres

24

Champagne

50,356+0,4%

Pubs-restaurants

Pubs & Bars

Divertissement

Retaurantstraditionnels

Hôtellerie

5,570-1,3%

17,813+13,8%

16,305-10,8%

5,938+0,9%

4,730+1,3%

L’hôtellerie (9% des établissements) se développe (+1,3%). On compte 5.938 éta-blissements de divertissement (+0,9%). La seule catégorie en recul, les pubs et bars, décline sous l’impact du recul des pubs traditionnels (-10,8%). En revanche, 7,1% de bars à vins se sont ouverts.

Le circuit on-trade présente une organisa-tion particulière : des distributeurs moins structurés, de nombreuses franchises et

un référencement local tout à fait envi-sageable. Le moment de consommation est particulier : hors de son domicile, souvent plus festif ou gourmand. Le Champagne est proposé et servi par un professionnel qui peut conseiller le consommateur. Ce circuit se révèle donc comme un vecteur d’image. On observe souvent en avance les tendances fu-tures du marché.

On-trade, un circuit à partpour le Champagne

Leader du marché, le Champagne dis-pose de 34,8% de part de marché en volume et 55,8% en valeur. Ses ventes s’établissent en 2015 à 7,1 millions de bouteilles, pour un chiffre d’affaires en forte progression (+11,1%), à 438,9 mil-lions de livres.

Deux circuits, les hôtels et les restau-rants traditionnels, comptent à eux seuls pour 73,8% du marché du Champagne en valeur et réalisent 85,6% de ses gains en chiffre d’affaires. Ils ne représentent pourtant que 44,8% des points de ventes. Les ventes de Champagne au sein des pubs-restaurants progressent (+8,1% en valeur). Les pubs et bars constituent le seul segment en recul (-14,5% en valeur), en partie sous l’effet de la fermeture de 10,8% des établissements.

Les autres circuits pèsent 4,2% du mar-ché en valeur et contribuent à 9,3% des gains en chiffre d’affaires, dynamisé par les discothèques (+3,7 millions de livres), 3ème performance du marché derrière les hôtels et les restaurants traditionnels.

Répartition des ventes de Champagne par circuit

3%

20%

6%46%

25%

4%

17%

5% 47%

27%

Part de marché en volum

e

Part de marché en valeur

Hôtels

Pubs-restaurants

Restaurants

Pubs & Bars

Autres circuits

7,1 millionsde bouteilles

438,5 millionsde livres

Le circuit on-trade représente 20,7% des expéditions à destination du Royaume-Uni. Contrairement à la grande distribu-tion, le circuit on-trade fait référence aux lieux de consommation sur place tels que les hôtels, les restaurants, les pubs ou les discothèques.

Ce secteur a connu, au cours des 30 dernières années, de profondes modifi-cations liées à la fois aux politiques de prévention de la consommation d’alcool, ainsi qu’à l’essor de la consommation à domicile portée par la concurrence ac-crue qu’exercent les enseignes de grande distribution. On assiste aujourd’hui à une forte croissance de points de ventes pre-mium comme les bars d’hôtels.

Cinq circuits on-trade spécifiques

La Grande-Bretagne compte 124.151 éta-blissements dédiés au circuit on-trade, dont 45% proposent des vins efferves-cents. Les autres points de ventes, en large proportion des restaurants eth-niques ou des hôtels d’entrée de gamme, ne disposent pas d’un niveau de demande suffisant pour les vins effervescents.

Le circuit on-trade se décline en 4 caté-gories : hôtellerie, restauration, pubs et bars et divertissement (discothèques, ci-némas, etc.). On recense au total 50.356 établissements servant du Champagne (+0,4%). La restauration représente la moitié de ces points de vente. Le nombre de restaurants progresse (+9,8%), sous l’influence du dynamisme des restau-rants dits traditionnels (+13,8%) alors que les pubs-restaurants déclinent (-1,3%).

LE ROYAUME-UNI : LE CIRCUIT ON-TRADE RÉSEAU MAJEUR DU CHAMPAGNE

Nombre de points de ventes on-trade qui proposent du Champagne

25

Cette étude a été réalisée en 2015 pour le Comité

Champagne. Le panel CGA Nielsen, permet de suivre les

ventes au sein du circuit on trade au Royaume-Uni. L’outil

se fonde sur les données de ventes des grossistes, de cer-

tains industriels et des relevés exhaustifs de l’offre dans 5.500

points de vente par trimestre. Ces établissements constituent

un échantillon représentatif du marché britannique par

régions, type d’établissement, source d’approvisionnement

et catégories de produits.

LE ROYAUME-UNI : LE CIRCUIT ON-TRADE RÉSEAU MAJEUR DU CHAMPAGNE

Une présence presque totale

Le Champagne s’appuie sur une présence presque totale au sein des établisse-ments on-trade servant des vins effer-vescents, où il est proposé dans plus de 90% des points de ventes.

La coupe, format adoptépar les consommateurs

Les ventes à la coupe représentent plus de 60% des volumes de Champagne comptabilisés au sein de ce circuit, où il est proposé en moyenne à 10,33 livres par coupe.

Une demande forte pour le Champagne rosé

Le Champagne rosé séduit particulière-ment au Royaume-Uni (8,4% des expédi-tions). La tendance est plus nette encore

au sein du canal on-trade où ses ventes représentent 13,3% des volumes et 15,0% du chiffre d’affaires du Champagne. Sa commercialisation atteint 911.444 bou-teilles en 2015 (+3,0%) pour un chiffre d’affaires avoisinant les 66 millions de livres, en progression de 6,4%.

Londres, cœur du marché

Mégalopole de tout premier plan et 1er

centre financier mondial, Londres est dotée d’une clientèle au fort pouvoir d’achat et concentre 26,5% des établis-sements on-trade. Londres constitue le cœur du marché. La capitale et sa ré-gion comptent pour 40,2% du chiffre d’affaires du Champagne au sein du cir-cuit on-trade où il dispose d’une part de marché de 60,5%. Sa croissance est dy-namique (+15,3%) et significativement supérieure à la province (+8,4%).

Des atouts pour saisir la croissance

La sortie de l’Union européenne pour-rait conduire à des mutations de la consommation au sein des cafés, hôtels et restaurants, particulièrement sen-sibles à l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et au tourisme. Mais le Champagne dispose d’atouts forts pour assoir sa place au sein de ce circuit.

£10,33

£10,69

£11,01

£8,31

£8,83

£12,98Autres circuits

Restaurants

Hôtels

Total

Pubs & Bars

Pubs-restaurants

Prix du Champagne par coupeau sein des circuits on-trade

Part des ventes de Champagne rosé dans le circuit on-trade

Champagne rosé

Champagne blanc


e marché en valeur

87%

13%

85%

15%

0,9 million de bouteilles+3,0% vs 2015

66 millions d’euros+6,4% vs 2015

Part des ventes de Champagne dans le circuit on-trade à Londres

Londres

Autres régions


e marché en valeur

60%40%

39%61%


177 millions de livres+15,3% vs 2015

The on-trade circuit represents more than 20% of exports to the United Kingdom. Unlike large-scale distri-butors, the on-trade circuit refers to places where drinks are consumed on the premises such as hotels, restau-rants, pubs or discotheques, and al-lows for a more privileged relationship with the consumer.

A leader on this circuit, Champagne has 35% of the market share in volume and 56% in value. Its sales reached 7.1 million bottles in 2015, with sales up sharply (+11.1%) to £438.9 million. With a particularly strong presence in hotels and restaurants, these two segments represent 75% of market share value for Champagne. It also has strong affinity with the London region (40% of its turnover). However, this circuit is particularly sensitive to changes in household purchasing power, which may be undermined by Brexit.

26




LE CHAMPAGNEAUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

0

100

200

300

400

500

600

0

5

10

15

20

25

30


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

5,8%

88,5%

4,9%


, en

vale

ur

3,3%

92,4%

3,2%


Rosés15,5%

Demi-sec1,7%


1,3%


74,4%


Rosés17,3%

Demi-sec1,7%


1,5%


61,5%


rs le

s Ét

ats-

Uni

s, e

n vo

lum

e


ers

les

État

s-U

nis,

en

vale

ur

Maisons

177 (+5)

Vignerons

283 (-16)

Coopératives

23 (=)




Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons20 127 15 944 11 416 15 553 17 535 15 625 15 489 16 734 17 940 19 308

% 92,7% 92,8% 90,9% 91,8% 90,5% 88,3% 86,8% 87,4% 87,5% 88,5%

Vignerons640 524 464 634 666 749 890 955 1 068 1 063

% 2,9% 3,0% 3,7% 3,7% 3,4% 4,2% 5,0% 5,0% 5,2% 4,9%

Coopératives924 699 646 674 1 041 1 167 1 335 1 346 1 363 1 268

% 4,3% 4,1% 5,1% 4,0% 5,4% 6,6% 7,5% 7,0% 6,6% 5,8%

Total 21 722 17 187 12 552 16 935 19 370 17 689 17 853 19 151 20 508 21 806

27

0,5L/hab/an

Taux de chômage

4,9%2016

1,2%2016

1,6%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les maisons dominent le marché

Les maisons contribuent largement à la croissance des expéditions du Champagne. En 2016, elles signent leur troisième année de croissance, à 19,3 millions de bouteilles (+7,6%) pour un chiffre d’affaires de 499,1 millions d’euros (+5,3%). Les maisons, fortement implan-tées, représentent 88,5% des volumes et 92,4% de la valeur de ce marché.

Après plusieurs années de progression, les coopératives marquent le pas en 2016 et reculent en volume pour la première fois depuis 2009, à 1,3 million de bouteilles (-6,9%). Leur poids est toutefois limité, à 5,8% de part des expéditions. Leur chiffre d’affaires s’établit à 17,6 millions d’euros (-7,3%).

Les expéditions des vignerons sont stables, en volume, à 1,1 million de bou-teilles (-0,5%) et en hausse en valeur. Leur chiffre d’affaires atteint 17,3 millions d’euros (+2,7%). Ils comptent pour 4,9% du marché en volume.

Le brut non millésimé et le rosése démarquent

En 2016, le Champagne brut non millési-mé et rosé confirment leur dynamisme et comptent respectivement pour 74,4% et 15,5% des expéditions en volume.

Le Champagne brut non millésimé contri-bue à hauteur de 69% à la croissance des expéditions. Il progresse significativement en volume (+7,1%) et davantage en valeur (+9,6%). Le Champagne rosé atteint dé-sormais 15,5% en volume et 17,3% en va-leur, en hausse de 13,2% en volume et de 17,6% en valeur. Pour la première fois, il représente le second segment du marché en valeur. C’était déjà le cas en volume depuis 2006.

Les autres segments (10% des expéditions) connaissent une situation plus variée.

Le Champagne demi-sec enregistre sa deuxième année consécutive de pro-gression (+3,2%), à 380.000 bouteilles. Le Champagne brut millésimé développe son chiffre d’affaires de +3,9%, à 8,1 millions d’euros malgré une baisse en volume.

Enfin, les cuvées de prestige reculent de façon significative après deux années de croissance (-15,4% en volume et -18,1% en valeur). Elles constituent désormais le troisième segment en valeur, une pre-mière, à 16,8% (-4,7 points).

Le premier marché des vins françaisà l’export

Près de 11% des exportations de vins français s’effectuent à destination des États-Unis, pour un chiffre d’affaires qui s’établit à 1,4 milliard d’euros (+4,6%). La croissance est portée par un environ-nement économique et monétaire qui, même inférieur aux prévisions, se révèle favorable. La croissance du Champagne vers cette destination progresse plus ra-pidement. L’appellation bénéficie d’un niveau de notoriété élevé : plus de 8 amé-ricains sur 10 connaissent le Champagne. L’obtention de la protection de l’Appella-tion Champagne demeure l’une des prio-rités du Comité Champagne.

Des prévisions économiques favorables

En 2017, l’activité accélérera probablement mais l’ampleur de la croissance dépendra des mesures mises en place. Les inten-tions en faveur d’un plan massif d’inves-tissement dans les infrastructures, ainsi qu’une baisse des impôts sur les sociétés pourraient ne pas redynamiser la crois-sance au niveau espéré si cela se fait grâce au levier de la dette. Autre point d’inquié-tude, le resserrement de la politique mo-nétaire par la remontée du taux directeur de la FED pourrait avoir des conséquences sur le coût des crédits octroyés et donc sur la consommation privée.

18 562Md USD

1er rang mondial


Les États-Unis s’établissent pour la deuxième année consécutive comme le premier marché du Champagne en valeur. Les expéditions progressent et atteignent 21,8 millions de bouteilles (+6,3%) pour un chiffre d’affaires de 540,1 millions d’euros (+4,9%). Elles connaissent leur quatrième année consécutive de hausse à un rythme dynamique.

2,3%2017

9,6L/hab/an

For the second year in a row, the United States is the premier export market in terms of value. Champagne has recorded solid growth. Exports have increased by 6.3%, to 21.8 million bottles. Turnover has set a new record, at 540.1 million euros (+4.9%). The Houses largely dominate this market (89% of exports by volume) and fully contribute to its dynamism (+7.6% in volume). Shipments from growers and cooperatives have fallen by 0.5% and 6.9% respectively. The growth achieved in 2016 largely benefits non-vintage Brut Champagne (+7.1% in volume) and rosé Champagne (+13.2% in vo-lume). These two segments confirm their dynamism and account for 90% of shipments. Growth was driven by a favourable economic and monetary environment, coupled with a strong, sustained demand from US consumers.


28




LE CHAMPAGNEEN ALLEMAGNE

0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

6,2%

90,5%

3,3%


, en

vale

ur

5,0%

92,0%

3,1%


Rosés13,1%

Demi-sec1,5%


1,0%


81,9%


Rosés16,7%

Demi-sec1,6%


1,4%


72,5%


rs l’

Alle

mag

ne, e

n vo

lum

e


rs l’

Alle

mag

ne, e

n va

leur




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons11 735 10 302 9 784 12 030 13 118 11 417 11 192 11 381 10 718 11 306

% 90,9% 89,0% 89,4% 91,9% 92,4% 90,9% 90,5% 90,3% 90,0% 90,5%

Vignerons381 381 337 344 351 362 355 383 378 412

% 2,9% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,9% 2,9% 3,0% 3,2% 3,3%

Coopératives800 891 827 716 734 782 815 841 809 769

% 6,2% 7,7% 7,5% 5,5% 5,2% 6,2% 6,6% 6,7% 6,8% 6,2%

Total 12 915 11 574 10 948 13 089 14 203 12 560 12 363 12 605 11 905 12 487

Maisons

154 (+8)

Vignerons

335 (+21)

Coopératives

23 (+1)

29

5,0L/hab/an

Taux de chômage

4,3%2016

0,4%2016

1,7%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les vignerons se développent

Les maisons assurent 90,5% des expé-ditions en volume et 92% en valeur. En 2016, elles progressent de 5,5%, à 11,3 millions de bouteilles. Le chiffre d’af-faires perd 2,9%, à 179 millions d’euros.

Les vignerons, qui expédient seulement 3,3% des volumes, observent une crois-sance significative de 8,8% à 412.000 bou-teilles. Le chiffre d’affaires progresse de 9,3% à 6 millions d’euros. Ils retrouvent ainsi des niveaux connus avant 2004.

Les coopératives perdent 4,9%, à 769.000 bouteilles. Leur part de marché gagne 0,6 point et s’établit à 6,2% des volumes. Le chiffre d’affaires, de 9,6 millions d’euros (-1,0%) leur confère 5,0% de la valeur du marché.

Les vins rosés en forte croissance

Le Champagne brut non millésimé se développe de 3,4%, à 10,2 millions de bouteilles et représente 81,9% du mar-ché (-1,1 point par rapport à 2015). Son chiffre d’affaires, de 141,1 millions d’eu-ros, est en baisse de 2,3%.

L’engouement pour le Champagne rosé se poursuit. En 2016, ces cuvées sont en hausse de 20,9% à 1,6 million de bou-teilles et leurs parts de marché conti-nuent leur progression : elle atteint 13,1% des volumes et 16,7% de la valeur. Leur chiffre d’affaires augmente de 16,7% à 32,4 millions d’euros.

Les cuvées de prestige progressent de 1,3% à 272.000 bouteilles alors que le chiffre d’affaires diminue de 0,6% à 14,3 millions d’euros. Elles réalisent 2,2% des volumes et 7,4% de la valeur. Demi-sec (1,5%) et millésimés (1%) sont très peu présents sur le marché allemand et ac-cusent de fortes baisses en 2016.

Développement de la consommationà domicile

Sur un total de 12,5 millions expédiées en Allemagne, 3,9 millions de bouteilles de Champagne ont été consommées à domicile, soit 31,2% des volumes. La consommation de Champagne au sein du foyer s’est largement développée en 2016 (+900.000 bouteilles). Mais seuls 2,5% des ménages achètent du Champagne dans le cadre d’une consommation fa-miliale ou avec des amis. Comme l’an passé, ils ont dépensé en moyenne 18,40 euros par bouteille.

Les enseignes de la grande distribution ont, semble-t-il, participé au développe-ment de ces ventes. Les supermarchés représentent 18% des achats pour le do-micile, les hypermarchés 8% et le circuit discount, particulièrement important en Allemagne (59%).

Une économie stable et solide

La croissance de l’économie allemande se poursuit et s’accélère même en 2016. Le PIB progresse de 1,7%. Dans un contexte de grande stabilité économique intérieure, les allemands regardent avec attention les orientations politiques de leurs voisins qui pourraient, elles, impac-ter ce pays largement dépendant de ses exportations.

Dans ce grand pays consommateur de vins effervescents, la consommation de Champagne au domicile a porté le mar-ché. Pourtant, le Champagne est majori-tairement distribué au travers de réseaux qualitatifs (cavistes, hôtels, restaurants, etc.). Il existe donc plusieurs voies de croissance pour se développer et encore des pistes de valorisation à explorer.

3 495Md USD

4e rang mondial

82,6M d’habitants

Exports to Germany in 2016 were consistent with the export average observed over the last ten years. With 12.5 million bottles, exports have in-creased by 4.9% and turnover has risen to 193.6 million euros (+2.9%). These are the second best results of the de-cade. The influence of each of the three Champagne families has changed litt-le. The Houses are still responsible for the large majority of exports (90.5%), with cooperatives at 6.8% and growers at 3.2% of volume. Germans are the world’s leading consumers of sparkling wines. Only 2.5% of households pur-chase Champagne to consume at home. Consumption at home repre-sents 25% of exports and has increased significantly (+32%). The economical-ly stable German market still holds development opportunities for the Champagne industry.

Dans un contexte économique solide et stable, les expéditions à destination de l’Allemagne progressent de 4,9%, à 12,5 millions de bouteilles. Sur le troisième marché à l’export, les volumes sont proches du niveau moyen ob-servé depuis 2007 et le chiffre d’affaires, de 194,6 millions d’euros (+2,9%), représente la seconde meilleure performance de ces dix dernières années.

1,5%2017

24,8L/hab/an


30




LE CHAMPAGNEAU JAPON

0

50

100

150

200

250

0

3

6

9

12

15


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

3,4%

88,9%

6,0%


, en

vale

ur

2,4%

90,8%

4,1%


Rosés12,0%

Demi-sec7,2%


1,8%


66,2%


Rosés12,6%

Demi-sec5,8%

Autres1,6%

Millésimés1,8%


49,6%

Expéditions par qualité

ver

s le

Japo

n en

vol

ume


ver

s le

Japo

n, e

n va

leur

Maisons

167 (+7)

Vignerons

316 (+12)

Coopératives

21 (=)





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons8 402 7 381 4 530 6 619 6 975 7 744 8 531 9 296 10 613 9 733

% 91,6% 88,6% 88,2% 88,7% 87,6% 85,4% 88,2% 89,1% 90,0% 88,9%

Vignerons494 609 422 522 563 700 620 676 676 655

% 5,4% 7,3% 8,2% 7,0% 7,1% 7,7% 6,4% 6,5% 5,7% 6,0%

Coopératives246 261 147 230 226 424 371 350 397 373

% 2,7% 3,1% 2,9% 3,1% 2,8% 4,7% 3,8% 3,4% 3,4% 3,4%

Total 9 170 8 332 5 134 7 465 7 964 9 063 9 674 10 428 11 799 10 949

31

0,3L/hab/an

Taux de chômage

3,2%2016

-0,2%2016

0,9%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les maisons dominent le marché

En 2016, les maisons de Champagne ont expédié 9,7 millions de bouteilles (-8,3%) pour un chiffre d’affaires de 229,5 millions d’euros, en progression de 2,3%. Elles continuent de dominer les expéditions à destination du marché nippon avec 88,9% de part de marché en volume.

Sur leur troisième marché à l’export, le chiffre d’affaires des vignerons augmente pour la troisième année consécutive (+1,6%). Il s’établit à 10,3 millions d’euros, pour 655.000 bouteilles (-3,1%).

Les coopératives, peu présentes, reculent en volume (-5,9%) et en valeur (-7,6%). Leurs expéditions atteignent 373.000 bouteilles (3,4% de part de marché), pour un montant de 6 millions d’euros.

Des cuvées diversifiées

L’offre se révèle particulièrement diversi-fiée. Le Champagne brut non millésimé demeure le segment le plus exporté à destination du Japon mais il représente 66,2% de part de marché en volume, contre une moyenne de 79,5% à l’export. Son chiffre d’affaires continue de se déve-lopper (+3,2%) malgré une baisse de 8,5% en volume.

Les expéditions de Champagne rosé baissent de 14,6% en volume (1,3 million de bouteilles) et de 10,5% en valeur. Le deuxième segment du marché compte pour 12% des volumes et 10,9% du chiffre d’affaires (-1,7 points).

La part de marché des cuvées de prestige est deux fois plus élevée au Japon, qu’en moyenne à l’export. Elles représentent 29,7% du chiffre d’affaires du Champagne. Si leurs volumes reculent de 8,1% (1,2 million de bouteilles), elles enregistrent toutefois une croissance de 7,0% en va-leur, à 75,2 millions d’euros.

Le Champagne demi-sec poursuit son dé-veloppement. Depuis 2010, il progresse de 24,6% en moyenne chaque année et atteint aujourd’hui 7,2% des volumes. Le Champagne brut millésimé rebondit très fortement (+20,4% en valeur). Sa part de marché en volume atteint 1,8% (+0,3 point).

Un marché d’importation

En 2016, les importations de vins sont en recul de 5,3% en volume. De nouveaux accords commerciaux signés entre le Japon et la zone d’Amérique du Sud ont modifié la structure du marché au profit des vins chiliens, qui atteignent désor-mais un quart du marché de vins impor-tés. Dans ce contexte, le Champagne séduit toujours les consommateurs japo-nais disposant d’un fort pouvoir d’achat, à la recherche de boisson statutaire et d’excellence.

Une année 2016 en demi-teinte

La seconde économie asiatique, peine toujours à se relancer. Alors que les deux premiers volets des réformes « Abénomics » ont revitalisé l’écono-mie, le troisième volet ne renforce pas les perspectives de croissance (+0,9%). La consommation des ménages stagne sous l’effet de salaires stables car les en-treprises demeurent prudentes face à la conjoncture extérieure. L’excès d’offre par rapport à la demande continue de pe-ser sur les prix à la consommation. Dans un tel contexte, la déflation perdure et l’objectif d’une inflation de 2% fixé par la banque centrale nippone ne sera pas at-teint. De plus, l’économie nippone reste pénalisée par un niveau élevé de dette publique (248% du PIB), et surtout par un vieillissement démographique (-1 million d’habitants depuis 2010).

4 730Md USD

3e rang mondial


Après six années de croissance régulière et continue, les expéditions à destination de la seconde économie asiatique baissent de 7,2% pour s’établir à 10,9 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires continue néan-moins de progresser (+3,0%) soutenu par un effet de change favorable.

0,8%2017

2,7L/hab/an

In a context of limited growth, weak consumption and enduring deflation, exports to Japan are falling. They amount to 10.9 million bottles, down by 7.2%. Turnover, however, continues to progress (+3.0%), bolstered by the 12% apprecia-tion of the Yen against the Euro in 2016. The Champagne Houses still dominate this market with 89% of exports. Their turnover is up by 2.3%. Cooperatives have started to fall again, both in volume (-5.9%) and in value (-7.6%). As for wine-growers, their turnover has increased for the third consecutive year (+ 1.6%). All segments are up in value, except for rosé Champagne, which has seen a sharp de-cline (-10.5% in value). Champagne still appeals to Japanese consumers who are looking for a statutory drink, excellence, know-how and authenticity.


Leader dans le secteur des vinset spiritueux français, le Champagnecontribue de manière significativeà l’économie nationale.

L’appellation d’origine contrôléeChampagne, à laquelle sont associésqualité, prestige et célébration, constitueun patrimoine immatériel inestimable.Elle est un symbole de la Francedans le monde. Les Champenoisprotègent depuis plus de 150 ansce patrimoine commun.

CHAMPAGNE,UNE APPELLATION UNIQUE

LES PROFESSIONNELS

LE VIGNOBLE

0,4 %de la surface du vignoble mondial

de la consommation mondialede vins effervescents

13 % en volume

40 % en valeur

SURFACE DU VIGNOBLE

34 300 Hectares

15 000 Vignerons

140 Coopératives

340 Maisons de Champagne

5 Départements Marne, Aube, Aisne,

Haute-Marne, Seine-et-Marne

319Crus (communes)

30 000 Emplois directs dont

15 000 Salariés

LES CHIFFRES CLÉSDE LA CHAMPAGNE

> 60 % en volume

> 90 % en valeur

1er Acteur de la filière des vinset spiritueux français à l’export

Présent dans plus de

190 pays

22 % Des exportations de vins et spiritueux en valeur

33 % Des exportations de vins en valeur

PART DU CHAMPAGNE DANS LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS EFFERVESCENTS

UN ACTEURÉCONOMIQUE MAJEURAU RAYONNEMENT MONDIAL …

… ET NATIONAL

AU TOTAL

4 % De la surface du vignoble français

12 % Des exploitationsviticoles

20 % Du chiffre d’affaires des vins

4,7 milliards d’eurosde Chiffre d’affaires hors taxesau départ de la Champagne

306,1 millionsde bouteilles expédiées

30 pays à destination desquels plus de 500.000 bouteillessont expédiées

34




LE CHAMPAGNEEN BELGIQUE

0

40

80

120

160

200

0

3

6

9

12

15


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

10,4%

82,0%

7,6%


, en

vale

ur

8,1%

85,8%

6,2%


Rosés4,2%

Demi-sec2,8%

Autres0,7%

Millésimés0,8%


89,8%


Rosés6,3%

Demi-sec3,2%

Autres0,8%

Millésimés0,9%


84,4%


rs la

Bel

giqu

e, e

n vo

lum

e


rs la

Bel

giqu

e, e

n va

leur

Maisons

168 (+1)

Vignerons

425 (+26)

Coopératives

23 (=)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons8 079 8 134 6 613 6 970 7 863 6 738 7 859 8 105 7 600 6 833

% 81,2% 82,1% 81,0% 79,1% 82,3% 80,8% 82,5% 83,2% 82,5% 82,0%

Vignerons844 694 698 547 684 672 677 620 613 631

% 8,5% 7,0% 8,5% 6,2% 7,2% 8,1% 7,1% 6,4% 6,7% 7,6%

Coopératives1 028 1 083 857 1 290 1 012 934 989 1 017 997 867

% 10,3% 10,9% 10,5% 14,6% 10,6% 11,2% 10,4% 10,4% 10,8% 10,4%

Total 9 951 9 911 8 168 8 807 9 559 8 344 9 525 9 741 9 209 8 331

35

3,9L/hab/an

Taux de chômage

8,4%2016

2,1%2016

1,4%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les vignerons retrouvent leur position

Les expéditions des maisons sont en net recul en volume et en valeur et s’éta-blissent à 6,8 millions de bouteilles (-10,1%) pour un chiffre d’affaires de 110,5 millions d’euros (-10,6%). Elles re-présentent 82% du marché et participent pour une part importante à la baisse des expéditions.

A l’instar des maisons, les coopératives observent pour la seconde année consé-cutive une baisse de leurs expéditions qui s’élèvent à 867.000 bouteilles (-13,0%) pour un chiffre d’affaires de 10,4 millions d’euros (-10,1%). Elles représentent 10,4% des volumes expédiés.

Les vignerons comptent pour 7,6% du marché (+0,9 point). Leurs expéditions rebondissent en volume (+3,0%), après deux années de recul, à 631.000 bou-teilles. Leur chiffre d’affaires croît dans les mêmes proportions (+3,2%), à 7,9 millions d’euros.

Le Champagne rosé et les cuvéesde prestige en croissance

Dans un marché en baisse, le Champagne rosé et les cuvées de prestige s’inscrivent dans une tendance dynamique et créatrice de valeur. Ils représentent respectivement 4,2% et 1,8% des volumes. Les expéditions de Champagne rosé atteignent 350.000 bouteilles (+2,6%) et le chiffre d’affaires progresse pour la troisième année consé-cutive (+3,6%). Les cuvées de prestige enregistrent une croissance de 47.000 bouteilles supplémentaires expédiées en 2016 pour un chiffre d’affaires total de 5,7 millions d’euros, soit une progression de 46,9% en volume et 22,3% en valeur.

Le Champagne brut non millésimé, incon-tournable sur le marché, recule.

Ses expéditions enregistrent une baisse de 10,6%, à 7,5 millions de bouteilles et de 11,7% en valeur, à 108,7 millions d’euros.

Le Champagne demi-sec, 232.000 bou-teilles, continue de décliner (-16,4%). Le Champagne brut millésimé n’est pas encore très développé avec 65.000 bou-teilles expédiées (+6,9%).

La consommation à domicile progresse

Dans un contexte économique qui se ré-vèle peu dynamique et surtout après les attentats, les modes de consommation ont été transformés. La consommation de Champagne à domicile progresse de 5,9%, à 2,3 millions de bouteilles et re-présente désormais 28% des expéditions à destination du marché belge. Son chiffre d’affaires croît plus fortement encore (+14,3%), à 43,5 millions d’euros.

En 2016, environ 10,3% des foyers belges ont acheté au moins une bouteille de Champagne pour une consommation à domicile. Ils achètent toujours à une fré-quence peu élevée (2,1 fois par an) mais en plus grande quantité (+9,5%) et à un prix plus fort (+7,9%).

Un contexte économique fragile

En 2016, la catégorie des vins a évolué dans un environnement défavorable en Belgique. La hausse des droits d’accises à hauteur de 31% pour les vins efferves-cents a impacté leurs ventes, notamment sur le circuit des cafés, des hôtels et des restaurants. Cette mesure a eu pour se-cond effet le déplacement des achats vers l’étranger. D’autre part, la Belgique est le seul pays d’Europe où le pouvoir d’achat des ménages recule (-0,9%), renforçant ainsi la baisse de la consommation de vins.

470Md USD

24e rang mondial

11,3M d’habitants

Les expéditions vers la Belgique reculent pour la deuxième année consé-cutive. Elles s’établissent à 8,3 millions de bouteilles (-9,5%) pour un chiffre d’affaires de 128,8 millions d’euros (-9,8%). Les champenois opèrent dans un contexte où les derniers attentats ont pénalisé le PIB de près de 0,7 point. La consommation de vins a aussi été négativement impactée, notamment sur le circuit des cafés, hôtels et restaurants.

1,4%2017

21,2L/hab/an

Exports to Belgium are down for the se-cond year in a row. They amount to 8.3 million bottles (-9.5%) for a turnover of 128.8 million euros (-9.8%). The Houses and cooperatives continue their decline, while growers are picking up (+3.0% in volume) and increasing in value (+3.2% in value). The offer is diversifying towards rosé Champagne and Cuvées de Prestige Champagne. These two products have increased in value by 3.6% and 22.3% respectively. The overall market down-turn was probably affected by external circumstances. In addition, economic growth is modest and has been curbed by the terrorist attacks whose impact is estimated at -0.7 percentage points of GDP. There has been a sustainable de-cline in wine consumption. And, the ex-cise duties charged on alcoholic drinks in Belgium have seen a sharp increase (+31% for wines).


36




LE CHAMPAGNEEN AUSTRALIE

0

25

50

75

100

125

0

2

4

6

8

10


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

1,7%

96,4%

1,7%


, en

vale

ur

4,9%

86,7%

3,9%


Rosés3,0%

Demi-sec1,1%


1,4%


92,0%


Rosés3,9%

Demi-sec1,1%

Autres1,2%

Millésimés2,2%


86,7%


rs l’

Aust

ralie

, en

volu

me


ers

l’Aus

tral

ie, e

n va

leur

Maisons

100 (-3)

Vignerons

112 (+29)

Coopératives

14 (+1)





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons3 196 3 510 2 827 3 542 4 669 5 181 5 854 6 360 7 873 7 123

% 96,6% 96,2% 96,4% 96,1% 96,0% 95,8% 97,2% 97,5% 97,1% 96,4%

Vignerons49 51 58 81 102 180 107 83 78 124

% 1,5% 1,4% 2,0% 2,2% 2,1% 3,3% 1,8% 1,3% 1,0% 1,7%

Coopératives55 71 44 58 82 31 48 68 134 127

% 1,7% 1,9% 1,5% 1,6% 1,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,7% 1,7%

Total 3 309 3 648 2 932 3 687 4 863 5 407 6 023 6 524 8 110 7 386

37

1,9L/hab/an

Taux de chômage

5,7%2016

1,3%2016

2,9%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les maisons, premier acteur du marché

Avec 96,4% des volumes, les maisons sont largement majoritaires dans les ex-péditions vers l’Australie. Elles totalisent 7,1 millions de bouteilles dont le chiffre d’affaires atteint 102,9 millions d’euros, en baisse de 9,5% en volume et valeur.

Les expéditions des vignerons occupent seulement 1,7% du marché, en volume. Ils progressent toutefois très fortement en 2016, à 124.000 bouteilles (+58,6%) pour un montant de 2,3 millions d’euros (+66,0%). Leur rythme de développement moyen est soutenu, à hauteur de 14,8% en volume et de 20,1% en valeur depuis 2005.

Après trois années de croissance très significative, les coopératives reculent. Elles représentent 127.000 bouteilles (-5,5%) pour un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros (-3,6%).

Pour toutes les familles champenoises, les expéditions en 2016 sont largement supérieures à la moyenne des cinq der-nières années.

Le Champagne rosé progresse toujours

Sur ce marché, la part du Champagne brut non millésimé est supérieure à la moyenne observée à l’export (+12,5 points). Il cu-mule 92% des expéditions pour 86,7% du chiffre d’affaires réalisé. En fort recul en 2016, à -8,8% en volume et -8,4% en va-leur, il explique à lui seul l’essentiel de la baisse du marché.

Les cuvées de prestige (-4,9%), le Champagne demi-sec (-9,6%) et le Champagne brut millésimé observent la même tendance à la baisse mais comptent ensemble pour seulement 4,1% des expéditions.

Le Champagne rosé, dont le chiffre d’af-

faires continue de progresser (+3,4%),

se démarque. Son poids reste toutefois

faible, à 3% des expéditions.

Un marché producteur de vins

L’Australie se classe en 2016 au 5ème rang

mondial des marchés producteurs de vins,

selon les prévisions de l’OIV. Il gagne deux

places et dépasse le Chili et l’Argentine.

Sa production est évaluée à 12,5 millions

d’hectolitres et se développe de 5,0%

cette année.

La performance du Champagne s’inscrit

dans un contexte où les importations

de vins en bouteille reculent de 3,1% en

volume et de 3,3% en valeur. La baisse

touche à la fois les vins français (-4,4%,

en volume) et ceux du reste du monde

(-2,8%). En outre, la Nouvelle Zélande est

le premier fournisseur en vins de l’Austra-

lie, devant la France et l’Italie.

Une économie fortementdépendante de l’Asie

L’économie australienne s’est maintenue

sur le chemin de la croissance en 2016

après 24 ans sans récession. Toutefois elle

pourrait marquer le pas en 2017 sous l’ef-

fet d’un probable ralentissement écono-

mique de la Chine, son premier partenaire

commercial qui représente un tiers de ses

exportations.

Néanmoins, la consommation privée de-

vrait continuer à soutenir la croissance en

raison d’une politique monétaire accom-

mandante, ainsi que par la faiblesse du

taux de chômage.

1 257Md USD

13e rang mondial

24,4M d’habitants

Après six années de progression consécutives, les expéditions de Champagne à destination de l’Australie reculent en 2016 de 8,9%. Les volumes s’établissent à 7,4 millions de bouteilles, pour un chiffre d’affaires de 107,1 millions d’euros (-8,6%). La croissance au cours de ces cinq dernières années reste toutefois élevée, à hauteur de 8% en moyenne par an en volume et valeur.

2,7%2017

22,2L/hab/an

After six consecutive years of growth, Champagne exports to Australia sta-gnated in 2016. Export volumes have dropped by 8.9% in volume and 8.6% in value. They amount to 7.4 million bottles for a turnover of 107.1 million euros. The Houses largely dominate the market, representing 96.4% of exports. There is however a real inte-rest for the Champagne produced by growers. Growers and cooperatives have progressed constantly for at least 10 years and are achieving notable re-sults. In 2016, they represented 2.1% and 1.6% of the market in terms of value respectively. Rosé champagne stands out among the segments with a third consecutive year of growth (+3.4% in value).


38




LE CHAMPAGNEEN ITALIE

0

50

100

150

200

250

0

3

6

9

12

15


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

3,8%

84,5%

11,7%


, en

vale

ur

2,7%

88,8%

8,6%


Rosés6,1%

Demi-sec0,9%


1,9%


82,0%


Rosés7,0%

Demi-sec0,8%

Autres1,4%

Millésimés2,1%


67,1%


vers

l’It

alie

, en

volu

me


ver

s l’I

talie

, en

vale

ur

Maisons

174 (+15)

Vignerons

473 (+50)

Coopératives

25 (+3)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons9 428 8 364 5 792 6 104 6 578 5 400 4 623 5 006 5 429 5 602

% 91,1% 88,6% 85,1% 85,0% 86,0% 86,5% 86,3% 86,4% 85,4% 84,5%

Vignerons663 656 625 647 655 573 579 625 717 778

% 6,4% 6,9% 9,2% 9,0% 8,6% 9,2% 10,8% 10,8% 11,3% 11,7%

Coopératives257 419 389 432 417 272 157 165 213 253

% 2,5% 4,4% 5,7% 6,0% 5,5% 4,4% 2,9% 2,8% 3,4% 3,8%

Total 10 348 9 439 6 805 7 183 7 650 6 245 5 360 5 796 6 360 6 633

39

2,1L/hab/an

Taux de chômage

11,5%2016

-0,1%2016

0,9%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Plus d’expéditeurs vers l’Italie

Les expéditions des maisons progressent de 3,2% pour s’établir à 5,6 millions de bouteilles. Elles occupent une position dominante avec 123,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 88,8% du mar-ché. Elles constituent ainsi la première famille contributrice à la tendance po-sitive du marché. La part des autres fa-milles s’accroît.

L’Italie, second marché à l’export des vi-gnerons. Ils consolident, années après années, leurs positions et expédient 11,7% des volumes, soit 778.000 bou-teilles (+8,4%). Leur chiffre d’affaires aug-mente de manière continue pour s’établir à 11,9 millions d’euros (+9,9%). En 2016, 50 vignerons supplémentaires exportent à destination de ce marché.

Les coopératives, pour la seconde an-née consécutive, enregistrent la plus forte croissance avec 253.000 bouteilles (+18,5%). La même tendance s’observe en valeur où leur chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, progresse de 27,4%.

Tous les segments progressent

L’ensemble des cuvées de Champagne se développent significativement tant en volume qu’en valeur. Sur ce marché où le Champagne rosé, les cuvées de prestige et le Champagne brut millésimé sont his-toriquement très implantées, leurs parts se renforcent.

Le Champagne brut non millésimé do-mine mais enregistre une croissance plus modérée que le marché. Mécaniquement, sa part décline de 1,9 point (67 ,1%), à 93,2 millions d’euros pour 5,4 millions de bouteilles.

Les cuvées poursuivent leur diversification

Les expéditions de Champagne rosé dé-passent à nouveau le seuil de 400.000 bouteilles (+18,1%) pour un chiffre d’af-faires de 9,7 millions d’euros (+22,9%). Ce segment représente 7% de la valeur du marché italien et se renforce de 0,9 point.

Les cuvées de prestige, particulièrement développées en Italie, constituent le se-cond segment du marché avec 496.000 bouteilles (+19,3%), elles gagnent conti-nuellement des parts de marché en valeur (+0,8 point à 21,6%), délivrant un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros.

Le Champagne brut millésimé progresse aussi plus rapidement que le marché avec 129.000 bouteilles (+5,9%) pour un chiffre d’affaires en hausse de 9,8% à 2,9 millions d’euros.

L’Italie, toujours impactéepar la crise économique

Malgré une conjoncture qui s’améliore, l’économie italienne demeure peu dy-namique. En 2016, son PIB progresse de 0,9%. Toutefois, l’évolution de la consom-mation des ménages reste atone malgré l’absence d’inflation. Les italiens se sont adaptés à la nouvelle donne économique et consomment différemment. Ils re-centrent leurs choix en sélectionnant avec attention leurs produits. La consomma-tion à domicile se développe tandis que le secteur des cafés, des hôtels et des res-taurants connaît un ralentissement. Mais les italiens sont à nouveau enclins à se faire plaisir et leurs dépenses lors des sor-ties à l’extérieur progressent.

Dans ce contexte toujours incertain mais qui montre des signaux positifs de reprise, les italiens, fins connaisseurs de vin, re-cherchent des Champagne divers et de qualité.

1 852Md USD

8e rang mondial

61,2M d’habitants

Les expéditions à destination de l’Italie atteignent 6,6 millions de bou-teilles et progressent de 4,3%. Elles génèrent un chiffre d’affaires de 138,8 millions d’euros (+6,4%). La hausse du marché s’inscrit dans le développement de la consommation de vins effervescents. Elle pourrait être une réponse hédoniste à la crise économique qui, même passée, a profondément modifié les habitudes de consommation.

0,7%2017

33,5L/hab/an

Champagne exports to Italy have in-creased (+4.3%) to 6.6 million bottles. Turnover has increased even faster (+6.4%) and reached 138.8 million eu-ros. The already strong diversity of the offer has increased. Brut Champagne dominates but Cuvées de Prestige Champagnes (+19.3%) and Vintage Brut Champagne (+5.9%), which are rapidly developing, now represent 7.5% and 1.9% of sales. All of the families are progressing, particularly the growers for whom Italy represents the second ex-port destination. The market increase is consistent with the increased consump-tion of sparkling wines. It could be a hedonistic response to the economic crisis which, although it has passed, dramatically changed consumption ha-bits. Italians are true wine connoisseurs and are always on the lookout for quality products that Champagne producers are able to offer them.


40




LE CHAMPAGNEEN SUISSE

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

5,9%

86,8%

4,9%


, en

vale

ur

4,0%

87,1%

4,4%


Rosés8,6%

Demi-sec6,3%


2,0%


77,6%


Rosés9,9%

Demi-sec4,0%

Autres1,6%

Millésimés2,2%


67,5%


ers

la S

uiss

e, e

n vo

lum

e


ers

la S

uiss

e, e

n va

leur

Maisons

168 (+10)

Vignerons

354 (+19)

Coopératives

22 (+3)





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons5 346 4 748 4 204 4 812 4 937 4 775 4 580 4 995 4 755 4 945

% 88,1% 87,3% 86,7% 87,5% 86,8% 89,2% 89,1% 90,0% 87,9% 86,8%

Vignerons308 305 281 310 322 276 269 242 288 279

% 5,1% 5,6% 5,8% 5,6% 5,7% 5,1% 5,2% 4,4% 5,3% 4,9%

Coopératives354 330 298 321 355 229 218 214 282 339

% 5,8% 6,1% 6,2% 5,8% 6,3% 4,3% 4,2% 3,9% 5,2% 5,9%

Total 6 068 5 439 4 847 5 497 5 685 5 355 5 138 5 549 5 410 5 700

41

2,2L/hab/an

Taux de chômage

3,5%2016

-0,4%2016

1,0%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les maisons développentle marché en volume

Les maisons réalisent 86,8% des expé-ditions à destination de la Suisse. Elles progressent de 4,0% pour s’établir à 5,0 millions de bouteilles. En revanche, leur chiffre d’affaires se contracte (-1,9%) et atteint 91,1 millions d’euros. Leur part de marché représente 87,1% de la valeur des expéditions de vins de Champagne.

Le chiffre d’affaires des coopératives et vignerons progressent

Les vignerons et les coopératives repré-sentent respectivement 4,9% et 5,9% des expéditions à destination de la Suisse. Leur chiffre d’affaires se développe. Les vignerons expédient 280.000 bouteilles (-3,1%) pour un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros (+1,6%).

Les coopératives progressent signifi-cativement de 19,9% en volume. Elles réalisent sur ce marché, leur troisième meilleur gain en 2016 avec 56.000 bou-teilles supplémentaires. Leur chiffre d’af-faires augmente de 14,5% et s’établit à 4,2 millions d’euros. Ces deux familles, ensemble, font plus que compenser le recul du chiffre d’affaires enregistré par les maisons.

Une offre diversifiée

L’ensemble des cuvées brut (79,6% des bouteilles) progressent en 2016. Le Champagne brut non millésimé compte pour 77,6% des expéditions, à 4,4 millions de bouteilles. Il constitue le premier mo-teur de la croissance du marché (+5,0%), effaçant ainsi les pertes enregistrées en 2015 (-5,0%). Son chiffre d’affaires s’éta-blit à 70,6 millions d’euros (+2,8%).

Les expéditions de Champagne brut millésimé atteignent 113.000 bouteilles (+23,2%). Son chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros progresse aussi (+7,8%).

Les cuvées plus valorisées telles que le Champagne rosé et les cuvées de pres-tige apparaissent à des niveaux supé-rieurs à la moyenne des dix dernières années, même si elles baissent en 2016. Le Champagne rosé enregistre sa seconde meilleure performance après 2015. Il accuse un léger recul de 0,6% en volume, avec 493.000 bouteilles et de 0,9% en valeur, à 10,3 millions d’eu-ros. Les cuvées de prestige représentent 236.000 bouteilles (-4,4%) pour un chiffre d’affaires qui s’établit à 15,5 millions d’euros.

Le Champagne demi-sec, particulière-ment développé, compte pour 6,3% du marché en volume avec 361.000 bou-teilles. Il progresse significativement, de 22,7% en volume et 12,2% en valeur après deux années de décroissance.

Un contexte économique meilleur

La population suisse est répartie à 65% en région alémanique, à 20% en région romande et 15% en région italienne. Ces territoires représentent des marchés tout à fait distincts pour le Champagne, où les habitudes de consommation et la connaissance de l’Appellation diffèrent. Les spécificités du Champagne semblent plus intégrées en Suisse romande. De manière plus large, la Suisse compte des consommateurs au pouvoir d’achat éle-vé et le secteur du tourisme d’affaires participe au soutien de la demande de Champagne.

662Md USD

19e rang mondial

8,3M d’habitants

Les expéditions à destination de la Suisse progressent de 5,4% pour s’établir à 5,7 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires de 104,6 mil-lions d’euros se stabilise (+0,4%). Le marché bénéficie d’un contexte économique plus favorable que l’an passé. Il se révèle toujours l’un des plus diversifié car la part de Champagne brut (67,5%, en valeur) laisse une large place aux autres cuvées.

1,3%2017

37,2L/hab/an

In a more favourable economic context than last year, exports to Switzerland have increased by 5.4% to 5.7 million bottles. The turnover of 104.6 million euros remains steady (+0.4%). The Swiss market is one of the most diverse. In 2016, non-vin-tage Brut Champagne represented 77.6% of exports and Vintage Brut Champagne (+23.2%) and Demi-sec Champagne (+22.7%) grew signifi-cantly. The Houses (+4.4%) and coo-peratives (+19.9%) sustained growth in volume. The turnover of growers has risen (+1.6%) despite the drop in their exports by 3.1%. This historic market, with its many high purchasing power consumers and attractiveness for business tourism, boasts unde-niable assets to which Champagne is a solution of excellence.


42




LE CHAMPAGNEEN ESPAGNE

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

4,0%

92,6%

3,4%


, en

vale

ur

2,6%

94,7%

2,7%


Rosés10,6%

Demi-sec0,5%


1,1%


82,4%


Rosés12,6%

Demi-sec0,6%

Autres0,4%

Millésimés1,3%


69,0%


ers

l’Esp

agne

, en

volu

me


ers

l’Esp

agne

, en

vale

ur

Maisons

115 (+6)

Vignerons

161(+21)

Coopératives

15 (-2)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons4 398 3 931 2 880 3 576 3 548 2 960 2 889 3 189 3 651 3 699

% 96,2% 96,1% 96,7% 96,9% 96,3% 94,7% 94,2% 93,3% 93,4% 92,6%

Vignerons60 59 65 78 84 78 80 99 122 136

% 1,3% 1,5% 2,2% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,9% 3,1% 3,4%

Coopératives115 100 34 35 53 88 97 132 136 159

% 2,5% 2,4% 1,2% 1,0% 1,4% 2,8% 3,2% 3,9% 3,5% 4,0%

Total 4 572 4 091 2 980 3 689 3 686 3 126 3 066 3 420 3 909 3 994

43

1,5L/hab/an

Taux de chômage

19,4%2016

-0,3%2016

3,2%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les coopératives et les vigneronsprogressent

Les maisons représentent la quasi-totali-té des expéditions à destination de l’Es-pagne (92,6% de part de marché). Elles s’établissent à 3,7 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 71,3 millions d’euros, en progression de 1,3% en vo-lume et de 0,4% en valeur, soit à un ni-veau supérieur à la moyenne annuelle de leurs expéditions depuis 2007.

Les coopératives et les vignerons, même s’ils ne comptent que pour 7,4% des ex-péditions, poursuivent leur progression dynamique et continue. Les coopératives expédient 159.000 bouteilles (+17,0%). Leur chiffre d’affaires se développe signifi-cativement, à 2 millions d’euros (+27,2%). Les expéditions des vignerons atteignent 136.000 bouteilles (+11,5%), pour un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros (+12,7%).

L’offre se diversifie au profitdu Champagne rosé et des cuvées

de prestige

L’ensemble des qualités se développe. Le Champagne brut non millésimé domine le marché avec 82,4% des volumes expé-diés, à 3,3 millions de bouteilles. Il pro-gresse de 1,0% en volume et se stabilise en valeur, à 52 millions d’euros.

Le Champagne rosé, deuxième segment du marché, représente 10,6% du marché en volume et 12,6% en valeur. Ses expédi-tions s’élèvent à 424.000 bouteilles. Elles progressent de 1,4% en volume et 3,1% en valeur.

Les cuvées de prestige constituent le second segment en valeur après le Champagne brut non millésimé.

Il occupe 16,1% du marché. Son chiffre d’affaires progresse de 4,8%, à 12,1 mil-lions d’euros. En volume, ses expéditions s’établissent à 196.000 bouteilles, en hausse de 20,6%.

Les autres qualités, peu développées en Espagne, comptent pour 2% des ex-péditions. On note, cette année, le dy-namisme du Champagne brut millési-mé dont le chiffre d’affaires, qui atteint 1 million d’euros, progresse de 5,0% en moyenne sur les cinq dernières années.

Un pays producteur et consommateur de vin effervescent

Dans ce pays producteur de vins et de vins effervescents, le contexte économique favorable a participé à la hausse de la consommation des ménages. L’attractivité touristique de l’Espagne, toujours forte en 2016, constitue aussi l’assise d’une de-mande soutenue pour le Champagne.

Une croissance dynamiquemais instable

Le PIB de l’Espagne a progressé de 3,2% en 2016. L’augmentation du pouvoir d’achat obtenu grâce à l’inflation plus faible et au recul du chômage a nettement soutenu la consommation des ménages.

L’enjeu sera donc de maintenir ce rythme en 2017 même si la reprise de l’inflation, très sensible au prix du pétrole, devrait pe-ser sur la consommation. De plus, certains leviers employés pour redresser l’écono-mie tels que des réductions de la taxa-tion ne seront pas maintenus en raison de l’impératif de la consolidation budgétaire. C’est dans ce contexte positif mais pro-bablement un peu plus contraint que les champenois poursuivront leurs efforts sur la voie de la diversification.

1 252Md USD

14e rang mondial

46,4M d’habitants

Les expéditions de Champagne à destination de l’Espagne pour-suivent leur progression pour la troisième année consécutive. Elles s’établissent à 4 millions de bouteilles (+2,2%) pour un chiffre d’af-faires de 75,3 millions d’euros (+1,3%). Ces résultats s’inscrivent dans un contexte marqué par une consommation dynamique et où la crois-sance économique a progressé plus que la moyenne européenne au cours des deux dernières années.

2,3%2017

21,6L/hab/an

Champagne exports to Spain have seen their third consecutive year of growth. In 2016 they amounted to 4 million bottles (+2.2%) for a turnover of 75.3 million euros (+1.3%). The Houses re-present almost all of the shipments (92.6% of market share). Cooperatives and winegrowers are experiencing almost uninterrupted growth, rising by 27.2% and 12.7% in value, respec-tively. The offer is diversifying in favour of rosé Champagne (+3.1% of sales) and Cuvées de Prestique Champagne (+4.8%), the second segment in terms of value. Brut Champagne, a leader with 82% of exported volume, is also on the rise (+1.0% in value).It was a positive year for Champagne, in a country that is experiencing an economic revival, driven by consumer dynamics, low inflation and falling unemployment.


44



LE CHAMPAGNEDANS LE MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan)

0

18

36

54

72

90

0

1

2

3

4

5

6


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

3,0%

88,9%

4,6%


, en

vale

ur

2,1%

85,0%

4,0%

Maisons

147 (+3)

Vignerons

159 (-2)

Coopératives

20 (+3)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons1712 1940 1462 2401 2712 3618 3273 3310 3035 3120

% 95,87% 95,65% 93,07% 94,06% 92,13% 92,32% 91,19% 89,44% 87,54% 88,86%

Vignerons27 29 57 79 105 131 120 168 191 162

% 1,50% 1,43% 3,62% 3,09% 3,57% 3,33% 3,34% 4,53% 5,51% 4,61%

Coopératives27 43 31 35 50 72 51 90 82 104

% 1,51% 2,13% 1,99% 1,37% 1,69% 1,83% 1,43% 2,44% 2,37% 2,96%

Total 1786 2028 1571 2553 2944 3919 3589 3701 3467 3511



Rosés8,2%

Demi-sec3,1%


2,4%


75,8%


Rosés7,9%

Demi-sec2,3%

Autres1,6%

Millésimés2,8%


59,6%


ers

le m

onde

chi

nois

, en

vo

lume


ver

s le

mon

de c

hino

is, e

n

valeur

45

LE CHAMPAGNEDANS LE MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan)

6,7%2016

1,0%2016

1,4%2016

CHINE

TAÏWAN

HONG-KONG

La Chine, un marché de tailleà conquérir

Les expéditions à destination de la Chine s’établissent à 1,3 million de bouteilles (+0,2%). Après deux années de très forte croissance enregistrées en 2011 et 2012 où les champenois ont expédié plus de 2 millions de bouteilles, les expéditions se tassent. Le chiffre d’affaires de 20,7 millions d’euros (-3,5%) enregistre la même évolu-tion. Les maisons dominent ce marché (89,4%), mais la part des autres familles ne cesse de progresser. Les vignerons expé-dient 63.000 bouteilles (4,8%, +0,6 point) et les coopératives 48.000 bouteilles (3,7% du marché, +0,4 point).

Le Champagne brut non millésimé do-mine (76,8% en volume) mais le poids du Champagne rosé (7,9%), des cuvées de prestige (6%) et du Champagne demi-sec (6,6%) est particulièrement développé. A l’exception du Champagne demi-sec, toutes les cuvées baissent après un fort rebond en 2015.

La Chine connaît un ralentissement de son économie, à l’heure où elle délaisse le modèle économique basé sur l’inves-tissement et l’industrie manufacturière au profit de la consommation et des services. Toutefois, le taux de croissance sera stable et élevé, proche de 6%. La part de la classe moyenne urbanisée pro-gresse et confère à la Chine un potentiel exceptionnel pour le Champagne.

Hong-Kong

En 2016, les champenois ont expédié 1,7 million de bouteilles à destination de Hong-Kong (+0,9%) pour un chiffre d’af-faires de 36,7 millions d’euros (-3,7%). Malgré la progression limitée cette an-née, Hong-Kong constitue un pays dy-namique qui progresse, depuis 2005, de 9,0% en moyenne chaque année.

Les maisons occupent 90,0% du marché, avec 1,5 millions de bouteilles et leurs expéditions stagnent. Le Champagne brut non millésimé (78,5% du mar-ché) dépasse 1,3 million de bouteilles (+1,0%). L’offre poursuit sa diversification sous l’influence du développement des cuvées de prestige (+5,1%) avec 160.000 bouteilles et le Champagne demi-sec, à 20.000 bouteilles sur un marché en faible croissance.

La croissance a diminué sensiblement (-1,4%). Le pays subit le ralentissement chinois mais la croissance devrait se ren-forcer (1,9%) en 2017. L’économie est soutenue par la consommation interne.

La croissance à Taïwan,portée par les cuvées de prestige

Taïwan est le plus petit de ces trois mar-chés avec 516.000 bouteilles pour un chiffre d’affaires de 13,3 millions d’eu-ros. Toutefois, il présente le plus fort dynamisme (+5,4% en volume, +5,2% en valeur). Les maisons, 83,9% du mar-ché, constituent le premier contributeur à ces résultats. Elles développent leurs expéditions de 23,0% à 433.000 bou-teilles pour un chiffre d’affaires de 10,7 millions d’euros. Le succès des cuvées de prestige ne se dément pas (+85,2%), à 88.000 bouteilles. Tandis que les expédi-tions de Champagne brut non millésimé et de rosé ralentissent respectivement de -4,0% et -7,5% après deux années de croissance à deux chiffres.

Taïwan dispose d’une économie struc-turellement très exposée à l’évolution de l’économie mondiale car ses expor-tations comptent pour les deux tiers du PIB. L’île subit donc les évolutions éco-nomiques de ses principaux partenaires commerciaux.

11 392Md USD

519Md USD

316Md USD

1 379M d’habitants

23,6M d’habitants

7,4M d’habitants

Les expéditions à destination du monde chinois (la Chine, Hong-Kong et Taïwan) s’élèvent à 3,5 millions de bouteilles (+1,3%) pour un chiffre d’affaires de 70,6 millions d’euros, qui marque le pas (-2,1%). Le ralentis-sement de l’économie chinoise a impacté ses voisins. Mais cette zone, dotée d’un fort dynamisme économique et d’un réservoir de plus de 1,4 milliard d’habitants, constitue toujours un fort potentiel.

Exports to the Chinese market (China, Hong-Kong and Taiwan) amount to 3.5 million bottles (+1.3%) for a tur-nover of 70.6 million euros, stagnating (-2.2%) after five consecutive years of significant growth. Non-vintage Brut Champagne represents less than 80% of the market. The success of the Cuvées de Prestige Champagne is si-gnificant in Hong-Kong (+5.1%) and in Taiwan (+85.2). In the last two years, the Chinese economy has slowed. And this new order negatively affects the re-sults of its interdependent neighbours. However, the Chinese world still has a strong economic dynamic and a re-servoir of more than 1.4 billion inhabi-tants. This area is therefore a market with great potential for Champagne.

Sources : FMI.

46




LE CHAMPAGNEEN SUÈDE

0

10

20

30

40

50

0

1

2

3

4

5


201520142013201220112010200920082007 2016


n vo

lum

e

20,8%

71,2% 8,1%


, en

vale

ur

15,9%

76,9% 7,2%


Rosés3,3%

Demi-sec1,9%


3,2%


86,8%


Rosés4,3%

Demi-sec2,1%


4,9%


78,5%


ers

la S

uède

, en

volu

me


ers

la S

uède

, en

vale

ur

Maisons

107 (+11)

Vignerons

123 (+15)

Coopératives

17 (+2)




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maisons1 775 1 698 1 505 1 849 1 979 1 844 2 016 2 065 2 173 2 112

% 85,7% 82,6% 77,3% 81,4% 81,7% 79,5% 80,8% 79,2% 74,3% 71,2%

Vignerons141 96 116 128 114 174 133 150 164 239

% 6,8% 4,7% 5,9% 5,6% 4,7% 7,5% 5,3% 5,8% 5,6% 8,1%

Coopératives154 262 326 294 329 301 347 394 588 616

% 7,5% 12,7% 16,8% 12,9% 13,6% 13,0% 13,9% 15,1% 20,1% 20,8%

Total 2 070 2 055 1 947 2 272 2 422 2 318 2 495 2 609 2 925 2 967

47

1,3L/hab/an

Taux de chômage

6,9%2016

1,1%2016

3,6%2016

LES C

HIFF

RES CLÉS

Les vignerons et les coopératives portent la croissance

Sur ce marché, la répartition par famille est particulièrement diversifiée. Les mai-sons représentent 71,2% des expéditions contre une moyenne de 85,2% dans l’ensemble de l’Union européenne. Les maisons expédient 2,1 millions de bou-teilles. Pour la première fois depuis 2012, leurs volumes se contractent (-2,8%). Leur chiffre d’affaires progresse de 2,2%. Il dépasse ainsi le record de l’an passé avec 38 millions d’euros.

Les expéditions des coopératives avaient doublé en 2015. En 2016, elles se déve-loppent toujours en volume, à 616.000 bouteilles (+4,8%) et en valeur (+9,4%), à 7,9 millions d’euros. Ce marché occupe leur cinquième rang à l’export.

Les vignerons parviennent presque à doubler leurs volumes (+45,7%), à 239.000 bouteilles tandis que leur chiffre d’affaires croît dans des proportions plus limitées (+34,5%), à 3,6 millions d’euros.

Le Champagne brut,référent du marché

Le Champagne brut non millésimé do-mine le marché à la fois en volume (86,8%) et en valeur (78,5%). Ce segment poursuit sa croissance et franchit un nou-veau seuil, à 2,6 millions de bouteilles (+1,7%). Le chiffre d’affaires s’améliore, à 38,8 millions d’euros (+3,6%).

Cette année, les cuvées de prestige pré-sentent la plus forte croissance (+65,9%), à 123.000 bouteilles. Ce segment se si-tue à un niveau encore jamais enregistré. Il représente, à lui seul, 9,6% de la valeur des expéditions. Il génère 4,7 millions d’euros de chiffre d’affaires (+41,2%).

Les expéditions de Champagne brut mil-lésimé s’établissent à 95.000 bouteilles. Après trois années de croissance très soutenue (+25,7% en 2015, +62,8% en 2014 et +33,7% en 2013), elles diminuent de 32,0% cette année.

La part du Champagne rosé, à 98.000 bouteilles, reste encore confidentielle (3,3%). Ses expéditions baissent de 4,9% en volume tandis que son chiffre d’af-faires progresse de 11,4%, à 2,1 millions d’euros. Il représente 4,3% de la valeur du marché.

Un monopole d’état

En Suède, un monopole d’Etat supervise la vente d’alcool au détail. Environ 7 bou-teilles sur 10 transitent par cette struc-ture. Les autres ventes de Champagne s’effectuent au sein du circuit des cafés, hôtels et restaurants ou hors des fron-tières suédoises.

Des perspectives positives

La situation économique suédoise conjugue croissance, bonne santé des finances publiques, repli du chômage et vigueur de la demande domestique. Le Champagne s’inscrit donc dans un contexte porteur d’autant que le pou-voir d’achat et l’éducation des consom-mateurs aux vins en général et au Champagne en particulier s’accroît.

Le Champagne brut non millésimé occupe une large place du marché. Mais, il s’ouvre une opportunité de diversifier les qualités et par là même de renforcer la valorisa-tion. Les suédois semblent commencer à s’intéresser aux cuvées spéciales. Et, si on les accompagne, ils auront probablement la curiosité d’aller encore plus loin dans la découverte de la diversité du Champagne.

517Md USD

23e rang mondial

10,0M d’habitants

La Suède confirme son rang de dixième marché du Champagne à l’export pour la cinquième année consécutive. Les expéditions de Champagne s’élèvent à 3 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 49,4 millions d’euros. La croissance est à nouveau valorisée (+1,4% en vo-lume, +5,1% en valeur).

2,6%2017

25,9L/hab/an

Sweden maintains its position as the tenth largest Champagne export market for the fifth year in a row. Its results have set a new record thanks to increased growth. Champagne shipments have reached 3.0 million bottles (+1.4%) in volume for a tur-nover of 49.4 million euros (+5.1%). The excellent results of the growers (+45.7%) and cooperatives (+4.8%) which account for 20.8% of this mar-ket offset the decline in exports from the Houses (-2.8%). The offer remains primarily focused on non-vintage Brut Champagne (86%). In this strong eco-nomy market, consumers with high purchasing power are opening up to Champagne. Growth is therefore un-likely to slow down, especially since Champagne producers have a definite means of development by promoting the diversity of their champagne.


48

Classement des principaux marchés extérieurs

Classement 2016Evolutiondu rang

2015/2016

Evolutionen volume

en % En millions de bouteilles de 75 cl.

1 ROYAUME-UNI - -8,7%

2 ETATS-UNIS - +6,3%

3 ALLEMAGNE - +4,9%

4 JAPON - -7,2%

5 BELGIQUE - -9,5%

6 AUSTRALIE - -8,9%

7 ITALIE - +4,3%

8 SUISSE - +5,4%

9 ESPAGNE - +2,2%

MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan) - +1,3%

10 SUÈDE - +1,4%

11 PAYS-BAS - +3,9%

12 CANADA - +12,1%

13 ÉMIRATS ARABES UNIS - -0,1%

14 HONG-KONG - +0,9%

15 MEXIQUE +4 +30,9%

16 DANEMARK -1 +0,3%

17 RUSSIE +3 +21,7%

18 AUTRICHE - +6,4%

19 CHINE -3 +0,2%

20 SINGAPOUR -3 -1,6%

21 FINLANDE - +4,1%

22 AFRIQUE DU SUD +3 +21,9%

23 CORÉE DU SUD +1 +16,1%

24 NORVÈGE -1 -3,8%

25 NOUVELLE-ZÉLANDE +4 +29,1%

26 LUXEMBOURG - -12,3%

27 BRÉSIL -5 -31,8%

28 IRLANDE +3 +17,5%

29 TAÏWAN +1 +5,4%

30 PORTUGAL -2 -16,5%

10 20 30 Millions

31,19

21,81

12,49

10,95

8,33

7,39

6,63

5,70

3,99

3,51

2,97

2,36

2,16

1,89

1,69

1,58

1,37

1,34

1,31

1,30

1,26

1,03

0,86

0,83

0,65

0,74

0,58

0,56

0,52

0,52

0,50

49

Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine

Rang 2013 2014 2015 2016volumes volumes valeurs

EUROPEALBANIE 116 7 827 7 730 9 396 16 009 539 904 ALLEMAGNE 3 12 362 568 12 605 297 11 905 299 12 486 572 194 562 439 ANDORRE 72 53 981 50 591 68 954 73 902 1 398 387 AUTRICHE 18 1 291 891 1 306 634 1 231 823 1 311 208 25 730 148 BÉLARUS 95 46 483 45 714 37 728 38 070 957 566 BELGIQUE 5 9 524 785 9 741 262 9 209 120 8 331 410 128 784 494 BOSNIE-HERZÉGOVINE 130 5 964 10 010 14 387 9 573 240 550 BULGARIE 76 49 594 55 552 58 814 69 348 1 674 606 CEUTA 160 3 486 6 480 3 936 2 730 59 641 CHYPRE 61 78 119 98 142 88 211 97 918 2 177 291 CROATIE 63 59 367 74 775 80 751 92 626 2 503 009 DANEMARK 16 1 136 437 1 205 151 1 364 359 1 369 027 25 483 439 ESPAGNE 9 3 066 022 3 420 322 3 909 111 3 994 176 75 285 125 ESTONIE 39 171 536 171 103 203 491 259 023 5 216 770 FINLANDE 21 891 324 861 038 991 265 1 032 069 16 524 114 GIBRALTAR 127 6 548 6 372 10 006 10 428 282 865 GRÈCE 35 243 471 269 753 294 740 367 953 9 464 263 GUERNESEY 119 15 318 12 874 18 413 13 531 205 647 HONGRIE 74 50 657 53 314 60 489 71 786 1 786 882 ÎLES CANARIES 156 6 275 4 702 4 247 4 073 59 716 IRLANDE 28 415 604 388 628 445 111 523 088 8 967 885 ISLANDE 92 27 475 26 281 34 629 44 040 910 635 ITALIE 7 5 359 536 5 795 957 6 359 572 6 632 788 138 829 624 JERSEY 93 44 031 44 592 45 819 43 988 776 063 KOSOVO 172 150 348 594 9 763 LETTONIE 58 108 040 170 168 255 042 107 597 2 105 069 LIECHTENSTEIN 158 2 496 4 430 2 580 3 739 74 198 LITUANIE 42 99 188 118 144 180 327 197 767 3 320 342 LUXEMBOURG 26 644 590 598 546 658 037 577 325 9 526 021 MACÉDOINE 137 3 525 3 672 4 880 7 646 204 987 MALTE 66 75 491 67 439 73 801 85 168 1 977 493 MOLDAVIE 112 1 194 19 356 19 424 19 359 249 982 MONTÉNÉGRO 109 16 982 18 133 15 003 19 587 508 239 NORVÈGE 24 788 110 745 807 773 929 744 599 14 200 997 PAYS-BAS 11 2 007 988 2 415 846 2 268 853 2 356 500 39 737 971 POLOGNE 33 265 784 330 686 387 458 387 115 5 968 418 PORTUGAL 30 587 233 587 108 601 866 502 368 10 201 321 ROUMANIE 50 162 291 142 157 145 413 136 647 3 491 031 ROYAUME-UNI 1 30 786 727 32 675 232 34 155 288 31 189 753 440 350 017 RUSSIE 17 1 539 299 1 542 191 1 101 319 1 340 439 22 567 726 SAINT-MARIN 143 3 395 3 951 5 043 5 887 92 579 SERBIE 90 30 621 38 941 45 325 45 066 1 200 573 SLOVAQUIE 75 58 857 49 038 61 530 71 485 1 705 702 SLOVÉNIE 83 27 584 38 153 43 031 51 315 1 055 937 SUÈDE 10 2 495 188 2 608 825 2 924 770 2 966 876 49 381 594 SUISSE 8 5 137 634 5 548 801 5 410 084 5 700 367 104 610 743 TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE 34 331 629 278 130 352 431 386 556 6 644 700 TURQUIE 55 178 804 240 740 253 648 115 150 2 216 719 UKRAINE 59 122 378 85 858 102 685 105 674 2 615 933

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

50* Estimation Comité Champagne.


ASIEAFGHANISTAN 183 24 657 180 193 2 291

ARABIE SAOUDITE 180 187 243 9 182

ARMÉNIE 149 3 003 2 076 4 104 4 990 143 838

AZERBAÏDJAN 114 1 516 41 480 20 266 17 586 484 141

BAHREÏN 122 12 464 22 004 23 343 13 008 272 274

BANGLADESH 188 330 480 60 132 9 041

BRUNÉI DARUSSALAM 182 198 5 023

CAMBODGE* 104 31 645 29 083 31 279 23 015 419 382

CHINE 19 1 633 146 1 620 964 1 299 351 1 302 065 20 688 806

CORÉE DU SUD 23 560 195 580 488 710 622 825 091 19 058 190

ÉMIRATS ARABES UNIS 13 1 689 447 1 941 363 1 896 580 1 894 508 44 790 419

GÉORGIE 82 60 929 40 310 42 651 52 199 1 412 731

HONG-KONG* 14 1 650 309 1 657 505 1 678 110 1 692 773 36 659 017

INDE* 32 367 020 307 656 355 238 390 743 6 031 919

INDONÉSIE* 56 86 900 112 246 111 841 114 881 2 434 557

IRAQ 179 1 368 7 692 4 344 314 8 867

ISRAËL 62 75 727 79 097 93 741 96 191 2 627 589

JAPON* 4 9 674 446 10 428 113 11 798 646 10 948 555 252 878 660

JORDANIE 129 7 914 13 453 12 647 9 980 240 419

KAZAKHSTAN 97 59 725 54 651 37 695 35 848 620 616

KIRGHIZISTAN 132 8 934 8 700 9 336 8 982 204 966

LAOS* 142 7 544 8 563 5 995 6 294 119 992

LIBAN 45 186 977 193 532 198 195 180 400 4 168 742

MACAO 64 63 525 56 401 44 591 90 688 1 805 772

MALAISIE* 36 328 559 349 217 334 325 325 453 6 083 055

MALDIVES 71 90 908 68 579 94 648 75 580 1 436 899

MONGOLIE* 152 11 631 8 356 11 440 4 847 58 560

MYANMAR* 110 2 173 8 931 8 654 19 423 328 101

NÉPAL 163 816 840 1 426 1 512 24 988

OMAN 135 5 952 5 382 5 244 8 096 184 858

OUZBÉKISTAN 102 25 458 22 560 26 826 24 942 594 936

PAKISTAN 194 48 48 809

PHILIPPINES 70 95 795 110 308 119 884 81 803 1 853 606

QATAR 38 370 345 181 411 252 483 302 646 4 240 502

SINGAPOUR* 20 1 358 769 1 298 937 1 285 259 1 264 747 25 021 383

SRI LANKA 107 15 821 22 479 24 647 20 484 339 824

SYRIE 185 888 192 192 168 3 778

TADJIKISTAN 187 42 60 300 144 1 800

TAÏWAN* 29 305 889 422 540 489 254 515 790 13 274 769

THAÏLANDE* 37 201 108 236 342 258 073 313 614 7 046 114

TURKMÉNISTAN 189 522 114 12 129 1 707

VIET NAM* 48 98 603 117 926 105 952 142 296 2 827 084


51


AMERIQUEANGUILLA 146 570 28 710 5 556 5 442 107 212

ANTIGUA-ET-BARBUDA 128 8 869 12 578 12 630 10 382 255 121

ANTILLES NÉERLANDAISES 169 791 14 137

ARGENTINE 73 106 381 99 183 147 944 73 762 2 699 881

ARUBA 105 16 926 20 232 21 679 22 637 673 815

BAHAMAS 91 48 340 50 303 59 874 44 979 1 129 310

BARBADE 78 75 605 63 846 76 874 57 019 1 323 992

BELIZE 190 264 1 018 246 111 3 222

BERMUDES 86 32 869 38 372 39 373 49 207 1 269 279

BOLIVIE 140 10 072 23 538 5 970 6 528 189 529

BRÉSIL 27 975 831 1 075 187 826 835 563 990 10 720 027

CAÏMANES, ÎLES 79 32 452 34 906 35 029 55 715 1 437 071

CANADA 12 1 685 683 1 723 697 1 928 314 2 162 406 51 583 582

CHILI 80 62 879 69 257 54 207 54 637 1 122 547

COLOMBIE 49 82 485 140 558 59 209 136 706 3 960 183

COSTA RICA 99 16 184 14 894 21 346 27 103 767 452

CUBA 121 1 129 28 250 15 100 13 099 414 361

CURAÇAO 139 3 988 29 409 3 051 7 065 198 100

DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE 51 127 358 119 536 143 422 136 094 3 429 032

DOMINIQUE 176 540 480 7 330

EL SALVADOR 154 3 904 2 325 5 172 4 350 110 813

ÉQUATEUR 134 1 473 1 506 4 884 8 328 217 873

ETATS-UNIS 2 17 853 069 19 150 699 20 508 304 21 805 677 540 056 393

GRENADE 167 2 616 491 1 884 903 22 343

GROENLAND 186 579 1 225 1 017 156 6 707

GUATEMALA 126 7 689 9 651 8 076 10 906 348 043

GUYANA 171 486 600 4 920

HAÏTI 113 28 118 45 042 16 921 17 613 375 020

HONDURAS 162 1 674 2 770 943 1 702 51 399

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 111 16 492 17 542 19 413 19 366 506 166

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS 108 21 856 22 666 24 710 20 001 545 100

JAMAÏQUE 106 20 148 28 623 29 364 21 448 590 146

MEXIQUE 15 1 137 845 1 141 195 1 208 652 1 581 597 24 883 306

NICARAGUA 150 5 076 3 858 6 550 4 972 83 518

PANAMA 54 200 326 152 904 103 841 118 858 3 487 275

PARAGUAY 65 35 256 30 331 6 037 87 259 2 342 587

PÉROU 98 34 788 28 584 32 977 29 360 788 089

PORTO RICO 41 211 791 201 124 234 763 211 421 5 871 395

SAINTE-LUCIE 101 8 412 30 881 30 664 26 090 650 220

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 144 2 550 4 950 7 696 5 807 149 460

SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE) 85 24 602 43 203 61 357 50 688 1 434 306

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 151 6 975 4 050 6 528 4 902 147 485

SURINAME 138 8 923 11 220 4 200 7 600 197 381

TRINITÉ-ET-TOBAGO 69 84 143 85 092 91 344 82 904 2 277 429

TURKS ET CAÏQUES, ÎLES 100 21 590 18 150 27 948 26 791 744 516

URUGUAY 94 24 182 50 961 59 808 41 551 1 164 041

VENEZUELA 118 63 973 52 903 14 207 13 539 381 689


52


AFRIQUEAFRIQUE DU SUD 22 559 969 684 696 701 961 855 770 17 734 196

ALGÉRIE 115 31 490 35 772 34 350 16 039 288 375

ANGOLA 57 252 923 360 631 248 862 111 992 2 055 634

BÉNIN 60 62 450 77 793 66 322 98 388 2 018 874

BURKINA FASO 77 62 278 75 894 43 879 57 174 1 161 425

BURUNDI 178 378 72 348 6 272

CAMEROUN 46 177 778 164 095 187 404 155 431 4 055 503

CAP-VERT 133 546 2 182 3 756 8 680 207 357

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE 147 1 239 1 500 5 468 5 375 83 619

COMORES 177 107 184 348 474 7 974

CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE 47 228 164 180 039 198 488 142 857 3 142 248

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 68 71 869 103 246 130 285 83 100 1 919 511

CÔTE D'IVOIRE 40 190 053 211 103 265 606 243 317 4 157 694

DJIBOUTI 124 6 234 3 780 4 290 12 282 152 938

ÉGYPTE 141 20 808 23 583 20 815 6 330 130 557

ÉRYTHRÉE 192 225 72 1 644

ÉTHIOPIE 87 37 053 32 058 29 802 48 140 582 670

GABON 53 208 052 195 083 177 053 128 238 2 299 269

GAMBIE 164 7 260 8 400 6 1 386 24 553

GHANA 67 143 821 111 741 148 062 83 613 2 136 134

GUINÉE 131 2 183 7 128 7 578 8 992 187 493

GUINÉE ÉQUATORIALE 88 38 200 77 485 39 833 47 936 1 209 771

GUINÉE-BISSAU 170 72 720 12 608

KENYA 81 18 251 11 647 59 075 53 648 1 038 558

LIBÉRIA 165 2 690 450 1 514 1 056 27 416

MADAGASCAR 125 11 130 25 629 7 493 11 086 187 060

MALI 117 11 266 16 257 13 343 15 520 313 234

MAROC 43 229 205 253 091 235 160 192 241 4 108 218

MAURICE 44 113 078 117 120 154 213 183 106 3 373 021

MAURITANIE 161 1 901 2 706 2 904 2 100 36 648

MOZAMBIQUE 136 546 5 265 252 7 679 174 956

NAMIBIE 89 16 356 33 833 47 829 1 706 776

NIGER 157 2 492 7 078 5 330 3 915 82 386

NIGÉRIA 31 750 169 768 131 623 302 475 726 14 765 499

OUGANDA 166 252 1 272 294 936 13 882

RWANDA 145 252 30 720 5 679 83 711

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 181 30 234 192 204 2 838

SÉNÉGAL 84 52 814 57 265 45 742 50 978 901 207

SEYCHELLES 96 39 661 33 908 33 406 36 913 754 937

SIERRA LEONE 123 3 864 9 877 6 828 12 483 259 308

SOUDAN 148 3 330 5 082 104 147

TANZANIE 173 1 866 2 388 513 548 2 599

TCHAD 159 5 829 10 545 9 684 3 351 77 840

TOGO 52 143 231 149 980 127 696 132 366 2 624 339

TUNISIE 103 15 270 17 189 15 076 23 388 537 172

ZAMBIE 193 248 636 378 66 753

ZIMBABWE 175 492 600 742 546 8 009


53

PROVISIONS DE BORDPROVISIONS DE BORD 950 615 12 933 900 923 138 963 057 1 300 292

Provisions de bord : avitaillement fait en France aux compagnies aériennes, maritimes et boutiques hors taxes.


OCÉANIEAUSTRALIE* 6 6 023 165 6 524 220 8 109 704 7 385 968 107 097 046

FIDJI 120 4 987 4 888 5 308 13 341 204 440

GUAM 174 300 510 300 548 10 366

NOUVELLE-ZÉLANDE 25 387 827 376 857 501 965 646 934 9 807 455

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 184 252 390 180 2 223

VANUATU 155 5 220 6 973 5 011 4 162 86 553

2013 2014 2015 2016volumes volumes valeurs

DÉPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MERGUADELOUPE 1 341 789 1 320 874 1 439 539 1 297 067 18 372 391

GUYANE FRANÇAISE 360 309 326 703 273 596 310 545 4 422 720

MARTINIQUE 1 402 769 1 338 456 1 446 255 1 281 876 16 621 477

MAYOTTE 18 540 16 049 9 016 9 932 130 902

NOUVELLE-CALÉDONIE 402 029 374 999 319 997 325 888 4 494 515

POLYNÉSIE FRANÇAISE 136 585 180 372 113 504 142 714 2 399 371

RÉUNION 1 009 973 1 223 286 1 380 738 1 272 591 15 230 608

SAINT-BARTHÉLEMY 53 273 43 255 45 172 88 217 1 686 795

SAINT-MARTIN 111 369 75 877 58 475 69 178 1 171 116

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 9 222 7 295 7 401 6 587 92 420

TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 432 336 324 344 5 153

WALLIS ET FUTUNA 2 046 3 820 3 595 3 702 57 527



Le Monde ....................................................................................................................... 4

Focus sur les qualités de Champagne .......................................................................... 10

La France métropolitaine ............................................................................................. 12

Les ventes dans la grande distribution en France métropolitaine ............................... 14

L’Union européenne ..................................................................................................... 16

Les pays tiers ............................................................................................................... 18

Le Royaume-Uni .......................................................................................................... 20

Les ventes dans les grandes et moyennes surfaces au Royaume-Uni ........................ 22

Les ventes dans le circuit on-trade au Royaume-Uni ................................................. 24

Les États-Unis d’Amérique ........................................................................................... 26

L’Allemagne .................................................................................................................. 28

Le Japon ....................................................................................................................... 30

Les chiffres clés de la Champagne ............................................................................... 32

La Belgique .................................................................................................................. 34

L’Australie .................................................................................................................... 36

L’Italie .......................................................................................................................... 38

La Suisse ...................................................................................................................... 40

L’Espagne ..................................................................................................................... 42

Le Monde Chinois ....................................................................................................... 44

La Suède ...................................................................................................................... 46

Classement des principaux marchés extérieurs ........................................................... 48

Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine ........................................ 49

Ta b l e d e s m a t i è r e s

5, rue Henri-MartinCS 30 135

51204 Epernay cedex France

TÉL : 03 26 51 19 30FAX : 03 26 55 19 79

[email protected]

comité interprofessionnel

du vinde champagne

Avril 2017 - ISSN 1154-340Création IMAGESinAIR Productions à Epernay

Documents

LES EXPÉDITIONS DE VINS DE CHAMPAGNE EN 2016...3 Ce bilan détaillé des expéditions de vins de Champagne, élaboré à partir des déclarations interprofessionnelles, est toujours