D E L ’ o r e fBulletin d’information de l’Observatoire Régional Emploi-Formation décembre 2013 n° 33

L A L E T T R E

Le secteur des assurances relève d’activités de gestion du risque basées sur la solidarité. Il permet de se prémunir contre les aléas qui peuvent peser sur son habitat, sa voiture, sa santé ou encore sur son épargne. En effet, c’est la communauté des assurés qui prend en charge les coûts financiers des dommages subis par l’un de ses membres.Depuis la dernière décennie, le secteur a connu une forte croissance et représente aujourd’hui plus de 1 600 emplois salariés à La Réunion. Cependant, sur un territoire soumis à de forts risques naturels (éboulis, cyclones etc.) et dans un contexte économique difficile, comment évolue l’activité du secteur ? Le secteur des assurances est-il pourvoyeur d’emplois ? Les formations sont–elles adaptées aux besoins actuels et à venir ?

Les métiers et formations dans le secteur de l’assurance

2 La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 332

2 types d’acteurs : les sociétés d’assurance et les intermédiaires

Quatre types de structures interviennent dans le secteur de l’assurance.• Les entreprises relevant du code des assurances• Les entreprises régies par le code de la mutualité• Les institutions régies par le code de la sécurité sociale• Les organismes professionnels des sociétés d’assurance

Un secteur encadré

les sociétés d’assurance distribuent direc­tement leurs produits auprès de leur clientèle via leurs propres salariés.

Les intermédiaires vendent les produits proposés par les sociétés d’assurance auprès de leurs clients. Ces intermédiaires se distinguent entre autres par la nature de leur lien avec les compagnies avec lesquelles ils travaillent.

Les intermédiaires peuvent être des : •Agents généraux : peuvent engager

l’assureur avec qui ils sont liés, et gérer les contrats (besoin client, indemnisation sinistre, conseil client et suivi de contrats).

•Courtiers : représentent les clients, pour qui ils cherchent les meilleures offres. Ils ne gèrent pas les dossiers, l’indemnisation relevant de la société d’assurance. Des courtiers peuvent choisir de gérer les sinistres.

• Mandataires d’assurances : ils agissent dans le cadre d’un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances avec ou sans lien d’exclusivité contractuelle. Ils ne sont pas autorisés à gérer les contrats ou à régler les sinistres.

•Mandataires d’intermédiaires d’assu-rances : ils sont mandatés par des courtiers, des agents généraux, ou des mandataires d’assurances.

Assureur Réseau des distribution

Schéma récapitulatif de l’organisation de l’activité de distribution de l’assurance

Client

Conception produitsAssuré / Client

Mandataire d’intermédiaire

Agents généraux

Courtiers

Mandataire

Guichets de banques

Gestion des dossiers

Distribution

Gestion dossiers

La crise de la dette et la situation économique mondiale affectent aussi l’activité à La Réunion. La baisse du rendement des marchés obligataires et la concurrence d’autres produits financiers (Livret A…) ont impacté négativement la collecte d’assurance.

En 2011, on dénombre plus 1 632 salariés réunionnais, à cela s’ajoutent 235 chefs d’entreprises. L’emploi salarié est porté à 60 % par les sociétés d’assurance et 40 % par les courtiers et agents généraux. Le secteur a créé plus de 449 emplois salariés au cours de la dernière décennie. En moyenne, une quarantaine de nouveaux salariés sont recrutés chaque année, principalement par les agents généraux et les courtiers. En 11 ans, le nombre de salariés des agents généraux et courtiers a augmenté de 46 %, tandis que le nombre de salariés des assureurs a augmenté de 11 %.

Le courtage est le deuxième secteur qui concentre le plus de salariés. Entre 2002 et 2007, les emplois ont augmenté de 43 % contre 10 % pour les sociétés d’assurance. Entre 2007­2011, les emplois ont augmenté de 6 % contre 3 % pour les sociétés d’assurance.

La mutation économique entamée depuis les années 1993 semble terminée. Le ralentissement des emplois sur le secteur s’explique par la diminution des besoins en professionnels sur les métiers de traitement et suivi des dossiers d’assurance. Les sociétés d’assurance ont effectué de gros efforts depuis 2002 pour changer leur fonctionnement avec la mise en place de plateformes délocalisées. Le nombre de recrutement a ainsi diminué suite aux développements de nouveaux outils informatiques qui ont automatisé certaines tâches de gestion et de suivi des dossiers.

A noter la création d’emploi au sein des sociétés d’évaluation­risque depuis 2007, et qui augmente régulièrement : elle a été multipliée par 2 entre 2008 et 2012, mais ne représente que 2 % des emplois du secteur.

3La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33

Un ralentissement de l’activité mais un maintien de l’emploi salarié

Un secteur encadré

Le secteur des assurances

Au niveau national : une concen­

tration des sociétésLa concentration des entreprises se poursuit, on recense en 2011, 434 sociétés, soit 97 de moinsqu’en 2000. A ces sociétés, il faut ajouter 12 000 agents généraux, 2700 courtiers et 4400 experts. Depuis 2008, la rentabilité des entreprises a été divisée par deux. Cela s’explique par : •une augmentation du nombre de sinistres

liés à des crises climatiques : inondations, tempêtes, grêle…

•une augmentation des coûts moyens deremboursement des sinistres : + 0,3 % en 1 an,

•uncontexteéconomiquemorose, lesétatseuropéens ont maintenu les efforts pour ne pas alourdir leur dette et le marché obligataire a connu d’importantes baisses de rendement,

•la fiscalité sur les produits sur l’assurance-vie a fortement augmenté : + 40 % depuis 2008. En 2012 pour la première fois, la collecte de l’assurance vie est négative.

Malgré la crise, l’emploi reste stable et représente plus de 227 000 emplois en France : •147750 salariés dans les compagnies:

+ 3 % depuis 2004, •50000intermédiaires, •30000danslesbanques.

A La Réunion : une majorité de

petites entreprisesEn 2011, les activités d’assurance, comptent 285 entreprises, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2010. Parmi ces entreprises, 220 sont des agents généraux et courtiers (77 %), 57 sont des assureurs et 8 se concentrent sur l’activité d’évaluation des risques. Plus de 60 % des entreprises n’ont pas de salariés.

Sociétés d'assurance

20 %

Courtiers et agents généraux

77 %

Evaluation des risques et dommages

3 %

Source : INSEE 2011 - Fichier détail Traitement CARIF OREF

Courtiers et agents généraux

Compagnie d’assurance

Evaluation des risqueset dommages

140

120

100

80

60

40

20

00 de 1 à 2 de 3 à 5 de 6 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49 de 100 à 199

Nb

d'en

trep

rises

Tranche d'effectifs

Source : INSEE 2011 - Fichier détail - Traitement CARIF OREF

Répartition des entreprises de l’assurance et activités connexes par tailles d’entreprises en 2011

Courtiers et agents généraux

Evaluation des risquesCompagnie d’assurance

Evol

utio

n du

nom

bre

de s

alar

iés

2002

-200

7

Evolution du nombre de salariés 2007-2012

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %-20 %-10 %

Pôle Emploi - 2000-2006 ; Acoss -2007-2012 – Traitement CARIF OREF

Evolution du nombre de salariés sur les périodes 2002-2007 et 2007-2012

Répartition des entreprises du secteur de l’assurance

La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 334 La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33

Le secteur des assurances

Source : Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance - 2012

ACTUARIAT ET CONCEPTION TECHNIQUE MARKETING

Actuariat et études financièresActuariat et études techniquesAutres

Marketing stratégique et étudesMarketing opérationnelAutres

DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL GESTION DES CONTRATS OU PRESTATIONS

Vente itinéranteVente en bureau ou point de venteVente des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet)Vente et gestion des contrats en bureau ou point de venteVente et gestion des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet)Encadrement d’un réseau de vente salariéAnimation de réseau non salarié (prescripteurs, partenaires, intermédiaire)Support et appui aux réseauxAutres

Souscription des risques non standardsGestion des contrats sur plateforme d’accueil (téléphonique ou Internet)Gestion des contrats hors plateformeGestion polyvalente des contrats et des sinistres sur plateforme d’accueil (téléphonique ou Internet)Gestion polyvalente des contrats et des sinistres hors plateformeGestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnelsGestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieuxGestion des prestations maladie, retraite ou prévoyanceContrôle et surveillance du portefeuilleAutres

CONTRÔLE TECHNIQUE ET PREVENTION GESTION DES ACTIFS ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Evaluation des risques, contrôle technique, préventionExpertise salariéeAutres

Gestion financière et mobilièreInvestissement immobilierGestion du patrimoine immobilierAutres

GESTION ET MAITRISE DES RISQUES INTERNES PILOTAGE ECONOMIQUE, COMPTABLE ET FINANCIER

Management des risquesContrôle interneAudit interneConseil juridique et fiscalAutres

Comptabilité générale ou spécifique (assurance, réassurance, placements financiers)Encaissement et recouvrement de cotisations ou de créancesContrôle de gestion, pilotage budgétaireAchats de biens et prestationsEtudes économiques, financières et statistiquesAutres

SUPPORT ADMINSTRATIF GESTION DES CONTRATS OU PRESTATIONS

Accueil, standardGestion administrative de donnéesSecrétariat / assistanat Autres

Entretien, maintenance et sécurité des bâtimentsApprovisionnements, gestion des stocks et restaurationCourrier, archivage, transportReprographie, éditique Autres

SYSTEME D’INFORMATION ORGANISATION ET QUALITE

Architecture, urbanisme, sécurité et méthodesConception, développement et intégration des SIProduction, maintenanceAssistance / support aux utilisateursAutres

Maîtrise d’ouvrage, organisation, planificationPilotage de la qualitéAutres

COMMUNICATION RESSOURCES HUMAINES

Communication interne, externe, relations publiquesConception et animation multimédiaDocumentation, traduction, interprétariatAutres

Administration des RHDéveloppement opérationnel des RHFormationPilotage et expertises RHMédico­socialAutres

PILOTAGE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Direction générale ou de centre de profitSecrétariat général, conseil de directionEtudes stratégiques et prospectivesAutres

15 familles métiers pour le secteur 6 familles de métiers cœurs, 4 familles de métiers support, 5 familles de métiers de pilotage.

5La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33

Le secteur des assurances

1 LOOM : Loi d’Orientation pour L’outre-Mer

Majoritairement des commerciaux

ou des gestionnaires de dossiersLes métiers qui relèvent du commercial et de la gestion des contrats concentrent à eux seuls 60 % des emplois du secteur au niveau national. Ils constituent avec les métiers de la conception et de l’adaptation des produits, le cœur de métier de l’assurance.La plupart des grandes sociétés locales dépendent de groupes nationaux ou internationaux. De ce fait, les métiers de la conception des produits d’assurance ne sont pas très présents à La Réunion. La dernière offre d’emploi enregistrée à Pôle Emploi concernant les études actuarielles en assurances remonte à 2003.

Un niveau de formation élevéLes conseillers clientèle en assurances représentent 90 % des recrutements. Le niveau Bac + 2 (BTS) est le minimum requis, l’idéal étant la Licence professionnelle Banque­Assurance (BAC+ 3).

Métiers de l’assurance Offre Demande Demande / offre

Conseil clientèle en assurances 160 223 1,4

Rédaction et gestion en assurances 13 32 2,5

Source : DIECCTE – Nostra (Données Pôle Emploi) Décembre 2011Traitement CARIF-OREF REUNION, Données brutes au 31/12

Le métier de conseiller clientèle assurance deux fois plus recherché

En 2011, on dénombre plus de 173 offres d’emplois correspondant aux métiers de l’assurance. Les conseillers clientèles en assurance sont les plus recherchés avec 160 offres d’emploi. Sur un an, l’offre d’emploi sur ce métier a été multipliée par 2. Le taux de tension est d’ailleurs peu élevé : 1, 4 demandeurs d’emplois pour une 1 offre.Le deuxième métier le plus recherché, est celui de gestionnaire en assurance et ne correspond qu’à 13 offres d’emploi enregistrées. Le taux de tension est assez élevé avec plus de 2 demandes d’emploi pour une offre.

Difficultés de recrutement sur les postes de commerciaux mobilesLa véritable problématique en matière de besoins en compétences pour les compagnies d’assurance porte sur la recherche de commerciaux non sédentaires et présents de manière plus importante sur le terrain. Un accompagnement est assuré pour faciliter la prise de poste. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes le métier sur le terrain. Le jeune est alors accompagné pendant une année par un sénior.

Difficultés de recrutement sur des postes de managementLes difficultés s’expriment sur des métiers où les compétences sont à la fois pointues techniquement et liées au management/encadrement d’équipe mais le volume de recrutements est très faible :•Managerscommerciaux:Animateurderéseaucommercial/responsablecommercial,•Managersbackoffice:Responsabledepôleouchargéd’indemnisation.Ces difficultés de recrutement sont en général palliées localement par des évolutions internes.

Des besoins de compétences importantes sur quelques postesA court / moyen terme, les recrutements devraient principalement être liés :•auremplacementdesdépartsàlaretraite,soitenvironprèsde150pourles10prochainesannées(une

centaine chez les assureurs, une cinquantaine chez leurs intermédiaires),•auremplacement liéauturn-over (de l’ordrede7%à10%),soit110à160paran,dont90%

concerne les profils commerciaux. •à des besoins en compétences spécifiques mais limités en nombre : actuaire, analyste de risque,

contrôleur de gestion.

On estime donc entre 120 et 130, les besoins en recrutements annuels à venir dans le secteur de l’assurance à La Réunion sur des postes commerciaux essentiellement.

Des emplois locaux plus jeunes et plus tournés vers l’opérationnel

A La Réunion, le taux de cadre exerçant dans le métier de l’assurance est moins important que pour le reste de la France. Cela s’explique par :

•uneactivitéessentiellementopérationnelle,nécessitant des profils commerciaux et de gestion de dossiers ;

•la localisation en métropole d’activitéssupports (ressources humaines, marketing, conception produits…)

L’effectif salarié est légèrement plus jeune qu’en métropole : durant les années 2000, l’effet de la LOOM1 a incité au départ à la retraite des salariés de plus de 55 ans.Le turn­over des salariés est faible dans les compagnies d’assurance. Les entreprises sont anciennes, stables et solides financièrement. La convention collective nationale et les accords d’entreprises procurent des avantages pour les salariés qui sont moins tentés par une mobilité professionnelle.

6 La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33

Une offre de formation qui répond aux besoins des professionnels …

Les compagnies d’assurance utilisent réguliè­rement l’alternance, et privilégient l’embauche des élèves qui se sont spécialisés dès leurs études dans le secteur. Les compagnies d’assurance sont d’ailleurs impliquées dans le contenu des formations proposées. Pour les métiers plus techniques spécifiques au secteur, les diplômés de la Licence Professionnelle Banque­Assurance ou du BTS Assurance sont les plus recherchés.

Pour les métiers de la vente, les professionnels peuvent privilégier l’embauche des BTS MUC (Management des Unités Marchandes) et/ou NRC (Négociation Relation Clients) plus orientés sur la relation commerciale client.

Les diplômés de niveau Master sont également recherchés par les compagnies d’assurance et les mutuelles sur des postes clés : analyse de nouveaux produits de commercialisation, poste de responsable commercial avec des capacités rédactionnelles importantes pour répondre aux appels d’offres.

… mais partiellement aux besoins de commerciaux du secteur

Les professionnels recherchent principalement des profils ‘vente et relation clientèle’ alors que les diplômés en BTS assurance se tourneraient principalement vers les métiers administratifs. Les recrutements sont réalisés en priorité sur l’expérience professionnelle notamment en tant que commercial. Ensuite, des formations spécifiques aux métiers de l’assurance sont privilégiées avant la prise de poste.

La formation interne importante dans les sociétés d’assurance

Les compagnies d’assurances expliquent avoir souvent recours aux formations internes. Les assureurs qui possèdent leurs propres centres de formations internes et localisés en métropole en profitent pour former les salariés et les nouveaux entrants sur les spécialisations et/ou des remises à niveau produits (des stages en agence à Paris et/ou des stages de formation au siège pour avoir la vision générale et les caractéristiques des produits dans leur globalité).

Des pistes d’amélioration de la formation pour les courtiers

Le souhait des professionnels du courtage est de se rapprocher de l’offre de formation existante afin d’améliorer la visibilité des métiers de courtage. Au niveau national, la Branche Courtage a ouvert des Certificats de Qualification Professionnelle suivants : chargé de clientèle (BAC+2), gestionnaire d’assurance de personne (BAC), gestionnaire production IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) (BAC), gestionnaire de sinistre (BAC). Les professionnels pourraient également mobiliser les dispositifs de « Préparation opérationnelle à l’emploi » et d’ « Action de formation préalable au recrutement » avant d’intégrer de manière durable un nouvel employé. Ces dispositifs permettent de tester les capacités des candidats dans leur environnement de travail.

Source : Base de données Formanoo.org – 2012

Présentation de l’offre de formation locale initiale et continue 2013

Voie de formation Libellé Diplôme Niveau Lieu Commune Places offertes ou inscrits

Initiale

Master Pro droit, économie, gestion mention économie spécialité ingénierie économique et financière

IUniversité de La Réunion

Saint Denis 16

BTS Assurance III Lycée le Verger Saint Denis 24

MC services financiers IV Lycée Professionnel Saint Paul 14

Continue

Licence Pro assurance, banque, finance spécialité conseiller clientèle particuliers

II IUT Saint Pierre 30

Licence Pro assurance, banque, finance spécialité conseiller clientèle particuliers

IIPôle Technologie universitaire

Saint Denis 30

BTS Assurance IIILycée GRETA NEOTECH III

Saint Pierre ND

Licence Pro assurance, banque, finance spécialité conseiller clientèle particuliers

II IUT Saint Pierre 30

Conseiller clientèle en assurance III AGEPAC Formation Sainte Clotilde 15

Conseiller clientèle en assurance III C2K PRO Saint Pierre 15

Le secteur des assurances

7La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33

Tendances et facteurs de développement du secteur

Le CARIF OREF s’est appuyé sur les professionnels pour identifier les principales tendances et facteurs de développement du secteur.

Facteurs Ce qui se passe Impact sur le secteur

La loi Solvabilité II

Favorise la transparence dans les processus des assurances,Oblige le secteur à identifier toutes les sources du risque, (financiers/opérationnels) pour les maîtriser au maximum : lutte contre le blanchiment,…

•unregroupementd’activitéset/oud’entreprises,entre2011et2013,

•lesPMEpourraientnepassurvivreetdevoirserapprocherdepartenaires plus importants.

Projet de La Directive européenne sur

l’intermédiation 2

Souhait de renforcer la protection des clients,Obligation d’informer les clients sur le statut professionnel des intermédiaires et de sa rémunération.

•L’obligationd’immatriculationpourtouslesintermédiaires,•Lacréationd’uneobligationlégaledeconseilau

consommateur.

L’Accord National Interprofessionnel 2013

Généralise la complémentaire santé au sein de l’entreprise, Les PME spécialisées dans l’assurance santé sont en danger.

•Baissedumarchédesparticulierssurlasanté,•LesPMEspécialiséesdansl’assurancesantédesparticulierssont

en danger.

Evolution du marché des professionnels

Le marché des professionnels constituerait le marché avec le plus de perspectives de développement sur le secteur.

•Denouvellesstratégiescommercialessontàadopter,•Recherchedes«niches»nonencoreexploitées.

L’impact des NTIC sur les activités

L’impact des NTIC est importante aussi bien sur la vente en ligne, la gestion des dossiers, la gestion des sinistres.

• Vente en ligneLe développement du commerce électronique est en train de modifier la situation des acteurs de la distribution de l’assurance et certains métiers.• Gestion des dossiersLa gestion électronique et la dématérialisation des documents facilitent l’activité. Toutefois, cet outil primordial augmente la partie de tâches administratives des vendeurs.• Gestion des sinistresLa gestion des sinistres de plus en plus automatisée pourrait avoir pour conséquence une gestion plus industrialisée des dossiers via des plateformes téléphoniques ou de gestion.

Des nouveaux marchés à exploiter

Recherche de nouvelles niches non exploitées,Nouvelles stratégies commerciales.

• De nouveaux produits pourraient se développer, en réponse àlahaussedescoûtsgénérésparl’allongementdel’espérancede vie (soins, assistance, maisons médicalisées…) : ­ des produits d’épargne retraite caractérisés par une épargne longue, ­ des produits de prestations dépendance…

Synthèse des besoins en emplois et en compétences par type de métiers

Type de métiers Besoins des professionnels Besoins à La RéunionBesoins en France

métropolitaine

Les métiers de cadres

•Besoinsd’expertspointus,autonomesetcapablesdetravaillerentransversalité (compréhension du fonctionnement de l’entreprise),

•capacitéjuridiqueetcommercialeafinderépondreàdesappelsd’offre,

•BesoinsenBac+5etpersonnalitésetexpériencesadaptées.

Très faiblesEssentiellement sur des postes clés lors de promotion interne

Importants S’explique par de nombreux départs à la retraite

Les métiers de conception de produits ou d’actuariat

•Besoinsenexpertisetechniqueetunevisiond’ensembleduchampde l’assurance et de ses services,

•Besoinsencapacitéd’analysedenouveauxmarchéspotentielsadaptés à la situation locale,

•BesoinsdeBac+5.

Très faibles voir quasi nuls

Très importants

Les métiers de commerciaux

•Faireévoluerlespratiquesd’unepositionsédentaire(attenteduclient) à une présence plus importante sur le terrain,

•Offrirunpaneldeservicespluscompletsetcompétitifs(serviceaprès­vente efficace et réactif…),

•Descommerciauxcapablesderépondreauxbesoinsdesprofessionnels,

•BesoinsenBac+2/3.

Importants Importants

Les métiers de gestion des dossiers, indemni-sation, etc.

• Front office : interlocuteur des clients, besoins en compétences relationnelles et moins techniques et capacité à rebondir sur les besoins des clients => Bac +2 relation client,

• Back office : métiers qui tendent à disparaître avec l’arrivée des outils NTIC. Des besoins spécifiques pourraient se présenter sur des profils juridiques et administratifs.

Besoin diminuant et qui doit s’adapter vers plus de relation clientèle

Besoin diminuant et qui doit s’adapter vers plus de relation clientèle

Directeur de publicationJean-René HOAREAU

Sous la collaboration deGuillaume BRIONNE

RédactionVincent CATAPOULE

Suivi de publicationGilda TINJUS

Adresse physique190, rue des Deux CanonsImm. Futura, RDC97495 Sainte-Clotilde CedexTél. : 02 62 28 30 47Fax : 02 62 28 04 44Courriel : contact@cariforef-reunion.netSite Web : www.cariforef-reunion.netPortail grand public : www.savoircle.re

Le secteur de l’assurance à La Réunion paraît solide dans un contexte de mutations réglementaires, économiques et technologiques importantes. Face aux différentes crises financières, et malgré une baisse de la rentabilité, le secteur affiche une bonne résistance de ses emplois salariés.

A La Réunion, les recrutements se réalisent essentiellement sur les métiers de commercial et de gestion de dossier. Les formations locales spécifiques assurances semblent répondre aux besoins des professionnels et peuvent être complétées par la formation continue et interne des salariés.

A moyen terme, il semble que les prochaines formations devront intervenir en complémentarité avec l’offre existante. Elles devront répondre aux besoins des professionnels sur l’évolution du contexte économique, l’utilisation des nouvelles technologies et les enjeux liés aux nouvelles réglementations.

L’offre de formation à destination des métiers du courtage à La Réunion pourrait être complétée par les CQP de la branche (chargé de clientèle, gestionnaire assurances de personnes, gestionnaire de production Incendie, Accidents et Risques Divers, gestionnaire de sinistre).

Point de vue de l’Oref