Les nouveautés G2A

Bilan de l’hiver 2016-17 & de l’été 2017

Focus sur le marché britannique

Les enjeux & les perspectives de la distribution

Les intentions de départ sur noël & nouvel an

Analyse des prix 2017-18

Les tendances de l’hiver 2017-18

Le big data G2A

Intervention de France Montagne

25

100

102,6

95,4

99,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUTIONS EN INDICE

LITS STATION LITS CHAUDS NUITEES STATION

Lits station

Lits chauds Nuitées

-6,3%

-3,2%

-1,8%-1,3%

-0,4% -0,3%

0,4% 0,8%1,5% 1,7%

2,4% 2,4%3,1% 3,6% 3,8%

8,1%

12,0%

AV

OR

IAZ

PEI

SEY

VALL

AN

DR

Y

MEG

EVE

ALP

E D

'HU

EZ

MER

IBEL

LES

2 A

LPES

FLA

INE

LES

AR

CS

PAN

EL G

RA

ND

DO

MA

INE

LA P

LAG

NE

TIG

NES

LA R

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ME

NU

IRES

VA

L T

HO

RE

NS

VA

L D

'ISE

RE

SER

RE

CH

EVA

LIER

MO

NT

GE

NE

VR

E

EVOLUTION HIVER 2017 DES STATIONS GRAND DOMAINE

12,2%

5,5%5,0%4,2%4,2%

3,5%

1,3%0,8%0,4%0,2%

0,2%0,1%

-1,4%-1,8%-2,1%-2,4%-2,9%-2,9%-3,2%

-3,3%-3,3%

-4,2%-4,6%-4,7%-4,8%

-5,1%-5,3%-5,4%-5,5%-5,6%-5,9%-6,4%

-7,6%-8,3%-8,4%

-9,7%-10,3%

-16,7%

VA

L LO

UR

ON

HA

UT

E M

AU

RIE

NN

E V

AN

OIS

E

GO

UR

ET

TE

RIS

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NE

L C

HA

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CH

AT

EL

CO

RD

ON

VA

LLO

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GR

AN

D T

OU

RM

ALE

T

SA

INT

LA

RY

LES

CO

NTA

MIN

ES

LES

CA

RR

OZ

BA

RE

GE

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OR

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S

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S

CH

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PS

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VA

LLE

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X L

ES

TH

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ME

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R A

RLY

CO

MB

LOU

X

CA

UT

ER

ET

S

SA

INT

GE

RV

AIS

MO

RIL

LON

BR

IDE

S L

ES

BA

INS

CH

AM

RO

US

SE

PE

YR

AG

UD

ES

DE

VO

LUY

EVOLUTION HIVER 2017 DES STATIONS DE CHARME

78%69% 68% 67% 65% 70% 69%

7%

11% 10% 11% 14%10% 13%

5%7% 7% 8% 8% 7% 6%

5% 7%5% 7% 7% 7% 6%

Méribel SerreChevalier

Flaine Tignes Les Arcs Les 2 Alpes Val Thorens

Poids des réservations (nuitées chaudes et tièdes à date vs réalisé H17)

01/12/2016 10/01/2017 01/02/2017 01/03/2017

70%

11%

7%

6%

Moyenne

64%63%66%66%

5%5%4%7%

12%11%11%9%

7%6%7%7%

6%7%6%5%

H17H16H15H14

Moyenne Panel G2A

EVOLUTION DE L'ANTICIPATION DES RESERVATIONSMoyenne du panel G2A

15-nov 01-déc 10-janv 01-févr 01-mars

4,2%

6,5% 6,5%

4,7%

8,2%8,9%

11,1%

14,3% 14,4%

9,5% 8,8%

16,6%

HauteMaurienne

Vanoise

La Plagne Les Arcs Les Saisies Serre Chevalier Val d'Isère

EVOLUTION SUR 4 ANS DU POIDS DES VACANCES DE PRINTEMPS

2014 2015 2016 2017

72 73

96

6357

22

79

70

95

6660

19

Résidence detourisme

Hôtels Clubs,V.Vacances et

Campings

Agencesimmobilières

Lits tièdes Froids

RENDEMENT DES NUITEES AU LIT PAR CATEGORIE D'HEBERGEMENT

2014 2015 2016 2017

Evolution sur 4 ans

du rendement par

typologie de lits

nuitéeshiver / lit station

/ lit station

RMHiver / lit stationDe retombées économiques

station

77 %Taux de

conversion

23€Prix moyen

JS H17

Prix moyen : données DSF H16

nuitéeshiver / lit station

/ lit station

RMHiver / lit station De retombées économiques

station

80%Taux de

conversion

33€Prix moyen

JS H17

Prix moyen : données DSF H16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24/0

6-3

0/06

01/0

7-0

7/07

08/0

7-1

4/07

15/0

7-2

1/07

22/0

7-2

8/07

29/0

7-0

4/08

05/0

8-1

1/08

12/0

8-1

8/08

19/0

8-2

5/08

26/0

8-0

1/09

S26 S27 -Juillet

S28 S29 S30 S31 -Août

S32 S33 S34 S35

TAUX DE REMPLISSAGE - FREQUENTATION GLOBALE - ETE 2017

STATIONS GRAND DOMAINE STATIONS DE CHARME

18,3%

25,4%

9,0%

17,2%

26,7%

7,8%

Les Arcs Les Saisies Val d'Isère

EVOLUTION DU POIDS DE L'ÉTÉ

2013 2014 2015 2016 2017

67,8%

32,2%

POIDS DES NUITEES ETRANGERESPANEL G2A HIVER 2016-17

CLIENTELE FRANCAISE CLIENTELE ETRANGERE

41,7%

15,0%

11,7%AUTRES

7,5%5,5%

3,0% 2,8% 2,2% 2,1%

SCANDINAVIE…

PECO1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,5% 0,2%

REPARTITION DES CLIENTELES ETRANGERES

ÉTAT DES LIEUX

COMPARATIF MARCHÉ BRITANNIQUE ET MARCHÉ FRANÇAIS

Sources et repères :

2 Sondages UK LHM octobre 2016 et octobre 2017

6 ans d’enquêtes post-séjour panel national français G2A-LHM sur Access Panel

4 ans d’enquêtes intentions de départs panel français LHM sur Access Panel

Validation par des données économiques, de fréquentation, …

1,54 séjours par hiver

dont 25% part 4 hivers / 4

5,9 nuitées

9,1Mindividus

4,9Mindividus

7,4M séjours/hiverdans le monde

sur 3 ans 1 an

64,9M(métropole)

65,6M 1,46 séjours par hiver

dont 22% part 4 hivers / 4

6,7 nuitées

2,9Mindividus

1,5Mindividus

2,2M séjours/hiverdans le monde

sur 3 ans 1 an

(*) Sur base du cours de la Livre Sterling au 5 oct 2017Sources (revenu population - 2015) : INSEE, Eurostat, Office for National Statistics(*) Sur base du cours de la Livre Sterling au 5 oct 2017Sources (revenu population - 2015) : INSEE, Eurostat, Office for National Statistics

45 600 €63 500 €

36 300 € 35 600 €

FRA UK

2 000 €

3 440 €

FRA UK

(*)

(*)

Revenu annuel moyen d’un ménage aux sports d’hiver

Budget pour : semaine, couple avec enfants, vacances février (tous pays de destination et stations confondus)

Sports d’hiver

Population Sports d’hiver

Population

Partent avec leurs enfants

Part des « grandes stations »

48% 36%

31% 31% 45%77%

Monde France Monde France

19% Dans une

AUTRE STATIONMême pays

40% Dans un

AUTRE PAYS

Part de marché de la France selon les périodes

20% 21% 22%15%

20% 20%

23% 12% 13%

9%

18% 17%

27%

15% 19%

14%

9% 17%

6%

7%7%

5%

10%7%

25%

44% 39%

57%43% 38%

France Autriche /Allemagne

Suisse Italie Autrespays

Total

Hotel

Bed & breakfast / Inn

Catered chalet

Appartement

Chalet / maison

Autres

= Avec personnel britannique

11%

20%

11%

10%

3%

3%

51% 36% 20%

TO ski Moyennemarché

OTA

45 ans et +

< 45 ans

9 nuits et +

6 – 8 nuits

1 – 5 nuits

13%30%

44%

76% 54% 40%

11% 15% 16%

TO ski Moyennemarché

OTA

ÂGEDURÉE DE SÉJOUR

39% 39% 36%30%

19%

82% 78%

61%49%

28%

Voyage Transfert Forfait ski Locat°glisse

Cours deski

Moyenne marché TO ski

PACKAGING

PART, MAIS N’A PAS ENCORE RÉSERVÉ NE PART PROBABLEMENT OU CERTAINEMENT PAS

« Pas sûr d'avoir les moyens » « C’est trop cher » « Je pars ailleurs en vacances »

INTENTIONS DE DÉPART AUX SPORTS D’HIVER DES BRITANNIQUES : LE RAISONNEMENT ET LE RAPPORT AU BUDGET ÉVOLUENT

Les évolutions concernant la distribution touristique

sur les territoires de montagne

Interrogés : partenaires G2A

Recueil : du 19/09 au 06/10

Dans votre activité de ce dernier hiver 2016-17 (CA)

quelle est la part (en %) de commercialisation via : …

Secteur locatif (résidence de tourisme, agence immobilière, centrale de réservation…)

Hôtel uniquement

2%

15%

4%

11%

27%

41%

Autre

Centrale deréservation

CE-association

OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)

TO (voyagistes…)

DirectEvolution vs. N-1

3%

2%

3%

22%

25%

45%

Autre

Centrale deréservation

CE-association

OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)

TO (voyagistes…)

Direct

Evolution vs. N-1

Quelle est la part de clientèle étrangère ?

Secteur locatif (résidence de tourisme, agence immobilière, centrale de réservation…)

Hôtel uniquement

> 50% de

clientèle étrangère

> 80% de

clientèle étrangère

VS 27% (poids TO panel)

VS 25% (poids TO panel)

VS 22% (poids OTA panel)

Quelle est la part de …

Part moyenne de clientèle

groupes loisirs / séminaires

27%

28%

29%

Direct

TO

OTA

24%

30%

33%

OTA

Direct

TO

Part moyenne de clientèle

individuelle

<60% de

clientèle indiv.

>40% de

clientèle groupe

Qui sont les principaux OTA avec qui vous travaillez ?

27%

4%

4%

8%

12%

23%

42%

85%

Autre

Holidaycheck

Agoda

Weekendesk

HRS / FlickR

Flash salers (ventesprivées, showroom,…

Expedia

Booking

9%

0%

4%

9%

13%

22%

78%

96%

Autre

Holidaycheck

Agoda

Weekendesk

HRS / FlickR

Flash salers (ventes privées,showroom, voyage privé...)

Expedia

Booking

Secteur locatif (résidence de tourisme, agence immobilière, centrale de réservation…)

Hôtel uniquement

Quels sont les principaux opérateurs avec qui vous

travaillez ?

Résidence de tourisme Hôtel Agence immobilière

Travel Factory

Booking

Centrales OT

Booking

Expedia

TUI

Travel Factory

Booking

Sundio

En un mot, quelle est votre perception des évolutions de la commercialisation et de l’intermédiation dans les prochaines

années ?

Résidence de tourisme Hôtel Agence immobilière

• La multiplication des canaux de

distribution

• Les OTA prennent des parts de

marché aux autres TO classiques

• Les propriétaires subissent une

diminution de la rentabilité locative

• Courts séjours sur Airbnb

• Les TO en hausse

• Une diversification des canaux de

distribution

• Le poids des OTA est de plus en plus

important.

• Une hausse du direct

• Une hausse des OTA et Flash salers

• Une baisse des TO, la recherche du

meilleur prix est incontestable.

• Les hébergeurs vendront plus chez les

intermédiaires

• Des packages

24%11%

23%23%19%

26%

41%

19%

14%

< 1500 €

1500 - 3000 €

3000 - 4500 €

> 4500 €

Revenu mensuel du foyer

13%

18%

21%

21%

27%

18 24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-70 ans

Age

49%

51%

Genre

Femmes

Hommes

8%

27%

9%

27%

30%

Habite chez les parents

Seul, sans enfant

Seul, avec enfant(s)

En couple, sans enfant

En couple, avec enfant(s)

Structure foyer

38%

28%

22%

8%

4%

2 520 €

2 750 €

2 930 €

4 060 €

3 100 €

- € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 € 4 500 €

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Non, nous ne partirons pas

Ce n'est pas décidé

Oui, dans la famille

Oui, en vacances ou court séjour

Dans la famille ET en vacances ou court séjour

Intentions de départ Noël – Nouvel An 2017/2018

Q : « Partirez-vous en vacances, en court séjour ou dans la famille (avec minimum 1 nuit sur place) pendant la période de Noël / Nouvel An 2017/2018 ? »

Soleil

Grandes villes

Sud

Divers

Montagne non défini

Montagne station

France Europe Hors Europe

Nombre d’individus

0,8M

1 320 000

630 000

1 260 000

287 000

340 000 1 100 000

115 000

402 000 803 000

66%

23%

19%

8%

7%

6%

4%

3%

2%

Passer du temps en famille / proches

Vous reposer

Fêter Noël ou Nouvel An dans un endroit spécial

Passer du temps à l'extérieur, à l'air frais

Découvrir de nouvelles régions ou pays

Faire du ski

Retrouvez la chaleur et le soleil sur une plage

Faire du sport ou des activités

Autre

Q : « Pour vous, partir en vacances ou dans la famille lors de la période de Noël / Nouvel An, c'est avant tout pour …. »

Séjour ou vacances en général : 19%

Profils surreprésentés

Dans la famille : 86%

Séjour ou vacances en général : 15%

Séjour ou vacances en général : 9%

Montagne station : 14%

Montagne station : 36%

Montagne station : 9%

18%

25%

5%

15%

7%

5%

17%

5%

3%

TO, Grand hébergeur

Hébergeur local

Comité d'entreprise / association

Loueur particulier

Centrale de réservation destination

On me prête un logement

Je loge au domicile de proches

Propriétaire (occup. propre)

Autre

non-marchand

30%

marchand

70%

Étranger = 21% TO

Q : « Si vous partez en vacances ou court séjour, par quel canal ou moyen réserverez-vous votre hébergement ? »

Q : « Dans l'entreprise où vous travaillez, quelle sera la période de fermeture ou de prises de congé pendant la période de Noël / Nouvel An prochain ? » (n=1451)

14%6%

2%

18%10%

49%

25%

12%

4%

22%

8%

29%

1ère semainevac. scol.

(23-30 déc 2017)

2ème semainevac. scol.

(31 déc-6 janv 2018)

Les deux semaines C'est au choix dusalarié

Ce n'est pas encorefixé

Non concerné

Ensemble pop. nat. Partent en séjour/vacances

21%

11%

7%5%

9%12%

6%9%

6%4% 4%

1% 1% 1% 2% 1% 0% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%0%

5%

10%

15%

20%

25%

VACANCES /COURT SÉJOUR TOUS : jours de voyage aller et retour

ven22/12

sam23/12

dim24/12

lun25/12

mar26/12

mer 27/12

jeu 28/12

ven29/12

sam30/12

dim31/12

lun01/01

mar02/01

mer 03/01

jeu 04/01

ven05/01

sam06/01

dim07/01

lun08/01

Voyage aller

Voyage retour

N° sem. DateCGH LAGRANGE BELAMBRA P&V P&V PREMIUM

MADAME

VACANCESODALYS MAEVA MMV LVH MONTAGNETTES VACANCEOLE GOELIA

VILLAGE

MONTANA

52 23/12-29/12 75% 68% 60% 78% 78% 77% 60% 76% 80% 59% 87% 56% 55% 88%

1 30/12-05/01 100% 91% 95% 100% 100% 94% 92% 100% 100% 98% 100% 100% 78% 100%

2 06/01-12/01 43% 35% 38% 51% 47% 31% 44% 35% 41% 42% 47% 47% 27% 54%

3 13/01-19/01 43% 36% 38% 51% 47% 43% 53% 35% 46% 42% 39% 42% 32% 54%

4 20/01-26/01 43% 43% 38% 63% 47% 48% 60% 50% 51% 42% 39% 42% 37% 54%

5 27/01-02/02 43% 50% 47% 63% 52% 57% 63% 50% 58% 53% 47% 47% 41% 54%

6 03/02-09/02 47% 52% 55% 63% 52% 55% 64% 50% 58% 53% 59% 56% 44% 58%7 10/02-16/02 97% 86% 87% 91% 94% 89% 89% 92% 90% 100% 100% 84% 84% 100%

8 17/02-23/02 97% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100%

9 24/02-02/03 92% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 03/03-09/03 74% 86% 87% 78% 78% 87% 79% 92% 100% 82% 87% 84% 84% 88%

11 10/03-16/03 54% 50% 51% 63% 55% 53% 60% 58% 58% 53% 64% 66% 43% 68%

12 17/03-23/03 53% 42% 51% 49% 47% 57% 53% 50% 52% 45% 47% 56% 37% 68%

13 24/03-30/03 47% 36% 45% 49% 47% 39% 48% 50% 46% 45% 59% 48% 27% 58%

14 31/03-06/04 54% 43% 45% 51% 55% 44% 48% 58% 56% 57% 64% 48% 30% 74%

15 07/04-13/04 54% 42% 45% 49% 47% 41% 42% 38% 54% 45% 64% 39% 29% 54%

16 14/04-20/04 43% 42% 38% 49% 36% 27% 35% 38% 54% 36% 42% 39% 27% 44%

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EVOLUTION DES PRIX EN RESIDENCES DE TOURISME STATIONS GRAND DOMAINE

HIVER 2016 HIVER 2017 HIVER 2018

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EVOLUTION DES PRIX EN AGENCES IMMOBILIERES STATIONS GRAND DOMAINE

HIVER 2016 HIVER 2017 HIVER 2018

Les comparatifs sont établis sur les vacances de fin d’année françaises avec hiver 2017-18 en référence

Méthodologie de la tendance 2017-18

Flux en passerelles + opérateurs nationaux

Agences immobilières + résidences de tourisme + C2C

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%TAUX D'OCCUPATION AU 15 OCTOBRE - H18 VS H17*

H17 H18* Les comparatifs sont établis sur les vacances de fin d’année françaises avec hiver 2017-18 en référence

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%TAUX D'OCCUPATION AU 15 OCTOBRE 2017

AGENCES IMMOBILIERES C2C RESIDENCES DE TOURISME

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100%PROGRESSION DES RESERVATIONS ENTRE LE 15 SEPTEMBRE ET LE 15 OCTOBRE 2017

Taux d'occupation au 15/09/2017 Taux d'occupation au 15/10/2017

Panel représentatif des agences immobilières

Pourquoi : Outil de pilotage, réactivité, mesurer l’impact des plans de com’…

Technologie : Redshift, PostGreSQL, BIME

Passerelles : 200 000 lits (Arkiane, Homeresa, Ingénie, Resalys, e-resa, Alliance

Réseaux, Likibu, Helios, Chalet montagne, Infhotik, Thélis, P&V, Lagrange…)