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PRESENTATION DU MARCHE BRITANNIQUE – 2010-2011
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SOMMAIRE
• 1 – Chiffres clés du marché : 2 - 11• 2 – Comportement des britanniques : 12 - 19• 3 - 6 segments cibles pour le tourisme : 20 - 30• 4 – Destination FRANCE : 31 - 38• 5 - Tendances du marché 2010 : 39 - 41 • 6 - Evolution significative du marché
vers la France 42 - 49• 7 – Orientations Stratégiques 2010: 50 – 52• 8 – Projet de Plan d’Actions 2010 : 53 - 59
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉCONJONCTURES ECONOMIQUE & TOURISTIQUE
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Le Royaume Uni a connu à ce jour sa plus importante récession depuis les années 1940. Une reprise a été amorcée avec une augmentation du PIB de 0,3% au 1er trimestre 2010, et une hausse attendue de 1,2 en 2010. (*)
Malgré cette légère reprise de l’économie, le besoin de réduire la dette nationale risque d’engendrer une baisse des salaires, des coupures de budget dans le secteur public et une hausse des impôts.
Le taux de chômage est passé de 7.9% au 2e trimestre 2009 à 7,8% en janvier 2010. Taux de change : En baisse depuis le début de 2007, la valeur de la livre sterling a
remonté de 9% en 2009 et l’euro est en baisse en 2010 (juin: 1 euro = 0,82 GDP). Toutefois il faudra attendre encore longtemps avant le retour au niveau de taux de change d’avant la récession.
Un taux d’emprunt qui reste très faible permet aux Britanniques de continuer à faire des économies et/ou prendre des vacances.
Toutefois la possibilité d’une période d’austérité liée aux prochaines élections demeure une source de souci pour les Britanniques.
Source : Mintel Mars 2010
(*)ONS 30 mars 2010
CONJONCTURE TOURISTIQUE 2009 - 2010
POPULATION : 61,4 millions en 2008 VISITES A L’ÉTRANGER - 2009
58,433 millions de visites à l’étranger (-15.3% vs 2008) Part des vacances de Loisirs: 38,398 millions, soit 65,7 % Part du Tourisme d’Affaires: 6,902 millions soit 11,8% du montant
des visites à l’étranger.(La part tourisme d’affaires est en baisse – 22,6 % vs 2008)
Visites chez famille ou amis : 11,527 millions, soit 19,7 %. VISITES * SUR PLACE - 2009
117.7 millions de visites sur place (+ 7% vs 2008) DEPENSES A L’ETRANGER - 2009
£31.757 milliards de dépenses (+6 vs 2006) soit -13,8% vs 2008
Source ONS avril 2010
(*) ce chiffre comprend les excursionnistes.
COURS MOYEN DE L'EURO PAR RAPPORT À LA LIVRE STERLING DE 1999 À 2010
Octobre 2009 a presque connu une parité entre la livre et l’euro.Une reprise de la valeur de la livre sterling en novembre 2009 semble se confirmer en janvier 2010.A noter: en juin 2010 le taux de l’euro a baissé jusqu’à 0,82 GDP.
Source Mintel 02/2010
MOIS DES DÉPARTS DES BRITANNIQUES en 2009
29% de Britanniques sont partis entre avril et juin et 17% en septembre-octobre 2009.
PARTS DE MARCHÉ EUROPE/DESTINATIONS LOINTAINES (en milliers)
ANNEE Toutes visites à l’étranger
Amérique duNord
Europe Reste du Monde
2007 69 450 6,6% 79,5% 13,9%
2008 68 644 6,6% 79,2% 14,2%
2009 58,433 6,1% 78,5% 15,2 %
Evolution 2008-2009
- 15,3% - 0,5% - 0,7% 1 %
L’Europe reste la 1ère destination de vacances des Britanniques. Cependant à cause de la baisse de la livre sterling on note la croissance en popularité depuis 2008 des destinations en dehors de la zone euro, et notamment vers la Turquie et l’Egypte.
Source Office of National Statistics./avril 2010
LE MARCHE DES COURTS SEJOURS A L’ETRANGER
PAYS 2008 (x 1000) 2009 (x 1000) VARIATION
FRANCE 2,170 1,826 - 15,8 %
ESPAGNE 1,215 936 - 22,9 %
PAYS BAS 623 503 - 19,2%
REP IRLANDE 521 460 - 11,7 %
BELGIQUE 551 403 - 26,8 %
ITALIE 495 302 - 38,9
La France vient en 1ère position pour le marché des courts séjours.Malgré une baisse de 15,8% en 2009, c’est avec l’Irlande du Nord le pays qui a enregistré la baisse la moins importante. Ceci est dû en partie par les départs dedernière minute dont la France a profité grace à sa proximité et sa facilité d’accès.Les short breaks sont principalement favorisés par la catégorie ABC1. En 2009 les économies pour les courts séjours ont été faites en restant chez famille et amis : (UK, France, Belgique, Espagne).
Source : Mintel/courts séjours juin 2010
Vacances Scolaires en GB - 2010
Vacances Scolaires en GB - 2010 Dates
NOEL 09/10 19 Décembre - 2 Janvier
Février (Spring Half Term) 13 – 20 Février
PAQUES 2 - 17 Avril
MAY (mi-trimestre Eté) 29 Mai - 5 Juin
Vacances d’Eté 24 Juillet – 4 Septembre
Octobre (Mi-Trimestre d’Automne) 23 – 30 Octobre
NOEL 2010-2011 18 Décembre - 1Janvier
NOTE : Les dates peuvent changer légèrement (jusqu’à une semaine) selon la région ou selon le statut de l’école (privée ou publique).
Vacances Scolaires en GB - 2011
Vacances Scolaires en GB – 2011 Dates 2011-2012
NOEL 2010/11 18 Décembre - 1 Janvier
Février (Spring Half Term) 21 – 25 Février
PAQUES 11 - 29 Avril
MAY (mi-trimestre Eté) 30 Mai - 03 Juin
Vacances d’Eté 25 Juillet – 1 Septembre
Octobre (Mi-Trimestre d’Automne) 24 – 28 Octobre (à confirmer)
NOEL 2011-201219 Décembre - 03Janvier 2012(à confirmer)
NOTE : Les dates peuvent changer légèrement (jusqu’à une semaine) selon la région ou selon le statut de l’école (privée ou publique).
COMPORTEMENT DES BRITANNIQUES
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SOURCE D’INFORMATION UTILISEE POUR DERNIERES VACANCES
SOURCE 2005 2007%
2009%
% comparaison 2005-2009
Visite chez Agent de Voyage
11,4 9,6 7,9 - 3,5
Tour Operateur ou agence
4,5 4,5 4,1 - 0,4
Hébergeur 1,2 1,6 1,5 + 0,3
Internet 16,1 23 23,7 + 7,6
Brochures 8,5 8,3 5,8 - 2,7
J’y suis déjà allé 9,9 9,9 9,5 - 0,4
Familles ou amis 10,2 11 10,6 + 0,4
Environ 1 adulte sur 4 s’informe sur internet pour choisir ses vacances. Tandis que presque 10% sont fidèles à une destination ou sont Influencés par famille ou amis.Source Mintel – enquête auprès de 25 000 adultes(TGI, Q3 Kantar Media UK)
DELAI DE RESERVATION DE VACANCES EN 2009
2009 en %
Moins de 2 semaines 11,5
Un mois 16,1
2 mois 13,9
3 mois 12,5
4 mois 7,8
5 mois 6,3
6 ou 9 mois 10,3
8 ou 9 mois 4,6
10 mois ou plus 7,6
Aucune réservation 5,1
Source Mintel – enquête auprès de 25 000 adultes (TGI, Q3 Kantar Media UK)
Le délai de réservation devient de plus en plus court, avec 27,6 % de Britanniques qui ont réservé leurs vacances moins d’un mois à l’avance, et plus de 50% moins de 3 mois à l’avance.
Cette tendance s’est accentuée fortement en 2009 avec le mauvais temps qui a sévi pendant l’été en GB, les offres et bonnes affaires de dernière minute des T.O., et le report des choix vers le staycation ou les destinations proches.
Mode de réservation pour les dernières vacances domestiques ou à l'étranger en %
Environ 3 personnes sur 5 ont réservé individuellement (sans intermédiaire) en 2009, soit une augmentation de 13,7% par rapport à 2005. Moins de 4 sur 10 sont passées par une agence de voyage.(18,31 millions de foyers équipés internet, taux d’usage pour achat et recherche d’information : 76%)
Source : Mintel mars 2010.
Méthode utilisée pour la réservation (en %)
43,2% ont utilisé internet en 2009, soit + 16,5% par rapport à 2005. Les catégories sociales ABC1 sont celles qui utilisent le plus internet pour s’informer, comparer les prix et réserver leurs vacances.
(18,31 millions de foyers équipés internet, taux d’usage pour achat et recherche d’information : 76%)
Source : Mintel mars 2010/enquête TGI
Méthode choisie par les Britanniques pour réduire le budget vacances en 2009 (en %)
Les économies ont porté essentiellement sur le choix d’une destination proche et sur le coût de l’hébergement. De par sa proximité la France est bien placée pour attirer les touristes Britanniques même en période de crise. En 2009 de nombreux Britanniques ont choisi le camping (ou “glamping”) en France (qualité des équipements et climat).
Source Euromonitor – fev 2010
Sur quel poste de dépenses ont été faites les économies pendant les vacances en 2009
Les économies sur les dépenses pendant les vacances ont été faites en prioritésur les restaurants et les boissons, soit 39%, puis sur le shopping avec 31%.
Source CEE Euromonitor février 2010
FACTEUR LE PLUS IMPORTANT DANS LE CHOIX DE LA DESTINATION OU DE L'HÉBERGEMENT
EN 2009
47% de Britanniques recherchent les bonnes affaires plutôt que le bas prix. Ce facteur de bon rapport qualité-prix “Value for Money” se retrouve aussi dans le tourisme de luxe.
Source : CEE Euromonitor février 2010
EN GRANDE-BRETAGNE6 SEGMENTS-CIBLES POUR
LE TOURISME
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1- LES JEUNES: 16-24 ANS «Young Free and Single»
Peu de pouvoir d'achat, beaucoup sont étudiants et voyagent dans les périodes de vacances universitaires.
Forte demande d'indépendance et de nouvelles expériences. Les plus jeunes considèrent les vacances comme une échappatoire quelle que soit la destination et les plus âgés de ce groupe peuvent prendre une année en fin d'étude pour voyager autour du monde (courant en Angleterre).
Ils consomment : - des activités leur permettant de socialiser, - des choses différentes, (sports extrêmes…)- des hébergements en auberge de jeunesse, camping, ou hôtels 2 étoiles.- des voyages indépendants en priorité mais aussi quelques T.O spécialisés: Travelbound)
Ils voyagent souvent en groupe d'amis, sont très réceptifs à la e- communication.
Ils sont concentrés autour des grandes agglomérations, et villes universitaires
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates
pour South West Tourism -2009
2- LES JEUNES ACTIFS: 25-40 ANS (DINKS & SINKS)*
39% de la population britannique ou 19 millions de personnes 33% des vacances à l’étranger Ils ont des Postes prenants, peu de temps libre: cash-rich & time-poor. Les vacances = possibilité de recharger les batteries, d'échapper au quotidien, et
de se redécouvrir. Les couples : leur relation influence le choix de la destination. Les célibataires sont plus 'égocentriques' dans leur choix de vacances. Ils aiment planifier leur voyage : Internet source majeure d'inspiration et
d'information, mais aussi beaucoup de réservations last-minute. Ils sont concentrés dans les grandes villes. Distribution: voyages indépendants (proximité)et packagés (lointain). Focus mariage: On note en Angleterre un retour au mariage. Conséquences :
L’organisation de mariages à l'étranger est courante, les hen-do et les stags-do (enterrement de vie de jeune fille et de garçon) avec souvent des long week-ends organisés en Angleterre ou à l’étranger)
Vecteur intéressant pour les lunes de miel.
(*)Double Income No Kids ou Single Income No KidsSOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates pour South West Tourism -2009
3 - LES SINGLES
• Les singles qui vivent seuls représentent 1/3 des singles au Royaume-Uni.
• Entre 2007 et 2031 il est estimé que la population des singles en Angleterre et au Pays de Galles va augmenter de 31%.
• Ainsi cette cible représenterait environ 45% de la population adulte.
• Les singles qui voyagent ont de l’argent à dépenser pendant leurs vacances.
• Ils appartiennent le plus souvent au groupe social des ABC1.
Source : Mintel avril 2010
4- FAMILLES
A- FAMILLE AVEC ENFANTS EN BAS-AGE, non scolarisés Vacances source d'épanouissement, souvent en-dehors des vacances scolaires, avec
enfants demandant une attention quasi permanente. Toutes les initiatives « family-friendly » sont recherchées par ce segment. Pour cela les
parents auront tendance à augmenter la durée des vacances au détriment du nombre de vacances.
Ce segment-cible, s'il trouve une destination qui leur correspond, aura tendance à revenir les années d'après.
B- FAMILLES AVEC ENFANTS EN ECOLE PRIMAIRE Ce segment dépend totalement des vacances scolaires. Choix de la destination lié aux activités disponibles pour les enfants (avec la plage
comme atout principal, mais aussi les parcs d'attractions, et les activités éducatives et ludiques).
Toutefois, les parents apprécieront, dans la même période, de prendre un peu de temps pour eux.
Les parents d'enfants dans ces âges laissent parfois les enfants chez la famille et partent pour des courts séjours en couple.
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates pour South West Tourism -2009
4-FAMILLES (suite)
C-FAMILLES AVEC ENFANTS ADOLESCENTS :
Voyagent souvent à l'étranger pour des vacances principales. Les enfants influencent le choix des vacances: recherche d’endroits
'cool’ /exotic‘,de vacances actives, (mix activités + repos pour les parents) Les parents, conscients que leurs enfants seront bientôt indépendants
donnent beaucoup de valeur à ces vacances « en famille ». A l'inverse des segments précédents, les familles habitent en dehors des
grandes villes. Le sud-est de l'Angleterre est la région la plus riche (banlieue de
Londres) et offre une multitude de transports: bateau, train, avion. L'Ecosse, le Yorkshire et le Sud-Ouest sont aussi des régions prospères. Distribution: Les familles sont consommatrices de voyages packagés
vendus pas les gros TO, type Thomas Cook, ou Thomson. Ou par des TO spécialisés dans la location de villas ou d'appartements .
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates pour South West Tourism -2009
5 – LES SENIORS OU«Empty Nesters»(55-70ans)
Ce sont les parents dont les enfants ont quitté le foyer. Ils ont du temps et de l'argent à dépenser pour redécouvrir des destinations ou en découvrir des nouvelles.
Ils ne se sentent pas 'vieux' et aiment garder une part d'aventure pendant les vacances.
Ils peuvent partir hors saison, et comme le segment des jeunes actifs, sont assez familiarisés avec la réservation last-minute.
Ils recherchent le bien-être, l'aventure 'soft', ou des expériences nouvelles. Beaucoup d'entre eux sont encore dans la vie active et sont donc
heureux de pouvoir souffler un peu pendant les vacances. Ils recherchent des produits de qualité, le confort des hôtels de charme, des
chambres d'hôtes, ou des hôtels de luxe, la facilité d’accès et la sécurité. Distribution: Voyages indépendants ou à la carte
achetés sur Internet ou en agence.
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates pour South West Tourism -2009
6 – LE TROISIEME AGE (plus de 70 ans)
Ce groupe est globalement en bonne santé, les '70 ans' sont les nouveaux 'sexagénaires'.
Beaucoup sont encore à la recherche de nouvelles expériences, activités douces, comme la visite de jardins, les visites culturelles.
Un degré de nostalgie associé aux vacances et un intérêt pour les destinations qu'ils visitaient autrefois, ou encore la visite de sites incontournables/symboliques pour pouvoir dire « je l'ai fait ».
Leurs goûts sont très sophistiqués, la nouvelle génération de l'âge d'or a déjà beaucoup voyagé (ou a la culture des voyages).
Le confort, la facilité d’accès, la sécurité sont les critères les plus importants pour les vacances.
Distribution: Ils achètent en agence ou via des associations, mais s’ils ne sont pas habitués à Internet aujourd'hui, c'est la population dont le taux de connectivité est le plus en évolution.
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates pour South West Tourism -2009
EMPTY NESTERS & 3ème AGE: quelques chiffres
40% d’entre eux partent en vacances au moins 3 fois par an
Ils voyagent aussi en groupe avec des TO autocaristes
Ce sont des visiteurs fidèles qui reviennent souvent en France
L’allongement de la durée de vie lui permet de rester plus actifs
La France* attire toujours pour son art de vivre, sa proximité et sa facilité d’accès (Eurostar)
SOURCE: Etude réalisée par Lynn File Associates
pour South West Tourism -2009
LA POPULATION BRITANNIQUE
On note une augmentation constante des plus de 65 ans.
Par ailleurs une augmentation du groupe des 25-34 ans va accroître la natalité au-delà de 2014, ce qui va renforcer la demande de vacances des familles avec jeunes enfants.
Source Mintel 2009
Evolutions des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)
Les catégories AB ont évolué de 10% entre 2004 et 2009. Les pronostics annoncent une hausse continue d’environ 7,40% jusqu’à 2014. Ce groupe et les C1 partent plus souvent en vacances et courts séjours, et dépensent plus. Ils recherchent le bon rapport qualité-prix, souvent sur internet, et sont exigeants.Source Mintel – Mars 2010
DESTINATION FRANCE
DESTINATION France vs AUTRES DESTINATIONS
TOP 5 DESTINATIONS DES BRITANNIQUES (A l’ETRANGER)
En 2009, la France a maintenu sa 2e position parmi les destinations favorites auprès des Britanniques, derrière l’Espagne qui demeure en 2009 la 1ère destination malgré une baisse importante de -16,1%.
Par rapport aux autres destinations étrangères, la France enregistre une baisse moins importante en 2009, grâce en particulier à sa proximité et sa facilité d’accès qui ont favorisé les départs de dernière minute.
Source: ONS - www.statistics.gov.uk(ces chiffres comprennent les excursionnistes)
Visites en milliers
2007 2008 2009 Évolution 07-08 en %
Évolution08-09 en %
Total Etranger 69,450 69,011 58,433 - 0,6 -15,3%
Espagne 13 869 13 820 11 593 - 0.3 -16,1
France 11 201 10 859 9 819 - 3 -9,5
Irlande 4 205 3 976 3 517 +0.15 -11,5
États-Unis 3 923 3 929 3 148 +0.15 -20
Italie 3 569 3 352 2 609 - 6 -22,1
DESTINATION FRANCE vs AUTRES DESTINATIONS
TOP 5 DES DÉPENSES DES BRITANNIQUES (en £ milliards)
Les dépenses des Britanniques en vacances à l’étranger sont nettement en baisse en 2009 (total étranger -13,8%).
Mais ici encore la France avec –7% est le pays qui enregistre la baissela moins élevée.
Source: ONS/www.statistics.gov.uk/avril 2010
Dépenses en millions £ 2007 2008 2009
Évolution 07-08
Évolution 07-08
ETRANGER 35,013 36,838 31,757 +1,8 - 13,8%
Espagne 6 120 6 494 5 605 + 6% - 14 %
France 3 830 4 019 3 723 + 5% -7 %
USA 3 686 3 605 2 969 - 2% - 18%
Italie 1 829 1 782 1 385 - 2,5% - 22 %
Irlande 1008 1 073 985 + 6 % - 8 %
TENDANCES SPECIFIQUES FRANCE
La France reste une destination favorite pour les Britanniques :- 2e pour les vacances principales et - 1ère pour les courts séjours)
4% seulement des Britanniques souhaitent partir hors de la zone euro. Dépense moyenne par personne et par visite en 2009 : £379 (£370 en 2008) Durée moyenne du séjour: 7.1 nuits Profil du touriste britannique
- Tranche d’âge visitant le plus la France: 25-54 ans (57% des visiteurs)
- Provenance: Sud Est de l’Angleterre (Londres) pour les 2/3
Source: Mintel 2009/ONS 2010
MODE DE TRANSPORT en FRANCE en milliers
AIR MER TUNNEL
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
4,360 4,332 3 580 3,695 3,291 3 221 3,147 3,236 3 017
SOURCE : Office of National Statistics, avril 2010
36,4% de Britanniques sont venus en France en avion en 2009, le plus souvent avec les low-costs.
63,5 % sont venus par mer dont - 32,8 % par bateau - 30,7 % ont emprunté le tunnel sous la Manche avec le train (Eurostar) ou avec leur voiture (Eurotunnel)
Régions françaises les plus fréquentées par les Britanniques
REGION Total du nombre de nuitées en hôtellerie & campings en 2008
1. PARIS/Ile de France 6,719.139
2. PACA 2,217.740
3. Rhône-Alpes 1,505.157
4. Bretagne 1,358.241
5. Pays de la Loire 1,350.833
6. Nord/Pas-de-Calais 1,203.017
7. Normandie 1,159.623
8. Aquitaine 1,118.047
9. Languedoc-Roussillon 982.554
10. Midi-Pyrénées 657.904
11. Poitou Charentes 644.328
Source INSEE 200936
Régions françaises les plus fréquentées par les Britanniques (suite)
REGION Toral du nombre de nuitées en hôtellerie et camping en 2008
12. Centre 536.090
13. Picardie 471.456
14. Champagne-Ardenne 436.136
15. Bourgogne 399.115
16. Alsace 178.816
17. Corse 138.861
18. Lorraine 118.797
19. Auvergne 117.931
20. Limousin 85.646
21. Franche-Comté 75.695
Source INSEE 200937
Type de vacances en France prises entre 2000 et 2008
2000 2002 2004 2006 2008% point différence
2000-08
% % % % %
City/short break 16.0 16.1 15.4 12.7 18.9 +2.9Bord de mer/plage 20.4 21.8 16.5 15.5 12.9 -7.5Disneyland (Paris) 10.4 9.7 8.3 7.7 8.6 -1.8Croisière/canals 2.6 3.8 3.7 3.7 5.8 +3.2Lacs & montagne 6.6 7.1 6.5 8.2 4.8 -1.8Voyage en Autocar 7.9 5.9 5.5 4.8 4.4 -3.4Ski 5.7 4.4 5.8 7.7 3.6 -2.1Multi-destinations - - 4.2 3.1 2.3 -Golf 0.7 0.4 0.6 0.6 0.3 -0.4Remise en Forme - - - - 0.2 -Sports nautiques 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0 -0.3
Autres 29.9 30.8 35.8 34.0 38.2 +8.3
Source Mintel : Base : enquête TGI sur 25,000 adultes de plus de 15 ans.
Jusqu’en 2006, les vacances en bord de mer étaient les plus populaires. Mais depuis 2008 les courts séjours et les city breaks sont le premier choix pour un touristesur cinq qui viennent en France. Les vacanciers recherchent une expérience nouvelle, ou une activité.
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TENDANCES DU MARCHÉ 2010
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Vacances prévues en 201051% de Britanniques souhaitent partir en vacances de plus de 4 jours en 2010.(53% en 2009)
14% ont décidé de ne pas partir en vacances
Mais un nombre important (30%) n’ont pas encore pris de décision au moment de cette enquête.
Source enquête Euromonitor auprès de 5 000 Britanniques – février 2010
En rouge chiffres pour 2009
DESTINATION FAVORITE DES BRITANNIQUES EN 2010
En Février 2009 :Prévision de destination favorite des Britanniques pour 2009
Destination favorite des Vacances prises par les Britanniques en 2009
En Février 2010 : Prévision de destination Favorite des Britanniques pour 2010 (*)
UK 23%Espagne 7%US 6%France ………
UK 23%Espagne 13%France 5%
UK 23%Espagne 10%US 8%France 5%
Les Britanniques rêvent de partir aux USA… mais les résultats 2009 démontrent que la France a gardé sa 2e position pour les destinations étrangères. Le tourisme domestique semble demeurer stable entre 2009 et 2010.
Source enquête Euromonitor auprès de 5 000 Britanniques – février 2010
ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DU MARCHÉ VERS LA FRANCE
IMAGE DE LA FRANCE
L’ image de la France en tant que destination touristique est largement positive 2/5 des Britanniques considèrent que l’attractivité de la France est due a la facilité d’accès (Eurostar, Low costs, …). Les femmes et les classes socio-économiques A & B sont les plus favorables aux vacances en France. Source: Mintel 2009
ANALYSE SWOT DE LA DESTINATION
FORCES FAIBLESSES•La diversité culturelle :patrimoine, culture,…•La diversité des types de séjours•La préservation de la nature•La reconnaissance d’une véritable qualité de vie•La variété de l’offre des activités •La variété de l’hébergement•La facilité d’accès
•Taux de change £/€ / coût de l’Euro•La barrière de la langue•Qualité de l’accueil
FORCES ET FAIBLESSES
Source: IPSOS-2007,Mintel 2009
ANALYSE SWOT DE LA DESTINATION
OPPORTUNITES MENACES•Destination attractive pour les familles
•La proximité
•La gastronomie et le vin
•Les seniors et les classes sociales A &B qui connaissent bien la France et qui y retournent souvent
•L’américanisation de la destination
•Une perte d’authenticité de la France
•Une trop grande familiarité de la destination
OPPORTUNITES ET MENACES
Source: IPSOS-2007, Mintel 2009
DESTINATION FRANCE –TOURISME RESPONSABLE
Un nombre croissant de Britanniques se préoccupe des pratiques responsables des professionnels du tourisme. Mais seulement 1 touriste sur 3 est prêt à payer même un très léger supplément en faveur du tourisme durable.
Les agences de voyages mobilisent leurs clients et créent leurs propres programmes de "compensation volontaire" (Lastminute.com, MyTravel, First Choice…).
Le concept de « tourisme durable » a tendance à devenir un argument marketing et les entreprises s’engagent à être « socialement responsables » (Accor, BA, Eurostar…) comme en témoigne l’argument « Carbon Neutral » d’ Eurostar
La demande se tourne vers les activités et les vacances nature.
PRODUITS PHARES : TOURISME D’AFFAIRE
Quelques chiffres•Incentives: 35% organisé en GB,27% en Europe, 38% reste du monde•Réunions: 51% en GB, 22% en Europe, 27% reste du monde.•France: 2ème destination courts-courriers pour les agences événementielles après l’Espagne* (C&IT 2009)•Principales destinations en France: Paris & Riviera
Constat:•Réduction du temps de préparation des événements•Contrôle accru des dépenses•Préférence pour les événements nationaux ou court-courriers3 attitudes à adopter : Flexibilité, créativité et surtout simplicité des offres.
PRODUITS PHARES : DESTINATION PARIS
Le Royaume Uni reste la 2e clientèle pour Paris, malgré une baisse de -15,6% en 2009 par rapport à 2008. Ceci est causé en partie par la familiarisation de la destination et la concurrence des nouvelles destinations (Pays de l’Est, Dubai…)
Source : Office du Tourisme de Paris 2010
PRODUITS PHARES :GOLF
Marché le plus important d’Europe: 1 480 809 golfeurs inscrits en UK en 2007 (+1.8% vs 2006). 51% prennent régulièrement des vacances “golf”.
70% réservent leur séjour auprès d’un TO, mais la part des réservations en direct augmente.
Concurrence de l’Espagne et du Portugal. La France dispose d’une excellente infrastructure golfique mais peine à
s’imposer par déficit d’image. L’offre française est perçue comme chère. Les courts séjours sont à développer avec des offres «bon rapport qualité-
prix» hors saison pour prendre des parts de marché de l’Espagne et du Portugal.
Source: European golf Association
STRATEGIE 2010
STRATEGIE 2010
THEMATISATION DES SEJOURS (golf, remise en forme…), et segmentation de la clientèle (seniors, gay, célibataires…).
COURTS SEJOURS = leaders incontestés de la consommation touristique des Britanniques, notamment corrélés au développement des compagnies aériennes à bas prix. Les city trips représentent de plus en plus le type de courts séjours préféré des Britanniques.
INTERNET = stratégie d’acquisition de données par le biais de jeux concours sur franceguide sur locations de fichiers.
STRATEGIE 2010 – GRANDES LIGNES D’ACTIONS
PRIVILEGIER LES ACTIONS DE COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC Clientèle individuelle, francophile et CSP supérieures. En priorité, les marchés des « empty nesters », célibataires et seniors
PROMOUVOIR LES COURTS SEJOURS :
Découverte ou redécouverte de nouvelles destinations plus authentiques (utiliser les événements, films français…)
Développement des offres thématiques non liées au climat Mise en valeur de la proximité de notre destination et de la
marque France Utilisation accrue d’Internet comme support de communication, et
comme outil de fidélisation Campagnes medias régionaux, tournées presse dans les nouveaux
bassins de clientèle.
► PRESENTER UNE DESTINATION OFFRANT UN VASTE CHOIX D’ACTIVITÉSen faisant la promotion des forfaits, et en travaillant plus étroitement avec les T.O.à travers des campagnes de communication et salons.
PLAN D’ACTIONS 2010
ACTIONS VERS LE GRAND PUBLIC
Salons thématiques : Ski
Campagnes Multimédia : Campagnes Régionales/ City Breaks / Viti-vinicole / Ski / Littoral
Campagnes Internet : Golf / Tourisme d’Affaires/Affordable France
Traveller in France Magazine
Espaces publicitaires, jeux concours sur franceguide.com/uk + E-newsletter Club France
Thématique d’un lieu public
TOURS OPERATEURS : - Salons WTM, Group Leisure Show- Road Shows Eductours / Formation Ski Call Centres- E-newsletter France Tomorrow
TOURISME D’AFFAIRES :- French Collection + Evénement France + Association Congress + Advisory Board- Eductours- Articles/Boutons sur page du Mini Site
franceguidepro.com- Campagnes presse- E-newsletter France Infos
ACTIONS VERS LES PROFESSIONNELS
ACTIONS VERS LA PRESSE
Accueils de presse groupes
Tournée / Workshop presse UK & Irlande
Déjeuners de presse thématiques
« France’s Award » 2010: élection de la meilleure parution presse
E-newsletter French Connections
Communiqués de Presse 2010
CONCLUSIONS
Vacances = poste de dépenses prioritaire pour les Britanniques
La France reste une destination favorite pour les Britanniques
Les facteurs de choix de destinations pour les Britanniques sont dans l’ordre :
• le budget accordé aux vacances• le bon rapport qualité-prix• le facteur climatique• et la sécurité ( crainte par rapport au terrorisme etc.)
Une communication sur le bon rapport qualité/prix sera essentielle pour capter les visiteurs britanniques, ainsi que des offres présentant des nouveautés et des nouvelles découvertes.
Pour tout renseignement sur votre campagne de communication :
• Anne-Laure Tuncer: [email protected]
• Hervé Le-Feuvre : [email protected]
• Stéphanie Rionde : [email protected]
• Lea Despeysses : [email protected] (promotion commerciale)
• Marie-Ange Clavel : [email protected] (N.T)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
