Les perspectives de développement de l’industrie des ... · développement d’une statistiques fiable et détaillé propre au secteur des assurances f. L’association des assureurs

Les perspectives de développement del’industrie des assurances en Algérie et lesreformes nécessaire pour promouvoir ses

capacités concurrentielles

Mr Mohamed BenarbiaChef de division Etude des risques et prévention

Conseil National des Assurances -ALGERIE

Les perspectives de développement de l’industrie des assurance en Algérie –Benarbia-

2

SommaireIntroduction :I. Le marché algérien des assurances1. Situation Technique du marché des assurances

a. La productionb. Sinistre réglésc. Sinistres à payer

2. Contribution à l’investissement3. Position macro-économique

a. Le taux de pénétrationb. La densité d’assurance

II. Les perspectives de développement1. Croissance de la demande en Assurances de personnes2. Croissance des risques d’entreprises3. Croissances des risques des particuliers4. Intérêt croissant pour la Micro-finance et la finance islamique

a. Les Assurances Takafulb. La micro-finance

5. Le développement de la Bancassurance6. Dynamisme du secteur privéIII. Les axes de la reforme à engager1. Le développement des ressources humaines

a. Actuairesb. Gestionnaire de risquesc. Les comptables et les financiers

2. Développement de la supervisiona. La Gouvernanceb. La Réforme de la réglementation prudentielle

3. Action commune des assureursa. La communication communeb. La préventionc. Les assurances obligatoiresd. Le partenariat avec les PME

4. Adaptations de la réglementations pour la micro-finance et lal’assurance TakafulConclusion


3

IntroductionLe marché algérien des assurances a enregistré des taux de croissance

considérables durant la dernière décennie. Cette tendance est dueessentiellement aux reformes lancées en 1995 et accélérées en 2006d’une part et au programme de relance économique lancé par legouvernement suite à la paix civile retrouvée d’autres part.

Malgré ces taux de croissance élevés, le taux de pénétration demeurefaible et se traduit par des taux de couverture très faible du patrimoineéconomique et social du pays. La couverture d’une part appréciable de cepatrimoine constitue un objectif des assureurs algériens et donc ellereprésente une opportunité à saisir. Les différents chantiers économiquesen cours tels que la lutte contre le chômage, le soutien à la créationd’entreprise, et de la reforme de la sécurité sociale, accompagnés parl’augmentation du revenu par habitant montrent que le marché desassurances algérien présente des perspectives de développement trèsintéressantes qui auront un impact certain sur l’ensemble du secteur desassurances en particulier et sur l’économie nationale en général.

Pour tirer les meilleurs profits de ces perspectives , l’autorité derégulation doit approfondir davantage les réformes engagées, et lesassureurs doivent les accompagner par des mesures appropriées afind’augmenter leurs chiffres d’affaires et d’améliorer leurs compétitivité.

Dans ce papier, nous allons présenter les principaux indicateursactuels du marché algérien des assurances en premier lieu. Lesprincipales perspectives du marché durant les prochaines années serontexaminées, avant d’aborder ensuite, les mesures nécessaires à mettre enœuvre pour accompagner de la meilleure façon ces perspectives.


4

I. Le marché algérien des assurances :Le marché algérien des assurances compte 16 sociétés d’assurances

classées comme suit :1- Quatre sociétés publiques d’assurance directe, agréées pour pratiquerl’ensemble des branches y compris la réassurance : SAA, CAAR, CAATet CASH ;2- La compagnie publique de réassurance encore quasiment seule sur lemarché de la réassurance et des acceptations internationales : la CCR ;3- Deux mutuelles d’assurance : la CNMA pour les agriculteurs etla MAATEC pour les travailleurs de l’Education Nationale et la culture ;4- Sept sociétés privées agréées toutes après la réforme de 1995 : TrustAlgérie (TRUST) ,l’Algérienne des Assurances(2A), CompagnieInternationale d’Assurance et de Réassurance (CIAR), Salama AssuranceAlgérie (SALAMA),Générale Assurance Méditerranéenne(GAM),Alliance assurance (ALLIANCE) et CARDIF EL-DJAZAIR spécialiséeen assurance de personnes; Il y a lieu de noter que la 2A, la CIAR etALLIANCE sont des sociétés à capitaux algériens, le reste sont dessociétés à capitaux étrangers ou mixtes.5- Deux sociétés publiques d’assurance spécialisées :

a. La CAGEX pour la garantie des exportations ;b. La SGCI pour le crédit immobilier.

Ce marché est encadré par :a. La commission de supervision des Assurances (CSA) jouant le rôled’autorité de supervision ;b. Le conseil national des assurances comme organe de concertationentre tous les acteurs du marchés (pouvoirs public, assureurs, assurés,experts, banque central) ;c. Le fonds de garantie automobile (FGA) garantissant ledédommagement des victimes des accidents de la circulation dont lesauteurs responsables sont inconnus ou insolvables ;d. Le fonds de garantie des assurés (FGAS) garantissant ledédommagement des bénéficiaires des polices d’assurances si l’actif dessociétés d’assurances concernées s’avère insuffisant après liquidation ;e. Le bureau spécial de tarification (en cours de mise en place) pourprendre en charge la tarification des risques obligatoires et ledéveloppement d’une statistiques fiable et détaillé propre au secteur desassurancesf. L’association des assureurs et réassureurs algériens (UAR)représentant les sociétés d’assurances et de réassurance et défendant leursintérêts moraux et économiques.


5

1. Situation Technique du marché des assurances :

Tableau N°1 : Situation technique du marché des assurance

En Milliers deDA

Production Sinistres réglés SAP

2007 54 496 211 25 650 438 44 246 032

2008 68 009 208 34 809 132 48 651 528

2009 77 678 173 35 918 299 52 446 083

2010 81 341 930

a. La productionLa production a atteint 81.3 milliards de DA en 2010 continuant sa

forte croissance enregistrée durant cette décennie en enregistrant un tauxpic en 2008 avec une croissance de 26.3% par rapport à 2007. Le taux decroissance moyen de la période 2005-2009 est égal à 13.2%.

Cette forte croissance trouve son origine dans :- La forte croissance économique dopée par les investissement

publics essentiellement ;- Les grands projets de réalisations des infrastructures de base

lancées ces dernières années ;

Au Milliards(DA) 2009 2010 Variation Structure

2009 2010

Automobile 35,08 40,03 14,09% 45,40% 49,20%

IADR 28,21 26,42 6,34% 36,50% 32,50%

Transport 6,20 5,98 3,45% 8,00% 7,40%

Risques Agricoles 0,78 0,84 7,25% 1,00% 1,00%

Assurances depersonne

5,55 0,70 26,25% 7,20% 8,60%

Assurance Créditinterne

0,63 0,37 47,70% 0,80% 0,00%

Assurances crédit àl’exportation

0,03 0,05 40,88% 0,00% 0,10%

s/Total 76,50 80,71 5,50% 99,00% 99,20%

Acceptationinternationales

0,77 0,63 19,28% 1,00% 0,80%

Totale 77,28 81,34 5,25% 100% 100%


6

La structure du portefeuille se caractérise par :- Une prédominance des assurances dommages avec un nombre

important d’assurances obligatoires et une faiblesse des assurancedes personnes.

- La branche prédominantes est l’assurance automobile avec49.2%de la production globale, suivie par l’IARD (32.5%) ;

- Bien que ne représentant que 8.6% seulement de la production en2010, les assurances de personnes ont enregistré un taux decroissance moyen durant la période 2005-2009 égal à 17.1%.

b. Sinistre réglés :Les sinistres réglés représentant les indemnisations ont évolués avec la

même vitesse de croissance des primes passant de 25.6 milliards en 2007à 39.4 milliards en 2009. La sinistralité globale (la charge sinistrerapporté aux primes acquises) a atteint 50% alors que celle del’automobile de l’IARD, le transport et les assurances des personnes ontatteint respectivement 70.7%, 29.8%,48.3% et 29.6%.

Les sinistres réglés sont constitués de 74.1% de l’automobile et de15.3% de l’IARD, le reste est constitué essentiellement des assurances depersonnes (4.5%) et le transport (4.4%).c. Sinistres à payer :

Les sinistres à payer constitués essentiellement par la brancheautomobile (56.7%), la branche IARD(27.7%) et le transport(12.0%) continuent d’augmenter et ont atteint 52.4 milliards en2009 représentant 67.5% des primes émises alors qu’ilreprésentait 81.2% en 2007.

En milliards Sinistreréglés

Quote-part

Automobile 26.6 74.1%

IARD 5.4 15.3%

Transport 1.5 4.4%

Risques Agricoles 0.3 0.9%

AssurancesPersonnes

1.6 4.5%

Assurances crédit 0.3 0.8%

Total 35.9 100%


7

2. Contribution à l’investissement :

En Million de(DA)

2008 2009 Evolution

Placementsfinanciers

84651 110774 31%

Produitsfinanciers

2495 2629 5%

Taux derendement

2,91% 2,3%

Investissementnational (ABFF)

3218077 3811419 18%

Taux decontribution

2,6% 2,90%

Pays PIB en2009

Placement en 2009

Placement en 2008

FBCF en2008

Plac/PIB2009

Plac/FCBF2008

Algérie 11092,40 110 84,6 3218,077 0,99% 2,63%

Maroc 736,2 103,7 98,2 213,348 14,09% 46,03%

Tunisie 58,77 2,24 2,05 11,808 3,81% 17,36%

France 85%

En 2009, les sociétés d'assurances ont procédé au placement de 110,7milliards de dinars contre 84,7 milliards de dinars en 2008, soit uneaugmentation de 31% mais le montants de ces placements ne représenteque 0.99% du PIB contrairement au Maroc (14.09) et la Tunisie(3.81%).Dans les pays développés ce taux a atteint 97.1% en GrandeBretagne, 85% en France, 60.3% au Japon et 40.5% au USA. Rapportéau montant total des investissements au niveau national (Formation Brutedu Capital Fixe), il ne représente que 2.63% très loin derrière le Maroc(46.03%) et la Tunisie (17,36%). Cette comparaison est atténuée quandon tient compte du Volume important du PIB en Algérie résultant dupoids important des hydrocarbures et de la politique volontariste de l’étatdans les investissements, notamment les infrastructures de base, financéspar les revenus pétroliers.3. Position macro-économique :La position macro-économique du secteur des assurance est mesurée parles deux indicateurs suivants : le taux de pénétration et la densitéd’assurance.


8

a. Le taux de pénétration :En 2009, le taux de pénétration a enregistré une hausse par rapport à

2008 en atteignant 0.78% suite à l’augmentation du PIB d’une part etl’évolution positive de la production du secteur des assurances en 2009d’autres part.

Ce taux varie depuis 1991 entre 0.50 % et 0.80% très loin des tauxenregistrés par le Maroc(2.30%) et la Tunisie (1.73%). La moyennemondiale est de 7% alors que ce taux est supérieur à cette moyenne auxEtats-Unis (8%), au Japon ( 10%), le Royaume-Uni (13%) et l’Afriquedu Sud (13%).

b. La densité d’assurance :La densité d’assurance est restée presque stable en 2010 en dépassant

de peu les 2200 DA par habitant(30$). Cette densité est relativementfaible par rapport à la densité moyenne mondiale (595$), la densité auMaroc (82$) et la densité en Tunisie (75$).Au Etats Unis la densité est de3710 $ par habitant.

1,1%

0,8% 0,8%0,7%

0,6%0,5%

0,7%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%

0,8%0,7%

CA

assu

ranc

e / P

IB

Evolution du taux de pénétration


9

2009 2010

Chiffre d'affaires En(milliards de DA)

77,67 80,71

Le PIB 10 017,50 11 092,40

Taux de pénétration 0,78% 0,73%

Population globale (enmillions)

35,3 36,3

Densité (Dinar/Habitant) 2 200,41 2 223,55

Densité (Dollar/Habitant) 30,29 29,88

Taux de change(Dollars/Dinars)

72,65 74,41

II. Les perspectives de développement :Le marché des assurances présente des perspectives de développement

intéressantes sur le moyen et long terme. En effet, le chiffre d’affaire dusecteur à été multiplié par plus de trois fois depuis 2000 et il a évolué deplus 93% depuis 2005. Depuis 1995, soit quinze ans, il a enregistré untaux moyen de croissance de 12.96%.

Ces résultats positifs doivent continuer durant plusieurs années àcauses du faible taux de pénétration actuel, du développement de lademandes d’assurances dans des branches déjà peux développées et de laforte croissances économiques. Les causes de cette tendance haussièredurant les prochaine années s’explique précisément par les facteurssuivants :1. Croissance de la demande en Assurances de personnes :

Les assurances de personnes peuvent représenter le segment le plusimportant pour les assureurs durant les prochaines années du fait de leurtaux de croissance moyen élevé durant la période 2005-2009 (17.5%) etdu fait qu’il s’agit d’un segment vierge puisqu’il n’ a représenté que7.4 % en 2009. Cette tendance positive dans cette branche doitnormalement se renforcer à cause des facteurs suivants :

- La dégradation des prestations de la sécurité social par rapport aucout réel des soins, ce qui représente une opportunité pourdévelopper les assurances santé complémentaires ;


10

- La dégradation constatée du pouvoirs d’achats des retraitésmontrant clairement que le régime de retraite obligatoire seul nesuffit pas ce qui fait augmenter la demande des produits assuranceretraite complémentaire.

- L’augmentation du revenu d’une catégorie de la société qui est à larecherche des produits d’épargne adéquat pour placer ses excédentsde revenu.

2. Croissance des risques d’entreprises :Le développement du marché interne dont la preuve est la croissance

continue du PIB hors hydrocarbures(taux moyen 2005-2009 égal à13.33%) est un élément indiquant la croissance des risques d’entreprisesdans les cycles d’approvisionnement, de production, et decommercialisation.

Cette croissance est la résultante de la politique économiques despouvoirs publics notamment le programme de la création de 200.000PME durant la période 2011-2014 d’une part et l’orientation de lastratégie économique nationale vers un partenariat favorisant ledéveloppement industriel et la substitution des importations d’autre part.Elle constitue pour le marché des assurances une occasion de développerson chiffre d’affaires dans les risques d’entreprises (assurances RC etassurances des choses) et dans les assurances de personnes notammentles contrats groupes.

La politique publiques pour assurer le financement des TPE, excluesgénéralement du financement bancaire classique, est une opportunitéaussi pour le secteur des assurances d’apporter son savoir faire dans laprotection du patrimoine des ses entreprise et leurs accompagnementdans le développement de leurs activités. La relance des investissementsdans le domaine agricole par l’état et leurs accompagnement par lesfinancements appropriés ainsi que l’augmentation de l’activité agricoleinduite sont aussi des sources de l’augmentation des risques d’entreprisespour les assureurs.

3. Croissances des risques des particuliers :Parmi les perspectives du marché des assurance, la croissances des

risques des particuliers. En effet, les différentes mesuresgouvernementales dans le domaine social notamment l’augmentation dessalaires et la lutte contre le chômage vont entrainer l’augmentation del’épargne des particuliers qu’il ya lieu de prendre en charge par les


11

produits d’assurances adéquats notamment dans les assurances depersonnes.

La politique nationale dans le domaine du logement qui a favorisél’acquisition des logements par les particuliers, par autofinancement oupar financement bancaire, doit induire un effet direct sur l’augmentationdes souscriptions des polices multirisques habitation et de l’assuranceobligatoire des Cat-Nat, ainsi que sur l’assurance crédit et l’assurance despersonnes (temporaire Décès).

Bien que le financement de l’acquisition des véhicules de tourisme aété suspendu, le marché d’assurances continue de profiter desconséquences positives induites par l’obligation d’assurances en « Tousrisques » imposée par les banques pour protéger les biens financés. Cetteobligation, au fil du temps, s’est transformée en une bonne pratique desparticuliers, dont une bonne partie a poursuivi la souscription de policesd’assurances automobiles comportant de plusieurs garanties facultatives(incendie, vol, dommages collision, Tous risques), souvent évitées avantce processus. Cette tendance a eu comme résultat la réduction du poidsde la garantie obligatoire en assurance automobile ( la responsabilitéCivile) qui ne représente que 20% du montant total du chiffre d’affairesde cette branche.

4. Intérêt croissant pour la Micro-finance et la financeislamique :

L’intérêt croissant pour la micro-finance et la finance islamique dansl’Algérie à l’instar de ce qui se fait dans le monde et dans la régionMENA notamment se traduira inévitablement par le développement de lamicro-assurance et les assurances Takaful.

a. Les Assurances Takaful :Les assurances Takaful, commercialisés par une seule société, ont

enregistré un taux de croissance annuel moyen (période 2007-2010) trèsimportant de 170%

Ces produits Takaful (notamment Takaful-Family) répondent auxbesoins d’un segment du marché qui estime que les produits classiquesne répondent pas à ses attentes, notamment religieuses, pourront jouer unrôle important dans la vulgarisation de l’assurance en général et ledéveloppement des assurances de personnes en particulier.


12

En milliers 2007 2008 2009 2010

ProductionTAKAFUL

4 810 25 052 42 620 51 099

évolution 421% 70% 20%

Part Takaful/APSalama

Assurances3% 27% 34% 32%

Depuis le lancement des produits Takaful, le taux de croissanceenregistré a été très élevé et sa part dans le portefeuille des assurances depersonnes de la société Salam Assurances a dépassé les 32% en 2010(contre 34% en 2009). L’amélioration du cadre réglementaire etprudentiel de ce type de produit pourra donner un coup d’accélérateuraux assurances de personnes en Algérie.

b. La micro-finance :La micro-finance qui tente de s’occuper du financement des activités

des TPE et des personnes à bas revenu, exclues du système bancaire,jouera un rôle locomotive pour le développement de la micro-assurance.En effet des produits adaptés seront indispensables pour accompagner lespetits entrepreneurs d’une part et pour développer aussi des couverturesmaladies et épargne correspondants aux moyens et aux attentes de cespopulations.

Au Maroc, le système de micro-finance, le plus développé dans lemonde Arabe, a pu capter 1.2 million de clients sur un nombre de clientspotentiels estimés à 3.5 millions. Ces données n’ont pas laissé indifférentl’assureur français AXA qui est entrain d’investir ce domaine au Marocpour accompagner la micro-finance d’une part et fidéliser une clientèleaprès que les TPE se transforme en PME.

Lorsqu’on sait que 40% de la population Algérienne vit dans le monderurale et que 97% de cette population n’est pas assurée par les produitsclassiques et que le gouvernement est en train de mettre en place desmécanismes d’aide et de financement destinés à cette catégorie depopulation, il est claire que la demande d’assurance sera très grande. Lesassureurs doivent prendre en charge ce segment par la préparation desproduits adéquat et le cadre réglementaire et technique approprié.

En plus de ce que projette de faire le ministère de la PME et del’industrie pour aider les TPE, le ministère de l’agriculture a déjà mis enexécution ses plans qui prévoient de toucher une population de 6.687.500


13

personnes au sein de 1.114.420 ménages dont 300.199 ménagesimpliqués dans des activités économiques, sous différentes formesd’actions.5. Le développement de la Bancassurance :

Le développement de la bancassurance qui n’a commencé qu’en 2009pratiquement est appelé à jouer un rôle déterminant à l’instar de ce qui aété fait au Maroc, la Tunisie ou le Liban.

Actuellement seuls les assureurs publics , la SAA, la CAAR et laCAAT ont signé des convention de distribution avec les banques publics,la BADR, la BNA, la BDL, la BEA et le CPA. Pour les entreprisesprivés, seul Cardif El Djazair qui a une convention avec la CNEP pourdistribuer l’assurance emprunteur.

La mise à disposition des assureurs des guichets des banques réduirales couts de distribution et développera le réseau de distribution enmultipliant les points de vente et pour qu’il se rapproche davantage de laclientèle. Dans ce cadre, il y a lieu de signaler qu’en Algérie, il y a unpoint de vente pour 28.000 habitants alors que la moyenne mondiale estde 5.000 habitants pour un seul point de vente.

La relation conventionnelle liant le banquier et l’assureur, dans lesystème de bancassurance mis en place en Algérie, peut être un freinpour la création d’une véritable alliance entre les banquiers et les sociétésd’assurances. Dans les expériences réussies les banques détiennentgénéralement une part importante du capital de la sociétés d’assurancespour consolider l’alliance entre les deux parties. Au Maroc, lesparticipations croisées entre banques et sociétés assurances ont été àl’origine de la réussite de la bancassurance qui a permis au secteur desassurances d’enregistrer des taux de croissance élevés.

Les banque algériennes n’ont pas de participations dans les sociétésd’assurances à l’exception de Cardif El Djazair qui est une filiale de BNPParibas. Les participations des banques dans le capital des sociétésd’assurances de personnes créées récemment peuvent renforcer labancassurance pour qu’elle joue pleinement son rôle.

6. Dynamisme du secteur privé :Souvent, la prédominance des sociétés d’assurances publiques est

évoquée pour réduire le rôle des sociétés privées dans le développementdu marché des assurance alors que l’analyse des résultats de l’exercice2009 montre que les sociétés publiques n’ont enregistré qu’un taux decroissance de 9.1% contre un taux de croissance de 33.9% pour les


14

sociétés privés. La contribution dans la production additionnelle de 2009pour les sociétés privés est de 47.8% bien que leur quote-part dans lechiffre d’affaires n’est que de 23%.

Ces chiffres montrent que les sociétés privées, jeunes etéventuellement manquant d’expérience, elles sont très dynamique etdoivent jouer un rôle plus important durant les prochaines années. Ellesont été à l’origine du développement de plusieurs produits tels que leproduit assistance ou les produits Takaful grâce a leur initiative et leursefforts d’innovation.III. Les axes de la reforme à engager :

Tenant compte des perspectives citées ci-dessus, les différents acteursdu secteur des assurances doivent prendre les mesures appropriées dansles différents domaines afin de faciliter l’exploitation des opportunités etle développement harmonieux du marché. Les mesures concernentprincipalement :1. Le développement des ressources humaines:

Actuellement, le secteur des assurances souffre cruellement d’unmanque de compétence dans les métiers « cœurs » et dans les métierssupports. Les différentes perspectives citées ci-dessus nécessitent uneadaptation des produits, des organisations et des modes de distribution.Ces derniers ont une incidences fortes sur les profils de compétencesrecherchés d’où la nécessité d’une action de développement desressources humaines à tous les niveaux. L’objectif de cette action estl’atteinte les standards internationaux dans le domaine car ces derniersexige une hausse du niveau du professionnalisme liée principalement àl’introduction de la technologie, la gestion de la relation client et lanécessité de gérer mieux les risques d’entreprise. Dans le cas de notremarché et pour faire face aux exigences futures les métiers suivants sontconcernés:a. Actuaires :

Etant donné leur rôle dans l’établissement des tarifs justes, ledéveloppement des modèles internes de mesure et la surveillance de lasolvabilité de la sociétés d’assurances, il est nécessaire pour le secteurde :

- Encourager la formation des actuaires pour doter les managers dessociétés d’assurances de compétences maitrisant les techniquesactuarielles indispensables dans la détermination des indicateurs demesures et dans le contrôle de la gestion technique notamment dansle cadre de la mise en place des normes IAS/IFRS, l’évaluation desprovisions techniques et la mise en place d’un système de


15

surveillance de la solvabilité conforme aux standardsinternationaux ;

- Normaliser la profession d’actuaire conformément aux pratiquesinternationales en la matières (actuaire responsable) ;

- Encourager la mise en place d’une déontologie professionnellepour bien encadrer la profession.

b. Gestionnaire de risques :Suite au développement de la gestion des risques dans tous les

secteurs et particulièrement dans le secteurs des assurances, après la crisefinancière internationale, le recours aux compétences spécialisées dansla gestion des risques devient une exigence dans le management d’unesociété d’assurance car il permet aux managers de trouver le justeéquilibre entre les risques et la rentabilité, et cela, dans unenvironnement qui connaitra de nouveaux produits, de nouveauxsystèmes de couverture et deviendra de plus en plus concurrentiel dansun contexte de baisse des tarifs généralisée . Dans le même temps, leschangements réglementaires dans le domaine de la solvabilité, lesexigences croissantes des régulateurs, des analystes boursierscontribuent à accroître la pression vis-à-vis des compagnies d’assurancepour relever la barre en matière de gestion de risque (ERM).

Aussi l’appréciation des risques assurés, l’accompagnement desclients, le développement de la prévention exige aussi des gestionnaire derisques confirmés.

Devant ses besoins pressants, il est claire qu’une action de formationdans ce domaine devient une nécessité absolue pour le secteur. Lesautorités de contrôle peuvent appuyer cette démarche en exigeantcertaines mesures de gestion de risques dans le cadre de leur politiquepréventive.

c. Les comptables et les financiers :En plus de la nécessité de se conformer au normes internationales

dans le cadre du nouveau SCF, les comptables et financiers doiventsuivre et maitriser les travaux spécifiques au secteur des assurancesmenées par les organismes internationaux de normalisation et parconséquent ils veiller à les biens utiliser et à les adapter correctement aucontexte algérien.

Les techniques d’évaluation prévues par le SCF, exige plus deconnaissance actuarielles et mathématiques d’où la nécessité de pallier


16

aux insuffisances constatées dans le profils de beaucoup de comptables etfinanciers du secteur des assurances.

2. Développement de la supervision:Les défis futurs du marché sont très importants et l’accompagnement

des autorités de régulation par une supervision qui veille à la protectiondes assurés, au développement du marché sans exiger des contraintesdifficilement surmontables inutilement est une priorité pour une bonneorientation du marché des assurances. Les principales mesures doiventporter sur :a. La Gouvernance :

Considérant que de bonnes pratiques de gouvernance sont essentiellespour garantir le bon fonctionnement des sociétés d’assurances ce quipermet à la supervision de se consacrer à des aspects plus importants.Avec le développement du marché, les enjeux deviennent plus importantset il est normal que de nouvelles exigences en matière de gouvernancesoient édictées. Dans le cas algérien, il est indispensable de formaliserdavantage les points suivants :

- Les comités du conseil d’administration :L’obligation de la mise en place de comités qui peuvent éclairer le

conseil d’administration sur des questions stratégiques. Nous pensonsparticulièrement aux :

Comité d’audit pour vérifier l'efficacité et la cohérence dudispositif de contrôle mis en place.

Comite des risques afin d’éclairer le conseil sur la politique desouscriptions, des techniques de provisionnement et de lastratégie de cession en réassurance

Comité des placements et de gestion des actifs afin d’assister leconseil dans la définition et le suivi de sa politique desplacements et de gestion des actifs

- Le contrôle interne :L’obligation d’exiger la mise en place d’un contrôle interne afin de

s’assurer de la bonne conduite de ses opérations et leur conformité auxdispositions légales, règlementaires, contractuelles et aux normesprofessionnelles ou déontologiques.

A l’instar des banques, un rapport annuel relatif à l’activité de contrôleinterne doit être élaboré et transmis à l’organisme chargé de la


17

supervision ce qui lui permettra de bénéficier des opérationsd’autocontrôle organisées par l’assureur et d’agir en conséquence par lasuite.

b. La Réforme de la réglementation prudentielle :La réglementation prudentielle actuelle est dépassée et doit s’adapter

au nouvelles réalités et aux nouveaux défis du secteur des assurances,notamment celles relatives à la solvabilité des sociétés d’assurances et dela représentation des engagements réglementés. Il indispensable que lesmesures à prendre dans ce domaine tiennent compte de :

- Le système de surveillance de la solvabilité des sociétésd’assurance en Algérie, s’appuye essentiellement sur le niveau ducapital social minimum. Ce niveau de capital social est très élevé etdépasse parfois les niveaux de besoins en capitaux déterminés par lesméthodes se basant sur les risques telles que Solvabilité II, RBC etSST. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté demettre en place un système de solvabilité proche des standardsinternationaux. Aussi, l’implication de la principale partie concernée,celle représentant les assureurs, comme c’est le cas en Europeactuellement, est indispensable pour arriver à un système tenantcompte de nos réalités économiques.- La représentation des engagements réglementés se base sur le

placement d’une quote-part minimale de 50% de ces engagementsen valeurs d’états, valeurs sures mais à faible revenu, ce qui poseun énorme problème pour assurer un rendement acceptable etrendre les assurances de personnes attractives. La fixation d’unminimum de 50% en valeurs d’états est une contrainte qui a étélevée dans la majorité des marché développés ou émergeants.L’élargissement des instruments financiers à utiliser et le niveauplafond sont aussi des contraintes qui doivent être assouplies pourpermettre aux assureurs de contribuer davantage dans lefinancement de l’économie telles que les PME, les grands projets etles infrastructures de bases et de développer des produits quirépondent aux attentes de la clientèle sans mettre en danger cesactifs.

3. Action commune des assureurs:


18

Afin de renforcer l’action des assureurs envers les assurés, lespouvoirs publics et les autres corporations, le développement de l’actioncommune pour mener a biens des chantiers communs stratégiques est unenécessité absolue notamment dans :a. La communication commune :

Cette communication doit être mise en place collectivement par lesassureurs pour améliorer l’image de marque des assureurs, promouvoirleurs actions citoyennes et leur responsabilité sociale. Certains chantiersimportants, intéressant tous le secteur, ne peuvent être menés quecollectivement telles que les enquêtes et les sondages, les travaux deréflexion sur des sujets comme la solvabilité, la représentation desengagement réglementés et exigent une communication communeutilisant les résultats de ces travaux pour défendre au mieux les intérêtsdes assureurs.

b. La prévention :Le développement de la prévention par le biais d’actions communes,

telles que la mise en place d’organisme spécialisé et le financementd’actions à destination des assurés, donnent plus d’efficacité et conduiraà plus d’impact sur l’environnement composé d’assurés, d’experts et despouvoirs publics.

Les actions de prévention menées par un seul assureur sont sansefficacité et d’un impact limité sur le marché.

c. Les assurances obligatoires :La forte présence des assurances obligatoires dans le cadre

réglementaire algérien se s’est pas traduite par une forte souscription deces polices d’assurances. A l’exception de l’assurance automobile, lesautres assurances obligatoires ne font pas l’objet de contrôle vérifiant lerespect de cette obligation légale de la part des administrations publiqueset souvent les sanctions prévues dans pareils cas ne sont pas appliquées.

Une action de concertation de tous les assureurs avec les pouvoirspublics, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre en pratique pouraccompagner cette obligation, aura un impact certain sur le chiffred’affaires global.

d. Le partenariat avec les PME :Les PME qui représentent 96 % des entreprises et assurent 56% des

emplois doivent avoir un traitement adapté par les assureurs pourrépondre au mieux à leurs attentes et connaitre avec précision leurs


19

besoins. Généralement, ces entreprises sont souvent organisées enassociations spécialisées, facilitant ainsi la concertation et l’adaptationdes offres selon leur activité.

4. Adaptations de la réglementation pour la micro-finance et lal’assurance Takaful :

Le développement de la micro-assurance et l’assurance Takaful prévudurant les prochaines années pour les raisons invoquées ci-dessus, rendindispensable la mise en place d’une législation encadrant ces produitsspécifiques. Le cadre réglementaire à mettre en place aura commeobjectif de clarifier les engagements des différentes parties impliquées.

Pour la micro-finance, tous ce qui concerne les règles prudentiellesnotamment le capital social minimum doivent être assoupli pour lemicro-assureur et pour l’institution de micro-finance.

Les réseaux de distribution nécessaire, dans ce cas, doivent êtreautorisés à commercialiser les produits de micro-finance.

Pour l’assurance Takaful, le statut hybride de la sociétés (entremutuelle et société par actions), la gestion du fonds des excédents, lacomposition, le rôle et la source doctrinale du comité de la sharia(Shariah boards), les conditions de mise place et du remboursement duquardh-el-hasssan et généralement les aspects liés à la gouvernance de lasociété d’assurance Takaful doivent être éclaircis.


20

Conclusion GénéraleLe potentiel du marché algérien des assurances est très important et

est appelé à connaitre encore une forte croissance durant plusieursannées. Cette croissance sera la conséquence de la croissance de l’activitééconomique et non pas le fruit des grands projets d’infrastructure lancéspar l’état, comme c’était le cas durant la dernière décennie. Une plusgrande agressivité commerciale des assureurs est attendue,particulièrement celle du secteur privé, ce qui renforcera les indicateursdu secteurs.

Aussi, l’ouverture de l’économie sur la modernisation, ledéveloppement de nouveaux instruments dans divers domaines etl’exploitation des expériences ayant fait leurs preuves sous d’autres cieuxtelles que la micro-finance et la finance islamique, permettra auxassureurs d’exploiter un autre potentiel dormant et important du marché.

Cette évolution ne sera possible qu’avec une expertise et unecompétence de la ressource humaine avérée et conforme aux standardsinternationaux, ou l’université est appelée à jouer un rôle plus actif etplus déterminant notamment dans la formation d’actuaires et definanciers de niveau international.

Les assureurs qui seront les premiers bénéficiaires de cette tendancedoivent développer davantage leur action commune et mutualiser encoreplus leurs efforts pour mener les projets d’envergure profitable au toutesles parties, particulièrement dans la gestion des risque, la formation, lacoassurance et la gouvernance.

Enfin les pouvoirs publics, régulateurs du marché et protecteurs desassurés, doivent accompagner ce processus pour ne pas accuser de retardet évoluer vers un marché ouvert, diversifié et consolidé d’une part etgarantir la prise en charge des besoins de couvertures indispensables etnécessaires au citoyen, à l’entreprise et à la collectivité nationale.

Documents

Les perspectives de développement de l’industrie des ... · développement d’une statistiques fiable et détaillé propre au secteur des assurances f. L’association des assureurs