L'industrie du numeěrique en 2020 v4.0

8/12/2019 L'industrie du numerique en 2020 v4.0

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2020 : OU VONT LES INDUSTRIES

FRANAISES DU NUMERIQUE ?

@g9plus #g9plus g9plus.org

LIVRE BLANC
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

copyright Institut G9+ 2 sur 40

Le Mot de la Rdaction

Comment envisager le-commerce sans les

rseaux de communication dvelopps etexploits par les oprateurs ? Que dire des

objets connects sans ces mmes rseaux, ou

sans les applicatifs logiciels qui ouvrent des

perspectives de nouveaux usages ? Ou

comment envisager de lIntelligence

Artificielle sans une gestion trs

intelligente de la data ?

Aujourdhui, et par le biais de ce livre blanc,

tourn vers lavenir des industries dites de production du numrique, lInstitut G9+ sintresse aux

volutions structurantes qui soprent actuellement chez tous ces acteurs qui conoivent, construisent etmettent en uvre les solutions de demain.

Les services, primtres et modles conomiques de tous les acteurs de lcosystme voluent

fondamentalement.

Des acteurs majeurs ont ralis en fvrier 2014, dans le cadre du Cycle Ressources Humaines du G9+,

lexercice dimaginer les comptences et qualits quil savrera ncessaire de runir, en 2020, pour

soutenir linnovation et la comptitivit de notre filire.

Les traits qui se dessinent montrent bien que nous avons un rel besoin de rinventer nos mtiers, ce qui

implique dapprendre raisonner hors du cadre , afin de faire bouger les lignes des usages, des

technologies, des mtiers et des modles conomiques autant que ncessaire Car lInstitut G9+

sintresse, et ce depuis plusieurs annes, au devenir de nos Industries numriques.

Ds Juin 2009, lquipe prospective G9+ avait en effet publi un premier Livre Blanc 11 ides du G9+

pour la France : Quel avenir pour les grandes industries TIC lhorizon 2015 , qui sest avr avec le

recul remarquablement pertinent et rsilient. Cinq ans plus tard, partir de 3 confrences de haut

niveau :

Lindustrie franaise du Logiciel face aux dfis du Cloud (2012), Les SSII : atout majeur ou maillon faible de notre Economie Numrique (2013), Oprateurs Tlcom : dinosaures ou mutants (2013)

Le cycle prospective publie ce prsent Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises duNumrique .

Ce document, officiellement prsent lors de la confrence du 24 Mars 2014, a vocation devenir une

rfrence pour les membres et sympathisants de lInstitut G9+, et aussi, nous lesprons, pour les

dcideurs publics et privs du secteur.

Il sera ici, certes, question de data, de cloud, de SaaS et de rseaux. Mais aussi, et surtout, de cls

destines tous les acteurs de lcosystme pour transformer les chaines de valeur de la filire

numrique, les r-inventer afin de soutenir la comptitivit au sens large.

Contact Rdaction :@[email protected]

DIRECTION-REDACTION

Valentine Ferreol, Prsidente de lInstitut G9+

REDACTION

Le Groupe Prospective de lInstitut G9+ (ChristianHindr, Louis Le Bigot, Nicolas Martinez-Dubost,

Eric Nizard, Jean-Franois Perret, Rmi Prunier)

avec la participation de Guy Hervier et Julien

Villedieu (SNJV)

PROMOTION EN LIGNE

Rmi Prunier, Rodolphe Falzerana & vous

RELATION PRESSE

Natacha Heurtault
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Le mot de Benot Thieulin 4

PARTIE 1 - Introduction 6

1. Intervenants des confrences "Prospective 2020" 6

2. Nouveaux acteurs, nouveaux modles 10

3. Grandes tendances 11

Partie 2 Analyses sectorielles 17

1. Tendances dans le secteur du logiciel 17

2. Tendances dans le secteur des Entreprise de services numriques (ESN) 22

3. Tendances dans le secteur des oprateurs de tlcom 28

Partie 3 - Recommandations 33

Les 11 recommandations 35

Bibliographie 37

LInstitut G9+ 39

Les membres du groupe Prospective 40

Ed. v4.0


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LInternet des objets, une rvolution totale

Il ny a pas besoin dattendre 2020 pour affirmer que

les industries franaises vont devenir numrises et

internetises , intgrant le numrique dans leurs

stratgies dinnovation, de production et de

distribution. Les rseaux, lexploitation des donnes,

leur externalisation dans le cloud, la cration de

nouveaux services reposant sur les objets connects,

ou encore la mise disposition des algorithmes et desAPIs seront au cur de cette volution industrielle,

reposant sur des modles conomiques de plateforme.

Si cette mutation progressive des industries ouvre de formidables perspectives en termes

dinnovation et de comptitivit, elle reprsente toutefois un dfi pour les entreprises

franaises et europennes. Les champions daujourdhui que sont Criteo ou SAP

maintiendront-ils leur leadership ? Comment les industries traditionnelles, linstar des

secteurs des transports, de lnergie ou de la culture, adapteron t-elles leurs services face

la concurrence dacteurs dominants qui diversifient toujours plus leurs domaines dactivit?

Comment rsister des modles daffaires multifaces o les acteurs viennent concurrencer

leurs propres clients tout en disposant de plus dinformations queux?

Ces perspectives industrielles seront conditionnes par la capacit des politiques publiques et

des lgislations franaise et europenne anticiper et sadapter aux enjeux du numrique,

ainsi qu soutenir une stratgie industrielle numrique durable. Cela suppose notamment

dapprhender avec vigilance les ngociations commerciales actuelles dont le commerce

lectronique, les barrires techniques au commerce, et la proprit intellectuelle font

dsormais partie intgrante. Ces nouveaux lments sont au cur des diffrents accords de

libre-change en cours de ngociation, comme le projet de Partenariat transatlantique de

commerce et dinvestissement (TTIP ) ou le projet daccord multilatral sur les services

( TISA ).

Ces textes ncessitent une vigilance particulire cet gard. Sans stratgie industrielle, la

conclusion prmature de ces accords risque dentriner le pouvoir de march que les acteurs

numriques amricains ont acquis en Europe - vritable eldorado de lconomie

contributive avec 500 millions de consommateurs, un march ouvert la concurrence, et une

imprgnation forte des usages du numrique dans toutes les couches de la socit. La prise

de pouvoir des plateformes risque de se raliser au dtriment des autres acteurs de la chane

de valeur, notamment dans les secteurs des tlcommunications et du logiciel, galement en

profonde volution. Leurs ambitions de diversification et dintgration dans le march

europen sont claires et toujours plus pousses.

Le TTIP pourrait ainsi parachever le renforcement de cet tat de fait via une reconnaissancede standards qui bnficieraient essentiellement aux acteurs conomiques dominants, au


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LInternet des objets, une rvolution totale

1.Intervenants des confrences "Prospective 2020"Franois ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP PARIBAS

Jean-Paul ARZEL, Directeur des Oprations de Bouygues Telecom

Vivek BADRINATH, Directeur Gnral Orange Business Services (maintenant

Directeur Gnral Adjoint du Groupe Accor)

Patrick BERTRAND, DG Cegid et Prsident du Conseil National du Numrique

Thierry BONHOMME, Directeur Excutif Orange Business Services


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Rgis CASTAGNE, DG Interoute France

Viviane CHAINE-RIBEIRO, PDG Lefevre Software

Stanislas DE REMUR, PDG OoDrive

Rachel DELACOUR, co-fondatrice BIME (We Are Cloud)

Philippe DISTLER, Membre du Collge de lArcep

Ccile DUBARRY, chef de service TIC la DGCIS

Vronique DURANDCHARLOT, DSI GDF SUEZ

Benot FELTEN, Chief Research Officer Diffraction Analysis


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Jean FERRE, Directeur Microsoft France

Yves GASSOT, Directeur Gnral de l'IDATE

Gabrielle GAUTHEY, Vice-Prsidente Alcatel-Lucent

Romain GUEUGNEAU, journaliste aux Echos.

Jason GUEZ, PDG Consort NT

Paul HERMELIN, PDG Capgemini

Guy Hervier, Rdacteur en chef de InformatiqueNews

Octave KLABA, Prsident de OVH


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Marie PRAT, co-Prsidente Cinov-IT

Olivier RAFAL, Directeur Pierre Audoin Consultants

Gilles RIGAL, Directeur Associ dAPAX Partners

Vincent ROUAIX, PDG GFI Informatique

John STRATTON, Prsident de Verizon Enterprise Solutions

Benot THIEULIN, Prsident du Conseil national du numrique

2.Nouveaux acteurs, nouveaux modlesLa classification traditionnelle des acteurs du numrique, en quatre modles : matriels,

logiciels, services et oprateurs, est en train de voler en clats.

Les gants de lInternet en sont lillustration. Essayez donc de mettre Apple, Google,

Microsoft, IBM et consorts dans une seule de ces cases.

Et bien sr, tout le monde veut imiter ces locomotives. Mais attention la casse ! Qui

sendort sur ses acquis est condamn. La seule certitude cest le changement. Linnovation et

la transformation sont les moteurs du dveloppement. Il ne suffit pas davoir t une valeur

sre pour tre certain de le rester.


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La concurrence est mondiale, les acteurs de chaque rgion doivent sadapter pour ne pas

disparatre du paysage numrique, et pour avoir dautres ambitions que la simple survie.

LEurope et la France sont face ces dfis.

Or lindustrie numrique prend une part croissante par rapport aux autres industries. Maispeut-on encore parler dindustrie franaise du numrique ? Continuera-t-il y avoir un

territoire franais du numrique ? La synergie gographique et culturelle aura-t-elle encore

un sens en 2020 ?

O en seront alors les Capgemini, Atos, Steria, Orange ou Alcatel-Lucent, Dassault Systmes ?

Free restera-t-il un phnomne franco-franais ? Les ESN de taille moyenne, point fort de

lindustrie franaise de ces dernires dcennies, subsisteront -elles ? Les nouvelles ppites

franaises du logiciel sont-elles surcotes ou bien seront-elles nos locomotives des annes

2020 ? Criteo, par exemple, sest introduite en fanfare au Nasdaq huit ans seulement aprs sa

cration et sest impose comme lun des leaders du reciblage publicitaire personnalis

sur Internet. Certaines start-ups ont dj trouv des dbouchs (et des acqureurs !)fructueux, comme Neolane, diteur dune solution SaaS de gestion cross -canal, rachete par

Adobe, RunMyProcess par Fujitsu ou encore EntropySoft par Salesforce. (Mais peut-on encore

parler de socits franaises leur propos ?) Dautres se sont appuyes sur des partenaires

stratgiques pour se dvelopper, comme CaptainDash avec Microsoft et IBM, ou MyREP avec

Google. Dautres encore russissent en se dveloppant trs tt linternational comme

Talend, Emailvsion, OoDrive, BIME (ex WeAreCloud) ou Nuxeo.

Dans les jeux vido, qui mlent les mtiers dditeur de logiciels et de studio de cinma, la

France est particulirement crative, avec des poids lourds comme Ubisoft ou Gameloft.

Voil un secteur qui fait de la place aux nouveaux entrants. Avec son jeu Criminal Case, la

socit franaise Pretty Simple sest propulse dans les tous meilleurs diteurs dapplications

disponibles sur Facebook et emploie plus de 50 salaris.

De nouveaux modles, donc Sur quoi sappuient-ils ? Sur des infrastructures la demande

(au premier chef le cloud et Internet), sur la rutilisation de briques matrielles et surtout

logicielles peu coteuses (Open source et autres), sur une capacit dindustrialisation, de

dploiement et de mise sur le march ultra-rapide de nouveaux services, base dinnovation

technique, de design et danticipation de nouveaux usages.

Voil les dfis qui se prsentent nos futurs champions : innover, sapproprier ces nouveaux

modles et savoir matriser leur croissance.

3.Grandes tendancesDemande vs offre

Cest partir de la fin des annes 70 que linformatique a commenc toucher la sphre

prive avec les ordinateurs personnels. A noter quApple, avec son lgendaire Apple II, a jou

un rle de prcurseur pour ensuite perdre du terrain face la plate-forme Wintel. Depuis,

plusieurs vagues numriques ont dferl pour impacter toutes les activits humaines. Avec labaisse continue des prix et une utilisation sans cesse plus facile, elle transforme les processus


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des entreprises et investit ensuite progressivement les foyers, prparant ainsi les grands

bouleversements des annes 90/00.

Cest ce phnomne que lon a baptis la consumrisation de linformatique, selon lequel les

individus, aux avant-postes des usages du numrique et bousculent leurs employeurs en leur

demandant quils mettent leur disposition des outils aussi puissants, aussi simples etconviviaux que ceux quils utilisent au quotidien. Ou faute de mieux de les autoriser

adopter leurs propres quipements (tablettes, smartphones) pour leurs usages

professionnels. Cest le phnomne du BYOD (Bring Your Own Device). A dfaut

daccompagner cette volution et vouloir la stopper, les entreprises se mettent en situation

dtre confrontes au phnomne du Shadow IT qui dsigne lutilisation par les directions

mtiers voire les utilisateurs en direct, de moyens informatiques non rfrencs par les DSI,

une pratique relativement courante. Le cabinet de conseil Corporate Executive Board (CEB)

estime que 40% du budget IT de lentreprise serait financ par les directions mtier (Your IT

Budget May Be 40% Higher Than You Think ). Ce constat US est confort par les tudes en France

de Pierre Audoin Consultants qui affirme quentre 1990 et 2020 , le poids des DSI dans les

dpenses IT sera pass de plus de 80% moins de 50%. Les fonctions marketing etcommerciale sont en premire ligne, mais aussi les ressources humaines, les achats et la

logistique, laprs-vente..

Evolution de loffre

La clbre loi de Moore a rgi les progrs de lindustrie des semi -conducteurs et constitue le

carburant qui a fait progresser au pas de charge lconom ie du numrique, et par contrecoup

lconomie dans son ensemble. Aujourdhui, lutilisateur dun smartphone a dans sa poche

une puissance de calcul quivalente celle dun supercalculateur dil y a une vingtaine
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dannes1. Les capacits de stockage et les performances des rseaux ont connu une

volution tout aussi spectaculaire2. Avec le haut dbit fixe grce la fibre optique dun ct

et mobile avec la 5G quon nous prpare pour 2020 de lautre, les rseaux ne sont pas en

reste.

Pour donner une ide des implications de ces progrs des technologies, le premier

squenage du gnome, qui a t lanc en 1990 a ncessit 13 ans, la contribution de 13 000

chercheurs et cot 3 milliards de dollars. Aujourdhui, la mme opration ne cote que 1000

dollars, soit 3 millions de fois moins et ne ncessite quun bac+3 pour appuyer sur le bouton

dune simple machine.

Le paradoxe de Robert Solow nonc en 1987 qui affirmait que linformatique se voit

partout sauf dans les statistiques de la productivit pourrait tre considr aujourdhui

comme une incomprhension majeure de lampleur du phnomne de la numrisation de lasocit, voire un contresens total. Le Web, et plus gnralement le numrique, constitue lun

des principaux facteurs de la croissance franaise depuis 15 ans et aurait contribu selon les

diffrentes tudes au quart de laugmentation du PIB en 2010, un taux qui devrait augmenter

avec lintensit croissante du numrique dans lconomie. Avec la miniaturisation des

composants et des systmes, on pourrait avancer sous la forme dun nouveau paradoxe de

Solow quon voit linformatique nulle part sauf dans les statistiques .

1 En 1993, le supercalculateur le plus puissant de la plante le CM-5 du laboratoire de Los Alamos NationalLaboratory tait crdit de 60 GFlops (Source : Top500). Vingt ans plus tard, le Tianhe-2, dvelopp par la ChinasNational University of Defense Technology, atteignait 34 000 TFlops, soit 560 000 fois plus.2En un peu plus de 50 ans, le cot du Mo est pass de 10 000 dollars (avec le premier disque dIBM, le RAMAC) 8cents (premier disque de 3 To), soit une rduction de 125 000.


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Comptition

Beaucoup de choses vont se passer aut our des pl at es-for mes. L es

f r ont i r es sest ompent ent r e les mt i er s ddi t eur s, dopr at eur s et de

soci t s de ser vi ces. L e cloud, l e SaaS et l expl oi t at i on des bi g dat a

acclr ent ce phnomne def facement pr ogressi f des f r ont i r es. D ans cet

un i ver s, i l est i ndi spensable davoi r des ser vi ces r cur r ent s, autour

de plat es- for mes ext r mement i ndust r i el les et per for mant es, comme

l es gant s amr i cai ns de l I nt er net l e font pour l a plant e ent i r e.

F r a n ci s L or en t z, L D A - JU P I T E R

La pousse de lInternet a favor is dans son sillage la monte en puissance de nouveaux

acteurs de lindustrie (Google, Facebook, Amazon, VMware, Salesforce.com, Twitter) quiont connu un dveloppement remarquable leur confrant aujourdhui une position

extrmement forte, parfois dominante sur leur secteur, voire sur la Socit. Alors quelle

vient de fter ses dix ans, et moins de deux ans aprs son introduction en bourse, Facebook a

atteint une capitalisation boursire de 150 milliards de dollars. A titre de comparaison, il a

fallu 3 ans Google, 17 ans Amazon et 27 ans Apple pour arriver au mme rsultat.

Toutes ces entreprises ont une puissance financire considrable qui leur permet de racheter

prix dor des ppites technologiques ou des entreprises pleines de talents. Facebook a

consenti dbourser 19 milliards $ pour racheter une petite entreprise de moins de 100

salaris. Depuis 2001, Google a procd prs de 150 acquisitions, parfois coteuses et peu

opportunes comme celle de la division mobiles de Motorola (quelle a revendu perte

Lenovo seulement deux ans plus tard), et dautres tout aussi coteuses mais beaucoup plus

stratgiques. En rachetant NestLabs (3,2 mds de dollars pour une entreprise de 200 salaris

soit 16 M$ par tte), Google entrait de plain-pied sur le march des objets connects ; en

avalant DeepMind Technologies (400 M$ pour une entreprise de 75 salaris), elle acqurait

dun coup de larges comptences en intelligence artificielle. Ces entreprises du Net

possdent lavantage dtre nes avec le Web et donc davoir commenc avec une page

blanche partir de cette nouvelle re, sans avoir traner des technologies plus anciennes.

Mais les entreprises historiques de lIT IBM, HP, Oracle, SAP, Microsoft ne dsarment pas,

mme si elles sont obliges de faire largement appel, elles aussi, la croissance externe.

Depuis 2010, IBM a ralis prs dune cinquantaine dacquisitions dans le logiciel. Ces

entreprises gardent aussi une grande capacit de R&D grce des activits vache lait

qui scurisent leur avenir pour quelques annes. Cest par exemple les mainframes chez IBM ,

les imprimantes et les consommables chez HP ou Windows et Office chez Microsoft.

Avec la transformation numrique de lconomie et de la socit, beaucoup dautres acteurs

entendent bien jouer un rle important dans cette volution. Parmi ceux-ci on trouve les

grands oprateurs tlcoms comme Orange, BT, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT... Ils

possdent la matrise des tuyaux , fournissant le haut dbit fixe et mobile, mais ne vont

pas se cantonner ces comptences pour tendre leurs expertises vers le cloud, le big data,

les contenus ou dautres services lis Internet. Et d une certaine manire devenir

concurrent des acteurs de lIT ou des OTT. Parmi les atouts dont ils disposent, on peut citer

une trs large base de clients et un crdit de confiance important auprs de ces derniers.


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De leur ct, les entreprises industrielles et de services traditionnelles ont galement leur

carte jouer dans certaines applications comme lInternet des objets. Dailleurs, elles nont

pas trop le choix car ne pas simpliquer dans cette rvolution signifierait passer ct

dopportunit et abandonner dautres acteurs des pans entiers de valeur ajoute. Fin 2013,

General Electric lanait Predictivity , un ensemble de nouvelle solution bases surlanalytics,applicables aux secteurs de laronautique, de lindustrie du ptrole et du gaz,

des transports, de la sant et de lnergie. En France, le groupe Schneider Electric investit

fortement dans lintelligence de ses produits grand public et industriels et a r achet Telvent,

un leader europen dans la smart energy .

Consquence pour lindustrie franaise du numrique

En France, lconomie numrique reprsente environ 5% du PIB, soit un peu plus de 100

milliards deuros, et emploie quelque 800 000 salaris. Sur les 85 premiers recruteurs de

France en 2014, 15 sont des acteurs du numrique (Source : LUsine Nouvelle). Et pourtant, laFrance ne fait pas partie du peloton de tte des nations numriques. Alors quelle est la 5e

conomie du monde, la France occupe dans lconomie numrique mondiale une place

moyenne, variable selon les classements entre le 15e et le 30e rang mais que lon peut

juger amliorable au regard du potentiel humain et conomique de notre pays crit Jean-

Pierre Dardayrol, prsident de lAFNIC.

Ainsi le Networked Readiness Index 2013 (The Global Information: Technology Report 2013),

qui regroupe une trentaine de critres, place la France la 26e place derrire nombre de

pays europens, et confirme cette assertion. Dans ce classement, la France possde quelques

points forts, comme la protection intellectuelle, la diffusion du haut dbit, la qualit de ses

grandes coles dingnieurs et de management ou la capacit dinnovation, mais va lencontre de quelques ides reues, comme la qualit du systme ducatif dans son

ensemble ou le niveau des lves en mathmatiques ou en sciences. Les derniers rsultats

PISA ont confirm ce propos en rvlant le niveau moyen des lves de 15 ans en

mathmatiques, plaant la France la 25e place sur 65 pays analyss.

Les entreprises franaises du numrique comme de celles lconomie en gnral sont face

une concurrence qui nest pas toujours loyale, notamment lie des raisons fiscales. Avec

les grands oprateurs amricains sur Internet, des entreprises franaises auxquelles

sappliquent les lois du territoire sont confrontes des entreprises internationales

localises sur des territoires hors de porte du droit franais , indique une tude du cabinet

PNC. Les gants du Net rinvestissent lavantage fiscal et social dont ils bnficient dansles prix proposs aux consommateurs, bnficiant ainsi dun avantage concurrentiel

significatif () leur avantage fiscal leur permet de dominer des entreprises franaises ou

europennes qui elles, payent leurs impts et leurs charges sociales en France ! poursuit

ltude. Dans le temps de crise qui prvaut depuis plusieurs annes, cest sans doute l un

sujet qui ne fait que souvrir.

Un propos qui confirme celui dj exprim par le rapport Colin et Collin publi un an plus tt.

Un trait commun aux entreprises de lconomie numrique est le faible niveau dimposition

de leur bnfices, pointait le rapport, et le droit fiscal, tant national quinternational, peine

sadapter aux effets de la rvolution numrique. Il est urgent de ragir et dinterrompre

une spirale mortifre pour les conomies des Etats industrialiss () dautant plus que loin de


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se cantonner quelques industries, le numrique dvore en ralit tous les secteurs de

lconomie.

Le numrique daujourdhui est crit en grande partie par des entreprises qui nexistaient pas

il y a seulement vingt ans. On peut donc penser sans trop davancer que le mme mcanisme

se reproduira dans les 20 ans venir. Do limportance critique de dvelopper en France un

cosystme qui favorise la cration et de dveloppement des startups, et leur permette

ensuite de crever le fameux plafond de verre qui rduit les chances de nos entreprises

datteindre lchelle mondiale. Et il ne fait aucun doute que la data (quelle soit big ou

open), linternet des objets, les solutions SaaSsont propices de tels dveloppements.


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lInternet des Objets

1.Tendances dans le secteur du logicielParmi les opportunits majeures des annes 2015/2020 que sont : cloud, mobilit, big data,

le cloud reprsente une vraie rupture pour lindustriedu logiciel. Le cloud va entraner une

refonte complte des chanes de valeur et imposer de nouveaux partenariats ou comptitions

entre des acteurs venant dhorizon trs divers. Et parfois, la concurrence ne viendra pas l o

on lattend. Dans une confrence rcente, le PDG de la SNCF Guillaume Pepy dclarait : Le

joueur marquer de prs, dsormais, cest Google et ses avatars, les champions de

lconomie de la connaissance des masses de donnes en provenance des marchs .

Le cloud nest pas un concept trs rcent mais il a pris une dimension totalement nouvelle

tant sur les plans technologique, conomique que de lorganisation des entreprises. Il sest

appuy sur la vague de linternet haut dbit, accessible partout dans les entreprises et lesfoyers, dsormais fiable et performant. En particulier, le cloud transforme radicalement

lactivit des diteurs de logiciels en faisant apparaitre des nouveaux business models.

Evolution de loffre

Pour l a pr emi r e foi s, les di t eur s sui vent en t emps r el l es

utilisateurs et leur usage du produit, au quotidien et en direct.

Ol i v i er N ovasque, Si det r ade

Les diteurs traditionnels travaillent migrer toute leur offre en mode SaaS, ce qui ncessite

de fortes ressources techniques et une rorganisation commerciale. Si certains grands

diteurs ont montr de la rsistance et beaucoup dattentisme, tous sont dsormais

convaincus de la ncessit de proposer la totalit de leur offre en mode as a Service. Mme

si, pour linstant, le SaaS reprsente encore une part relativement f aible de leurs revenus

(entre 5 et 15% selon les diteurs).

LOpen Sourceest un phnomne important et incontournable dans certains segments, et un

point fort du logiciel franais qui a permis des startups (par exemple Talend) de sedvelopper et dacqurir une dimension internationale. Un dfi de lOpen Source sera de


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franchir ltape du modle SaaS avec succs. Mais lOpen Source a aussi des vertus dans le

mode de dveloppement, consistant slectionner les bons composants et les intgrer, en

ne dveloppant rellement que les parties spcifiques, qui concentrent la valeur ajoute de

l'application .

Certains domaines extrmement prometteurs comme le big data ou lInternet des objets (IdO)

contribuent fortement la cration de nouveaux diteurs et leur dveloppement. Et avec le

cloud, ces diteurs peuvent trs rapidement, sans investissement initial lourd, rpondre la

croissance rapide de la demande. Le spectre dapplications de lIdO est trs large et concerne

les appareils et quipements dans nos villes, nos maisons, les transports et pour des services

trs varis : paiement, protection de l'environnement, sant,... Les poids lourds de ces

diffrents secteurs Schneider Electric, EDF, GDF/Suez, Vinci ou encore les leaders de la

sant ou du transport vont essayer de se positionner favorablement (directement ou par

alliances) sur ces nouveaux marchs autour des objets intelligents.

La valeur ajoute des produits industriels ou grand public va passer de plus en plus par le

logiciel Do lobligation pour les industriels dinvestir fortement et de chercher conforter

des parts de marchs grce de la proprit intellectuelle matrialise dans du logiciel.

Lindustrie des jeux vido est une activit conomique importante et forte croissance . La

tendance as a service sy impose avec une offre de plus en plus dmatrialise. Dans

cette catgorie, le jeu vido social qui sappuie sur les plateformes des rseaux sociaux , se

sont largement dvelopps Par ailleurs ces produits doivent prendre en compte les

nouveaux terminaux (tablettes, smartphones) Et paralllement la mise en uvre de

nouvelles mthodes de dveloppement logiciel, les acteurs du jeu vido doivent trouver les

bons business modelspour atteindre lquilibre:pay to win,free to play Et les ratios entre

utilisations gratuites et payantes.

Evolution de la demande

L e cloud domi nant l e monde adviendr a peut -t r e t er me, mai s

auj our dhui nous devons r est er l es pi eds sur t er r e pour ser vi r nos

cl i ent s avec ce dont i l s ont besoi n. Pet i t pet i t , nous leur

appor t er ons ce ni veau de modul ar i t et de f l exi bi l i t qui l eur est

ncessai r e.

Chr i st ophe L et el l i er , Sage

Un des sujets de proccupation des DSI est de passer au SaaS certes, mais quel rythme et

pour quelles applications ? Face ces questions, les entreprises ne marchent pas dun mme

pas. Les PME et les ETI ont tendance raliser la transition plus rapidement dans la mesure

o le SaaS correspond assez bien leur problmatique. Globalement, le march des progiciels

pour le midmarketest devenu le principal segment de dynamisme et de rentabilit pour les

diteurs SaaS. A linverse, les grands comptes sont plus conservateurs dans cette volution,

et leur scnario pour voluer vers le SaaS sera souvent le mme : dabord la mise en uvre

des applications priphriques non stratgiques (ou celles mises en uvre par les filiales ou

les agences de manire dcentralise) pour voluer ensuite le cur des SI.


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Impact sur les business models des diteurs

Ce qui est for mi dable avec l e cl oud publ i c, cest que t ous nos

ut i l i sat eur s nous remont ent des donnes. N ous voyons des usages et des

tendances appara t r e. T out ce suppor t nous per met dar r t er des

choi x. Cest l a r f lexi on commune et l a mut ual i sat i on qui pi l ot ent

l es dveloppement s de nouvel l es fonct i ons.

R achel D el acou r , B I M E

Le mouvement des diteurs vers le cloud a commenc au dbut des annes 2000 sous

limpulsion de quelques pure players dont Salesforce, fond en 1999, a t lun des

pionniers. Un peu limage de Dell, qui avait innov par rapport aux autres constructeurs de

PC en lanant le modle de vente direct 3, Salesforce sest lance ds sa cration en diffusant

ses logiciels via lInternet sans faire appel des partenaires et la vente de licences on-

premise.

Dsormais ce phnomne est incontournable Le cloud et le SaaS (Software as a Service),

ne seront pas un choix mais une obligation , explique Patrick Bertrand, DG de Cegid et

ancien prsident du Conseil National du NumriqueEt 54% des diteurs interrogs dans le

Panorama Syntec/E&Y en font la priorit de leurs axes stratgiques.

Le cloud est surtout un concept et un modle conomique qui constitue un changement

majeur pour tous les diteurs allant bien au-del du simple hbergement. Le passage au cloud

change les rgles du jeu, et ce, tous les stades du cycle de vie du logiciel, du

dveloppement la maintenance et au support en passant par la mise en uvre. Au niveau

du dveloppement, les programmeurs doivent optimiser la conception car la diffusion et

lutilisation des logiciels sappuient sur la bande passante du rseau. De mme, la scurit

doit tre pense ds la conception et non intgre une fois lapplication dveloppe.

Au niveau de la vente, Il sagit dsormais de vendre des abonnements. Ce qui implique des

modifications importantes en matire de stratgies commerciales et de commissionnement.

Ensuite, laccompagnement des utilisateurs doit tre adapt aux contrainte s du cloud. Enfin,

le SaaS ncessite une capacit de financement dans la mesure o les revenus et le cash-flow

sont gnrs au fil du temps et non en une seule fois. De ce fait, la monte en puissance de

lditeur ncessitera des fonds propres plus importants au dmarrage mais une fois un certain

seuil atteint, le modle du SaaS offre lavantage de mieux scuriser son dveloppement

notamment grce la rcurrence des revenus.

Le SaaS transforme radicalement la chaine de valeur en mettant au centre de nouveaux

acteurs, notamment les hbergeurs et les oprateurs de rseaux et de services qui vont

capter une partie de la valeur ajoute. La distribution va tre totalement remodele : Dans

la majorit des cas, la vente indirecte voluera des revendeurs/distributeurs vers les

hbergeurs.

Enfin les stratgies Cloud/SaaS ne se conoivent souvent que dans un contexte global quai

immdiat ; Il est essentiel dintgrer la notion de dveloppement l international ds les

3Dell a volu pour intgrer la distribution dans son modle de vente


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premires rflexions sur le business model , rappelait rcemment Bertrand Diard, PDG et

cofondateur de Talend.

Comptition

L a compt i t i on i nt er nat i onal e est en f ai t une concur r ence de

t er r i t oi r es dans laquel le l es E t at s, comme les ent r epr i ses, ont un

r ole i mpor t ant a j ouer .

Pat r i c k B er t r and , Cegid

Lindustrie du logiciel est domine par des grands acteurs multi-milliardaires en dollars et

quasiment tous amricains ( lexception de SAP). Ces leaders, face la rupture du Cloud,

sont dsormais fortement challengs par les champions de lInternet Google, Amazon Quibnficient la fois de la puissance financire et business de leurs modles et de capacits

dhbergement parmi les plus importantes de la plante. Face eux les historiques

Microsoft, Oracle, IBM Software, multiplient les acquisitions : plusieurs centaines au cours

des 5 dernires annes, dont la plupart dans le Cloud/SaaS Cette course la capture des

start-ups innovantes, ralise souvent des valorisations rappelant celles de la bulle

Internet 2000 a pour effet de rendre plus difficile des perces indpendantes de pure

players comme Saleforce.com. Car derrire ce succs incontestable (3 mds de CA, 10 000

salaris), aucun autre acteur SaaS (mme les plus successful comme ServiceNow ou

Workday)na russi dpasser le milliard de dollars. Cest ainsi que les diteurs leaders ont

pu prserver leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur rythme vers le

SaaS. En dfinitive seuls les stars de la vague Internet sont en mesure de contrer lesmammouths du logiciel lhorizon 2020 En attendant, sans doute plus long terme,

lmergence dune gnration issue du monde Internet des Objets Intelligents dans

laquelle pourraient se glisser quelques poids lourds mondiaux des quipements et des produits

grand public.

Va-t-on assister dans le logiciel un break des Asiatiques, linstar du monde des PC ou

des Tlcoms ? Malgr de solides atouts en matire de dveloppement de logiciel les

comptences des socits indiennes notamment les pays asiatiques paraissent devoir jouer,

dans les 5 prochaines annes, un rle secondaire de producteur sous-traitant, tant lavance

des firmes US en matire dinnovation et de marketing parat importante.


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Dans le domaine spcifique des jeux vido, la production franaise volue dans un contexte

mondialis ou la concurrence est rude avec des volutions parfois rapides. Les conditions

rglementaires, fiscales, sociales et juridiques jouent un rle important ; Certains pays

comme le Canada ou Singapour ont acquis des positions fortes grce des politiques

publiques trs volontaristes. Avec un crdit dimpt 40%, le Canada est devenu en 15 ans le

3eme centre mondial de production.

En France cette industrie reprsente 23 000 emplois directs et indirects dont 3 000 en

production (10 000 il y a quelques annes). Le dfi que doit relever la France dans les jeux

vido est de recrer les conditions pour attirer de nouveau les talents. Pour cela, lon peut

sappuyer sur une filire de formation reconnue dexcellence au plan mondial .

Consquences pour lindustrie franaise du logiciel

Lindustrie franaise du logiciel reprsente prs de 10 milliards deuros . Ceci nest pas

ngligeable mais titre de comparaison, Microsoft a ralis un CA de 54 Mds, Oracle 27Mds

et SAP 16Mds. Cette comparaison abrupte relativise le poids et limportance de lindustriedu logiciel franais au niveau mondial. Aujourdhui, le seul acteur franais denvergure

Rank CompanyNatio-

nality

1 Microsoft US

2 Oracle US

3 IBM US

4 SAP DE

5 EMC US

6 Symantec US

7 HP US

8 Cisco Systems US

9 CA Technologies US

10 Adobe Systems US

11 Apple US

12 Intuit US

13 SAS US

14 Dassault Systemes FR

15 Autodesk US

16 Fujitsu JP

17 Citrix Systems US

18 BMC Software US

19 Hitachi JP

20 Sage UK

Source Pierre Audoin Consultants (PAC),

*comprising Infrastructure Software & Platforms, Application Software Products,

** Software Revenue only

Worldwide - Leading Software* Providers 2012

(in million EUR)

Revenue**

2012

42 240

19 526

17 932

13 030

7 767

5 065

3 725

3 445

3 220

3 126

2 333

2 158

1 924

1 842

1 680

1 664

1 588

1 524

1 334

1 333

August 2013

aaS Software


22/40



mondiale (prsent dans le top 20) est Dassault Systmes Et notre industrie est trs

fragmente ; moins de 10 diteurs franais ralisent plus de 100M de CA. Cela nempche

pas des russites spectaculaires dans des niches comme Ubisoft ou Criteo. Les leaders

actuels du logiciel franais (Dassault Systmes, Murex, Sopra Group, Cegid,) sont dautre

part exclusivement orients B2B et plutt tourns vers les grands comptes.

Malgr ces carts, on note que les dveloppeurs franais de logiciel sont considrs comme

parmi les tous meilleurs au niveau mondial et sexportent massivement (ce qui est en soi un

problme)En particulier dans les logiciels de jeu avec des poids lourds comme Ubisoft ou

Gameloft et un bon positionnement dans le domaine du serious gaming. Notre industrie du

jeu vido figure parmi les leaders mondiaux, mais connat des difficult s que lon espre

temporaires Les acteurs gardent dynamique et surtout crativit, gage important de

russite et prennit.

Les diteurs franais comme leurs concurrents doivent relever le dfi du SaaS et en tirer le

meilleur parti dans le cadre de la recomposition du secteur que cela va entraner. Ceci induit

des menaces pour ceux qui nauront pas les capacits ou les moyens de transformer leurs

produits et leurs modles Mais aussi de grandes opportunits, car de telles ruptures peuvent

faciliter lmergence de nouveaux Business Objects ou Dassault Systems ; on voit dj se

dgager en France une dizaine dacteurs pur SaaS et/ou pur Open Source ralisant

plusieurs dizaines de millions deuros La plupart se tournent vers le march amricain pour

acclrer leur perce Et certains ont dj t la proie des acteurs leaders (cf . supra)

Les fournisseurs dapplicationsmidmarket trs nombreux en France, auront plus datouts pour

subsister grce leur connaissance fonctionnelle dun secteur dactivit, dune technologie

et en trouvant le bon positionnement face aux hbergeurs pour dgager le maximum de

valeur. Certains devraient bnficier du modle SaaS pour acclrer des expansions

internationales Enfin, on pourrait assister des sagas issues de grands groupes capables

dinvestir et de russir dans les segments de linternet des objets et de lintelligence

embarque, linstar des 2 champions actuels de cette industrie que sont Dassault Systems

dans le PLM ou Amadeus (ex Groupe Air France) dans les Transports.

Enfin, pour que la France puisse esprer recouvrer en 2020 quelques champions mondiaux du

logiciel la faveur des ruptures du Cloud, il faudra (re)mettre en place les conditions

favorables leur dveloppement autonome dans le cadre dun cosystme attractif de clients

innovants, dinvestisseurs prts prendre des risques, de politiques publiques concrtement

favorables, de grands donneurs dordre ouverts aux jeunesditeurs innovants Faute de quoi,

nos ppites choisiront la cession des leaders US Il y a urgence, car le phnomne est dj

amorc.

2.Tendances dans le secteur des Entreprise deservices numriques (ESN)

Sans numrique pas dinnovation, affirme Guy Mamou-Mani, Prsident de Syntec

Numrique, dans la prsentation des rsultats du secteur pour 2013. Lre de lconomie

digitale industrielle dans laquelle nous entrons sera celle de lhybridation, o chaque poste

de lindustrie dite traditionnelle va se numriser et o chaque entreprise deviendra uneentreprise innovante et numrique . Cest dire les perspectives qui souvrent aux ESN


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positionns aux premiers rangs de cette transformation numrique. Mais contrairement aux

prcdentes vagues technologiques, de nombreux autres acteurs entreront en concurrence

avec les ESN pour capter une partie de la valeur, et certains des marchs traditionnels des

SSII/ESN srodent. De fait, les taux de croissance du secteur se sont singulirement ralentis

et nont plus rien voir avec ceux que lon a connu il y a une dizaine dannes.

Evolution de la demande

Les DSI, cible traditionnelle et march historique des ESN, ne gnrent pratiquement plus de

croissance malgr lexistence dun potentiel dexternalisation encore important. Par contre,

avec la transformation numrique des entreprises, les directions fonctionnelles et mtiers

sont des clients et des donneurs dordre de plus en plus importants et modifient la relation

entre loffre et la demande: plus de solutions prtes lemploi, moins dassistance, plus de

matrise douvrage, plus dexternalisation lies aux technologies, et aussi aux process . Avec

ce que lon appelle aujourdhui la transformation numrique, les directions mtiers sontfortement intresses et impliques dans le choix et lacquisition desolutions. De nombreux

projets dans le marketing, les RH, les ventes (multi canal notamment), la relation client, les

services aprs-vente sont de plus initis par ces entits.

Il sagit dune volution qui nest pas a priori trs favorable aux ESN. Toutefois certaines

entreprises de ce secteur russissent prendre le virage vers ces nouvelles opportunits,

grce aux comptences cls que sont le conseil et la connaissance des mtiers clients, la

maitrise des oprations et de la transformation numriques, la mise en cohrence

Technologies/Mtiers.

Par ailleurs, le cloud va aussi transformer les modles de personnalisation des infrastructureset applications, impliquant moins dintgration, moins de tierce ma intenance applicative et

plus de services dhbergement. Ces changements vont donc obliger les ESN repenser leur

business model, leur organisation et leurs comptences.

Les moteurs de la croissance des ESN sont bien identifis : cloud, mobilit, big data, e-

commerce, objets intelligents, internet des objets Ces sujets, gnrateurs de croissances

2 chiffres et de dizaines de milliards deuros dinvestissements dans la priode 2015/2020,

vont profiter une partie du secteur des ESN, principalement les grands groupes et les PME

innovantes.

Paralllement, proximit et agilit dans les prestations continueront tre demandes parles entreprises clientes. Do la ncessit de maintenir une organisation trs maille des ESN

sur les Territoires. Enfin, des budgets de plus en plus serrs vont continuer exercer une

pression sur les cots, qui oblige les ESN renforcer la professionnalisation et

lindustrialisation notamment par les centres de services.


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Evolution des modles SSII/ESN

L es solut i ons const i t uent donc not r e gr and chall enge. M ais I l faut

admet t r e que l e monde des pr odui t s est un monde de r ussi t es et dchecs.

D une cer t ai ne mani r e, cest du capi t al- r i sque Apr s le df i de

l I nde, le df i des annes 2010-2020 est probablement le r appor t

des soci t s de ser vi ces l a pr opr i t i nt el l ectuel l e.

Pau l H er mel i n , CapGemi n i

Les ex-Socits de Services et dIngnierie Informatique ont aussi pris la mesure du

changement de paradigme en changeant dappellation de SSII ESN (Entreprise s de Services

Numriques). La transformation des mtiers et des prestations sur lensemble des

applications et des infrastructures numriques, depuis la conception jusqu lexploitation ,

devait davantage tre prise en compte par une dnomination plus approprie , expliquait

Christian Nibourel, prsident du collge ESN de Syntec Numrique en avril 2013.

Au-del des mots, on peut dire que les transformations ralises par la plupart des

entreprises importantes du secteur ESN depuis 5 10 ans vont devoir se poursuivre et se

diversifier Des efforts important ont dj t accomplis dans le delivery ; grce aux

centres de services near/off-shore , une partie du secteur ESN a pu rpondre aux besoins

de rduction/maitrise des couts des clients et rsister loffensive des SSII indiennes

Dsormais, dautres chantiers doivent souvrir ou sacclrer ; par exemple, la maitrise dune

partie de la proprit intellectuelle des applications par les ESN est un facteur dcisif de

succs et de marges! Lon peut donc anticiper des interpntrations croissantes entre lesecteur ESN et les diteurs de logiciels, limage dun Sopra Group par exemple.

Un autre chantier dans lvolution du modle SSII/ESN est rechercher dans limportance

croissante des prestations aval (notamment gestion/exploitation des oprations

numriques) ; dans ce domaine, les entreprises du secteur sont face aux Oprateurs Tlcom

et surtout aux gants de lInternetPour les SSII/ESN, la capacit intgrer les prestations

dhbergement voire de BPO, sont des facteurs importants Ceci dautant plus que le

triangle magique SSII/Editeur/DSI sur lequel sest btie une grande partie du business

dans les annes 90/00 (cf. vagues ERP, CRM) va srieusement sessouffler avec la monte en

puissance du SaaS.

On citera aussi le chantier social . Le secteur des SSII/ESN se doit dattirer des talents de

plus en plus diversifis Or limage du secteur sest dgrade auprs des jeunes diplms, et

parmi les enjeux des 5 prochaines annes, la restauration de limag e et de la capacit

recruter et de garder des Bac+5 de formations technologique mais aussi fonctionnelle est un

challenge majeursans oublier la ncessaire fminisation du secteur, dont le taux stagne

autour de 15/20%.


25/40



Comptition

N ous pensons donc que la consol i dat i on ser a por t e par ces t r oi s

dynamiques que sont l i ndust r i ali sati on, l i nnovati on - por t e par l a

t echnologie et l es nouveaux busi ness models - et l a pr oxi mi t - qui

nous per met de compr endr e les mt i er s de nos cl i ent s et

l envi r onn emen t conomi que.

V i ncen t R oua i x , GF I

Au plan mondial, le secteur des services reste largement fragment. Aucun acteur natteint

10% du chiffre daffaires global et les 20 premiers reprsentent un chiffre d affaires cumuls

infrieur 40% du secteur. IBM, numro Un de ce march, en reprsente environ 8%. A noter

que le duo de tte IBM, HP est compos de fournisseurs qui sont aussi prsents sur dautres

marchs IT (matriels ou logiciels).

Les fournisseurs indiens, nouveaux venus agressifs dans la dcennie 2000/2010, sont

dsormais installs dans le groupe leader avec 3 reprsentants (TCS, Cognizant, Infosys) dans

le top 20. Ils continuent de progresser et de gagner des parts de march avec un rythme de

croissance encore rapide mais ralenti Leurs concurrents directs ont su les contrer,

notamment en investissant lourdement en Inde (cf. plus de 50 000 Indiens chez Capgemini).

Pour continuer progresser, ils ajouteront une dynamique dacquisition plus importante dans

le futur pour peser sur les deux zones Europe et Amrique du Nord.

L es ent r epr i ses qui r ussi r ont dans l a compt i t i on

i nt er nat i onal e ser ont cel l es qui saur ont i dent i f i er l es for ces des

di f fr ent es cul t ur es et saur ont en f ai r e l a synt hse.

Oct ave K laba, OVH

Au plan mondial, la consolidation est en panne depuis 2008/2009, aprs de trs grandes

oprations comme HP/EDS, Xerox/ACS, Dell/Perot. La seule fusion importante rcente est

celle entre CGI et Logica en 2012.

Le secteur SSII/ESN reste attractif pour des acteurs venus dailleurs ; on note par exemple

lintrt et la prsence significative des oprateurs Tlcoms (DT, BT, Orange) quicependant marquent le pas La prsence croissante des groupes dintrim/staffing

(Manpower, Adecco) Ainsi que (last but not least) la cooptition montante des

SSII/ESN avec les Google, Amazon sur les segments lis au Cloud.


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Consquences pour lindustrie franaise des ESN

Que ser ont l es SSI I dans vingt ans ? U n composant de l a chane

numr i que. Ses i nt er locut eur s ser ont des DSI , mai s galement des

di r ect i ons mt i er s. Au l i eu de par ler de T JM , i l ser a quest i on de

cloud ou de facturation lusage. Au lieu de parler dintrim

dgui s, i l ser a quest i on de r esponsabi l i t soci t ale..

Guy M amou-M ani , Sy nt ec-N umr i que

Les ESN franaises sont les plus puissantes en Europe avec deux socits (Capgemini, AtoS)

dans les dix premires mondiales, une situation exceptionnelle que peu de secteurs

conomiques connaissent. Par ailleurs, avec 400 000 salaris dont 60% dingnieurs, cest le

secteur qui depuis une quinzaine dannes recrute le plus de bac +5 et qui bnficie de

limage dexcellence des ingnieurs en logiciel franais On peut galement se fl iciter de la

Rank CompanyNatio-

nality

1 IBM US

2 HP US

3 Accenture US

4 Fujitsu JP

5 CSC US

6 Capgemini FR

7 NTT DATA JP

8 Hitachi JP

9 Atos FR

10 NEC JP

11 TCS (Tata Consultancy Services) IN

12 Xerox US

13 CGI (pro-forma incl. Logica) CA

14 ADP US

15 Dell US

16 Cognizant IN

17 Infosys (incl. Lodestone as of Oct 12) IN

18 Oracle US

19 First Data (FDC) US

20 T-Systems DE

Source Pierre Audoin Consultants (PAC),

*comprising Infrastructure-related Services, Application-related Services, BP

** IT Services Revenue only

Worldwide - Leading IT Services* Providers 20

(in million EUR)

Revenue**

2012

45 570

28 059

19 102

15 582

11 267

9 605

9 178

8 685

8 455

8 297

8 283

7 981

7 279

6 829

6 512

5 533

5 256

5 028

4 947

4 888

August 2013

O

12


27/40



prsence dominante en Europe dans le secteur connexe du Conseil en Technologies, de

groupes franais tels quAltran, Alten

Le modle historique des ESN, qui a longtemps repos sur lassistance technique, a largement

volu vers dautres modles : projets au forfait, infogrance, TMA, externalisation, conseil

Cest grce cette diversification que les ESN franaises sont solides.

La structuration du secteur est organise autour de leaders mondiaux et europens, et de

socits rgionales et locales constituant un tissu trs dynamique dacteurs complmentaires.

Par ailleurs, leur part de march sur lHexagone est trs forte puisquelle contrle prs de

65% du march domestique contre 40% pour les ESN anglaises ou allemandes dans leur pays.

Toutefois, le niveau intermdiaire des ESN moyennes (CA de 50 500M) est en pleine

rorganisation avec notamment plusieurs oprations de fusions/acquisitions en 2013. Ce

segment est sans doute le maillon faible pour le futur et devra passer dans les prochaines

annes par de nombreuses oprations de consolidation.

Les acteurs de taille intermdiaire (de 20 50/100M) doivent quant eux se spcialiser

et/ou dvelopper des expertises techniques (scurit, big data), fonctionnelles (marketing,

ventes,) ou sectorielles (finance, utilities, transports) . Tout en gardant une proximit

client qui reste pour ces PME un facteur critique de succs.

Dans un tel contexte, les modles ESN gagnants des annes 2015/2020 seront ceux :

Des grands oprateurs de services globaux dots de moyens puissants en amont(Design/Build) et surtout en aval (Run)

Des Spcialistes Mtiers sappuyant de prfrence sur de la propritintellectuelle

Et aussi (encore et toujours) des fournisseurs de proximit flexibles et porteurs devaleur ajoute

A lhorizon 2020, lon peut esprer que nos 2 champions Capgemini et AtoS auront russi leur

transformation et gard leur rang dans le top ten sans succomber aux apptits

dacqureurs potentiels; que peut tre, lun au moins des suivants (Steria, Sopra Group,

GFI) aura atteint la taille mondiale ; et que quelques autres acteurs ESN auront atteint

lexcellence dans des segments porteurs.


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3.Tendances dans le secteur des oprateurs detlcom

Evolution de loffre

On di t que, sur l e r seau mobi le, en gr os, l e t r af i c dat a cr o t et est

mul t i pl i par deux t ous les ans. C'est en gros le calcul qu'on f ai t . D onc, si

t u t e projet t es dans les di x ans qui vi ennent , 2023, a fai t 2pui ssance 10. C'est -- dire quil faut tre capable de transporter

sur l es r seaux 1000 foi s plus que ce qu'on t r anspor t e auj our d'hu i .

T hi er r y B onhomme, Oran ge

Le march des tlcoms est toujours plac sous le signe de la croissance en volume.

Globalement, le trafic global fixe et mobile continue de crotre, la baisse du trafic fixe tant

plus que compense par laccroissement du trafic mobile, notamment le trafic de donnes qui

se dveloppe rapidement. Lchange des donnes sur les rseaux mobiles se poursuit un

rythme rapide. A la fin de lanne 2013, le nombre daccs Internet haut dbit (ADSL,

cble) se situait aux environs de 23 millions, toujours en croissance modeste. Par contre, letrs haut dbit se dveloppe beaucoup moins rapidement que prvu alors que les

investissements lis linstallation des fibres ont dj t importants. En 2013, le nombre

dabonnements a augment de moins de 400 000 et est rest en-de des 2 millions la fin

de lanne.

Bien que les volumes croissent, les revenus fixes et mobiles, eux, sont plutt en recul. Les

services fixes sont orients la baisse depuis 2010, lrosion rapide des revenus provenant

des services fixes bas dbit nest plus compense par la hausse des revenus du haut et trs

haut dbit. Il en est de mme pour les services mobiles notamment par la mise sur le march

de forfaits faible cot et la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans

financement conjoint d'un terminal.


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30/40



une proportion croissance des Franais (40%) considre que le professionnel empite trop sur

la vie prive.

Le numrique dans les foyers est aujourdhui organisautour des box qui assurent lensemble

des services de ce que lon appelait le triple -play (tlphonie fixe, accs internet,

tlvision). Mais contrairement aux deux autres types dquipements, la tlvision fonctionne

principalement en mode rception. La convergence totale vers le numrique fera de la

tlvision un quipement non seulement connect mais pouvant interagir avec lunivers

Internet et tous les services quil supporte.

Impact sur les business models des oprateurs de

tlcoms

Aujour dhu i 80% de nos revenus en fai t pr oviennent de

ser vi ces qui nexi st ai ent pas i l y a qui nze ans.

D i di er B el l ens, B elgacom

Pouss par la politique europenne, le march des tlcoms est principalement stimul par la

concurrence, la baisse des prix et de nouvelles chanes de valeur. Pourtant, le low cost,

qui est une tendance touchant de nombreux secteurs (distribution, transports), ne peut tre

le seul driver du march des tlcoms faute de quoi il conduirait les oprateurs qui

doivent maintenir leurs investissements un niveau lev (infrastructures, innovations)

dans une situation dlicate. Le march, qui a dj connu des bouleversements importants

depuis une dizaine dannes, continuera tre extrmement dynamique, ce qui entranera,dune part une volution constante des business models, dautre part lapparition de

nouveaux acteurs, des fusions dacteurs existants, voire la disparition de certains dentre

eux.

Comptition

D ans la compt i t i on i nt er nat i onale, l aveni r de la t echnologi e

f r anai se et de ses champi ons est l i aussi son i nf l uence et sonact i on dans les pays cr oi ssance r apide comme l es pay s dA f r i que.

Gabr i el l e Gaut hey , A lcatel -L ucent

En 2013, les fusions-acquisitions ont repris un rythme lev, le plus lev depuis 2006 avec un

volume de prs de 370 milliards deuros, plus du double de ce quil a t en 2012 ( source :

Dealogic6). Mais ce chiffre est un peu fauss par le megadeal du rachat des 45% de Verizon

Wireless par Verizon Communications pour un montant de 130 milliards de dollars, la plus

importante transaction de lhistoire des tlcoms, devant lacquisition de BellSouth par AT&T

en 2006 pour 102 milliards de dollars. A signaler galement sept transactions de plus de 10

milliards de dollars en 2013 contre une seule lanne prcdente.

62013 Global Telecom M&A at Highest Volume Since 2006
http://www.dealogic.com/media/market-insights/ma-statshot/http://www.dealogic.com/media/market-insights/ma-statshot/


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Paralllement cette restructuration interne, le secteur des tlcoms est dans une intense

recomposition avec une transformation des activits, des business modelset limmixtion de

nouveaux acteurs, dont beaucoup viennent de lInternet et qui concurrencent les oprateurs

tlcoms sur une grande palette de services : tlphonie, messagerie, vido la demande,

visiophonie personnelle Parmi ces acteurs, souvent nomms OTT (Over-The-Top), on peutmentionner Facebook, Google, Microsoft (incluant dsormais Skype), Netflix,

Le risque pour les oprateurs tlcoms est de devenir des fournisseurs de tuyaux fixes ou

mobiles et dtre de simples intermdiaires napportant quune faible valeur ajoute. Cette

nouvelle concurrence les oblige dvelopper une stratgie de nouveaux services leur

permettant de garder un contact riche avec leurs clients. Pour cela, ils disposent de trois

atouts majeurs : un capital de confiance lev vis--vis des clients notamment grce une

exprience client reconnue et souvent trs positive. Un engagement contractuel durable et

montis avec ces derniers. Enfin, une maitrise des infrastructures utilises au quotidien pour

laccs aux services (VPN, rseau mobile, internet) . Ces atouts leur permettent de proposer

aux particuliers comme aux entreprises des services de Cloud Computing, que ce soit descapacits de traitement (IaaS, PaaS, SaaS) ou de stockage. Ils peuvent galement fournir des

services qui sappuient sur leurs infrastructures : Big Data (en sappuyant par exemple sur les

donnes client anonymises ), facturation et paiement en ligneSur ce dernier point, les

oprateurs ne deviendront probablement pas leaders dans la chane de valeur relative aux

transactions de paiement dmatrialises dans les pays industrialiss. En revanche dans les

pays mergents faiblement bancariss, ils jouent ou joueront un rle majeur sur cette chane

de valeur, linstar dOrange en Afrique.Enfin, une troisime voie possible est de proposer

des services qui entrent en concurrence directe avec ceux proposs par les OTT. Mais

jusquici cette troisime voie na t que partiellement explore par les oprateurs et na

gnr quune faible proportion de leurs revenus (applications mobiles, rseaux sociaux

spcialiss, instant messaging)En particulier, les oprateurs tlcom nont, ce jour, passu simposer comme intermdiaire de rfrence pour la mise disposition dapplications

(kiosques dapplications ou appstores), terrain cr et occup par les fournisseurs dOS

mobile (Apple, Google via Android) relays par les rseaux sociaux (Facebook

principalement). Il est peu probable que ce retard puisse tre rattrap dans les annes

venir.

World top 10 telcos (2012 sales)

Rank Company2012 Telecom service

sales (billion )Growth 2011-2012

1 NTT* 104,4 1,80%2 AT&T 99,2 0,60%

3 Verizon 90,2 4,50%

4 China Mobile 69,1 6,10%

5 Telefnica 62,4 -0,80%

6 Deutsche Telekom 58,2 -0,80%

7 Vodafone* 54,6 -4,20%

8 Amrica Movil 45,8 16,50%

9 Orange 43,5 -3,90%

10 KDDI* 35,7 2,50%

Source : IDATE


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Consquences pour lindustrie franaises des tlcoms

I l me semble, encor e une foi s, que le machi ne t o machi ne, l volut i on

des post es de t r avai l , l es t ablet t es, l e Wear able, lAT AWA D et le Cloud,

vont cr er une i nt i mi t ent r e l i nt el l i gence des r seaux et

l i nt el l i gence des appli cat i ons. Ce qui fai t quon va r edonner du

sens au mt i er des opr at eur s.

F r anois A r t i gnan , B N P P ar i bas

Par rapport leurs concurrents internationaux, les oprateurs europens et franais sont

soumis une trs forte fragmentation de leur march, ce qui nest pas sans poser de difficiles

questions tant donn le caractre hautement capitalistique de leur activit. Garder des

marges suffisantes, tout en ralisant les investissements ncessaires la gnralisation des

hauts dbits fixe et mobile sur le territoire, les obligera oprer une mutualisation de leur

infrastructure, voire fusionner, et se diffrencier encore plus sur les services. Cest par

exemple le cas dOrange et T-Mobile au Royaume-Uni, SFR et Bouygues Telecom en France,

qui ont sign un accord de mutualisation partielle de leurs rseaux mobiles en janvier 2014,

ou lincitation au partage des investissements FTTH impulse par lArcep et certaines

collectivits locales.

Il est vraisemblable que la conjugaison des deux mouvements, mutualisation et consolidation,

sera ncessaire pour faire face aux dfis qui se posent. Et de ce point de vue, les

rglementations franaise et europenne devront permettre et faciliter ces deux volutions.

Les nouveaux acteurs franais de type OTT (dautres Dailymotion et Deezer) devront tre

soutenus et accompagns par lcosystme qui comprend : la puissance publique, les

instances de rgulation et de normalisation, les socits de capital-risque et autres aides au

financement, pour leur permettre datteindre la taille critique ncessaire leur

dveloppement.

Quelles relations vont devoir entretenir les oprateurs de tlcoms et ces nouveaux acteurs ?

Concurrence frontale et/ou coopration ? Sans doute les deux simultanment mais cest l

une situation que lon connat depuis longtemps dans le secteur de lIT sous lappellation

cooptition ou concuralliance . Oprateurs et nouveaux acteurs vont devoir collaborer

pour bnficier dune fertilisation croise, au travers de louverture des rseaux tlcoms

linnovation des tierces parties pour favoriser ladoption de nouveaux services 7.

Sur le march du grand public, il semble peu probable que les quipementiers franais

(Alcatel, Archos, Sagem,..) puissent se repositionner sur le segment des

smartphones/tablettes. En revanche, le nouveau et vaste march mondial des objets

connects souvre eux et est leur porte (ex : Parrot, sen.se, Withings).

7Sabine Bohnk, Sapientis

Note: 2012 Telecom service sales & growth 2011-2012 (%)

* fiscal year ended March 31, 2013


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es marchs

La data, quelle soit big, open ou autre, est lconomie numrique ce que le charbon ou le

ptrole taient lconomie industrielle : son principal carburant. Avec la transformation

numrique des entreprises et de la socit et

le dveloppement des objets connects,

toutes nos activits, tout notre environnement

produisent des volumes sans cesse croissants

de donnes. La collecte, lexploitation,

lanalyse et linterprtation de ces donnes

est une opportunit pour tous les acteurs de la

filire numrique mais aussi pour les

entreprises qui seront capables de les

exploiter. Mais cette volution nest pas sans

poser nombre de questions. Du ct de leur

gestion et de leur exploitation, il faudratrouver les bons business models, connatre

les usages Du ct rglementaire et lgal, il

faudra surmonter les problmes de scurit,

dintgrit, de protection des donnes

personnelles. Ce dernier point a t largement

amplifi par quelques affaires (Julian Assange

et les fuites de Wikileaks, Edward Swonden et la rvlation des programmes de surveillance

PRISM et XKeyscore de la NSA) pour avoir un retentissement mondial.

L a r volut i on di gi t ale r or gani se en pr ofondeur la chane devaleur . Les gagnant s ser ont ceux qui compr endr ont l e mi eux l e

nouveau r le des cl i ent s.

Pascal L er oy, Sopr a

Le cloud va constituer le nouveau rfrentiel dans lequel tous les acteurs devront se

positionner. Mais ce passage de lancien monde vers le monde du as a service nest pas

trivial et entrane des modifications dans plusieurs dimensions : rcriture du code,

laboration de nouveaux business models, mise en uvre de nouvelles pratiques

commerciales et relation avec les clients Et comme toute priode de transformation

radicale, le cloud favorise une redistribution des cartes et constitue la fois une chance etaussi un risque.


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GD F -SU EZ ser a vendeur de ser vi ces nu mr i ques dans le

fu tur .

Vr oni qu e D u r an dChar l ot , GD F -SU E ZDans un monde globalis, les startups du numrique doivent le plus souvent penser leur

dveloppement lchelle de la plante ds leur cration. Une dmarche qui nest pas

simple mais ncessaire. Car, dans lconomie numrique, quelle que soit la taille de

lentreprise, sa zone de chalandise est demble potentiellement mondiale. Et sur ce point ,

le cloud donne aux petites entreprises les mmes armes quaux multinationales. On se

souvient du dessin de Peter Steiner publi dans le magazine The New Yorker il y a plus de

vingt ans dans lequel il exprimait cette ide avec humour sous lintitul : On the Internet,

nobody knows you're a dog. Transcrite aujourdhui on pourrait dire que sur le cloud, les TPE

peuvent offrir les mmes services que les grandes entreprises. Paralllement, il faut crer lesconditions permettant aux ESN et aux diteurs de logiciels dvoluer vers le cloud et le SaaS

au plus vite et dans les meilleures conditions. La cration de cet cosystme devra aussi

favoriser le dveloppement des startups et leur permettre de franchir diffrents seuils. Car

sur ce plan, lconomie numrique franaise est atteinte du mme mal que lconomie tout

court : la difficult pour les petites entreprises dpasser une taille critique. 11 diteurs de

logiciels franais seulement ont franchi la barre symbolique des 100M en 2012. Du ct des

ESN, la situation est sensiblement diffrente avec deux champions mondiaux (Capgemini et

Atos), et un tissu assez dense de socits de moyenne taille maillant assez finement

lHexagone. Alors que les plus grandes SSII peuvent prtendre couvrir tous les activits des

services, celles de taille moyenne doivent se tourner vers plus de spcialisation et de

verticalisation.

Afin de poursuivre leur croissance dans le nouveau monde, ces ESN devront continuer

largir leur sphre dintervention vers les centres de services, le forfait et les projets sur la

dure. Alors que lassistance technique permet de rentrer assez rapidement chez les

nouveaux comptes, les autres prestations assurent leur dveloppement. Les ESN voluent du

back-office vers le front-office et deviennent un interlocuteur pour les mtiers. Elles doivent

aider les DSI dans la transformation numrique de leur entreprise et dans la prise des projets

autour du cloud, de la data, de la mobilit et de linnovation. Elles po urront jouer le rle de

facilitateur du numrique entre les DSI et les mtiers, favoriser le dialogue entre les deux

parties et ainsi organiser une nouvelle relation tripartite.

Les oprateurs tlcoms devront trouver leur place dans la nouvelle chane de valeur et ne

pas se laisser aspirer par les effets pervers du modle low cost. Dautant que le

dveloppement de la 4G et de la fibre, source de revenus futurs, ncessitent d importants

investissements. Alors que linnovation semble venir plus des terminaux que du rseau, les

oprateurs pourront tre lorigine de la cration de plates -formes devenant de vritables

cosystmes, ce que les OTT et dautres acteurs se sont attac hs raliser avec un succs

certain. Le cloud, la mobilit constituent aussi des opportunits pour les oprateurs

auxquelles il faut ajouter le SDN (Software Design Network) qui, grce un dcouplage entre

linfrastructure rseau et les logiciels pour les administrer, apporteront les mmes bnfices

que dans les domaines du data center, des serveurs et du stockage.


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Mais ces recommandations ne seraient pas compltes si lon ne mettait pas laccent sur la

transversalisation croissante entre ces 3 industries. On voit bien en effet que le cloud et la

data bousculent les frontires et obligent les acteurs de chaque silo se positionner dans

les champs dactivit connexes.

Doit-on parler de comptition meurtrire entre acteurs franais, ou bien de solidarit ? Ainsi

les oprateurs tlcom ou les grandes ESN supporteront-elles les diteurs SaaS mergents

Verra-t-on nos grandes entreprises jouer les prdateurs et scuriser notre industrie naissante

du SaaS, ou rejouera-t-on le feuilleton DailyMotion?

Les succs ou checs de nos industries numriques lhorizon 2020 de la capacit de nos

acteurs sintresser leur cosystme dentreprises innovantes, notamment franaises, en

vue dassurer le succs de tous

Les 11 recommandations1. Les entreprises de tous types et de toutes tailles doivent acclrer leur

transformation numrique. Il en va de la comptitivit de lconomie

franaise, en retard selon la plupart des tudes internationales sur ce

sujet.

2. Lcosystme dans lequel se situent nos industries du Numrique est

loin de loptimal; cela va des clients souvent timors voire mfiants

lgard des PME innovantes aux financiers qui brident parfois l e

dveloppement de ces socits, sans oublier les politiques publiques

parfois incohrentes. Le futur du Numrique en France et sa russite

passent imprativement par des transformations de cet cosystme.

3. On constate quune croissance externe dynamique, voire agressive, est

la cl du succs (ou du maintien de leadership) des grands acteurs US.

Les poids lourds franais doivent de ce fait acclrer leurs efforts dans

ce sens et faire preuve daudace, notamment dans les domaines les

plus porteurs.

4. Lexpansion des usages doit tre accompagne par une rduction

encore plus forte de la consommation nergtique des TIC, de telle

sorte stabiliser leur empreinte cologique.

5. La cyber-scurit doit tre une priorit pour les tats, entreprises et

individus. Notamment, le respect de la vie prive et la scurit des

donnes personnelles doivent tre renforcs de manire respecter et

garantir les droits de chacun. Par exemple, les passerelles du rseau

internet europen vers les pays dont la rglementation en termes de


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vie prive et de cyber-scurit diffrent fortement de celles en vigueur

en Europe doivent tre contrles.

6. Objets intelligents connects, Internet des Objets (intelligents) : ces

domaines renferment des opportunits majeures et critiques pour toutle secteur des industries numriques et contribuer notamment au

phnomne Big Data et une nouvelle pousse de lintelligence

artificielle. Et doivent gnrer une partie des leaders de demain.

7. Ldition de logiciels franaise a perdu ces dernires annes plusieurs

de ses leaders qui ont t rachets par de grands groupes trangers.

Elle doit se donner les moyens de russir des perces internationales

dans des domaines dexcellence (Applicatifs, Open Source, jeux

vido) et dans quelques niches du SaaS ou du Big Data.

8. Nos grandes entreprises de services numriques (ESN) doivent

poursuivre et acclrer leurs transformations vers les solutions mtiers

(bases si possible sur de la proprit intellectuelle), les activits

doprateurs de services aval , lindustrialisation (offres, services),

tout en conservant la proximit et lintimit client.

9. Les oprateurs de tlcommunications doivent prendre loffensive dans

les innovations. Le cloud, un rseau public internet trs haut dbit

ouvert jusquau client fixe et mobile, linternet des objets et le SDN(Software Defined Network) entre autre doivent tre perus comme

des opportunits pour dvelopper leur business model lhorizon 2020.

10. Pour favoriser linnovation et la fertilisation de lconomie grce au

dveloppement du numrique, la neutralit de linternet doit tre

rgule pour que les fournisseurs de services ne soient pas pris en

otage par les oprateurs de tlcommunications qui matrisent la

boucle daccs. Notamment, les rmunrations que les oprateurs

pourraient recevoir de certains OTT doivent tre publiques.

11. Les autorits de rgulation et les administrations doivent favoriser les

partages dinfrastructure haut dbit fixe et mobile entre oprateurs

pour obtenir une excellente couverture et qualit de service et

optimiser les investissements.


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Atouts et freins franais

Institut G9+ - compte-rendu de la confrence L'Industrie franaise du Logiciel face aux dfis

du Cloud du 25 juin 2012

Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Les SSII : atout majeur ou maillon faible dans

notre conomie numrique du 18 fvrier 2013

Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Oprateurs Tlcoms : dinosaures ou

mutants ? du 24 juin 2013

Institut G9+ - Livre Blanc 11 ides du G9+ pour la France- Les TIC l'horizon 2015 : Garder

le cap pour rebondir de juin 2009

Institut G9+ - Livre Blanc Les Nouveaux Eldorados de lEconomie Connecte de dcembre

2013

IDATE Digiworld Yearbook 2010 2013

Etude du Credoc : La diffusion des technologies de linformation et de la communication dans

la socit franaise (2013)

Syntec Numrique -3me dition du Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels

franais

Syntec Numrique -Contrat dEtudes Prospectives du secteur professionnel du Numrique : 36

000 crations d'emplois en 5 ans

Syntec Numrique -Les secteurs Conseil, Logiciels et Services en faible dcroissance en 2013

Insee -La dpense des mnages en produits de lconomie de linformation depuis 50 ans

Truffle 100 : Le palmars des diteurs de logiciel Franais

SNCF contre Google : Lavenir de la compagnie se joue dsormais sur le numrique

Impact dInternet sur lconomie franaise

Observatoire du Numrique - chiffres cls (octobre 2013)

The Global Information : Technology Report 2013

Economie numrique : les enjeux (La Rouge et la Jaune n674)

Economie numrique : les succs (La Rouge et la Jaune n675)

Quelle France dans 10 ans ?", contribution du groupe de travail (Snat)
http://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/secteurs-conseil-logiciels-services-faible-decroissance-2013http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.truffle100.fr/downloads/2013/Truffle100-13-v7.pdf?v=1.0.0http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2013/07/2013-10-02-Chiffres-cles-observatoire-numerique.pdfhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdfhttp://www.senat.fr/rap/r13-246/r13-2461.pdfhttp://www.senat.fr/rap/r13-246/r13-2461.pdfhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdfhttp://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2013/07/2013-10-02-Chiffres-cles-observatoire-numerique.pdfhttp://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.truffle100.fr/downloads/2013/Truffle100-13-v7.pdf?v=1.0.0http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/secteurs-conseil-logiciels-services-faible-decroissance-2013http://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdf


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Builders of the Digital Ecosystem The 2013 Booz & Company Global ICT 50 Study

Les 15 entreprises du numrique qui vont recruter le plus en 2014 : 10 000 jobs la cl !

Economie numrique et emploi en France : Lexemplede Google

Hans Vestberg, PDG d'Ericsson : L'industrie est en pleine mutation

Mission dexpertise sur la fiscalit de lconomie numrique (Rapport Colin et Collin)
http://www.booz.com/media/file/BoozCo_Builders-of-the-Digital-Ecosystem.pdfhttp://www.usine-digitale.fr/article/les-15-entreprises-du-numerique-qui-vont-recruter-le-plus-en-2014-10-000-jobs-a-la-cle.N230684?utm_content=bufferda236&a

Documents

L'industrie du numeěrique en 2020 v4.0