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L’OBSERVA-L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
1 • PRÉAMBULE :LE E-RETAIL MEDIA, FAITS & CHIFFRES
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionPRÉAMBULE
> Définition
Le développement du e-commerce s’est accompagné ces dernières années de l’émergencede pratiques spécifiques à ce circuit comme le e-merchandising ou le e-Retail Media.
Le e-Retail Media se définit comme l’ensemble des activations digitales commerciales etmarketing financées par un industriel en relation avec les e-commerçants. Il revêt plusieursformes, principalement :
• mise en avant de références en pages catégorielles • suggestion de mots clés au niveau des résultats de recherche • affichage publicitaire personnalisé via l’utilisation de la data client des distributeurs
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionPRÉAMBULE
> Exemples d’activations
Jeux-concours
Cobranding
+ le sponsoring de mots clés
Couplage promo
Mise en avantdes innovations
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionPRÉAMBULE
> Le e-Retail Media en chiffres
Le retail est le segment de la publicité en ligne le plus dynamique
CA estimé du e-Retail Media en France en 2019
217 M€
Croissance du CAvs. 2018
+ 31 %
Un levier qui devrait encore progresser en 2020
66 %des décideurs marketing et commerciauxprévoyaient l’intégration du e-Retail Media
dans les accords commerciaux 2020 (+ 9 pts en 1 an)
62 %estiment que ces activations vont
entraîner des changements dans leur organisation
(+ 19 pts en 1 an)
Source : Baromètre eRetail Media Publicis – Octobre 2019
Source : 23ème Observatoire SRI de l’e-pub – Janvier 2020
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
> Le e-Retail Media en chiffres
Seuls 13 % des industriels consacrent aue-Retail Media une part de leur budgetau-delà du poids du e-commerce dansleur activité. Il s’agit pourtant du circuit leplus dynamique du retail.
Source : Baromètre eRetail Media Publicis – Octobre 2019
54 %
33 %
13 %
Part des investissements en e-Retail Media vs. poids du CA online
supérieur
équivalent
inférieur
Des investissements souvent frileux
PRÉAMBULE
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L’ESSENTIEL DES STRATÉGIES DES ENSEIGNES DRIVE
powered by
ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DEPUIS 2012
Toujours5 THÈMES MAJEURS...
APPROFONDISDES DATAS
EXCLUSIVESUNE PÉRIODICITÉ TRIMESTRIELLE
LE PARCLES ENSEIGNES
LES ASSORTIMENTSLES PRIX
LA PROMOTION
12 FOCUS RAYONS
LE DÉTAIL DES OUVERTURES/FERMETURES
Demande d’extrait et infos : [email protected]
L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
MARS 2020
2 • L’OBSERVATOIRE DU E-RETAIL MEDIA :FOCUS “APÉRITIF“
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionMÉTHODOLOGIE
> Caractéristiques de l’observatoire
• Univers étudié : 100 % des activations sur les pages catégorielles et mots clés des rayonsproduits salés pour apéritifs et bières.
• Période : S2 2019
• Enseignes concernées :
• La notion de PART DE VOIX permet de mesurer l’activité e-Retail Media d’une marque oud’une enseigne rapportée à l'ensemble des activations analysées.
Pourquoi ce périmètre ? Ce sont les 4 premières enseignes surle marché du drive, totalisant 80 % desventes du circuit. Avec, dans le détail,3,3 Mds€ de CA pour Leclerc, 795 M€pour Carrefour, 765 M€ pour Auchanet 620 M€ pour Intermarché en 2019. Ce sont également les plus avancées enmatière d’e-Retail Media.
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionLES ANNONCEURS
Parts de voix e-Retail Media au rayon des PRODUITS SALÉS POUR APÉRITIFS
Bières
Produits Apéritifs
Spiritueux
Sans alcool
Traiteur
EpicerieAutres
35 %
32 %
8 %
7 %
7 %
6 %5 %
• Les marques de biscuits apéritifs représen-tent un tiers de part de voix sur leur proprerayon.
• Les marques de boissons (alcoolisées et sansalcool) sont celles qui ont le plus communiquéau sein de l’univers PSA. Elles totalisent 50 %de part de voix, dont 35 % pour les seulesbières.
RAYON PRODUITS SALÉS POUR APÉRITIFS (PSA)Les bières se font mousser
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
PDV 9,1 % PDV 6,6 % PDV 4,8 % PDV 4,2 % PDV 3,9 %
PDV 3,8 % PDV 3,4 % PDV 3,3 % PDV 3,2 % PDV 3,0 %
RAYON PRODUITS SALÉS POUR APÉRITIFSTop 10 des marques les plus actives en-Retail Media
Les marques de grands groupes sont les plus représentées. Logique : les équipese-commerce y sont structurées et elles ont plus de moyens que les opérateurs detaille plus modeste.
LES ANNONCEURS
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
Parts de voix e-Retail Media au rayon des BIÈRES
Bières
Produits Apéritifs
SpiritueuxSans alcool Autres
73 %
20 %
5 %
1 %1 %1 %
• Contrairement aux PSA, au rayon bières, lesmarques de bières se font davantage remarquerque les signatures venues d’autres univers.
• Seuls les biscuits apéritifs et les autresliquides, dans une moindre mesure, ont aussidroit de cité.
RAYON BIÈRESLes grands noms de la bière maîtres en leur royaume
LES ANNONCEURS
L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
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PDV 13,9 % PDV 11,1 % PDV 7,7 % PDV 7,1 % PDV 6,5 %
PDV 5,9 % PDV 5,3 % PDV 4,2 % PDV 4,2 % PDV 4,0 %
RAYON BIÈRESTop 10 des marques les plus actives en-Retail Media
LES ANNONCEURS
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
APÉRITIFS : LES MOTS CLÉS LES PLUS PRISÉS DES ANNONCEURS ?
Marques de BIÈRES et de PRODUITS APÉRITIFS SALÉS :un ciblage quasi identique autour d’un univers élargi del’apéritif.
Marques de BOISSONS SANS ALCOOL : ciblage seule-ment partiel de l’univers apéritif, on retrouve aussil’univers boissons en général (jus, sirop, cola) et lemoment du goûter.
Marques de SPIRITUEUX : faible utilisation des mots clés.
LES ANNONCEURS
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère édition
MOTS CLÉS : DES MOTEURS DE RECHERCHE ENCORE PERFECTIBLES...
Un ciblage du mot « olive » fait ressortir Blinisur les recherches « Palmolive » !
La marque Label 5 est ressorti sur une recherche Whisk...as ! Chat alors !-)
LES ANNONCEURS
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Stratégie de contenu la plus répandue : susciter l’envie d’un p’tit apéro... (1/2)
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Stratégie de contenu la plus répandue : susciter l’envie d’un p’tit apéro... (2/2)
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Autre approche : l’invitation au voyage (1/2)
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Autre approche : l’invitation au voyage (2/2)
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Certains groupes jouent sur la largeur de leur portefeuille de marques… (1/2)
Mondelez
Heineken
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Certains groupes jouent sur la largeur de leur portefeuille de marques… (2/2)
La MartiniquaisePepsico
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
… quand d’autres s’associent pour regrouper leurs offres
AbInbev s’est ainsi rapproché deKellogg’s pour sa marque Bud,autoproclamée “King of beers“,afin de former les “Kings del’apéro” avec Pringles.
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
L’apéritif, un rendez-vous incontournable les jours de match ! (1/2)
Mondelez : équipe de France de Football
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
L’apéritif, un rendez-vous incontournable les jours de match ! (2/2)
Pepsico : La ligue des Champions. Un décompte des jours qui incite à l'achat avant le coup d'envoi.
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Les cocktails : un bon moyen de développer le panier d’achat (1/2)
Une stratégie largement pratiquée par le groupe La Martiniquaise(Old Nick, Label 5, Dillon, St James, Caraïbos....), mais aussi par Lixir (Grant’s, Cointreau, Passoa...).
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionEN IMAGES
Une stratégie largement pratiquée par le groupe La Martiniquaise (Old Nick, Label 5, Dillon,St James, Caraïbos....), mais aussi par William Grant & Sons (Grant’s, Cointreau, Passoa...).
Les cocktails : un bon moyen de développer le panier d’achat (2/2)
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L’OBSERVATOIREdu e-Retail Media
1ère éditionSYNTHÈSE
> À RETENIR
• En matière d’eRetail Media, l’univers apéritif est dominé par les grandes marques de bièreset de biscuits apéritifs.
• Celles-ci ont une approche “crossmerchandising“ poussée : mise en avant dans d’autrescatégories de produits, ciblage de mots clés couvrant tout l’univers apéritif...
• Les activations font la part belle au moment de convivialité qu’est l’apéritif avant lesproduits eux-mêmes.