Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008 Gérard CLAVERIE 1 er Vice- Président SYNTEC Informatique 20 mai 2008 -

Logiciels & Services en FranceBilan 2007 & Perspectives 2008

Gérard CLAVERIE 1er Vice- Président SYNTEC Informatique

20 mai 2008 -

2

Sommaire

Introduction

Observatoire économique & social 2007/2008

Année franco-allemande

Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux

Conclusion

3

Sommaire

Introduction




Conclusion

4

Syntec informatique : la voix du secteur

875 entreprises

470 éditeurs• 85% du Top 25*

405 acteurs des services• 75% du Top 25*

80% de PME**

40% en région

345 recrues en 2007

180 éditeurs• Novell, GL Trade, Reuters Financial Software, etc.

165 acteurs des services• SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel, SFR, Ingenico, etc.

*Source : Syntec informatique, PAC **critères de l’UE (- 50 M € de CA et - de 250 salariés)

80% du CA du secteur Logiciels et Services

Ouest72

Nord35

Ile de France507

Sud-Ouest101

Paca55

Rhône-Alpes

70

Est21

Centre11

5

Une industrie stratégique & performante

Logiciels et Services en France : un marché de 40,2 MM€ en 2007*

Une industrie stratégique pour l’économie française• Industrie pharmaceutique 41,8 MM€** en 2006• Travaux publics** 37,2 MM€ en 2006• Défense, aéronautique et aérospatiale** 30,5 MM€ en 2006• Publicité 23 MM€** en 2007

+ de 21.000 entreprises…*• dont 4.700 de + de 10 employés

…employant + de 350.000 collaborateurs*

*Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC** Sources : LEEM, FNTP, GIFAS, TNS Media Intelligence

Editeurs de Logiciels11,3 MM€

28%

Sociétés de Conseil en

Technologies5,6 MM€

14%

Sociétés de Conseil et de

Services Informatiques

23,3 MM€58%

6

Une industrie diversifiée et activedans tous les secteurs de l’économie

Ingénierie informatique

19%

Maintenance matérielle

6%Infogérance22%

Conseil en Techno.

19%

Conseil11%Edition

23%

Diversité des métiers

Présence dans tous les secteurs de l’économie

Le Conseil s’affirme avec 10% du marché

Le Conseil en Technologies monte en puissance

L’Infogérance s’impose progressivement

L’Edition de logiciels représente près d’1/4 du marché

35% de l’activité dans l’industrie (Impact du Conseil en Technologies)

Rattrapage progressif du Secteur Public 2ème marché

Banque et Commerce respectivement 3ème et 4ème marchés

Transports et autres services

12%

Public15%

Banque 13%

Assurance6%

Telcos & Medias6%

Industrie35%

Utilities4%

Commerce9%

7

Une croissance soutenue

2007 : Nouvelle année de croissance soutenue du marché : + 6,5%

3ème année consécutive de croissance > 6%25% d’activité en + depuis 2003Une industrie aujourd’hui stratégique pour l’économie de 40,2 MM€

Un marché qui a évolué

Champ d’intervention élargi des acteurs du secteurPart accrue des activités récurrentesAucun domaine de surinvestissement

2008 - Confiance dans une croissance soutenue : entre 5 et 7%

Bonne visibilité sur le 1er semestreDes moteurs structurels puissants face à une conjoncture perturbée

(PIB estimé à +1,7%)*

Un marché supérieur à 42 MM€ à fin 2008

Dans un contexte incertain, une industrie qui tient son cap

Sources : OCDE, FMI, Commission Européenne, MINEFE, INSEE

8

CroissanceInnovationInnovation RationalisationRationalisation

ExternalisationExternalisation

AdaptationAdaptation

Des moteurs de croissance puissants

9



Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour s’adapter à leur environnement économique

Concurrence

Compétitivité

Exemples :

Dérégulation de l’énergie

Pression réglementaire dans la Banque-Finance

Traçabilité dans l’agro-alimentaire, la distribution et la logistique

Protection de l’environnement et développement durable

10

InnovationInnovation


Investissement des entreprises dans les Logiciels & Servicespour le développement de leur activité

Nouveaux Produits & Services

Nouveaux Business modèles

Excellence opérationnelle ( Processus) Exemples :

Banque : Paiement à distance sécurisé sur mobile

Secteur de la santé : Traitement et suivi des patients à distance

Secteur des transports : Télépéage

« La technologie apporte le même service pour tous. C’est son utilisation qui fait la différence »Pascal BUFFARD, DG d’AXA France Services

« L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents »Pierre-Yves Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM

11

RationalisationRationalisation


Investissement en Logiciels & Services des entreprises pour la rationalisation et l’efficacité opérationnelle de leurs structures

Fusions-acquisitions

Rationalisation du SI Processus

Exemples :

Secteur Public : Fusion ANPE-UNEDIC

Secteur Bancaire : Rapprochement des banques régionales

Secteur Automobile : Anticiper la qualité des composants avant même la production du prototype

12



Croissance structurelle de la part de la dépense informatique ou de R&D, confiée à des spécialistes Progicialisation

Réduction des coûts

Accélération du « time-to-market »

Performance des acteurs et des solutions

Pour 100 € de dépense IT en Europe de l’Ouest

Source PAC,AnalyseSyntec Informatique

13


InnovationInnovation RationalisationRationalisation


Moteur indépendant des cycles économiques

Moteurs dans une conjoncture porteuse

Moteurs dans une conjoncture économique difficile

Croissance


14

Une croissance 3 à 4 x supérieureà celle du PIB

Source : Syntec informatique

Évolution comparée de lataille du secteur et du PIB Base 100 en 1987

Taux de croissance annuel

Évolution comparéedes croissances duSecteur et du PIB

15

Sommaire

Introduction




Conclusion

16

Une méthodologie rôdéeet un enrichissement continu

*IDC, PAC, Markess, BIT Group, CM-CIC Securities, Natixis, Oddo, SGCIB, Portzamparc

Enquêtes Syntec informatique- Syntec informatique-IDCPlus de 300 entreprises répondantes70% du marché

- Observatoire Social Emploi, formation professionnelle, climat social

Comités professionnels Syntec informatique

Echanges et travaux avec l’INSEE

Publications des sociétés

Commission Économie-Marchés Syntec informatique

Analystes financiers et marchés*

Décideurs clients (CIGREF)

Associations sœurs européennes

Décideurs adhérents (Présidents)

2. ConsultationsFévrier

3. SynthèseMars

Fiabilité des prévisions : maximum 1 point d’écart entre la prévision de croissance et le réalisé (depuis l’application de cette méthodologie en 2003)

1. Collecte de l’informationFévrier

26 mai : Lancement en France du nouvel observatoire Européen des TIC (EITO) avec BITKOM

17

Un secteur en croissance

Source : Syntec informatique, IDC

L&S en 2008e: + 5 à +7%

Sociétés de Conseil & Servicesinformatiques

Editeurs de logiciels

+5,5%

+7%

Sociétés deConseil en Technologies

Croissance± 1%

2007 2008e

+6,5%

Le marché français des Logiciels & Services a enregistré une croissance de 6,5% en 2007 et devrait croître de 5 à 7% en 2008

L&S en 2007: + 6,5%

18

Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 1/2

*Source : Syntec informatique, ** Source Syntec informatique/IDC ***Source Markess

L’Industrie

35% du marché*• 80% du marché du Conseil en Technologies*

Forte croissance de l’embarquéAéronautique, Aérospatiale, DéfenseVue par les PME du secteur comme fortement

contributrice à leur croissance en 2008• 65% des PME positionnées sur l’industrie**

Le Secteur Public et la Santé

15% du marché*• L’informatique : 4,6% du budget de l’administration de l’Etat***

Nouveau cycle d’investissement• Grands programmes : Chorus, ONP• Progicialisation : diffusion d’outils collaboratifs, SIRH• Rénovation des infrastructures : dématérialisation, e-archivage

+5,5%

2007 2008e

L’industrie

Le Secteur Public

+5,5%

2007 2008e

Croissance± 1%

2007 2008e

19

Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 2/2

*Source : Syntec informatique - Secteur Financier : 21,5% hors Conseil en Technologies ; Banque : 14,5% hors Conseil en Technologies **Source : Etude Syntec informatique septembre 2006 *** Source IDC

Le Secteur Financier

19% du marché**

Banque : 13% du marché*

70 à 75%** de dépenses informatiques récurrentesDes investissements lourds et incontournables

• Règlementaire : reporting et contrôle, sécurité• Rationalisation : M&A

Nombreux projets d’innovationFragilité de la banque d’investissement

• 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels & Services***• 4% du marché global Logiciels & Services*

Assurance : 6% du marché*

Flux continu de projets de toutes tailles• Règlementaire (gestion des risques)• Innovation : optimisation du service au clients (SOA…)• Rationalisation : intégration des métiers, usines de back-office partagés

+6%

2007 2008e

La Finance

Croissance± 1%

2007 2008e

20

Le marché français du Conseil et des Services informatiques a crû de +6% en 2007 et devrait croître de 4,5% à 6,5% en 2008

Conseil et Services informatiques


Conseil

Conseil +6%

+6%

Projet & Intégration

Dévelop. & Assist. Tech.

Intégration & Développement +4%

+5%

+ 3%

Infog. applicative

Infog.d’infrastructure

Infogérance +7%

+6,5%

+7,5%Croissance± 1%

2007 2008e

21

Conseil en Technologies

Le marché français du Conseil en Technologies a crû de +7% en 2007 et devrait croître de 5,5% à 7,5% en 2008

+6,5%

2007 2008e

Conseil en Technologies

2008 : un marché toujours aussi dynamique

Tiré par le logiciel embarquéet ses moteurs structurels

• Innovation : accélération du rythme de conception de nouveaux produits et du time-to-market

• Rationalisation : réduction des coûts de production• Externalisation du « D » de la R&D des grands

donneurs d’ordres industriels


Croissance± 1%

2007 2008e

22

Remontée légère des prix…

…tout en restant bas par rapport aux autres grands marchés européens

20 à 50% d’écart**

Services : une pression sur les prixqui reste forte

* Indices INSEE/Syntec informatique ** Benchmark des prix européens 2007 Syntec informatique

Conseil : des signes de reprise des prix en 2007

Infogérance : des prix qui remontent légèrement sur 2007

Perception encore insuffisante de la valeur des Logiciels & Services Étude Syntec informatique à paraître fin juin/début juillet 2008

88

90

92

94

96

98

100

T4 07

T3 07

T2 07

T1 07

T4 06

T3 06

T2 06

T1 06

T4 05

T3 05

T2 05

T1 05

T4 04

T3 04

T2 04

T1 04

T4 03

T3 03

T2 03

T1 03

Conseil & Ingénierie*

88

90

92

94

96

98

100

T4 07

T3 07

T2 07

T1 07

T4 06

T3 06

T2 06

T1 06

T4 05

T3 05

T2 05

T1 05

T4 04

T3 04

T2 04

T1 04

T4 03

T3 03

T2 03

T1 03

Infogérance*

23

Services : progression des marges en 2007 à un niveau encore insuffisant

Une croissance alimentée par les volumesPrix stables ou en légère hausseProgression des marges grâce à l’industrialisation

Proximité et offshore au cœur de la compétitivité des Logiciels & Services

Rôle majeur des Services de proximité*• Désormais 65 à 70% du CA France 2007**• Croissance forte au rythme du marché**• Demande grandissante pour des prestations de proximité à forte VA• Enjeux majeurs : réactivité, conseil et expertise métier

Pas d’offshore sans Services de proximité • Progression conforme aux prévisions : 4% du CA France 2007*** • Nécessité d’un front-office fort• Maîtrise de l’offshore par les SSII du marché français• Marges de manœuvre et ressources supplémentaires pour l’innovation et les

prestations de proximité à forte VA

*Définition en annexe **Etude Syntec informatique/IDC 2007 * ** Syntec informatique (Services informatiques et Conseil en Technologies)

24

Incontournable pour les grands comptes

Très peu adapté au marché des PME (16% du marché des Logiciels & Services**) et très limité sur le midmarket (23% du marché)

…et limité à certains métiers Ingénierie informatique éligible : entre 15 et 20%***Infogérance éligible : entre 25 et 30%***

Source : *Syntec informatique enquête auprès des 20 plus grands donneurs d’ordre français **Source Syntec informatique, IDC *** Source Syntec/PAC

Positionnement de l’offshore

35% 40%

25%

10%

15%

5%

10%

Offshoreinexistant

Offshore expérimental

Administrations

Entreprises publiques

Banques de réseau

Autres

Offshore Stratégique*

Qualification de l’offshore par les 20 plus grands comptes français*

25

Edition de Logiciels

*Source : Syntec informatique, IDC

Logiciels Infra./outils

Logiciels Applicatifs

Edition +7%

+7%

+5,5%

Logiciels embarqués

+12%

Le marché français de l’édition de logiciels a enregistré une croissance de +7,5% en 2007 et devrait croître de 6% à 8% en 2008*

Services associés

+6%

Editeurs +7%

Croissance± 1%

2007 2008e

2626

Logiciel embarqué : une industrie en plein essor

Vecteur d’innovation, de compétitivité et d’emploi

Nouveaux business modèlesNouveaux produits, services et usages

• Notamment dans le domaine de la mobilité Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée avec un fort impact exportateur

Au service des grands enjeux de société

Maîtrise de la consommation d’énergie et de la production de gaz à effet de serre

Sécurité des biens, des personnes et des EtatsAssistance des malades à domicile, aide

aux handicapés26 JUIN à BERCY :Assises de l’Embarqué

Défense

Santé

Aérospatial

Energie

TélécomsTransport

Logiciels et Services embarqués fin 2007 :

Près de 40 000 emplois et 4,3 Milliards d’euros fin 2007

27

Tendances Logiciels 1/3

Concentration (Étude à paraître en septembre)

Un phénomène toujours actif• parmi les grands acteurs du marché

Une vitalité qui reste forte en termes de création d’entreprises• Régénération permanente du secteur

Ressources Humaines

Difficulté à recruter des profils techniques et commerciaux• Des profils à double compétence « product managers » rares en France

Comportements d’achat

Des projets plus petits, plus fréquents• chez les grands comptes et dans le domaine du décisionnel

Sous-investissement notable des PME françaises et du Midmarket• vs concurrents européens*

*Source : IDC

28

90

100

110

T1 03

T2 03

T3 03

T4 03

T1 04

T2 04

T3 04

T4 04

T1 05

T2 05

T3 05

T4 05

T1 06

T2 06

T3 06

T4 06

T1 07

T2 07

T3 07

T4 07

Tendances Logiciels 2/3

des prix toujours sous pression

Deux tendances divergentes qui se compensentAugmentation de la part de la maintenance qui se traduit dans les prixBaisse du prix des licences

Evolution de la tarification : location et usageAdapter le logiciel pour

• respecter les obligations réglementaires… • …et les évolutions de l’entreprise

Édition et maintenance

Maintenance

Édition de progiciels

Indice INSEE / Syntec informatiqueBase 100 au 1er janvier 2003

29

Tendances Logiciels 3/3 : des nouveaux business modèles encore limités en volume

Software as a Service (SaaS), partie prenante de l’évolution de la consommation

Progression forte en % mais faible en valeur…• Croissance de 15% en 2007*• 1,5% du marché des éditeurs en France**• 100% des revenus pour 12% des éditeurs***

…qui a permis l’entrée de nouveaux acteurs• Barrière à l’entrée moins haute sur les nouveaux marchés (international…)

Développement jusqu’à présent très concentré• CRM, secteur des transports…

Logiciel libre

Position et progression fortes en France, des volumes encore limités• Marché français au dessus de la moyenne européenne : 2,4% du CA Services

en 2007 vs <1% en Allemagne et au UK****• Diversité et monétisation des business modèles

*Source: Syntec informatique/IDC ** Source IDC ***Source OPIIEC/IDC **** Source PAC

30

2,5%

1,8%

2006 2007

L’observatoire 2007/2008 en synthèse

Une croissance qui va se poursuivre en 2008

A un niveau supérieur à 5%• Surperformance du midmarket*

Bonne dynamique d’ensemble • Avec en pointe l’Infogérance, l’Édition et le Conseil en Technologies• et de l’ensemble des marchés clients

Une activité qui se traduit par de nouveaux recrutements

1er secteur recruteur de cadres et de jeunes diplômésNombre similaire de créations nettes d’emploi en 2008 vs 2007

• De l’ordre de 15 à 20.000**• Taux de turnover compris entre 9 et 10% en 2007*

Nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi en 2007• Taux de chômage inférieur à 2% en 2007**

Demandeurs d’emploidu secteur

*Source: Syntec informatique/IDC ** Source : Observatoire social de Syntec informatique ***Source : Syntec informatique, ANPE

31

0%

3%

5%

8%

10%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

UK ALL.France

Logiciels & Services France : dans la moyenne européenne

Etats-Unis

Révision modérée des prévisions IDC pour 2008

Ventes de matériels beaucoup plus impactées

PrévisionsFévrier 2008

Europe : environ 5,5% de croissance en 2008

Vision fournisseurs : S1 08 dans la lignée de 2007 éventuelle baisse du booking fin 08

Vision DSI : une croissance, anticipée de +45% de leur budget informatique en déc. 07 vs +35% en déc. 06

*Etude IDC réalisée en décembre 2007 auprès de 700 entreprises européennes de + de 750 salariés

+6,9%+6,9%

%+7%

+5,6%%Prévisions

Juillet 2007

Croissance L&S Etats-Unis en 2007 et 2008, IDC

2007 2008

Dépenses L&S Europe en 2008, IDC

32

Sommaire

Introduction




Conclusion

33

Marché allemand des Logiciels & ServicesRepères

Source : EITO/PAC, BITKOM

Premier marché européen des TIC et du Logiciel Deuxième marché européen des Logiciels & Services

Marché des L&S en Europe de l’Ouest : 210 Mds d’€Marché allemand des TIC : 143 Mds d’€

France: 15,0

Italy: 7,0

Netherlands: 6,0

Denmark: 2,0Finland: 2,0

Norway: 2,0Sweden: 3,0

Portugal: 1,0

Others WE: 3,0

Switzerland: 3,0

Germany: 21,0

Spain: 5,0

UK: 25,0

Austria: 2,0

Belgium: 2,0

34

Marché allemand des Logiciels & ServicesSpécificités marquantes

Poids du logiciel et du conseil

Ecosystème SAP : 30% des projets, la moitié des services en informatique de gestionLogiciel embarqué : encore peu externalisé mais très fort potentiel

Poids des clients industriels

38% en Allemagne sur le marché des L&S (hors R&D externalisée)

Poids des sociétés de services à marché captif

70% des sociétés du DAX 30 ont une filiale IT ou en avaient une récemment

Poids de l’offshore

6% du marché des L&S en 2007

Sources :PAC

35

Marché allemand des Logiciels & ServicesConjoncture et prévisions 2008

Source : EITO/PAC

Un indice IFO stable sur le 1er trimestre

Un grand optimisme des chefs d’entreprises du secteur TIC selon l’indice trimestriel BITKOM

Une croissance très solide du secteur Logiciels & Services en 2008 et au-delà selon l’EITO

28,530,8

32,834,9

15,414,714,013,3

5,0% 4,8%

6,6% 6,5%7,9%

5,0%5,3%5,2%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

MM. Euro

Volume

Croissance

Edition de logicielsServices

informatiques

36

62

53

37

5950

3742 45

56

46 4941

4751

6459

50

40

-3-10

8

-4 -4 -3-11

-43

14 11

18 9 8

0 -1 -1

27 21

3933

-17 -19 -17-8

-20

0

20

40

60

juin-01

déc-01

juin-02

déc-02

juin-03

déc-03

juin-04

sept-04

déc-04

Mrz05

juin-05

sept-05

déc-05

Mrz06

juin-06

sept-06

déc-06

Mrz07

juin-07

sept-07

déc-07

Mrz08*

Indice

BITKOM-Branchenindex: Solde des attentes de chiffre d'affaires

Ifo-Konjunkturtest (entreprises commercielles): Solde des attentes de business

A

Indice Jusqu‘à Sep 04: Attentes pour l‘année entière Depuis Déc 04: Attentes pour le trimestre en cours

Source: BITKOM, 22. Branchenbarometer *Indice IFO du Climat des Affaires en Allemagne: Févr. 08

Indicateur de confiance Bitkomun moral des dirigeants qui reste très élevé

37

L’année franco-allemande des TICcontinue : prochaines dates clés

Du 4 au 9 mars - HanovreSommet TIC franco-allemand

le 04/03 avecH. NOVELLI et M. GLOS

Ateliers/conférences/rencontres

05/03: Clusters avec H. NOVELLI

06/03 : The World meets France07/03 : SOA

07/03 : Banque08/03 : e-Health

Novembre - MunichDate en cours

Rencontres d’affairesSalon Systems

Décembre - Karlsruheou StrasbourgDate en cours

Atelier « Attractivité -E-Skills »BITKOM – Syntec informatique

26 Juin - ParisAssises franco-allemandes

du Logiciel EmbarquéSyntec informatiqueMINEFE – BITKOM

27 mars - ParisConférence de presse

PrintempsSyntec informatique

conjoncture allemandePar BITKOM

20088 janvier - Paris

Vœux du PrésidentSyntec informatique

Septembre – ParisFin Octobre

Matinée « Marché allemand des Logiciels et Services »

Syntec informatique, Bitkom Ubifrance, EITO, PAC

Décembre – Mémorandum

francoallemand

26 Mai - ParisConférence de presse EITO « Chiffres et tendances 2008

Grands marchés européens des TIC »Rencontres internationales du Numérique

Syntec informatiqueBitkom - Ubifrance

38

Sommaire

Introduction




Conclusion

39

L’Allemagne : un exemple stimulant pour la compétitivité de la France

Benchmark franco-allemand

Sous investissement en TIC des PME françaises

Des PME françaises moins compétitives à l’international

Une stratégie pour le Numérique qui doit encore gagner en lisibilité

62%

40%

France

Nombre d’entreprises qui achètent en ligne*

All.

*Source: eBusiness Watch 2006 (Commission européenne) ** EITO 2007

Dépense en logiciels applicatifs par entreprise**

7.300€

4.200€

France All.

40

Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux 1/2

Des initiatives d’envergure de Syntec informatique

Rapport MEDEF piloté par Syntec informatique• « Faire de la France un leader de l’économie numérique »

Propositions à la Commission européenne pour l’édition de logiciels

En partenariat avec les pouvoirs publics

Année franco-allemande des TIC• Ouverture du CeBIT par le Président de la République• Premier sommet TIC franco-allemand en présence d’Hervé Novelli• Premières assises franco-allemandes de l’embarqué

Mission e-Educ confiée par Xavier Darcos

Des rapports qui font un large écho à nos propositions

Rapport Stoléru : vers un Small Business Act en France et en EuropeRapport Attali : une feuille de route ambitieuse pour le Numérique

• « Passeport pour la croissance » et premier secteur clé « dont le développement contribuera à celui de tous les autres »

41

Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux (2/2)

Des projets gouvernementaux qui vont dans la bonne direction

Enfin un « Monsieur TIC » au gouvernement !Statut unique pour les entreprises de croissance,Réforme du Crédit Impôt Recherche, Fusion OSEO/AII : fusion et moyens accrus pour les entreprises moyennesMobilisation de France Investissement pour les Business AngelsProjet de loi de modernisation sociale

Des attentes fortes

Crédit d’Impôt Innovation• Développer l’usage, notamment dans les PME

Programmes phares sur des grands enjeux de société• Illetrisme, Santé, Sécurité des biens et des personnes, Services à la personne,

Développement durableApplication de la loi TEPA

42

Sommaire

Introduction




Conclusion

43

Une confiance des dirigeants du secteur qui résiste très bien

Indicateur de confiance* Syntec informatique des dirigeants du secteur

124123

113 112

108

117

110

123

100

110

120

130

Août 2004 Février2005




Booking 12 prochains mois : des prises de commandes signées en croissance pour 60% du marché*

Backlog 12 prochains mois : des carnets de commandes en croissance pour 63% du marché*

Innovation : une forte croissance à l’activité 2008 pour 60% du marché*

*Source: Syntec informatique/IDC

44

2008 : année du numérique ?

Au plan économique : 3 à 4 fois le PIB pour les Logiciels et Services

Au plan social : le secteur qui recrutera le plus de cadres

Au plan politique : une profession mobilisée pour la croissance

et l’emploi

« Les Technologies de l’Information et de la Communication : un potentiel évalué pour la France à plus d’1/2 point de croissance »

Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat, chargé des entreprises et du commerce extérieur Sommet TIC franco-allemand Syntec informatique / BITKOM Hanovre, le 4 mars 2008

45

28 mars Point presse : Politique sociale, emploi et formation de Syntec informatique (9h au Press Club)

23 avril Truffle 100 des éditeurs français avec Truffle Venture, Capital-IT,le CXP et Martech & Finance

avril/mai Rencontres en région

26 mai Rencontres internationales du Numérique avec Ubifrance et BITKOM Lancement en France du nouvel Observatoire Européen des TIC (EIT0) par Syntec informatique et BITKOM

5 juin Assemblée Générale

26 juin Premières assises franco-allemandes de l’embarqué

Juillet Petit déjeuner Prix / Valeur des Logiciels et Services France et Europe

Septembre Première publication de l’observatoire de la concentration du secteur avec AP Management et HSBC Securities

Prochains rendez-vousavec Syntec informatique

Indicateurs régionaux

Enquête de conjoncture pour Syntec Informatique

47

Évolution des carnets de commande dans les 12 prochains mois

Question : En termes de carnet de commande (Backlog), comment voyez-vous votre situation sur le marché français

dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ?

Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC(N = 318)

4%

2%

28%

31%

21%

20%

22%

85%

72%

69%

79%

76%

76%

2%13%

0% 25% 50% 75% 100%

Sud Ouest (05)

Sud Est (04)

Nord Est (03)

Nord Ouest (02)

IDF

Total France

En décroissance Stable En croissance

48

Évolution des prises de commandes signées dans les 12 prochains mois


9%

7%

30%

29%

25%

22%

24%

85%

63%

60%

75%

68%

69%

7%

11%

2%13%

0% 25% 50% 75% 100%

Sud Ouest (05)

Sud Est (04)

Nord Est (03)

Nord Ouest (02)

IDF

Total France

Se détériorer Rester stable S'améliorer

Question : En termes de prises de commandes signés (Booking), comment voyez-

vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois.

49

Évolution des cycles de décision dans les 12 prochains mois

Question : Selon vous, comment vont évoluer les cycles de décision dans les 12 prochains mois sur

la France ?


22%

25%

53%

56%

70%

65%

61%

26%

17%

14%

9%

13%

14%

22%

30%

30%

28% 46%

0% 25% 50% 75% 100%

Sud Ouest (05)

Sud Est (04)

Nord Est (03)

Nord Ouest (02)

IDF

Total France

Plus lents Stables Plus rapides

50

Évolution de la taille des projets dans les 12 prochains mois

Question : Selon vous, comment va évoluer la taille des projets dans les 12 prochains mois sur la France ?


6%

6%

49%

52%

62%

53%

53%

44%

43%

39%

38%

41%

41%

8%

9%

8% 48%

0% 25% 50% 75% 100%

Sud Ouest (05)

Sud Est (04)

Nord Est (03)

Nord Ouest (02)

IDF

Total France

En diminution Stable En augmentation

Documents

Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008 Gérard CLAVERIE 1 er Vice- Président SYNTEC Informatique 20 mai 2008 -