LtttitiLe comportement touristique des hollandais selon

L t t t i tiLe comportement touristique des hollandais selon les étudesdes hollandais selon les études

du CVO

Ad SCHALEKAMP Directeur du NBTC-NIPO

ResearchResearch

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DE WALLONIE & DE BRUXELLES

La Wallonie, destination de vacances ,sur le marché néerlandaisUne anal se CVOUne analyse CVO

T bl d tièTable des matièresLa Wallonie, destination de vacances sur le marché

1. Développement général du marché néerlandais des vacances

néerlandais.Une analyse CVO

2. Vacances en Wallonie

3. Comportement des médias

AuteurAd Schalekamp

p

4. Profil des visiteurs

| © NBTC NIPO

Conception de l’étude

NBTC-NIPO Research réalise chaque année une large enquête du marché néerlandais des vacances Caractéristiques de cette enquête :des vacances. Caractéristiques de cette enquête :• Vaste enquête multi-client sur le comportement des Néerlandais face aux vacances• 4 mesures par année, chacune enquêtant sur trois mois • N = 6.500, représentatif de toute la population néerlandaise• Prend en compte les vacances de courte et de longue durée• Vacances = un séjour en dehors de son propre domicile ayant pour but la détente ou j p p y p

le plaisir et comprenant au minimum une nuitée. Le fait de loger dans de la famille, auprès d’amis ou de connaissances est aussi inclus dans la notion de vacances. Un séjour au domicile de membres de la famille, d’amis ou de connaissances aux Pays-Bas n’est pas repris sous le terme de vacances sauf si les habitants en sont absentsBas n est pas repris sous le terme de vacances sauf si les habitants en sont absents pour toute la durée ou la plus grande partie du séjour.

Année de l’enquête: octobre 2008 à octobre 2009

Dans cette enquête, le terme Wallonie comprend: les Ardennes, Liège, Bruxelles et la Wallonie en général

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais >

Développement général du marché gnéerlandais des vacancesLa Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

Taux de participation en légère baisse

À Après deux ans de croissance, on observe en 2009 une légère baisse du taux de participation, principalement pour ce qui est des vacances à l’étranger (1,5%). Le taux de participation des vacances à l’intérieur du pays a connu une croissance de 1,7%.p y ,

100,0%

80,8 80,5 80,7 81,6 81,3

80,0

90,0

100,0Taux de participation = le pourcentage de Néerlandais ayant pris au moins 1 fois des vacances au cours de l’année passée

50,0

60,0

70,0

31,928,3

20,6

30,927,4

22,2

31,428,4

20,9

32,828,7

20,0

33,0

27,6

20,730,0

40,0

,

0,0

10,0

20,0

totaal binnen- + buitenland alleen buitenland alleen binnenland

2005 2006 2007 2008 2009

Total intérieur+ étranger seulement étranger seulement intérieur

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais > développement général du marché néerlandais des vacances

La fréquence augmente légèrement

Le vacancier néerlandais prend en moyenne 2,9 séjours de vacances par an. Il s’agit de vacances à l’étranger et de vacances intérieures Depuis 2005 la fréquence des vacances augmente légèrement chaquel étranger et de vacances intérieures. Depuis 2005 la fréquence des vacances augmente légèrement chaque année.

3,00

100%

2,77 2,782,81

2,842,88

2,80

2,90

23 24 25 25 26

80

100

2,60

2,7019 19 19 20 20

60

2 30

2,40

2,5029 28 28 27 2740

2,10

2,20

2,30

29 29 29 28 28

0

20

2,00

2,10

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

1 vakantie 2 vakanties3 vakanties 4 of meer vakanties

séjourséjours

séjoursséjours ou plus

La Wallonie , destination de vacances sur le marché néerlandais > Développement général du marché néerlandais des vacances

Moins de vacances à l’étranger, plus de vacances ddans son propre pays

On compte en 2009 un total de 36 millions de séjours de vacances prises par les Néerlandais. La moitié de ll i d l l’ t itié à l’ét P t à 2008 l b d éj dcelles-ci dans leur propre pays, l’autre moitié à l’étranger. Par rapport à 2008, le nombre de séjours de

vacances à l’intérieur du pays a connu une augmentation de 500.000 séjours, le nombre de séjours à l’étranger a lui diminué de 200.000 unités.

34,4 34,5 35,2 35,9 36,340,0vakanties x miljoenSéjours x millions

,

18 5 18 3 18 0

30,0

17,1 17,316,8 17,817,6 17,618,5 17,518,3 18,0

10,0

20,0

0,0

totaal buitenland binnenlandtotal étranger intérieur

2005 2006 2007 2008 2009

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais > Développement général du marché des vacances néerlandais

Un million de courtes vacances en plus

Si l’on prend comme critère la longueur des vacances, on remarque que le nombre de séjours courts (2-7 p g , q q j (jours) a augmenté de façon significative au cours de l’année dernière. Près de 20 millions de vacances courtes ont été prises en 2009, ce qui équivaut à 1 million de plus que l’année précédente (+5,3%). Le nombre de séjours de longue durée a diminué de 3,5% et est passé à 6,5 millions.

18,3 18,5 19,0 18,817 1

19,820,0

aantal vakanties x miljoenNombre de séjours x millions

,

16,1 16,0 16,217,1 16,5

15,0

5,0

10,0

0,0

korte vakanties (2-7 dagen) lange vakanties (8+ dagen)Séjours courts (2-7 jours) Séjours longs (8 jours et +)

2005 2006 2007 2008 2009


Diminution de 2% des dépenses

Les dernières années ont connu une augmentation remarquable des dépenses à l’exception de 2009. Cette é là l i é l d i t é 14 9 illi d d’ à l C’ t 2% dannée-là, les vacanciers néerlandais ont consacré 14,9 milliards d’euros à leurs vacances. C’est 2% de

moins que l’année précédente. Il s’agit là d’une conséquence de la diminution du nombre de vacances à l’étranger.

13 815,3 14,916

18x miljard eurox milliard d’euros

12,7

10,3

13

10,4

13,8

11,112,6 12,1

10

12

14

2 5 2,6 2,7 2,7 2,84

6

8

2,5 2,6 , , ,

0

2

totaal buitenland binnenlandtotal étranger intérieur

2005 2006 2007 2008 2009


Courts séjours à l’étranger en augmentation

Si on examine plus spécifiquement les vacances à l’étranger, on remarque que la plus grande partie de ces vacances constituent des séjours de longue durée (8 jours ou plus). En 2009 cependant, on a constaté une di i ti d 7% d t d t à 2008 L éj d t d é tdiminution de 7% de ce type de vacances par rapport à 2008. Les séjours de courte durée par contre connaissent une croissance importante de 5%. On dénombre en 2009 près de 6,6 millions de courts séjours à l’étranger.

11 208 11 34212.319

11.7202 000

14.000

vakanties x 1.000Séjours x 1000

11.20810.99411.342

6 5818 000

10.000

12.000

5.878 5.758 6.213 6.139 6.581

4.000

6.000

8.000

0

2.000

k ( d ) l ( d )C t (2 7 j ) L (8 j l )kort (2-7 dagen) lang (8+ dagen)

2005 2006 2007 2008 2009

Court (2-7 jours) Long (8 jours ou plus)


La Belgique, 3e destination étrangèreAprès l’Allemagne et la France la Belgique vient en 3e position dans la liste des destinations de vacancesAprès l Allemagne et la France, la Belgique vient en 3e position dans la liste des destinations de vacances choisies par les Néerlandais. En 2009, on a dénombré près de 2 millions de séjours de vacances prises en Belgique, ce qui est comparable à la situation de l’année précédente.

2008 * 2009 *2008 * 2009 *

16,2% 19,2%

15,7% 15,4% 2.824

3.514

Frankrijk

DuitslandAllemagne

France

10,6% 10,8%

10,0% 8,4%1 365

1.540

1.990

Spanje

BelgiëBelgique

Espagne

7,7% 7,5%

5,9% 6,6%

5 5% 5 4% 992

1.199

1.365

Italië

Oostenrijk

Buiten Europa 2009

2008

2007

Hors Europe

Autriche

Italie5,5% 5,4%

3,2% 3,8%

4,2% 3,7% 668

688

Turkije

Groot-Brittannië

Italië2006

2005

Italie

Grande-Bretagne

Turquie4,0% 3,4%

3,2% 3,2%352

594

626

Scandinavië

Griekenland

q

Grèce

Scandinavie2,0% 1,9% 352

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Zwitserland aantal vakanties x 1.000Suisse Nombre séjours x 1000* Part de marché de tous les séjours à l’étranger,2008: 18,5 millions = 100%, 2009: 18,3 millions = 100%

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais > Développement général du marché des vacances néerlandais,

Tendances / développements importants 2009La crise économique n’a pas mené à moins de vacances:• Malgré la crise économique, le marché des vacances est resté assez stable

( li ti l t t i t t d t(explications: les vacances restent importantes aux yeux des consommateurs, augmentation du pouvoir d’achat, beaucoup d’offres)

• Les vacanciers restent plus près de leur domicile, font des séjours plus courts et dépensent moinsdépensent moins

• La volonté des vacanciers de diminuer les coûts mène à une autre demande de vacances: voyages en paquet (-12%), séjours courts en voiture (+9%)

Particularité du marché des vacances à l’étranger:• Diminution du nombre de séjours à l’étranger (- 150.000); atteint 18,3 millions (-1%)• Courts séjours en augmentation (+7%) longs séjours en diminution (-5%)Courts séjours en augmentation ( 7%), longs séjours en diminution ( 5%)• Plus de voyages en voiture (+4%) et moins en avion (-7%)• Moins de séjours à l’hôtel (-3%), nuitées sur base de logement en augmentation:

appartement (+5%) maison de vacances (+3%) camping (+3%)appartement (+5%), maison de vacances (+3%), camping (+3%)• Méditerranée et ICA en baisse (-12% et -5%)• Plus grosse augmentation pour l’Europe: Allemagne(+17%), Autriche (+9%) et

Grande-Bretagne (+16%)Grande-Bretagne (+16%)• Budget vacances en diminution: 400 millions d’euros (-3%)


Vacances en WallonieVacances en Wallonie

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

La part de marché de la Wallonie tombe à 4%La part de marché de la Wallonie a connu ces cinq dernières années une diminution de 0.8%, passant de 4,8% (2005) à 4,0% (2009).

26%KempenCampine

Nombre total de séjours en 2009: 36,3 millions

26%

8%

11%

4%

Kempen

Kust

Antwerpen (stedenbezoek)

Gent (stedenbezoek)

Campine

Côte

Anvers (visite de ville)

Gand (visite de ville)

Séj à l’ét

Séjours à l’étranger: 18,3 millions

Wallonie:

3%

1%

9%

28%

Brugge (stedenbezoek)

Leuven (stedenbezoek)

Overig Vlaanderen

Ardennen

Gand (visite de ville)

Louvain (visite de ville)

Flandres en général

ArdennesSéjours à l’étranger:

18,0 millions

Séjours en

Wallonie: 37%

(de tous les séjours

en

28%

6%

2%

2%

Ardennen

Brussel (stedenbezoek)

Overig Wallonië

Onbekend

Bruxelles (visite de ville)

Wallonie en gén

InconnuSéjours en Belgique: 1.990.000 Séjours en

Wallonie: 729.000

Belgique)0% 10% 20% 30%

Wallonie 2005 2006 2007 2008 2009

Part de marché* 4,8% 5,0% 4,7% 4,3% 4,0%

*Part de marché de tous les séjours à l’étranger


Evolution des vacances en WallonieLes dernières années ont connu une diminution claire tant du nombre de séjours de vacances en Wallonie que de sa part de marché (à l’intérieur de la totalité du marché des vacances à l’étranger). Le nombre de séjours n’a connu une légère augmentation qu’en 2006 .

6,4% 7,0%1400

vakanties x 1.000 % van alle buitenlandse vakantiesSéjours x 1000 % de tous les séjours à l’étranger

1056

6,4%

5,7%

4,8%5,0%

4,7%4 3%

5,0%

6,0%

1000

1200

986

817 838 823 796729

4,3%4,0%

3,0%

4,0%

,

600

800

1,0%

2,0%

3,0%

200

400

600

0,0%

1,0%

0

200

Aantal vakanties Wallonië MarktaandeelNombre de séjours en Wallonie Part de marché

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais > Vacances en Wallonie

Durée du séjourPlus des deux tiers des séjours en Wallonie (69%) sont des séjours de courte durée, ce qui équivaut presque à la répartition au sein de toute l’Europe du nord-ouest. SeuIs le nord et le centre de la France connaissent plus de longs séjours de vacances (78%).

31%19%

27% 32% 36%80%

100%

78%60%

lange vakanties (8 dagen of meer)

Longs séjours (8 jours ou plus)

69%81%

73% 68%

22%

64%

20%

40%

korte vakanties (2-7 dagen)

Séjours courts (2-7 jours)

22%

0%Wallonië Overig

BelgiëNederland Duitsland Noord- en

Midden-Totaal

Noordwest-

g )

Wallonie Reste de la

Pays-Bas Allemagne Nord et Centre de

Total Europe

Nord et centre de la France = hormis l’Ile de France (Paris et environs.)

Frankrijk Europala

BelgiqueCentre de la France

Europe du nord-

ouest

( )

Europe du nord-ouest= Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Islande, Scandinavie, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Autriche, Suisse


Transport

La plupart des vacances dans le nord-ouest de l’Europe se font en voiture. Il en va de même pour la p p p pWallonie. Pour ce qui est du reste de la Belgique (particulièrement les visites de villes), on constate également l’utilisation du transport par chemin de fer (10%).

10%6% 5%

80%

100%Ander vervoermiddel

C

Autre moyen de transport

M bilh

89% 91% 91%

60%

80% Camper

Touringcar

Mobilhome

Camping car

89% 85% 91%82%

91% 85%

20%

40% Vliegtuig

Trein

Avion

Train

0%

Wallonië Overig België

Nederland Duitsland Noord- en Midden-

Totaal Noordwest-

Auto

Wallonie Reste de la

Pays-Bas Allemagne Nord et Centre de

Total Europe

Voiture

België MiddenFrankrijk

NoordwestEuropaBelgique la France

pdu nord-

ouest


Hébergement

Les séjours en Wallonie se font dans divers types d’hébergement Les maisons de vacances et les hôtels/Les séjours en Wallonie se font dans divers types d hébergement. Les maisons de vacances et les hôtels/ pensions/ B&B sont les plus demandés.

4%100% A dAutres

5% 10%

6%4% 6%5%

5%6%11% 6%

10%4%7% 4%12%

7%9%

9% 4% 9% 6% 7%

80%

100% Anders

Woning van vrienden/ familie/ kenissenAppartement

Autres

Habitation d’amis/famille/connaissances

Appartement

34% 18%4%

6%12%

6%

10%4%

5% 10%

14%

8%15%

4%

7%

6%5%13%

60% Vakantiewoning/ -bungalow niet op een parkTent

Maison de vacances/bungalowailleurs que dans un parc

Tente

29%35%

27%

27%

18%44%

15%

25%

16%

20%

40% Woning van een particulier

Stacaravan

Tourcaravan

Habitation d’un particulier

Caravane résidentielle

Mobilhome21%

29%18%

7%

27%15%

0%

Wallonië Overig België Nederland Duitsland Noord- en Midden

Totaal Noordwest

Tourcaravan

Hotel/ motel/ pension/ B&B

Vakantiewoning/ -bungalow op een park

Mobilhome

Hôtel/motel/pension/BB

Maison de vacances/bungalowdans un parc de vacances Wallonie Reste de Pays-Bas Allemagne Nord et Total

Midden-Frankrijk

Noordwest-Europa

op een parkp

la Belgique

Centre de la France

Europe du nord-

ouest


Type de vacances

Près de 1 vacancier néerlandais sur 5

17%

11%

7%17%

16%17%

16%

Op natuur gerichte vakantie

Ontspanning relaxen/ er

Vacances nature

Détente se relaxer/néerlandais sur 5 visite la Wallonie pour la nature (17%). 14% y

11%

13%

15%

26%

16%

7%

10%

23%

10%

6%

13%

Ontspanning, relaxen/ er even tussen uit/ weekendjeweg

Stedenvakantie

Wallonië

Overig België

Détente, se relaxer/ s’évader/ un petit week-end ailleurs

Visites de villes

Wallonie

Reste de la Belgiquevont à l’occasion

d’un événement spécial. On constate aussi

12%

6%

6%

12%

9%8%

6%

10%

11%

9%

Sportieve/ actieve vakantie (excl. wintersport)

NederlandVacances

sportives/actives (hors sports d’hiver)

Belgique

Pays-Bas

constate aussi qu’un grand nombre de personnes s’y

6%

14%

12%

6%

8%

9%

7%

5%

7%

1%

8%

Bezoek familie, vrienden

Bijzondere gebeurtenis (bv: huwelijk)

Duitsland

Noord- en Midd

Visite famille, amis

Evénement particulier (ex. mariage)

Allemagne

Nord et Centre de la Francerendent pour y

passer des vacances sportives/ actives

10%6%

5%

9%5%

1%

9%

7%

7%

( j )

Vakantie met vrienden/ familie/ collega's

Midden-Frankrijk

Totaal Noordwest-Europa

(ex. mariage)

Vacances entre amis/famille/collègues

de la France

Total du Nord-ouest de l’Europe

sportives/ actives (12%), avec des amis, de la famille ou des

llè (10%)

3%

5%

2%

8%

1%4%

12%

9%

6%

2%

Strandvakantie

Cultuurvakantie

Vacances à la plage

Vacances culturellescollègues (10%). 9%

2%

0% 10% 20% 30%


Attractions visitées48%

L d’ éj

48%

35%

31%

11%

18%

28%

49%

31%

67%

38%

30%

29%

Bezienswaardige gebouwen

Natuurgebied

Monuments

Domaine naturel

Lors d’un séjour en Wallonie, on visite plus spécifiquement des monuments et 16%

12%

15%

21%

10%

3%35%

29%

17%Strand

M

Wallonië

Overig België

Wallonie

Reste de la Belgique

Plage

des domaines naturels. 12%

9%

10%

10%

20%

9%

27%

9%

15%

10%

Museum

Pretpark/ attractiepark

Nederland

Belgique

Pays-Bas

Musée

Parc d’attraction

8%

3%

5%

4%

9%

3%

9%

6%

11%8%

Dierentuin

Folkoristisch t

Duitsland

d

Allemagne

Nord et Centre

Zoo

Evénement folklorique

3%

4%

1%2%

6%

3%

9%

8%

4%

3%

evenement

Bloemenpark/ tuin

Noord- en Midden-Frankrijk

Totaal Noordwest-

Nord et Centre de la France


q

Parc floral/ jardin

4%3%

6%

3%

3%

3%

2%

3%

2%

3%

3%

Sportevenement

Theater/ schouwburg/

bioscoop

Noordwest-Europa

l EuropeEvénement sportif

Théâtre/ spectacle/ cinéma

3%

0% 20% 40% 60% 80%

bioscoop


Activités

L 3 ti ité

69%

61%

53%58%

62%66%

59%

Wandelingen makenPromenade

Les 3 activitésprincipales durantun séjour en Wallonie:

61%

34%

71%

46%

61%

36%

70%69%

64%

Uit eten gaan

Funshoppen,

WalloniëRepas au restaurant

F i d h t

Wallonie

R t d l1. Promenade2. Repas au

restaurant3 Faire des

25%34%

36%

40%

45%

24%

42%

50%

39%

Funshoppen, winkelen voor plezier

Zwemmen

Overig België

Nederland

Faire des achats

Nager

Reste de la Belgique

Pays-Bas3. Faire des

achatsPar rapport à d’autres

15%1%2%

1%

50%

9%

36%

3%

Roeien, kanoën DuitslandCanoë, aviron Allemagne

destinations, beaucoupd’activitésréalisées en

8%

7%

5%

20%

11%7%

32%12%

Zonnebaden Noord- en Midden-Frankrijk

Bronzer

Sortir (café


Total du Nord-t dréalisées en

Wallonie sontactives/ sportives. 5%

20%9%

12%

1%

8%10%

Uitgaan (café, disco)

Bergbeklimmen

Totaal Noordwest-Europa

Sortir (café, discothèque

Escalade

ouest de l’Europe

1%2%

1%

0% 20% 40% 60% 80%


Organisme de réservation Pl l d ti ti t l i t i l f it l i d’ d D l d lPlus la destination est lointaine, plus on fait appel aux services d’une agence de voyage. Dans le cas de la Wallonie, 34% des réservations se font directement auprès du prestataire de location et 17% passent par l’intermédiaire d’une agence de voyage. 17% des vacanciers ne savent pas comment la réservation s’est faite puisqu’elle a été réglée par un tiers. Ceci va de pair avec le pourcentage relativement élevé de séjours

17%9% 9% 8% 4%

9%

90%

100%Weet niet, door ander gereserveerd

p q g p p p g jentre amis et collègues.

Ne sait pas, réservé par un tiers

5%3%

4%6%

5%2% 4%

6%

5% 6% 3% 2% 4%12%

14% 12% 14%17%

12%

17%

70%

80%

90%Anders

Boekingscentrale andere bungalowverhuurketen

Autre

Centrale de réservation autre chaîne de location de bungalows

14% 24%

27%

19%3% 3%

5%4%

5% 6% 4%

4%4%5% 9%6%12%6%

50%

60%Boekingscentrale CenterParcs

Boekingscentrale Landal GreenParks

Centrale de réservation Center Parcs

Centrale de réservation Landal GreenParks

17% 15%14% 24% 19%

30%

40% Boekingscentrale hotelketen

Reisbureau

Centrale de réservation chaîne hôtelière

Agence de voyage

34% 36% 40% 36%41% 38%

10%

20% Reisorganisatie

Rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer

Organisme de voyage

Directement auprès du prestataire de la location

0%

Wallonië Overig België Nederland Duitsland Noord- en Midden-Frankrijk

Totaal Noordwest-

Europa

accommodatieverschaffer

Wallonie Reste de la Belgique

Pays-Bas Allemagne Nord et Centre de la France

Total Europe du nord-ouest


Mode de réservation

La plupart des séjours en Wallonie se réservent sur Internet, bien plus que la moyenne de tous les séjours de vacances dans le nord-ouest de l’Europe.

74%

68%

76%

70%

80%

68%

58%63% 62%

50%

60%

70%

30%30%

40%

50%

7%10% 9% 8%

12%

21% 22%

12%

24%

10%

20%

30%

5% 7% 5%9% 8%

1% 1% 2% 1% 2%

0%

10%

Wallonië Overig België Nederland Duitsland Noord- en Totaal Wallonie Reste de la Pays-Bas Allemagne Nord et Total Midden-Frankrijk

Noordwest-EuropaVia internet Aan de balie Telefonisch Schriftelijk

Via Internet au comptoir par téléphone par écrit

Belgique Centre de la France

Europe du nord-ouestVia internet Au comptoir Par téléphone Par écrit


Période entre la réservation et le départ Par rapport à d’autres destinations, les vacances en Wallonie se réservent relativement longtemps à l’avance (91 jours en moyenne). Cela va sans doute de pair avec le nombre assez élevé de groupes d’amis/ collègues prenant de telles vacances, vacances qui doivent être planifiées largement à l’avance.

8% 18% 11% 19% 19% 7% 10% 7%Wallonië

Gemiddeld aantal dagen:

91 dagenWallonie

Nombre de jours en moyenne

91 jours

17% 23% 14% 20% 15% 5% 5%3%Overig België 64 dagenReste de la

Belgique 64 jours

16%

13%

19%

21%

13%

14%

17%

19%

16%

19%

6%

7%

7%

6%

5%Nederland

Duitsland

75 dagen

75 dagen

Pays-Bas

Allemagne

75 jours

75 jours

11% 13% 10% 17% 24% 12% 12% 2%Noord- en Midden-Frankrijk

104 dagenNord et Centre de la France

T t l d N d

104 jours

14% 18% 12% 18% 20% 8% 8% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal Noordwest-

Europa82 dagen


82 jours

1 week of korter 2 t/m 3 weken Ongeveer 1 maand

Ongeveer 2 maanden 3 t/m 5 maanden Ongeveer een half jaar

Tussen een half jaar en een jaar Langer dan een jaar Weet niet

1 semaine ou moins

À peu près 2 moisEntre 6 mois et un an

2 à 3 semaines

3 à 5 moisplus d’une année

à peu près 1 mois

à peu près 6 moisinconnu


Budget vacances

Nombres de séjours(x 1 000)

Total des dépenses Dépenses par personne parséjour(x 1.000) séjour

Wallonie 729 € 152 millions € 208,-

Reste de la Belgique 1.261 € 232 millions € 184,-

Pays-Bas 17.959 € 2,8 milliards € 154,-

Allemagne 3.517 € 991 millions € 282,-

Nord et centre 1 004 € 461 illi € 459Nord et centrede la France 1.004 € 461 millions € 459,-

Total Europe du nord ouest 29.435 € 7,6 milliards € 257,-nord-ouest , ,


Opinion des visiteurs7,57,67,77,8

7 5

Kwaliteit van de dienstverlening/ serviceQualité du service

Bien que l’opinion sur la Wallonie dans tous ses aspects obtienne

7,77,67,87 9

7,57,7

Kwaliteit van de accommodatieQualité du logementaspects obtienne un score un peu plus bas que l’opinion générale

6,96,97 0

7,97,87,8

G idd ld ij i i d h

Wallonië

Overig BelgiëNiveau moyen de prix dans les Wallonie

Reste de la Belgiquesur tous les séjours en Europe du nord-ouest cette 6,8

6 6

7,07,6

6,87,0

Gemiddelde prijsniveau in de horecaOverig België

Nederland

Duitsland

Noord- en Midden-Frankrijk

T t l N d t E

y psecteurs hôtelier et restauration

Niveau de prix moyen des

g q

Pays-Bas

Allemagne


T t l d N d t d l’Eouest, cette différence n’est significative que pour la qualité d i 8,0

6,67,0

7,46,97,0

Gemiddelde prijsniveau voor boodschappen

Totaal Noordwest-EuropaNiveau de prix moyen des achats


des services. 8,08,08,18,28,28,2

Algemeen oordeel over de vakantieOpinion générale sur les vacances

0 2 4 6 8 10


Comportement des médiasComportement des médias


Utilisation des divers médias comme source d’i i tid’inspiration

Les Néerlandais qui passent des vacances en Wallonie s’inspirent le plus de sites web et de programmes gtélévisés de voyage comme source d’inspiration. Ensuite viennent les guides de voyage et les annexes de journaux consacrés aux voyages.

21%

25%

48%

57%

25%

14%

6%

4%

Websites met informatie over reizen en vakanties

Reisprogramma's op TV

Sites web informatifs sur les voyages et les vacances

Programmes télévisés

39%

39%

40%

40%

19%

16%

2%

5%

Reisgidsen/ boeken

Reisbijlagen/ artikelen in

Guides / livres de voyages

Annexes/articles de journaux 39%

62%

40%

26%

16%

10%

5%

2%

kranten

Reismagazines/ tijdschriften

B k ti /

Annexes/articles de journaux

Magazines

85%

93%

14%

6%

1%Beurzen over vakanties/

reizen

Reisprogramma's op de radio

Foires consacrées aux vacances/voyages

Programmes de radio

0% 20% 40% 60% 80% 100%Nooit Af en toe Regelmatig VaakJamais De temps en temps Régulièrement Souvent

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais> Comportement des médias

Programmes télévisés consacrés aux voyages 46%

34%

38%

32%

RTL travel

Discovery Channel

Le programme télévisé consacré aux voyages le plus populaire est RTL Travel Pas mal de gens

34%

33%

32%

42%

34%

Campinglife

National Geographic Channel

Travel. Pas mal de gens regardent également Discovery Channel et National Geographic

33%

31%

24%

33%

22%

19%

Het roer om

3 op reis

Peking ExpressChannel.

21%

18%

19%

26%

24%

Peking Express

Bestemming Nederland

Een plek onder de zon

18%

16%

16%

21%

17%

Gillend naar huis

Grenzeloos verliefd

Weg met BNN 16%

15%

12%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Weg met BNN

Herrie aan de horizon

Wallonië Totaal Noordwest-EuropaWallonie Total nord-ouest de l’Europe


Recherche d’informations sur sites web

Beaucoup de visiteurs de la Wallonie consultent les sites propres à leur hébergement de vacances pour bt i d i f ti O d iè i ifi ti it t tt t l ltéobtenir des informations. On remarque de manière significative que ces sites sont nettement plus consultés

que la moyenne des sites d’une région spécifique ou d’un pays spécifique (49%).

75%

49%

69%

41%

Websites van accommodaties

Websites van regios/ landen

Sites des hébergements

Sites de régions/pays

43%

41%

41%

g

Websites met consumentenbeoordelingen

Sites reprenant l’avis des consommateurs

39%

26%

41%

23%

Websites van reisbureaus/ touroperators

Websites van vervoeraanbieders

Sites d’agences de voyage/ tours opérateurs

Sites d’agences d’offres de transport

21%19%

0% 20% 40% 60% 80%

Websites waarop consumenten ervaringen uitwisselen (weblogs)

Sites où les consommateurs peuvent échanger leur opinion (blogs)

0% 20% 40% 60% 80%



Lecture de magazines de voyage61%

13%

13%

64%

16%

8%

De Kampioen

ANWB Kampeer- en Caravan Kampioen

Op Pad

De Kampioen (le magazine des membres de ANWB) est de loin le magazine de voyage le

12%

9%

8%

8%

18%

8%

5%

ANWB Reizen

Reisgids (van de consumentenbond)

National Geographic Magazine

C l bmagazine de voyage le plus consulté

8%

7%

7%

7%

4%

5%

4%

2%

Columbus

National Geographic Traveler

Ski Magazine

Vakantiekriebels5%

5%

4%

2%

8%

3%

9%

Vakantiekriebels

Fietsactief

Italië Magazine

Grasduinen2%

2%

1%

9%

4%

7%

2%

Frankrijk Magazine

Toeractief

Caravannan1%

0%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Grande

Griekenland Magazine



Utilisation de réseaux sociaux (médias sociaux)

Près de la moitié des vacanciers qui se sont rendus en Wallonie en 2009 a utilisé Hyves. 34% optent pour MSN.

48%

34%

19%

47%

32%

21%

Hyves

MSN

Schoolbank

14%

12%

21%

10%

11%

Schoolbank

Facebook

Youtube

8%

4%

3%

4%

2%

Twitter

Myspace

LinkedIn 3%

2%

1%

2%

1%

1%

LinkedIn

Netlog

Flickr

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Portée presse écrite parmi les visiteurs de Wallonie

Journaux, abonné à: Wallonie Total Europe Nord-ouest

Journaux gratuits, lit régulièrement:

Wallonie Total Europe nord-ouest

De Telegraaf 8% 9%

Algemeen Dagblad 5% 6%

Metro 49% 50%

Spits 45% 47%

De Volkskrant 7% 6%

NRC Handelsblad 3% 3%

De Pers 21% 22%

Het Parool 5%* 2%

NRC Next 2% 2%

Trouw 6%* 2%

Autre journal (régional) 30%* 36% * = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest pa


Portée presse écrite parmi les visiteurs de WallonieHebdomadaires, lit

régulièrement:Wallonie Total Europe

nord-ouest

Libelle 33%* 30%

Magazines radio-tv, lit régulièrement:

Wallonie Total Europe

nord-ouestLibelle 33% 30%

Margriet 26%* 34%

Privé 21% 22%

Veronica Magazine 27% 25%

AVRObode/ Televizier 13% 12%Privé 21% 22%

Story 20% 20%

Weekend 9%* 14%

VARA TV-Magazine 9% 10%

Mikrogids (KRO) 9% 9%Weekend 9%* 14%

Viva 13% 12%

Flair 15% 11%

Tros Kompas 8% 8%

NCRV-gids 4% 6%Flair 15% 11%

Party 6% 7%

P 16% 17%

VPRO-gids 6% 5%

Visie (EO) 3% 4%Panorama 16% 17%

Nieuwe Revu 10% 13%

Akt l 8%* 13%

Studio KRO Magazine 2% 3%

Aktueel 8%* 13%* = différence significative entre

Wallonie et total Europe nord-ouest


Portée presse écrite parmi les visiteurs de Wallonie

Magazines de loisirs et magazines politiques, lit

Wallonie Total Europe nord-ouest

Magazines de loisirs et magazines politiques, lit

Wallonie Total Europeg p q ,

régulièrement:

Kampioen (ANWB) 52% 55%

magazines politiques, lit régulièrement:

Europe nord-ouest

Elsevier 19%* 9%

Autokampioen 10%* 16%

Autoweek 9% 12%

Intermediair 8% 7%

HP/De Tijd 8%* 5%

Voetbal International 8% 9%

Kampeer- en CaravanKampioen 4%* 8%

Vrij Nederland 3% 4%

VT-wonen 16%* 11%

Plus Magazine 5% 6%

Het Beste 2% 3%

* = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest


Portée canal radio parmi les visiteurs de WallonieRadio, écoute réguièrement: Wallonie Total Europe

nord-ouest

Sky Radio 35% 33%

Radio, écouterégulièrement:

Wallonie Total Europe nord -ouest

Slam FM 10%* 5%Sky Radio 35% 33%

Radio 538 30% 26%

Q Music 22% 21%

Slam FM 10% 5%

Classic FM 6% 7%

BNR Nieuwsradio 5% 5%Q Music 22% 21%

Radio 2 22% 21%

Regionale Omroep 16%* 23%

BNR Nieuwsradio 5% 5%

Arrow Jazz FM 4% 3%

Radio 4 4% 5%Regionale Omroep 16%* 23%

Radio 3FM 33%* 20%

Radio 1 19% 20%

Radio 4 4% 5%

TMF radio 1% 2%

747 AM 0%* 2%Radio 1 19% 20%

Radio Veronica 11% 13%

R di 10 G ld 7% 9%

747 AM 0%* 2%

Caz! 2% 1%

Radio 10 Gold 7% 9%

Arrow Classic Rock 8% 8%

100% NL 9% 9%100% NL 9% 9%* = différence significative entre

Wallonie et total Europe nord-ouest


Profil des visiteursProfil des visiteurs


Age et classe sociale

Relativement beaucoup de visiteurs entre 18 et 44 ans en Wallonie. Cela rejoint le fait que l’on

l d ti d

29% 36% 18% 17%Wallonië

l

Wallonie

passe pas mal de vacances sportives dans cette région. De plus, ces vacanciers proviennent assez souvent de la plus haute classe sociale (A=29%).

21% 35% 17% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal Noordwest-

Europa

Total nord-ouest de l’Europe

classe sociale (A 29%).

19%20%

A B-boven B-onder C/DB-dessus B-dessousA C/D

11%

13%

15%

11%12%

17%

11%

15% 15%

17%

13%15%

10%

8%

11% 11%

5%6%

11%

10%

0%

5%

0-12 jaar 13-17 jaar 18-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65 jaar of ouder

Wallonië Totaal Noordwest-Europa

0-12 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans ou plus

13-17 ans 18-24 ans

Wallonie Total nord-ouest de l’Europe

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais> Profil des visiteurs

Composition des ménages et domicilePar rapport à l’ensemble de l’Europe du nord-ouest, la Wallonie attire plus de célibataires des

17%

16%

36%

31%

4%

10%

16%

20%

27%

22%

Wallonië

Totaal Noordwest

Wallonie

Total nord-ouest attire plus de célibataires, des familles avec des enfants plus âgés et des couples de moins de 35 ans. Ces personnes viennent assez

t d é i “R t d

16% 31% 10% 20% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Noordwest-Europa

Drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)

de l’Europe

3 grandes villes (Amsterdam, Rotterdam, La Haye)

souvent des régions “Reste de l’ouest” et des Pays-Bas du sud (Zeeland, Brabant ou Limbourg).

Rest westen

Noord-Nederland

Oost-Nederland

Zuid-Nederland

Reste de l’ouest

Nord des Pays-Bas

Est des Pays-Bas

Sud des Pays-Bas

44%45%

30%

40%

50%

9% 11% 12% 11% 9%6%

19%16%

8%10%

20%

30%

4% 2%6% 8%

4%

0%

10%

Alleenstaand, <35 jaar

Alleenstaand 35+

Gezin met kinderen

Gezin met kinderen

Gezin met kinderen

Gezin zonder kinderen vrouw

Gezin zonder kinderen vrouw

Célibataire < 35 ans

Familles avec enfants le plus

Famille avec enfants le plus

Famille sans enfant femme

Famille sans enfants femme

Célibataire 35 ans et +

Familles avec enfants 0-5 ans<35 jaar 35+ kinderen,

jongste 0-5 jaarkinderen,

jongste 6-12 jaar

kinderen, jongste 13-17

jaar

kinderen, vrouw < 35 jaar

kinderen, vrouw 35+

Wallonië Totaal Noordwest-Europa

< 35 ans enfants, le plus jeune 6-12 ans

enfants, le plus jeune 13-17 ans

enfant, femme < 35 ans

enfants femme > 35 ans

ans et + enfants 0-5 ans

Wallonie Total nord-ouest de l’Europe

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais> Profil des visiteurs

Documents

LtttitiLe comportement touristique des hollandais selon